2016年中国早教中心市场规模现状及竞争趋势分析

2016年中国教育培训行业发展现状研究及趋势前景预测教育培训行业是未来服务行业升级的入口，是产业升级和布局的“牛鼻子”，是供给侧结构性改革的重要组成部分之一。

教育行业目前已经成为资本市场的热点，教育细分领域很多，如何对教育行业形成一个框架性的认识？无论在一级市场还是在二级市场，无论在主板、创业板还是在新三板，教育的热点已经持续数年，并可能还将热下去，背后的逻辑是什么？目前情形及未来投资的趋势和热点在哪里？教育行业需要关注那些政策焦点？教育行业的跨界并购失败主要是什么原因？1、教育行业的整体概览我们要怎么从整体上把握教育行业，具体是怎样划分的，其中哪些变量和热点是我们需要关注的呢？下文一一为大家解答。

1.1行业划分的三个维度从不同维度来认识当前教育行业的投资情况及主要公司。

图中从三个维度来划分教育行业。

首先最重要的一个维度就是学龄，我们通常说的学前阶段就是0-3、3-6，之后就是6-12的k12阶段，最后就是高等教育、职业教育阶段。

第二个维度就是线上线下，第三个维度就是校内校外。

1.2行业研究的四个变量把握教育行业的整体框架，需要关注四个重要变量。

第一个就是人口，其实直白点说教育就是人口的生意，因而人口因素在教育行业是最重要的。

第二个变量就是区域，整个教育行业按城市可划分为一线、二线、三线、四线，各线城市有非常明显的区分。

第三个重要变量是人均GDP，人均GDP不同阶段对教育的需求、发展重点、政策支持、消费的影响都不同。

一个简单点的例子就是幼儿教育。

人均GDP八千美元以下时，家长聚焦于孩子的成就感，满怀着“望子成龙，望女成凤”的愿望，关注孩子未来出人头地。

人均GDP八千美元以上时家长对教育的关注点变化就非常大，他们关注孩子的幸福感和全人格的成长，北上广深这些大都市的高级知识分子家长在这方面更加看中。

第四个变量就是国际化，中国教育怎么在保持自己特点的基础上跟西方欧美教育融合，跟日本、韩国、台湾教育融合，是未来教育发展的一个非常重要的方向，也是把握教育行业的一个非常重要的因素。

早教中心市场规模现状及竞争趋势分析精选文档TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-2016年中国早教中心市场规模现状及竞争趋势分析早教中心是婴幼儿早期教育服务中心的简称。

1998年，以红黄蓝和东方爱婴成立为标志，中国早教行业起步。

经过近20年的发展，早教行业呈现本土品牌和国际品牌并进，大型连锁机构和小微区域品牌共存的格局。

早教中心的发展阶段领先于托育中心，却有着和托育中心类似的属性：品牌背书有助于提高家长信任度。

因此，从用户行为模式出发，家长倾向于选择知名早教品牌；知名早教品牌扩张提速，同时一些小机构选择加盟知名品牌；最终或将导致早教行业呈现寡占竞争格局。

中国早教中心行业发展历史相关报告：智研咨询发布的《》最新数据显示，全国共有11400所早教中心，其中北京市595所，上海市654所，广州市238所，深圳市233所，一线城市占全国比例达%；而北上广深人口数仅占全国总人口数的5%左右，意味着一线城市人均早教中心数量是全国平均水平的三倍。

未来随着二三线城市经济的发展和教育消费的升级，中国早教行业有着广阔的发展空间。

早教中心的全国分布情况但从竞争结构来看，早教行业也较为分散，目前，前十大早教机构拥有直营/加盟早教中心约3700家，CR10达到%。

在此特征市场下，大型品牌机构快速增长的同时，小微个体机构也有一定的生存空间。

我们判断，未来随着大型品牌机构的继续扩张，特别是下沉到三四线城市，早教行业集中度将逐步提升。

但由于整体市场需求也在不断快速提升，小微机构的生存空间我们认为不会被明显挤压，会受益行业一起成长；但放更长期来讲，小微机构需建立自身特色、差异化定位，并建立所在区域的品牌影响力，才能保障长期发展的生命力。

中国国内知名早教机构一览早教机构按照规模可以分为：1、国际连锁机构：如金宝贝、美吉姆等；这类机构通常收费较高，但采用双母语教学并沿用全球统一的课程体系。

2016年中国早教行业发展规模现状及未来投资机会前景一、早教行业发展概述早期教育是指孩子在0-6岁这个阶段，根据孩子生理和心理发展的特点以及敏感期的发展特点，而进行有针对性的指导和培养，为孩子多元智能和健康人格的培养打下良好的基础。

