2020年中国基础云服务行业发展洞察

云服务市场分析与发展趋势预测随着互联网的发展，越来越多的企业和个人开始向云服务转移，这是以前无法想象的。

云计算作为一种科技的革新，不仅深刻地改变了IT产业的面貌，也在企业和用户中迅速发展。

目前全球各地的市场都开始加入云计算的队伍，并且越来越多人开始使用这项技术。

云服务市场分析2019年，全球公共云服务市场达到2200亿美元，预计2022年这个数字会达到3500亿美元，复合增长率为14.8%。

首先，从服务类型来看，目前的云服务主要分为三类：IaaS、PaaS和SaaS。

其中，IaaS是最基础的服务，它提供了虚拟化服务器、存储空间等资源，是用户自负责打造整个应用的基础。

PaaS则进一步提供了更高层次的服务，开发者可在云上构建、部署、运行自己的应用。

SaaS是最终用户所使用的服务，这是按需计费的产品，客户无需拥有自己的硬件和软件，直接租用第三方的应用服务即可。

从应用领域看，当前最常用的云服务是数据存储、基于云的应用程序和网络安全。

在这三个主要领域，云计算的优点更加明显，例如支持备份功能、为企业提供灵活的资源扩展和改进数据分析。

在行业领域，采用云计算的行业十分广泛，从教育、医疗、金融到政府等领域都有采用云计算的案例。

在教育领域，教育云为教师和学生提供数据备份、课程管理和交互式学习，以便他们随时随地访问共享资源；医疗领域的云计算正在帮助医疗机构提高效率和数据安全性；金融领域则使用云计算来支持各种彩票游戏。

从市场上看，美国是全球最大的云服务市场，目前国内的云服务市场也在逐步发展。

2019年，中国公共云服务市场规模达到986亿人民币，约合141亿美元，其中IaaS占据了35.9%的市场份额，SaaS占据了32.4%。

云服务市场发展趋势目前，云服务的发展主要受到以下几方面的影响：1. 人工智能和大数据需求的增加人工智能和大数据是当前最热门的技术，对云服务的需求非常高。

许多企业需要云服务来处理和分析数据、培训机器学习算法和提供预测分析。

中国专有云行业发展洞察报告2020-2021年摘要专有云是吸收公有云与私有云双重优势的最佳中间方案：专有云在稳定性、易用性、拓展性等方面具备公有云级别的成熟度，又兼顾了私有云的安全可控，能够更好地满足政企特定性能、应用及安全合规等诉求。

市场积极回应，专有云行业发展迅猛：得益于政策推动及自身需求的萌发，传统行业客户上云步伐不断加快，其对信息安全可控和企业业务稳定的要求不断催生对于专有云服务的需求。

我国专有云市场于2019年接近100亿元规模，并以接近60%的年复合增长率持续扩张。

依然处于蓝海市场，但竞争日益激烈：随着公有云厂商陆续推出专有云部署模式或解决方案，国内专有云市场聚集了有雄厚资金实力的公有云厂商、传统IT厂商、系统集成商、电信运营商及垂直型厂商，市场竞争更加激烈。

多云融合、产业互联网、物联网将是行业下一阶段发展的关键词：专有云成为企业多云融合策略的一部分，赋能传统产业加速数字化转型，并将在物联网高速发展的加持下迎来新的增量空间。

专有云行业概述1中国专有云市场发展现状2行业未来发展趋势3云服务部署模式的分化云化转型向传统产业加速渗透，纯公有云部署模式受到挑战在国家相关政策及市场的驱动下，中国云计算行业延续了快速发展的态势。

经过十余年的发展，云计算已经在关键技术和 应用规模上实现了对传统IT 的全面超越。

越来越多的企业正加速上云。

虽然公有云是云平台的标准，也是云计算的“理想形态”；但随着云计算从互联网客户渗透向传统产业客户，之前备受互联网客户青睐的公有云模式受制于诸多主客观因素面临落地困难。

