保险公司营业部顾问工作计划与保险销售员2018年工作计划汇编

保险业务员工作计划2018与保险公司下半年工作计划汇编保险业务员工作计划2018保险业务员工作计划2018（一）国家经济在持续发展中，面对日益严峻的市场竞争，我们要牢牢地把握市场的主动权，加强争夺市场的力度和加快抢占市场的速度，面对新的一年，我们已做出了初步的规划：一是全面贯彻总公司“积极均衡、整合转型、创新超越”的总体工作方针，积极落实总公司《关于实施员工职业素质提升工程的指导意见》，构建学学习创新型企业，搭建优秀的人力资源支持平台，加大人才培养力度，建立人才培养机制，全面提升员工职业素质。

二是转变思想观念，积极适应市场竞争的需要，继续加强竞争意识和危机意识教育，引入激励机制，巩固原有险种的市场份额，积极开拓新业务、新保源。

三是加强与政府和有关部门的沟通，提高政府领导对保险在经济社会发展中重要作用的认识，积极取得政府和有关部门的支持，优化保险发展环境。

四是进一步强化服务意识，努力提高服务水平，改善外部展业环境。

建立客服人员日常培训体制，努力提高服务技能和服务水平。

同时加大理赔查勘力度，努力挤干理赔水份。

五是加强团队建设，营造事业留人、感情留人、待遇留人的***发展环境，激发员工对公司的认同感和归属感，保持队伍的高度稳定。

进一步搞活用人机制，坚持打破身份界限，不拘一格用人才，确保人尽其才，才尽其用。

六是加强与各代理单位的沟通，使之尽快发展起来，达成双赢。

七是加强对农村网点的指导，尽快提高产能，积极联系党委、政府，建设其他乡镇网点，并维护好，建一个，出成效一个。

同时进一步加大“中国xx保险先进村”建设力度，并顺利验收，让广大农民群众更多地得到中国人寿的优质保险保障，感受到党和政府的关怀。

八是继续抓紧抓好安全教育、法制教育、党风廉政建设工作不放松，加强管理，杜绝各类经济、治安、刑事案件的发展，降低管理风险，确保后方稳定。

“巍巍乌蒙山，堂堂五百强。

我不争第一，何言国寿人？”这就是中国xx人的豪言壮志，正是这样敢争第一的精神，让中国xx在激烈的市场竞争中不断发展壮大，不断自我超越。

2018保险公司销售工作计划范文告别逝去的2017，我们迎来了新的一年——2018年，新的一年，新的工作目标与计划。

下面是由小编为大家精心整理的“2018保险公司销售工作计划范文”，欢迎大家阅读，仅供大家参考，希望对您有所帮助。

敬请您关注工作计划栏目，更多文章在这里哦!2018保险公司销售工作计划2017年，xx公司在省分公司各级领导及全体同仁的关心支持下，完成了筹建工作并顺利开业，在业务的发展上也取得了较好的成绩，占领了一定的市场份额，圆满地完成了省公司下达的各项任务指标，在此基础上，公司总结2017年的工作经验并结合地区的实际情况，制定2018如下工作计划：一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。

因此，在xx年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。

1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。

对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。

2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。

同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。

3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。

4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，对xx所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。

二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。

营业部保险销售工作计划报告2018与营业部信贷业务工作计划汇编营业部保险销售工作计划报告2018在总公司“价值经营”的工作思路指引下，根据总公司制定的文件精神，对县级营业部实行分级管理，结合我县实际情况，为顺利完成全年任务目标，特制定本工作计划：一、指导思想以省公司提出的工作目标为指针，以寿险业务发展为中心，以城乡网点建设为重点，全面促进营业部寿险业务工作持续、健康、高速发展；在内强素质、外树形象上，公司品牌宣传上，经营管理水平上，业务队伍的专业素质上下功夫，顺利完成营业部的评级，同时圆满完成上级公司下达的全年任务目标而努力奋斗。

