中国航空机场行业市场调研分析报告

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中国航空机场行业市场调研分析报告
目录
第一节航空板块 (7)
一、高频票价折扣数据 (7)
二、客公里收益和客座率情况 (13)
三、航空公司供需情况 (15)
四、三大航客座率情况 (21)
五、春秋航空供需和客座率情况 (23)
六、吉祥航空供需和客座率情况 (26)
七、飞机引进及订单情况 (30)
八、航油成本 (32)
九、汇率 (33)
第二节机场板块 (34)
一、飞机起降架次同比和单跑道小时起降架次 (34)
二、上海机场 (36)
三、北京首都机场 (38)
四、白云机场+深圳机场 (39)
五、厦门空港 (40)
图表目录
图表1:一线互飞——航空综合票价折扣指数1、7 天上涨,3、5、9 天下跌 (7)
图表2:一线飞二线—航空综合票价折扣指数2 天上涨,1、3、5、7 天下跌 (7)
图表3:二线互飞-航空综合票价折扣指数3、5 天上涨,1、7、9 天下跌 (8)
图表4:北京-上海往返票价3、5、9 天下跌,1、7 天上涨 (8)
图表5:上海-深圳往返票价3、9 天下跌,1、5、7 天上涨 (8)
图表6:北京-广州往返票价3、9 天下跌,1、5、7 天上涨 (9)
图表7:上海-广州往返票价3、5、9 天下跌,1、7 天上涨 (9)
图表8:北京-成都往返票价5、7 天下跌,1、3、9 天上涨 (10)
图表9:北京-深圳往返票价5 天下跌,1、3、7、9 天上涨 (10)
图表10:广州-成都往返票价5 天下跌,1、3、7、9 天上涨 (11)
图表11:上海-成都往返票价5 天下跌,1、3、7、9 天上涨 (11)
图表12:上海-西安往返票价5 天下跌,1、3、7、9 天上涨 (12)
图表13:武汉-广州往返票价3、5、7、9 天下跌,1 天上涨 (12)
图表14:总体航线客公里收益同比-6.01%,客座率同比1.30% . (13)
图表15:国内航线客公里收益同比-0.13%,客座率同比1.85% (13)
图表16:国际航线客公里收益同比-15.00%,客座率同比0.41% (14)
图表17:地区航线客公里收益同比1.04%,客座率同比1.82% (14)
图表18:总体航线ASK 同比5.79%,RPK 同比7.70% (15)
图表19:国内航线ASK 同比2.58%,RPK 同比5.59% (15)
图表20:国际航线ASK 同比16.56%,RPK 同比15.65% (15)
图表21:地区航线ASK 同比-14.92%,RPK 同比-18.53% (16)
图表22:国航总体航线ASK 同比8.13%,RPK 同比10.59% (16)
图表23:国内航线ASK 同比4.89%,RPK 同比8.05% (17)
图表24:国际航线ASK 同比16.14%,RPK 同比17.14% (17)
图表25:地区航线ASK 同比-10.31%,RPK 同比-4.91% (18)
图表26:总体航线ASK 同比13.49%,RPK 同比15.28% (18)
图表27:国内航线ASK 同比7.76%,RPK 同比9.81% (18)
图表28:国际航线ASK 同比27.00%,RPK 同比28.71% (19)
图表29:地区航线ASK 同比0.24%,RPK 同比3.10% (19)
图表30:总体航线ASK 同比27.39%,RPK 同比26.93% (20)
图表31:国内航线ASK 同比21.13%,RPK 同比21.68% (20)
图表32:国际航线ASK 同比54.03%,RPK 同比52.29% (20)
图表33:地区航线ASK 同比-20.67%,RPK 同比-26.65% . (21)
图表34:总体航线,南航同比1.44%,国航同比1.80%,东航同比1.29% (21)
图表35:国内航线,南航同比2.35%,国航同比2.40%,东航同比1.57% (22)
图表36:国外航线,南航同比-0.61%,国航同比0.70%,东航同比1.00% (22)
图表37:地区航线,南航同比-3.11%,国航同比4.10%,东航同比2.04% (23)
图表38:春秋航空总体航线ASK 同比25.47% (23)
图表39:春秋航空国内航线ASK 同比13.23% (23)
图表40:春秋航空国际航线ASK 同比58.99% (24)
图表41:春秋航空地区航线ASK 同比2.56% (24)
图表42:春秋航空总体航线客座率89.16% . (25)
图表43:春秋航空国内航线客座率92.78% (25)
图表44:春秋航空国际航线客座率82.37% . (25)
图表45:春秋航空地区航线客座率93.69% (26)
图表46:吉祥航空总体航线ASK 同比20.08% (26)
图表47:吉祥航空国内航线ASK 同比21.47% (27)
图表48:吉祥航空国际航线ASK 同比19.14% (27)
图表49:吉祥航空地区航线ASK 同比-22.70% (28)
图表50:吉祥航空总体航线客座率84.18% (28)
图表51:吉祥航空国内航线客座率85.93% (28)
图表52:吉祥航空国际航线客座率76.09% (29)
图表53:吉祥航空地区航线客座率71.62% (29)
图表54:2016 年9 月,中国内地航空公司合计引进飞机34 架,同比减少6 架。

