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订单评审控制程序（ISO9001-2015）1.0目的正确理解和了解客户的要求及期望，确定满足客户要求的产品质量，以确保公司按合同要求向客户提供产品，使客户满意。
2.0范围本程序适用于本销售合同、订单、协议的评审。
3.0定义与术语a.常规订单：指的是已生产出货并稳定供货的产品；b.特殊订单：指的是新开发的与以往产品根本不同产品的合同、订单；c.共同评审：指的是由接单部门组织相关研发部、生产部、资材部等参与的评审。
4.0职责a.研发部职责：1正确理解合同或订单的技术及其参数要求，分析公司对满足合同或订单在技术方面的能力。
2.对技术上有特殊要求的合同或订单，应与相关部门进行综合分析，并提出满足客户特殊要求的专项对策和措施；3.一旦对订单规定的技术要求的理解和执行有异议，应提出建议和意见交由业务与客户进行沟通。
4.负责对合同或订单中产品的价格进行评审，当有异议或不能满足合同要求时，应提出建议和意见交由业务与客户进行沟通。
b.资材部职责：评审满足合同和客户要求的产品所需物资的供应能力，当不能满足其要求时，应提出建议和意见交生管课与业务进行沟通。
c.生产部职责：分析、评估交付产品数量所需的生产能力和机器设备负荷能力及人力安排，当不能满足其要求时，提出建议和意见给业务，与客户进行沟通。
5.0作业流程5.1订单接收要求识别与确认a.钜鼎业务部将客人订单远程录入ERP系统，同时将客人订单以书面形式传到本公司；b.当订单签订单位接收到客户的合同或订单后（外销订单由生管课负责接收，内销订单由内销业务负责接收），应会同相关部门对产品有关的要求进行确定，以充分了解客户的要求及期望，确保公司提供的产品质量、交付和服务能符合和满足客户的要求。
c.客户明显规定的要求：包括对产品固有质量特性的要求（如：使用性能、安全性等）和客户指定的特殊特性、对产品交付后及交付后活动的要求（如：交货时间及日期、产品包装方式等）、对产品支持要求；d.公司自己内部所规定的其它任何附加要求等；e.对客户指定的特殊特性，研发部应将其在与该产品有关的图纸、技术资料（如：检验标准、操作标准）、作业指导书上作相应的明确标识和规定。
一、目的：为了规范订单流程、及时确定生产交期，满足客户需要。
二、依据：公司的现状及《质量手册》。
三、范围：适用于公司各类产品订单评审。
四、职责：相关人员按照订单评审控制程序执行。
五、内容：1.订单的分类1.1、计划单：营销中心每月提报的销售需求计划，或，PC根据内销安全库存欠货情况，直接开单生产的安全库存补数单，统称为计划单。
计划单的特点是产品在ERP系统中均须有现成的产品编码和BOM单对应。
1.2、试制单：客户需求在ERP系统中无现成的编码对应，首次下单，且是基于现有物料重新组合、打码定制、包装更改（不涉及新物料）的订单，称为试制单。
试制单的特点是ERP系统中无现成编码和BOM单，但全部的材料、工艺均为现成。
试制单需要由研发部编制新BOM。
1.3、定制单（试制单翻单）：试制单经首批生产验证无误，其BOM单和产品编码经生产部、质管部、PMC、研发部确认受控，由文控中心进行发放并进入ERP系统后，营销中心和外贸部根据产品编码、产品描述，确认定制，载明客户、产品名称、编码、型号规格、BOM单编号的情况下，进行试制单翻单作业，成为定制单。
定制单的特点是产品在ERP中有现成的产品编码和BOM单对应。
1.4、研发单：客户需求在ERP系统中无现成的编码对应，首次下单，经评审涉及新材料、新模具，必须由研发部主导试制的订单，成为研发单。
2、评审的方式：2.1、订单属性确定：所有销售需求，由内销客服部经理、外贸部主管直接转给PMC部长，由PMC 部长分辨和确认订单的属性，并组织工厂相关部门进行订单评审。
