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银行月度经营分析会ppt课件

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月度业务运营总结与数据分析PPT

月度业务运营总结与数据分析PPT

市场趋势：分析市场趋势， 预测未来市场变化，及时调
整竞争策略。
竞争优势：明确自身竞争优 势，持续优化产品和服务，
提高客户满意度。
PART 4
运营策略与优化建议
客户管理策略
客户细分：根据客户特点和需求，将客户划分为不同类型，以便更好地满足他们的需求。 客户沟通：建立有效的沟通渠道，及时了解客户的反馈和意见，提高客户满意度。 客户关怀：关注客户的个性化需求，提供定制化服务，增强客户忠诚度。 客户价值提升：通过不断优化产品和服务，提高客户满意度和价值，实现客户价值的最大化。
PART 2
运营概况
业务目标完成情况
业务目标：本月的销售额、客户增长等关键指标 实际完成情况：与业务目标相比，实际完成的比例和具体数值 完成情况分析：分析完成或未完成目标的具体原因 后续改进措施：针对未完成目标的情况，提出具体的改进措施和计划
业务量统计
业务量增长情况
业务量排名情况
业务量构成比例 业务量变化趋势
YOUR LOGO
月度业务运营总结 与数据分析PPT
XX,a click to unlimited possibilities
汇报人：XX
时间：20XX-XX-XX
目录
01
02
03
04
05
06
添加标题
运营概况
数据分析
运营策略 与优化建 议
风险评估 与应对措 施
总结与展 望
PART 1
单击添加章节标题
产品优化策略
优化产品设计，提高用户体验 完善产品功能，满足用户需求 加强产品宣传，提高品牌知名度 持续迭代更新，保持产品竞争力
销售渠道拓展策略
线上渠道：利用电商平台、社交媒体等途径，扩大销售范围 线下渠道：开拓新零售门店、与实体店合作，提高品牌曝光度 合作伙伴：寻找具有互补优势的合作伙伴，共同开拓市场 促销活动：定期举办促销活动，吸引潜在客户并提高销售额

月份经营分析会—前厅部PPT课件

月份经营分析会—前厅部PPT课件

1.宾馆周边区域存在很大的客源市场，
2.与妙峰山等景点多联系，了解他们 的活动安排，因地理位置优势可作为 宣传宾馆的嘘头；
3.通过各种渠道了解并争取周末入住， 以增加周末的出租率（198特价房继 续大力推广）
.
10
市场分类
3.37% 52.00%
44.63%
3.31% 49.60%
47.09%
散客（F.I.T) 团队(Gourps) 长住客(LSR)
900 800 700 600 500 400 300 200 100
0
门头沟区
海淀区
石景山区
北京其他区县
外省市
实际（Actual)
去年(Last Year)
.
9
行动计划
目标任务
细分FIT的客源结构
采取措施
提高散客出租率
经过统计分析，FIT的构成大致由 门头沟区、海淀区、石景山区、 北京其他区县、外省市等几大块 构成，通过对此数据的大致分析， 了解散客的大致构成的同时找对 主攻方向
经营分析会 May 2012
唯有提升，才能更好！ Raising beyond expectation!
.
1
会议大纲
1. 数据分析 2. 经营状况分析 3. 本月遇到的问题简析及需要协调事宜
.
2
散客生意分析-1（经营数据）
3000 2500 2000 1500 1000 500
0
房晚Rooms（间夜）
活动 5.宾馆暂无长住客在店
.
12
2. 经营状况分析
.
13
行动计划（Transportation)
.
14
3. 本月遇到的问题简析及待处理问题

