3 蓝思科技2016年公司债券推介材料

2014年郑州高新国有资产经营有限公司公司债券募集说明书摘要发行人郑州高新国有资产经营有限公司牵头主承销商联席主承销商二〇一四年月声明及提示一、发行人声明发行人董事会批准本期债券募集说明书及本摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及本摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽职声明本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，履行了勤勉尽职的义务。

四、律师事务所声明律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说明书及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

五、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读债券募集说明书及有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。

主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。

六、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在债券募集说明书中列明的信息和对债券募集说明书作任何说明。

投资者若对债券募集说明书及本摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

七、信用承诺发行人、主承销商、会计师事务所、评级机构、律师事务所及河南省发展和改革委员会均按要求出具了信用承诺书，承诺将依据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。

16国开13 债券募集说明书债券募集说明书一、概述本债券募集说明书（以下简称“本说明书”）旨在对16国开13债券（以下简称“本债券”）的募集情况进行说明，使投资者充分了解本债券的相关信息，从而作出理性的投资决策。

二、发行主体介绍1. 发行人：16国开13债券的发行人为16国开发银行（以下简称“发行人”），是一家独立法人机构，依法设立并合法运营。

2. 发行目的：本次债券的发行旨在筹集资金用于支持16国开发银行的发展项目，推动经济发展，提升资源配置效率。

三、发行情况介绍1. 债券分类：本次发行的债券为固定利率、无担保债券，总额为xxx亿元。

2. 债券期限：本次债券的期限为xxx年。

3. 募集方式：本次债券采取公开定价方式进行募集。

四、债券基本特征1. 债券面额：每张债券面额为xxx元。

2. 利率计息方式：本债券的利率为固定利率，按年付息。

3. 债券偿还方式：本债券到期一次性偿还本金。

五、风险揭示1.发行人信用风险：投资者应意识到购买本债券存在发行人信用风险，即发行人无法按时足额支付债券本金和利息。

2.利率风险：由于本债券的利率为固定利率，当市场利率上升时，本债券的利率可能不具竞争力。

3.流动性风险：本债券的流动性可能受到市场供需关系等因素的影响，存在无法及时变现或以较低价格变现的风险。

六、募集资金用途本次发行的债券募集资金将主要用于16国开发银行推动经济发展、支持基础设施建设、促进绿色金融发展等方面。

七、中介机构本次债券发行除发行人外，还涉及以下中介机构的参与：1. 承销商：负责销售债券，并协助发行人进行市场营销和宣传工作。

2. 评级机构：对本债券进行信用评级，并提供评级报告，帮助投资者了解本债券的风险等级。

3. 律师事务所：负责起草法律文件，确保本次债券发行过程合法合规。

八、法律法规本债券发行遵循相关法律法规的规定，与投资者签订债权债务关系。

九、其他事项本债券尚存在其他事项，详见《16国开13债券发行公告》。

蓝思科技曲面玻璃与双面玻璃受机构关注作者：暂无
来源：《网印工业》 2016年第9期
8月25日晚间，蓝思科技发布2016年半年度报告。

公司业绩下滑较大，上半年实现营业收入56.58亿元，同比下降34.66%；净利润为2 . 4 7 亿元，同比下滑63.92%。

消费电子产品市场尤其是智能手机及平板电脑市场日趋饱和，行业竞争激烈，公司中高端产品的销量受到一定冲击。

蓝思科技最新财报刚披露，8月29至9月1日期间，就有4批次合计19家机构登门，加上前一工作日（8月26日）的调研记录，公司连续4个交易日迎5批机构造访。

其中不乏华夏基金、野村证券、台湾人寿等知名机构。

比起上市公司业绩增长的快慢，机构有时更看重预期。

市场预期的修正过程也可能蕴藏着较好的投资机会。

调研记录显示，机构重点关注蓝思科技定增募投方向之一3D曲面玻璃的生产情况，以及公司下半年新产品构成及产销构成。

公司表示，3D曲面玻璃占公司收入的比例目前还比较小，募投项目“3D曲面玻璃生产项目”仍然在建设期，公司3D曲面玻璃的良率处于行业中的最高水平，价格约为2.5D玻璃的3-5倍。

目前市面上采用双面玻璃外观设计的品牌主要是三星、小米、vivo、OPPO、华为等，占据整个智能手机市场的比例还不大，蓝思现有产能完全能够满足市场需求。

如果未来领导品牌或外观设计潮流转向双面玻璃的话，公司将打通产能瓶颈并适当增加产能。

蓝思科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 602,646.89 万元，发行数量为不超过10,000 万股。

本次募集资金在扣除发行费用后实际募集资金将用于以下项目：单位：万元序号项目名称预计投资总额拟募集资金金额1 蓝宝石生产及智能终端应用项目（变更建设内容）340,239.81 340,239.812 3D 曲面玻璃生产项目162,407.08 162,407.083 补充流动资金100,000.00 100,000.00合计602,646.89 602,646.89 本次非公开发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计划投入上述项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

