北京农商银行增资扩股承销方案正式版

2023年农商行配股方案2023年，中国农商银行将进行一次配股。

本文将就该配股方案进行详细分析。

一、背景介绍中国农商银行是中国农工商界联合组建的全国性股份制商业银行，成立于1996年。

该银行总部位于北京，目前在全国范围内拥有多家分行和办事处，在农村地区具有重要的服务功能。

受到农村经济的发展推动，该银行近年来业务规模呈现快速增长的势头。

为了进一步扩大资本规模，提高资本实力，该银行决定进行一次配股。

二、配股规模和价格该次配股的规模为10亿股，配股的价格为每股10元。

根据该银行的财务状况和市场需求，该价格具有一定的合理性，并且能够吸引广大投资者参与。

三、配售对象和方式该次配售对象主要包括现有股东和符合配售条件的外部投资者。

其中，现有股东将享有优先认购权，他们可以按照一定比例认购配售股份。

同时，符合条件的外部投资者也可以通过申购的方式参与配售。

整个配售过程将通过交易所进行，确保公平公正。

四、配股资金用途配股所得的资金将主要用于农村经济和农民贷款等相关领域的投放。

该银行将优先支持农村地区的发展，为农民提供更多的贷款和金融服务，推动农村经济的进一步发展。

五、风险分析配股存在一定的风险，在投资者进行认购过程中需要注意以下几个方面：1. 市场风险：投资者需要关注市场的整体情况，包括宏观经济形势、行业竞争等因素对银行业务的影响。

2. 农村经济风险：由于农村地区的经济环境相对较为复杂，存在一定的经营风险。

投资者需要充分了解该银行在农村地区的风险管理能力。

3. 机构风险：作为股份制商业银行，该银行需要具备良好的治理结构和规范的内部控制体系，以确保投资者的权益得到保护。

六、市场反应与展望该次配股方案对于农商行来说是一次重要的资本运作，将进一步增强该银行的资本实力和竞争力。

在当前金融业整体发展和农村地区投融资需求的推动下，配股方案有望受到广大投资者的关注和认可。

预计该银行的股票价格将会受到一定程度的提振，为投资者带来一定的收益。

XXX农村商业银行股份有限公司募集股金方案根据《国务院关于印发深化农村信用社改革试点方案的通知》(国发〔2003〕15号）精神，按照《农村商业银行管理暂行规定》(银监发〔2003〕10号）和《中国银行业监督管理委员会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》（银监会2008年第3号令）(以下简称《实施办法》)的要求,XXX农村商业银行股份有限公司(以下简称本行）决定增发股份，补充资本金到20000万元.本次增资扩股定向募集法人股东,不新增自然人股东.认购本行股份的认购人要承认本行《章程》,以及本行募集股金的条件并按以下要求募集股金：一、本行基本情况本行是在XX境内依法设立，由自然人、境内非金融机构企业法人入股组成的股份制地方性金融机构。

主要任务是为“三农"和地方经济发展提供金融服务,促进区域经济协调发展.本行是独立的企业法人，依法享有民事权利，并以全部法人资产独立承担民事责任。

本行按照监管部门要求，深入推进案件防控治理工作，构建了案防长效机制，巩固案件防控工作成果，各项内控制度得到了进一步完善。

制度执行力不断提升，全行员工的合规意识和制度观念显著增强，各项经营健康快速发展，全年实现安全经营无事故，无经济案件发生，社会美誉度和行业良好形象大幅提升。

近几年来，本行抢抓改革发展机遇,存贷款规模增长迅速，发展后劲增强.二、增资扩股原因（一)是做强做大地方银行的要求。

本行作为XX市首家农村商业银行,本着“立足城乡、服务‘三农'、服务中小企业、服务市民百姓”的市场定位,以经营创新、产品创新、服务创新为手段,以实现管理质量、资产质量、经营效益的不断提升为根本目的，以改革促经营，以经营助发展，以发展创和谐，取得了较好的经济效益和社会效益。

