玻璃行业发展环境分析

玻璃行业发展环境分析

第一节 经济环境分析

一、国外经济环境分析

2017年，世界经济增速明显提升，劳动市场持续改善，全球物价水平温和上升，大宗商品价格有所上涨，国际贸易增速提高。同时，国际直接投资增长缓慢，全球债务持续积累，金融市场出现泡沫。

经济增长速度明显提高。2017年世界经济增长明显回升，全球经济增长率持续下降趋势结束。国际货币基金组织（IMF）预测数据显示，2017年世界GDP增长率比2016年上升0.4个百分点。其中，发达经济体GDP增速为2.2%，比2016年上升0.5个百分点；新兴市场与发展中经济体GDP增速为4.6%，比2016年上升0.3个百分点。美国、欧元区和日本的GDP增速普遍提升。2017年美国经济GDP增长2.2%，比2016年提高0.7个百分点。欧元区GDP增长2.1%，比2016年提高0.3个百分点。日本GDP增长率比2016年提高0.5个百分点，达到1.5%的水平；其他发达经济体[3]GDP增长2.6%，比2016年提高0.4个百分点。

国际直接投资仍然低迷。2017年，世界经济增长率明显回升，国际直接投资活动将有所增加，但是没有看到跨国投资大幅度增长的迹象。联合国贸发会议预计全球FDI流入额在2017年会小幅增长5%，达到1.8万亿美元。

全球债务水平继续上升。美国政府总债务/GDP继续提升，2017年约为108.1%。日本政府债务状况继续恶化，政府总债务/GDP上升到了2017年的240.3%。欧元区政府总债务/GDP 2017年继续回落至87.4%。欧元区大部分国家的政府债务水平有所回落，但仍有几个重债国的政府债务水平在继续上升。意大利的政府债务/GDP从美国金融危机以来就一直在上升，2017年达到133.0%，比上年增加0.4个百分点。英国和法国也是这种情况。英国政府债务/GDP从2016年的89.3%继续上升到2017年的89.5%，法国从2016年的96.3%继续上升到2017年的96.8%。欧元区仍然存在主权债务风险。新兴市场与中等收入经济体政府总债务/GDP上升到了2017年的48.4%。

二、国内经济环境分析

2017年，国民经济稳中向好、好于预期，经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强，实现了平稳健康发展。初步核算，2017年国内生产总值827122亿元，按可比价格计算，比2016年增长6.9%。分产业看，第一产业增加值65468亿元，比2016年增长3.9%；第二产业增加值334623亿元，增长6.1%；第三产业增加值427032亿元，增长8.0%。

2017年，粮食生产再获丰收，畜牧业稳定增长。全年全国粮食总产量61791万吨，比2016年增加166万吨，增长0.3%。棉花产量549万吨，增长2.7%。全年猪牛羊禽肉产量8431万吨，比上年增长0.8%。

2017年工业生产增长加快，企业利润较快增长。全国规模以上工业增加值比2016年实际增长6.6%，增速比2016年加快0.6个百分点。分三大门类看，采矿业增加值下降1.5%，制造业增长7.2%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长8.1%。高技术产业和装备制造业增加值分别比2016年增长13.4%和11.3%，增速分别比规模以上工业快6.8和4.7个百分点。全年规模以上工业企业产销率达到98.1%。规模以上工业企业实现出口交货值123230亿元，比2016年增长10.7%。

服务业保持较快发展，2017年全国服务业生产指数比2016年增长8.2%，增速比2016年加快0.1个百分点。12月份，服务业商务活动指数为53.4%。邮政快递、电信广播电视和卫星传输服务、互联网软件信息技术服务、银行、保险等行业商务活动指数均位于57.0%以上的较高景气区间。

投资结构不断优化，商品房待售面积继续减少。2017年全国固定资产投资（不含农户，下同）631684亿元，比2016年增长7.2%，增速比2016年回落0.9个百分点。分产业看，第一产业投资20892亿元，增长11.8%；第二产业投资235751亿元，增长3.2%，其中制造业投资193616亿元，增长4.8%；第三产业投资375040亿元，增长9.5%。基础设施投资140005亿元，增长19.0%，比2016年加快1.6个百分点。房地产开发投资109799亿元，比2016年增长7.0%，增速比2016年加快0.1个百分点

市场销售平稳较快增长，消费升级态势明显。全年社会消费品零售总额366262亿元，比2016年增长10.2%，增速比2016年回落0.2个百分点。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额314290亿元，增长10.0%；乡村消费品零售额51972亿元，增长11.8%。消费升级类商品较快增长，通讯器材、体育娱乐用品及化妆品类商品分别增长11.7%、15.6%和13.5%。全国网上零售

额71751亿元，比2016年增长32.2%，增速比2016年加快6.0个百分点。

进出口规模进一步扩大，全年进出口总额277921亿元，比2016年增长14.2%，扭转了连续两年下降的局面。其中，出口153318亿元，增长10.8%；进口124603亿元，增长18.7%。进出口相抵，顺差28716亿元。一般贸易进出口增长16.8%，占进出口总值的比重为56.4%，比2016年提高1.3个百分点。机电产品出口增长12.1%，占出口总额的58.4%，比2016年提高0.7个百分点。