企业有时更愿意使用私有云、专有云这类在数据安全上更有保障、服务更具可控性的部署模式。

与此同时，“多云策略”也成为企业客户上云实践中的主流：通过灵活使用多个供应商的云服务来降低成本、避免单一供应商锁定等。

2018年中国企业云服务部署方式的变化趋势目前的部署方式未来倾向的部署方式混合云纯私有纯公有12.5%30.2%20.1%34.3%67.4%存在近2倍增长潜力35.5%网络隔离X云平台需求驱动下的云计算部署模式演化，聚焦安全性与易用性云计算经过几年的高速发展，一方面已经上云的企业正在将更多应用向云端迁移，另一方面传统行业的海量未上云企业也在上云道路上跃跃欲试。

2020年云计算市场分析报告2020年8月内容目录1. 新冠疫情加速云计算行业发展 (4)1.1. 新冠疫情引爆云计算需求 (4)1.2. 新冠疫情成为助推云计算发展的加速器 (6)1.3. 部分消费支出向云计算转移 (6)2. SaaS 在成熟市场一骑绝尘 (7)2.1. 从市场表现看，SaaS 公司收益亮眼 (7)2.2. 绝大多数SaaS 公司的业绩持续超预期 (8)2.3. SaaS 公司的估值溢价持续提升 (9)3. SaaS 是计算机中的消费股 (10)3.1. SaaS 企业和消费类企业拥有众多的相似点 (10)3.2. 国内SaaS 企业财务指标出现拐点，未来有望更上一层楼 (13)4. 企业分析 (15)4.1. 金山办公：稀缺产品型标的，云上有金山 (15)4.2. 广联达：造价云转型高歌猛进，施工“平台+组件”业态渐入佳境 (16)4.3. 用友网络：软件国产化+转云带来新增市场空间 (16)4.4. 恒生电子：全面推进金融云，市场开放带来可期增量 (17)4.5. 石基信息：全面布局海外+云化战略，成果持续显现 (17)4.6. 金蝶国际：转型领先的云计算企业 (18)图表目录图1：iOS 免费榜（疫情发生前） (4)图2：iOS 免费榜（疫情发生后） (4)图3：远程办公APP DAU 增速明显 (4)图4：新冠疫情爆发后，部分互联网企业复工时间 (5)图5：微软Teams 界面 (6)图6：谷歌Meets 界面 (6)图7：Twitter 允许雇员永久远程办公 (7)图8：美国SaaS 股票与大盘走势对比 (8)图9：美国SaaS 股票年初至今收益情况 (8)图10：美股SaaS 公司收入超预期情况 (9)图11：SaaS 公司相比于指数估值溢价提升情况 (9)图12：美股SaaS 公司收入QoQ 增速大于0 (10)图13：美股SaaS 公司经营性现金流情况 (11)图14：SaaS 与消费龙头都存在财务指标边际改善 (12)图15：Autodesk 对其客户组成有着明确的认知 (12)图16：部分公司到达1 亿美元ARR 所花费的时间 (13)图17：海外部分云公司收入情况（百万美元） (13)图18：海外部分云公司预收情况（百万美元） (13)图19：海外部分云公司经营性现金流情况（百万美元） (14)图20：海外部分云公司净利润情况（百万美元） (14)图21：国内部分云公司收入规模（百万元人民币） (14)图22：国内部分云公司预收规模（百万元人民币） (14)图23：国内部分云公司经营性现金流规模（百万元人民币） (15)图24：国内部分云公司归母净利润规模（百万元人民币） (15)未找到图形项目表。