根据社会经济发展对金融服务的需求，本行需要尽快在质上做强、在量上做大,成为XX地区同类机构中具有较大实力和规模的银行。

（二)是满足资本充足率刚性监管的要求.根据河南银监局对全省金融业的三年规划，农村金融机构资本充足率最底要求为不低于10％,本行2010年末资本充足率为%，随着信贷业务扩张和对外股权投资的需要，该资本充足率已接近监管底线，需要进行增发股份，确保资本充足率符合监管要求.(三）是拓宽业务领域和准确市场定位的要求.根据国际巴塞尔协议最新资本标准，监管部门对银行的资本充足率要求日趋提高，同时规定该资本充足率达到一定标准后，可以获得监管部门的正向激励政策。

农商银行定向增资扩股实施步骤
农商银行定向增资扩股实施步骤
（一）组织部分股东座谈会；
（二）聘请中介机构对扩股增资前一个季度季末的经营情况进行审计，并确认前一个季度季末净资产；
（三）拟定增资扩股方案（草案），并于事前向银监部门沟通，征得银监部门同意；
（四）提交董事会审议通过增资扩股方案（草案）；
（五）提交股东大会审议通过增资扩股方案；
（六）向银监局部门上报增资扩股方案；
（七）向股东发送《定向募股公告》等相关文件；
（八）通知股东将认购资金存入指定账户；
（九）委托中介机构对增资扩股资金进行验资；
（十）向银监部门申请变更注册资金和章程；
（十一）向工商部门申请变更注册资金和章程。

农商行定向增发说明书一、引言农村商业银行（以下简称“农商行”）是农村金融体系的重要组成部分，承担着支持乡村经济发展和农民小微企业的金融服务职责。

为了满足金融市场的需求，农商行计划进行定向增发，本说明书旨在对定向增发进行全面、详细、完整的介绍。

二、定向增发的背景近年来，随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高，乡村经济逐渐崛起，农民小微企业蓬勃发展。

然而，农村金融体系的建设还存在一定的缺陷和不足，资金供给不足成为制约农村经济发展的瓶颈。

为了满足乡村金融市场的需求，农商行计划进行定向增发。

三、定向增发的目的和意义1. 目的•增加农商行的股本规模，提高银行业务发展能力和竞争力。

•吸引更多的资金投入农村金融领域，促进农村经济的蓬勃发展。

2. 意义•支持农业和农村经济的可持续发展。

•推动金融服务向农村延伸，满足农民小微企业的融资需求。

•提高农民的金融素质和金融服务水平。

四、定向增发的方案和方法1. 方案•发行方式：农商行将通过定向增发的方式进行股票发行。

•发行对象：农商行将向特定的投资者或机构发行股票，包括金融机构、基金管理公司、企事业单位等。

•发行规模：农商行将根据实际情况确定发行规模，以满足金融市场需求。

2. 方法•定向增发将通过发行股票的方式获取资金，为农商行提供更多的资本金。

•农商行将通过与投资者签订认购协议的方式确定定向增发的条件和约定。

五、定向增发的风险控制措施1. 风险评估农商行将在定向增发前进行风险评估，包括市场风险、信用风险、流动性风险等，以确保定向增发的安全性和稳定性。

2. 风险控制农商行将采取多种措施控制风险，包括加强内部控制、合理配置资金、设立专门的风险管理机构等，从而确保定向增发的顺利进行，并降低可能存在的风险。

六、定向增发的预期效果1. 经济效益定向增发将为农商行提供更多的资本金，增加银行业务发展能力和竞争力，促进金融服务的延伸和升级，对农村经济的发展起到积极的推动作用。

