中国联通合同管理系统-客户案例V1.2

6.1 客户资料获取客户资料获取渠道主要包括直销渠道、自有实体渠道、社会服务渠道、电子渠道。

各渠道在与客户的接触过程中收集到的客户资料。

客户资料的获取包括：新入网客户资料、客户资料变更、业务变更资料获取，以便于后续的回访、跟踪营销。

客户资料的获取与各个业务过程密切相关，包括客户资料录入、变更、注销等。

由于不同的业务情景会对客户资料获取的渠道、方式、内容等存在不同的要求，为了切实落实客户资料的统一性、准确性、完整性，需要规范各客户接触渠道及各客户接触点中，获取资料的方式及内容。

各渠道负责在资料获取环节做好把关工作，负责完成资料的登记、核查、备案和录入。

资料获取不是简单的一次性过程，而是通过多环节、多次获取过程，进行不断修改、补充、完善，最终达到到完整、准确、真实的客户资料。

6.2 客户资料处理流程通过规范客户资料处理的业务流程和管理要求，明确相关的客户资料管理分工和职责，建立完整考核体系，确保客户资料数据的真实、准确和完整。

客户资料按存贮介质分为纸质客户资料和电子客户资料两部分。

6.2.1 资料录入6.2.1.1 业务描述按照工信部实名登记以及公司相关业务规定，根据客户入网时提供的材料在系统中建立客户资料的有关内容。

使用单位有效证件入网的客户，其客户类型为集团客户。

6.2.1.2 客户资料完整性和准确性要求完整准确的客户资料是提升客户服务质量和开展维系工作的基础，在系统支撑保障下，创建集团客户的同时建立该客户下的成员用户，才能确保集团客户资料的完整性和准确性。

通过对客户资料数据的管理应用，可以了解客户消费行为特征和群体特征，提高产品及服务与客户需求的匹配度，提升客户感知，增加客户黏性。

客户资料完整性、准确性需要各个业务受理环节和人员责任分工，共同完成。

客户资料中，入网登记基本信息主要由营业员负责录入，服务信息和扩展信息主要由对应的客户经理负责补充。

1.对于新入网客户：客户入网登记必填信息中包括客户名称、客户编号、客户归属地、客户类型、有效身份证件类型、有效身份证件信息、客户通信地址、客户邮政编码、集、联系人姓名、联系人电话。

事例剖析：美国某信用卡公司的卡片分部认识到高质量客户服务是多么重要。

客户服务不单影响公司信用，也和公司利润息息有关。

比方，一张信用卡每早到客户手中一天，公司可获取33 美分的额外销售收入，这样一年下来，公司将有140 万美元的净利润，实时地将新办理的和改换的信用卡送到客户手中是客户服务质量的一个重要方面，但这远远不够。

决定对客户服务质量进行控制来反应其重要性的想法，最先是由卡片分部的一个地域副总裁凯西 . 帕克提出来的。

她说，“一段时间以来，我们对传统的评论客户服务的方法不大满意。

向管理部门提交的报告有误差，由于它们极少包含有问题但没有诉苦的客户，或那些不过牵强满意公司服务的客户。

”她相信，真实权衡客户服务的标准一定鉴于和反应持卡人的看法。

这就意味着要对公司控制程序进行完全检查。

第一项工作就是确立用户对公司的希望。

对诉苦信函的剖析指出了客户服务的三个重要特点：实时性、正确性和反响敏捷性持卡者希望准时收到账单、迅速办理地点改动、采纳行动解决诉苦。

认识了客户希望，公司质量保证人员开始成立控制客户服务质量的标准。

所成立的 180 多个标准反应了诸如申请办理、信用卡刊行、账单查问反响及账户服务费代理等服务项目的可接受的服务质量。

这些标准都鉴于用户所希望的服务的实时性、正确性和反响敏捷性上。

同时也考虑了其余一些要素。

除了客户看法，服务质量标准还反应了公司竞争性、能力和一些经济要素。

比方：一些标准因竞争引入，一些标准受组织现行办理能力影响，另一些标准反响了经济上的能力。

考虑了每一个要素后，合适的标准就成型了，因此开始实行控制服务质量的计划。

计划实行成效很好，比方办理信用卡申请的时间由35天降到15 天，改换信用卡从15 天降到 2 天，回答用户查问时间从16 天降到 10 天。

这些改良给公司带来的潜伏利润是巨大的。

比如，办理新卡和改换旧卡节俭的时间会给公司带来 1750 万美元的额外收入。

此外，假如用户能实时收到信用卡，他们就不会使用竞争者的卡片了。

合同信息化管理样例一、背景介绍合同是企业之间进行业务合作的重要依据，合同的管理对于企业的运营和发展至关重要。

传统的合同管理方式往往存在诸多问题，如合同信息不便查找、合同变更难以追踪等。

为了提高合同管理的效率和准确性，许多企业开始采用信息化管理系统来进行合同管理。

本文将以某企业的合同信息化管理系统为例，详细介绍其功能和操作流程。

二、合同信息化管理系统的功能1. 合同录入：系统管理员可以通过系统界面将新签订的合同信息录入系统中，包括合同编号、合同名称、合同类型、合同金额、签约日期等基本信息。

