非公开发行公司债券募集资金及偿债保证金监管协议模版

xx县国有资产经营有限公司（作为发行人）中国xx银行xx县支行（作为监管人）xx证券有限责任公司（作为债权代理人）签订的xxxx旅游（一期）工程建设项目非公开发行项目收益债券募集资金使用专户监管协议xxxx年目录第一条释义 (4)第二条募集资金使用专户 (4)第三条募集资金使用 (5)第四条账户收支情况和资金投资情况报告 (5)第五条甲方的权利义务 (6)第六条乙方的权利义务 (6)第七条丙方的权利义务 (8)第八条指令的发送、确认和执行 (9)第九条费用 (11)第十条通知和送达 (11)第十一条声明和保证 (12)第十二条违约责任 (12)第十三条不可抗力 (12)第十四条风险防范措施 (13)第十五条法律适用和争议解决 (13)第十六条协议生效、变更及终止 (13)第十七条关闭、破产、解散等情形 (14)第十八条其他 (14)本协议于年月日由下列当事人于签署：甲方：xx县国有资产经营有限公司（发行人）住所：x法定代表人：xx乙方：中国xx银行xx县支行（监管银行）住所：x负责人：xx丙方：xx证券有限责任公司（债权代理人）住所：xx法定代表人：xx鉴于：1.甲方根据《项目收益债券管理暂行办法》之规定，在经中华人民共和国国家发展和改革委员会（以下称“国家发改委”）核准后，拟在国内发行总额不超过人民币壹拾贰亿元整（￥1,200,000,000.00）的2015年xxxx旅游（一期）工程建设项目非公开发行项目收益债券（以下称“本期债券”）（最终发行额度上限以国家发改委核准的额度为准）。

2.乙方是依法设立、合法存续的政策性银行，目前不存在对甲方本协议项下之项目的未收回贷款，具有为甲方开立本期债券相关账户的资格。

3.丙方受聘为本期债券的债权代理人，与甲方签订有《2015年xxxx旅游（一期）工程建设项目非公开发行项目收益债券债权代理协议》（以下称“债权代理协议”），根据该等协议行使债券持有人之代理人的相关权利、履行监督本期债券资金流向等相关责任。

2023年发行公司债券监管协议第一章总则第1条目的和依据为规范和监督2023年发行的公司债券行为，保护债券市场的稳定和投资者的合法权益，根据相关法律法规，制定本协议。

第2条适用范围本协议适用于2023年发行的所有公司债券活动，包括债券发行、承销、交易、清算等环节。

第3条主管机构根据相关法律法规，指定监管机构负责监督和管理2023年公司债券发行工作。

第4条监管原则公司债券发行活动应遵循公开、公平、公正的原则，保障投资者的知情权、参与权和表决权。

第二章监管要求第5条披露要求公司债券发行人应按照相关法律法规和监管要求，及时、准确地披露债券发行信息，包括但不限于发行规模、发行对象、发行用途、发行利率、偿还计划等内容。

第6条风险揭示公司债券发行人应全面揭示债券发行涉及的风险，并向投资者提供风险评级报告、担保安排等信息，保障投资者的知情权和风险意识。

第7条发行条件公司债券发行人应满足相关法律法规和监管要求，包括但不限于公司的信用评级、流动性和偿债能力等条件。

第8条配售限制债券发行人应根据法律法规和监管要求，合理设置配售条件，避免超量发售和倾销行为，保护投资者的合法权益。

第9条资金监管债券发行人应按照债券发行所募集的资金用途，设立专门账户，并接受专业机构的监督，确保募集资金专款专用。

第三章监管措施第10条监管审批公司债券的发行活动应经监管机构审批，审批程序严格、透明，确保市场的有序运行和合法权益的保护。

第11条处罚措施对于违反监管要求和法律法规的行为，监管机构将采取相应的处罚措施，包括但不限于警告、罚款、限制发行等，为市场的健康发展创造良好的环境。

第12条投诉处理监管机构应建立健全的投诉处理机制，及时处理投资者的投诉，并依法保护投诉者的合法权益。

第13条信息公开监管机构应加强对债券市场信息的监控和披露，为投资者提供及时、准确的市场信息和投资建议。

第四章监管协作第14条合作机制监管机构应积极主动与相关部门和机构建立协作机制，共同推进公司债券市场的监管工作。

发行公司债券监管协议（精选8篇）发行公司债券监管协议篇1甲方：_________________〖发行人〗住所：_________________法定代表人：_________________乙方：_________________〖受托管理人〗住所：_________________法定代表人：_________________鉴于：1、甲方拟发行_________________【发行金额】万元的公司债券(以下简称本期债券);2、乙方具备担任本期债券受托管理人的资格和能力;3、为保障债券持有人利益，甲方聘任乙方担任本期债券的受托管理人，乙方愿意接受聘任;4、本期公司债券募集(以下简称募集说明书)已经明确约定，投资者认购或持有本期债券将被视为接受本协议。

