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2017年水稻育种行业分析报告2017年7月目录一、溯源：株型革命和杂种优势利用带动水稻单产提高 (4)1、水稻矮杆革命的实质是株型革命 (6)2、杂交水稻育种技术的进步是理想株型与优势利用相结合 (9)（1）三系杂交水稻育种技术始于“野败”不育株的发现 (10)（2）两系法杂交水稻育种即是杂种优势利用与理想株型育种相结合 (13)二、展望：抗性和米质升级为第四代水稻品种的突破口 (18)1、水稻品种国审名单透露出什么信息 (18)（1）种企：育种企业的集中度有所提高 (19)（2）品种：亲本材料高度集中，优质米占比提升 (20)2、当前水稻育种存在什么问题 (22)3、第四代水稻品种需关注抗性提高和米质改善 (23)溯源：株型革命和杂交优势利用带动水稻单产提高。
1950s 至今，中国水稻育种经历了矮化育种、三系法杂交育种以及两系法杂交育种三次革命；其中两系法杂交稻育种恰与超级稻育种同步。
我们发现种业发展的实质就是新种质资源的发现及育种技术的进步。
从种源角度来看，矮仔占、野败不育株和IR8 号、农垦58 分别引导了中国水稻育种的三次革命：水稻矮秆革命从矮仔占和矮脚南特开始，三系杂交稻革命由野败雄性不育株的发现及强优势恢复系IR24（IR8 号的衍生系）推动，两系杂交稻革命发源于农垦58。
水稻矮杆革命的实质是株型革命。
上世纪50 年代中期选育出以矮仔占和矮脚南特为代表的品种，不仅解决了高杆品种不耐肥、抗倒性差的问题，同时表现出了广泛的适应性和突出的丰产性能，最终引发了世界水稻育种方向性的变革。
经历了矮杆革命后，我国水稻亩产水平由不足150 公斤提高到200 公斤以上。
杂交水稻育种技术的进步是理想株型与优势利用相结合。
1）三系法杂交水稻育种始于“野败”雄性不育株的发现；育成品种中最具划时代性的当属汕优63，汕优63 是我国推广面积最大的三系杂交水稻品种，自1987 年起连续15 年种植面积居全国之首。
(此文档为word格式，可任意修改编辑！）正文目录1分子生物技术育种大势所趋 (4)1.1降低种植成本，提升大宗农产品国际价格竞争力 (4)1.2粮食安全深度隐患暗藏，分子育种品种迎刃而解 (6)2 鉴美观中，分子育种大任将至 (8)3 我国转基因、基因编辑双轨并进 (12)3.1西方专利将进入到期高峰，我国转基因新品种量能无限 (12)3.2基因编辑技术获美、加两国“非转基因”认定 (13)3.3我国分子育种商业化厚积待发 (14)4 风险提示 (15)图目录图1：国内玉米种植成本与进口玉米到岸完税价格对比 (5)图2：我国国产玉米种植成本组成 (5)图3：2010-2015全国耕地面积一览 (6)图4：全国首次土壤污染状况调查结果一览 (7)图5：含有黄曲霉素的大米对比 (8)图6：美国农产品价格补贴机制变革历程 (9)图7：《联邦农业改良及改革法案》颁布对农业PPI的影响 (9)图8：美国玉米价格走势 (10)图9：美国棉花价格走势 (10)图10：美国大豆价格走势 (10)图11：美国小麦价格走势 (11)图12：1996-2014年美国转基因作物种植面积及增速 (11)图13：转基因作物种植面积提升拉动美国农产品出口贸易 (11)图14：转基因水稻抗虫压力测试 (12)图15：基因编辑CRISPR技术的工作原理图 (13)表目录表1：我国商用转基因农作物途径一览 (4)表2：我国土地流转相关政策 (6)表3：我国主粮安全相关政策 (7)表4：我国土地轮种休耕相关政策 (7)表5：农业部办公厅公布首批农业转基因试验基地名单 (14)1分子生物技术育种大势所趋以转基因技术为代表的分子生物学技术是现代农业生物技术的核心技术之一。
转基因技术当下已大规模应用于药物生产、环境修复及燃料生产等领域。
几十年来，使用转基因技术生产的食品和药品，已经进人们生活的各个角落。
自1996年至今，转基因农作物已商业化种植20周年，全球累计种植面积约20亿公顷，即约为中国国土面积的两倍。
生物育种产业发展态势、挑战与对策建议作者：徐凌验来源：《中国经贸导刊》2024年第02期民为国基，谷为民命。
党的二十大报告明确提出“全方位夯实粮食安全根基”。