2.2、计划单的评审：2.2.1、内销月度销售计划，由客服部收集各大区销售需求，统计调整，并经营销总监审核确认后，交予PMC部长。
由PMC召集生产部、采购部、质管部、技术部、客服部、外贸部、生产总监等进行会议评审。
评审内容：2.2.1.1、主生产计划、周生产计划（PC）；2.2.1.2、物料需求计划（MC）；2.2.1.3、物料采购计划、物料采购周期，材料到料日期（采购部）；2.2.1.4、生产排程表、设备及人员需求（生产部）；2.2.1.5、所需工模夹具规格及数量（技术部）；2.2.1.6、物料计划的质管审核，以确保物料符合质管体系；若有图纸、资料、检测标准不全者，由质管部协调研发部门、采购部通过内制或外协的方法进行完善，确保采购业务的顺利流畅（质管部）2.2.1.7、生产周期与交货周期的认可（客服部、外贸部）；2.2.1.8、经上述评审后，由PC拟制，PMC部长审核，生产总监批准的月度生产计划，做为公司指令性文件发放公司各部门。
文件名称：订单评审控制程序( 内部文件不得泄漏)文件编号：P40文件版本：A生效日期：2014年04月05日编制：日期：2014年04月01日审核：日期：批准：日期：分发部门：品质部、制造部、市场部、计划部、研发部、采购部§ 1目的为准确及时了解客户要求，以确保合同/订单的相互间需求在合理可行的情况下传递到公司的相关单位，保质、保量地完成合同/订单评审内容，以最大限度满足顾客要求，特制定此程序。
§ 2适用范围适用于本公司国内市场的各种合同/订单。
凡本公司与客户间所签订的合同、订单、销售合约等相关合约文件及对客户的报价均适用本程序。
§ 3参考文件3.1《顾客沟通控制程序》3.2《质量记录控制程序》3.3《文件控制程序》§ 4定义订单：为本公司客户已有长期合作的供货合同，根据合同规定，客户分期、分批向本公司下达各批加工供货生产指令文件。
合同：为本公司与客户就某一产品或项目进行合作供货，并明确双方权利和义务的文件。
§ 5职责5.1总经理：负责合同/订单的签定、解约或取消的批准。
5.2市场部5.2.1 负责接单、订立合同并组织评审。
5.2.2 负责客户的产品的报价工作。
5.2.3 确认能否履行合同/订单内容。
5.2.4 口头订单、电话订单之记录。
5.2.5 合同/订单需变更的评审并与客户协商、记录，且通知相关单位。
5.2.6 负责送货及跟催货款。
5.2.7 合同/订单跟进及客户管理。
5.3 研发管理部5.3.1 负责对顾客产品设计要求、技术消化或要求中有关技术、工艺资料的转换。
5.3.2 对顾客合同/订单中有关工程技术要求的转换及变更要求提出。
5.3.3 负责就技术方面与客户的沟通联络。
5.3.4 负责客户有打样需求时的样品制作。
5.4 制造工厂5.4.1 根据已确认生效的合同/订单及《生产总计划》拟订《生产分计划》。
5.5 采购部5.5.1 协助各制造工厂就物料供应状况对加工订单的影响进行评审。
订单评审控制程序1.0 目的与客户确定合同订单的要求，并进行有效的沟通与评审，确保客户的要求得到有效满足。
2.0范围适用于本公司所有客户订单要求的确定、评审、更改、沟通和控制。
3.0定义常规订单返单、订单产品与现行工艺基本相同订制订单采用新技术、新工艺的产品、客户特殊要求的订单4.0职责业务部与客户沟通，充分识别客户要求，并填写《订单评审表》中客户信息，负责主持，负责召集工程部、PMC部等负责人参加订单评审会议。
并保持记录。
PMC部生产进度跟进会议，召集生产部、品质部、采购部等部门负责人参加生产进度跟进会议，并保持记录。
5.0内容5.1评审分类常规订单由业务部发放每周订单给PMC部，PMC部回复确认相关信息，不召开订单评审会议，必要时才召集其它相关部门参与订单评审会议。