2. 社会效益通过定向增发，农村金融体系将得到进一步完善，农民的金融素质和金融服务水平将提高，农民小微企业的融资需求得到更好地满足，促进了社会的稳定和和谐发展。

北京银保监局关于北京门头沟珠江村镇银行股份有限
公司定向募股方案的批复
文章属性
•【制定机关】中国银行保险监督管理委员会北京监管局
•【公布日期】2020.12.30
•【字号】京银保监复〔2020〕1027号
•【施行日期】2020.12.30
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】行政许可
正文
北京银保监局关于北京门头沟珠江村镇银行股份有限公司定
向募股方案的批复
京银保监复〔2020〕1027号
北京门头沟珠江村镇银行:
《北京门头沟珠江村镇银行股份有限公司关于增资扩股方案的请示》（门村银报〔2020〕81号）及相关材料收悉。

根据《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》等相关规定，现批复如下：
一、原则同意你行定向募股方案。

二、你行定向募股方案所有事项的实施须符合法律、法规及你行章程规定。

本批复在各股东按照承诺的入股资金来源筹集资金且到账，经具有合格资质的会计师事务所验资无误后生效。

你行应依照有关规定及时办理变更注册资本、修改
章程等后续事项的审批或报告手续。

此复
2020年12月30日。

农村商业银行筹建方案一、项目背景和目标1.1 项目背景近年来，我国农村经济快速发展，农民收入水平逐步提高，农村市场潜力逐渐释放。

然而，在农村地区，金融服务的满足度相对较低，金融体系不够完善。

为了满足农村地区金融服务的需求，实现农村金融服务的普惠化，有必要筹建一家农村商业银行，并积极推进金融服务的创新。

1.2 项目目标本项目的目标是筹建一家农村商业银行，为农村地区提供全方位的金融服务，促进农业产业化、农村产业振兴和农民增收。

通过创新金融产品、服务和模式，提高金融服务的可及性和可持续性，实现农村金融服务的良性循环。

二、项目方案2.1 机构设置该农村商业银行的总行设在区域中心城市，并建立一定数量的分支机构。

总行设有行长、副行长、监事会等职位，各分支机构设有行长、副行长、客户经理等职位，以确保良好的管理体系和分工合作。

2.2 资本和资金来源通过股份制、合作制等形式，吸引社会资本参与，同时也可以引入政府资金和国家支持资金。

合理规划股东结构，确保股东利益的平衡和金融机构的可持续发展。

2.3 产品和服务创新根据农村地区的实际需求，创新金融产品和服务，满足不同农民群体的金融服务需求。

例如，推出农户信贷产品、农业保险产品、农村金融综合服务等，同时也可以发展与农产品供应链相关的金融服务。

2.4 信息技术支持充分利用信息技术，建设完善的金融信息系统和网络。

通过建立先进的金融科技平台，提高金融服务的效率和质量，推动金融服务的数字化、智能化和网络化。

2.5 人员培训和管理加强人员培训和管理，提高农村商业银行员工的专业素质和服务意识。

组织专业培训班，培养农村金融服务人才，引进优秀人才，建立完善的激励机制，形成高效的团队。

2.6 风险管理和监督建立健全的风险管理体系，规范业务操作流程，严格风险评估和风险控制，确保风险可控。

加强资本监管和业务监督，定期开展风险评估和业务检查，提高风险防范意识和应对能力。

三、项目实施计划3.1 前期准备开展项目调研，明确项目需求和可行性。

农信社改制农商行一定注意的几个问题一、工作程序及基本要求（一）法律规定（二）基本要求1、法律程序齐备 2.清产核资真切正确 3.财富评估结果公允4.倡导人资质吻合要求 5. 原社员股金办理规范 6. 不良财富办理踊跃、可行、有效 7. 净财富缺口足额填充 8. 各项准入指标完好达标。