银行月度经营分析会ppt课件

银行月度经营分析会ppt课件
支行长：邮储30万(奋斗目标50万） 理财经理：邮储30万（奋斗目标50万） 信息300户 期缴4万 约见
300户 大堂经理：邮储30万（奋斗目标50万)信息80户 卡50张，网银30户.
柜员XX：邮储30万（奋斗目标40户）信息80户 卡50户 短信50户 网银30户
柜员XX：邮储40万（奋斗目标60户）信息80户 卡50户 短信50户 网银40户 期缴1万
XX支行月经营分析会
2016年4月
目录
总体情况 主要工作完成情况
存在问题 发展亮点 下步工作安排
Page 2
一、总体情况
Page 3
上月业绩
Page 4
二、主要工作完成情况
Page 5
XX约见155，促成20户，保险趸交36.6 期缴2万。理财5万
XX共完成引见31.促成5户.卡68张、短 信58条，网银32，手机32.信息31；
Page 13
八、行动计划：
1、本月通过五一节，青年节，母亲节等节日在我行开展特色营销 活动，增加网点的人气与客户体验，对来参加活动的客户进行建 档挖掘，一活动的方式来增加与与客户的感情，增加与客户的黏 性，提升客户的价值，围绕一季度重点营销客户群，巩固存量， 进一步夯实我网点的一村一库建设，防止大额活动，到期客户和 潜在客户的流失，坚持对没村每户进行走访，以金融产品宣传为 题，对客户信息进行收集，挖掘客户，对我行1-5万的存量客户 进盘活。
2期缴：大家积极宣传我行的期缴保险，对我行有意向的客户进行 跟进维护，特别是保险客户的二次开发！
3.一村一库的建设：农村网点的覆盖率达到70%，所以我们就要坚 持走出去，加大对客户的走访，进行信息资料收集。
4主攻客群：走访建档梳理VIP存量客户，临界客户，潜在客户，盘 活1-5万的存量客户

银行经营月度工作总结PPT

银行经营月度工作总结PPT

合规风险管理
总结词
严谨、科学
VS
详细描述
本月银行在合规风险管理方面采取了严谨 、科学的措施。通过加强对合规风险的识 别、评估、监测和报告，银行有效防范了 合规风险的发生。同时，银行还加强了对 合规风险的宣传和教育，提高员工的合规 意识和风险防范能力。
04
内部管理情况
内部制度建设
总结词：持续完善 总结词：合规导向 总结词：激励与约束
银行经营月度工作总 结
contents
目录
• 本月工作概述 • 业务经营情况 • 风险管理情况 • 内部管理情况 • 下一步工作计划 • 总结与展望
01
本月工作概述
工作目标与重点
01
02
03
客户拓展与维护
重点通过各类活动和营销 策略，积极拓展新客户， 同时维护老客户，提升客 户满意度和忠诚度。
针对当前经济形势和市场环境，调整信贷业务 结构和审批标准，提高风险控制能力，确保信 贷业务健康、稳定发展。
加强存款吸收
加大存款营销力度，通过优化存款产品、提升 服务质量等措施，增加客户黏性，提高存款稳 定性。
推进中间业务发展
积极拓展中间业务领域，加强与证券、保险等 机构的合作，提高中间业务收入水平，提升银 行综合收益。
本月工作亮点与经验总结
01
客户拓展
本月我行成功签约了10家大型企业客户，实现了客户数量的稳步增长
。同时，通过深入了解客户需求，为客户提供定制化的金融服务方案
，得到了客户的高度认可。
02
金融创新
我行本月成功推出了3款创新型金融产品，进一步丰富了产品线，提
高了市场竞争力。通过市场调研和数据分析，这些产品在市场上也取
人员培训与团队建设

上半年全县个人银行业务经营形势分析工作总结PPT

上半年全县个人银行业务经营形势分析工作总结PPT

PART 05
个人银行业务发展策略及 建议
优化产品结构和创新产品服务
深入分析客户需求，研发符合客 户需求的金融产品。例如，推出 高收益的理财产品、灵活的贷款
产品等。
加强金融科技应用，提升客户服 务体验。如开发手机银行APP， 提供线上办理业务、查询账户、
转账汇款等便捷服务。
创新服务模式，提供个性化、差 异化的服务。如设立VIP客户专 属服务区，提供一对一的财富管
客户需求趋势
预计未来，客户对个人银行业务的需 求将继续向线上化、智能化方向发展 。同时，随着居民财富的增长，客户 对财富管理、投资规划等方面的需求 也将逐步增加。
PART 04
个人银行业务风险点识别 与防控措施
信贷风险点识别与防控
风险点识别
信贷业务中，主要风险点包括客户信用风险、担保物价值波动风险和合规风险等。针对这些风险点，我们建立了 完善的风险识别机制，通过客户信用评级、担保物价值评估和合规性审查等手段，及时发现潜在风险。
制定具体实施方案和措施
营销方案
制定针对不同客户群体的营销策 略和方案，包括线上、线下等多 种渠道，加大营销宣传力度，提
高品牌知名度和影响力。
产品创新
根据市场需求和客户反馈，研发 和推广新的个人银行业务产品， 满足客户多样化、个性化的需求
。
服务提升
加强员工培训和素质提升，提高 服务水平和效率；优化服务流程
明确下半年工作目标
提升个人银行业务规模
通过加大营销力度，拓展客户群体，提高业务渗透率，实现个人 银行业务规模的稳步增长。
优化业务结构
根据客户需求和市场变化，调整业务结构，加大高附加值业务的推 广力度，提高业务质量和效益。
提高客户满意度