2023年中央一号文件明确“深入实施种业振兴行动，全面实施生物育种重大项目”。
习近平总书记高度关心我国种业安全和发展，多次强调，要围绕保障粮食安全和重要农产品供给集中攻关，实现种业科技自立自强、种源自主可控，用中国种子保障中国粮食安全。
习近平总书记在2023年12月召开的中央农村工作会议上作出重要指示“支持农业科技创新平台建设，加快推进种业振兴行动。
”生物育种，是指利用分子育种、合成生物、细胞工程育种、胚胎工程育种等一系列现代生物工程技术，深度挖掘利用生物基因资源，培育、生产和应用性能优良的动植物新品種。
国家“十四五”规划明确将生物育种产业列为重点战略性新兴产业之一。
大力发展生物育种产业，对于显著提升育种效率、破除欧美对我国技术垄断、解决种源“卡脖子”难题、打赢我国种业翻身仗意义重大。
一、生物育种产业的重要战略意义（一）生物育种是支撑未来现代种业长足发展的重要力量当今世界种业竞争实质是科技竞争，核心是生物育种技术的竞争。
其基于遗传学、分子生物学、基因组学、计算生物学和系统生物学理论，通过先进生物技术应用可显著提高育种效率，有利于克服传统常规育种大多依赖育种家经验，育种效率低、精准度差、育种周期长的不利因素，显著提升育种产品在成本、价格、品质等方面的竞争力。
抢占生物育种技术及其产业发展制高点，已成为世界各国增强农业核心竞争力的重大战略选择。
（二）生物育种是解决种源“卡脖子”技术问题的必由之路习近平总书记反复强调，“农业现代化，种子是基础，必须把种源安全提升到关系国家安全的战略高度”。
粮食安全是国家安全的重要基础，生物育种技术则是发展现代种业、解决粮食安全问题的重要支撑。
从现状来看，国内增加种植面积的潜力已经十分有限，生物育种技术可以有效降低我国农业生产成本，减少灾害损失，培育优质、高营养、高产、稳产、多抗、便于机械化管理的农作物新品种，是种业创新的核心。
我国植物分子育种产业发展历程及知识产权保护状况1. 我国植物分子育种产业发展历程在这个阶段，我国植物分子育种研究主要集中在基因克隆、基因表达调控和基因组学等方面。
通过这些技术研究，科学家们成功地实现了多个重要农作物品种的培育，如杂交水稻、杂交玉米等。
这些成果为我国植物分子育种产业的发展奠定了基础。
进入21世纪，我国植物分子育种产业进入了快速发展阶段。
在这个阶段，科学家们开始运用基因工程技术对植物进行遗传改良，以提高作物的抗病性、抗逆性和产量等性状。
还开展了多种作物的基因组编辑和功能基因挖掘等方面的研究。
这些研究成果为我国植物分子育种产业的发展提供了强大的技术支撑。
随着我国科技创新能力的不断提升，植物分子育种产业正逐步迈向创新驱动发展的新阶段。
在这个阶段，科学家们不仅在传统育种技术上进行了创新，还积极探索新的育种方法和技术手段，如CRISPRCas9基因编辑技术、人工智能辅助育种等。
这些新技术的应用为我国植物分子育种产业的发展注入了新的活力。
从起步阶段到创新发展阶段，我国植物分子育种产业经历了从无到有、从弱到强的发展过程。
随着科技的不断进步和政策的支持，我国植物分子育种产业有望实现更高质量、更高水平的发展。
1.1 早期研究(1950年代-1970年代)植物分子育种技术的研究起步于上世纪五十年代，在当时的国际环境下，面对遗传学的飞速发展和国际竞争加剧的双重压力，我国的生物学及农学领域开始着手对植物分子层面的基础研究。
随着国家政策的支持和科技工作者的努力，我国初步建立起一批致力于分子生物学和遗传学研究的实验室和科研机构。
在这一时期，主要侧重于分子遗传学基础理论和植物基因工程的研究。
早期的研究主要集中在基础理论研究和植物基因克隆方面的基础探索性工作。
学者们对植物的基因组成及其表达模式进行了深入的研究，通过植物组织培养技术的研发，建立起遗传转化体系，实现了初步的外源基因导入植物细胞实验。
初步研究植物分子标记及其在育种中的应用，尽管这些研究仍处于起步阶段，但它们为后续分子育种技术的发展奠定了坚实的基础。