同时，系统还支持上传合同文件，方便用户随时查看合同内容。

2. 合同查询：用户可以通过系统界面进行合同的快速查询，可以根据合同编号、合同名称、合同类型等条件进行筛选，并且支持模糊查询。

查询结果将以列表的形式展示，用户可以点击查看具体合同的详细信息。

3. 合同变更：当合同发生变更时，用户可以通过系统界面进行合同的变更操作。

系统会记录下合同的变更历史，包括变更前后的内容、变更日期等信息，方便用户进行追溯和审计。

4. 合同提醒：系统可以根据用户设定的提醒规则，自动发送合同到期提醒邮件或短信给相关人员，以确保合同的及时续签或终止。

5. 合同统计：系统可以生成各种合同相关的统计报表，如合同金额统计、合同类型占比等，方便管理层进行决策和分析。

三、合同信息化管理系统的操作流程1. 合同录入流程：1.1 系统管理员登录合同信息化管理系统。

1.2 进入合同录入界面，填写合同基本信息，如合同编号、合同名称、合同类型、合同金额、签约日期等。

1.3 上传合同文件，确认无误后保存合同信息。

1.4 系统生成合同编号，并将合同信息存入数据库。

2. 合同查询流程：2.1 用户登录合同信息化管理系统。

2.2 进入合同查询界面，输入查询条件，如合同编号、合同名称、合同类型等。

2.3 点击查询按钮，系统根据条件进行筛选，并展示查询结果列表。

2.4 用户可以点击列表中的合同，查看合同的详细信息。

贵州联通协同办公系统无线会议系统供稿1【客户介绍】中国联合网络通信集团有限公司（简称“中国联通”）于2009年1月6日在原中国网通和原中国联通的基础上合并组建而成，在国内31个省（自治区、直辖市）和境外多个国家和地区设有分支机构，是中国唯一一家在纽约、香港、上海三地同时上市的电信运营企业，连续多年入选“世界500强企业”。

中国联通主要经营GSM和WCDMA制式移动网络业务，固定通信业务，国内、国际通信设施服务业务，卫星国际专线业务、数据通信业务、网络接入业务和各类电信增值业务，与通信信息业务相关的系统集成业务等。

2【项目背景】新联通融合后，集团管理信息系统部根据原网通、原联通IT支撑系统规范制订了2009-2012年关于IT系统MSS域规范指导意见，包括办公系统规范、门户规范、邮件规范；并要求各省根据本省现状在2009年进行本省办公系统的改造、以及统一邮件系统和统一门户的建设。

2009年，统一门户与统一邮件项目已相继实施，为了保证中国联通集团针对MSS域的整体规划顺利进行，同时随着公司的融合改造，2009年贵州联通省、市分公司新部门机构、人员调整已基本完成，由于企业规模的迅速扩张及业务的快速发展，原有基于DOMIN1O 平台搭建的公文系统，存在着统计查询困难、流程定义复杂，文件时有丢失等较为使用不便的情况，并且基于工作流管理技术的公文系统、邮件系统的需求日渐突出。

因此贵州联通针对以上情况，按集团相关IT系统MSS域规范的要求，计划建设基于工作流的协同办公系统（支撑公文处理以及流程类事务），用以支撑新联通新的办公需求，实现电子化、精细化、流程化管理，并按集团相关的门户规范，将协同办公系统与门户系统进行集成。

同时，建设一个高效稳定的电子邮件系统，建立统一企业通讯录和企业应用目录，使用统一的邮件后缀(@)。

3【项目介绍】自2009年12月开始建设的贵州联通协同办公系统，于2010年4月正式上线推广使用，原基于DOMIN1O平台的老公文系统也随之正式下线。

中国联通合同管理系统合同管理软件系统供稿更多案例访问：/1【客户介绍】中国联合网络通信集团有限公司（简称“中国联通”）于2009年1月6日在原中国网通和原中国联通的基础上合并组建而成，在国内31个省（自治区、直辖市）和境外多个国家和地区设有分支机构，是中国唯一一家在纽约、香港、上海三地同时上市的电信运营企业，连续多年入选“世界500强企业”。

