用友ERP-U8系统实验指导书

用友ERP-U8系统实验指导书

本次课内实践按照周学时3学时、总实践学时15学时以及使用系统ERP-U8系统的实际内容，选择三个子系统作为课内实践的对象。每周内完成一个模块的实践，并在实践完成后给出实践总结报告。

1、供应链产品

用友ERP－U8供应链产品包括以下产品：《采购管理》、《销售管理》、《库存管理》、《存货核算》、《质量管理》、《GSP质量管理》、《委外管理》、《售前分析》、《合同管理》，其中《GSP质量管理》作为医药流通行业的产品插件，在本帮助不作描述。

【产品介绍】

供应链产品示意图

1. 《合同管理》可以对合同进行管理，包括合同概要、收/付款计划、合同标的、合同条款、合同大事记、合同附件等信息处理，可以对合同进行生效/失效、变更/弃结。单据流程

2. 《采购管理》进行采购流程操作，采购单据包括采购请购单、采购订单、采购到货单、采购入库单、采购发票、采购结算。

 普通采购单据流程

 受托代销单据流程

 直运业务单据流程

3. 《质量管理》处理各业务环节质量检验。对需要报检的存货，通过采购到货单、委外到货单、生产订单、在库待检表进行报检，生成报检单，报检单生成检验单，记录检验结果，并返给相应的系统，检验不合格的，生成不良品处理单。

 来料检验单据流程

 产品检验单据流程

 工序检验单据流程

 在库检验单据流程

 发货检验单据流程

 退货检验单据流程

3. 《库存管理》进行出入库和结存管理。库存单据包括采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、配比出库单、限额领料单、调拨单、盘点单、组装单、拆卸单、形成转换单、不合格品记录单、不合格品处理单、货位调整单。

 采购入库单据流程

 销售出库单据流程

 产成品入库单据流程

 材料出库单据流程

 限额领料单据流程

 调拨单据流程

 盘点单据流程

 组装单据流程 、拆卸单据流程

 形态转换单据流程

 不合格品记录单据流程 、不合格品处理单据流程

 其他入库单据流程

 其他出库单据流程

4. 《售前分析》进行ATP模拟和模拟报价运算。主要内容包括：ATP模拟运算和模拟报价运算。

5. 《销售管理》进行操作流程操作，销售单据包括销售报价单、销售订单、销售发货单、销售发票、销售出库单、销售调拨单、零售日报、代垫费用单、销售支出单等。

 普通销售先发货后开票单据流程

 普通销售开票直接发货单据流程

 委托代销单据流程

 分期收款单据流程

 直运业务单据流程

 销售调拨单据流程

 零售日报单据流程

 代垫费用票据流程

 销售支出单据流程

6. 《存货核算》核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。单据流程

7. 《委外管理》进行委外流程操作，委外单据包括委外订单、材料出库单（业务类型为委外加工）、到货单、采购入库单、委外发票、委外核销、委外结算等。其中材料出库单、采购入库单在《库存管理》中进行。单据流程

【操作流程】

一、安装产品：根据购买产品分别安装应用服务器、数据库服务器、客户端。

二、配置应用服务器与数据库服务器的连接

三、建立新账套：在正式应用前，建立相应的账套，设置［企业名称］、［企业类型］、［企业性质］，数据精度、编码方案，用户可以使用工业账套、商业账套、医药流通账套。

四、启用产品：启用要使用的产品。

五、设置用户及权限：设置用户，并针对每个用户或角色设置操作权限，包括功能权限、数据权限、金额权限。

六、设置基础数据：设置供应链产品需要的基础档案，包括分类体系、基础档案。

七、设置单据格式

八、单据编号设置

九、进行系统选项的设置。参见各产品帮助。

十、录入期初数据：录入期初数据，对期初数据进行记账、审核。供应链产品的期初数据

十一、日常业务

十二、月末结账：进行月末结账。

十三、建立下一年度账

十四、结转上年：上年数据结转为本年期初数据。重复10-13操作。

2、生产制造

用友ERP－U8生产制造产品包括以下产品：《物料清单》、《生产订单》、《车间管理》、《工程变更》、《主生产计划》、《需求规划》、《产能管理》、《设备管理》。

【操作流程】

一、安装产品：根据购买产品分别安装应用服务器、数据库服务器、客户端。

二、配置应用服务器与数据库服务器的连接

三、建立新账套：在正式应用前，建立相应的账套，设置［企业名称］、［企业类型］、［企业性质］，数据精度、编码方案，用户可以使用工业账套、商业账套、医药流通账套。

四、启用产品：启用要使用的产品。

五、设置用户及权限：设置用户，并针对每个用户或角色设置操作权限，包括功能权限、数据权限。

六、设置基础数据：设置生产制造产品需要的基础档案。

七、设置单据格式

八、单据编号设置

九、进行系统参数的设置。参见各产品帮助。

十、日常业务

十一、建立下一年度账

十二、结转上年：上年数据结转为本年期初数据。重复10-12操作。

3、客户关系管理

客户关系管理（CRM, Customer Relationship Management），是一种协助企业在企业和客户之间建立持久关系的企业战略，它也是获得、保持和培养有利可图客户的一种途径。