烟台银行月度年度总结计划PPT模板

烟台银行月度年度总结计划PPT模板
2018上半年总结计划PPT
SUMMARY PLAN PPT DURING THE FIRST HALF OF 2016
汇报人：某某某 REPORT PERSON某某某
目录
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PLEASE REPLACE THE WRITTEN CONTENT
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01
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机构月度经营分析模板

机构月度经营分析模板
ห้องสมุดไป่ตู้
•目 录
•第一部分：机构保费平台分析 •第二部分：机构渠道平台分析 •第三部分：机构销售队伍体检表 •第四部门：解决问题的主要举措
•下月关键举措
••K关ey键S举te措ps
•举措 1 •举措 2 •举措 3 •举措 4 •… …
•所So需ur帮ce助s
机构月度经营分析模板
2020年7月17日星期五
•目 录
•第一部分：机构保费平台分析 •第二部分：机构渠道平台分析 •第三部分：机构销售队伍体检表 •第四部门：解决问题的主要举措
•机构总体经营情况
•基本分析：
机构
全年累计保费收入 （万）
预计市场累计保费规模 （万）
预计市场份额 （%）
保费与人力
•基本分析要点： •1、做的好的 •2、存在的不足
•诊断分析： •1、做的好的 •2、存在的不足
•排名前10家渠道体检表
•诊断分析： •1、做的好的 •2、存在的不足
•目 录
•第一部分：机构保费平台分析 •第二部分：机构渠道平台分析 •第三部分：机构销售队伍体检表 •第四部门：解决问题的主要举措
•机构销售队伍体检表
•诊断分析： •1、做的好的 •2、存在的不足
•目 录
•第一部分：机构保费平台分析 •第二部分：机构渠道平台分析 •第三部分：机构销售队伍体检表 •第四部门：解决问题的主要举措
渠道业务构成分析
•基本分析要点： •1、做的好的 •2、存在的不足
•公司业务
•直销业务 •渠道业务
•专业代理 •境内经纪业务 •银行兼业代理 •其它兼业代理
•渠道在团队中的分布
•人力 •（人
）
•保费收入 •（万元）

银行月度经营分析会

银行月度经营分析会

贷款产品创新
根据市场需求和客户反馈， 开发新的贷款产品，以满 足不同客户群体的需求。
风险控制
制定风险控制策略，确保 贷款业务的合规性和风险 防范措施的有效性。
中间业务计划
中间业务收入目标
客户关系维护
根据上月中间业务收入完成情况，确定 下月的中间业务收入目标，包括代理、 信托、租赁等业务的收入增长目标。
会议目的
Hale Waihona Puke 01总结上月经营业绩，分 析业务数据和趋势。
02
发现经营中存在的问题 和风险，提出改进措施 和建议。
03
协调内部资源，推动业 务创新和发展。
04
提高员工对经营状况的 认知和参与度，增强团 队凝聚力。
02
上月经营数据分析
存款业务分析
01
02
03
04
存款总额分析
分析上月存款总额，包括个人 和企业存款，以了解资金来源
分析市场价格波动、利率和汇率等因素， 识别潜在的市场风险。
市场风险评估
市场风险控制
对已识别的市场风险进行量化和评估，确 定风险级别和可能造成的损失。
采取相应的风险控制措施，如建立风险管 理体系、制定风险管理策略等，降低市场 风险。
合规风险管理
合规风险管理概述
合规风险管理是银行确保业务符合相关法律 法规、监管要求和内部政策的过程。
情况。
贷款结构分析
分析贷款的构成，如短期贷款 、长期贷款等，以了解风险分 布。
贷款违约情况
分析上月贷款的违约情况，包 括逾期和不良贷款等，以了解 风险状况。
贷款收益情况
分析贷款的收益情况，包括利 率和利息收入等，以了解盈利
能力。
中间业务分析

