关于发行中小企业私募债券的请示3

关于申请公开发行企业债券的请示致：***相关部门请示：根据我公司现阶段的经营发展需要，我们计划进行公开发行企业债券的申请。

为此，请您审批并提供相应的指导和支持。

具体事项如下：一、申请背景与目的我公司自成立以来，凭借优质的产品和卓越的服务，已在行业内取得了良好的市场地位和声誉。

为进一步扩大公司规模与产能，提升产品质量与研发能力，拓展国内外市场份额，我们计划通过发行企业债券融资，满足资金需求，推动公司良性发展。

二、企业债券融资计划1.融资规模及用途根据公司当前发展需求及资金筹措计划，我们拟发行总额为X亿元的企业债券。

债券将主要用于以下方面：（1）固定资产投资：购置先进设备、完善生产线、提升产能；（2）研发创新：加大研发投入，培育核心竞争力；（3）国内外市场拓展：加强市场推广，提升品牌影响力。

2.债券类型和期限为吸引更多优质投资者参与，我公司将发行分为不同期限的企业债券，包括X年期、X年期等，满足不同投资者的需求，提高融资效率和成功率。

3.发行方式和机构我们计划通过公开发行的方式进行企业债券的发行，具体发行方案将由专业的金融机构协助制定和执行，以确保公平公正，保证成功发行。

三、申请程序及所需材料为了顺利推进企业债券的发行，我公司将按照相关法规和规定，提供下列所需材料：1.企业债券发行方案：包括融资规模、期限、利率等详细内容；2.财务状况和经营情况报告：详细说明公司的财务状况、盈利能力和偿债能力等情况；3.公司治理和风险管理报告：介绍公司治理结构、风险管理体系等情况；4.发行人信用评级报告：由评级机构对我公司信用状况进行评级；5.法律法规合规报告：说明我公司在相关法规和规定下的合规情况，以及提供的法律文件备案等。

四、请示意见及保障措施1.请示意见请相关部门审批通过我公司发行企业债券的申请，支持和指导我公司的融资计划，并给予必要的配合和帮助。

2.风险控制措施为保证融资过程的合规性和风险控制，我公司将严格按照相关法规和规定开展债券发行工作，建立健全风险管理体系，确保债券发行过程的合规性和安全性。

上海证券交易所中小企业私募债券业务试点办法第一章总则第一条目的和依据为进一步促进中小企业融资便利化，加强资本市场服务实体经济的功能，特制定本办法。

第二条试点范围本办法适用于在上海证券交易所（以下简称“我所”）进行中小企业私募债券业务试点的企业。

第三条定义1. 中小企业：按照国家有关规定划定的中小企业范围。

2. 私募债券：指债券的发行对象为特定投资者，非公开发行的债券。

3. 私募债券业务试点：指在试点范围内开展中小企业私募债券业务活动。

第二章试点内容第四条试点对象中小企业符合试点条件，经上海证券交易所审核并获得批准的，可以进行中小企业私募债券业务试点。

第五条试点条件中小企业私募债券业务试点应符合以下条件：1. 中小企业的市值小于500亿元人民币；2. 中小企业具备一定规模、较好的财务状况和良好的信用评级；3. 私募债券的发行规模、期限及相关条款符合监管要求。

第六条试点程序1. 试点企业应申请参与中小企业私募债券业务试点，并提供相关资料；2. 上海证券交易所组织专业机构对试点企业进行评估和审核；3. 核准通过的试点企业可开展相关私募债券业务活动。

第三章监管要求第七条风险管理试点企业应制定风险管理措施，确保债券发行和偿还过程的安全性和稳定性。

第八条报告监测试点企业应按照监管要求定期报送相关信息和报表，并接受监管部门的监测。

第九条法律合规试点企业应遵守相关法律法规，不得从事损害债券市场稳定和投资者合法权益的行为。

第四章扶持政策第十条相关政策支持试点企业获得中小企业发展基金等相关政策支持。

第十一条随时终止试点如发现试点企业有违规操作或存在严重风险，上海证券交易所有权随时终止该企业的试点参与资格。

第五章附则第十二条本办法的解释权归上海证券交易所所有。

第十三条本办法自公布之日起施行。

（完）。

发行债券申请书（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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《上海证券交易所中小企业私募债券业务指引试行》上海证券交易所中小企业私募债券业务指引试行一、背景介绍中小企业是经济发展的重要组成部分，它们在就业、创新和经济增长方面发挥着重要作用。