二、工作目标1.建立健全营业部农村营销网点。

年内将在现有业务队伍基础上，新育成3名业务总监，6名高级业务经理，12名业务经理，资深理财顾问达到100人（其中上半年完成45人，下半年完成55人）。

完成城区两个营销分部、4个主要农村网点的高立工作；积极拓展渠道，将保险协保员制度建立健全，将协保员队伍发展到200人，准股东队伍争取扩大到期100人。

2.全年寿险价值保费考核目标360万元，奋斗目标450万元。

3.组织举办10期新人班，20场以上的创业说明会，30场以上的产品说明会，40场以上的客户联谊会。

4.建立健全营销网点管理办法，制定具体的实施方案与措施。

5.加大广告宣传力度，实现电视宣传加标语、横幅、宣传单的立体式广告宣传，迅速的打响品牌。

6.设计制作一套简单实用的展业手册和增员手册，为业务员提供一些较实用的营销工具。

三、方案措施1.战前动员——树立必胜的信念，抢抓机遇、直面挑战通过各种会议，将公司的伙伴代理制、公司的市场竞争优势，保险市场的发展道理讲深讲透，保持观念新、万事新，从而变被动经营为主动经营；同时建立健全公司各项具体的规章制度，为管理提供良好依据。

2、点将布阵——组建营销服务分部，选拔和培养专职管理人才组建两个城区营销服务部，四个农村网点服务部。

形成竞争格局，在竞争在锻炼和培养人才，形成一支人才辈出的中层业务管理骨干；为业务达标的服务部提供良好的展业平台，同时出台服务部管理方案。

2018年保险公司销售工作计划第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。

承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。

因此，在**年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。

1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。

对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。

2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。

同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。

3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。

4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。

第二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。

随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。

经过**年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在**年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。

1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意最大化。

保险公司营业部顾问工作计划与保险公司行政部年度工作计划汇编保险公司营业部顾问工作计划在总公司“价值经营”的工作思路指引下，根据总公司制定的文件精神，对县级营业部实行分级管理，结合我县实际情况，为顺利完成全年任务目标，特制定本工作计划：一、指导思想以省公司提出的工作目标为指针，以寿险业务发展为中心，以城乡网点建设为重点，全面促进营业部寿险业务工作持续、健康、高速发展;在内强素质、外树形象上，公司品牌宣传上，经营管理水平上，业务队伍的专业素质上下功夫，顺利完成营业部的评级，同时圆满完成上级公司下达的全年任务目标而努力奋斗。

二、工作目标1.建立健全营业部农村营销网点。

年内将在现有业务队伍基础上，新育成3名业务总监，6名高级业务经理，12名业务经理，资深理财顾问达到100人(其中上半年完成45人，下半年完成55人)。

完成城区两个营销分部、4个主要农村网点的高立工作;积极拓展渠道，将保险协保员制度建立健全，将协保员队伍发展到200人，准股东队伍争取扩大到期100人。

2.全年寿险价值保费考核目标360万元，奋斗目标450万元。

3.组织举办10期新人班，20场以上的创业说明会，30场以上的产品说明会，40场以上的客户联谊会。

4.建立健全营销网点管理办法，制定具体的实施方案与措施。

5.加大广告宣传力度，实现电视宣传加标语、横幅、宣传单的立体式广告宣传，迅速的打响品牌。

6.设计制作一套简单实用的展业手册和增员手册，为业务员提供一些较实用的营销工具。

三、方案措施1.战前动员——树立必胜的信念，抢抓机遇、直面挑战通过各种会议，将公司的伙伴代理制、公司的市场竞争优势，保险市场的发展道理讲深讲透，保持观念新、万事新，从而变被动经营为主动经营;同时建立健全公司各项具体的规章制度，为管理提供良好依据。

2、点将布阵——组建营销服务分部，选拔和培养专职管理人才组建两个城区营销服务部，四个农村网点服务部。

形成竞争格局，在竞争在锻炼和培养人才，形成一支人才辈出的中层业务管理骨干;为业务达标的服务部提供良好的展业平台，同时出台服务部管理方案。

保险公司营业部顾问工作计划_顾问工作计划在总公司"价值经营'的工作思路指引下，依据总公司制定的文件精神，对县级营业部实行分级管理，结合我县实际状况，为顺当完成全年任务目标，特制定本工作方案：一、指导思想以省公司提出的工作目标为指针，以寿险业务进展为中心，以城乡网点建设为重点，全面促进营业部寿险业务工作持续、健康、高速进展;在内强素养、外树形象上，公司品牌宣扬上，经营管理水平上，业务队伍的专业素养上下功夫，顺当完成营业部的评级，同时圆满完成上级公司下达的全年任务目标而努力奋斗。

