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72019.03 CHINA CEMENT中国水泥协会公布2019年水泥熟料产能50强名单排名集团企业名称（联合体）熟料产能（万吨/年）1中国建材集团有限公司39,0202安徽海螺水泥股份有限公司21,0773唐山冀东水泥股份有限公司（含金隅）10,4814华润水泥控股有限公司6,4955华新水泥股份有限公司（含拉豪）6,2316山东山水水泥集团有限公司5,3427红狮控股集团有限公司4,8528台湾水泥股份有限公司4,0679天瑞水泥集团有限公司3,39510亚洲水泥（中国）控股公司2,06211吉林亚泰（集团）股份有限公司1,98112尧柏特种水泥集团有限公司1,90713葛洲坝集团水泥有限公司1,65914新疆青松建材化工（集团）股份有限公司1,587云南水泥建材集团有限公司1,58116江苏金峰水泥集团公司1,31817河南同力水泥股份有限公司1,22518江西万年青水泥股份有限公司1,19419广东塔牌集团股份有限公司1,16320东方希望集团有限公司1,039山东泉兴能源集团有限公司1,03922上峰水泥股份有限公司1,00823内蒙古蒙西水泥股份有限公司99224金圆水泥股份有限公司97325广西鱼峰集团有限公司95226四川峨胜水泥集团股份有限公司93027华盛天涯水泥有限公司91528四川星船城水泥股份有限公司78129福建水泥股份有限公司75330陕西声威建材集团有限公司73531辽宁大鹰水泥集团公司71032江苏磊达股份有限公司620惠州市光大水泥企业有限公司620盘固水泥集团有限公司62035浙江尖峰集团股份有限公司60136湖北京兰水泥集团有限公司58937河南安阳湖波水泥有限责任公司57438河北曲寨集团有限公司56439浙江豪龙水泥有限公司53340福建龙麟集团有限公司46541河南孟电集团水泥有限公司465福建金牛水泥有限公司465安徽珍珠水泥集团股份有限公司46544新疆天业集团有限公司43445江苏鹤林水泥有限公司41946宁夏瀛海建材有限公司40947武安市新峰水泥有限公司40348山东沂州集团有限公司388淮北市矿业集团水泥有限责任公司38850太平洋水泥（中国）投资有限公司372。
我国混凝土外加剂行业市场现状及市场发展趋势分析混凝土外加剂是在搅拌混凝土过程中掺入，占水泥质量5%以下的，能显著改善混凝土性能的化学物质。
减水剂是产量最大的外加剂，减水剂是一种在维持混凝土坍落度基本不变的条件下，能减少拌合用水量的混凝土外加剂。
第三代的聚羧酸减水剂是减水剂的主流产品（占比70%+），也称为高性能减水剂；高性能也是目前行业上市公司最主要的产品。
其他减水剂主要有二代减水剂萘系、脂肪系，也称为高效减水剂，剩下的外加剂种类统称为功能性材料，包括膨胀剂、速凝剂、防腐剂等等。
根据外加剂协会统计，2017年我国混凝土外加剂产量1399 万吨（其中三代聚羧酸减水剂按照20%含固量折算），2019年行业空间约550亿元，其中测算高性能及高效减水剂市场空间接近360 亿元，行业空间十分广阔。
过去由于进入门槛低，且下游混凝土行业格局分散，我国减水剂行业目前同样呈现分散格局。
随着2015 年行业过剩的激烈竞争演绎至高潮+供给侧改革的拉开大幕，至2017 年行业从4000 家企业去化至不足3000 家企业，2018 年进一步去化，目前行业剩余2000 家企业，其中仅80 家左右具有大规模母液合成能力，掌握母液合成技术企业不超过300 家，这也意味着行业85%的企业并没有核心竞争力，集中度提升的空间很大。
2018 年，三家上市公司合计外加剂销量255万吨，按照销量口径测算，行业CR3 仅9.1%。
2016-2018 年前十大企业减水剂销量（单位：万吨）资料来源：中国混凝土网——趋势一：机制砂代替天然砂，减水剂迎机遇砂石是混凝土生产的重要原料，按照目前价格估算，其成本占原材料成本的50%以上。
而近年来，由于国家环保、河道治理趋严，天然河砂开采受限，机制砂使用比例由2013 年的68%提升至2018 年的78%。
而机制砂多由尾矿研磨而成，含水量以及和易性远不及天然河沙。
河沙禁采购后，机制砂的使用量进一步上升使得混凝土性能十分不稳定，因此混凝土对于减水剂的需求迅速提升。