银行职员月工作总结PPT

银行职员月工作总结PPT

处理客户投诉
客户关系维护
通过电话、短信、邮件等多种方式， 与客户保持联系，了解客户需求，提 供个性化服务。
针对客户提出的投诉和建议，积极与 客户沟通，及时解决问题，提高客户 满意度。
金融产品推广
理财产品推广
向客户推荐适合其风险承受能力 和投资需求的理财产品，本月共
销售理财产品200余万元。
贷款业务推广
客户关系维护
需要建立完善的客户关系维护机制，及时了解客户需求，提高客户满意度。
员工关怀与激励
关注员工的工作状态和心理健康，通过合理的激励措施提高员工的工作积极性和归属感。
THANKS
感谢观看
业务流程优化
针对日常工作中遇到的业务流程问题，积极提出改进建议 并参与讨论，为提升银行整体业务效率贡献了自己的力量 。
风险防范意识增强
通过参与风险案例分析和学习相关法规，提高了对银行业 务风险的识别和防范能力，为保障银行资产安全打下了坚 实基础。
沟通协调能力提升
1 2 3
客户关系维护
本月注重与客户的日常沟通，及时了解客户需求 和反馈，积极解决客户问题，提高了客户满意度 和忠诚度。
内部协作与沟通
与上级、同事之间的协 作和沟通情况，以及参 与团队会议和活动的回
顾。
个人能力提升
自身在银行业务知识、 技能提升等方面的总结
和展望。
02
CATALOGUE
本月工作完成情况
客户服务
接待客户咨询
本月共接待客户咨询500余次，包括 账户查询、理财产品咨询、贷款业务 等，为客户提供及时、准确、专业的 解答。
信息共享
及时分享重要信息和数据，促进部门间相互了解和信任。
合作共赢
寻求与其他部门的合作机会，共同推动银行业务发展，实现共赢目 标。

中国农业银行经营分析PPT

中国农业银行经营分析PPT

首刷率 29.30%
较年初变 化
-24.50%
现状 较年初变化
不良率 2.61%
较年初变化（%） 0.2 0.15 0.1 0.05 0 -0.05 -0.1 -0.15 -0.2 -0.25 -0.3
较年初变 化
0.72%
信用卡业务发展质量下降，批核率、新客率、首刷率、不良率四率水平均在全省靠后
位置，且呈现两降一升态势，信用卡新客率54.75%（本年-4.36%）、首刷率29.3%（本 年-24.5%）持续走低，不良率2.61%（本年+0.72%）持续走高。
上半年主要工作及成效
扩流量抓源头
持续做好重点 项目营销
社保卡：6月存 量达到x万张， 列全省自营 第x 位。社保卡沉淀 资金达到x万 元，较上年末增 加x万元，增幅 x%
退役军人服务 卡：区/县/市均 续签了代发协 议，本年发放已 达x万元，随县 签订战略协议并 成功发放x张 卡。
提能力加速度
开展信用卡精 准营销外拓
居民储蓄意愿下降
居民储蓄意愿下降，愿意存 款的多为中老年人，对价格 敏感，且偏好长期存款
外部环境层面
零售业务竞争加剧
各大商业银行纷纷转战零售业 务，市场竞争加剧
市场需求层面
投资渠道多元化
投资渠道更为多元化，存款理 财化趋势明显，大量资金流向 各类银行理财、线上理财，部 分激进型客户还会尝试基金、 投票交易
广泛开展业务宣传，吸引更多退役军人办卡
一是用好厅堂宣传阵地，在厅堂摆放各类宣传 资料，在LED播放产品简介，吸引客户关注；二是 与各级退役军人事务局加强联络，获取退役军人名 单，联合开展各类针对退役军人、军属的营销活动 、走访活动、战友会活动，小股渗透、精准营销开 发社会目标客户。