中国联通主要经营GSM和WCDMA制式移动网络业务，固定通信业务，国内、国际通信设施服务业务，卫星国际专线业务、数据通信业务、网络接入业务和各类电信增值业务，与通信信息业务相关的系统集成业务等。

2【项目背景】近年来中国联通信息化建设不断向集中化、统一化、规模化发展，2010年底开展了“大ERP系统”的建设，围绕着“一个集团一副面孔”的系统建设理念，构建一个由多系统组成的庞大的业务管理一体化综合信息平台。

通过系统界面风格统一、系统接口统一、主数据源统一以及业务流程连接，用户在不同系统中实现信息的交叉共享，体验到中国联通大ERP整体将如同一个系统，而不是割裂和分离的系统，中国联通合同管理系统就诞生于这样的一个大背景之下。

在实施合同管理系统前，中国联通在全国31个省分的合同管理方面还有很多问题无法得到有效的改观或彻底解决，典型问题如下：1、各省合同管理系统自成一派，不利于全集团统筹管理，每年各省在信息化方面的资金投入合计数据巨大。

2、多组织结构带来的合同往来关系复杂、授权审批体系复杂以及多业务带来的合同种类繁多，合同标准化程度不同，合同分类不统一等问题导致了合同管理复杂性。

3、对合同的管理主要关注于审签环节，缺乏对合同执行过程的监控以及信息共享。

合同进入履行后，合同的收/付款与合同系统再无关联，合同订单、到货接收、发票信息等分别存在公司的不同系统或是相应人员的手工台账中，集团也无法从全局层面掌握和有效的指导、监督。

4、统计分析能力较弱，统计信息不全面，缺乏对部门和下级公司的统计和分析。

✓省分上传用户资料使用定时增量的方式，将规定时间段内的所有变更的用户资料上传至总部✓此流程只针对集团客户在省分BSS系统订购的普通基础业务，关于非集团客户订购的普通基础业务，保持省分现有模式（即：通过个人客户受理时选择集团客户、账户完成集客标识的设置）附加情况【流程说明】1.2G/3G成员用户的计费账务缴费等处理都在省份BSS中进行。

2.集客BBSS月底根据成员归属关系，下发成员列表文件。

【流程说明】1.数据专线业务由集客系统进行批价计费账务处理，月底出账。

2.集客系统每月向省分BSS进行月租下发3.集客系统月底向省分BSS进行出账账单下发。

【流程说明】1.宝视通业务在集客系统进行批价计费帐务处理,月底出帐.2.省份BSS月底同意集客系统出帐后账单,进行销账.3.省份上传销账文件给集客系统.4.集客系统将结算数据提供给固网结算进行结算处理.【补充说明】✓集客系统提供自服务功能，供用户详单查询.【流程说明】1.省份聚类IVPN业务在省份BSS中进行批价,月租计费扣取出帐等操作.2.集客系统根据集团成员关系,下发成员用户列表.3.省份BSS根据成员用户列表,进行出帐后账单的上传.集客系统同意数据4.省份BSS进行销账操作,上传销账文件到集客系统.集客系统同意数据, 同时月底上传全量销账信息给集客系统5.集客系统出具应收,实收等收入统计报表.【流程说明】1.组合业务在省份BSS中进行批价,月租计费扣取出帐等操作.2.集客系统根据集团成员关系,下发成员用户列表.3.省份BSS根据成员用户列表,进行出帐后账单的上传.集客系统同意数据4.省份BSS进行销账操作,上传销账文件到集客系统.集客系统同意数据,同时月底上传全量销账信息给集客系统4.8集客系统出具应收,实收等收入统计报表客户合户【流程说明】1.假如目标客户不存在，则创建目标集团客户；2.创建的新客户通过全业务平台下发到省分BSS与ERP系统；3.选择源客户；4.进行在省分受理的用户能否进行合户的推断，若未通过校验则退出流程（省分业务规则校验接口）；5.进行客户合并，将所有源客户下所有的账户、用户、合同、项目、商机信息迁移到目标客户下；。

合同管理系统内容简介合同编号：__________第一章：合同双方基本信息1.1合同甲方信息1.1.1甲方法定名称：____________________1.1.2甲方法定代表人：____________________1.1.3甲方地址：____________________1.1.4甲方联系方式：____________________1.1.5甲方联系：____________________1.2合同乙方信息1.2.1乙方法定名称：____________________1.2.2乙方法定代表人：____________________1.2.3乙方地址：____________________1.2.4乙方联系方式：____________________1.2.5乙方联系：____________________第二章：合同目的与范围2.1合同目的2.1.1本合同旨在明确双方的权利、义务和责任，以实现双方共同的目标。

