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X X资产管理有限公司私募基金客户回访管理规定1 目的为了规范公司私募基金募集行为，保护投资者及相关当事人合法权益，及时、真实掌握根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》等法律法规文件规定，特制定本管理规定。
2 适用范围本规定适用于客户回访人员对客户进行的例行回访和针对特别客户的特定回访。
3 职责3.1客户回访人员根据客户资料制订《客户回访计划》，包括客户回访目的、回访方式、回访时间、回访内容等。
3.2客户回访人员根据公司业务情况结合客户特点选择适合的回访方式。
全面了解客户的需求和对服务的意见，并认真填写《客户回访记录表》，回访结束后汇总形成《客户回访报告》。
3.3主管领导负责审阅《客户回访记录表》、《客户回访报告》，对回访记录和结果进行审查，并提出指导意见。
3.4客户回访人员负责对《客户回访计划》、《客户回访记录表》、《客户回访报告》进行汇总存档，按照客户分类后建立客户档案，以备参考。
4 流程4.1 调取客户资料（1）客户回访人员根据公司客户资料库和客户回访的相关规定，对所保存的客户信息进行分析。
（2）客户回访人员根据客户资料确定要回访的客户名单。
（3）客户回访人员根据客户资料确定每个客户回访的具体目的。
4.2 客户回访准备客户回访人员根据客户资料制订《客户回访计划》，包括客户回访的大概时间、回访目的、回访内容等。
应根据公司业务情况结合客户特点选择适合的回访方式。
4.3 实施回访（1）回访的方法采用电话通讯方式回访。
（2）回访内容：详细了解客户投资相关产品过程中的有关情况，包括销售人员是否存在不当推介与销售行为、是否存在承诺收益率行为、是否对产品可能存在的风险情况进行了完整披露等。
（3）回访行为要求在回访中，如遇客户疑问的，应认真解释，如客户投诉，要认真处理顾客的投诉、不满、疑惑等，应诚实、可信，并且对公司负责，对客户负责。
回访中如发现其它部门存在违规情况的，需如实记录，并上报公司风控合规部门。
企业回访表
本次回访是为了更好地了解客户的需求和满意度，以便我们为您提供更优质的服务。
以下是您对我们企业的反馈和建议：
1.您是否对我们的服务满意？
非常满意满意一般不满意非常不满意
2.您认为我们的产品有哪些优点和不足？
优点：
不足：
3.您对我们服务的哪些方面最满意？
4.您认为我们需要改进哪些方面？
5.您是否愿意推荐我们的产品或服务给其他人？
是否
6.您对我们的售后服务是否满意？
非常满意满意一般不满意非常不满意
7.您对我们的产品或服务有哪些建议或意见？
8.您认为我们的产品或服务与竞争对手相比有哪些优势和不足？
优势：
不足：
9.您是否希望我们提供更多的产品或服务？如果是，请具体说明。
10.您是否愿意留下您的联系方式，以便我们在需要时与您联系？该信息不强制填写。
联系方式：XXX-XXXX-XXXX（不强制填写）
再次感谢您对我们企业的支持和信任。
我们将不断努力改进产品和服务，以满足您的需求。
如果您有任何其他问题或需要帮助，请随时与我们联系。
祝您一切顺利！。
客户回访记录表及客户回访计划表客户回访记录表客户名称：被访人：职务：地址：Email：传真：邮编：类别：□使用人员□管理人员回访方式：□首次电话回访□常规电话回访□现场回访□其他回访时间：年月日产品购买时间：年月日回访内容：您好，打扰了，请问是X先生/女士吗？我是XXX的客户回访人员，感谢您购买我们的产品，可以打扰您几分钟问您几个问题吗？）1、产品质量评价：（以下问题可根据客户或产品特点自行添加）一.请您对我司XX产品使用情况进行评价：A.很稳定，几乎没有报修B.较稳定，没有较大的系统、产品事故C.一般，不够稳定二.您对我司产品系统功能操作方面的评价是：A.好B.一般C.功能不够完善D.操作繁琐三.您对我司公司整体质量评价是：A.好B.一般C.较差2、公司服务响应情况和评价：一.请您对我公司客服工程师的服务态度评价：A.很好，热情、周到、耐心B、较好，能较耐心C、差，没有耐心，态度恶劣二.请您对我公司客户服务的响应速度满意度评价：A.满意B.较满意C.不满意三.请您对我公司客服工程师技术水平程度评价：A.好B.较好C.一般D.差四.请您对我公司客服人员服务承诺方面的实现情况评价：A.很好，都实现了B.较好，尽力而为之C.差，基本实现不了五.客服过程中是否存在乱收费现象：A.有B.没有六.您对于我们服务的整体满意度：A.满意B.较满意C.不满意3、意见和建议：您认为我公司在产品、服务哪方面需改进或者有什么要求，请提出您的宝贵意见）处理方式及结果：电话或现场答复记录：遗留问题：遗留问题处理跟踪：提交日期：解决结果跟踪：客户意见：回访记录人员填写日期：主管审批日期：注：1.此单用于回访服务时填写。