广义指从人出生到小学以前阶段的教育，狭义主要指上述阶段的早期学习。

0-3岁是早期教育的黄金时期。

因为正常的大脑发育，在3岁以前最快。

出生时脑重量为370克，此后第一年内脑重增长速度最快，6个月时为出生时的2倍，占成人脑重的50%，而儿童体重要到10岁才达到成人的50%。

可见大脑发育大大超过了身体发育的速度。

第一年末时，脑重接近成人脑重的60%，到第二年末时，约为出生时的3倍，约占成人脑重的75%，到三岁时，脑重已接近成人的脑重的范围，以后发育速度变慢。

宝宝在出生后2-3年内，良好的刺激对脑力的功能和结构，无论在生理和生化方面，都有重要的影响。

所以要发挥人的大脑的最大潜能，应特别注重0-3岁的早期教育。

二、中国早教行业发展现状从《民办教育促进法》到教育规划纲要，再到国务院发展学前教育的若干意见，进一步明确了民办教育是教育事业发展的重要增长点和促进教育改革的重要力量。

在市场需求和政策导向的共同作用下，早期教育将继续成为充满潜力的朝阳行业，2015年，我国早教的市场规模达到了500亿元。

图表2011-2015年中国早教市场规模情况数据来源：产研智库为了给孩子提供更好的教育，很多家长选择参加各种专业的幼教机构，帮孩子报名参加英语、钢琴、舞蹈等专业的培训机构课程。

图表中国早教培训课程结构图数据来源：产研智库三、中国早教竞争企业分析图表中国早期教育行业主要竞争企业基本情况资料来源：产研智库四、中国早教行业发展前景随着我国早教市场渗透率的不断增长，我国早期教育的市场规模也在不断的增长，预计到2021年，我国早教市场规模将达到1160亿元。

图表2016-2021年中国早教市场规模预测数据来源：产研智库。

早教幼教行业发展现状及发展前景分析早教行业率先受益于生育政策调整，幼教行业未来2至3年迎来适龄儿童入园潮。

2015年底“全面二胎”政策通过，2016年起全面实施。

政策调整助力新生儿增量，2014年新生儿达1692万，自然增长率达5.21‰。

2016年数据上升至1786万，二孩及以上出生数量也达到新高，约为844万。

我们认为，中国新生儿增长高峰将在未来几年内保持延续状态，新增人口将直接推升早幼教市场需求。

进一步来看，新生儿将直接促进0-3岁的早教市场需求，而2014年新增的第一批新生儿在2017年达到3岁的幼儿园适龄年龄，而2019年将迎来“全面二胎”政策开放后的第一批新生儿的入园潮。

在政策催生幼儿园教育成为刚性需求的基础下，整体新生人口的增量将直接体现在幼儿园在园人数的增加，推动幼儿园数量的增加及产业链上下游的发展，扩容整体幼教市场规模。

生育政策调整助力早幼教市场扩容我们测算2016年中国早幼教领域市场规模约为6800亿元，其中国家经费投入约为2800亿元，家庭保教支出为约4000亿元。

中国早幼教市场规模主要由国家早幼教经费投入及家庭早幼教支出组成。

从教育部公布数据来看，2016年中国早幼教经费支出约为2800亿元，对应增速15.48%，高于整体教育经费增速7.57%。

从2010年以来国家日益加码学前教育经费投入，仍属于补缺口阶段，结合第三期学前教育行动计划目标到2020年普惠性幼儿园覆盖率达到80%左右，我们预计未来3年内整体经费投入增速将保持当前水平。

同时，我们测算家庭早幼教经费支出：我们测算2016年中国0-6岁少儿数量约为1亿人，其中0-3岁约为5128万人，4-6岁约为4879万人。

中国家庭0-3岁儿童早幼教平均支出约为3000元/年，4-6岁儿童平均支出约为5000元/年，对应2016年家庭早幼教支出约为4000亿元。

两者合计，2016年中国学期教育领域市场规模约为6800亿元，未来增长主要来自于“全面二胎”政策持续带来的新生人口增量红利、家庭儿童人均保教支出增大及国家经费投入的持续增加。

第四次婴儿潮的到来以及2015年二胎政策的全面放开，为婴幼儿早期教育的发展奠定了巨大的人口基数，幼教产业的井喷式增长指日可待。

那么，2016年幼教行业又会呈现怎样的发展趋势呢？宏观趋势：“提质、扩容”成行业关键词幼教市场亟待开发：从全球范围看，早期教育经济发展迅速，目前的市场已达到2000亿美元的规模，其中发达国家占据了全球80%左右的市场。