2.2合同范围第三章：合同期限与终止3.1合同期限3.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____个月/年。

3.2合同终止3.2.1在合同有效期内，如一方违反合同条款，另一方有权终止合同。

第四章：合同价格与支付方式4.1合同价格4.1.1双方商定的合同价格为人民币____元整（大写：____________________）。

4.2支付方式4.2.1乙方应在合同签署后____个工作日内支付合同总价款的____%作为预付款。

4.2.2乙方应在项目/服务验收合格后____个工作日内支付剩余的合同总价款。

第五章：保密条款5.1保密义务5.1.1双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等保密信息承担保密义务。

5.2保密期限5.2.1双方的保密义务自本合同签署之日起生效，至合同终止或履行完毕之日止。

5.3保密违约责任5.3.1如一方违反保密义务，导致对方遭受损失，应承担相应的赔偿责任。

合同管理系统成功案例案例背景：大型跨国公司拥有众多子公司和分支机构，每年签署的合同数量庞大，合同类型繁多，如销售合同、采购合同、服务合同等。

传统的合同管理方式无法满足公司管理的需求，合同信息分散存储且管理不规范，导致合同查询和分析不便捷，影响了公司运营和决策。

解决方案：该公司决定引入一套合同管理系统，以实现对合同的自动化管理和综合分析。

1.合同管理流程优化：系统首先对合同管理流程进行优化和整合，确定合同的登记、审批、归档等环节，明确各个环节的责任和流程。

合同的登记和审批全部在系统上进行，避免了纸质文件的重复提交和丢失风险。

2.合同信息中心化存储：3.合同生命周期管理：合同生命周期管理是合同管理系统的核心功能之一，通过系统，可以对合同的签署、履行、终止等各个阶段进行全面跟踪和管理。

系统能够提醒用户合同的到期时间，对即将到期的合同进行续签或终止的操作。

4.合同审批流程自动化：5.数据分析和报表生成：系统能够根据合同信息，生成各种报表和图表，对合同管理状况进行综合分析。

比如，可以根据合同金额、合同类型和合同执行效果等指标，进行统计和分析，为公司的业务决策提供数据支持。

效果评估：该公司引入合同管理系统后，取得了以下显著效果：1.提高了合同管理的效率和准确性，合同的登记、审批等流程变得规范和高效，大大缩短了合同的处理时间。

2.合同信息集中存储和查询变得方便快捷，有效解决了传统纸质文件存储不便和查找困难的问题。

3.合同生命周期管理使得合同的跟踪和管理更加全面，避免了合同的遗漏和延误，提高了合同履行的质量。

4.合同审批流程的自动化大大提高了公司审批的效率和透明度，避免了人工操作中的错误和遗漏。

5.数据分析和报表生成使得公司对合同管理状况有了更为全面和准确的了解，为公司的业务决策提供了有力的支持。

结论：该公司引入合同管理系统后，成功提高了合同管理的效率和精度，解决了传统合同管理方式中的诸多问题。

合同管理系统的成功案例表明，一个好的合同管理系统可以帮助企业实现合同的自动化管理和综合分析，提高合同管理的效果和价值。

目录1.概述 (5)2.代理商资料管理 (6)2.1 代理商资料导入 (6)2.2 代理商基本资料维护 (7)2.3 代理商附件信息维护 (7)2.4 代理商员工信息维护 (7)2.5 代理商网点和分支机构维护 (7)2.6 代理商帐户信息维护 (7)2.7 代理业务信息维护 (8)3.代理商合同管理 (9)4.代理商资料审核 (10)5.代理商资源管理 (11)6.用户发展能力分析 (12)6.1 用户发展趋势分析 (12)6.1.1 用户发展综合趋势分析 (12)6.1.2 用户发展趋势按地域对比分析 (12)6.1.3 用户发展趋势按代理业务对比分析 (12)6.1.4 用户发展趋势按用户套餐对比分析 (13)6.2 用户发展分布分析 (13)6.2.1 用户发展按地域分布分析 (13)6.2.2 用户发展按代理业务分布分析 (13)6.2.3 用户发展按用户套餐分布分析 (13)7.用户收入能力分析 (15)7.1 用户收入趋势分析 (15)7.1.1 用户收入综合趋势分析 (15)7.1.2 用户收入趋势按地域对比分析 (15)7.1.3 用户收入趋势按代理业务对比分析 (15)7.1.4 用户收入趋势按用户套餐对比分析 (16)7.2 用户收入分布分析 (16)7.2.1 用户收入按地域分布分析 (16)7.2.2 用户收入按代理业务分布分析 (16)7.2.3 用户收入按用户套餐分布分析 (16)8.