2017年疫苗行业前景趋势深度分析报告(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2017年10月正文目录1. 我们为什么在当前时点看好疫苗行业？ (4)2. 疫苗的发展、分类以及市场概况 (5)2.1 疫苗发展历史概况 (5)2.2 疫苗的多种分类 (6)2.3 全球疫苗市场近年复合增速5% (7)2.4 国内疫苗市场分为一类苗和二类苗 (8)2.4.1国内疫苗分为一类苗和二类苗 (8)2.4.2 国内疫苗规划进程 (9)2.5 国内疫苗市场概况 (11)2.5.1 近年批签发总量逐渐降低 (11)2.5.2 疫苗事件影响，16年二类苗批签发量下降 (11)2.5.3 一类苗：覆盖广、低毛利 (12)2.5.4 二类苗：高毛利、市场化竞争程度高 (14)2.5.5 疫苗产值对比 (15)2.6 疫苗新政下疫苗流通渠道的变化 (17)3. 主要疫苗批签发数据分析 (18)3.1水痘疫苗：批签发量增长态势良好 (18)3.2 b型流感嗜血杆菌（Hib）疫苗：市场平稳，竞争充分 (19)3.3 轮状病毒疫苗：兰生所坐享市场，静待竞争格局改变 (21)3.4 狂犬疫苗：需求刚性，“四分天下”格局 (22)3.5 流感疫苗：近年批签发量逐减，未来需加强接种意识 (24)3.6 乙肝疫苗：以一类苗接种为主 (26)3.7 乙脑疫苗：整体市场平稳 (28)3.8 脑膜炎疫苗：一类苗为主，二类苗厂家涉足较多 (29)3.9 脊髓灰质炎疫苗 (31)4. 创新大品种风起云涌，大产品大时代 (33)4.1 三联苗（AC-Hib）：高成长带来高业绩增量 (35)4.2 肠道病毒（EV71）疫苗：两雄争霸或变为三足鼎立 (36)4.3 HPV疫苗：市场呼吁多年，消费者教育成本显著降低 (39)4.4 23价潜力仍在，13价肺炎沃森生物一枝独秀 (41)5. 国内重点疫苗企业 (43)5.1 智飞生物：疫苗龙头业绩高速增长，代理重磅产品市场空间广大 (43)5.2 沃森生物：重磅品种管线丰富，未来爆发强劲成长动力 (44)5.3 康泰生物：在研产品丰富，未来市场潜力巨大 (45)5.4 未名医药：EV71疫苗持续放量，私有化进程进一步推进 (46)6. 风险提示 (46)图目录图1: 全球疫苗市场规模（百万USD） (8)图2: 全球处方药市场规模（十亿USD） (8)图3: 2008-2016年国内疫苗批签发数据（亿/瓶/支） (11)图4: 一类苗二类苗批签发量占比统计 (12)图5: 一类苗批签发量统计（亿/瓶/支） (13)图6: 一类苗企业性质占比情况 (13)图7: 二类苗批签发量统计（亿瓶/支） (14)图8: 二类苗企业占比情况 (15)图9: 国内疫苗市场产值统计情况（亿元） (16)图10: 二类苗产值统计情况（亿元） (16)图11: 变革后疫苗流通体系 (17)图12: 水痘疫苗批签发情况统计（万瓶/支） (18)图13: 水痘疫苗生产企业市场竞争格局 (19)图14: Hib疫苗批签发统计情况（万瓶/支） (20)图15: Hib疫苗市场竞争格局 (20)图16: 轮状病毒批签发统计情况（万瓶/支） (21)图17: 国内狂犬病报告病例数统计情况 (23)图18: 狂犬疫苗批签发情况统计（万瓶/支） (24)图19: 狂犬疫苗国内市场竞争格局情况 (24)图20: 成人型流感裂解疫苗（万瓶/支） (25)图21: 儿童型流感裂解疫苗近年批签发情况（万瓶/支） (25)图22: 乙肝疫苗批签发（万瓶/支） (27)图23: 各规格乙肝疫苗批签发情况（万瓶/支） (27)图24:各公司乙肝疫苗批签发统计情况 (28)图25:乙脑疫苗批签发统计（单位：万人份） (29)图26: 各类脑膜炎疫苗批签发统计情况（万瓶/支） (30)图27: 国内IPV疫苗批签发统计 (32)图28: 国内OPV疫苗批签发统计 (32)图29: 辉瑞疫苗板块占比（百万美元） (34)图30: 13价肺炎收入变化情况（百万美元） (34)图31: EV71疫苗批签发统计情况（万瓶/支） (38)图32: Gardasil近年销售情况（百万美元） (40)图33: Cervaix近年销售情况（百万美元） (40)图34: 23价肺炎多糖疫苗批签发统计情况（万瓶/支） (42)图35: 13价肺炎疫苗全球销售情况（百万美元） (43)表目录表1: 人类疫苗发展概况 (6)表2: 疫苗分类 (7)表3: 一类苗和二类苗主要区别 (9)表4: 国家免疫规划进程 (10)表5: 轮状病毒在研情况 (22)表6: 狂犬疫苗分类 (23)表7: 脑膜炎类疫苗批签发情况（万瓶/支） (30)表8: 三联苗各企业在研情况统计 (35)表9: 各年龄组发病率统计 (36)表10: EV71疫苗生产品情况 (37)表11:EV71疫苗未来三年销售预测 (39)表12: HPV在研情况统计 (41)表13: 13价肺炎在研情况 (42)表14: 沃森生物五大产品情况 (45)1. 我们为什么在当前时点看好疫苗行业？首先，“一票制”后疫苗企业普遍受益，大型疫苗企业竞争格局更佳。
