【精品】产说会注意事项共27页

带好展业工具：
条款书、投保单、简易建议书、红利演 示表、计算器、签字笔、展业夹、理赔 案例、泰康报摘和泰康新生活等杂志。
会中
（具体流程根据条件和需要）
一、工作人员提前到位 二、客户入场 三、正式开始 四、现场互动 五、业务员注意事项
一、工作人员提前到位
会中
▪ 产说会开始前一小时，全体工作人员到位，再度检查、调 试设备，并清点相关物品； ▪ 礼仪组提前半小时在指定地点（楼口、电梯口、会场口） 迎候，在会场口设接待处，统一着装、统一迎候语、佩绶带及 工作牌，举止得体、热情大方； ▪ 议程组提前半小时播放暖场音乐，并准备好上场音乐，打 出迎宾幕。播放暖场录像片。 ▪ 各项环节音乐和主持人至关重要，很多冷场都与此有关。
对提前离场的客户“您对今天的财富论坛还满意吗？”
“有机会欢迎您下次再来参加”、“哪些还不明白，随后我 们的经理再和您详细沟通”。……送到门口
二、客户入场
会中
▪ 业务员陪同客户入场，介绍产说会概要；
▪ 会场口工作人员登记客户和业务员姓名（会后领取纪 念品）；登记簿要精美
▪ 礼仪人员引导客户有秩序落座；
时间、流程的把控 处理突发事情（充分的预案） 冷场的处理
六、几个容易被忽略的细节
1、门票的炒作和运用；
温馨提示
2、会前协调会、演练和走场；
3、座位安排不妥、带小孩是产说会“杀手”；
4、抽奖的时机、参与人员控制；
5、“托”的运用，该作秀的地方要做足
6、各功能组的组织和建立，会后及时的总结，奖励和激励。
产说会运作细则PPT
会前
一、策划 二、宣导/训练 三、物品准备 四、场地布置 五、业务员注意事项
一、策 划
会前

万能追加 扬州必胜
会
（24小时内收单效果最佳）； 24小时内收单效果最佳） 小时内收单效果最佳
后
1、及时将现场签单的保费追踪到位，二日内收单并交至公司 及时将现场签单的保费追踪到位，
2、如客户犹豫不决时，巧用放弃函再次促成； 如客户犹豫不决时，巧用放弃函再次促成； 3、保单出来后将保单和奖品及时送至客户家中； 保单出来后将保单和奖品及时送至客户家中； 4、总结报告会成功签单或失败的原因，以便提升今后其他产品 总结报告会成功签单或失败的原因， 说明会签单率。 说明会签单率。
会
中
会议期间，自觉遵守会场纪律——严禁接打电话， 严禁接打电话， 1、会议期间，自觉遵守会场纪律 严禁接打电话 通讯工具设置在静音（侧面提醒客户）， ），严禁随意 通讯工具设置在静音（侧面提醒客户），严禁随意 走动——保证客户接受质量； 保证客户接受质量； 走动 保证客户接受质量 2、客户被抽中奖项，鼓励客户及时上台领取礼品； 客户被抽中奖项，鼓励客户及时上台领取礼品； 在专家讲解的过程中要配合互动， 3、在专家讲解的过程中要配合互动，伙伴表示认同观 念时，需要不停的点头； 念时，需要不停的点头；如果有客户对名词不是太 清楚的可以适当小声给客户进行解释； 清楚的可以适当小声给客户进行解释；
万能追加 扬州必胜
会
前
公司客服人员电话（公司固定电话）回访话术（ 4、公司客服人员电话（公司固定电话）回访话术（组训 或训练专员用普通话 普通话）： 或训练专员用普通话）：
**总您好：我是泰康人寿客服部， **总您好：我是泰康人寿客服部，现在与您做个电话回访 总您好 有时间吗？ 有时间吗？ 是这样的，我们公司将于12 13号在扬州迎宾馆贵芳园举办 12月 是这样的，我们公司将于12月13号在扬州迎宾馆贵芳园举办 万能投资收益报告会，您是我们公司总经理室特邀嘉宾， 万能投资收益报告会，您是我们公司总经理室特邀嘉宾，我们 公司专门委派**经理为您递送了请柬，请问您收到了吗？（ **经理为您递送了请柬 ？（收 公司专门委派**经理为您递送了请柬，请问您收到了吗？（收 到了）请您准时来参加本次会议，我们会议时间是13号下午2 13号下午 到了）请您准时来参加本次会议，我们会议时间是13号下午2： 08，届时我们会准时在扬州迎宾馆敬候您的光临！ 08，届时我们会准时在扬州迎宾馆敬候您的光临！ 祝您身体健康，合家欢乐！ 祝您身体健康，合家欢乐！ 强调：此步骤一定要在会前完成回访，摸清客户参会意向。 强调：此步骤一定要在会前完成回访，摸清客户参会意向。