随着新兴经济体国家的逐渐崛起，早教市场的重心也逐步向新兴经济体国家转移。

尤其是在我国0-6岁婴幼儿童数量接近2亿，幼教市场亟待开发。

高质幼儿园是大势所趋：2016年对高质量幼儿园的呼吁已经从家长层面上升到国家政策方面，国家《第二期学前教育三年行动计划（2014-2016年）》明确，进一步完善学前教育发展长效机制，提高学前教育质量。

这意味着品质化的连锁幼儿园将引来新的发展机遇。

民办幼儿园成主导力量：近几年，随着国家鼓励社会力量兴办幼儿园等政策的出台，民办幼儿园等学前教育机构开始快速成长，公办幼儿园所占比重持续下降，而民办幼儿园所占的比重持续上升。

当前，民办幼儿园无论在幼儿园园数上还是在教职工人数上均已经超过公办幼儿园，未来，民办幼儿园将成为我国学前教育的主导力量。

幼教行业包括幼儿园、幼教机构和幼教产品等，行业目前竞争分散，未来整合是主流趋势。

根据教育部数据显示，2014年我国幼儿园总数为20.99万所，比上年增加1.1万所，其中，民办幼儿园13.93万所，占据了幼儿园行业的大半壁江山。

在园（班）幼儿数为4050.7万人，比上年增加156.0万人，增长4.0%。

1、幼儿园行业整合与品牌化发展是大势所趋民办幼儿园占据幼儿园行业大半壁江山。

根据教育部数据显示，2014年我国幼儿园总数为20.99万所（可统计的数据），比上年增加1.1万所。

全国入园幼儿1987.8万人，比上年增加17.7万人，增长了0.9%；在园（班）幼儿数为4050.7万人，比上年增加156.0万人，增长4.0%。

(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2016年3月目录1、千亿市值，增长空间大 411、婴幼儿及学龄前儿童人口庞大 4111、0-6 岁人口绝对量大 4112、全面放开二孩，学龄前儿童人数预计加速增长 4 12、政策利好，机会多壁垒少7121、国家对学前教育的鼓励和重视7122、引入社会力量，支持民办幼儿园的发展72、前景广阔，课内课外一起High 921、需求多元，商业模式多样9211、学前教育市场需求多元9212、学前教育市场上商业模式众多1022、民办幼儿园，供不应求1023、园内服务商—技术+内容+设备1524、园外市场，无限精彩16241、早教机构——受众更广，内容多样16242、家庭教育—寓教于乐，无处不在173、投资策略2131、投资方向2132、公司介绍22321、威创股份：“红缨教育+金色摇篮”，优势互补22322、拓维信息：搭桥园内园外，打造共育平台22323、时代出版：内容出版+收购幼儿园22324、和晶科技：“智慧树”打造家园互通平台23325、佳一教育：专业数学内容提供商23326、仙剑文化：打造婴童早教产品生态圈，AR（增强现实）产品铺向全国241、千亿市值，增长空间大11、婴幼儿及学龄前儿童人口庞大111、0-6 岁人口绝对量大根据我国第六次人口普查数据，2010 年我国0-6 岁人口达105 亿，上一次人口普查（2000年）是102 亿，增长26%。

其中，婴幼儿（0-2 岁）人数约为4506 万人，增长147%，增速较快。

学龄前儿童（3-6 岁）人数约为6000 万人，比2000 年减少约300 万人。

总体来看，21 世纪头十年，我国0-6 岁人口具有以下两个特征：1）该年龄段人口数量的绝对数较大；2）增速较缓，比较稳定，其中一个重要原因是2000 年-2010 年我国人口出生率的下降。