二、改制中需注意的主要问题（一）法律程序齐备，保证程序合法1.应由权益机构（社员（股东）代表大会）审议经过的相关决议。

决议内容应包含但不限于以下几点：（ 1）赞同撤消农村信誉社法人资格，改制组建为农村商业银行；并明确新成立的农村商业银行承袭农村信誉社的债权债务；（2）受权筹建工作小组为申请人，全权负责农村商业银行筹建、开业前的相关工作；（ 3）审议经过（筹建工作小组拟定的）《清产核资、整体财富评估及净财富确立和办理实行方案》，拜托筹建工作小组邀请中介机构进行清产核资、财富评估及确认净财富（清产核资报告中的拜托人应与此一致）；并在决议中明确相关受权筹建工作小组出具净财富办理建议方面的内容。

（4）审议经过清产核资评估基准日至开业时期经营成就的办理意见（需明确自评估基准日至开业时期经营成就是归原社员股东享有还是由拟设机构新老股东共享）；（5）审议并明确原社员股金的办理建议（即原社员股金在量化基础上依照自觉原则可转为农村商业银行股份，也可清退）；（6）赞同受权农村信誉社理事长（法定代表人）代表本社社员股东签订相关组建农村商业银行的相关法律文书。

2.应邀请律师事务所或公证机关对列席会议人员的资格、表决程序及决议内容的合法性、表决结果有效性等方面出具法律建议书或公证书。

（二）清产核资真切、正确，评估结果公允1.关于中介机构资质要求邀请经有权部门赞同依法成立且具有金融从业经验的中介机构《财富评估机构审批管理方法》（财政部令第 22 号）第 28 条规定：分支机构从事财富评估业务应该由成立该分支机构的财富评估机构负责出具财富评估报告，并加盖该财富评估机构公章；分支机构不得以自己的名义出具财富评估报告。

ⅩⅩ县农村信用合作联社增资扩股方案为进一步深化ⅩⅩ县农村信用合作联社（以下简称本联社）改革，实现资本总量与资产规模匹配增长，增强本联社资本实力和抗风险能力，促进稳健经营和可持续发展，更好地服务“三农”和地方经济，根据《农村中小金融机构行政许可事项实施办法》（银监会2008年第3号令）、《中国银监会关于加快推进农村合作金融机构股权改造的指导意见》（银监发〔ⅩⅩ〕92号）及本联社《章程》规定，结合实际情况制定本方案。

一、妥善处理原有股金截至ⅩⅩ年3月末，本联社入股社员12486名，股本金余额4478万元。

按入股主体划分，自然人股4472万元（其中职工股1055万元，占总股本的23.55%）；法人股6万元，占总股本的0.13%。

按股权性质划分，资格股3434万元，占总股本的76.69%；投资股1044万元，占总股本的23.31%。

为完善股权结构，对原有资格股全部清退，退股后可按新的入股起点登记认购投资股（认购权按登记的先后顺序排列）；对原有投资股可按新的入股起点增资，也可以转让；对逾期未办理退股、转增或转让的，将自动转入存款账户。

具体操作流程是：1、本月末清算中心将职工资格股全部转换为投资股，并协助清理职工股入股情况，将清理后的职工股差额全部入为投资股；相关系统操作，由科技信息部和财务部指导。

2、广泛宣传，积极动员资格股转换和投资增股。

各社在广泛宣传的同时，对外张贴《关于资格股清退和转换以及投资股增资转股的公告》、《关于募集股金的公告》以及《投资入股须知》，在宣传中要侧重宣传点，讲明股东权利和义务，对股金收益上可实行预期收益宣传法，即是说预期收益不低于多少，在股权转换上，力争全面转换，转换股即为预配股，先预配，差额募集，边预配边按规定额度转换，在宣传上侧重本次股金总额是实行一定时间内的总额控制，即是说，股金募集到规定的额度不再对外募集股金，即使红利再高，也无权享受，同时讲明，享有农村信用社的股权，就会享有相应的权利，在宣传中也不能回避股金与存款的本质区别，从而使本次募集的股金成为真正意义的股金。

农村商业银行增资扩股协议书增资扩股协议书协议日期：[日期]甲方：[农村商业银行全称]地址：[地址]乙方：[现有股东全称]地址：[地址]丙方：[新增股东全称]地址：[地址]鉴于：1.甲方是一家依法组建并合法存在的农村商业银行，注册资本为[注册资本金额]。

