解析我国生猪生产现状及发展方向
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结论：6、7月调整后的生猪产能可能已经达到平衡点。 预计未来，在疫情和国家政策没有多大变化情况下，低 迷市场环境中，能繁母猪的存栏量很可能还要下跌一段时 间，但继续下跌的空间已经不大，猪粮比回到6以上之后 很可能止跌。
展望1
生猪产业仍然具有长期发展潜力
。
农业部发布的《全国农业和农村经济发展第十二个五年 规划》定的目标是50% ，2013年比重只有40.8%。
71557 69790 64539 60367 61207 54144 55702 57279 56508 61017 66686 66170
70000 65000 60000 55000 50000 45000 40000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
生猪出栏率
出栏率为151%，比上年增长4%。连续6 年保持了增长。
155% 150% 145% 140% 135%
133% 129% 138% 135% 143% 141% 139% 139% 142% 142% 147% 151%
出栏率
130% 125% 120% 115% 110% 105% 100%
解析我国生猪生产现状 及发展方向
宫桂芬
研究员
中国畜牧业协会猪业分会
2014.8. 26
主要内容
当前生猪生产现状
后市行情研判 未来生猪产业方向
生猪生产现状分析
当前生猪生产情况
生猪存栏 能繁母猪存栏 生猪出栏 猪肉产量 规模养殖 养殖密度
生猪生产情况—存栏量
2013年末生猪存栏4.74亿头，比2012年减少0.38% 。2014年6月存 栏量4.44亿头（统计局） 按协会监测数据推算，2013年年末全国生猪存栏4.8亿头，比2012 年增2.3%。2014年6月全国存栏4.29亿头，7月4.14亿头。
能繁母猪存栏量2
协会监测：2013年末原种猪存栏大幅增加，比 上年增加了23.93%；祖代种猪增加了1.00%；父 母代种猪增加1.97%。
能繁母猪存栏量变化
农业部：能繁母猪2013年1-8月高于上年同期，2013年9月-2014年7月 低于上年同期。 协会监测：能繁母猪2013年1月至2014年3月高于上年同期，2014年3-7 月低于上年同期。能繁母猪从2013年1月到12月一直是缓慢增长趋势 增长幅度在1%以上的月份为2013年3、5、7月，其中7月增长幅度最大， 达到2.79%。降幅最大的是2014年1、6、7月。
后期走势1
后市生猪价格将回升，根据能繁母猪存栏量与 猪粮比走势图和6、7月能繁存栏量看，预计市场 在年底会有较好的行情，猪粮比最早会在10月份， 最迟会在12月份站稳在6以上。（见图圆圈）
如果未来数月 （8至12月），能 繁母猪存栏不随 生猪价格上涨而 增加，则明年行 情仍将保持较好 态势。
后期走势2
生猪出栏量
按统计局公布，2013年出栏生猪7.156亿头，比上年增 加2.5%。 2014年1-6月累计出栏3.52亿头。
按协会监测数据推算，2013年生猪出栏7.11亿头，比 2012年增加1.86%。 2014年1-6月累计出栏3.6亿头,1-7 月累计出栏4.22亿头。
75000
生 猪 出 栏 量 （ 万 头 ）
协会数据：2013年第4季度商品仔猪销售总量比2012年 增加了48.9%，哺乳仔猪和保育猪存栏总量比2012年增加 了7.1%，这表明未来育肥猪供应将很充足。 国家统计局公布的数据：2014年1-6月生猪出栏累计比 上年增加2.6%，比2012年增加了4.1%，猪肉产量比上年增 加了3.0%，比2012年增加4.5% 。 国务院办公厅发布《中国食物与营养发展纲要（20142020年）》提出的食物消费量目标（"到2020年，全国人 均全年肉类消费29公斤”）。
各省人均猪肉产量
从2012年数据看，除少数民族地区外， 山西、甘肃、北 京、天津、陕西、浙江、江苏、广东人均猪肉产量较低。
规模养殖比重增加
2012年出栏500头以上的养殖场（户）达到25.56万个， 比2011年增加了1.77万个，出栏生猪比重达到38.5%。
2013年出栏500头以上的养殖场（户）出栏生猪比重达 40.8%，比2012年增加2.3%。
宫桂芬
中国畜牧业协会副秘书长，禽业 和猪业分会秘书长。农业推广研究员， 国务院特殊津贴专家。国家畜禽遗传 资源委员会家禽专业委员会委员，中 国林牧渔业经济学、中国家禽研究会、 中国动物遗传育种研究会常务理事、 中国优质禽育种与生产研究会副理事 长， 第九届政协北京市委员会委员。
第十二届（2014）中国猪业发展大会
后期走势1ຫໍສະໝຸດ 全年生猪价格将出现先抑后扬走势