112、全面放开二孩，学龄前儿童人数预计加速增长我国0-6 岁占总人口比相对较低，占比维持在65%到7%之间，与美国等发达国家相近。

2016年教育行业分析报告2016年2月目录一、教育行业概述：热潮不断，市场空间广阔 (6)1、2014年以来政策红利催动投资热潮 (6)2、教育支出近五年复合增长，政府及家庭增速均较高 (9)3、市场细分行业众多，幼教、K12和职业教育成为主要投资热点 (11)二、幼教，民营幼儿园和家庭产品市场空间巨大 (17)1、政策利好：鼓励民间资本+二胎政策+普及率提高 (17)2、市场规模：2015年约4000亿，幼儿园和家庭市场增速均达20% (20)（1）幼儿园学前教育市场规模 (20)（2）家庭学前教育市场规模 (20)（3）市场竞争状态：集中度低，民办幼儿园和在线APP受青睐 (21)（4）民营幼儿园：占比高达66.2%，未来整合空间巨大 (22)三、K12，教育信息化和线下培训为主要盈利点 (25)1、总体情况：市场规模最大，线下辅导仍占大头 (25)2、线下培训：K12最大的部分，优质教育机构逐渐形成 (27)4、在线教育：K12领域投资热情高，但多数企业难以盈利 (29)5、教育信息化：市场规模千万亿以上，2B正在向2B2C转化 (31)（1）主要细分市场：网络运营、技术支持和内容提供 (32)（2）商业模式：2B、2C和2B2C (33)6、相关公司：银润投资、新南洋、全通教育、拓维信息、立思辰等 (34)四、职业教育，线下培训及在线教育趋向成熟 (38)1、政策：职业教育政策逐步向好，改革步伐加快 (38)2、细分行业：非学历教育市场化程度高，考前培训及技能培训为主流 (39)3、学历职业教育市场：本科教育向职业教育转型提供广阔市场空间 (40)4、非学历职业教育市场：考前培训和技能培训成未来主流 (41)5、在线教育：互联网职业教育趋向成熟，市场潜力较大 (43)5、相关公司：中国高科、世纪鼎利、洪涛股份等 (45)五、国际教育、语言培训及高等教育市场，后期成长值得期待 (47)1、国际教育：公立学校收紧，市场规模快速增长 (47)（1）国际交流增加，公立学校收紧，国际学校面临发展 (47)（2）市场规模：2014年国内国际学校597所，市场规模达到213亿元 (48)（3）竞争现状：国内前五大品牌占18% (49)（4）主要国际学校及经营状况 (50)2、语言培训：新东方占比约10%，在线教育比重较高 (52)（1）语言培训市场规模达620亿，其中在线语言市场占比达31.3% (52)（2）在线教育市场快速发展，增速高于线下培训 (53)（3）语言培训机构市场中新东方占约10%，其他公司规模较小 (54)3、高等教育：势头稳中有升，在线慕课将发力 (55)4、相关公司：中泰桥梁、保龄宝等 (57)教育行业概述：热潮不断，市场空间广阔。

2016年早教行业走势早教行业近几年的发展势头很是凶猛，2015年早教消费市场规模达到了1395亿元左，二胎政策的全面放开更是为早教加盟行业锦上添花。

那么，在如此利好的发展趋势下，2016年早教行业走势会是怎样的呢？二胎政策放开，夫妻群体普遍打算生育二胎作为二胎政策的直接相关者，年轻一代父母们的态度是怎样的呢？记者根据一份基于百万家庭的调查数据了解到，有17%的夫妻决定今年就要二胎，35.3%的夫妻打算一年后要二胎，47.7%的夫妻打算3年后再要二胎。

可见，年轻夫妻群体多数希望生育二胎，在二胎政策开放后的3年内，新生儿的数量也将迎来大幅度的增长。

二胎政策放开，早期教育更加受到重视近些年来，早期教育已经呈普及化趋势，人们越来越认可在让孩子接受学校教育前，更早地接触高质量的早期教育。

0-6岁是一个人的人格以及各方面能力全面发展的时期，这一时期的早期教育在终生教育的各个环节中自然也是极为重要的。

早教机构在这个时期不仅为孩子提供一个优质的成长和潜力开发的空间，也为拥有相同教育理念的家长们提供了一个认识与交流的高端平台，让家长和孩子一起成长。

二胎政策放开，早教行业“随机应变”二胎政策的放开，显然会对早教行业带来利好，但是早教的模式会不会也因此受到影响呢？针对这一问题，记者采访了高端专业早教行业领航者的运动宝贝早教机构。

运动宝贝副总裁陈芸女士告诉我们，二胎政策的放开确实会对早教中家庭观念的教育产生影响。

“二胎政策放开后，中国会有一大部分的的家庭结构会因此改变，之前可能大多是2+1的结构，而今后将会是2+2。

家庭中多了一个生命，整个家庭的形态和父母的教养模式都会不一样。

运动宝贝自然也会重视并顺应这一变化，比如会在今年的课程升级中，把二胎家庭的教养模式作为一部分加入家长课堂当中。

”陈芸女士如此说道。

抓机遇迎挑战，早教加盟前景可观二胎政策的放开是否会对整个早教行业带来冲击呢？运动宝贝副总裁陈芸表示，二胎政策的全面放开，是中国早期教育行业迎来一次新发展的绝佳助推器。

(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2016年8月摘要：近年来我国学前教育虽有一定的发展，但是发展较为缓慢。