2.此单由回访人员填写，回访结束后提交部门主管领导审批后，交公司本部门文员归档。
3.服务人员现场回访完毕后，请客户签名盖章确认。
华正通售后部2014年客户回访计划书部门：华正通售后部日期：2014年1月10日一、总序为了更好的服务于客户，促使我公司的通讯语音设备的二次销售机会。
我售后部门对2014年计划回访，自2011年1月份至2013年11月份售出的通讯语音产品。
其中包含的产品有深圳WS824国威、加拿大赛纳、佛山昌德讯、深圳唐信及进口程控交换机产品。
该类服务对象，产品均是大中型设备，或是比较有二次开发有潜力的客户。
经过2013年第四季度的二次销售的情况来看，没有详细的计划和实施方法，更没有相关的经验借鉴。
在长达一季度的摸索期得到了一个验证，回访必须有专人来做，二次销售要具备销售相关的知识，还必须有想做的思路和技巧的人去做。
所以现在制定可行性的计划，为更好的完成每年的回访客户的数量，使客户对我公司的产品满意度更高。
针对2014年的客户回访及二次销售计划，我部门根据现有的技术和设备力量，并合理的安排实施。
二、目标目标一：在具体时间内回访定量的客户。
本次计划时限为9个月，2014年2月10日开始到2014年11月10日结束，目前统计的客户信息数量是304户。
并以三个月为一个阶段进行回访，共三个阶段；第一阶段是2014年2月10日开始到2014年5月10日结束，回访的是2011年所购买产品的客户，共计133户。
第二阶段是2014年5月11日开始到2014年8月10日结束，回访的是2012年所购买产品的客户，共计90户。
第三阶段是2014年8月11日开始到2014年11月10日结束，回访的是2013年所购买产品的客户，共计81户。
目标二：在具体的人数内达到一定的二次销售量。
主要负责人1名，助理2名，共计3人组成。
负责人的成交率大于60%，助理的成交率大于40%。
销售额根据公司规定的每个月的销售额都必须大于2000元，而我要求达到的是负责人每个季度5000元以上，助理每个季度3000元以上。
并且保证成交率的同时兼顾利润点，并且严格按照《售后销售规章制度》进行回访和二次销售。
通知公司重要客户回访安排尊敬的各位同事：根据公司发展战略和客户关系管理的需要，为了更好地维护和拓展与重要客户的合作关系，我们计划对部分重要客户进行回访。
通过此次回访，旨在了解客户的最新需求和反馈，及时解决问题，提升客户满意度，促进业务合作的深入发展。
回访对象本次回访对象为公司认定的重要客户名单，具体名单已由销售部门提供，涵盖了各个业务领域的重要客户代表。
请各位同事查阅相关名单，确保对应客户信息准确无误。
回访时间安排为了确保回访工作的顺利进行，我们将根据客户的时间和地点情况，提前与客户预约回访时间。
具体回访时间安排如下：日期： 2022年10月10日至2022年10月20日时间：上午9:00-12:00，下午14:00-17:00地点：客户办公地点或约定地点请各位同事提前与客户确认好回访时间，并做好相关准备工作。
回访内容在回访过程中，我们将主要围绕以下内容展开交流和沟通：感谢与问候：表达对客户长期以来的支持与信任，并传达公司对客户的诚挚问候。
业务回顾：回顾双方合作历程，总结合作成果和经验，了解客户对我们产品和服务的使用情况及意见建议。
需求了解：详细了解客户当前的需求和问题，探讨如何更好地满足客户需求，提供个性化的解决方案。
合作展望：展望未来合作机会，介绍公司最新产品和服务，共同探讨未来合作发展方向。
回访准备为确保回访工作的顺利进行，请各位同事做好以下准备工作：资料整理：准备好与客户相关的资料和文件，包括合同、报价单、产品手册等。
沟通技巧：提前做好沟通准备，了解客户背景和需求，做到心中有数、口中有词。
团队配合：各部门之间密切配合，形成合力，确保回访工作高效有序进行。
回访总结与跟进完成回访后，请各位同事及时总结回访情况，并将重要信息记录在案。
针对客户提出的问题和建议，及时跟进解决，并向相关部门反馈。
同时，建立健全的客户档案管理制度，持续跟踪客户需求变化，为未来合作奠定基础。
最后，希望各位同事能够充分重视此次重要客户回访工作，在交流互动中增进彼此了解与信任，在合作共赢中实现更大发展！祝工作顺利！此致敬礼公司管理团队敬上。
