消费金融市场调查报告
Li haotian\2014.11.18
消费金融是指由金融机构向各阶层消费者提供包括消费贷款在内的金融产品和金融服务;当前四川市场上常见的办理消费
金融业务的公司不仅仅是金融机构，有三分之二是小额贷款等。
在消费金融比较发达的国家,由消费金融支持的消费在全部消费
中占有较大的比重。近年来,我国的消费金融也有了较大的发展,
汽车贷款、耐用消费品贷款、信用卡等消费金融产品越来越多。
消费金融的观念被越来越多的消费者,尤其是对未来经济状况有
良好预期的年轻人所接受。
以下就在省内开展耐用消费品分期付款业务的公司和消费金融市场做出调查报告：
第一项：消费金融公司
这里消费金融公司是指开展耐用消费品分期付款业务的公司，这些公司开展业务的方式是先寻找优质合作商家，于商家
达成互利的协议（帮助商家通过客户办理分期业务增加产品销
量），再指定销售代表驻店销售公司分期产品，现场为客户办
理申请的分期业务，申请时间在一小时左右，申请通过后于客
户签订合同，客户与商家相互交付确认首付和商品后公司于第
二个工作日给商家打款。
（1）合作商家所经营的产品和市场占比：
①、手机、电脑、相机等时尚电子产品，占75％；
②、大件家用电器。占比8％；
③、电动自行车、自行车，占16％；
④、摩托车占1％。
（2）申请消费金融公司分期产品的要求：
①龄在18—55岁有身份证的中国人（不包括华侨、军人、
港澳台同胞、外籍人士）；
②申请人现居住地址与工作地址均在成都市；
③申请人月收入不低于800元，贷款额度不高于月收入五
倍；
④行业要求：
A、学生客户（成教、非成教）：学生申请金额500-
5000元，成教学生超过3000元需告知父母并最高不超
过4000；
B、一般客户：连续工作满三个月；
⑤证明文件要求：
A、第一证明文件：身份证
B、第二证明文件：社保卡/医保卡、银行卡+交易回单
（七天内）、驾驶证、户口本、工卡
⑥产品贷款金额：
手机分期500-5000，电脑分期500-10000，家具
1000-20000；
一次可购买两件同类产品，但金额不超过上述金额；
通过后正常还款三个月可再次办理；
⑦自付金额比例与期数
自付：商品总价3000以下付10％以上，3000以上付
20％以上；
分期期数：6、9、10、12、15、18、24
（3）消费金融公司
目前成都地区的消费金融公司：
金融机构：
四川捷信融资担保有限公司（捷信）
四川锦程消费金融有限责任公司（锦程）
深圳市佰仟金融服务有限公司（佰仟）
非金融机构：
成都川商融信小额贷款有限责任公司（川商）
深圳普惠快信金融服务有限公司（普惠快信）
深圳市泰康金融服务有限公司（心仪贷）
不常见、已退出市场或者还未进入市场的：
上海通付金融信息服务有限公司（汇通/不常见）（汇通针对
学生市场，已开通成都、德阳、绵阳）
成都帝道投资有限公司（帝道/已退出）
同兴小额贷款有限公司（同兴/已退出）
成都汉易联信非融资性担保有限公司（汉易/已退出）
（未进入市场的公司大概有三家左右，准备于15年进入市场）
1、四川捷信融资担保有限公司(四川捷信)
公司简介：
是中国第一家也是唯一一家全外资消费金融公司，是中国银监会在消费金融领域批准的首批四家试点公司之一，由其母公司PPF集团——中东欧地区最大的国际金融和投资集团之一，注册资3亿人民币，于2010年12月在天津成立。
自进入中国市场以来，捷信始终致力于为中国一线及二三线城市的中低收入人群提供专业、透明、高效的消费金融服务，并积极倡导负责任的信贷原则，在全国范围开展消费金融知识普及活动。作为中国领先的消费金融服务供应商，捷信能够为大多数有固定收入的普通消费者提供60分钟内店内获得无担保的消费信贷服务。
公司现状：
捷信为中国消费金融业培养了大批人才，现在资深消费金融从业人员有四分之三是由捷信走出来的。捷信目前在成都的市场占有率受到了巨大的冲击，近段半年陆续关闭了很多门店（合作商家），如太升南路市场由原来的整街区逐步紧缩到太升南路中段，太升南路南、北段业务已经放弃。根据捷信目前状况分析其原因：
①员大量跳槽;
②竞争对手巨增（四川的消费金融公司由捷信一家陆续增长
到七家）；
③综合费用业内最高，真实客户难以接受（综合月利率在不
加保险费和手续情况下达3.815％，年化45.78％）；
④逐渐失去于大型卖场的合作机会；
2、四川锦程消费金融有限责任公司
锦程消费金融公司由成都银行与马来西亚丰隆银行联合组建，2010年3月成立。锦程是市场上综合费用最低的一家消费金融公司，在不算其他费用的情况下固定利率在2.11％（学生）-2.14％（成人）。
公司现状：
锦程凭借银行风控技术一直稳健发展，再加上利率最低的优势形成了强有力的竞争力，这是每一家消费金融公司不得不重
视的竞争对手；但正是这两点原因商家不愿意推广锦城分期，
原因：
①锦城通过率低（风控审核严格，商家客源和客户时间有限）；
②和商家存在费用（锦城会扣除1％的贷款金额做为服务费后
打款给商家）；
③打款慢，商家垫资多（一般会在办理后七天左右给商家打
款）；
3、深圳市佰仟金融服务有限公司
佰仟金融成立于2013年12月，由哈尔滨银行控股，公
司总部设立在深圳，从14年4月正式运营至今，在全国已经开设了74家分公司。综合利率成人3.26-3.88％,学生
2.612％。
4、成都川商融信小额贷款有限责任公司
川商由四川川商投资控股有限公司控股，川商目前在市场的占有率逐渐减少，其主要原因是风控系统不健全（客户未还款但未失联（川商失联的定义：失去与客所有联系方式和联系