VS
反思不足之处
针对本次会议的不足之处进行反思，并提 出改进措施，为下次会议做好准备。
感谢与回馈
发送感谢信
向参会人员发送感谢信，表达对他们的参与和支持的感激之情。
提供回馈
根据实际情况，为参会人员提供适当的回馈，如礼品、折扣等，以激励他们继续参与和 支持。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
对参与者的参与和贡献表示感谢，鼓 励大家将会议内容付诸实践。
03
会后注意事项
清理会议现场
确保会场整洁
在会议结束后，应组织人员对会场进 行清理，保持整洁，给参会人员留下 良好印象。
检查设备归位
确保投影仪、音响等设备被正确关闭 或归位，以免造成损坏或遗失。
汇总会议纪要
记录会议要点
安排专人负责记录会议的要点和重要内容，确保关键信息被准确记录。
整理成纪要
将会议记录整理成会议纪要，明确各项任务和责任人，以便后续跟踪和落实。
跟踪反馈与落实
跟进任务进展
根据会议纪要，定期跟进各项任务的进展情况，确保任务按时完成。
收集反馈意见
向参会人员收集对会议的反馈意见，以便不断改进和提高会议质量。
总结与反思
分析会议效果
对本次会议的效果进行分析和总结，包 括议程安排、演讲质量、互动环节等方 面。
茶歇与交流
茶歇期间应提供饮料和点心，确 保参与者得到充分休息和放松。
利用茶歇时间进行自由交流，促 进参与者之间的相互了解和合作。
茶歇结束后，主持人应提醒大家 回到座位，准备继续会议。
结束语与总结
结束语应对会议进行简明扼要的总结， 强调会议的主要成果和收获。
结束语应起到画龙点睛的作用，使会 议圆满结束，给参与者留下深刻印象。

会议主题：绿通升级服务
会议主题：眼科关爱服务
会议主题：医养上市发布
会议主题：迎新春客户答谢
主持人写主持稿，记录详细的主持稿是成功主持的关键； （撰写主持稿脑海中可以虚拟会议场景） 主持稿准备的注意事项 （1）主持稿要便于阅读； （2）主持稿要有逻辑性； （3）主持稿要尽量做到短小精悍;
1、“中国好社区 **好邻居”国际标准医养活力社区沈园发布会主持稿
1、“中国好社区 **好邻居”国际标准医养活力社区沈园发布会主持稿
十九大报告指出，中国已经进入新时代，这是我国发展新的历史方位。中国经济从高速 增长阶段转向高质量发展阶段，国家的强盛、经济的崛起、市场的繁荣、行业的兴盛，让 我们每一个中国人都由衷生出自豪感、安全感和幸福感。
今天**人寿**分公司专程邀请到了权威专家为各位嘉宾来进行《经济新常态下高净值家 庭的财富规划》。（专业化、理论化）
计划的执行者： 产说会是美味大餐，主持人是烹饪师；
主题的引导者： 产说会是品牌宣传，主持人是形象大使。
主持人起着串联内容，控制场面，沟通观 众，渲染气氛的重要作用。主持的成败主要取 决于主持人的口才与应变能力。而主持人不论 在主持哪种类型、哪种形式、哪种场面的活动， 都跳不出开场、串连、结尾和应付突发事件这 四种常规情景。
例如：个人在购物的时候，很多 客户是依据自己当时的心情而定购 物的数量的多与少。客户的情绪到 位是促成的因素之一。而在产说会 上，主持人是能把控客户情绪的主 导者。是给客户带来产说会体验的 第一所见之人。
内容的串联者： 产说会是精美项链，主持人是一条线；
氛围的掌控ห้องสมุดไป่ตู้： 产说会是场音乐会，主持人就是指挥；
PART 03
前期主持准备
主持人前期准备包括