客户回访记录表篇一:客户回访记录表篇一:客户回访制度一、总则1.目的1)提高客户对公司服务的满意度。
2)全面了解客户的服务需求和消费特点。
3)提高公司信誉，传播公司客户服务理念。
2.适用范围本控制程序适用于客户服务专员对客户进行的例行回访和针对大客户的特定回访。
二、调取客户资料1.客户服务专员根据公司客户资料库和客户回访的相关规定对所保存的客户信息进行分析。
2.客户服务专员根据客户资料确定要拜访的客户名单。
3.客户服务专员根据客户资料确定每个客户拜访的具体目的。
三、客户拜访准备1.制订回访计划客户服务专员根据客户资料制订《客户回访计划》，包括客户回访的大概时间、回访内容、回访目的等。
客户服务专员要根据公司业务情况结合客户特点选择适合的回访方式。
2.预防回防时间和地点(1)客户服务专员及时同客户联系，与客户预约回访的时间和地点。
(2)时间和地点的预约要充分考虑客户的时间安排，不打扰客户。
3.准备回访资料客户服务专员根据《客户回访计划》准备客户回访的相关资料，包括客户基本情况(姓名、职务、年龄等)、客户服务的相关记录和客户消费特点等。
四、实施回访1.客户服务专员要准时到达回访地点。
2.客户服务专员要热情、全面了解客户的需求和对服务的意见，并认真填写《客户回访记录表》。
3.回访结束后，客户服务专员要及时将回访的相关资料归还给公司，如果由于客观原因确实无法归还，应报客户服务主管批准。
五、整理回访记录1.客户服务专员在结束回访的第二天应根据回访过程和结果，根据《客户回访记录表》，填写《客户回访报告表》，主要对客户的回访过程和回访结果进行汇总和评价。
2.主管领导审阅客户服务主管对客户服务专员的《客户回访记录》、《客户回访报告表》进行审查，并提出指导意见。
六、资料保存和使用1.客户服务部相关人员对《客户回访记录表》进行汇总，并经过分类后由专人负责保存。
2.相关市场开拓部参考客户回访的相关资料制订《客户开发计划》和客户销售策略。
2。
此单由回访人员填写，回访结束后提交部门主管领导审批后，交公司客服部门归档。
客户回访计划区域：编制人：部门主管:什么是客户回访客户回访是企业用来进行产品或服务满意度调查、客户消费行为调查、进行客户维系的常用方法，由于客户回访往往会与客户进行比较多的互动沟通，更是企业完善客户数据库，为进一步的交叉销售, 向上销售铺垫的准备，认真的策划就显得尤为重要。
客户回访是客户服务的重要内容,做好客户回访是提升客户满意度的重要方法。
客户回访对于重复消费的产品企业来讲，不仅通过客户回访可以得到客户的认同，还可以创造客户价值。
我们对很多企业的客户回访进行分析后，得到的结论是客户回访不会只产生成本，充分利用客户回访技巧，特别是利用CRM来加强客户回访会得到意向不到的效果。
一般来说，客户对于具有品牌知名度或认可其诚信度的企业的回访往往会比较放心，愿意沟通和提出一些具体的意见。
客户提供的信息是企业在进行回访或满意度调查时的重要目的。
如果企业本身并不为人太多知晓，而回访又策划的不好，往往很难得到客户的配合, 得不到什么有用信息，更有可能会对企业及其形象造成负面影响. ［编辑]客户回访的技巧一、面带微笑服务每天重复做同样的工作，产生心理疲劳，缺乏兴奋点是再所难免的.精神上不亢奋，在工作上就会懒散，表情上就会显得淡漠.在这种情况下，笑从何谈起？公司不可能为了员工兴奋,而频繁更换员工的工作岗位,如果每个岗位上都是生手操作，必然造成工作质量的下降。
所以每一个员工都应该明白惟有调整好心态，高高兴兴地去对待每一天工作。
打个比喻“与一位从未谋面的客户打电话，通过声音可以想象对方此时此刻的心情.这是因为人都有通过声音去想象别人容貌的习惯。
如果我们说话时没有微笑，听筒另一边的客户即使没有看见,也同样可以感觉得到。
因此，我们进行回访工作也必须要面带微笑的去说话. 二、话术规范服务话术规范服务是服务人员在为服务对象提供服务过程中所应达到的要求和质量的标准,话术规范服务是体现一个公司的服务品质。
私募基金客户回访管理规定及工作流程、回访计划表XX资产管理有限公司私募基金客户回访管理规定1目的为了规范公司私募基金募集行为，保护投资者及相关当事人合法权益，及时、真实掌握根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》等法律法规文件规定，特制定本管理规定。
2适用范围本规定适用于客户回访人员对客户进行的例行回访和针对特别客户的特定回访。