分子育种市场分析报告1.引言1.1 概述概述：分子育种是一种应用现代生物技术手段进行育种的新方法，利用分子生物学和基因组学等技术对植物和动物进行遗传分析和改良。
分子育种市场作为生物科技领域的一个重要分支，近年来得到了迅猛的发展，并在农业、畜牧业等领域产生了巨大的影响。
本报告将对分子育种市场进行深入分析，从市场概况、发展趋势、技术应用领域等方面进行全面的探讨，旨在为相关领域的研究者、投资者和从业者提供全面准确的市场信息，同时也希望为分子育种的未来发展提供一定的参考。
1.2 文章结构文章结构将分为三个部分: 引言、正文和结论。
在引言部分中，我们将对分子育种市场进行概述，并介绍本文的结构和目的。
在正文部分，我们将详细分析分子育种市场的概况、发展趋势和技术应用领域。
最后，在结论部分，我们将展望分子育种市场的前景，探讨分子育种所面临的挑战与机遇，并对整篇文章进行总结。
1.3 目的:本报告旨在对分子育种市场进行深入分析，探讨其发展趋势、应用领域以及市场前景展望。
通过对市场现状和未来发展进行全面分析，帮助读者更好地了解分子育种行业的发展动态，为相关投资和决策提供参考依据。
同时，也旨在揭示分子育种所面临的挑战与机遇，为行业发展提出合理建议，推动分子育种技术更广泛地应用于农业、医药等领域，促进行业健康可持续发展。
1.4 总结通过本文的分析和讨论，我们可以得出以下结论：首先，分子育种市场正处在快速发展的阶段，市场规模逐渐扩大，技术趋势不断演进。
分子育种技术的发展，为作物育种提供了更多可能性，为农业生产带来了更大的效益。
其次，分子育种市场的发展趋势将会朝着更加智能化、精准化的方向发展，同时在农业、园艺、林业等众多领域有着广阔的应用前景。
最后，尽管分子育种市场存在着一些挑战，如技术成本高昂、法规政策不完善等问题，但也同时面临着巨大的发展机遇。
可以预见，分子育种市场在未来将会迎来更大的发展空间，为农业生产带来更为可持续的发展模式。
2017年种子行业市场调研分析报告本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心，行业协会，上市公司年报，国家相关统计部门以及第三方研究机构等。
目录第一节种业的商业逻辑：“资本+并购+全球化” (7)一、种业的特性 (7)1、自然特性：时间局限性 (7)2、科技特性：高投入长周期 (9)3、政策特性：依赖政策扶持 (12)4、商业特性：规模相对有限 (13)二、国际种业巨头的成长共性：资本+并购+国际化 (13)1、孟山都 (15)2、杜邦先锋 (17)3、先正达 (19)第二节变革前夕的中国种业龙头迎来做大良机 (22)一、品种换代前夕：静待新的王者 (22)1、国内主要农产品种子均进入换代前夜 (22)2、品种次代更替，风险与机遇并存 (23)二、政策变革期：市场化改革深化 (26)三、市场分化期：竞争白热化 (28)1、长期无忧，短期遇增长瓶颈 (28)（1）播种面积 (30)（2）单位用种量： (34)（3）商品化率： (35)（4）种子价格： (36)2、种业库存过剩成常态 (38)四、产业结构重塑期：育繁推一体化，经营模式升级 (40)1、商业化育种体系重塑产业结构 (41)2、农业现代化带来经营模式升级 (42)五、行业整合加速期：资本介入，并购浪潮兴起 (45)1、国内种业规模小，高度分散 (45)2、并购整合是种业发展的必然 (47)3、社会资本持续介入种业 (50)第三节转基因育种发展提上日程 (51)一、国内转基因政策改变 (51)1、1999年之前：“严格限制”阶段 (51)2、1999-2008年：“技术储备、商业化生产逐步放开”阶段 (51)3、2008-2016年：“国家重视、有条件支持”阶段 (51)4、2016-至今：“战略清晰、有序推进转基因产业化”阶段 (52)5、现行转基因政策 (52)（1）转基因标识政策 (52)（2）转基因安全评价及管理政策 (53)（3）转基因全程监管政策 (53)（4）转基因进出口管理政策 (53)6、政策亮点:“十三五”推进转基因玉米产业化 (54)二、全球转基因技术的发展 (56)1、全球转基因技术在育种方面的应用 (56)（1）抗生物逆境 (56)（2）抗非生物逆境 (56)（3）产量提高 (56)（4）品质改良 (57)（5）养分高效利用 (57)2、全球转基因作物商业化种植概况 (58)3、推行转基因作物产业化的意义 (61)4、转基因技术对全球种业的影响 (62)三、国内转基因技术积累 (63)1、转基因技术在我国农业种植领域上的应用 (63)2、我国转基因技术已为商业化种植作好准备 (64)第四节部分相关企业分析 (66)一、隆平高科 (66)二、登海种业 (66)三、大北农 (66)图表目录图表1：2013年种业产业定位 (7)图表2：国内主要农作物季节性 (7)图表3：中国不同作物种植分布图 (8)图表4：农业研发在公共支出中的回报率最高 (9)图表5：全球种业研发机构分布图 (10)图表6：种业百年科技进步史 (11)图表7：“big6”科研实力获得途径 (12)图表8：种业巨头成长轨迹 (14)图表9：孟山都收入及净利润情况 (15)图表10：孟山都收入区域结构 (16)图表11：孟山都发展历程 (16)图表12：孟山都的商业逻辑 (17)图表13：杜邦先锋农业及种业收入规模（单位：亿美元） (18)图表14：杜邦先锋收入区域结构 (18)图表15：杜邦先锋发展历程 (19)图表16：杜邦先锋发展战略 (19)图表17：先正达发展历程 (20)图表18：先正达发展战略 (20)图表19：敦煌先锋是敦煌种业业绩增长主要推动力 (23)图表20：登海先锋推动登海种业业绩增长 (24)图表21：国内种子品种审定时间长 (25)图表22：品种的更替导致登海种业盈利能力的巨幅波动 (25)图表23：种业政策发展逻辑 (26)图表24：国内种子企业数量持续减少 (27)图表25：2014年国内种子市场结构 (28)图表26：三种粮食作物成本构成 (29)图表27：种子费用占种植成本比例低 (30)图表28：我国水稻优势种植区域 (30)图表29：稻谷播种面积增长有限 (31)图表30：我国杂交玉米优势种植区 (32)图表31：玉米播种面积增速趋缓 (33)图表32：临储政策支撑价格是农民持续扩种的主要原因 (34)图表33：籼稻用种量基本平稳 (34)图表34：玉米种子每亩用种量持续下降 (35)图表35：主要作物的商品化率 (36)图表36：杂交种子市场零售价持续上升 (36)图表37：水稻、玉米种粮比偏低 (37)图表38：种子市场品种繁多竞争愈发激烈 (38)图表39：低价种子改善空间大 (38)图表40：杂交水稻制种面积（万亩） (39)图表41：杂交水稻库存消费比持续增长 (39)图表42：杂交玉米制种面积（万亩） (40)图表43：杂交玉米种子库存开始消化 (40)图表44：种业产业结构 (41)图表45：种业销售模式 (43)图表46：金色农华转型种植服务商 (44)图表47：国内种业市场集中度低 (46)图表48：杂交水稻种子前20强企业销售收入分布 (46)图表49：杂交水稻种子前20强企业销售收入分布 (47)图表50：国际百年种业发展 (48)图表51：种业产业阶段发展特征 (49)图表52：上市种子公司资本运作情况 (50)图表53：全球转基因技术发展 (57)图表54：全球转基因种植情况 (58)图表55：主要转基因作物累计种植面积相对比例 (59)图表56：2015年转基因作物种植面积前十国家 (59)图表57：全球转基因种子市值 (60)图表58：全球转基因作物的主要性状分布 (60)表格目录表格1：农业研发公共支出占农业GDP比重 (10)表格2：2013年全球种业市场格局 (13)表格3：玉米种子更替 (22)表格4：2014年杂交玉米种子销售额前20强企业 (47)表格5：2000之后的转基因相关政策 (55)表格6：转基因玉米与非转基因玉米单产比较（2013年） (65)第一节种业的商业逻辑：“资本+并购+全球化”一、种业的特性“种子”和“农艺”是提高种植效率的两种有效途径，即所谓的“良种”+“良法”。