2020年云计算行业报告2020年11月目录一、云计算：引发ICT产业的深刻变革 (5)1、云计算的基础概念与技术架构 (5)2、云计算的发展历程与优势 (7)二、云计算发展为大势所趋，云计算服务市场广阔 (9)1、数据量增长使云计算成为大势所趋，网络建设催化云计算的应用 (9)2、我国企业上云率逐步提升，公有云成为企业上云的首选 (11)3、云计算服务市场广阔，我国PaaS和SaaS市场潜力巨大 (14)4、随着我国云化程度不断加深，安全需求迫在眉睫 (18)三、未来趋势：硬件从中心向边缘延伸，应用服务弹性扩展 (21)1、边缘侧需求推动，云计算从中心向边缘延伸 (21)2、云原生充分拓展应用服务的弹性，最大程度发挥云的优势 (25)（1）云原生产业作为现阶段云计算PaaS市场的重要支点，在云计算市场中的占比会快速提升 (26)（2）云原生重塑中间件产品 (27)（3）云原生助力数字中台建设 (27)3、应用场景：云游戏，重新定义硬件与游戏的关系 (28)（1）云游戏是以云计算为基础的游戏方式 (28)（2）云游戏使得硬件要求降低，为市场带来新的增量 (29)（3）当前产业格局与商业模式仍不确定，市场潜在规模巨大 (30)（4）我国云游戏行业将快速发展 (31)四、“新基建”助力数据中心建设，云化带动服务器市场维持高景气度 (31)1、政府政策高度重视云计算发展 (31)2、“新基建”助力数据中心建设 (33)3、云化趋势使全球服务器市场维持高景气度 (35)（1）服务器是数据中心设备采购成本支出的最大部分 (35)（2）服务器是云计算系统中的基础节点，目前多采用X86服务器 (36)（3）服务器需求与全球互联网巨头的资本开支高度相关 (37)（4）得益于互联网巨头资本开支增速转正，全球服务器市场开始呈现增长趋势 (38)（5）由于国家“新基建”领域投资建设加快，中国X86服务器出货将保持稳定增长 (38)（6）由于服务器产品的特殊性，对于服务的要求比一般IT产品更为严格和迫切 . 39五、行业相关企业简析 (40)1、光环新网：数据中心与云计算业务并进，业绩稳健增长 (40)2、浪潮信息：国产服务器龙头，受益于云化时代 (42)3、用友网络：中国SaaS市场龙头企业，企业上云大势所趋 (44)4、奇安信：云安全服务迫在眉睫，未来市场潜力巨大 (45)全球云计算市场保持稳定增长态势，我国云计算服务市场空间广阔。