2.乙方是甲方的现有股东，持有[乙方持股比例]的股份。

3.丙方希望成为甲方的股东，并认定符合条件，能够为甲方发展提供支持和帮助。

基于上述前提，各方本着平等互利的原则，经友好协商，特订立本增资扩股协议如下：第一条：增资金额甲乙丙三方共同决定，本次增资扩股的金额为[金额]，由丙方以现金方式全部缴纳。

第二条：增资方式及比例（一）本次增资扩股的方式为现金出资方式。

（二）乙方无优先认购权，丙方全额认购。

（三）丙方认购后，甲方的注册资本将增加至[增资后的注册资本金额]。

（四）增资后，丙方将持有甲方的股份数为[丙方持股比例]，乙方的持股比例将相应减少。

第三条：股东权益变动（一）本次增资完成后，丙方将成为甲方的股东之一，享有与其所持股份相应的权益。

（二）乙方在本次增资完成后，与其他股东的权益地位、利益分享比例等不变。

第四条：股东权益保护（一）甲方在本次增资后，应保障丙方的股东权益不受损害，并确保其享有与其他股东相同的权益和权力。

（二）甲方应将增资后的利润按照各股东持股比例分配。

（三）甲方保障股东平等对待，不得以违法、不合理的方式侵害股东权益。

第五条：协议生效与履行（一）本协议经各方签字盖章后生效，自[日期]起执行。

（二）各方应在协议签署后的[日期]个工作日内办理有关手续，完成本次增资交割。

（三）各方在协议生效后，应按照约定履行各自义务，未尽事宜按照诚实信用原则处理。

第六条：争议解决本协议的解释、履行和争议解决等事宜，均适用中华人民共和国法律。

如有争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地的人民法院诉讼解决。

第七条：协议变更与解除本协议的变更和解除须经各方书面协商一致，并经各方授权代表签署的书面文件生效。

中国银行业监督管理委员会办公厅关于筹建北京农村商业银行股份有限公司的批复
文章属性
•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)
•【公布日期】2005.09.07
•【文号】银监办发[2005]219号
•【施行日期】2005.09.07
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】银行业监督管理
正文
中国银行业监督管理委员会办公厅关于筹建北京农村商业银
行股份有限公司的批复
（银监办发[2005]219号）
北京市农村商业银行筹备组：
《关于筹建北京农村商业银行股份有限公司的请示》（京农商筹文〔2005〕257号）收悉。

现批复如下：
一、同意筹建北京农村商业银行股份有限公司，简称北京农村商业银行。

二、同意北京农村商业银行股份有限公司筹建工作方案和筹备组成员名单。

三、你筹备组应按照有关金融法规的要求落实各项筹建工作。

四、筹建工作完成后，你筹备组按有关规定和程序向银监会申请开业。

二○○五年九月七日。

北京农村商业银行上市的可行性和风险分析一、北京农村商业银行上市的好处通过上市，北京农村商业银行可以建立可持续的资本补充机制，提高资本质量，增强银行信贷能力，提升银行品牌价值，完善公司治理机构。