渠道价值分析 (17)8.1 地域分布分析 (17)8.2 变化趋势分析 (17)8.3 佣金分析 (18)8.4 成本收入分析 (18)9.1 佣金种类 (19)9.2 结算指标预设 (19)9.2.1 条件指标 (19)9.2.2 计算指标 (19)9.2.3 批量修改预设指标 (20)9.2.4 复制预设指标 (20)9.3 结算规则设置 (20)9.4 规则与政策的关系 (20)9.5 特殊佣金 (21)9.6 佣金结算业务流程 (21)9.6.1 结算预检 (21)9.6.2 佣金结算 (21)9.6.3 帐单位汇总 (22)9.6.4 入帐 (22)9.7 佣金结算汇总 (22)9.7.1 佣金汇总操作 (22)9.7.2 佣金汇总记录查询 (23)9.7.3 佣金结算查询 (23)9.7.4 佣金统计 (24)10.代理商佣金支付管理 (25)10.1 佣金审核 (25)10.1.1 应付佣金审核 (25)10.1.2 实付佣金审核 (25)10.2 支付佣金 (25)10.3 代理商佣金确认 (25)11．代理商押金保证金管理 (25)12. 代理商风险管理 (26)12.1 风险发现 (27)12.1.1 业务开展风险发现 (27)12.1.2 业务收入风险发现 (29)12.1.3 业务使用风险发现 (31)12.1.4 资源风险发现 (33)12.2 预警处理 (34)13.代理商评估管理 (35)13.1 静态评估 (35)13.2 动态评估 (35)13.2.1 发展评估模型 (36)13.2.2 收益评估模型 (36)13.2.3 发展－收益评估模型 (37)13.2.4 评估积分计算 (38)13.3 综合评估 (38)14.1 修改密码 (38)14.2 权限管理 (39)14.3 员工管理 (39)14.4 角色预览 (39)15.系统接口 (40)15.1 接口设计原则 (40)15.2 外部接口设计要求 (40)15.2.1 数据采集接口 (40)15.2.2 代理商信息提供接口要求 (42)16.系统运行环境约定 (43)16.1 软件要求 (43)16.2 硬件要求 (43)17.性能指标需求 (44)1.概述建设和使用代理商管理系统的根本目的是实现对分销渠道的规范化和精细化管理。

中国联合网络通信有限公司合作方自服务门户系统操作手册文档作者：创建日期：确认日期：当前版本：审批人文档控制-创建- 增加- 修订目录1.概述 (4)1.1.编写说明 (4)1.2.术语解释 (4)1.3.合作方注册与添加业务员的说明 (5)1.1.合作方人员自助操作 (7)2.1.1合作方自服务门户首页操作介绍 (7)2.1.2合作方自助注册 (8)【业务场景】 (8)【功能概要】 (9)【操作流程】 (9)【操作说明】 (10)【注意事项】 (15)2.1.3合作方自助新增合作范围 (16)【业务场景】 (16)【功能概要】 (16)【操作流程】 (17)【操作说明】 (17)【注意事项】 (21)2.1.4合作方自助新增业务员 (22)【业务场景】 (22)【功能概要】 (22)【操作流程】 (22)【操作说明】 (23)【注意事项】 (29)2.1.5合作方管理员登录系统操作 (30)【业务场景】 (30)【功能概要】 (30)【操作流程】 (30)【操作说明】 (30)【注意事项】 (42)2.1.6合作方业务员登录系统操作 (42)【业务场景】 (42)【功能概要】 (42)【操作流程】 (42)【操作说明】 (42)【注意事项】 (47)1.概述1.1.编写说明本操作手册依据确认的合作方需求规格说明书—《中国联通合作方管理应用业务需求规格说明书V2.0》撰写。

手册介绍合作方登录合作方自服务门户的自助操作和联通合作方管理员通过联通云门户单点登录到合作方自服务门户对合作方管理的操作。

所有的联通员工，统一接入云门户，并通过云门户一点访问所有的业务应用系统；所有的合作方人员（供应商、合作伙伴、代理商等），统一接入合作方自服务门户，并通过合作方自服务门户一点访问相关的业务应用系统；本用户操作手册的每一章按合作方业务中涉及的基本操作类型来展开，手册是合作方业务的操作说明，包括以下四个方面：1.业务场景：描述功能实现的业务前提。