中国大陆汽车产业分析
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中國大陸汽車產業分析車輛研究測試中心蔡明典04-7811222 ext2527簡報大綱中國大陸汽車市場發展概況中國大陸汽車零組件業發展概況中國大陸汽車產業十一五規劃與相關政策影響中國大陸車輛電子發展概況中國大陸汽車產業未來發展趨勢結論與建議中國大陸汽車市場發展概況中國大陸汽車零組件業發展概況中國大陸汽車產業十一五規劃與相關政策影響中國大陸車輛電子發展概況中國大陸汽車產業未來發展趨勢結論與建議•2001年底加入WTO ，2002及2003年皆呈現大幅度成長。
•2004、2005年在宏觀調控、新車貸款政策等因素影響下，成長率下降至14.2%。
•2001年底加入WTO ，2002及2003年皆呈現大幅度成長。
•2004、2005年在宏觀調控、新車貸款政策等因素影響下，成長率下降至14.2%。
中國大陸歷年汽車銷售概況15716023432944450757072218320840.6%35.0%14.2%12.4%26.7%12.5%9.0%1.9%14.4%13.7%1002003004005006007008001997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%銷量(萬輛)成長率(%)小汽車關稅80~100%43.80%38.20%34.20%30%25%零組件關稅平均23.4%平均10%進口配額60億美元汽車銷售服務逐漸開放外資可獨資年份200120022003200420052006禁止外資投資外資可控股超過50%大陸加入WTO 後對大陸車市影響表(2001~2006年)逐年降低每年增加15%取消配額限制資料來源：中國汽車工業協會單位：萬輛；( )數字為世界排名南非(20)42/51澳洲(22)37.5/39土耳其(17/16)82/88台灣(22)43/44日本(2)1,051/1,080南韓(5/5)340/370中國(4)507/570捷克(19/18)45/60印尼(24/22)32/41泰國(15/14)92/112印度(12)151/164馬來西亞(20/19)4456比利時(16/17)89/67德國(3)557/575義大利(14/15)116/104西班牙/7)301/278英國(10)187/180法國(6)325/355瑞典(18/21)71/49俄羅斯(13)140/135加拿大(8)270/268美國(1)1,199/1,198墨西哥(11)159/166巴西(9)221/244阿根廷(/23)26/31世界汽車產量排名(2004年/2005年)中國:728萬輛/2006,全球前3大(2006)日本:1,100萬輛/2006,全球前2大(2006)+ 158萬輛+ 20萬輛台灣:30.3萬輛/2006-12萬輛-35萬輛德國:540萬輛/2006資料來源：OICA 網站42國統計中國大陸汽車產量世界排名2006年已超越德國，中國躍升為全球前3大汽車生產國2005年全球產量約6,677萬輛，大陸產量570萬輛居第4，台灣44萬輛排名222005年全球銷量約6,100萬輛，大陸銷量576萬輛居第3，台灣51萬輛排名23中國大陸前十大汽車集團2006年主要整車廠產銷輛及銷售同期中國大陸整車廠發展現況產業結構：2006年整車廠117家，產量10萬輛以上共有13家，佔11.1%產量1萬輛以下的佔43.6%，呈現多、散、亂之局面與國際車廠合作程度高低其他地方型國際車廠(湖南長豐、昌河鈴木…)其他地方型本土車廠(比亞迪、長城…)廣東汽車集團(Honda、Toyota、…)華辰寶馬(BMW)南京汽車集團(Fiat…)東南汽車(Mitsubishi)吉利汽車奇瑞汽車哈飛汽車華辰金杯一汽集團(VW、Toyota..)上汽集團(VW、GM)東風集團(Nissan、Honda)北汽集團(現代、DC)長安汽車集團(FORD)區域性中大型汽車集團藉由合資、擴大市佔率全國性大型汽車集團合資與自有品牌兼具產品線與供應鏈完整透過購併強化自有技術能力?未來發展自有品牌車廠：合資品牌汽車國產化及生產規模擴大，成本勢必大幅下降，自主品牌低車價優勢將不再，如不透資源整合及提昇研發能力，勢將面臨更大挑戰。
地方性小型車廠站穩利基或退出產業??(資料來來源：車輛同業工會)中國大陸汽車市場發展概況中國大陸汽車零組件業發展概況中國大陸汽車產業十一五規劃與相關政策影響中國大陸車輛電子發展概況中國大陸汽車產業未來發展趨勢結論與建議中國大陸歷年汽車零組件進出口金額中國大陸1997~2006年汽車零組件進出口金額資料來源：中國汽車工業訊息網2006年中國大陸汽車零組件主要進出口項目其他車身附件、零件3.63%汽車照明2.12%其他14.41%其他發動機零部件4.72%制動器及其零件6.45%掛車及其零件7.71%車輪及零件10.57%未列名零部件13.53%電子電器16.34%輪胎20.50%主要出口項目主要進口項目主要進口：變速箱總成、發動機、制動器等與引擎相關的零部件為大宗。
主要出口：輪胎類、電子電器類及其他比較細項之零組件為主。