为保护债券持有人的合法权益、明确发行人和受托管理人的权利义务，就本期债券受托管理人聘任事宜，签订本协议。

第一条定义及解释1.1 除本协议另有规定外，募集说明书中的定义与解释均适用于本协议。

1.2 __________________________________【定义与解释】第二条受托管理事项2.1 为维护本期债券全体债券持有人的权益，甲方聘任乙方作为本期债券的受托管理人，并同意接受乙方的监督。

2.2 在本期债券存续期内，乙方应当勤勉尽责，根据相关法律法规、规范性文件及自律规则(以下合称法律、法规和规则)、募集说明书、本协议及债券持有人会议规则的规定，行使权利和履行义务。

2.3 __________________________________【双方可以约定本期债券发行及存续期内的代理事项范围或者具体代理事项】第三条甲方的权利和义务3.1 甲方应当根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本期债券的利息和本金。

3.2 甲方应当为本期债券的募集资金制定相应的使用计划及管理制度。

募集资金的使用应当符合现行法律法规的有关规定及募集说明书的约定。

xx市住房保障建设发展有限公司与xx银行xx分行、xx银行股份有限公司xx分行惠山支行、xx证券股份有限公司签订的关于xx市住房保障建设发展有限公司非公开发行xx年公司债券（不超过15亿元）之募集资金使用专项账户监管协议二〇xx年七月本《xx市住房保障建设发展有限公司非公开发行xx年公司债券（不超过15亿元）之募集资金使用专项账户监管协议》（以下简称“本协议”）由以下当事人在xx市签署：甲方：xx市住房保障建设发展有限公司（本次债券的发行人）住所：xxx法定代表人：x乙方1：xx银行xx分行（本次债券的账户监管人）住所：【】负责人：x乙方2：xx银行股份有限公司xx分行惠山支行（本次债券的账户监管人）住所：【】负责人：【】丙方：xx证券股份有限公司（本次债券的受托管理人）住所：x法定代表人：x鉴于：1、甲方拟面向合格投资者非公开发行规模不超过15亿元的xx市住房保障建设发展有限公司公司债券；2、乙方具备担任本次债券募集资金之账户监管人的资格和能力；3、丙方具备担任本次债券受托管理人的资格和能力。

为确保甲方募集资金的使用与本次债券募集说明书中陈述的用途一致，规避市场风险，保证债券持有人的合法权利，根据《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定，甲方对募集资金设立募集资金使用专项账户（以下简称“专项账户”），委托乙方对该账户进行监管，并委托丙方对账户及资金使用情况进行监督。

经三方友好协商，在合法、自愿的基础上达成如下协议：第一条甲方在乙方开设专项账户，户名为xx市住房保障建设发展有限公司，账号为：，账户实行专户管理。

第二条专项账户自设立时成立，自账户资金完全支出并履行相关注销手续后终结。

第三条甲方应当将本次募集资全部集中存于专项账户中。

专项账户仅用于甲方本次发行债券募集资金的存储和使用，不得用作其他用。

非因乙方原因，募集资金未能归集于专项账户中进行监管的，乙方不承担相应的法律责任。

债券募集资金账户监管协议关键信息项：协议编号签署日期甲方（募集方）名称及地址乙方（监管方）名称及地址募集资金账户信息账户名称账户号码开户行债券名称募集资金用途监管责任资金使用计划协议有效期违约责任争议解决方式其他条款一、协议编号本协议编号为：_______二、签署日期签署日期：_______三、甲方（募集方）甲方名称：_______地址：_______四、乙方（监管方）乙方名称：_______地址：_______五、募集资金账户信息账户名称：_______账户号码：_______开户行：_______六、债券名称债券名称：_______七、募集资金用途募集资金用途为：_______八、监管责任乙方应对甲方募集资金的使用进行监督，确保资金按照约定的用途使用，具体责任包括：定期对资金使用情况进行审查。

提供监管报告。

九、资金使用计划使用时间节点。

使用金额。

使用具体项目。

十、协议有效期本协议自双方签署之日起生效，有效期为：_______。

十一、违约责任如一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任，具体包括：赔偿因违约所造成的损失。