2017年中国种子行业分析报告种子行业是处于农业生产链条的上游行业，对农业稳定生产和粮食安全具有重要意义。
欧美发达国家种业较为成熟，形成了集科研、生产、加工、销售、技术服务于一体的相当完善、颇具活力的可持续发展的产业体系。
我国种业发展起步较晚，商业化体系构建尚不完善，仍存在一些问题。
一、世界种业发展历程及现状特征世界种业发展经历四个时期：（1）政府主导时期（1900-1930年)大多数发达国家在种业发展初期，由于缺乏必要的法律及政策法规约束，种子市场经营极不规范，缺乏监管、市场混乱、研发无序等问题较为突出。
基于当时市场机制还不健全等因素，很多国家不得不由政府出面，釆取政府主导的方式开展经营活动。
以美国为例，上世纪20年代美国专门成立了“作物品种改良协会”及配套的“种子认证机构”，负责品种研发和审定工作，一直到20世纪30年代，美国还一直采用的是品种由州立大学和科研机构联合培育，政府审定、农民购买的经营模式。
（2）立法过渡阶段(1930-1970年)通过制定相关法律制度对品种知识产权的保护标志着种业市场化进程的开启。
这一时期种业市场结束了过去以公立机构为主的经营模式，开始向以私立公司为主的经营模式转变。
市场经营主体也由最初的从事种子加工、包装和销售的私人公司逐渐演变成为专业性或地域性的种子公司，一些公司靠销售公共品种起家，也有公司聘用专家，培育新品种或出售亲本材料，后期甚至出现了品种研发、繁育和销售紧密结合起来的“育繁推一体化”的大型种业公司。
（3）垄断经营阶段(1971-1990年)这一时期出现了以市场垄断为目的的私营种子公司，通过建立属于自己的品种研发中心，依靠政府出台的保护品种产权的政策法规，不断加快扩大市场规模的步伐，并在种业市场发展中占据主导地位。
随着种业市场竞争的不断加剧,有实力的企业开始依靠自身先进的技术优势和资源优势通过并购、合资等方式进一步壮大自身实力，巩固在市场中的垄断地位，并使公司朝集研发、繁育、销售一体化的跨国种业巨头方向发展。
(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2017年6月正文目录1分子生物技术育种大势所趋 (4)1.1降低种植成本，提升大宗农产品国际价格竞争力 (5)1.2粮食安全深度隐患暗藏，分子育种品种迎刃而解 (6)2 鉴美观中，分子育种大任将至 (9)3 我国转基因、基因编辑双轨并进 (13)3.1西方专利将进入到期高峰，我国转基因新品种量能无限 (13)3.2基因编辑技术获美、加两国“非转基因”认定 (14)3.3我国分子育种商业化厚积待发 (15)4 风险提示 (16)图目录图1：国内玉米种植成本与进口玉米到岸完税价格对比 (5)图2：我国国产玉米种植成本组成 (5)图3：2010-2015全国耕地面积一览 (7)图4：全国首次土壤污染状况调查结果一览 (8)图5：含有黄曲霉素的大米对比 (9)图6：美国农产品价格补贴机制变革历程 (9)图7：《联邦农业改良及改革法案》颁布对农业PPI的影响 (10)图8：美国玉米价格走势 (10)图9：美国棉花价格走势 (11)图10：美国大豆价格走势 (11)图11：美国小麦价格走势 (11)图12：1996-2014年美国转基因作物种植面积及增速 (12)图13：转基因作物种植面积提升拉动美国农产品出口贸易 (12)图14：转基因水稻抗虫压力测试 (13)图15：基因编辑CRISPR技术的工作原理图 (14)表目录表1：我国商用转基因农作物途径一览 (4)表2：我国土地流转相关政策 (6)表3：我国主粮安全相关政策 (7)表4：我国土地轮种休耕相关政策 (8)表5：农业部办公厅公布首批农业转基因试验基地名单 (15)1分子生物技术育种大势所趋以转基因技术为代表的分子生物学技术是现代农业生物技术的核心技术之一。
转基因技术当下已大规模应用于药物生产、环境修复及燃料生产等领域。
几十年来，使用转基因技术生产的食品和药品，已经进人们生活的各个角落。
自1996年至今，转基因农作物已商业化种植20周年，全球累计种植面积约20亿公顷，即约为中国国土面积的两倍。
