汽车零部件行业的发展趋势分析

- 1 - 汽车行业零部件采购的分析

陈亚琴

有数据显示，汽车总成本的约70%来源于汽车零部件采购环节，如果采购成本降低1%，利润将会提高5﹪—10﹪，而增加销售额的1%仅能提高的利润的1%，显然，通过降低采购成本更容易增加利润，增强竞争优势。

一、汽车行业零部件采购管理现状分析

（一）汽车零部件采购管理比较

中国汽车制造业能否真正成为具有世界影响力的支柱产业，取决于汽车零部件工业的发展。没有强大的、具有世界竞争力的汽车零部件采购管理系统，中国汽车制造业就难以具有国际竞争优势。我国汽车零部件业经过几十年的改造、调整，正向着宽系列、集成化的现代企业形式转换，其国内市场供给量也从短缺步入了相对充裕的过剩，且已有少量零部件产品出口到国外市场。但世界汽车零部件产业也在迅速发展，与发达国家的汽车零部件采购管理比较，我国汽车零部件采购管理无论在采购开发模式、采购系统的关键环节都存在着巨大的差距。具体表现如下。

1、汽车零部件采购开发模式比较

目前，汽车工业发达国家的采购开发模式基本上有两种模式，即日本模式和欧美模式。

（1） 以转包合作为基础的日本模式

日本汽车制造企业零部件的自制率低，平均只有30%，其余70%都是从零部件企业采购的。如图（一）所示。日本汽车厂商在汽车设计图纸确定前期，根据零部件价格、零部件厂商的设计开发能力和长期的改善能力等多方面进行动态评价，在开发的早期阶段选定零部件供应厂商。

日本汽车零部件企业数量众多，规模不一，为了把不同的汽车零部件企业组织起来，日本企业主要采用了多层次转包体制，按照集成部件、稍加工组合部件和单纯加工部件3种情况，将零部件企业分为一级零部件协作企业、二级零部件协作企业和三级零部件协作企业，经过层层转包，最后将各层次零部件企业的零部件集中到整车厂商进行总装，形成金字塔型多层交互垂直式的、以合作为基础的分工转包模式。通过这种组织形式，各主要汽车公司形成了自己的汽车零部件供应采购体系和广泛的协作网，而汽车零部件