：
协会监测，4月、6月、7月能繁母猪存栏量下 降较多，6、7月能繁母猪存栏量已经比2012年 低9.0%，后市育肥猪供应减少幅度将增大。 6 至7月中猪和大猪存栏总量比2013年同期低 7.9%，比2012年低6.0%；4至5月保育猪和哺乳 仔猪存栏总量比2013年同期低10.3%，比2012 年高5.2%。估计未来8月份以后的市场育肥猪 供应量可能接近供需平衡点。9、10月是分水 岭。
消费乏力
猪肉消费占比较稳定：59%-64%。
居民家庭消费较稳定，增长缓慢：2010-2012年城镇居 民家庭年人均购买肉类总量均值为35.2千克（其中猪肉 20.8千克，占59.2% ；农村居民家庭均值为23.0千克（其 中猪肉为14.4千克，占62.6%） 居民家庭年人均购买肉类总量估计在人均肉产量的一半 左右，购买的猪肉估计不到人均猪肉产量的一半 。
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
猪肉产量
2013年，全国猪肉产量为5493万吨，比2012年增长了 2.8%；占肉类总产量64.4%，占全球总产量50.6% 。 2014年1-6月2705万吨，同比增3%。 2013年，人均猪肉产量创新高，达到40.4千克，比 2012年增长了2.3%。
2009-2014年7月 生猪价格走势图
猪粮比走势图
进入2014年，生猪价格呈下跌趋势。从第3周跌破6:1平衡 点，到目前（8月6日）持续了30周，其中从13周至第19周共 7周时间在5:1以下，最低达到4.6:1。生猪养殖亏损严重， 持续时间长。
猪粮比直方图
猪粮比直方图：2011年利润最好，猪粮比基本全在6.6 以上；2012年基本保本，多数月份在6-6.6之间；2013年 比2012年稍好点；2014年最差，就没有猪粮比达6.6的月 份。
协会监测：今年 1-3月能繁母猪存栏量比2013年、2012 年都要高。4-5月份能繁母猪存栏总量比2013年低，但比 2012年高。6、7月份下降幅度较大，创下2012年以来新低。 7月能繁母猪存栏量已经比2013年低16.2%，比2012年低 11.5%。种猪销量已经连续7个月低于2013年同期，1-7月 累计比2013年同期减少13.44%，比2012年同期减少18.97%。
38.5
17.5 12.7 8.1 1.4 5000-9999头 10000-49999头 以上 5 0 0 0 0 头以上
养殖密度
从存出栏总量/国土面积密度图看，少数名族地区密度 最低，黑龙江、山西、甘肃、吉林、陕西、云南、贵州 等省区次之，其生猪养殖还有较大发展空间（种植与养 殖结合优势）。
80 70
68.1
全国生猪养殖规模比重（%）
60
56.1
50 40 30 20 10 0
1-49头 5 0 - 9 9 头以上 1 0 0 - 4 9 9 头以上 5 0 0 - 9 9 9 头以上 1 0 0 0 - 2 9 9 9 头以 上 3000-4999头 31.9 27.4
2012年 2011年 2010年
养殖密度从 东南向西北 呈递减趋势 （四川和重 庆除外）。
后市行情研判
市场行情回顾
原因分析：经济大环境、生猪 产能、猪肉及肉类供给、消费 后期走势
市场行情回顾
生猪价格从2013年春节后一直回落，在4月探底后回升， 在消费淡季达到全年的次高阶段，而到年底消费旺季时生 猪价格上涨乏力，出现下跌迹象
经济不景气的大环境下，餐饮业消费受到很大影响 ： 2011至2014年1-7月限额以上单位餐饮累计收入同比增长 率分别为18%、13.3%、-2.5%、2.9%。按通胀率3%计算， 2014年比2012年增长速度下降15%以上，实际收入下降幅 度估计在5.5%以上。
结论
2014年消费水平要比2012年差， 下降幅度估计至少在5.5%以上。 生猪产能如果比2012年同期还高， 则生猪价格很难走好，生猪市场调 整在所难免 。
原因分析
经济大环境出现质变
生猪产能过剩 ：能繁母猪存栏偏高，生 产效率提高（出栏率和PSY提高）。 肉类供给较充足 消费乏力
原因分析1—经济大环境质变
2008年至2012年国家实行比较宽松货币政策
2013年6月钱荒，年底银行间拆借利率的大幅度上升， 2014年人民币汇率出现异动，短期贬值幅度过大。 美元升值趋势逐步确立，出口环境不乐观 人口红利释放结束、环境不可承受，地方政府债务出现 风险 ，对GDP贡献较大的房地产业面临调整。 环保成本、人工成本、材料价格等等都呈上升趋势，资 本收益率下降，很多企业经营面临较大压力。 结论：经济下行压力大，货币政策难宽松。消费不振， 很多行业出现产能过剩，生猪产业也不能独善其身。
5500
5493 5343 5071 5060
