2011 汽车行业展望 徐长明

[转帖]2011 汽车行业展望徐长明徐长明：2011年汽车增长率将有所回落2010-12-21 10:47 来源：未知作者:文思婧文章导读：2010年11月25日，中国汽车流通行业年会在杭州召开，本次行业年会将以探讨中国汽车市场发展规律，建立具有特色的汽车营销服务模式，抓住中国汽车市场快速发展的历史性机遇，增强汽车流通企业发展实力为主要内容。

以下为国家信息中心信息资源开发部主任徐长明的徐长明：很高兴参加这届年会，今天就两个方面的内容跟大家进行一下交流：一个是乘用车未来的中长期的发展趋势；另一点是明年的汽车市场发展趋势。

乘用车未来的中长期的发展趋势，我们总结了三个特点：第一，乘用车市场将会由第一高速增长期转入第二增长时期，潜在的增长率年均由25%调整到15%。

当然，这个增长速度也还是比较快的。

这个主要是根据我们对汽车的相关国家的发展历史的研究所总结的。

从目前来看，世界各国在本国汽车市场发展的历史上，都有过两个高速增长的时期，第一个是高速增长期--乘用车的保有量由千人5辆车到千人20辆车--是发展速度最快的时期，一般来讲，这一时期持续时间有五年左右，销售量年均增长率在30%。

第二个高速增长期--乘用车保有量从千人20辆车到千人100辆车，有的国家到120、130辆车还在高速增长--所以持续的时间更长一些，大概十年，年均增长率在20%，一般到了这个阶段之后，高速增长期就结束了，随后的增长率会下降2%-30%，等若干一段时间后会再有一个增长。

从跟我们最临近、文化传统最相近的两个国家--日本和韩国来看，日本的汽车市场发展比我们早40年，他们第一个高速增长期是1960到19 64年，五年的时间，年均增长率在35.8%，韩国的第一高速增长期从1981年到1985年，年均增长在25%。

而第二个高速增长期，日本是1965-1973年,八年的时间，年均增长22.2%，韩国第二个高速增长期是198 6-1997年，12年的时间，年均增长20%。

日本的高速增长期时间短一些，韩国的时间长一些。

回到我们国家来看，第一高速增长期是从2001-2008年--2001年千人保有量只有4.5辆，到2008年千人汽车保有量达到21辆--我们用了八年的时间，完成第一个高速增长期。

而从2009年开始，我们进入到第二个高速增长期，理论上讲，我们的增长速度应该比前8年要慢，但是，去年因为国家出台了汽车振兴规划，依靠国家政策的支撑，我们速度不仅没下降，反而提升到52%，已经脱离这一时期所对应的一个发展速度。

总的来说，我们国家第一个高速期比别国要长，现在我们判断，第二个高速增长期比别国所经历的时间也要长一些。

原因主要就是，我们国家的国民收入差距比日本和韩国都要大--从收入分布形态来看，收入差距越小，耐用消费品的普及时间就短--从经济规律上来讲，公平和效率是一对矛盾--要讲究公平，效率就缺失；太讲效率，公平性就相对缺失一点。

我们建国60年，前30年强调的是公平，大家收入平均，后面的改革开放30年，我们考虑的是效率，现在效率确实大大提高了，产品竞争力也非常强，外贸出口连年大幅增长，但是收入差距确实也大了--而对汽车行业来讲，这反而是比较好--因为我们会以相对长的时间、相对低的速度，完成从千人20辆到千人100辆普及的过程，发展速度大概判断是13%-15%，大致相当于GDP 增长1倍左右--这个时期应该有十年到十五年的时间，这是我们对未来发展趋势第一个判断：潜在增长率会由25%调整到15%，在时间分布上看，是前高后低，比如现在可能发展速度在17%、18%，六七年后回落到11%，再往后就是10%左右的增幅。

第二，我们判断，汽车用户群会从高收入人群转变成中高收入人群，并逐步向中等收入阶层转变。

现在在国家统计局的中国统计年鉴来划分，未来买车这个人群在城镇，会逐步向中等偏上的20%人群去转化。

其中有10%的车主买车是买身份地位，而对另外的中等偏上人群来说，汽车已经不再代表身份地位了，只是交通的工具概念，对车的需求，对产品的需求，会发生很大的变化。

第三，未来我们的市场会逐步向二三线城市发展，二三线城市对国家汽车支撑作用越来越大。

其中，三线城市在全国市场的份额每年都在提高，2007年是24.7%，2009年是29.3%，一线城市2007年占35.7%，2 009年降到30.8%，可以说，一线城市的市场份额在迅速下降，二三线市场在持续快速地增长。

原因何在？一级城市--我们定为北京、上海、广州这些全国性经济中心，二级市场--像重庆、天津等等，三级城市--发展中的省会城市，四级城市--欠发达的城市。

还有五级、六级城市，千人汽车保有量大概在20辆左右，这类地区，你不用刺激它，一年的销售量都在25%左右。

而像北京这样的一级中心城市，如果指望销售逐年提高10%都是不实现的，因为这是发展阶段所决定的。

综合来看，三三线市场将成为未来全国汽车发展市场的主导力量。

我们目前的汽车市场是购买力的阶段，一旦购买力发展到比较高的水平，购买力不是决定市场主要因素的时候，城市形态就很关键，因为大城市要靠公共交通来解决出行问题，小城市靠私人交通解决出行问题，所以三线地区占全国市场份额会越来越高，这是一个大趋势，是挡不住。

那么，关系到下一步，从产品到价格到使用成本到渠道的建设到促销手段，各个方面，都要发生转变，如果我们经销商还用过去这七八年的老方法，肯定要失败的，至少要做转变。

比如三线地区，购买价格低，反过来使用成本也要低，使用成本低有很多方面，人工成本要下降，零配件的价格不能太高，建设过程当中成本就不能太高，你不能要求五级、六级的标准像一级那样去建设4S店网络。