月度经营分析ppt模板

月度经营分析ppt模板

距等进行修改。建议正文
10号字，1.3倍字间距。
距等进行修改。建议正文
10号字，1.3倍字间距。
距等进行修改。建议正文
10号字，1.3倍字间距。
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10号字，1.3倍字间距。
02
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FOR WATCHING
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键词、部分简单介绍等。点击此处添加文本内容，如关键词、部分简单介绍等。
THANK YOU
MORE THAN TEMPLATE
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87
%
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点击此处添加文本信息。建议正文10号字，1.3倍字间距。
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MORE THAN TEMPLATE
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月度经营分析会模板PPT课件

月度经营分析会模板PPT课件
挖掘大客户资源
精品课件
8
二、管理
3、下月计划
1)继续对各营业厅实施精细化管理 2)多方寻找新的业务突破口 3)加强针对性培训,提升整体综合能力. 5)市场客户深度挖掘,增大单位业务产量.
精品课件
9
总结
2010年1—7月份单就营业厅单项业务来说还 是有一定成绩的，在竞争环境激烈、行业环 境不佳的情况下，相比于其他营业厅我们的 经营还是很细致的，但新业务未取得突破， 因此严重影响营业厅下一步的发展。下一步 目标是寻找新的突破口，争取开发新的产品， 以求得长远利益。
精品课件12010年17月营业厅经营分析精品课件2一经营分析计划实际计划完成实际完成计划完成率下月计划签定合同额85750062483757287266300已完工作量729029965939755581470成本620200386781926236430580回款72902996565572427757258300精品课件3经营分析图表0100000200000300000400000500000600000700000800000900000计划完成实际完成计划完成率下月计划营业厅17月分析图表签定合同额已完工作量成本回款精品课件4一经营分析成本比重?成本类型部增值部各项成本所占比重生产成本2297125939营销成本管理成本66884081729人力成本901862332总成本24472098100005510152025生产营销管理人力比重精品课件5二管理?1人员配备情况现有人数增加减少区域主任1主管队长2普通员工61临时工3合计121精品课件6二管理部门现有人数增加减少营业厅901精品课件7二管理?2存在的问题及改进措施?存在的问题
2010年1--7月营业厅经营分析
精品课件
1
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  3. 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
支行长：邮储30万(奋斗目标50万） 理财经理：邮储30万（奋斗目标50万） 信息300户 期缴4万 约见
300户 大堂经理：邮储30万（奋斗目标50万)信息80户 卡50张，网银30户.
柜员XX：邮储30万（奋斗目标40户）信息80户 卡50户 短信50户 网银30户
柜员XX：邮储40万（奋斗目标60户）信息80户 卡50户 短信50户 网银40户 期缴1万
2.稽核差错明显减少：本月通过大家对稽核的学习，稽核差错有了明 显的减少，大家通过相互检查业务凭证，在办理业务的时候大家也是 谨慎有加，希望大家继续保持，把我们的稽核差错化为零，把我们互 检凭证的流程坚持做下去！
发展亮点（每月明星）
本月服务明星——XX。奖励50元，加大客户的维 护，利用营销系统对客户进行邀约，对定期到期客 户和最新理财产品进行短信通知，得到很多客户的 认可。 本月销售明星——XX，奖励50元（本月XX完成卡 68张，短信58条，网银32户，手机32户）
本月短信81条，比上月减少6条，完成计划目标的40.5%（月计 划200条）
