投行创新业务简介XXXX12

投资银行业务创新分析一个企业要持续发展，并在行业中保持领先地位，必须拥有核心业务，即品牌优势，而且要不断对其品牌赋予新的内容。

投资银行的发展壮大，亦要走品牌之路。

世界著名的券商，尽管经营广泛，但都有一项或几项独具特色的业务，在业内有非常大的影响力，他们靠自己的品牌赢得了客户的信赖，获得了良好的经营效益。

投资银行应完善业务结构，发展企业投资顾问、资产重组、债转股、收购兼并等业务，跳出一级、二级市场的局限。

目前，随着证券投资基金数量的不断增加、保险基金的陆续入市，以及将来养老基金的入市，我国证券市场对股票指数期货、期权等金融衍生工具的需求日渐强烈。

投资银行应以核心能力的培养和发展为中枢，努力开拓符合自身条件的特色业务空间，通过结构性调整应对外来竞争的同时，正确分析自己的长处和短处，进行市场定位，利用好时机抢先起步，抢占市场份额，走特色化经营之路。

1. 投行的业务创新能力1.1 投行业务创新的基础分析业务创新是投资银行的灵魂，是投资银行的生命线、活力源泉、生存发展的支撑点及利润增长点，21世纪投资银行的重点仍将是金融业务创新。

不断创新已成为投资银行业基本的思维方式、重要的竞争手段和风险管理技术。

设计、开发新的金融业务、新的金融产品和金融工具，尤其是资本市场不曾有过的、具有独特性能的新金融业务产品，是投贷银行的重点研究课题。

公司需要利润，利润依靠业务创新提供更满意、更有效的金融工具，以提高自身的核心竞争能力，战胜竞争对手。

从金融创新的生成机理看，投资银行业务创新都是与经济发展阶段、金融环境密切联系在一起的。

以美国投资银行为例，可清晰地发现这样一种运行轨迹。

美国现代投资银行业始于20世纪30年代。

1933年，美国《格拉斯——斯蒂格尔法》(《Glass-Steagall Act》)顺利通过，法案规定从事投资业务的银行将必须同从事存款与贷款业务的银行分离。

J．P摩根公司其投资银行部门便从整个银行中分离出去成立了新实体摩根·斯坦利公司，成为现代投资银行业产生的标志。

中信银行投行业务介绍第一篇：中信银行投行业务介绍附件:中信银行投行业务明细一、融资服务1、银团贷款产品概述银团贷款又称辛迪加贷款，是指由获准经营贷款业务的多家银行或非银行金融机构，采用同一贷款协议，按商定的期限和条件向同一借款人提供资金的贷款方式。

产品特点与传统的双边贷款相比，银团贷款具有以下特点：贷款金额较大，一家银行难以独自承担。

贷款风险由银行根据参贷份额比例共同承担，贷款收益按照参贷份额比例分配。

贷款基于相同的条件，使用同一贷款协议。

业务流程①中信银行作为牵头行的业务流程：中信银行对银团贷款项目的借款人和项目进行初步筛选，与借款人就银团贷款的牵头安排及核心条件初步达成一致。

中信银行与金融同业进行初步接洽，就银团贷款的基本条件进行市场测试，以市场测试为基础与借款人就贷款条件进行修正。

中信银行按照授信流程进行审查，确定自身参与贷款的份额。

审批通过后中信银行向借款人发出融资建议书，明确融资条件，借款人接受融资建议向牵头行签发筹组银团的委托函。

中信银行将借款人、担保人提供的资料编辑形成信息备忘录，供其他银行参考，同时聘请律师对借款人、担保人进行尽职调查并出具法律意见书。

中信银行向同业金融机构发出正式组团邀请函，在得到金融机构正面反馈并取得保密承诺函后，提供信息备忘录供其参考，要求其在规定的时间内做出答复。

组团成功后，安排签署银团贷款协议。

由代理行负责贷款执行和贷后管理工作。

②中信银行作为参加行的业务流程根据牵头行发出的参与银团的邀请函，中信银行结合自身资金头寸和借款人资信情况进行独立的判断和评审，做出是否立项的决策。

立项后，中信银行投资银行产品经理对借款人和授信项目进行调查，发起和推动项目审批。

审批通过后，向牵头行通知中信银行参贷份额，并根据牵头行的安排签署银团贷款协议，发放贷款。

适用范围符合国家经济发展规划的大型能源、交通、通信等基础设施建设，大型机电设备引进、飞机和船舶租赁等重点项目。

实力雄厚、经营情况良好、信用等级较高的大中型企业（集团）的中长期流动资金需求。

财务顾问类财务顾问产品描述根据客户需求，为客户的资本运作、资产管理、债务管理等活动提供诊断、咨询、分析等一揽子解决方案，主要分为常年财务顾问、专项财务顾问及新型财务顾问。

常年财务顾问是为企业提供日常咨询、管理等传统服务，其主要包括财务分析、专业刊物信息、日常信息咨询、行业分析、政策咨询等业务；专项财务顾问业务是为客户设计具有针对性的特色服务，包括一揽子金融产品方案设计、税务筹划、风险管理、资产负债管理、关系协调、企业战略规划等服务；新型财务顾问业务是依托资本市场和新型融资产品，根据政府机构、大型企业、中小企业及个人客户不同情况和投融资需求，为其提供投资银行全面金融解决方案，主要包括境内外IPO、并购重组、股权投资、买壳上市、理财产品、产业基金、资产管理、债券发行、股票增持等服务。