关于明年的汽车市场发展趋势，我做一下简要的分析。

我们测算明年的汽车市场的基本原理，横向代表家庭年收入，纵向是户数，我们买车测算有一个购车收入临界点，比临界点高的家庭是具备买车能力的家庭，比临界点收入低的家庭是不具备买车能力的家庭，刚才讲，如果GDP增长9%-10%，我们汽车的增长大概是13%-15%，如果每年除去经济增长以外，再加上政策变化，就会导致临界点发生移动。

历史上，曾经有两次临界点左移，一次是2002年，我们加入WTO，促成我们车价的大部分下降，2009年又是一次临界点的左移，这是由于国家出台振兴规划，给了购买环节、使用环节、还有一个养车环节的优惠政策，每个环节去年都下降了，那么多利好因素叠加，导致临界点左移，2009年的增长速度大致相当于正常年份的3倍，正常年份应该是17%-18%，2009年是52%。

2010年由于消费的惯性、政策的惯性，导致又有40%的增长。

明年增长到底取决于哪块，这个是取决于经济发展，另外取决于政策。

明年的经济增长到底是多少现在很难做预测。

过去30年，潜在增长率大概围绕10%上下波动，未来会略低一点，大概9%-10%的水平。

为什么还能维持这么快的潜在的增长率，主要是两个动力，第一个动力是现在的工业化，经济学家的定义我们从2000年开始进入到重工业化阶段，2000年之前是轻纺工业化阶段，顾名思义，进入到重化学工业拉动这一时期的经济增长，在消费上主要是住和行--特别是住房和汽车，包括铁路、交通。

汽车在过去的十年，年均增长22%，高速公路的建设上，国家一共规划了8.5万公里高速，简称7918国家规划高速公路网，还有地方高速公路，加起来，高速公路建设非常猛，高速公路时速在250-350公里之间，这是1998年应对亚洲金融危机以来大力发展的结果，最近为了应对全球金融危机，加大了高速铁路建设，现在叫客运专线，简称是四纵四横，京沪高铁明年通车，这种建设一共是1.2万公里，还有很多城际铁路，哈尔滨城镇群、环渤海城镇群、长三角、珠三角城镇群，这些将来准备公交化，三五分钟一趟车，一共是1.8万公里，这些都需要大范围的投入，建设了之后对经济活动的效率的提升很关键，像机场、港口跟交通有关的基础设施发展非常快，加上城镇的基础设施的建设也非常好，对重型卡车需求也非常快，2000年到现在，重卡年均增长在20%以上，跟重化工业阶段是匹配的。

今年我国钢铁的产量大概在8亿吨，占全世界一半，另外一个重点就是城市化，现在城市化率就是城镇人口占全国总人口的比重，2008年是45.7%，2010年差不多在49%的水平，快接近一半了，到2020年大概是60%，一年一个百分点，一个百分点就是1300多万人进城，劳动生产率会提高，像一汽、上汽平均劳动生产率在200万。

城市化又是一个国家拉动经济增长主要的动力。

一般来讲，工业化跟城市化是相对匹配的，现在基本上工业化和城市化同步了，发达国家经历这个时期一般是20年，我们呢是从2000年进入到重化工业化阶段，所以会一直维持到2020年。

从全世界经济发达国家的历程来看，只要处在工业化和重化工业化阶段和城市化阶段，速度都是比较快的，所以我们未来的速度也会达到9%-10%。

明年是"十二五"开局之年，推进经济发展方式转变，肯定也有一批项目要上马，这是第一。

第二，我们刚刚确定了七大战略性新兴产业，与汽车有关的就是新能源汽车，也会拉动经济增长。

第三，还有一个短期因素，就是2009年和2010年中央密切出台的一系列促进区域协调发展的政策，包括天津的滨海新区，成都的两型社会，还有福建。

现在这些项目都已经报到国家发改委，叫50年不落后项目，即建完之后50年都不落后，投资额度相当大。

第四，最近国家对非公有制经济出台了36条鼓励政策，对很多原来民营企业不让进入的领域要求允许进入，进行适当的放开，所以从国内来讲，经济发展自主的发展动力在得到恢复。

第五，关键就是看明年的国际形势。

如果明年的国际形势美国能够拉起来，外贸出口又能保持一个比较好的增长，这种情况下GDP增长率有可能会超过10%，如果国际形势不是特别好，光靠国内为主要的拉动力，GDP应该在9-10%之间的水平。

如果达到这样一个水平，汽车行业外在的宏观基础还是不错的，当然明年也有一些风险，就是通货膨胀问题，现在美国六千亿贷款放出去，我相信石油的价格、铁矿石、粮食等基础产品的价格肯定要增长，这会给我们国家带来输入性通胀，因为每年进口的货物，像美国大豆有3 -5千万吨，也是有影响的，再加上国内还有物价上涨的预期，如果物价上涨太块，一定有严厉的宏观调控政策，这块引起的影响是不一样的。

因为物价上涨会影响了低收入人群，这个是不能乱的。

明年总的来讲，我的判断是，总的来讲，还是沿着潜在增长率上下小幅波动，还是比较好的一个情况。

关于汽车的扶持政策呢，淡出的可能性比较大，会造成一定的负面影响，但是我判断影响不太大。

现在汽车发展速度这么快，远远脱离这个阶段所对应的水平，造成像北京的交通状况非常拥堵，所以40%-50%的增长不可能长期持续，国家政策要尽快淡出，这对明年的市场有一定的负面影响，但是不是很大。