客户档案管理表

省:
城市:
客户编码:单位名称:座机电话:
传真:办公地址:邮编:注册地址:企业性质:
法人代表:身份证号:开户银行:帐号:
增值税号:
注册资金:
主要经营项目:社会人际关系资源:店面面积(㎡):仓库面积(㎡):办公面积(㎡):销售辐射地区:
送货车台辆:
销售人员数量:姓名:
职务:姓名:职务:姓名:
电话:
职务:姓名:
电话:职务:
资产构成流动资金:贷款额:
固定资产合计:
客户销售总额：
与我公司合作年限:
销我公司占比率：
年度:
2013年2014年2015年2016年
2017年
2018年目标计划额实际完成额库存率
年终结清货款率主要作物种植面积
业务主要联系人:客户单位（盖公章）登记备案：
客户业务负责人（签字）备案：四、客户业务办公手续备案：后附附件：
1、客户单位营业执照复印件
2、客户法人身份证复印件
三、客户市场信息：
主要病、虫、草害我公司适销品种
客户主要销售厂家
主销产品销售量
二、客户销售信息: 客户档案登记表 NO：
一、基础信息:。

客户方参与人员
姓名
职位
手机
电话
QQ
邮箱
备注
我方参与人员
姓名
职位
备注
详细纪要：
客户
一、客户基本信息搜集阶段
营销人员：填表日期：201-9-
客户来源
金总讲课转介绍中介其它
企业名称所属行业法人表企业规模（近期）
销售额：
注册资本
利润率：
成立时间
人员数量：
股东人数
是否有股权计划
是否做过绩效权激励
企业基本情况介绍
已沟通情况介绍
客户主要联系人：
姓名
职位
手机
电话
QQ
邮箱
备注
二、专业沟通阶段
第一次沟通客户上门经邦上门现场沟通
咨询师：填表日期：201-9－10
主要竞争对手
标杆企业
和一客户案例
协助举证客户
姓名
职位
手机
举证时间
客户方参与人员
姓名
职位
手机
电话
QQ
邮箱
备注
我方参与人员
姓名
职位
备注
1、林业、农业（米业的加工、葡萄园）。
2、投资与羸利基本持平。
3、现在有7个部门，未来在上海、广州设立分公司。
4、项目与投资人都来自于地市。
5、如何让其它人参与、如何复制、如何做大。
6、金融传播中心、金融投资中心、项目发展中心、风险投制中心围绕项目而设置；投资人关系中心、投资人管理中心、基金管理中心、人力行政中心；战略发展中心、财务中心。
7、建议：
第二次沟通客户上门和一上门现场沟通
咨询师：填表日期：201-

客户签名/留存印签填表日期：
拜访客户记录表
拜访目的：□关系经营 （□客户生日 □定存到期通知 □停利停损通知 □其他）
□推介商（□基金 □保险 □理财产品 □其他）
□开户 □更新客户资料
□理财规划 □要求转介绍
拜访日期
拜访方式
拜访结果
客户需求
备 注
客户经理姓名：
□投资型保单 □外汇
H、过去投资渠道：□证券公司 □基金公司 □银行 □网络购买 □其他
I、希望客户服务方式：□电话 □短信 □邮寄DM □银行面谈 □EMAIL
J、希望收到市场信息频率：□一个月 □一季 □半年
K、平常获得本银行产品相关讯息方式（可复选）：□报纸 □杂志 □网络 □银行□季刊 □客服中心 □其他
□50～100万□100万以上
二、投资理财经验及需求调查：
A、投资经验（可复选）：□本币 □外币 □保险 □股票 □期货 □基金 □黄金 □房地产
B、投资信息取得来源或方法：
□证券商或证券顾问公司等专业机构提供
□自行搜集分析 □本银行 □其他
C、对投资风险承受度：□保守型（-5%～+5%）□稳健型（-15%～+15%）
华为客户信息档案表
客户姓名：联系电话：编号：
客户出生年月日联系地址：
客户来源：□客户推荐 □存量客户 □自己开发 □其他
一、用户基本资料：
1、行业类别：□学生 □军工/教职 □金融业 □信息业 □制造/营建业
□餐饮娱乐业 □家管 □新闻/媒体 □自由业 □其他
2、职务： □一般职员 □技术人员 □业务人员 □中高阶主管
□积极型（-25%～+25%）
D、基金类别喜好（可复选）：□股票型 □债券型 □平衡型 □海外型 □组合型 □资产证 □货币型 □其他

特优客户 普通客户 一般客户
省份
北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 海南省
客户档案登记表
序号 客户编号 客户姓名
1
HAB101
2
HAB102
3
HAB103
4
HAB104
5
HAB105
6
HAB106
7
HAB107
8
HAB108
9
10
11
12
13
14
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17
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19
20
21
客户1 客户2 客户3 客户4 客户5 客户6 客户7 客政治面貌 文化程度 联系地址 联系电话
11****19919012***5 14****19874312***6 13****19784532***7 21****19939042***8 23****19698813***9 32****19945564***0 36****19924532***1 34****19913892***1 43****19932301***3 54****19919012***4 21****19972912***8 43****19953212***4 44****19935833***7 23****19923312***8 37****19933012***1 35****19937822***9 34****19734412***3 51****19849932***3 44****19864612***6 35****19839032***4 62****19944012***5