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大客户营销之营销人员必备的客户信息调研表格闫治民在我在营销咨询和培训的过程中，经常遇到许多大客户营销人员在做销售时经常忽视客户信息调研和有效掌握，一头扎到市场上，在不了解客户必要的信息就冒然拜访，结果可想而知。
我在做营销咨询时，曾为某化工原料销售型企业做过一套客户信息调研表格，我要求他们要像做特工一样做客户信息调研，在我的督导下，客户的营销人员使用这套表格起到了非常好的效果，在这里与大家分享。
营销人员要了解客户的哪些信息呢？如表1。
表11. 客户规模与实力；客户背景资料2. 客户组织机构；3. 各种形式的通讯方式4. 区分客户的生产部门、采购部门、品质部门、财务部门；5. 客户的运营情况、财务状况、账期；6. 客户所在的行业基本状况等。
1. 的各时期采购计划；采购2. 决策人和影响者；业务3. 采购时间表；资料4. 采购预算；5. 采购流程等。
竞争对手资料1. 使用情况；2. 客户对其满意度；3. 竞争对手的营销代表的名字和营销特点；4. 该营销代表与客户的关系等。
1. 家庭状况和家乡；2. 毕业大学；3. 职业经历；客户个人资料4. 喜欢的运动；5. 喜爱的餐厅、食物以及宠物；6. 喜欢阅读的书籍；7. 上次度假的地点和下次休假的计划及行程；8. 在机构中的作用；9. 同事之间的关系；10. 今年的工作目标以及个人发展计划、志向等。
以下是需要了解和掌握的客户信息详细表单：表 2客户基本信息表企业名称法人代表企业地址邮编电话企业性质企业类型所属行业主营产品企业规模年产值市场占有率年销售额效益情况企业资信对接业务部门及基本情况客户需求分析已有供应商分析供应商企业名称合作时间交易额度合作关系评价客户首次拜访日拜访人期首次拜访总结拜访人员拜访日期表 3客户联系人基本信息表填写人填写时间客户名称客户编号姓名职务性别年龄住址电话Email QQ所学专业专长兴趣爱好家庭成员个人资信社交圈性格分析权威型表现型理智型合群型客情状态初步接触能交流投缘非常好影响力一般成员核心成员组织者决策者关系性质目标客户商务朋友私人朋友营销人员填表日期表4客户内部采购流程表步骤采购过程采购负责人职务考虑因素营销人员填表日期表5客户内部组织结构图（例）总经理生产部采购部技术部财务部营销部采购员技术员生存计划部生产车间营销人员在做市场调查时一定要最大限度地了解客户的上述相关信息，并且能够有效运用这些信息，进行信息真实性分析和筛选，并有效使用这些信息，才能做到事半功倍之效果。
客户满意度调查表格模板
1. 调查目的
本调查旨在了解客户对我们公司的产品和服务的满意度，以便我们可以不断提升客户体验和满足他们的需求。
2. 调查内容
请根据以下评分等级，对每个问题进行评价。
- 很不满意
- 不满意
- 一般
- 满意
- 非常满意
3. 调查问题
3.1 产品质量
请根据以下问题评价我们的产品质量。
1. 产品的质量是否符合您的期望？
2. 产品的性能是否满足您的需求？
3. 产品的耐久性如何？
4. 是否有关于产品质量的建议或改进建议？
3.2 服务质量
请根据以下问题评价我们的服务质量。
1. 我们的服务人员是否专业和友好？
2. 是否便利获取我们的售后服务？
3. 您对我们的服务速度是否满意？
4. 是否有关于服务质量的建议或改进建议？
4. 调查结果分析
我们将会收集您的调查结果，并对其进行分析，以便根据各项指标得出客户满意度的综合评分和评价报告。
您的反馈对我们的改进至关重要。
5. 隐私保护
我们保证您的个人信息将被严格保密，只用于本次调查目的。
请您根据实际体验真实评价，谢谢您的参与！附：调查表格
请您将填好的调查表格提交给我们，谢谢合作！。
三B02 客户统计表编制日期：年度编制者：产品城市客户数销售额比率%平均每家年销售额前三名客户名称及销售额客户名销售额客户名销售额客户名销售额三B01 年度销售计划说明：1．每年年底制订次年之销售计划（月度别）； 2．以产品别分类；3．年度销售计划每月进行修正。
A类B类计划销量A类B类C类三B04 促销成本分析表No.日期：方式做法说明期间估计费用成本收益分析批示裁决：审核：分析：三B05 企业畅销产品分析表No.日期：品名条件分类分析项目内容门市条件地区靠近车站近铁路沿线门市大型百货公司综合市场杂货店顾客条件时间平日营业时间假日营业时间年龄层10岁以下20岁以下30岁以下40岁以下50岁以上商品条件畅销商品商品种类商品数量销售柜台布置销售柜台环境商品特长包装品质价格调查议评对销售人员的议评对店长的议评对消费者的调查三B06 产品营销分析表No.日期：产品分析品质类别说明竞争状况分析厂牌价格等级品质外观服务信誉功能品质等级外观耐久性故障率使用难易成本分析产品名称成本项目市场动态原料成本辅助材料成本人工成本制造费用制造成本评定期间费用总成本获利率三B08 营业计划表部门：年度：计划项目目前市场分析未来市场预测计划目标实施方法审核意见三B10 销售区别月份经营利益检核表月份：日期：销售区月份1月份至月份累计目标实绩达成率目标实绩达成率1．