承担违约金，金额为：_______。

十二、争议解决方式本协议的争议应通过友好协商解决；如协商不成，应提交至：_______仲裁委员会进行仲裁。

十三、其他条款本协议未尽事宜，双方可另行协商补充，并形成书面文件。

甲方（签字）： ____________乙方（签字）： ____________日期： ____________。

募集资金三方监管协议2篇篇1本协议由以下三方共同签署：甲方（募集资金方）：___________________乙方（投资方）：_____________________丙方（监管方）：_____________________鉴于甲方需要募集一笔资金用于特定项目的投资，且乙丙双方同意为此次募集资金提供监管服务，为保障各方权益，明确各方职责，根据中华人民共和国有关法律法规，甲乙丙三方在平等、自愿的基础上，达成以下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙、丙三方在募集资金过程中的权利和义务，保障募集资金的安全、合规使用，维护投资者的合法权益。

二、募集资金用途甲方募集资金的用途为：___________________。

甲方应严格按照本协议的约定使用募集资金，不得挪作他用。

三、募集金额及支付方式本次募集资金总额为人民币______元。

乙方应按照甲方的指示，将投资款项支付至本协议指定的监管账户。

四、监管措施1. 甲方应将募集资金存入在丙方开立的专用账户，并由丙方对该账户进行监管。

2. 丙方应确保监管账户的资金安全，监督甲方按照本协议约定使用募集资金。

3. 甲方应按照丙方的要求，定期提供募集资金使用情况的报告。

4. 若甲方违反本协议约定使用募集资金，丙方有权暂停甲方的资金支付，并及时通知乙方。

五、违约责任1. 甲方未按本协议约定使用募集资金的，应承担违约责任，赔偿乙方和丙方的损失。

2. 乙方未按本协议约定支付投资款项的，应承担违约责任。

3. 丙方未尽到监管职责，导致甲方不当使用募集资金的，丙方应承担连带责任。

六、协议的变更与解除1. 本协议的变更需经甲、乙、丙三方协商一致，并书面修改本协议。

2. 本协议的解除需经甲、乙、丙三方协商一致，并书面通知各方。

七、争议解决因本协议引起的任何争议，各方应首先协商解决。

协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款1. 本协议自甲、乙、丙三方签字（盖章）之日起生效。

公司债非公开发行公司债券承销协议公司债非公开发行公司债券承销协议甲方：xxxx有限公司乙方：xxxx证券有限公司为了方便甲方以达成资金需求，能够在乙方发行债券得到融资，双方达成协议如下：一、债券发行情况1、发行日期：xxxx年xx月xx日2、债券种类：公司债3、债券总额：xxxx万元4、债券期限：x年5、利率：x%6、票面单价：xx元7、付息方式：xxx方式，利息按季支付8、债券支付方式：xxxx方式，乙方指定账户二、申购情况1、乙方通过向特定机构、个人发售该公司债，融集上述资金。

2、甲方及其关联企业享受优先认购权，并需参加乙方在发行期内的承销及发售宣传。

三、乙方责任1、负责公司债的发行宣传及销售。

2、乙方应在正式签约之前，向甲方提供公司债发行的可行性研究报告，该报告应包含的内容如下：a、公司债发行的必要性和时间合法性b、公司债的基本发行情况c、公司债的风险控制措施d、公司债的财务计划和融资方案e、公司债发行的股东决议文件3、发生重大事故影响公司债利益时，乙方应承担责任。

4、为保障甲方的利益，乙方承诺募集公司债资金的用途不得超出预定的投资计划。

如有特殊原因需变更用途，需获得甲方书面同意。

四、甲方责任1、对提供的资料和文件的真实性和完整性承担相应的法律责任。

2、为保障乙方的承销工作能够顺利运作，甲方将积极地配合乙方的业务工作，包括但不限于：提交有关文件和信息，援助合理的财务核算工作、及时向投资者披露公司的财务状况和其他事项等。

五、违约处理1、若乙方未能按协议规定完成承销，则垫付拟发行公司债的发行费用及其它费用，直至完成此项发行为止。

甲方有权解除协议，乙方应向甲方返还已收到的各种款项并做出相应的赔偿。

2、如甲方未能按协议规定完成对乙方承销业务的配合，则乙方有权停止本协议的执行，并向甲方追究相关的责任和赔偿。

六、协议变更与解除本协议经甲、乙方双方签字盖章后生效，并发生法律效力。

如双方需要变更本协议内容时，应经甲、乙双方协商一致，在书面形式上进行修订。

公司债券募集资金监管协议甲方（发行人）：名称：______________________________________________________________________法定代表人：________________________________________________________________地址：_______________________________________________________________________联系电话：__________________________________________________________________乙方（监管银行）：名称：______________________________________________________________________法定代表人：________________________________________________________________地址：_______________________________________________________________________联系电话：__________________________________________________________________丙方（受托管理人）：名称：______________________________________________________________________法定代表人：________________________________________________________________地址：_______________________________________________________________________联系电话：__________________________________________________________________鉴于甲方拟发行公司债券并募集资金，为规范募集资金的管理和使用，保护债券投资者的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定，甲、乙、丙三方经友好协商，就甲方公司债券募集资金的监管事宜达成如下协议：一、监管账户的设立甲方应在乙方处开设募集资金专项账户（以下简称“监管账户”），用于接收公司债券募集资金，并按照本协议的约定进行管理和使用。