二、工作目标1.建立健全营业部农村营销网点。

年内将在现有业务队伍基础上，新育成3名业务总监，6名高级业务经理，12名业务经理，资深理财顾问达到100人(其中上半年完成45人，下半年完成55人)。

完成城区两个营销分部、4个主要农村网点的高立工作;主动拓展渠道，将保险协保员制度建立健全，将协保员队伍进展到200人，准股东队伍争取扩大到期100人。

2.全年寿险价值保费考核目标360万元，奋斗目标450万元。

3.组织举办10期新人班，20场以上的创业说明会，30场以上的产品说明会，40场以上的客户联谊会。

4.建立健全营销网点管理方法，制定具体的实施方案与措施。

5.加大广告宣扬力度，实现电视宣扬加标语、横幅、宣扬单的立体式广告宣扬，快速的打响品牌。

6.设计制作一套简洁有用的展业手册和增员手册，为业务员供应一些较有用的营销工具。

三、方案措施1.战前动员树立必胜的信念，抢抓机遇、直面挑战通过各种会议，将公司的伙伴代理制、公司的市场竞争优势，保险市场的进展道理讲深讲透，保持观念新、万事新，从而变被动经营为主动经营;同时建立健全公司各项具体的规章制度，为管理供应良好依据。

2、点将布阵组建营销服务分部，选拔和培育专职管理人才组建两个城区营销服务部，四个农村网点服务部。

形成竞争格局，在竞争在熬炼和培育人才，形成一支人才辈出的中层业务管理骨干;为业务达标的服务部供应良好的展业平台，同时出台服务部管理方案。

【仅供参考】2018年保险公司销售工作计划部门：_________姓名：_____________年___月___日（此文内容仅供参考，可自行修改）第1 页共5 页2018年保险公司销售工作计划第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。

承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。

因此，在**年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。

1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。

对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。

2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。

同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。

3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。

4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。

第二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。

随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务第 2 页共 5 页已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。

经过**年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在**年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。

一、前言作为保险销售顾问，我深知自己肩负着为公司创造业绩、为客户提供优质保险服务的重任。

为了更好地完成工作，提高工作效率，特制定以下工作计划。

二、工作目标1. 提高个人综合素质，成为一名具备专业知识的保险销售顾问。

2. 增加新客户数量，提高客户满意度，提升业绩。

3. 建立良好的客户关系，维护客户资源。

4. 提升团队凝聚力，共同为公司创造价值。

三、具体措施1. 业务学习与提升（1）每周至少阅读两篇保险行业相关文章，了解行业动态。

（2）每月至少参加一次内部培训，提升业务技能。

（3）积极参加外部培训，拓宽知识面，提高个人综合素质。

2. 客户开发与维护（1）通过电话、微信、朋友圈等方式，积极拓展新客户。

（2）每周至少拜访3-5名潜在客户，了解客户需求，提供个性化保险方案。

（3）定期与老客户保持联系，关心客户生活，维护客户关系。

（4）开展客户满意度调查，了解客户需求，及时调整服务策略。

3. 业绩提升（1）制定月度业绩目标，分解至每周、每日，确保完成目标。

（2）跟踪销售过程，及时调整策略，提高成功率。

（3）学习优秀同事的销售经验，取长补短，提高自身业绩。

4. 团队协作（1）积极参与团队活动，增强团队凝聚力。

（2）与同事分享销售经验，共同提高业务水平。

（3）关心团队成员，帮助他们解决工作中遇到的问题。

四、工作总结与反思1. 每月进行一次工作总结，分析业绩完成情况，找出不足之处。

2. 定期与上级领导沟通，汇报工作进展，听取指导意见。

3. 针对工作中遇到的问题，及时调整策略，不断改进。

五、结语作为一名保险销售顾问，我将全力以赴，努力实现工作目标。

我相信，在公司的培养和支持下，我一定能够成为一名优秀的保险销售顾问，为公司创造更多价值。

保险公司营业部顾问工作计划在总行“价值管理”工作思路指导下，根据总行制定的文件精神，县级业务部门实行分级管理。

结合我县实际，为圆满完成年度任务目标，特制定本工作方案：一、指导思想以省公司提出的工作目标为指导，以寿险业务发展为xx，以城乡网点建设为xx，全面推动营业部寿险业务持续健康高速发展；在内部素质、外部形象、公司品牌推广、经营团队管理水平、专业素质等方面，我们努力工作，成功完成了销售部的评级，同时也努力工作，成功完成了上级公司下达的年度任务和目标。