ＮＯ．１９，２０１３　现代商贸工业　Ｍｏｄｅｒｎ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｔｒａｄｅ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　２０１３年第１９期　中国汽车零部件行业现状及趋势分析　明思岑　陈　宁　彭劲草　（１．武汉东湖学院经济学院，湖北武汉４３０２１２；２．湖北地建集团海外部职员，湖北武汉４３００００）　摘　要：通过对汽车零部件行业现状的描述，指出零部件行业发展所存在的问题，在此基础上，分析零部件行业面临的　发展机遇，对零部件行业未来的发展趋势进行探讨。　关键词：零部件行业；发展现状；发展趋势　中图分类号：Ｆ２　文献标识码：Ａ　ｌ我国汽车零部件行业发展概况　改革开放以来，我国汽车零部件行业保持迅速增长，　“十一五”期间是零部件快速发展的高峰时期。在此期间，　汽车整车企业的产品销售收入年均增长２８．７５　，汽车零部　件企业产品销售收入年均增长３６．８２　高出行业水平三分　之一以上。１９９４年我国制定了《中国汽车工业产业政策》，　２０００年以后，小轿车也开始大举进人家庭，促使汽车零部件　行业迎来了新的大发展时期。２００３年，轿车销售１９７．１万　辆，占汽车总销售４４４．４万辆的４４．３　。整车市场的激烈　竞争也使整车的生产企业调整与零部件企业的战略合作伙　伴关系。目前，我国汽车零部件企业约２．２万家，其中，规　模以上企业约　８０００家。随着整个汽车工业的发展，汽车零　部件企业的发展也拥有了庞大的市场空间。但也应看到在　如此庞大的生产消费潜力背后，我国的零部件企业的整体　实力依然偏弱　２０１１年是“十二五”规划的开局之年，这对汽车工业的　发展具有极大的推动力。作为世界上最大的汽车消费市　场，汽车零部件行业的发展直接关系到本国乃至世界汽车　工业的发展。那么如何利用全球资源进行调整升级，在整　个行业中脱颖而出，中国零部件产业需要走的路还很远。　２我国汽车零部件行业所面临的挑战　２．１汽车零部件企业研发能力差。投入不足　众所周知，零部件产业是汽车工业发展的基础，也是建　设汽车强国中存在的“短板”。中国汽车零部件产业的发展　时间比整车企业要短很多，整体研发能力差，导致自主品牌　较少，所带来的升级问题很难解决。２００７年，全国７０００多　家零部件企业研发投入约４９亿元人民币，仅占销售收入的　０．６６　。据英国劳工部的统计，从２００７年到２００８年，博世　零部件研发投入约２６亿英镑，约合中国零部件研发投入的　７倍。企业普遍缺乏自主研发能力，人才不足，社会缺乏对　自主品牌的认知度，导致竞争力弱，严重制约着汽车零部件　产业的发展。　２．２汽车零部件企业规模较小。专业化程度较低　据不完全统计，我国国内的零部件企业共有２万多家，　其中，规模以上企业只有不到８０００家。２０１０年，中国汽车　零部件产业的销售收人为１．６４４万亿人民币，分摊到每家　一２２一　文章编号：１６７２—３１９８（２０１３）１９—００２２—０２　产值仅有０．８亿元左右，生产规模小，专业化程度低，缺乏　规模效应。此外，由于力量分散，整体优势也难以显现。汽　车零部件企业的规模较小，大部分企业会采取低成本的战　略，这样使得产品质量低，很难进入高端市场。　２．３汽车零部件产品创新性低，整体环境不健全　目前中国大部分的零部件企业仍然停留在加工测绘等　阶段，在整车新技术新品种的需求下，它们也只能是疲于应　付，而不能提升自身的配套能力。又因为中国汽车市场需　求相当旺盛，很多企业就把投入少、见效快的模仿作为生产　的主要手段。不仅如此，一味地引进设备而不重视研发，使　得低端产品的生产尤为普遍，更不利于我国零部件企业进　入国际市场。此外，零部件企业的技术人才流失严重，尤其　国际化高端人才相当匮乏，整体氛围尚未建立起来，也制约　了零部件行业的发展。　２．４　汽车零部件企业技术水平低下。自主品牌较少　目前中国汽车零部件大部分产品仍处于供应链的低　端，关键的核心技术被外资企业所垄断，缺少自主知识产权　的核心技术、关键技术，零部件出口技术的附加值低，资源　消耗大，而且缺乏品牌效应，造成市场竞争力弱。虽然中国　拥有世界上最多的零部件企业，也有大批的零部件产品出　口到海外，但都是轮毂、转向节等劳动密集型、技术含量低　的产品，所有仍都处于跨国采购链的低端。　而由于核心技术的缺失，发动机、底盘技术在内的汽车　关键零部件技术中，我们基本全面落后于国际上的先进水　平，许多高附加值的关键零部件差不多全靠进口来维持，例　如，发动机、底盘等关键零部件进口高达６Ｏ　。现在全中国　自动变速箱的销量大概是几百万台，中国本土零部件企业提　供的不到２万台，我国自主研发的自动变速箱几乎为零。博　世、德尔福、艾德克斯、万利等外资企业基本包揽了国内液压　ＡＢＳ的生产，西门子等４家企业ＥＭＳ的产量占全国的８Ｏ　。　传感器等高端核心技术几乎百分百掌握在外资手里。　３我国汽车零部件行业面临的发展机遇　３．１　汽车市场的景气为零部件行业提供广阔市场　据国家统计局的数据，２００３年至２００９年，我国汽车零　部件行业的工业总产值增速均保持在２Ｏ％以上。２００９年，　