2020年云经济市场分析报告2020年4月目录1.“云经济”爆发，数字化进程加速 (5)1.1 数据流量高速增长，带动服务器需求大增 (5)1.2 企业上云大势所趋，助力数字化转型 (6)2. 政策加持，“科技新基建”助力经济数字化转型 (7)2.1 新基建受中央高层重视，产业发展有望加速 (7)2.2 5G 基建提速，商业化元年开启 (9)2.3 云巨头资本开支反弹，大数据中心建设加速 (10)2.4 AI 赋能，产业智能化成为大势所趋 (12)2.5 工业互联网助力制造业数字化、智能化转型升级 (17)2.6 网络安全：数字经济世界的新疆界 (21)3. 新基建带动新应用，全产业链有望受益 (22)3.1 车联网：助力汽车从单车智能向协同智能演进 (22)3.2 云游戏：5G+技术推进产业加速发展 (28)3.3 超高清视频：技术推动与政策引导，内容应用前景广阔 (33)3.4 虚拟现实：5G+云赋能，产业迎黄金发展期 (38)4. 分析建议 (41)图表目录图 1：2014-19 移动互联网流量及月 DOU 增长情况 (5)图 2：2019 移动互联网接入当月流量及当月 DOU (5)图 3：苹果 APP 排行榜 (6)图 4：2017-2018 年全国企业云平台使用情况 (7)图 5：2016-2018 年美国、欧盟和中国企业上云率比较 (7)图 6：新型基础设施建设涉及七大领域 (8)图 7：4G VS 5G 性能对比 (9)图 8：中国移动 5G 二期无线网主设备集采数量居前地区 (10)图 9：全球云数据中心流量预测 (10)图 10：全球云数据中心流量占比 (10)图 11：2014-2019 云计算巨头资本开支/折旧和摊销 (11)图 12：2019 年 Q3 云基础设施市场规模 (11)图 13：2014-2018 年全球 IDC 市场规模及增长率 (12)图 14：2014-2021 中国 IDC 市场规模及增长率预测 (12)图 15：AI 应用价值 (13)图 16：人工智能产业链 (14)图 17：AI 应用百花齐放 (16)图 19：制造业生产效率逐年下滑 (18)图 20：工业互联网标识解析体系整体架构 (19)图 21：目前最新的二级节点和产业应用推进情况 (19)图 22：工业互联网平台功能架构 (20)图 23：14-19 全球网络安全产业规模及增速（亿美元） (21)图 24：14-19 我国网络安全产业规模及增速（亿元） (21)图 25：2018 年全球网络安全产品市场规模及增速 (22)图 26：智能化+网联化成为汽车广泛认可的发展趋势 (23)图 27：车联网关键技术发展路线 (23)图 28：车联网协同互联云平台核心特点 (25)图 29：2014-2018 年私人轿车保有量 (27)图 30：2014-2018 年民用轿车保有量 (27)图 31：车联网渗透率 (27)图 32：全球联网汽车保有量预测（百万台） (27)图 33：全球联网汽车年销售量预测（百万台） (27)图 34：云游戏产业发展阶段 (29)图 35：云游戏处理过程 (29)图 36：云游戏产业链 (30)图 37：中国云游戏用户规模预测 (31)图 38：中国云游戏市场规模预测 (31)图 39：自 2019 年-2020 年国内主要厂商云游戏布局动向 (32)图 40：腾讯、网易、游族云游戏平台 (32)图 41：超高清视频六维技术 (33)图 42：超高清视频制播网络架构 (33)图 43：超高清视频产业链 (33)图 44：超高清视频产业链市场规模预测 (34)图 45：我国 IPTV 用户规模情况（亿） (35)图 46：我国有线数字用户及 4K 视频点播用户规模 (35)图 47：央视网/广东 IPTV 4K 专区/央视国庆阅兵及 2020 春晚采用的 4K/8K 超高清直播 (35)图 48：5G+VR 技术特性 (39)图 49：云 VR/AR 演进 5 阶段 (39)图 50：2018-2019 中国 VR 游戏市场及用户规模 (40)图 51：2015-2019 年中国电竞游戏用户规模 (40)图 52：中国 VR/AR 头显设备市场出货量预测 (41)图 53：2018 年第四季度中国 VR 头显设备出货占比 (41)图 54：2018 年第四季度中国 AR 头显设备出货占比 (41)表 2：人工智能相关政策文件 (13)表 3：人工智能芯片优劣势对比 (15)表 4：LWF 测试中人脸识别准确度较高的部分公司 (15)表 5：2019 年全球人工智能市场格局及增长率情况 (16)表 6：车联网通信技术两大阵营对比 (24)表 7：近年来车联网主要政策汇总 (25)表 8：计算机板块车联网上市公司汇总 (28)表 9：NETFLIX 会员套餐类型及权益 (36)表 10：各清晰度视频传输码率 (36)表 11：中央及地方各省市出台发展超高清视频产业发展政策及行动计划 (37)表 12：VR 对网络带宽的需求 (38)表 13：部分 VR 终端售价 (38)1.“云经济”爆发，数字化进程加速疫情期间，“云经济”爆发。