上市是北京农村商业银行做大做强的必经之路。

二、国内现有农商行的上市情况或上市筹备情况银监会网站的国内金融机构信息公布，目前国内有5家国有银行、12家全国性股份制银行、148家城商行、43家农商行。

随着中国农业银行于2010年7月上市，5家国有银行均已上市完毕。

12家全国性股份制银行中有8家已上市，尚有广发行、浙商银行、恒丰银行和渤海银行4家未上市。

148家城商行中，仅有北京银行、南京银行和宁波银行这3家已上市。

43家农商行中，除重庆农村商业银行于2010年12月16日在香港联交所上市外，其余农商行无一家上市。

目前积极筹备上市工作的农商行包括但不限于：张家港农商行、吴江农商行、常熟农商行、江阴农商行等。

上述四家农商行比较早的进入上市辅导期，分别由东吴证券、华泰证券、中信建投、国泰君安辅导。

另外有大约40余家农商行已明确表示上市意向。

这里详细介绍下张家港农商行的筹备进程，该农商行被认为可能是在A股上市的第一家农村商业银行。

2007年5月，张家港农商行开始接受东吴证券的上市辅导；2007年8月末，银监会副主席蒋定之赴张家港农商行调研；2007年11月底张家港农商行获得银监会认可的监管意见书；2007年11月底，证监会正式受理了张家港农商行的上市申请。

但可惜的是，到目前为止，张家港农商行仍未在中国主板市场上市。

三、北京农商行顺利上市必须满足的必要条件任意一家公司要想顺利上市，都必须满足我国《证券法》、《公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》，北京农商行也不例外。

下面列出一些北京农商行上市筹备需要关注的问题。

1、《首次公开发行股票并上市管理办法》第二章第一节第十条规定：发行人的主要资产不存在重大权属纠纷，同时该办法第二章第四节第三十条规定：发行人财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度规定，在所有重大方面公允的反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具无保留意见．．．．．的审计报告。

中国银行业监督管理委员会办公厅关于加强城市商业银行股权管理的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国银行业监督管理委员会办公厅关于加强城市商业银行股权管理的通知（银监办发[2003]105号）各省、自治区、直辖市银监局(筹)、大连、宁波、厦门、青岛、深圳市银监局(筹)：近一时期，一些城市商业银行在增资扩股后，由于股权结构不合理，接连发生部分股东操纵银行高级管理层并恶意进行关联交易的事件，严重影响了城市商业银行的健康发展。

为保持城市商业银行稳定，消除风险隐患，现就加强对城市商业银行增资扩股和股权管理工作通知如下：一、银监会各级派出机构要加强对城市商业银行增资扩股工作的监督和指导，严格审查城市商业银行的股权结构、股东资格及其关联关系，对股东的关联交易加强监督和管理。

二、银监会各级派出机构审核城市商业银行增资扩股时，对单个股东或存在关联关系的股东合并持股比例超过10％、异地投资者入股、股东资格欠缺但又确有必要入股的要详细说明理由，逐级审核并出具明确意见后报银监会核准其股东资格。

三、城市商业银行董事会对增资扩股工作负有组织领导责任，应按照《股份制商业银行公司治理指引》的要求和股权多元化、分散化原则，合理设置股权结构及其比例，并有义务向股东和当地银行监管部门及时、完整、真实地披露新入股企业的经营管理状况及其关联关系。

对于未按要求披露或隐瞒相关信息的，银监会各级派出机构应依照有关规定对董事会负责人和直接责任人给予行政处罚；对于造成经营管理混乱或损失的，应取消其高级管理人员的任职资格。

四、城市商业银行股东(含新入股企业和原有股东)必须及时、完整、真实地向董事会报告其关联企业情况、与其他股东的关联关系及其参股其他城市商业银行的情况。

2010-2011年中国农村商业银行市场研究报告中国农村商业银行的数量增加迅速，截止2010年底，中国已组建85家农商行。

尤其是在2010年，监管层对农商行的上市表达了积极的态度后，中国农商行整体进入了加速发展期。

截至2010年底，中国农商行资产总额2.8万亿人民币，负债总额2.6万亿人民币，2010年实现税后利润279.9亿元。

中国农村商业银行在银行业金融机构中的比例也从2006年的1.15%上升至2010年的2.90%。

2010年末，中国农商行不良贷款率2.34%，较2010年初下降0.43个百分点，但亿元比亿元成为中国各类银行中唯类不良贷款余额288.2亿元，比2010年初增加17.1亿元，成为中国各类银行中唯一一类不良贷款余额不降反升的银行。