中国水泥协会水泥助磨剂分会会员单位名单1、格雷斯中国有限公司2、苏州希普水泥助剂有限公司3、洛阳万顺建材有限公司4、山东宏艺科技有限公司5、山东众森建材科技有限公司6、平顶山市奇峰工贸有限公司（原名平顶山市奇峰建材助剂有限公司）7、湖北统领科技有限公司（原名襄樊统领建材科技有限公司）8、东阿东昌天汇科技有限公司（原名东阿东昌科技有限公司）9、广州富斯乐有限公司10、中化物产股份有限公司11、福州特威化工有限公司12、临沂市三特科技开发有限公司13、北京市红海鑫源科技有限公司14、福建三明市圣华助剂有限公司15、滕州市华海建材集团有限公司16、昌乐山水水泥有限公司17、湖南长沙高桥化工原料经销处18、南京永能新材料有限公司（原名南京永能建材技术有限公司）19、天津市必尔得新技术开发有限公司20、黑龙江省永新煤炭化工有限责任公司21、浙江省义乌市安宝建材有限公司22、苏州工业园区天成纺机有限公司23、长沙市保灵建材助剂有限公司24、唐山冀东水泥外加剂有限责任公司25、北京伯钜鬲建材有限公司26、南宁统领建材科技有限公司27、石家庄市海森化工有限公司28、张家口市众佳综合助剂厂29、株洲宏信特种建材有限责任公司30、西安市得莱克砼外加剂有限公司31、福建省新创化建科技有限公司（原名三明市新创科技有限公司）32、福建省泉州恒源创新科技开发有限公司33、河北高碑店市兴隆建材科技有限公司34、眉山市巩固建材有限公司35、襄樊安格尔建材科技有限公司36、广州基业长青建材科技有限公司37、建筑材料工业技术情报研究所38、合肥双林建材科技有限公司39、吉林亚泰松原水泥有限公司40、信阳北建方圆外加剂有限公司41、沂源县辰通建材有限公司42、辽宁天宝佳华建材有限公司43、昆明恒石工贸有限公司44、抚顺佳化聚氨酯有限公司45、应城市弘锦盐化制剂有限公司46、山西汇瑞建材有限公司（原名山西省运城市盐湖区南城盐化砼外加剂厂）47、抚顺市宏大精细化工厂48、南京宝佳化工有限责任公司49、襄樊天阳电器有限公司50、巩义市华源建材有限公司51、中国建筑材料检验认证中心52、洛阳兰琪建材有限公司53、葫芦岛市辽西混凝土外加剂有限公司54、潍坊力凡化工有限公司55、信阳灵石科技有限公司56、昆明德道科技有限公司57、达州市东升化工有限公司（原名四川省达州市远东实业有限公司）58、中国建筑材料科学研究总院水泥科学与新型建筑材料研究所59、曲阳蓝迪太行科技有限公司60、河南新密市明珠防水防腐材料有限公司61、赤峰众鑫建材科技有限公司（原名阿鲁科尔沁旗巴彦包特水泥有限责任公司）62、潍坊茂源建材有限公司63、吉林省希普水泥助磨剂有限公司（原名吉林省希普水泥技术有限公司）64、马贝建筑材料（上海）有限公司65、北京环海澳蕾建材科技有限公司（云南环海建材科技有限公司）66、上海埃斯得瑞建材有限公司67、陕西勉县环能建材科技发展有限责任公司（原名陕西勉县温泉水泥有限责任公司）68、北京绿佳伟业技术有限公司69、张家界鑫龙化工有限公司70、北京克虏西水泥助磨剂有限公司71、济宁市七星岩建材有限公司72、常州市宇平化工有限公司73、宁波市中达利建材科技有限公司（原名宁波市江北中达利建材有限公司）74、广西南宁澳德化工科技有限公司75、嘉兴金燕化工有限公司76、宜兴市兴宜建材有限公司77、浙江一金建材有限公司（原名永康市一金工贸有限公司）78、绍兴县园正助剂有限公司79、铜陵市绿源复合材料有限责任公司80、冷水江市喜宝新材料有限公司81、锡林郭勒盟金山化工有限公司82、葫芦岛市富隆高新技术有限公司83、北京天鑫旺源建材有限公司84、吉林众鑫化工有限公司85、东阿东大科技有限公司86、广州浩方建材有限公司87、邢台市蓝天精细化工有限公司88、潍坊绿华化工有限公司89、宜兴市金泉化工有限公司90、安徽和庭建材科技有限公司91、西卡（中国）建筑材料有限公司92、清新县摩尔卡玛化工建材有限公司93、眉山市峨红水泥有限责任公司94、四川鑫统领建材科技有限公司195、盐城常林生化有限公司96、辽阳东宝力化学建材有限公司97、宝鸡市汇森建材有限责任公司98、浙江华力工贸有限公司99、衡阳市银利实业有限公司100、吉林市北方荟丰工贸有限公司101、东阿县新亚科技有限公司102、柳州宝能建材科技有限公司103、四川尚青化工有限公司104、张家港市一达水泥混凝土外加剂有限公司105、宜兴市康午水泥助磨剂有限公司106、深圳市弘朝科技有限公司107、湖南希杰士建材科技有限公司108、石家庄市宇强建材有限责任公司109、苏州中丹建材科技有限公司110、北京人众创新工贸有限公司111、中国昊华化工（集团）总公司112、山东临朐富源精细化工有限公司113、枣庄高新区荣宝莱水泥助剂材料厂114、信阳隆鑫源科技有限公司115、云南高筑科技开发有限公司116、枣庄市盖泽建材物流有限公司117、江门市力生创建建材有限公司118、扬州天一水泥助剂有限公司119、郑州利生科技设备有限公司120、张家口大地建材科技有限公司121、柳州市金钻水泥助剂有限责任公司122、南京万森建材科技有限公司123、溧阳市同鑫水泥助磨剂有限公司124、嘉兴市嘉能建材科技有限公司125、玉田县同鑫水泥助磨剂有限公司126、临安汇丰化工有限公司127、哈尔滨华兴助磨剂制造有限公司128、曲靖市富鸿建材有限责任公司129、沙伯基础（上海）商贸有限公司130、宜兴市宏伟科技有限公司131、大庆市永新建材加工有限公司132、吉林市东宝新型建筑材料有限公司133、湖南欧为建材有限责任公司134、哈尔滨中建混凝土材料科技有限公司135、镇江市百瑞吉混凝土外加剂有限公司136、本溪市北方新材料开发应用有限公司137、山西腾飞隆工业资源综合利用有限公司。