轉向系統及其零件2.48%汽車照明2.06%汽車電子電器及儀表1.99%座椅及其零件3.53%制動器及其零件7.28%汽油發動機7.40%其他車身零部件15.27%未列名零部件18.22%其他發動機零部件13.32%變速箱總成13.41%其他15.04%利用低廉的勞動成本及原物料成本,進行大量生產製造並銷售至海外市場或者回銷母國。
利用低廉的勞動成本及原物料成本,進行大量生產製造並銷售至海外市場或者回銷母國。
與國外技術母廠合資建廠,所生產的產品供應大陸汽車廠,回銷海外廠或利用外資通路供應其它汽車集團。
與國外技術母廠合資建廠,所生產的產品供應大陸汽車廠,回銷海外廠或利用外資通路供應其它汽車集團。
搭配台灣整車廠,就近建立據點供應所需的零組件。
搭配台灣整車廠,就近建立據點供應所需的零組件。
投資大陸的重要零組件廠,進入中國國有汽車供應鍊。
投資大陸的重要零組件廠,進入中國國有汽車供應鍊。
與中國汽車廠合資零組件廠,進入中國國有汽車供應鍊。
與中國汽車廠合資零組件廠,進入中國國有汽車供應鍊。
生產技術移轉生產技術移轉外資共同合資外資共同合資協同體系配套協同體系配套投資中國零件廠投資中國零件廠與中國車廠合資與中國車廠合資台灣主要零組件廠進入大陸模式中國大陸汽車市場發展概況中國大陸汽車零組件業發展概況中國大陸汽車產業十一五規劃與相關政策影響中國大陸車輛電子發展概況中國大陸汽車產業未來發展趨勢結論與建議世界主要汽車製造國具有自主研發技術與自有品牌具有國際競爭力的汽車集團零部件進入國際採購體系整車與零部件外銷大國開發節能、環保與能源替新版汽車產業政策主要意涵提升產業國際化與自主技術程度訂定相關管理法規與行政規範訂定相關管理法規與行政規範打造完善的汽車消費環境與回收體系打造完善的汽車消費環境與回收體系中國汽車產業內部結構調整中國汽車產業內部結構調整全球汽車產業主要生產基地一個目標：到2010年使中國大陸成為世界主要汽車製造國兩個堅持：整車製造業堅持50%的股比底線、堅持在整車製造業實行審批制三個引導：引導企業自主開發能力、完善品牌建立、建立自主銷售通路中國大陸汽車市場發展概況中國大陸汽車零組件業發展概況中國大陸汽車產業十一五規劃與相關政策影響中國大陸車輛電子發展概況中國大陸汽車產業未來發展趨勢結論與建議全球與中國車輛電子產值比較從2005年到2010年，中國車輛電子佔全球從3.8%到提升13.4%2010年中國車輛電子產業發展目標：市場銷售收入達到1,800至2,014億元人民幣(美金217~243億)的規模，透過出口產品和在海外建立企業，到2010年車輛電子產品出口率達到8%，並透過車輛電子帶動資訊產業、汽車服務業、能源產業等相關產業發展，促進相關產業產值達到3,000億元人民幣的規模。
Source ：汽車電子電機電器“十一五”專題發展規劃台灣強項台灣強項 台灣強項(LED 燈)中國大陸車輛電子“十一五”發展規劃主軸-自主創新發展本土企業，資源整合資訊通訊與娛樂系統電子配備將成為最具成長空間車輛電子產品間車輛電子產品；；安全保障安全保障，，能源節約方面的配置也將是被重視的部分部分，，這些需求也就成為了帶動整個車輛電子業增長的內容增長的內容。
車載娛樂主要生產汽車音響偉世通西門子生產發動機的電子控制元件德爾福電裝2006年中國車輛電子前十大廠仍以外資掌握中國車輛電子市場，缺少自主品牌中國車輛電子產品趨勢車輛電子2010年1,801億人民幣-北京計畫2008年前Bus 加裝GPS 監視系統,預計裝置費用19.2億美元。
-奧運物流市場將有約100萬輛汽車需要安裝導航和安全監測系統。
-預計2008年,將有200萬台GPS,產值約25億美元。
GPS 導航系統-2005年需求量約260萬套,產值約9.8億美元.約佔汽車電子12.7% 。
ABS -頒布新的汽車碰撞保護法規，整車廠為了保障汽車安全性，安全氣囊求增加，預估2007年可達600萬套。
Air Bag-發動機電控系統、ABS 、Air Bag 的增長，都將帶動各類型Sensor 的成長，預估2007年將有38億人民幣的規模。
-代表智慧化的微控制器MCU 也將有所增長；預估2007年規模將達到20億人民幣。
Sensor MCU資料來源: 拓墣產業研究所中國大陸車輛電子未來走向中國車輛電子雖然發展快速，但仍有相當一部份電子產品及零組件依賴進口，如GPS導航系統、ABS制動系統，以及大部分MCU半導體單元等。
廣大的汽車IC市場需求量也在激勵著中國IC設計公司，2007年將會是中國汽車IC企業(設計、代工)發展的成長開端。
目前車輛電子之零組件技術水準雖不高，但由於當地車廠挾其龐大市場資源，吸引外資廠合資吸收技術，未來發展空間不容輕忽。
隨著市場規模的擴大，為追求經濟規模效益，未來中國車輛電子領域將會大量出現同類、不同類電子廠、上下游廠商購併整合的機會。
透過十一五規劃，政府政策將會具有長期的延續性，對於內資廠商是個難得的寶貴時期。
11順應中國發展本土企業如奇瑞、吉利、長城、哈飛、東風、東南汽車等，卡位自有品牌企業，下一步進軍中外合資車廠，最終進入國際車廠核心。
如台達電->哈飛車廠順應中國發展本土企業如奇瑞、吉利、長城、哈飛、東風、東南汽車等，卡位自有品牌企業，下一步進軍中外合資車廠，最終進入國際車廠核心。
如台達電->哈飛車廠22利用北美車廠產業鏈重組之際，搶食大餅--北美車廠及零組件連年虧損，訂單可釋出於亞洲，台灣廠商有上仟億美元的訂單。