截至2010年3月末，中国农商行资本充足率12%，贷款损失准备充足率166.4%，拨备覆盖率130%。

目前，“改制→增资扩股→上市”成为中国农商行扩张主要路径。

重庆农商行2010年底赴港上市；北京农商行增资扩股为IPO辅路；广州农商行声称3至5年登陆A股市场等等。

图表：2006-2010年中国农商行资产总额及其在中国银行业中的比例来源：中国银监会中国农商行虽然发展迅速，但发展水平不一：规模大的农商行如北京农商行资产总量在3000亿元以上；规模小的农商行资总产则仅十几亿元，相差上百倍。

北京农商银行：2011年5月，完成总额134.316亿元的增资扩股工作，注册资本金由50.75亿元增至95.52亿元。

截止2010年末资产总额3358亿元；存款余额3008亿元；贷款余额1391亿元；不良贷款率4.77%。

按总资产排名，北京农商银行是中国最大的农村商业银行及中国第20大商业银行。

重庆农商行：2010年赴香港上市，成为中国首家上市农商行。

截止2010年末资产总额2855.46亿元；存款总额2055.63亿元；贷款总额1210.25亿元；不良贷款率2.38%。

ⅩⅩ农村商业银行股份有限公司定向募股方案根据中国银监会关于完善商业银行资本补充机制的精神，为了补充本行核心资本，确保本行资本充足率持续满足监管要求，同时也为了进一步提升本行综合竞争能力，增强可持续发展能力，本行根据监管部门有关要求，在分析论证本行业务发展需要的基础上，拟定了定向募股方案，拟在今后适当时候择机实施定向募股，主要内容如下：本行拟在现有68.73亿元股本金的基础上，通过非公开的定向增资扩股，募集一部分资金增加注册资本，以实现资本充足率在一定期限内持续达到监管要求。

实施方案如下：一、定向募股数额按照本行以未来3年资本充足率持续保持12%以上为目标，本次定向募股需要增加发行的股份数额预计为25亿股左右（数额测算见附件）。

由股东大会授权董事会在不超过30亿股的范围内根据具体情况确定实际发行的股份数额。

二、投资者的出资及资金用途投资者按照不低于3元/股的价格认购新发行的股份。

投资者的出资用于增加注册资本。

股东大会授权董事会在不低于3元/股的价格的基础上，对发行价格进行调整。

三、组织实施的基本原则本次定向募股严格按以下原则组织实施：（一）坚持依法合规；（二）确保足额募集；（三）控制股东人数；（四）优化股东结构。

四、股份发行确定方式（一）在发行过程中，优先定向考虑本行现有持股额度较大的大型法人股东。

（二）在优先定向募集的本行现有大型法人股东能够足额认购本次新发行的股份的情况下，本行其他股东不再认购本次新发行的股份。

（三）投资者认购起点额为1亿股。

认购上限（与现有持股数合并计算）以银监部门规定的单户最高持股比例为限。

（四）按上述认购起点额实施，如不能足额募集，则适当调低认购起点额，并适当扩大募集对象范围。

（五）由股东大会授权董事会根据实际情况确定选定投资者的方式。

股东大会授权董事会在能够提高募集资金效率、有利于顺利完成的前提下，对本条上述内容进行调整。

五、募集对象（一）本次定向募集对象拟在现有股东中选择。

ⅩⅩ银行股份有限公司ⅩⅩ年增资扩股公告根据ⅩⅩ银行股份有限公司（以下简称“本行”）ⅩⅩ年第一次临时股东大会会议决议、第四届董事会第三十八次会议决议，并经中国银行业监督管理委员会ⅩⅩ监管局核准，本行将进行增资扩股，具体方案如下：一、发行股份的类型本次增资扩股发行股份的类型为人民币记名式普通股，每股面值为人民币1元。