农村和城市学前教育存在较大差距，虽然国家在办学体制上不断改革完善，可目前农村的学前教育现状存在较多的问题，如家庭教育的缺失、生源的大幅度减少与幼师专业队伍薄弱、办园不规范、农村幼教的“小学化”倾向严重、相关政策及相关部门重视不够、教育资金投入不足、幼儿教师的结构不合理、管理体制混乱、硬件基础设施薄弱等问题。

学前教育对国家未来发展和个人健康成长的特殊重要作用，迫切需要我们这一代进一步提高认识，强化各级政府及相关部门对发展学前教育的重视，加大对幼儿教育的投入，尤其是要加大力度发展农村学前教育事业。

关键词: 学前教育发展现状发展趋势近年来，随着我国经济的快速发展，国家对学前教育和义务教育的投入和关注度也逐渐增加，我国的教育水平得到了全面的发展，家长对孩子的教育也越来越重视，农村中小学与城市中小学的差距在不断的缩小，有效地促进了教育的公平。

但农村与城市教育的不均衡性表现还较为突出，特别是农村的幼儿教育表现出严重的滞后性，依旧是我国目前教育现状的一大不足。

我国幼儿教育事业的重点和难点在农村。

这就要求全社会都应重视农村幼儿教育事业的发展。

这主要体现在以下几方面：一、农村幼儿教育的发展现状1、农村幼儿家庭教育缺失一方面，在农村大部分家长的文化程度较低，就只是小学及初中文化，加之忙于工作和农活，无暇顾及孩子的教育问题。

大部分家庭经济条件差，阻碍供孩子上幼儿园的积极性，因此，不能很好地配合幼儿园进行教育活动。

另一方面，由于生活所迫，有极大多数家长，必须到城市打工赚钱，这样就出现了大量的留守儿童，这些孩子多数是由爷爷、奶奶来带，而多数的老人一方面基本就不认识字，另一方面思想跟不上时代，认为孩子还小，不用那么早读书，有的甚至因为溺爱孩子，怕孩子在幼儿园会受欺负，因而不让孩子读书，时间一长，孩子的智力就不能得到开发，独立性也差，加上语言环境差，幼儿孩子到6、7岁了，还不会说普通话，甚至有的连普通话都听不懂。

2016年幼教行业分析报告2016年6月目录一、幼教产业蓬勃发展，资本整合空间巨大 (3)1、二胎放开与入园率政策催化产业扩容 (3)（1）二胎完全放开使得“婴儿潮”有望来临，数百亿市场增量可期 (3)（2）学前教育普及率连年上升，普惠性幼儿园缺口待补 (4)（3）公立幼儿园集聚优质教育资源，民办幼儿园强势占领中低端市场 (4)2、资金及管理瓶颈导致行业布局分散，未来整合空间巨大 (7)（1）教育人才需求大，城市缺口尤为突出 (7)（2）教育战线延长，学前教育拓展未来发展空间 (8)（3）幼教线下教育格局碎片化，线上抢占整合先机 (8)二、标杆分析：威创股份 (9)1、连锁加盟+渠道下沉，红缨继续高速扩张 (9)2、金色摇篮：定位更加高端，与红缨产异化发展 (13)3、并购+合作，威创继续完善幼教产业生态圈 (15)（1）携手艾乐，完善线上线下布局 (16)（2）贝聊：线上端口丰富幼教生态 (17)（3）携手启迪，弥补人才供给端缺口 (18)（4）切入教材内容，引导投资孵化 (20)2014 年我国尚有1700 万，近30%的适龄幼儿未能入学，幼儿园供给缺口大，二胎催化及教育政策助力幼教产业扩容，有待社会力量弥补幼教缺口。

幼儿园产业高度分散化，前十名幼教机构拥有的直营幼儿园数量合计不超过500 所，数量占比不到5‰，横向整合空间大。

威创所并购红缨教育、金色摇篮及艾乐教育等为行业领先，未来有望继续扩大领先优势；另一方面，入股贝聊及艾乐布局线上端口切入O2O、携手清华启迪系弥补学前教育上游的人才缺口，增强优质“人才+内容”输出，逐步完善幼教生态体系布局。

一、幼教产业蓬勃发展，资本整合空间巨大幼教产业率先受益二胎政策放开，婴儿潮到来及居民对教育重视程度增强刺激幼教消费井喷。

长期以来，以公立园为核心的幼教体系弊端重重，社会资本及创新管理模式引进乃大势所趋。

受困资金及管理半径等问题，中国幼教鲜有连锁化集团，规模经济是产业长期发展终极目标。