适用对象各类型企业及机构客户。

服务内容日常信息咨询、行业、政策财务诊断分析、资产负债管理、企业战略规划、全面财务顾问方案设计、财务诊断报告及建议书、提供尽职调查报告、编制财务模型（估值模型）、协助选择相关中介机构、参与谈判和准备相关协议，参与公开招标或路演、撰写信息备忘录等。

并购与重组产品描述并购一般是指兼并、合并和收购；重组主要包括股权重组、资产重组、债务重组、机构重组、人员重组等。

中国建设银行既可以担任并购交易中并购方的并购财务顾问，也可以担任被并购方的并购财务顾问，全面提供并购财务顾问业务的一揽子服务；同时，也可以对企业资产、债务、机构、人员等方面的重组提供顾问服务。

中国建设银行能够提供并购重组服务的并购交易类型包括但不限于：资产收购、股权收购（间接并购、上市公司增强控制权、增资收购、新增资本与原有股权收购混合型等）及承债式收购等。

适用对象境内外并购方企业、被并购方企业及具有重组需求的企业客户。

服务内容主要包括尽职调查、并购能力压力测试、交易结构设计与实施、目标企业估值、协同效应分析、融资方案设计与实施、负债结构优化与重组、整合方案设计与实施八个专项服务。

投资银行新业务简要介绍★信托理财信托理财业务是一种借助信托平台，通过信托产品和我行或他行理财产品的组合，即“信托+理财”的形式，为优质客户提供结构化融资服务的一种金融工具组合创新产品。

我行收益主要在于资金价格与客户信托贷款的价差。

产品特点：1、综合成本不仅远低于一般信托计划，也低于银行同期贷款，可使企业实现低成本融资；2、通过股权类信托计划募集的资金可以作为项目资本金。

信托理财融资渠道主要包括：1、直接向总行资产管理部推荐。

在省行贷款审批权限内的，由省行审查信用风险，同意并落实前提条件后，直接向总行资产管理部推荐； 2、向总行公司部推荐发行信托计划。

超出省行审批权限的，需向总行公司部信贷项目池推荐，由总行授信审批部审查信用风险，和资产管理部理财资金对接；3、直接和信托公司或其他股份制银行合作，由信托公司提供资金或者由其他股份制银行发行理财产品提供资金。

信托理财目标客户：1、以市建投、省高速、交投、海恒、滨投、科实和皖能等大公司客户为主体的公司类项目；2、以世纪金源、恒大和绿城等房地产客户为主体的房地产项目；3、优质中小企业集合类信托理财项目。

★信贷资产转让信贷资产转让是指出售方银行将其所享有的贷款债权的所有权利全部或部分地转让给购买者的交易形式。

产品适用情形：1、出售方银行希望将贷款全部或者部分转移出资产负债表；2、借款人同意或者不反对出售方银行针对贷款进行交易。

目标客户：一年内贷款即将到期、信用等级较高的客户，比如：合武铁路、安联高速和合肥市建投等。

★短期融资券和中期票据短期融资券和中期票据是指我国境内具有法人资格的非金融企业，在银行间债券市场发行并约定在一定期限内还本付息的有价证券。

短期融资券期限最长不超过365天，中期票据期限为3-5年。

发行基本条件：1、发行对象：一般为AA-（含）以上；2、发行方式：在银行间债券市场公开发行；3、发行规模：企业自主确定，最高不超过企业净资产的40%；4、发行价格：市场化发行；5、担保规定：无担保，完全凭借企业信用发行。

创新型投资银行业务介绍1. 引言创新型投资银行（Innovative Investment Bank）是指在传统银行业务基础上通过创新手段实现差异化和增值的一类金融机构。

这些银行通过整合金融、技术和创新等资源，为客户提供更具有个性化和定制化特点的服务，以满足客户在资金融通、投资咨询、并购重组等领域的多样化需求。

本文将介绍创新型投资银行的核心业务及其特点。

2. 投资银行业务概述投资银行业务是指一类专门为企业和政府等机构提供融资、并购、市场咨询等高端金融服务的业务。

传统投资银行主要依托于股票发行、债券承销以及并购重组等传统业务模式。

然而，随着金融市场不断发展和创新，创新型投资银行逐渐崭露头角，为客户提供更多元化、差异化的服务。

3. 创新型投资银行的核心业务创新型投资银行的核心业务可以分为以下几个方面：3.1 融资服务创新型投资银行通过设计与市场需求相适应的融资产品，为客户提供更具个性化的融资服务。

除了传统的股票发行和债券承销等服务之外，创新型投资银行还可以提供私募股权融资、绿色债券发行等创新型融资方式，满足企业和机构对于资金融通的需求。

3.2 并购重组创新型投资银行在并购重组领域也具备一定的竞争优势。

它们通过深入的市场调研和行业分析，为客户提供精准的并购咨询，帮助客户实现战略投资和资源整合。

在并购重组过程中，创新型投资银行可以利用互联网和大数据等技术手段，提供更快速、高效、准确的决策支持。

3.3 投行业务咨询创新型投资银行不仅仅提供传统的投资银行业务，还为客户提供投行业务咨询服务。

在客户制定投资战略、资产配置等方面，创新型投资银行可以提供专业的意见和建议，为客户保驾护航。

与传统投资银行相比，创新型投资银行更加注重技术创新和数据分析的应用，通过数据驱动的方式为客户提供更精准的咨询服务。

3.4 创新投资产品创新型投资银行还致力于设计和推出创新的投资产品，以满足客户对于风险和收益的不同需求。

这些投资产品可以是结构化产品、量化投资产品、杠杆产品等。