系统简介

客户关系管理是用友U860产品线的一个子产品。U860CRM是用友公司结合国内外先进管理理念和管理经验，吸收众多客户需求开发的，旨在改善企业与客户之间关系的新型管理软件。

系统贯穿从售前、售中到售后的一条十分清晰的业务主线，可以管理从客户向企业表达意向开始、到商机挖掘、销售过程追踪、交易达成直至管理决策的完整业务过程。

系统可以帮助企业将管理触角从后台业务运作扩展到前台销售行为，主要应用对象有两类：一类是销售经理和销售人员，一类是侧重客户价值分析的管理人员。

销售人员可以通过系统，管理每一个客户的销售过程。销售经理可以通过系统，管理和监控销售人员，帮助销售人员更好的完成销售。管理人员可以通过系统，建立价值评估体系，评估客户价值。通过客户价值的评估，发现关键客户，进而更好的服务关键客户。

用友ERP－U8客户关系管理产品包括以下业务组件：

 客户管理

 销售自动化

 市场管理

 统计分析

【产品介绍】

客户管理

销售自动化

市场管理

统计分析

【操作流程】

一、安装产品：根据购买产品按照应用服务器、数据库服务器、客户端。

二、配置应用服务器与数据库服务器的连接

三、建立新账套：在正式应用前，建立相应的账套，设置［行业类型］，数据精度、编码方案，用户可以使用工业账套、商业账套。

四、启用产品：启用要使用的产品。

五、设置用户及权限：设置用户，并针对每个用户或角色设置操作权限，包括功能权限、数据权限。

六、设置基础数据：设置客户关系管理产品需要的基础档案。

设置CRM基础数据

在开始日常业务之前，必须设置所用到的所有基础数据。按照下列顺序设置CRM业务所需要的基础数据：

 基本信息

1. 系统启用：启用CRM系统。

2. 数据精度：数据精度的设置内容将在CRM系统生效。

 机构人员

4. 部门档案：设置业务组织结构。

5. 人员档案：设置企业员工档案，并指定是否是业务员，建立业务员和操作员之间对应关系。

 往来单位

7. 地区分类：设置地区档案。便于按地区管理客户，按地区分类统计。

8. 行业分类：设置行业档案。便于按行业管理客户，按行业分类统计。

9. 客户分类：设置客户分类档案，便于按客户分类分类统计。

10.客户级别：设置客户级别，便于按客户级别分类统计。

11.客户档案：录入客户。

12.客户联系人档案：录入客户联系人。

 存货

14.存货分类：将存货进行分类管理。CRM系统中按照存货分类进行分类查询统计。

15.存货档案：建立存货档案。CRM系统中使用?销售?性质的存货。

 财务

17.外币设置：CRM系统商机管理支持外币业务，将使用外币设置功能。

 业务

19.费用项目：按项目进行费用核算。CRM系统费用管理功能将使用费用项目设置。

 其他

21.常用摘要：CRM系统备注内容，可以作为常用摘要统一管理。例如，商机的备注信息，可以参照常用摘要录入。

22.自定义项：CRM系统将使用客户自定义项、存货自定义项、联系人自定义项、单据头自定义项和单据体自定义项。

23.原因码档案：CRM系统将使用商机得单原因、商机丢单原因、产品投诉原因、部门投诉原因、人员投诉原因和其他投诉原因。

 数据权限

25.数据权限控制设置：部门、业务员、客户、产品和用户五个要素，在CRM系统中生效。

26.数据权限设置：设置数据权限以后，CRM系统将严格控制数据权限。与U860其他产品不同的是，CRM产品不提供单独的选项，用于定义是否控制数据权限。

 单据设置

28.单据格式设置：CRM系统，商机、活动和费用使用单据。

29.单据编码设置：设置商机、活动和费用三个单据的编码规则。CRM系统中依据编码规则，生成相关编码。

 工作流设置

31.设置销售费用支出单审批流。CRM费用管理依据审批流设置，依次审批。

 预警平台

33.邮件和短信参数设置：设置邮件和短信相关参数。CRM系统向客户或者联系人发送电子邮件或者短信息。

34.配制预警调度：设置预警参数，主要有活动提醒、逾期报警和客户价值自动计算。

 业务设置

36.销售模式设置：设置企业的常见销售模式和销售阶段，便于按销售阶段管理商机、便于按照销售漏斗管理销售。