二、股权登记日本次增资扩股的股权登记日为ⅩⅩ年7月25日。

三、增资扩股目标本次增资扩股的目标是从现有的股份总额8.58亿股扩至10.725亿股，拟募集股份总额为2.145亿股。

四、募集对象及认购方式本次增资扩股募集对象限定为股权登记日下午17∶00本行登记在册的所有股东。

所有（配）入股资金必须以现金方式出资认购，且必须是合法的自有资金，严禁用信贷资金认购。

五、募集比例和价格本次募集按各股东在股权登记日所持有的本行股份数，以每10股募集 2.5股的比例向全体股东募集股份，募集价格为每股人民币2.71元。

按前述方式计算出的可认购股份计至个位数，如果出现不足一股的小数，则按“四舍五入”原则处理。

六、募集程序及时间1、有意参与本次募集的股东（境外法人股东除外）可于本公告发布之日起缴交认购资金，且应于ⅩⅩ年8月10日下午17∶00前将认购资金划入本行的指定专用账户内，逾期未缴纳认购资金或逾期未签署并提交指定材料的，视同放弃认购权（备注：缴款的账户、方式等要求详见“特别提示”）。

2、参与本次募集的自然人股东、非自然人且非企业法人股东仅需按本公告要求缴纳入股资金；参与本次募集的企业法人股东除按本公告要求缴纳入股资金外还需签署并提交与本次募集相关的《确认暨承诺函》、《关联关系披露函》和《授权委托书》各一式两份，并均须加盖企业法人公章和法定代表人签章。

3、鉴于境外法人股东出资程序的特殊性，境外法人股东采取先意向登记后缴款的方式。

有意参与认购的境外法人股东应于ⅩⅩ年8月10日下午17∶00前向本行办理意向登记，登记时需签署并提交与本次募集相关的《确认暨承诺函》、《关联关系披露函》和《授权委托书》各一式两份，并均须加盖企业法人公章和法定代表人签章。

消化90亿不良不良贷款北京农商行增资筹备上市4月29日，北京农村商业银行对外宣布，完成总额134.316亿元的增资扩股工作，注册资本金由50.75亿元增至95.52亿元。

同时，该行简称更名为“北京农商银行”。

北京农商银行目前已启动了上市筹备工作，专门成立了IPO办公室。

但该行行长王金山坦言，从财务指标来看，“距离上市银行的标准还有距离”，上市还没有时间表，尽管通过此次增资扩股化解了约90亿元不良资产，该行截至2010年末的不良贷款率仍然高达4.77%，显著高于同业水平，同时，抵债资产中部分农村集体土地无法过户，无法处置的问题，目前也未有确切的解决方案。

王金山表示，北京农商银行正致力于提高内部管理的精细化水平，从去年开始进行了客户结构和资产结构的调整，今年初聘请了普华永道设计全面风险管理体系，管理水平和资产质量已经出现显著的积极变化。

不良贷款压降据悉，此次增资扩股，实际发行股份44.772亿股，每股对价3元，募集资金134.316亿元。

按照此前披露的方案，募集资金的三分之二用于消化不良资产，三分之一进入资本金。

此举消化不良资产约90亿元，使其截至2010年末的不良贷款率比2009年末下降2.71个百分点。

但4.77%的不良率仍然显著高于商业银行的1.13%平均不良贷款率。

显然，不良贷款率过高是上市的“拦路虎”之一。

而且，本次不良率显著下降是靠增资扩股购买不良资产，未来则主要靠银行自身经营化解不良，压力更大。

从拨备覆盖率来看，北京农商银行距离同业也有差距，2010年末仅为109.15% ，而商业银行2010年末整体拨备覆盖率为217.7%。

对此，王金山坦言，北京农商银行的多项财务指标“距离上市银行的标准还有距离”，但该行正在积极努力，效果已经显现。

比如，拨备覆盖率已经较2009年末增加43.83个百分点，今年底预计能达到150%。

对于不良贷款率的压降，王金山透露，目前最新的不良贷款率数据已经接近4%，今年年底计划压降到3.5%，明年则要进一步压降到3%以内。