订制订单由业务部召集工程部、PMC部、品质部，必要时可邀请总经理参加评审会议。
5.2评审评审时机/负责部门Ａ. 评审应在向客户做出确切的承诺（如：合同签订前，合同更改确认前）之前进行，由营销二部负责Ｂ.产品的样板制作、工艺图纸、产品测试是否已满足产品的要求。
企划/开发部负责Ｃ.现有供应商产能和生产能力是否能满足要求。
生管部负责Ｄ.过程质量控制流程是否满足产品的要求。
品质部负责Ｅ.产品的生产负荷能力，设施设备的工装能力、交期的要求。
生管部负责Ｆ.交货方式与交货地点、物料供应配备能力。
营销二部负责Ｇ.顾客虽未明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求。
相关部门均负责5.3 订单评审的结果订单评审OK，接5.4程序。
订单评审NG，营销二部与客户沟通协调有关问题。
如客户接受有关更改则进入5.4程序，如客户不同意则反馈信息至总经理决定。
5.4 订单下达与实施5.4.1订单评审OK后，业务人员制作《生产ＰＯ单》且审核，下发到生管部。
5.4.2有特殊订单时，企划/开发部在订单评审会议后三个工作日内（新产品的工程技朮资料在订单评审会议后五个工作日内）发放工程技朮资料到生产部，以上作业，如遇特殊情况顺延一天。
德信诚培训网更多免费资料下载请进： 好好学习社区订单评审及处理控制程序1.0 目的:明确客户的所有要求,并确保公司有能力满足所接受订单的全部要求。
2.0 适用范围:适用于对客户要求的识别、评审及与客户的沟通。
3.0 职责、权限:3.1 物流科负责开明确客户要求、与客户沟通；合理保存订单评审有关资料；接受订单后向相关部门发放纳品计划；跟踪订单及客户要求的实施情况；对客户要求进行控制；组织参与所有订单评审工作；订单接受后安排送货计划，确保按客户要求纳期出货；公司内部与订单相关事项要求变更时，及时与客户联系；有关出货事项整理。
3.2 生产技术科负责参与订单的评审工作；确认客户在产品技术及设备/检具方面的特别事项，必要时在相关技术文件上反映；确保产品技术及生产设备，测试仪器等满意顾客要求。
3.3 品质管理科负责参与订单评审工作；确认客户有关质量方面的特别要求，并组织实施；对客户所有要求事项进行确认，并监督相关部门实施。
3.4 生产科负责参与订单评审工作；确认客户有关产品生产方面的特别要求，并组织实施；严格按照生产计划要求进行生产。
3.5 开发科负责组织实施特殊订单的评审工作。
4.0 特殊用语定义:本程序引用ISO/TS16949:2009标准中的有关定义。
● 常规订单: 正常生产产品的订单。
● 特殊订单: 新客户、新产品及有特别要求的订单。
5.0 程序:管理流程：了解产品要求→要求评审→要求传递→要求执行→执行监控要求变更→变更评审→变更传递→变更执行→顾客满意5.1 客户要求的确认:5.1.1 物流科在与客户联系过程中，应记录客户的所有要求:5.1.1.1 产品的要求: 产品的规格、性能、价格等。
5.1.1.2 交付的要求: 交付目的地、付款方式等。
采购订单评审及管理程序1. 引言在企业的日常经营活动中，采购是非常重要的一环。
为了保证采购过程的合规性和有效性，采购订单评审及管理程序是必不可少的工具。
本文将介绍采购订单评审及管理程序的基本流程和相关注意事项。
2. 采购订单评审流程2.1 编制采购订单在开始评审之前，首先需要编制采购订单。
采购订单应包括供应商名称、物料描述、单价、数量等关键信息。
订单的编制应根据企业的采购政策和流程要求进行。
2.2 评审订单准确性和完整性采购订单评审的第一步是确保订单的准确性和完整性。
评审人员需要仔细检查订单中的各项信息是否与需求一致，并且订单中是否包含了必要的条款和条件。