二、工作目标1.建立健全营业部农村营销网点。

今年内，xx将在现有业务团队的基础上，培养3名业务总监、6名高级业务经理、12名业务经理和100名高级财务顾问(其中上半年45名，下半年55名)。

完成市区两个营销分公司、四大农村网点的高水平工作；积极拓展渠道，建立健全保险联合保险人制度，将联合保险人数量增加到200家，力争将潜在股东数量扩大到100家。

2.年度寿险保费考核目标为360万元，目标为450万元。

3.组织10个xx班，20多个商务简报会，30多个产品简报会，40多个客户协会。

4.建立健全营销网点管理措施，制定具体实施方案和措施。

5.加大广告投放力度，实现电视上有标语、横幅、传单的立体广告，快速推出品牌。

6.设计制作一套简单实用的展会手册和招聘手册，为销售人员提供一些实用的营销工具。

三.计划措施1.战前动员——树立必胜信念，抓住机遇，面对挑战。

通过各种会议，对公司的合伙人代理制度、公司的市场竞争优势、保险市场的发展原则进行深入讲解，保持xx、万物xx的理念，变被动经营为主动经营；同时，建立健全公司的具体规章制度，为管理提供良好的基础。

2.安排——成立营销服务部，选拔培养专职管理人才。

设立2个城市营销服务部门和4个农村网络服务部门。

形成竞争格局，在竞争中培养和训练人才，形成拥有大量人才的中层业务管理骨干；为符合业务标准的服务部门提供良好的展示平台，同时介绍服务部门管理方案。

保险销售顾问工作计划范文一、工作目标作为一名保险销售顾问，我将以提高个人销售业绩为主要目标。

我将不断学习，提升自身专业技能，提高销售效率和质量。

通过丰富的保险知识和灵活的销售策略，达成公司制定的月度销售目标。

二、工作流程1. 每月初根据公司销售目标，制定个人销售计划。

根据客户群体特点，确定每周的拜访客户名单，合理规划拜访时间和路线。

2. 每天早上进行工作准备，检查所需资料和工具是否齐备，准备好客户名单和销售材料。

3. 每周定期与客户进行跟进，了解客户需求和反馈，及时调整销售策略。

4. 每月结束时，参与公司对销售业绩的总结分析，总结个人销售经验和不足，为下个月的销售工作做好准备。

三、销售技能1. 提高沟通能力。

通过不断学习和实践，提升沟通技巧，能够清晰明了地向客户介绍保险产品的特点和优势，促进客户理解和购买意愿。

2. 加强销售技巧。

通过学习销售相关知识和培训，提高销售技巧和谈判能力，提高成交率。

3. 提高服务意识。

用心对待客户，积极主动地了解客户需求，为客户提供专业的保险咨询和服务，增加客户满意度。

四、客户管理1. 积极开发新客户。

通过多种途径获取新客户资源，包括个人关系网络、线上线下渠道等，增加潜在客户数量。

2. 保持老客户关系。

及时跟进老客户，了解客户变化和需求，及时调整销售策略，解决客户问题，增强客户黏性。

3. 维护客户关系。

建立良好的客户关系，定期回访客户，了解客户意见和建议，及时解决客户问题，保证客户满意度。

五、行业知识1. 深入了解公司产品。

通过学习公司保险产品手册，多次实际操作，熟练掌握公司保险产品的特点和优势，为客户提供全面的产品介绍和解决方案。

2. 掌握保险业务流程。

深入了解保险业务操作流程和相关规定，确保销售过程符合法律法规，保障客户合法权益。

3. 了解行业动态。

关注保险行业最新发展动态，定期参加行业培训和讲座，不断提高自身销售技能和行业知识水平。

六、自我管理1. 坚持学习。

每月至少完成一次相关销售知识培训，不断提升个人销售技能，为客户提供更专业的服务。