尽管转基因技术在获得迅猛发展的同时饱受争议并引发民众恐惧，但让人备受鼓舞的是，随着转基因作物信息的渠道增多，公众对该技术的接受度正在逐渐提高。
2016年11月，英国泰晤士报刊登了一项由Populus（英国著名调研机构）进行的调研，结果显示：过去的两年，英国公众对转基因作物的态度已经明显改善，仅有27%的受访者称，他们不接受生产转基因食品的方法。
表1：我国商用转基因农作物途径一览目前，我国仅转基因抗虫棉花、转基因抗病毒番木瓜批准投入商业化种植，但批准进口用作加工原料的转基因作物包括大豆、玉米、油菜、棉花、甜菜。
回溯过往，1992年华北地区爆发了已无法用农药控制灾情的棉铃虫疫情，百姓谈虫色变，弃种棉花。
在此迫切时刻，转基因抗虫棉获得国家推广，我国转基因抗虫棉的研发与推广，挽救且振兴了我国的植棉业。
当下，我国耕地面积日益减少，资源日益短缺，粮食生产成本居高不下失去竞争优势，食品安全问题尚未解决。
国务院自2008年批准设立了转基因重大专项，将转基因技术列为与大飞机等战略同等重要的未来国家发展战略之一。
目前，国家已就转基因技术累计投入逾200亿元。
2016年4月，中国农业部明确表示，发展转基因是党中央、国务院做出的重大战略决策。
而2016年中央1号文件则强调，要“加强农业转基因技术研发和监管，在确保安全的基础上慎重推广”。
目前，我国已建立了较为完整的转基因育种技术体系和生物安全评价技术体系，提升了我国自主基因、自主技术、自主品种的研发能力，为保障我国粮食安全提供有力的科技支撑。
故我们认为以长线视角解读，在现有进口转基因作物用作加工原料的基础上大范围开放转基因商业化种植是大势所趋。
1.1降低种植成本，提升大宗农产品国际价格竞争力近年来，国内农产品生产成本的迅速抬升致使我国大宗农产品价格优势逐渐丧失。
牛津经济研究院2016 年研究显示，目前中国劳动力成本已经趋近于美国，而两国之间单位劳动力的生产率相差悬殊，丝毫未见改善。
中国的薪酬增长远远超过生产效率的增长，叠加人民币走强的影响，中国单位劳动力成本只比美国低4%。
预计，在“十三五”中期，我国普通劳动力工资将以年均14%的速度上涨，故劳动力成本上涨所带来的负面影响不可忽视。
图1：国内玉米种植成本与进口玉米到岸完税价格对比图2：我国国产玉米种植成本组成以玉米为例，国内玉米的生产成本约是美国的一倍是致使近年玉米滞销、国内库存高企。
在劳动力成本如此之高的美国，之所以能使农作物生产成本维持低位，一靠机械化程度，二靠种质，而机械化程度的提高需要有能满足机械化操作的优良品种及与之相配套的土地政策为基础，故面对居高不下的劳动力成本，推广良种与出台与之配套的土地政策是降低农作物生产成本的核心。
种质方面，据测算，种植转基因玉米可为我国节省生产成本近400亿元。
华中农业大学生命科学技术学院副院长严建兵教授认为使用转基因技术生产玉米，可通过降低农药的使用量和人工费降低玉米生产成本9分/斤，我国每年玉米产量2.2亿吨，若全国均使用转基因玉米则可节省生产成本近400亿元。
土地政策方面，当下我国正尝试积极推进土地流转。
近年来随着土地流转规模的不断扩大，已经有超过三分之一的承包土地流转，每年新增流转面积4000多万亩。
截至2015年底，已有1231个县（市）、1.8万个乡镇建立了土地流转服务中心，覆盖全国约43%的县级行政区划单位，流转合同签订率达到67.8%。
表2：我国土地流转相关政策1.2粮食安全深度隐患暗藏，分子育种品种迎刃而解历年的国土资源公报显示，我国耕地面积以平均每年0.4%的速度下降。
2016年7月，国土资源部下发的《土地利用总体规划纲要（2016-2020年）调整方案》中，北京、天津和上海三地的2020年耕地保有量指标分别下降48.5%、23.6%、24.5%；与此同时，《全国国土规划纲要（2016-2030年）》则提出，2020年、2030年我国耕地保有量需分别保持在18.65亿亩、18.25亿亩以上是一个需“严格执行，不能突破”的约束性指标。
由此可见，为保证农作物种植的自主权，不过度依赖农产品进口，经济发展与耕地保有持续博弈多年，捉襟见肘，抉择两难。
图3：2010-2015全国耕地面积一览表3：我国主粮安全相关政策从本质上讲，我国目前粮食供给相对不足。
由于民众生活水平的提高，对粮食的需求不断提升。