3职责3.1客户回访人员根据客户资料制订《客户回访计划》，包括客户回访目的、回访方式、回访时间、回访内容等。
3.2客户回访人员根据公司业务情况结合客户特点选择适合的回访方式。
全面了解客户的需求和对服务的意见，并认真填写《客户回访记录表》，回访结束后汇总形成《客户回访报告》3.3主管领导负责审阅《客户回访记录表》、《客户回访报告》，对回访记录和结果进行审查，并提出指导意见。
3.4客户回访人员负责对《客户回访计划》、《客户回访记录表》、《客户回访报告》进行汇总存档，按照客户分类后建立客户档案，以备参考。
4流程4.1调取客户资料（1 ）客户回访人员根据公司客户资料库和客户回访的相关规定，对所保存的客户信息进行分析。
（2）客户回访人员根据客户资料确定要回访的客户名单。
（3）客户回访人员根据客户资料确定每个客户回访的具体目的。
4.2客户回访准备客户回访人员根据客户资料制订《客户回访计划》，包括客户回访的大概时间、回访目的、回访内容等。
应根据公司业务情况结合客户特点选择适合的回访方式。
4.3实施回访（1）回访的方法采用电话通讯方式回访（2）回访内容：详细了解客户投资相关产品过程中的有关情况，包括销售人员是否存在不当推介与销售行为、是否存在承诺收益率行为、是否对产品可能存在的风险情况进行了完整披露等。
（3）回访行为要求在回访中，如遇客户疑问的，应认真解释，如客户投诉，要认真处理顾客的投诉、不满、疑惑等，应诚实、可信，并且对公司负责，对客户负责。
客户回访记录表Customer Service Management System I。
Customer Follow-up Process1.Customer Follow-up PlanDate: ____/____/____Customer Follow-up XXX:Follow-up Method:Planned Follow-up Date:Purpose of Follow-up:Follow-up Cost Budget:Company XXX:Date:Note: This form should be panied by the "Customer n Form." Follow-XXX:1.Phone2.Email3.Face-to-face4.OtherPlanned Follow-up Object and Method:2.Customer Follow-up Record FormNumber:Date: ____/____/____Customer Name:Service n:Product n:Date of Visit:Visit Record:Customer Signature:Date:Follow-up XXX:Excellent。
Good。
Fair。
Poor。
Very Poor Visit Problems。
XXX:Supervisor Approval Signature:Approval Date:Countermeasures and ns。
Key Points of Follow-up: 3.Telephone Follow-up Record FormNumber:Customer Name:Contact Phone Number:Follow-up Time:Purpose of Follow-up:Follow-up Content:Follow-up Results:4.Customer Follow-up Report Form Number:Date: ____/____/____Follow-up Time:Purpose of Follow-up:Main Content of Follow-up: Customer n of the Product:XXX:Customer n of the Service:XXX Service:XXX Service: Problems XXX-up: XXX:XXX:Follow-up XXX: Follow-up Method: Follow-up Object: Follow-up Results: Follow-up XXX: Follow-up Method:Follow-up Object:Follow-up Results:Customer Follow-up Management SystemArticle 1 PurposeIn order to standardize customer follow-up work。