一、本次发行的背景全球智能终端产品市场规模巨大且持续增长，根据 IDC 预测，2015 年全球智能手机出货量将达到 14.47 亿台并预计在 2019 年达到 19.28 亿台，保持 7.5% 的年增长率；此外，可穿戴设备将在未来继续保持爆发式增长，根据 IDC 预测，2015 年全球可穿戴设备的出货量将达到 4,570 万台，而 2019 年的出货量将达到1.26 亿台，保持 45%的年增长率；同时，智能可穿戴设备与既有智能设备的结合应用将有望拉动新一波智能手机的需求增长。

智能终端产品防护屏的耐磨性、防划痕、高硬度市场需求强烈，蓝宝石生产工艺不断成熟，生产成本不断降低，为蓝宝石应用于智能终端产品防护屏提供了基础。

除此以外，随着市场对智能手机、平板电脑等智能终端产品外观的审美要求变化以及工艺技术的进步，3D 曲面玻璃的需求不断增长。

南京市创新投资集团债券募集说明书一、募集说明南京市创新投资集团作为投融资服务的专业机构，为了满足公司发展所需资金，决定发行债券，特向广大投资者进行债券募集。

二、债券基本情况1.债券名称：南京市创新投资集团债券2.票面总额：XXX亿元3.发行对象：合格机构投资者及个人投资者4.发行方式：公开发行5.偿还方式：按照约定利率支付利息，到期一次性偿还本金6.债券期限：XXX年7.债券起息日：XXXX年XX月XX日三、债券风险提示1.市场风险：债券价格将受到市场供求和利率变动的影响，可能存在价格波动风险。

2.信用风险：发行方可能存在违约风险，即无法按时支付利息或本金。

3.利率风险：债券价格会随市场利率的变化而波动，可能导致投资者无法获得预期收益。

4.信息披露风险：与企业的其他证券一样，投资者必须根据公开披露的信息对债券进行风险评估。

四、债券收益南京市创新投资集团债券的收益主要包括两个方面：固定利率和到期本金。

1.固定利率：本债券的利率为X%，每年支付一次，按年度计息，按定期支付。

具体付息日与本金偿还日将在相关文件中明确规定。

2.到期本金：债券到期后，投资人将收到100%的票面金额。

五、债券募集资金用途本次债券募集所得资金将用于南京市创新投资集团的投融资项目，包括但不限于：1.项目投资：将用于投资各类创新项目，提升集团的技术研发和产业转型升级能力。

2.债务偿还：将用于偿还集团的短期债务，提高债务偿还能力。

3.其他运营资金：将用于支持集团的日常经营活动，确保公司的正常运营。

六、债券评级南京市创新投资集团债券将由权威的信用评级机构对其进行评级，以提供投资者参考。

评级结果将在公开发行前予以公布。

七、申购和认购方式债券申购和认购采取公开方式进行，投资者可通过指定的金融机构或线上平台进行申购，按照相关规定填写申购书并支付申购款项。

八、债券发行结果公告债券发行结果将在发行结束后，通过南京市创新投资集团公告、报刊媒体和互联网平台等渠道进行公布。

软件商业计划书模板篇一：软件公司商业计划书某软件公司的商业计划书某软件公司─────────────────────────────────────────────────────────────────友情提示：推荐下载格式更正确、更美观的件公司的商业计划书XXXX计算机信息技术有限公司商业计划书二零零一年三月前言选择XX就等于选择成功因为我们拥有杰出的领导者卓越的管理团队创新的知识员工广阔的市场前景目录第一节公司基本情况及未来发展战略一、公司基本情况二、创业人员的背景及素质三、公司的发展规划第二节公司产品及市场分析一、公司产品、特点及优势二、行业和市场三、公司的独特性和市场竞争力四、竞争对手的优势及劣势第三节融资需求和财务预测一、公司目前的财务状况和资本结构二、融资需求三、财务分析汇总表四、财务分析第四节公司运营和管理一、公司发展战略二、公司的组织结构和管理模式三、人力资源规划四、软件开发管理五、市场策略六、外部支持七、资本运营第五节投资方的介入和退出一、投资建议二、投资方在公司经营管理中的地位和作用三、资本退出第六节风险及对策一、风险二、对策第一节公司基本情况及未来发展规划一、公司基本情况1、公司的成立与目标XXXX计算机信息技术有限公司是由XX省交通厅联运中心、深圳亚桥软件公司、北京方正新世纪公司共同投资组建的有限责任公司，是一家专门致力于交通行业信息化研究和软件开发的高新技术企业。

公司现有总资产620万元人民币。

?注册地址：XXXXXXXXXXXXXXXX?注册资本：壹佰贰拾万元?法定代表人：XX?成立时间：XXXX年6月?经营宗旨：顾客的高满意度、股东的高回报率、员工的广阔发展空间?目标：面对交通行业信息化改造领域广阔的市场前景，我们的目标是：立足交通领域，推动和加快交通行业信息化建设，用三年时间，把XX建设成为交通行业信息化应用软件产业基地。

