KPI绩效指标-kpi指标与经营分析—孙承华 精品

1.导言
指南针火
药印
刷
术造
纸术
在发明指南针之前人类在茫茫
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KEY PERFORMANCE INDICATOR
1.目标达成率本月完成保费/本月保费任务
2.出勤率出勤人力/应出勤人力
出勤率体现作业单位管理水平，和活动率高度关联出勤率= 出勤人力/应出勤人力
活动率团队经营重要指标, 反映作业单位士气、培训、出勤、活动量等综合管理状况,低于正常值，则团队士气会受影响，甚至造成人员大量脱落
人均FYC
寿险行业的人均收入一般规律是当地人均收入的2倍,若小于二倍则行
FYC=民生
件均保费 反映业务员客户层面高低，业务员的保单组合能力和促成力度
件均保费偏低会造成什么样的结果？
人均产能= 总保费/活动人力
增员率
增员率= 本月增加人力/本月人力*100%
上岗率
上岗率= 出单上岗人力
脱落率
脱落率= 本月脱落人力/本月人力*100%
增员是刻意的努力，脱落是自然的结果。

人均件数反映活动量大小
指标之间的关系
⏹总保费。

（KPI绩效考核）最全绩效考核KPI指标库KPI指标库（按职能排列）目录生产4生产经理5生产线和工艺维修总监6维修总监7工程经理8产品经理——生产10质量服务经理11生产经理助理12仓储经理助理13业务经理14生产主管15生产主管－非技术16罐包装主管18容器生产主管19项目工程师20设计工程师21质量控制工程师22工程专家23业务企划专家24制造工程师-制作、计划、程序安排25生产技师26研发27研发总监28研发经理29研发支持经理31设备主管33设备工程师35研发工程师36研发技师负责人38安全技师负责人40技师组长41机械专家42实验室服务技师43信息技师44信息助理45资料技术员46研究员47化学研究员49营养研究员52销售54销售总经理——系统销售55销售支持总监56政府销售总监57商务策划专家58销售副总经理60金融服务经理61市场调研经理62销售工程师63大客户代表64分类经理助理65客户关系专家66消费市场分析师67销售代表68客户执行员69财务70首席财政官71财务部总经理72企业税务总监73财务副经理74收入帐目主管75总会计师76经济师81数字分析师86预算分析师－财政87预算分析师88部门控制员89会计91行政管理92高级副总裁93经理-行政管理94经理-行政和财务95行政助理——法务96律师97区域经理98行政服务主管99业务企划专家100表格分析员101广告人员102艺术总监103设计人员105行政助理106人力资源107薪资与人事总监108人力资源经理109事业发展经理110业务发展经理111招聘主管113薪资分析师114效益企划115经理-员工关系/安全/福利专员116 采购117采购经理118厂内配送经理119配送经理120采购122客户服务123客户服务管理124质量服务经理125部门索赔经理126伤亡索赔经理127现场服务经理128区域索赔经理129财产索赔经理130现场服务专家131索赔处理员132客户咨询133客户服务协调员134客户服务代表135配送协调员137企业服务138经理-行政和财务139工艺提高经理140项目经理141产品原型经理142环境服务主管143企业沟通专家144表格分析员145工艺提高分析师146 IT 部147软件工程师148信息管理工程师149软件开发组长150数据库分析组152网页设计人员153生产生产经理生产线和工艺维修总监维修总监工程经理产品经理——生产质量服务经理生产经理助理仓储经理助理业务经理生产主管生产主管－非技术罐包装主管容器生产主管项目工程师设计工程师质量控制工程师工程专家业务企划专家制造工程师-制作、计划、程序安排生产技师研发研发总监研发经理研发支持经理。

例如：10月份完成FYP50万元，10月份实动人力80人，则： 10月份人均产能=50万元/80=6250元/人
人均产能反映出单人员战斗力状况，同时体现活动人员收入 水平，是反映队伍稳定性的重要指标之一。
KPI指标定义
报告期第一个工作日的在职业 务员人数。根据报告期不同，可分 为月初人力、季初人力、年初人力。 期初人数与上期期末人数相等。
注意：1.脱落人数指离职人数，不包括晋升、降级业务员人数。 2.平均脱落率=报告期累计脱落人数/报告期各月平均人数之和。
例如：2月脱落业务员300人，2月初业务员人数为1200人，则： 2月脱落率=300/1200=25%
KPI指标定义 第T月留存率
某时段新进业务员在经过t个月后仍然在职的比率。留存率是对 业务人员留存情况进行批次追踪的一项指标。通常考察3个月、6个 月及12个月的留存率。
营销发展意愿的直接体现
指标背后隐藏的问题：
《基本法》《创业制度》宣导与生涯规划 意愿（增员创伤、辅导意愿、个人原因） 培训（增员技能、渠道、工具、岗前培训质量） 流程（方式、面谈状况、创说会） 领导者魅力 活动管理缺乏追踪
脱落率——
组织发展最不稳定因素
指标背后隐藏的问题：
增员（无选择、虚增员）
KPI指标定义
报告期内平均每位实动业务员完成的保单件数。 有效人均件数=报告期新契约保单件数/当月实动人力
例如：2月份完成新契约2800件，2月份实动业务员1400人，则： 2月份有效人均件数=2800/1400=2件/人
有效人均件数体现出单人员的活动能力及销售技巧。
KPI指标定义
报告期内平均每件保单所收入的保费量。 件均保费=报告期实际完成FYP/报告期新契约件数
理财主任

KPI指标库
2005年月
企业（一）关键绩效指标（KPI）辞典
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采购供应指标
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企业（二）关键绩效指标（KPI）辞典
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企业（三）关键绩效指标（KPI）辞典005年副总指标汇总表
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刚性否决指标
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