C.保险、银行、投资
有奖问答：问题四
4、截止目前，中国平安的集团总资产已达（ ） 元？
A. 20000亿 B. 30000亿 C. 40000亿 D. 50000亿
D. 50000亿
有奖问答：问题五
5、请问：在中国有多少客户选择中国平安？
A.7000万
B.8000万
C.9000万
D.超1亿
D.超1亿
2、请问：美国《福布斯》（Forbes）2018年全 球上市公司2000强中，中国平安名列第（）位？
A.38位
B. 16位
C. 10位
国平安综合金融服务集团, 三大业务支柱 分别是( )?
A. 保险、证券、银行 B. 保险、信托、银行 C. 保险、银行、投资
B. 京沪高铁
C. 山东高速
D. 以上皆是
D. 以上皆是
自由交流 现场签单好礼送上
衷心祝愿您：
身体健康 阖家幸福 工作顺利 万事如意
2000位列全球第10位，同时，在全球金融企业排名中，中国平安名列第
5。
2018年度“BrandZ最具价值全球品牌100强” 位列榜单第7位，一举摘
得保险行业全球第一品牌。
专业创造财富，实力成就未来——收益稳
平安集团投资的主要集中在国家产业、政策支持行业、事关国计民
生的重要行业等固定收益率较高的固定收益类资产投资。平安不断强化
为保证您聆听的效果
关闭手机
切勿交谈/走动
会议流程
平安之初
1988年5月27日，深圳蛇口诞生了一家小 型的保险公司，一个门面，13个人、13辆 自行车。开始了它的道路与梦想……
专业创造财富，实力成就未来——业务全
国际领先的个人金融生活服务提供商

05
分组讨论环节
分组方法及讨论主题确定
分组方法
根据与会人员数量及讨论主题的性质，可采用随机分组、按行业分组、按地域 分组等方式进行分组，确保每组人数适中且具备多样性。
讨论主题确定
讨论主题应与会议主题密切相关，具有针对性和引导性。可提前告知与会人员 讨论主题，以便其提前思考和准备。
小组讨论流程指导
发言内容要简洁明了， 重点突出，避免冗长 和重复。
主讲嘉宾补充发言及建议
主讲嘉宾可以对各小组的观点进 行补充和点评，提出自己的见解
和建议。
补充发言应针对各小组的观点和 结论，提出有建设性的意见和建
议。
主讲嘉宾还可以分享自己的经验 和知识，为与会者提供更深入的
思考和启示。
主持人总结陈词并宣布闭幕
主持人应对整个产说会的讨论 和交流进行总结，概括出主要 观点和结论。
记录员负责记录小组讨论的重要观点和结论，整理成文字资料，以便后续汇报和 参考。
记录方法
记录员可采用速记、录音或录像等方式进行记录，确保记录的准确性和完整性。 同时，应注意保护与会人员的隐私和信息安全。
06
总结与闭幕环节
各小组发言总结观点
每个小组应提前准备 好发言稿，明确表达 本组的观点和结论。
在发言过程中，要注 意与其他小组的沟通 和交流，避免观点冲 突和重复。
根据业务需求或公司战略，确定 产说会的核心主题，如产品推介 、市场策略讨论等。
设定会议目标
明确会议期望达成的结果，如签 订合作协议、解决特定问题等。
邀请与会人员及分工
邀请相关人员
根据会议主题，邀请公司内部相关部 门负责人、业务骨干，以及外部合作 伙伴、行业专家等。
明确人员分工