全年居民消费价格涨势温和，比2016年上涨1.6%，涨幅比2016年回落0.4个百分点。其中，城市上涨1.7%，农村上涨1.3%。分类别看，食品烟酒价格下降0.4%，衣着上涨1.3%，居住上涨2.6%，生活用品及服务上涨1.1%，交通和通信上涨1.1%，教育文化和娱乐上涨2.4%，医疗保健上涨6.0%，其他用品和服务上涨2.4%。在食品烟酒价格中，粮食价格上涨1.5%，猪肉价格下降8.8%，鲜菜价格下降8.1%。

居民收入增长加快，全年全国居民人均可支配收入25974元，比2016年名义增长9.0%；扣除价格因素实际增长7.3%，比2016年加快1.0个百分点。按常住地分，城镇居民人均可支配收入36396元，扣除价格因素实际增长6.5%；农村居民人均可支配收入13432元，扣除价格因素实际增长7.3%。城乡居民人均收入倍差2.71，比2016年缩小0.01。全国居民人均可支配收入中位数22408元，比2016年名义增长7.3%。

供给侧结构性改革深入推进，转型升级取得新成效。“三去一降一补”扎实推进。钢铁、煤炭年度去产能任务圆满完成。全国工业产能利用率为77.0%，创5年新高。商品房库存水平持续下降，12月末商品房待售面积比2016年末减少10616万平方米。1-11月份规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.26元，比2016年同期减少0.28元。短板领域投资加快，全年生态保护和环境治理业、水利管理业、农业投资分别比上年增长23.9%、16.4%和16.4%，分别快于全部投资16.7、9.2和9.2个百分点。

人口总量平稳增长，城镇化率持续提高。年末中国大陆总人口（包括31个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役军人，不包括香港、澳门特别行政区和台湾省以及海外华侨人数）139008万人，比2016年末增加737万人。全年出生人口1723万人，人口出生率为12.43‰；死亡人口986万人，人口死亡率为7.11‰；人口自然增长率为5.32‰。从城乡结构看，城镇常住人口81347万人，比2016年末增加2049万人；乡村常住人口57661万人，减少1312万人；城镇人口占总人口比重（城镇化率）为58.52%，比2016年末提高1.17

个百分点。

三、经济环境对行业的影响

2017年，全球经济整体景气程度处于高位，金融市场延续了2017年以来的稳定特征，预计下一阶段全球经济将延续高景气度，但未来经济增长动能的向下调整不可避免。我国经济延续了稳中有进、稳中向好的发展态势，整体形势好于预期。总体而言，宏观大环境维持平稳，支撑了国内市场玻璃需求。

第二节 政策环境分析

一、重点政策汇总

2017年，国家相关政府部门出台的与玻璃行业相关的产业政策集中在进一步化解行业产能过剩、节能减排以及促进供给侧结构性改革等方面。年初，工信部、发改委、安全监督总局提出以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点，通过完善综合标准体系，严格常态化执法和强制性标准实施，促使一批能耗、环保、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能（以上即为落后产能），依法依规关停退出，为全年的行业产能淘汰、结构调整等工作立下基调。随后，相关部委就进一步就行业中的节能环保、产能置换、产业升级、监察督查等内容进行进一步细化，为全年深化供给侧改革工作的顺利开展保驾护航。

表1 2017年以来玻璃行业重点产业政策汇总

发布时间 发布部门 政策名称 主要内容 产业影响

2017.02 工业和信息化部、国家发展改革委、国家安全监管总局等 《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》 提出以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点，通过完善综合标准体系，严格常态化执法和强制性标准实施，促使一批能耗、环保、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能（以上即为落后产能），依法依规关停退出。 加快玻璃产业结构调整、转型升级。

2017.05 环保部 《关于京津冀及周边地区执行大气污染物特别排放限值对于水泥等排放标准中已有特别排放限值要求的行业，自2017年10月1日起，执行大气污染物特别排放限值；对于平板玻加快玻璃产业结构调整、转型升级。

的公告》 璃、陶瓷、砖瓦工业，以标准修改单方式提出大气污染物特别排放限值要求，自2018年6月1日起执行。

2017.05 工信部 《工业节能与绿色标准化行动计划（2017-2019年）》 通过在平板玻璃等行业实施基于能耗限额标准的阶梯电价政策，完善工业能耗核查与价格政策实施联动机制，利用价格手段促进工业企业提升能效，降本增效。 完善工业能耗核查与价格政策实施联动机制，促进工业企业提升能效，降本增效。

2017.05 水利部办公厅 《关于严格水资源管理促进供给侧结构性改革的通知》 对于水泥、平板玻璃等产能严重过剩行业新增项目，以及采用《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录（第一批）》中高耗水工艺、技术和装备的新、改、扩建项目，原则上一律不得办理新增取水许可和入河排污口设置等相关手续。 加快玻璃产业结构调整、转型升级。

2017.06 工信部 《2017年国家重大工业专项节能监察任务》 任务内容涉及水泥等企业能耗限额达标及阶梯电价执行情况、平板玻璃企业能耗限额达标情况 加快玻璃产业结构调整、转型升级。。

2017.07 环保部、发改委、工信部等 《关于水泥玻璃行业淘汰落后产能专项督查情况的通报》 平板玻璃企业66家，发现全国仍有使用国家明令淘汰的落后工艺和设备的平板玻璃企业16家，产能1456.2万重量箱。 推进供给侧结构性改革、化解过剩产能和淘汰落后产能。