中国汽车零部件行业现状及趋势分析

通过对汽车零部件行业现状的描述，指出零部件行业发展所存在的问题，在此基础上，分析零部件行业面临的发展机遇，对零部件行业未来的发展趋势进行探讨。

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零部件行业；发展现状；发展趋势

F2

1 我国汽车零部件行业发展概况

改革开放以来，我国汽车零部件行业保持迅速增长，“十一五”期间是零部件快速发展的高峰时期。在此期间，汽车整车企业的产品销售收入年均增长28.75%，汽车零部件企业产品销售收入年均增长36.82%高出行业水平三分之一以上。1994年我国制定了《中国汽车工业产业政策》，2000年以后，小轿车也开始大举进入家庭，促使汽车零部件行业迎来了新的大发展时期。2003年，轿车销售197.1万辆，占汽车总销售444.4万辆的44.3%。整车市场的激烈竞争也使整车的生产企业调整与零部件企业的战略合作伙伴关系。目前，我国汽车零部件企业约2.2万家，其中，规模以上企业约8000家。随着整个汽车工业的发展，汽车零部件企业的发展也拥有了庞大的市场空间。但也应看到在如此庞大的生产消费潜力背后，我国的零部件企业的整体实力依然偏弱。

2011年是“十二五”规划的开局之年，这对汽车工业的发展具有极大的推动力。作为世界上最大的汽车消费市场，汽车零部件行业的发展直接关系到本国乃至世界汽车工业的发展。那么如何利用全球资源进行调整升级，在整个行业中脱颖而出，中国零部件产业需要走的路还很远。

2 我国汽车零部件行业所面临的挑战

2.1 汽车零部件企业研发能力差，投入不足

众所周知，零部件产业是汽车工业发展的基础，也是建设汽车强国中存在的“短板”。中国汽车零部件产业的发展时间比整车企业要短很多，整体研发能力差，导致自主品牌较少，所带来的升级问题很难解决。2007年，全国7000多家零部件企业研发投入约49亿元人民币，仅占销售收入的0.66%。据英国劳工部的统计，从2007年到2008年，博世零部件研发投入约26亿英镑，约合中国零部件研发投入的7倍。企业普遍缺乏自主研发能力，人才不足，社会缺乏对自主品牌的认知度，导致竞争力弱，严重制约着汽车零部件产业的发展。

汽车零部件行业产业链分析

第一节 汽车零部件行业产业链介绍

汽车零部件行业产业链是汽车产业链的一部分，它的上游是原材料行业，涉及钢铁、塑料、橡胶、石油、布料等生产原材料。下游是汽车整车行业，主要是针对整车装配方面。从其上游说，涉及的行业较多，尤其是钢铁、石油等产业在国民经济中占有重要战略地位，零部件行业的发展可以有效带动此类行业的发展；从其下游说，汽车零部件工业是汽车产业的重要组成部分，汽车零部件工业是基础，没有强大的零部件工业做基础，就不会拥有独立完整和具备国际竞争力的汽车工业。总的来说，汽车零部件行业能够直接或间接的带动国家经济的发展，在国民经济中占有重要的战略地位。

钢铁行业石油行业天胶行业塑料行业汽车零部件整车装配售后服务市场

资料来源：世纪未来

图1 汽车零部件行业产业链简图

第二节 2011年汽车零部件行业上游产业分析

汽车零部件行业的上游产业包括钢铁行业、石油行业、天然橡胶、合成橡胶及塑料行业等，其中影响最大的行业为钢铁行业及合成橡胶行业。作为零部件上游产业的钢铁行业是一个较为成熟的行业，对于零部件行业来说，其供给量及价格情况直接影响零部件行业的发展，而合成橡胶行业的价格则决定了零部件行业利润空间的大小。国内原煤和石油价格都有小幅增长，国内尿素价格经历了一轮小幅上涨，从年初的1900元/吨在波动中上涨到了年底的2100 元/吨。

一、钢铁行业发展情况分析

（一）供需平衡分析及预测

1、产能利用率：长期在90%以上运行

2011年来，我国钢铁行业的生产处于高速运转的状态，粗钢日均产量长期在190 -200万吨之间。2011年6月，粗钢日均产量达到199.77万吨，创下今年、乃至历史新高，折合全年粗钢产量达到7.3亿吨。2011年8月后，粗钢日均产量有下降，但仍处于180万吨左右水平。根据2011年底，我国粗钢产能7.9-8.1亿吨计算，并考虑到有效产能的因素，预计2011年我国钢铁行业的粗钢产能利用率约90%，创下近几年最高水平。