本月网银56户，手机银行56户，网银月上月减少56户，完成计 划目标的46.7%，手机银行减少56.，完成计划目标的46.7%（月 计划各120户。
保险：本月期缴完成2万，比上月增加0.7万，完成计划目标的 50%（月目标4万）
八、行动计划：
1、本月通过五一节，青年节，母亲节等节日在我行开展特色营销 活动，增加网点的人气与客户体验，对来参加活动的客户进行建 档挖掘，一活动的方式来增加与与客户的感情，增加与客户的黏 性，提升客户的价值，围绕一季度重点营销客户群，巩固存量， 进一步夯实我网点的一村一库建设，防止大额活动，到期客户和 潜在客户的流失，坚持对没村每户进行走访，以金融产品宣传为 题，对客户信息进行收集，挖掘客户，对我行1-5万的存量客户 进盘活。
2期缴：大家积极宣传我行的期缴保险，对我行有意向的客户进行 跟进维护，特别是保险客户的二次开发！
3.一村一库的建设：农村网点的覆盖率达到70%，所以我们就要坚 持走出去，加大对客户的走访，进行信息资料收集。
4主攻客群：走访建档梳理VIP存量客户，临界客户，潜在客户，盘 活1-5万的存量客户
5.电子银行：加大柜面宣传，走进学校，社区，政府进行电子银行 宣传
措施：各位伙伴总结原因，严格按照绩效考核制度，实行多劳多 得，从而更进一步来激发给位伙伴的斗志。把我们的业绩提升上 去
环境卫生较差：本月的环境卫生做得较差，很多被我们容易忽略 的地方大家都没有及时打扫。还有我们的自助设备区随时也要注 意清洁卫生
措施：各个岗位度制定区域进行打扫，包括我们的职工之家也要 落实到人头上。
大家辛苦了！ 谢谢大家!!!
员工积极性不高：本月通过观察，各位伙伴的积极性不高。不管 做任何事都让人感觉心不在焉。
措施：每位伙伴都要打起12分的精神来对待我们的功过，对影 响网点形象的实施考核。
七、下步工作安排
下步工作安排
1、本月完成邮储在现有的基础上上涨150万，奋斗目标180万； 卡120张（奋斗目标120户）引见100户，促成30户，客户信息 350户
XX引见15 .卡11张、短信6条，网银11， 手机11，信息21；
XX引见17信息15.促成3户.卡20短信17 网银13手机13
三、发展亮点
1.保险：本月完成保险39.6万，完成计划目标的79.2%，其中XX3万， XX引见促成2.1万，XX完成34.6万，其中两万的期缴。保险完成与我 们每位伙伴是分不开的希望大家在保住我们的邮储前提下，多宣传我 们近期的保险业务，利用保险的优势来策反他行资金，同时也要深知 我们的几款期缴产品，从而完成我们二季度的期缴指标。
五.经验分享
1.下面有请XX来给我们分享一下你是怎样来做到客户维护的？
2.接下来有请XX伙伴来给我们分享一下您是怎样来促成我们的 各项业绩的？
六、存在问题
业绩完成率不高： 本月我们的邮储，卡，短信，网银的各项完 成数据不是很理想，使我们的整体数据不是很突出，希望各位伙 伴之间相互检讨，是什么原因造成我们的业绩较差。
四：本月业务总结：
本月约见155户，比上月减少20户，完成计划目标的51.6%（与 计划300户
本月引见67户，比上月下降19户，完成月计划目标的72%（月 计划93户）
本月信息227户，比上月减少14户，完成月计划的75.6%（月计 划300户
本月发卡99张，比上月减少46户，完成月计划的49.5%（月计划 200张）
卡
短信
个人网银 手机银行
20
216
87
112
112
本月业绩
约见
引见
促成
客户信息 新增用户
155
67
28
227
180
理财
卡
短信
个人网银 手机银行
15
99
81
56
56
二、主要工作完成情况
XX约见155，促成20户，保险趸交36.6 期缴2万。理财5万
XX共完成引见31.促成5户.卡68张、短 信58条，网银32，手机32.信息31；
七、业务学习：
代理金融网点转型专刊2016（第1期)
关于印发《2016年全县邮政监督检查安 全保卫工作重点》通知
八、安全工作
1、值守人员、夜班值守人员必须8点以前到值班室,严禁上跑跑 班，保持电话畅通！
2、严格落实验视收寄规章制度，收寄实名制，单面验视！ 3.严格遵守各项规章制度，，十条禁令！
XX支行月经营分析会
2016年4月
目录
总体情况 主要工作完成情况
存在问题 发展亮点 下步工作安排
一、总体情况
个金余额 11XXX 保险
1.3
个金余额 10495 保险
39.6
上月业绩
邮储净增 -165 基金 0
邮储净增 -72 基金 0
约见Leabharlann 引见促成客户信息 新增用户
175
86
24
241
260
理财