我国还需要8-10亿亩耕地的粮食才能满足国民的总需求，意味着我们粮食缺口为2-3亿吨。
与此同时，近年来国内耕地污染情况越发严重，根据2014年发布的首次全国土壤污染状况调查公告显示，耕地土壤点位超标率达19.8%，耕地土壤受污染状况严重，土地休耕势在必行。
目前我国计划力争用3－5年时间，初步建立耕地轮作休耕组织方式和政策体系。
截至2016年，在东北、北方农牧交错区等地推广轮作500万亩；在河北省季节性休耕100万亩；在湖南连年休耕10万亩；在西南连年休耕4万亩；在西北连年休耕2万亩，共计616万亩。
图4：全国首次土壤污染状况调查结果一览表4：我国土地轮种休耕相关政策目前中国人均耕地面积不到世界人均水平的一半，第二次全国农业普查数据显示，平均每个农业生产经营户只可经营9.1亩耕地，生产效率低下。
据农业部资料显示，当下我国大豆品种对国际市场的依存度高达70%以上。
据中科院的预测，未来我国农产品结构性明显短缺产品的范围和程度逐渐扩大，除大豆、棉花和食用油外，玉米、糖、等都将成为短缺农产品。
故，在我国耕地面积连年下降的大环境下，如若不提升耕地种植效率，粮食安全问题将会对我国产生严重威胁。
若在农业中应用转基因技术，则能让农作物拥有高产、抗虫、抗病、抗旱、易储运等特点，从而提升耕地单位面积的种植效益，缓解我国耕地面积连年下降带来的粮食安全压力。
另外，我国农业发展至今主要分为三个阶段，第一个阶段是“充足”，第二个阶段是“安全”，而第三个就是“健康”。
但是，当下我国粮食健康安全性上存在最大的问题之一就是农作物中含有的生物毒素黄曲霉素超标。
黄曲霉毒素是主要由黄曲霉寄生曲霉产生的次生代谢产物，在湿热地区食品和饲料中出现黄曲霉毒素的机率最高。
它们存在于土壤、动植物、各种坚果中，特别容易污染花生、玉米、稻米、大豆、小麦等粮油产品，是霉菌毒素中毒性最大、对人类健康危害极为突出的一类霉菌毒素。
在南方潮湿的环境中，玉米等作物的黄曲霉素含量超标严重，并通过食物链，经由禽畜向人体富集。
我们认为这是致使我国癌症发病率居高不下的原因之一，而利用转基因技术可有效控制作物中黄曲霉素的含量。
在人们日益关注饮食健康的大环境下，依靠科技确保农产品质量安全，有效降低农药残留、生物毒素残留是未来饮食发展的趋势。
图5：含有黄曲霉素的大米对比2 鉴美观中，分子育种大任将至在过去的三十多年中，1985年的《农业安全法案》、1990年的《食品与农业贸易保护法案》、1995年的《联邦农业促进与改革法案》以及2002年的《农业安全与农村投资法案》见证了美国农产品价格补贴机制由1985年至1995年的价格补贴主导阶段逐步向自1995年起沿用至今的收入补贴主导阶段转变的历程。
随着经济全球化程度的不断提升，鉴美观中，以玉米收储制度改革为先导的我国农产品价格形成机制改革及农民利益保护机制改革将分别向着以市场定价为基础及以直接补贴为主体的方向演进。
图6：美国农产品价格补贴机制变革历程图7：《联邦农业改良及改革法案》颁布对农业PPI的影响1996年的《联邦农业改良及改革法案》的核心内容是用“市场过渡支付”计划取代原先适用于小麦、水稻、饲料粮、油料作物和棉花的“差额支付计划”。
在90年代的美国，该国农产品价格曾因在1996年颁布的《联邦农业改良及改革法案》中“全面废除农产品价格支撑”这一政策的实施而持续下跌。
反观美国转基因作物的种植面积，则在美国粮食价格不断下跌的背景下持续增长：播种面积由1996年的150万公顷增至2015年的7090万公顷。
由此可见，转基因作物的种植因有效降低了作物的种植成本，有效对冲了粮食价格下跌。
图8：美国玉米价格走势图9：美国棉花价格走势图10：美国大豆价格走势图11：美国小麦价格走势图12：1996-2014年美国转基因作物种植面积及增速图13：转基因作物种植面积提升拉动美国农产品出口贸易由于转基因作物相比于传统种植具有成本低，抗性好，产量高以及适合机械化种植等多方面优势，转基因作物在美国的推广在直接有效的缓解了粮食价格下跌所带来的影响的同时，凭借其优势进一步拉动了美国农产品的出口贸易，大幅增加美国农产品的国际竞争力。
参考美国转基因作物商业化种植发展历程，反观国内由玉米收储制度改革引发玉米价格大幅下跌这一事件正与美国1996年颁布改革法案致使美国农产品价格下跌事件高度类似。