常见问题——要那么长的时间？
是啊，这样的，买保险就是为了要做家庭中 长期理财规划的嘛，现在有能力，提前做个 准备总要比没做准备要好一些啊 而且，漫长的一生，很大程度上也是减轻了 子女的负担啊 你说是吧？每个月转个1000好还是3000好？
常见问题——不划算
（男人版）：我已经仔细算过了，很值的。何况， 钱生钱容易，钱生爱珍贵呀！人哪，不是挣到钱， 钱多了就幸福了，而是要把挣来的钱用来解决问 题的，未来担心的问题提前用钱解决了，意义就 大了，现在就把女人的养老问题解决了，就意味 着爱更具体落实了，她心里也就早一天踏实舒服 了，你的爱她就会感受到了，把她一生的幸福锁 定了，她也就会更加爱你啦，家庭就会更加幸福 了。 你看每个月转个1000好还是3000好？
你看每个月转个1000好还是3000好？
常见问题——我有（要买）社保
（小业主版）其实吃大锅饭有吃大锅饭的好处， 做私营业主的有做私营业主的好处，如果做私营 业主不用自己操心，保证只赚不赔那一定还是做 私营业主生活的更加滋润，是吗？其实社保就是 大锅饭，我们永福就是那个不用操心，只赚不赔， 稳定为你养老的私营企业啊
五、靠信任——从众心理
你看大家也都在签了，他们也都是认为这个险 种真的很适合为自己的家庭作理财规划的！ 你相信我吧 今天趁大家都在签，先把手续办了吧。我先把 礼物去领下来„„
六、求助
找主管、师傅、老师 （记得相互介绍） 你有多少尊重，就会有多少效果
三千万锦囊－－“没事找抽型”
千万不要：你看你还有什么问题？ 千万不要：或者你再看看另外这个险种好不好 千万不要：要不你先回去商量一下我等你电话
常见问题——收益不高(和老公商量)
（女人版）不错了，买这个产品主要看分红，再说了， 你看固定收益就有，去年我们还拿出18亿出来做二次分 红，今年行情这么差，我们分红依然不低，况且钱多钱 少的，主要是让我们晚年的幸福更有谱。想一想谁养女 人的晚年呀？就是我们的永福呗，一辈子幸福的约定， 定期、定收益、定人、定事（养老）。 没有钱呀？（倒推法）现在你能不能存得起3万我不管， 但我知道：你养老一定要100万，而且无数个鲜活的残酷 现实案例告诉我们： 感情是有有效期的：要及早锁定女人一生的幸福。我跟 你老公说了，他应该愿意给你个踏实的安排。你老公的 情意你可要笑纳，同时别忘了谢我啊

行会中引导 • 促成客户购买 • 预约客户回访
会 前 准 备
• 建议客户夫妻二人一起到场最好； • 尽量不要让客户带小孩； • 如需建议书请提前打印好,建议与产说会组合 版本一致； • 提前30分钟在会场等候或陪客户一起来； • 指引客户签到，找好位置，坐在客户右边。
10
会 前 交 流
• 与客户聊天，激起兴趣；
1
课程大纲
• 会前邀约 • 会中操作 • 会后跟进
会前邀约
• 请主管协助再次梳理邀约名单 • 电话邀约 • 递送邀请函
• 会前确认
1、电话邀约
• 短信预发 为了……，答谢广大客户的支持，中国平安近期举办客户联 谊会，……期待您携家人光临。联系人：您的朋友XXX。
（短信内容可由机构根据实际情况补充，但请注意 合规性）
• 电话预约 张哥您好，我是小赵，我给您发的短信您收到了没？是这样 的， 平安保险公司为了答谢像您这样客户的支持，将举行客 户联谊会。到场嘉宾……（补充现场的活动内容）。名额不多， 我也只分到两个。我觉得这个活动很不错，所以我向公司推荐 你来参加，希望你带家人来了解了解。时间是……地点是…… 您看是明天上午还是明天下午我把邀请函给你送过去？
12
第一次促成：
1.时机：主持人宣布现场优惠； 2.话术：张哥，听了刚才专家的理财观念和产品介 绍，您感觉怎样？ 这是我专门为您设计的建议书，（分别讲 解：交多少、领多少、保多少），只有联 谊会现场的客户进行申购开户才有礼物领 取机会，我去帮你领你申购单，你稍微等 一下。（到工作人员领取，填写完客户资 料后）张哥，您需要在这里签个字……
15
第四次促成：请求桌长协助促成
1.时机：自己无计可施时；
2.话术：张哥，这位是我们的主管，刘先生，他加入 公司有三年了，现在是我们的主管，业绩都 做得很不错，对产品也非常了解，我请他为 您讲解一下我们的产品吧。