(30)
图表55:现货价:原油:英国布伦特Dtd (32)
图表56:现货价:原油:美国西德克萨斯中级轻质原油(WTI) . (33)
图表57:美元兑人民币汇率及年初至今贬值幅度 (34)
图表58:100 日元兑人民币汇率及年初至今贬值幅度 (34)
图表59:各大机场飞机起降架次当月同比和累计同比 (35)
图表60:本月各大机场单跑道起降架次 (35)
图表61:2016年7月机场起降架次情况,一线机场同比6.01%,二线机场同比
11.87%,三线机场同比16.01%。

(36)
图表62:2016 年9 月上海机场起飞架次结构,国内占比53.89%,国际+地区占比46.11%。

(36)
图表63:上海机场飞机起降架次总体航线同比5.22% (36)
图表64:上海机场飞机起降架次国内航线同比4.23% (37)
图表65:上海机场飞机起降架次国际航线同比7.08% (37)
图表66:2016 年9 月北京首都机场起飞架次结构,国内占比76.55%,国际+地区占比23.45%。

(38)
图表67:北京首都机场航班数总体同比5.42% . (38)
图表68:北京首都机场航班数国内同比5.90% (38)
图表69:北京首都机场航班数国际同比3.90% . (39)
图表70:白云机场飞机起降架次总体同比7.12% (39)
图表71:深圳机场飞机起降架次总体同比4.28% (40)
图表72:2016 年8 月,厦门空港起飞架次结构,国内占比87.21%,国际+港澳占比12.79%。

(40)
图表73:2016 年8 月,厦门空港飞机起降架次总体同比3.80%,国内同比3.72%,国际+港澳同比2.67%。

(41)
图表74:厦门空港飞机起降架次总体同比3.80% (41)
表格目录
表格1:2016 年9 月中国内地航空公司飞机引进明细,合计34 架次 (30)
表格2:波音公司2016截至9月份收到我国航空公司订单25架次,交付68架次 (31)
表格3:空客公司2016截至9月份收到我国航空公司订单22架次,交付105架次 (31)
第一节航空板块
一、高频票价折扣数据
一线互飞—航空综合票价折扣指数1、7天上涨,3、5、9天下跌,10月13日:1、3、5、7、9天平均折扣分别为:7.77 、7.05 、6.19、6.29 、5.30 、7.03折。

图表1:一线互飞——航空综合票价折扣指数1、7 天上涨,3、5、9 天下跌
数据来源:携程网(国内票价)、北京欧立信调研中心
一线飞二线—航空综合票价折扣指数2天上涨,1、3、5、7天下跌,10月17日:1、3、5、7、9天平均折扣分别为:7.24、6.33、6.01、5.55、5.52折。

图表2:一线飞二线—航空综合票价折扣指数2 天上涨,1、3、5、7 天下跌
数据来源:携程网(国内票价)、北京欧立信调研中心
二线互飞—航空综合票价折扣指数3、5天上涨,1、7、9天下跌,10月17日:1、3、5、7、9天平均折扣分别为:5.26、5.28、5.07、4.65、4.52折。