【】公司（发行人）【】（监管银行）xx证券股份有限公司（受托管理人）关于【】公司【公开】发行公司债券账户及资金三方监管协议签约时间：二〇xx年月日签约地点：x【注：本协议范本以在深交所非公开发行公司债（要求设立偿债保障金专户，可与募集资金专项账户同一）为例设定，如拟在深交所公开发行或在上交所公开/非公开发行的（特别是拟不设立偿债保障金专户的），请项目组根据项目实际情况及与相关方的协商情况进行相应调整】甲方：【】公司（发行人）住所：法定代表人：乙方：【】银行（监管银行）住所地：【】法定代表人：【】丙方：xx证券股份有限公司（受托管理人）住所地：x法定代表人：x鉴于：1、甲方依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及部门规章的规定【公开】发行【】亿元人民币公司债券（以下简称“本期债券”），本期债券的期限为【】年。

2、甲方聘请乙方为本期债券募集资金专项账户及偿债保障金专户的监管银行，同意接受乙方按本协议约定对账户及资金的监管。

3、丙方担任甲方发行本期债券的主承销商，并接受甲方的聘请作为本期债券全体债券持有人的债券受托管理人，有权依据有关规定对甲方募集资金使用情况进行监督。

依据《中华人民共和国合同法》等法律、法规和规章制度的规定，甲乙丙三方经过友好协商，就账户及资金的监管达成如下协议，以资遵守。

第一条募集资金专项账户开立甲方在乙方【】开立本期债券的唯一募集资金专项账户。

账户名称：【】公司开户银行：【】银行账户：【】账户的开立和使用需符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》以及中国人民银行的其他相关规定。

该账户的预留印鉴由甲乙双方共同预留，甲方预留其财务专用章、法定代表人名章，乙方预留其受托管理业务负责人名章，甲乙双方的预留印鉴由各自分别保管；如果发生预留印鉴人员变更，甲方应提前十个工作日通知乙方、丙方，并按乙方要求办理预留印鉴变更手续。

XXX公司（作为发行人）XX银行股份有限公司XX分行（作为监管人）xx证券股份有限公司（作为受托管理人）签订的XXX公司XX债券账户及资金监管协议二零一X年目录第一条释义 (2)第二条甲方的权利与义务 (3)第三条乙方的权利与义务 (4)第四条丙方的权利和义务 (5)第五条专项账户 (5)第六条风险防范措施 (7)第七条通知 (7)第八条违约责任 (8)第九条不可抗力 (9)第十条适用法律与争议解决 (9)第十一条本协议的终止 (9)第十二条关闭、破产、解散等情形 (9)第十三条附则 (10)附件一： (11)本协议于201X年月日在由下列当事人签署：甲方：XXX公司住所：XXXX法定代表人：XXX乙方：XX银行股份有限公司XX分行住所：XXXX负责人：XXX丙方：xx证券股份有限公司住所：上海市广东路689号法定代表人：周杰鉴于：1、发行人拟向XX公开发行/非公开发行总额度不超过人民币X亿元整（￥500,000,000.00）的XXX公司XX债券（以下简称“本期债券”）。

2、为了保证募集资金合理使用以及按时偿还本期债券到期本金和利息，甲方拟在乙方营业机构开立募集资金使用专户和偿债资金专户（募集资金使用专户和偿债资金专户为同一账户，简称“专户”或“专项账户”）。

3、丙方作为甲方发行本期债券的主承销商及本期债券的受托管理人，同意聘请乙方对甲方为本期债券在乙方处开立的专户进行全程监管，乙方同意接受此项聘用。

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国票据法》、《人民币银行结算账户管理办法》、《支付结算办法》等法律、法规和规章制度的规定，本协议各方经过友好协商，就专项账户的监管达成如下协议，以资遵守。

第一条释义除非本条或本协议其他条款另有定义，《XXX公司公开/非公开发行201X年公司债券募集说明书》中之释义适用于本协议。

第二条甲方的权利与义务1、甲方依据相关法律法规、《募集说明书》、《受托管理协议》及其附件、《承销协议》和本协议的规定行使其作为本期债券发行人而享有的各项权利并承担义务。