销货净额2．销货成本3．销货毛利=1-24．费用5．纯利=3-46．总成本=2+47．总资本周转次数=1÷68．总资本周转次数=5÷69．销货获利率=5÷110．员工总数11．平均每人每月销货额=1÷1012．平均每人每月收益=5÷10分析改进三B14 部门别及客户别销售额计划编制月份：日期：部门别客户别去年同月1月计划2月计划销售金额销售比重（%）销售金额销售比重（%）销售金额销售比重（%）1.×××分店(1)A级客户①②③④⑤小计(2)B级客户①②③④⑤小计其他合计2.××分店(1)A级客户①②③小计(2)B级客户①②小计其他合计三B17 年度销售费用预算表分类项目预定比年度分配年度金额率%1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12固定费用销售人件费①工资②奖金③福利费④劳保费⑤其他小计固定经费①交通费②通讯费③交际费④折旧费⑤修理费⑥保险费⑦其他小计变动费用①销售佣金②运费③包装费④保险费⑤燃料费⑥广告宣传费⑦促销费⑧消费品费⑨其他小计合计三B18 年度销售费用预算表年度：项目前年度平均数本年度预算数备注固定费用01.薪资支出02.间接人工03.退休金04.租金支出05.文具用品06.邮电费07.水电瓦斯费08.保险费09.税额10.折旧11.各项摊提12.伙食费13.研究费14.书报费15.劳健保费16.权利金合计变动费用01.加班费02.旅费03.运费04.修缮费05.广告费06.交际费07.捐赠08.包装费09.燃料费10.呆账损失11.职工福利12.杂项购置13.佣金支出14.训练费15.销货费用16.劳务费17.间接材料18.消耗品19.医疗费20.其他费用合计总计复核: 制表:三B19 月份销货计划(生产工厂用)项次订单号客户名品名制单号数量出货日期备注合计说明：1．将当月份的未出货订单整理；2．销货计划先给生产部做产销协调定案；3．定案后的销货计划作为生产计划的依据。
客户满意度调查表格模板调查表格模板是一种常用的工具，用于收集客户对产品或服务的满意度反馈。
通过客户满意度调查，企业可以了解客户对其产品或服务的评价，从而改进和优化自身的经营策略。
本文将提供一个客户满意度调查表格模板，以供参考和使用。
调查表格模板如下：调查对象：（填写被调查客户的相关信息）1. 个人信息- 姓名：- 联系方式：- 公司名称（如适用）：- 职位（如适用）：2. 调查时间：- 年份：- 月份：3. 调查内容：- 产品满意度评价- 服务满意度评价- 其他意见和建议4. 评价指标：（根据实际情况，列出适用的评价指标，如产品质量、交货准时性、售后服务等）5. 评价等级：（根据实际情况，列出适用的评价等级，如非常满意、满意、一般、不满意、非常不满意等）6. 评价内容：（根据实际情况，列出适用的评价内容，如产品质量好坏、交货准时性如何、售后服务态度等）7. 其他意见和建议：（提供一个空白区域，供客户填写其他意见和建议）请您根据以下评价指标，对我们的产品和服务进行评价，并在相应的评价等级栏目中打勾或填写相应的评价内容。
同时，如果您有其他意见和建议，也请在最后的空白区域进行填写。
评价指标评价等级评价内容--------------------------------------------------产品质量交货准时性售后服务其他（请具体说明）其他意见和建议：感谢您抽出宝贵的时间填写本次客户满意度调查表格。
您的反馈对我们非常重要，我们将认真对待您的意见和建议，并不断努力提升产品质量和服务水平，以满足您的需求和期望。
如有任何问题或需要进一步沟通，请随时与我们联系。
再次感谢您的支持与合作！（公司名称）（联系方式）以上是一个客户满意度调查表格模板，您可以根据实际情况进行修改和调整，以适应您的调查需求。
希望这个模板能对您有所帮助，祝您的调查工作顺利！。
客户统计分析表
三B02 客户统计表
编制日期：年度编制者：
三B01 年度销售计划
说明：1．每年年底制订次年之销售计划（月度别）；2．以产品别分类；
3．年度销售计划每月进行修正。
计划销量
A类B类C类
三B04 促销成本分析表
No.
日期：
三B05 企业畅销产品分析表No.
日期：
三B06 产品营销分析表No.
日期：
三B08 营业计划表部门：年度：
三B10 销售区别月份经营利益检核表月份：
日期：
三B14 部门别及客户别销售额计划编制月份：日期：
三B17 年度销售费用预算表
复核: 制表:
三B19 月份销货计划(生产工厂用)
说明：1．将当月份的未出货订单整理；2．销货计划先给生产部做产销协调定案；3．定案后的销货计划作为生产计划的依据。
三B20 销售人员行动计划表
姓名：
日期：
周别行动计划表
三B21 客户调查表编号：
三B22 月份产品销售分析表年月日。