全 国 猪 肉 产 量 （ 万 吨 ）
5000
4555 4650 4288 4621
4891
4500
4239 4123
4341
4000
展望1
生猪产业仍然具有长期发展潜力
。
农业部发布的《全国农业和农村经济发展第十二个五年 规划》定的目标是50% ，2013年比重只有40.8%。
71557 69790 64539 60367 61207 54144 55702 57279 56508 61017 66686 66170
70000 65000 60000 55000 50000 45000 40000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
生猪出栏率
出栏率为151%，比上年增长4%。连续6 年保持了增长。
155% 150% 145% 140% 135%
133% 129% 138% 135% 143% 141% 139% 139% 142% 142% 147% 151%
出栏率
130% 125% 120% 115% 110% 105% 100%
解析我国生猪生产现状 及发展方向
宫桂芬
研究员
中国畜牧业协会猪业分会
2014.8. 26
主要内容
当前生猪生产现状
后市行情研判 未来生猪产业方向
生猪生产现状分析
当前生猪生产情况
生猪存栏 能繁母猪存栏 生猪出栏 猪肉产量 规模养殖 养殖密度
生猪生产情况—存栏量
2013年末生猪存栏4.74亿头，比2012年减少0.38% 。2014年6月存 栏量4.44亿头（统计局） 按协会监测数据推算，2013年年末全国生猪存栏4.8亿头，比2012 年增2.3%。2014年6月全国存栏4.29亿头，7月4.14亿头。
能繁母猪存栏量2
协会监测：2013年末原种猪存栏大幅增加，比 上年增加了23.93%；祖代种猪增加了1.00%；父 母代种猪增加1.97%。
能繁母猪存栏量变化
农业部：能繁母猪2013年1-8月高于上年同期，2013年9月-2014年7月 低于上年同期。 协会监测：能繁母猪2013年1月至2014年3月高于上年同期，2014年3-7 月低于上年同期。能繁母猪从2013年1月到12月一直是缓慢增长趋势 增长幅度在1%以上的月份为2013年3、5、7月，其中7月增长幅度最大， 达到2.79%。降幅最大的是2014年1、6、7月。
后期走势1
后市生猪价格将回升，根据能繁母猪存栏量与 猪粮比走势图和6、7月能繁存栏量看，预计市场 在年底会有较好的行情，猪粮比最早会在10月份， 最迟会在12月份站稳在6以上。（见图圆圈）
如果未来数月 （8至12月），能 繁母猪存栏不随 生猪价格上涨而 增加，则明年行 情仍将保持较好 态势。
后期走势2
生猪出栏量
按统计局公布，2013年出栏生猪7.156亿头，比上年增 加2.5%。 2014年1-6月累计出栏3.52亿头。
按协会监测数据推算，2013年生猪出栏7.11亿头，比 2012年增加1.86%。 2014年1-6月累计出栏3.6亿头,1-7 月累计出栏4.22亿头。
75000
生 猪 出 栏 量 （ 万 头 ）
协会数据：2013年第4季度商品仔猪销售总量比2012年 增加了48.9%，哺乳仔猪和保育猪存栏总量比2012年增加 了7.1%，这表明未来育肥猪供应将很充足。 国家统计局公布的数据：2014年1-6月生猪出栏累计比 上年增加2.6%，比2012年增加了4.1%，猪肉产量比上年增 加了3.0%，比2012年增加4.5% 。 国务院办公厅发布《中国食物与营养发展纲要（20142020年）》提出的食物消费量目标（"到2020年，全国人 均全年肉类消费29公斤”）。
各省人均猪肉产量
从2012年数据看，除少数民族地区外， 山西、甘肃、北 京、天津、陕西、浙江、江苏、广东人均猪肉产量较低。
规模养殖比重增加
2012年出栏500头以上的养殖场（户）达到25.56万个， 比2011年增加了1.77万个，出栏生猪比重达到38.5%。
2013年出栏500头以上的养殖场（户）出栏生猪比重达 40.8%，比2012年增加2.3%。
宫桂芬
中国畜牧业协会副秘书长，禽业 和猪业分会秘书长。农业推广研究员， 国务院特殊津贴专家。国家畜禽遗传 资源委员会家禽专业委员会委员，中 国林牧渔业经济学、中国家禽研究会、 中国动物遗传育种研究会常务理事、 中国优质禽育种与生产研究会副理事 长， 第九届政协北京市委员会委员。
第十二届（2014）中国猪业发展大会
后期走势1ຫໍສະໝຸດ 全年生猪价格将出现先抑后扬走势
：