这一步的目的是避免因订单不准确或不完整而导致的后续问题和纠纷。
2.3 核实供应商资质采购订单评审的下一步是核实供应商的资质。
评审人员需要确认供应商是否具备合法经营资格、质量管理体系认证等必要条件。
只有在供应商资质合规的情况下，才能继续进行后续的采购交易。
2.4 评审价格和付款条件评审人员需要对订单中的价格和付款条件进行仔细评估和核实。
他们需要与市场价格进行对比，确保订单的价格合理且具有竞争力。
同时，评审人员还需审查付款条件，确保其与企业内部财务政策相符。
2.5 评审风险和合规性在评审采购订单时，风险和合规性是必须考虑的因素之一。
评审人员需要对供应商的信用情况和交货能力进行评估，以降低采购风险。
此外，评审人员还需关注订单中是否存在违反法律法规或企业内部政策的条款。
2.6 确认无误后批准订单最后，经过所有评审步骤后，如果订单被确认无误，评审人员可批准订单。
订单的批准意味着进入执行阶段，供应商将会收到订单并开始履行相关义务。
3. 采购订单管理采购订单管理是确保采购过程高效运作的关键。
以下是一些采购订单管理的注意事项：3.1 订单跟踪和更新管理人员应定期跟踪订单的执行情况，并及时更新相关信息。
这包括确认供应商是否按时交货、订单是否按照约定进行变更等。
及时的跟踪和更新可以帮助企业做好供应链管理和风险控制。
订单评审控制程序文件号：发布日期：实施日期：1.目的规范订单之评审活动，以确定客户需求, 同时确保本公司具有承接订单的能力，保障客户之利益并能兼顾订单之合理性。
2.范围包含订单评审作业、订单变更作业及变更时相关单位的通知与订单评审记录的保存、维持等作业。
3.参考文件3.1文件管制程序。
4.作业内容4.1流程图（见下图）4.2新产品的生产：客户有新样机需求时,由技术部组织样机技术图纸、工艺开发，先进行样机生产。
4.34.3.1 依客户片区对客户进行编号，同时对客户订单进行编号将编号记录在订单及相关单据上。
4.3.2由生产部评审物料状况。
收到订单后,由生产部根据仓库提供的库存评审物料是否有库存，是否有库存成品出货，如无库存则须评审物料是否能够满足生产所需，并确定产能及排程状况是否能够如期交货。
4.3．3营销部评审交期。
若客户的交期评审有问题时,由业务与客户确认新交期。
4.3.4以上评审完毕后，业务依订单内容填写生产（加工）单及生产流程单给总经理审批后分发到采购、仓库、生产等相关部门。
4.4订单变更。
当订单内容变更时，业务须依以下程序办理变更作业，必要时以〔联络单〕通知相关部门。
4.4.1客户提出变更。
A.取消订单。
按客户通知取消订单时，若仓库未发料, 则取消此订单;若生产部已开始生产时，则由业务进行排程变更作业，同时业务与客户沟通已完成之半成品、成品之处理。
B.交期、数量。
若交期、数量变更时，由业务通知生产依交期、数量评审之规定以及业务与客户确定可交货日期进行排程变更作业。
C.规格变更。
当客户规格有变更时，必须由生产根据客户的变更通知重新打样生产。
4.4.2厂内交期变更。
当业务安排生产有困难且会导致交期延误时，由业务和客户确认可接受的交货日期，并据以排程变更作业。
4.5订单跟进生产部各班组应于每天将自（生产完成进度表）交给统计整理成每张订单（生产进度汇总表），业务依生产进度汇总表进行跟单作业。
5.附件5.1 生产单合同评审记录表。
文件制/修订记录
1.0 目的
准确理解客户要求，确保具有满足订单要求的能力。
2.0 适用范围
适用于本公司所有订单的评审。
3.0 职责
3.1销售部负责客户订单要求的确定及与客户的沟通。
3.2 计划部负责所有订单物料供应、生产计划、交货期的评审。
3.3研发部负责所有订单以及有零部件、结构、外观工艺更改的订单的技
术工艺评审；研发部负责样板订单新供物料或新供方提供物料的评审。
