制糖行业竞争分析状况
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摘 要
一、行业产业链分析
食糖是天然甜味剂，是人们日常生活的必需品，同时也是饮料、糖果、糕点等含糖食品和制药工业中不可或缺的原料。食糖作为一种甜味食料，是人体所必须的三大养分〔糖、蛋白质、脂肪〕之一，食用后能供给人体较高的热量(一公斤食糖可产生3900大卡的热量)。
传统制糖行业的上游产业为甘蔗及甜菜种植业，下游产业为食品饮料行业，如糖果、饮料、酵母、味精等。进入21世纪后，我国制糖行业产业链延伸呈加快趋势。在糖业完成产权制度和经济体制改革后，制糖产业积极以产品结构调整为重点，大力开展绿色生态产业，已逐步由传统的污染严重的产业转变为资源综合利用的循环经济产业链。甘蔗制糖企业纷纷开展了甘蔗-制糖、甘蔗-制糖-废糖蜜制酒精、甘蔗-制糖-蔗渣制造酵母、制糖-废糖蜜制酒精-酒精废液制复合肥、甘蔗-制糖-蔗渣-制浆-造纸-制浆黑液碱回收-制浆等循环利用产业链，形成了“甘蔗资源→产品→资源再生利用〞的物质循环生产模式。通过延伸制糖产业链，不仅提高了制糖行业的产品附加值，还大大提升了制糖企业抗击市场风险的能力；此外节约了大量资源，实现了资源的高效利用和循环利用，提高了该行业的经济效益和社会效益。
除此之外，制糖所产生的副产品还可用来生产食用色素、蔗蜡、柠檬酸、味精等，此类产品可经过深加工成为食品添加剂、化装品、医药等行业的原料。
二、食糖供需分析
〔一〕供给分析
近四年来，我国糖料播种面积和食糖产量都保持了增长态势，特别是食糖，较为快速增长。截止2021年4月末，07—08年制糖期已累计产糖1435.52万吨〔上年同期累计产糖1169.76万吨〕，同比多产糖265.76万吨；其中产甘蔗糖1319.41万吨〔上年同期累计产甘蔗糖1044.87万吨〕；产甜菜糖116.11万吨〔上年同期产甜菜糖124.89万吨〕。在最大的产糖省区广西，有30多家糖厂在5月份继续生产。因此，广西本榨季的产糖量，超过900万吨已无悬念。
07/08年度我国食糖产量大幅度增长，原因是糖料播种面积的增加。2007/08榨季糖料种植面积将增加10%，其中甘蔗种植面积增幅较大，甜菜种植面积略增。从食糖总产量看，07/08榨季再创历史新高，食糖总产量将超过1450万吨，这将比06/07榨季增长16%；同时，也是连续第二年增产。
93/94~07/08榨季食糖产量
年份 消费量〔万吨〕 增速〔%〕 增加量〔万吨〕
93/94 602
94/95 515 -14.45 -87
95/96 623 20.97 108
96/97 680 9.15 57
97/98 811 19.26 131
98/99 880 8.51 69
99/00 648 -26.36 -232
00/01 620 -4.32 -28
01/02 850 37.10 230
02/03 1064 25.18 214
03/04 1002 -5.83 -62
04/05 917 -8.48 -85
05/06 882 -3.82 -35
06/07 1200 36.05 318
07/08 1450 20.83 250
数据来源：中国糖业协会
随着近几年国内糖业欣欣向荣的开展，农民也因为种植甜菜逐步走上富裕的道路，农民热情不减，正是2007年糖料种植面积得以稳定的最重要的因素。07/08榨季，三大产区甜菜的收购价格延续了前两榨季平稳增长的势头。
除此之外，提高农民种植甜菜积极性的因素还有以下几个方面：〔1〕收入稳定。因为糖业是资源型产业，一个糖厂75%的利润来自于农业，所以虽然局部糖厂近年来行了技改、扩能，但是“吃不饱〞的现象依旧存在，所以农民在种植甜菜后根本不用担忧作物是否能销完。〔2〕种植比拟优势明显。从近几年的趋势来看，甜菜的收购价呈逐年上升的趋势，横向比照其种植其他经济作物有一定优势，通过种植甜菜，能实实在在的改善农民的生活。〔3〕糖厂扶植力度加大。2007年，食糖市场形势较好，制糖企业为了满足扩能后对糖料的需求，加大了对甜菜种植的扶植，通过发放各种补贴、引进新技术、科普下乡等方法帮助农民种好甜菜、管好甜菜。
〔二〕需求分析
全国食糖每年正常的消费量增长平均为5%—8%，而2006/2007制糖年消费量统计为1286.58万吨，增幅为170万吨，增长率为15.67%。
截止到2021年4月末，全国累计销售食糖758.95万吨〔同比累计销售食糖692.38万吨〕；同比多销售食糖66.57万吨；累计销糖率52.87%(上年同期销糖率59.2%)；其中
销售甘蔗糖680.63万吨(上年同期销售甘蔗糖583.65万吨)；累计销糖率51.59%(上年同期甘蔗糖销糖率55.86%)；销售甜菜糖78.32万吨(上年同期销售甜菜糖108.73万吨)；累计甜菜销售率67.45%(上年同期销售率87.06%)。
至4月末，全国食糖库存量达676.57万吨，与上年同期的库存量477.38万吨相比，增加199.19万吨，食糖库存量之大也创历史同期新高。