意外、疾病，假如有一天真的发生，我们和家人怎样 来筹集生命中最重要的这笔钱？是靠社会救济？家人？ 朋友？还是自己？在风险面前，我们都是弱者，风险 发生在别人身上，对我们来说就是一个故事，假如发 生在自己和亲人身上，就是一种损失，甚至是一个悲 剧。朋友们，面对变化莫测的风险，靠天靠地靠别人， 远远不如靠自己，“因为自力更生，才能丰衣足食”， 而面对未知的风险，我们完全可以做好有效的防范， 防范的最佳方式是转移风险，转移风险的最好方式就 是给自己和家人买一份适合的人寿保险。当今的社会， 我们需要有这样一种科学的方式来规划自己的健康人 生。保险，对穷人来说则是以小搏大——因为它是一 份高额的保障；而对富人来讲则是居安思危——因为 它是一种科学的理财。无论您是穷人，还是富人，都 需要一份保障。所以，保险能让我们做到：生时起伏 不惊，老时颐养天年，病时及时救治，死后安得其所。
五张保单沟通话术
一个人一生中需要五张保单伴随人生。1、 意外险；2、个人重大疾病险；3、儿童教育 成长险；4、养老险；5、理财保险 “年轻不积钱，年老受饥寒”，保险告诉世人， 人生只有自己给自己买单，不可能依靠他人 而生活；保险是：平时当存钱，有事不缺钱， 投资稳赚钱，收益免税钱，伤病可领钱， “万一”得大钱。我们销售的钱，但不是一 般的钱，而且特殊的钱，您只能在不需要的 时候购买它，而在需要的时候却买不到的 钱……！因此，可以这样说，保险是保障人 生风险，保全资产，未——保险是爱的承诺与延续；保 险——是责任的无限放大规避；保 险——是急用现金的强大后备资源； 保险——是一笔永远也不用上税的个 人资产；保险——是今天为了明天做 好资金储备的准备；保险——是父母 为了儿女的将来，做好万全准备的责 任与义务的体现；保险——是您年轻 的时候为您年老的时候做好准备的重 要途径；保险——是您健康的时候为 不健康的时候，避免“急而无 奈”“穷而无奈”的重要手段。

、到会时间：9月3日8：30 2、会议地点：丹东山上宾馆（丹东宾馆）2号楼， 上坡直走100米，右手边铁门。 3、亲自去接客户 4、着装要求： 男士：着白衬衫、打领带、深色西裤、黑皮鞋； 女士：着白衬衫、化淡妆、深色裙子或裤子； 5、物品准备：投保单、签字笔、计算器、笔记本电 脑 6、在会场内听从工作人员安排，不得大声喧哗，不 得自行窜座，提醒客户手机调静音，并解决私人 问题
13、快速促成，促成的时候要借力使力，在有领导 或主管帮助促成的时候会配合。 14、不自制问题；每次促成后及时让客户填写理财 确认卡 15、沟通时不能相互询问保费，遇到熟悉的客户不 要去搭讪。 16、业务员协助客户带奖品回座，索取投保资料， 填写保单，不得带客户离场，等主持人宣布结束 再领取奖品、离场。 17、客户未签单或已签单时注意自己的语言、表情， 勿表现出不良反应
《确认卡》流向说明： • 1、确认卡在沟通时间到数据组领取；本次 现场领奖品不需要交押金。 • 2、数据组统计每张确认卡的投保保费等数 据； • 3、由礼仪人员将确认卡传递至主持人，唱 卡； • 4、由礼仪人员将确认卡传递至奖品组，领 奖；
会后使用的工具
• 感谢短信： 感谢您出席民生人寿“客户答谢会”，并为自己 和家人作出理财规划，为确保您投资收益最大化， 特别提示，越早存款越早受益。民生人寿保民生， 民生人寿必将以更优质的服务赢得您的信任！
7、让客户坐在自己的左边，关键的地方要记录 8、会议开始之前和客户一起看公司介绍的短片 9、提前根据客户情况进行产品设计，以便于促成， 保费设计以略高于期望交费标准为好 10、到场客户都会有奖品赠送，领奖时间为会议结 束后，会议期间不进行兑现。 11、凡是当天保费能进账的都会获得60万平安卡一 张。 12、本次说明会的奖品为玲珑白玉碗，1万元（含） 以上有奖品。