2020年中国基础云服务行业发展洞察企业级云服务是近年来全球IT领域最为重要且深刻的变革之一，正在给各行各业带来日益深远的影响。

随着云服务技术和市场日臻成熟，传统产业客户上云步伐持续加快，推动了整体云服务产业发展不断向好。

基于艾瑞的过往研究报告与积累，结合云服务市场近一年的新动向，艾瑞延续对基础云服务领域的长期关注，撰写《2020年中国基础云服务行业发展洞察》。

报告重点探讨基础云服务领域近半年的发展动向、市场竞争格局变化，并对行业发展空间与未来发展趋势作出展望。

国内基础云服务市场竞争格局阿里云、腾讯云、天翼云依然占据前三，市场竞争仍胶着。

相比上一年度（2018年），IaaS公有云赛道中的头部玩家名单未发生任何变化，仍由互联网巨头、IT厂商、电信运营商及海外厂商四类玩家占据。

但在其内部，玩家间的座次及市场占有表现则出现了诸多变数。

其中，阿里云、腾讯云、天翼云仍牢牢坐定市场前三位置；华为云凭借其自上而下的强执行力，在国内IaaS公有云市场跃升至第四；同时，AWS中国的卓越技术实力与产品能力、金山云及百度智能云在AI与IoT方面的不断探索、浪潮云在泛政务市场的突出表现、京东智联云及微软云中国区凭借各自优势领域构建起的综合解决方案能力，是使其占有国内公有云市场中重要席位的核心原因。

总体来看，互联网背景的基础云厂商正在更加积极地向传统行业发力，提升产业端声量；而相对更具备项目制业务经验的厂商，则在传统行业上云的浪潮中拥有“弯道超车”的契机。

基础云服务行业发展展望公有云仍为市场“底座”，非公有云无需过度“神化”。

宏观来看，我国产业数字化规模近些年保持稳步前进，在国民经济发展中的地位也不断上升，但远未达到市场想象中的“突飞猛进”。

现阶段，产业数字化转型带来的非公有云、AI+、产业SaaS等市场的火热，更多是对传统客户中具备一定技术实力与付费意愿的“弄潮儿”的密集消费，或是从客户少数“极痛”场景切入的轻量化改造，其对同业的带动、对产业根深蒂固的传统业务的改造攻坚依然无法一蹴而就。

2020年IDC云计算行业分析报告2020年6月目录一、行业主管部门、监管体制、主要政策及法律法规 (4)1、行政主管部门和监管体制 (4)2、行业主要法律法规和政策 (5)（1）主要法律法规 (5)（2）主要行业政策 (6)二、行业发展情况 (7)2、我国IDC市场规模及发展情况 (9)3、全球云计算市场规模及发展情况 (10)4、我国云计算市场规模及发展情况 (11)三、行业特征 (13)1、周期性 (13)2、区域性 (13)3、季节性 (13)四、行业发展趋势 (13)1、IDC基础设施向绿色化方向发展 (13)2、模块化数据中心成为数据中心建设新模式 (14)3、定制化成为数据中心设施设备的发展方向 (14)4、云计算渗透率不断提升，市场规模快速增长 (15)5、多云部署实现不同厂商优势互补，正在成为未来上云趋势 (15)6、混合云降低企业基础设施投资，逐步成为主流部署模式 (16)五、行业上下游的关系 (16)六、进入行业的主要壁垒 (17)1、市场准入壁垒 (17)2、技术壁垒 (17)3、经验壁垒 (18)4、资金壁垒 (18)七、行业竞争状况 (19)1、万国数据 (20)2、宝信软件 (20)3、数据港 (20)4、奥飞数据 (20)5、世纪互联 (21)6、光环新网 (21)根据《中华人民共和国电信条例》，电信业务分为基础电信业务和增值电信业务。

基础电信业务是指提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的业务；增值业务是指利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务。

互联网数据中心业务主要包括IDC基础服务、增值服务、安全防护和运维管理等，主要是在整合基础电信运营商的网络资源、充分利用自身网络优势的基础上，不仅向客户提供优质稳定服务器托管所需的机柜、带宽资源，还向客户提供优质的7×24小时安全监控和技术支持、数据备份、防火墙防护等增值服务。

云计算服务是一种通过网络以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的IT资源，用户不再需要自建IT 基础设施，可以直接租用云端资源。