比照前3年4月末的数据，05、06年、07年4月末的全国制糖期累计产糖量分别为914.7万吨，863.9万吨，1169.76万吨；累计销糖量分别为591.1万吨，519.9万吨，692.38万吨；累计销糖率分别为64.62%，60.18%，59.2%。
从比照结果来看，08年4月末全国累计产糖量排在第一位；累计销糖量排在第一位；累计销糖率排在末位。
但我们乐观地预计本榨季食糖消费量增幅仍将超过10%，总消费量将达1350-1400万吨。由于目前较低的糖价，应能促进消费，目前整个中糖系统也在积极采购。一季度本身是消费淡季，二季度的消费值得期待。奥运因素也能促进食糖消费在二季度的增长。另外，就是淀粉糖能给食糖消费让出一定量的市场空间。
近年来我国食糖消费情况统计
单位：
年份 消费量〔万吨〕 增加量〔万吨〕 增速〔%〕
91/92
92/93 772 1.38
93/94 790 18 2.33
94/95 820 30 3.80
95/96 825 5 0.61
96/97 780 -45 -5.45
97/98 830 50 6.41
98/99 800 -30 -3.61
99/00 810 10 1.25
00/01 850 40 4.94
01/02 910 60 7.06
02/03 1030 120 13.19
03/04 1140 110 10.68
04/05 1050 -90 -7.89
05/06 1085 35 3.33
06/07 1250 165 15.21
07/08 1350-1400 100-150 8-12
资料来源：中国糖业协会
〔三〕供需平衡分析
从图中我们可以看出近年来我国除了个别年份，食糖的消费量一直大于产量，造成供给缺乏，只能依靠进口补足。
2007年，由于我国糖原料种植出现了较大幅度的上涨，导致07/08榨季糖产量大幅度上升，虽然需求也保持了快速增长，但依然导致了产量过剩，净过剩约在50～100万吨左右，如果再加上净进口100万吨，共计过剩在150～200万吨左右。
0200400600800100012001400160093/9494/9595/9696/9797/9898/9999/0000/0100/0200/0300/0400/0500/0600/0700/08万吨产量销量
资料来源：中国糖业协会
全国食糖产量和消费量比照图
93/94榨季以来国内逐年食糖生产量消费量以及供求缺口对照表
榨季 产量 销量 缺口
93/94 602 790
94/95 515 820
95/96 623 825
96/97 680 780
97/98 811 830
98/99 880 800
99/00 648 810
00/01 620 850
01/02 850 915
02/03 1064 1000
03/04 1002 1140
04/05 917 1050
05/06 882 1060
06/07 1200 1250
07/08 1450 1350～1400 -100～-50
资料来源：中国糖业协会
虽然国家已收储50万吨，依然没有解决目前供大于求的状况。制糖企业面临的压力之大可想而知。目前国家再增加收储量30万吨，糖市所面临的供大于求状况仍是无法改变的。
三、食糖价格变化分析
2007/2021榨季国内糖料种植面积以10%的增幅增长，这已经是连续两个榨季食糖产量的大幅增长，国内市场面临非常大的供给压力。榨季开始后甘蔗糖批发价连续4个月下跌，2007年12月曾一度跌破3400元/吨。2021年春节前后，因预测冻害带来全国食糖180万吨的减产，此消息导致国内食糖市场炒作而出现一轮糖价的暴涨，2月份甘蔗糖价曾一度日涨百元，广西最高糖价曾突破3900元/吨，比最低糖价每吨高出500元。2月份甘蔗5产地的平均糖价3613元/吨，比1月份的3397元/吨每吨上涨了216元。3月上旬，广西农业厅公布的调查结果显示，由于灾情造成的损失大大低于市场此前的预期，国内食糖市场供略大于求的根本格局不变，导致糖价逐渐回落至国家收储价上下。3月份甘蔗5产地的平均糖价3513元/吨，比2月份每吨降100元。3月份在糖价下跌态势之下，销量增长较为缓慢。因有国家收储底价3500元/吨托底，糖价继续下行空间有限。
资料来源：南宁、柳州、昆明、甸尾和湛江甘蔗糖批发市场价格 2004/05～2007/08榨季国内甘蔗糖价格走势
从未来来看，由于食糖供给过剩的局面无法改变，所以价格不可能出现大幅度上涨；但也不可能出现大幅下跌，一是由于国家收储底价3500元/吨托底，二是从下列图中看出，榨季本钱也在逐渐上涨，2021年初广西糖厂本钱价根本处于3100-3300元/吨。因此，预计将会在3500元/吨左右小幅波动。
近年广西糖厂榨季本钱价
四、食糖进出口分析
由于我国食糖行业存在供给缺口，所以每年都存在着较大量的食糖净进口，从下列图中看出，2006年和和2007年的净进口量都在100万吨以上，2007年较06年稍有下降，进口量约125万吨，同比下降4%多，出口量约0.11万吨，同比下降28%多，进口的大幅度下降主要是由于国内产量的大幅增长，使得对净进口的需求减少。我国与古巴签订有长期进口原糖协议，每年从古巴进口原糖40万吨。进口原糖大都直接转入国家储藏。
单位：万吨