?公司的技术、市场发展过程公司自成立以来，便承担着XX省交通行业信息化建设的重任。

阳谷华泰非募资金12亿元搬迁扩建为抓住市场机遇、提高市场占有率和竞争力，山东阳谷华泰化工股份有限公司决定非公开发行股票募集资金不低于12亿元，实施搬迁扩建，扩大产能和产品种类。

阳谷华泰表示，募集资金主要用于3个方面。

一是投向高性能橡胶助剂生产项目约3.39亿元。

实施年产2万吨高性能橡胶助剂不溶性硫黄（分两期建设）、年产1.5万吨高性能橡胶助剂促进剂M和年产1万吨高性能橡胶助剂促进剂NS。

二是投向年产3.2万吨橡胶助剂搬迁升级改造项目约5.86亿元。

厂区搬迁到经济开发区新址后，采用更清洁化工艺扩大原有部分橡胶助剂产品的生产规模，并推出部分新的橡胶助剂产品。

对老旧设备进行淘汰，项目全部实现DCS控制。

项目预计2016年12月开工建设，2018年12月试运行。

三是补充流动资金约2.5亿元。

非公开发行募集资金到位后，将为公司持续发展提供必需的资金保障，有助于提升公司的产业规模和业绩水平，为研发并生产新产品、拓展业务市场机会提供营运资金保障，也有利于缓解业务快速增长对流动资金的需求，优化资本结构。

自首发上市以来，阳谷华泰一直专注于橡胶助剂的生产、研发、销售。

在环保核查日趋严格、产品升级与市场竞争加剧等多重因素驱动下，部分环保及技术更新不达标、资金实力不强的企业开始降低开工负荷，并将逐步退出市场。

阳谷华泰凭借溶剂法等多种清洁工艺，大大降低生产中废水及其它废弃物的排放量，产品的环保成本与规模优势明显。

由于公司的生产工艺短期内难以被复制，且新的生产工艺逐渐被应用，阳谷华泰的市场占有率不断提高。

同时，随着技术水平的提高与新产品的研发，阳谷华泰产品也有望凭借成本优势逐步进入国外厂商长期占据的高端市场。

（昊天）乌海将新增一橡胶助剂项目乌海中津精细化工有限公司负责运营的橡胶助剂及配套产品项目近日通过环保部门的环评，从环境影响角度考虑准予建设。

该项目位于乌海市海南西来峰经济开发区，由天津渤海精细化工有限公司和乌海日昇化工有限公司共同投资，总投资达68561.49万元，其中环保投资约10135万元，占总投资的14.8%。

债券发行交流材料范文模板尊敬的债券发行交流材料评审委员会：我是XXX公司的债券发行项目经理，非常荣幸有机会向您展示我公司计划发行的债券项目。

我特意准备了这份债券发行交流材料，以便能够向您详细介绍我公司的背景、债券发行的目的和预期效果，并提供了具体的发行计划和使用资金的安排。

希望您能够审阅并对我们的债券发行项目给予宝贵的意见和建议。

一、公司背景介绍我公司成立于XXX年，是一家在XXX行业具有良好声誉和长期发展潜力的公司。

我们专注于XXX领域，拥有自主研发的核心技术和先进的生产设备。

多年来，我们通过不断创新和优质的产品服务，不仅获得了广大客户的认可，也在市场上建立了良好的品牌形象。

二、债券发行目的为了支持公司的持续发展和扩大规模，我们计划发行债券。

通过债券资金的募集，我们将用于以下几个方面：1. 扩大产能：我们计划增加生产线的配置，提高生产能力，以满足日益增长的市场需求；2. 技术研发：我们将加大研发投入，提升产品技术，增强公司的创新能力；3. 市场拓展：债券资金将用于市场推广和渠道建设，以进一步增强公司的销售能力和市场竞争力；4. 偿还债务：债券资金的一部分将用于偿还公司已有的借款和到期债务，以降低负债压力。

三、发行计划我们计划发行总额为XXX的债券，采用XXX方式进行发行。

具体的发行计划如下：1. 发行对象：债券将面向机构投资者和个人投资者发行，以扩大投资者基础和市场覆盖面；2. 发行期限：债券的期限为XXX年，以满足不同投资者的需求；3. 发行利率：我们将根据市场利率水平和公司的风险评级确定债券的发行利率，以确保投资者获得合理的回报；4. 偿付方式：债券的利息和本金将按计划按期支付给投资者，以确保投资者的权益得到充分保障。

四、使用资金的安排我们将按照以下比例使用债券资金：1. 扩大产能：占比XX%；2. 技术研发：占比XX%；3. 市场拓展：占比XX%；4. 偿还债务：占比XX%。

五、预期效果通过债券发行，我们有信心实现以下目标：1. 提升产能：债券资金将加速扩大产能规模，以满足市场需求的增长；2. 强化创新能力：增加研发投入将推动技术创新和产品升级，提升公司的核心竞争力；3. 提高市场份额：债券资金将用于市场推广，增强品牌影响力，进一步巩固市场地位；4. 降低财务风险：债券资金的一部分将用于偿还债务，降低公司的负债压力，改善财务状况。