3.4总经理负责订单评审意见不统一时的最终裁定。
4.0 定义
4.1 生产订单：
1-产品规格要求已明确，产品已试产或批量生产过的客户订单;
2-产品规格要求未明确、未过TR3前客户订单。
----依据销售订单转换而成，包括打样、试生产及PPAP后的大批量生产订单
5.0 程序要求
5.1生产订单的评审：
5.1.1生产订单的评审前提
5.1.2生产订单的评审过程
5.1.2.1打样订单：
5.1.2.2试产订单：
5.1.2.3大量生产订单：
1.4生产订单评审异义的处理
5.1.1滚动计划下单及备料原则；
具体的物料计划，参考《生产计划管理程序》进行物料规划原则办
理
5.1.2 TR3之前订单：销售部接到客户意向订单后,应对其要求进行全面
了解,明确产品名称、型号、规格、数量、质量要求、交付期要求等内容，并在“订单”中填写客户要求的信息、产品经理进行汇总、发出生产订单评审需求给深圳计划部门。
市场交货规则时间:过TR3前订单按下单45天交付第一批、TR3后订单按下单后30天交付第一批（第-批100台、后续每天200台、按陆运方式时间）
5.1.2计划部根据订单要求的内容，确定订单评审流程：
A、对于无物料、工艺更改要求的生产订单由计划部进行评审：
a.计划部接到产品部的需求计划后，根据生产能力及物料到位情况等
确定订单的出货日期；订单评审完后发产品部、市场部。
b.评审结果满足客户要求时，由产品部签名确认并将订单发送到总经
理、财务部、深圳总经理、深圳计划部等部门。
c.评审结果不能满足客户要求时，产品部根据计划部确定的交货期与
客户沟通，必要时与计划部协商再次确认交货期，确保顾客对交货期无异议。
d.客户要求最终未能确定可满足时，产品部应提交总经理最终裁定放
弃订单或要求各中心调整以确保交货期。
e、如生产原因不能满足按规则时间交付、则有计划部发起会议、向市场部提出预警、各相关部门讨论评估协调解决、如影响客户交付时间则提交公司高层讨论解决；
f、如因设计、研发原因导致不能按规则时间交付、则由产品部发起会
议、各相关部门评估协调解决、如影响客户交付时间则提交公司高层讨论解决；
B.根据客户要求进行了物料、工艺更改的订单具体按照《产品工程变更
控制程序》，涉及到交期、交货地点、交货方式等商务变更时，需要重新按照 5.1.2条款重新评审。
5.2样板订单的评审
5.2.1对于客户要求的送样及任何交客户确认的样板或用于认证等其他
用途的样板，产品部或相关申请部门均需下达样板订单，并将“内部订单”传递给深圳计划部。
5.2.2深圳计划部根据样机订单要求组织中试部、采购部、结构部、品
质部、计划部、制造部、深圳总经办等各部门进行评审，评审各方在订单上签名确认。
5.2.3所有订单评审的资料由产品部保存归档。
5.3 ?
5.4订单更改的实施程序
5.4.1如属订单内容的更改，由产品部以“订单更改评审表”传递给相
关职能部门对更改项目进行评审，评审按以上规定的流程实施。
5.4.2本公司的生产原因导致订单货期需更改时，计划部及时填写“货
期更改申请单”通知产品部联系客户商讨变更事项，并协商谋求共
识；产品部与客户沟通的结果及时反馈给相关部门。
5.5客户沟通
产品负责与客户对订单要求的确定、订单更改及生产进度、品质问题等的沟通协调。
6.0 相关文件
无
7.0 记录
7.1 “生产订单评审表（市场类）”
7.2“订单更改评审表”
7.3 “试产订单评审表（市场类）”
7.4 “样板订单评审表（研发类）”
7.5 “货期更改申请单。
8.0 KPI考核；
8.1.1 TR3前市场订单生产周期不超过45天发货；
8.1.2 TR3之后市场订单生产周期不超过30天发货；
8.1.3 样板订单PCBA12-15天完成发货；
8.1.4 样板订单整机15-17天完成发货；。