协会监测，4月、6月、7月能繁母猪存栏量下 降较多，6、7月能繁母猪存栏量已经比2012年 低9.0%，后市育肥猪供应减少幅度将增大。 6 至7月中猪和大猪存栏总量比2013年同期低 7.9%，比2012年低6.0%；4至5月保育猪和哺乳 仔猪存栏总量比2013年同期低10.3%，比2012 年高5.2%。估计未来8月份以后的市场育肥猪 供应量可能接近供需平衡点。9、10月是分水 岭。
消费乏力
猪肉消费占比较稳定：59%-64%。
居民家庭消费较稳定，增长缓慢：2010-2012年城镇居 民家庭年人均购买肉类总量均值为35.2千克（其中猪肉 20.8千克，占59.2% ；农村居民家庭均值为23.0千克（其 中猪肉为14.4千克，占62.6%） 居民家庭年人均购买肉类总量估计在人均肉产量的一半 左右，购买的猪肉估计不到人均猪肉产量的一半 。
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
猪肉产量
2013年，全国猪肉产量为5493万吨，比2012年增长了 2.8%；占肉类总产量64.4%，占全球总产量50.6% 。 2014年1-6月2705万吨，同比增3%。 2013年，人均猪肉产量创新高，达到40.4千克，比 2012年增长了2.3%。
2009-2014年7月 生猪价格走势图
猪粮比走势图
进入2014年，生猪价格呈下跌趋势。从第3周跌破6:1平衡 点，到目前（8月6日）持续了30周，其中从13周至第19周共 7周时间在5:1以下，最低达到4.6:1。生猪养殖亏损严重， 持续时间长。
猪粮比直方图
猪粮比直方图：2011年利润最好，猪粮比基本全在6.6 以上；2012年基本保本，多数月份在6-6.6之间；2013年 比2012年稍好点；2014年最差，就没有猪粮比达6.6的月 份。
协会监测：今年 1-3月能繁母猪存栏量比2013年、2012 年都要高。4-5月份能繁母猪存栏总量比2013年低，但比 2012年高。6、7月份下降幅度较大，创下2012年以来新低。 7月能繁母猪存栏量已经比2013年低16.2%，比2012年低 11.5%。种猪销量已经连续7个月低于2013年同期，1-7月 累计比2013年同期减少13.44%，比2012年同期减少18.97%。
38.5
17.5 12.7 8.1 1.4 5000-9999头 10000-49999头 以上 5 0 0 0 0 头以上
养殖密度
从存出栏总量/国土面积密度图看，少数名族地区密度 最低，黑龙江、山西、甘肃、吉林、陕西、云南、贵州 等省区次之，其生猪养殖还有较大发展空间（种植与养 殖结合优势）。
80 70
68.1
全国生猪养殖规模比重（%）
60
56.1
50 40 30 20 10 0
1-49头 5 0 - 9 9 头以上 1 0 0 - 4 9 9 头以上 5 0 0 - 9 9 9 头以上 1 0 0 0 - 2 9 9 9 头以 上 3000-4999头 31.9 27.4
2012年 2011年 2010年
养殖密度从 东南向西北 呈递减趋势 （四川和重 庆除外）。
后市行情研判
市场行情回顾
原因分析：经济大环境、生猪 产能、猪肉及肉类供给、消费 后期走势
市场行情回顾
生猪价格从2013年春节后一直回落，在4月探底后回升， 在消费淡季达到全年的次高阶段，而到年底消费旺季时生 猪价格上涨乏力，出现下跌迹象
经济不景气的大环境下，餐饮业消费受到很大影响 ： 2011至2014年1-7月限额以上单位餐饮累计收入同比增长 率分别为18%、13.3%、-2.5%、2.9%。按通胀率3%计算， 2014年比2012年增长速度下降15%以上，实际收入下降幅 度估计在5.5%以上。
结论
2014年消费水平要比2012年差， 下降幅度估计至少在5.5%以上。 生猪产能如果比2012年同期还高， 则生猪价格很难走好，生猪市场调 整在所难免 。
原因分析
经济大环境出现质变
生猪产能过剩 ：能繁母猪存栏偏高，生 产效率提高（出栏率和PSY提高）。 肉类供给较充足 消费乏力
原因分析1—经济大环境质变
2008年至2012年国家实行比较宽松货币政策
2013年6月钱荒，年底银行间拆借利率的大幅度上升， 2014年人民币汇率出现异动，短期贬值幅度过大。 美元升值趋势逐步确立，出口环境不乐观 人口红利释放结束、环境不可承受，地方政府债务出现 风险 ，对GDP贡献较大的房地产业面临调整。 环保成本、人工成本、材料价格等等都呈上升趋势，资 本收益率下降，很多企业经营面临较大压力。 结论：经济下行压力大，货币政策难宽松。消费不振， 很多行业出现产能过剩，生猪产业也不能独善其身。
5500
5493 5343 5071 5060
全 国 猪 肉 产 量 （ 万 吨 ）
5000
4555 4650 4288 4621
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