然而，由于中小企业的规模较小、资金需求较大，它们通常难以通过传统的融资渠道获得足够的资金支持。

为了解决中小企业融资难的问题，上海证券交易所推出了中小企业私募债券业务。

本文档旨在介绍上海证券交易所中小企业私募债券业务指引试行的相关内容。

二、中小企业私募债券业务的定义中小企业私募债券是指由上海证券交易所发行和交易的面向中小企业的非公开发行债券。

中小企业私募债券业务允许中小企业通过私募债券发行获得资金。

三、中小企业私募债券业务的适用范围中小企业私募债券业务适用于满足以下条件的中小企业：1. 在上海证券交易所交易的中小企业板块注册的企业；2. 实施创新驱动发展战略；3. 具备合规运营的企业。

四、中小企业私募债券的发行与交易流程中小企业私募债券的发行与交易流程如下：1. 中小企业提交发行申请：中小企业携带相关材料提交发行申请，包括企业基本信息、融资计划、资金用途等。

2. 发行审核与批准：上海证券交易所对发行申请进行审核，包括对企业的资信状况、融资需求等进行评估。

3. 发行准备：中小企业按照上海证券交易所的要求完成发行准备工作，包括法律文件的准备、募集资金的准备等。

4. 发行公告：上海证券交易所发布中小企业私募债券的发行公告，在指定时间和地点进行投资者路演。

5. 投资者认购：投资者根据发行公告，按照个人或机构的资金需求进行认购。

6. 打款与发债登记：投资者将认购款项打入指定账户，并完成相应的发债登记手续。

7. 上市交易：中小企业私募债券在上海证券交易所上市交易，投资者可通过交易所的交易系统进行买卖。

五、中小企业私募债券业务的优势中小企业私募债券业务相较于传统融资方式具有以下优势：1. 降低融资成本：中小企业私募债券的发行利率相对较低，有助于中小企业降低融资成本。

关于申请公开发行企业债券的请示尊敬的领导：本人所在公司计划申请公开发行企业债券，经过充分的调研和论证，现就此向您请示。

一、背景介绍我公司是一家具备一定规模和实力的大型企业，多年来在市场上良好运营，具有较高的信誉和声誉。

为了进一步扩大公司的业务规模和加强资金管理，我建议申请公开发行企业债券。

二、申请意义1.多元化融资渠道：债券发行可以提供一种与银行贷款、股权融资相互补充的融资方式，增加公司的融资渠道多样化，降低融资成本。

2.优化资本结构：通过债券发行，公司可以合理配置资本结构，降低财务风险，提高公司的信誉度和竞争力。

3.提升知名度：公开发行企业债券可以提高公司的知名度和影响力，增强品牌价值，为未来的市场拓展打下基础。

三、债券发行计划1.发行规模：根据市场需求和公司融资需求，拟申请发行总额为XXX亿元的企业债券。

2.债券期限：考虑到公司的经营情况和融资规模，拟申请发行期限为X年的企业债券。

3.发行利率：根据当前市场利率水平和公司信用评级水平，拟申请发行利率为X%。

四、债券资金运用计划1.业务拓展：债券发行所筹集的资金将主要用于扩大公司的生产规模，进一步开展新的业务，提升公司的盈利能力和市场份额。

2.债务偿还：债券发行所筹集的资金将用于偿还公司的短期债务，降低公司的偿债风险。

3.流动资金：一部分债券发行所得将用于补充公司的流动资金，确保公司日常运营的正常进行。

五、债券发行保障措施1.上市申请：债券发行完成后，我公司将依法依规申请在某某交易所挂牌上市，接受更加规范透明的监管，增加投资者信心。

2.交易制度：建立完善的债券交易制度和风控机制，确保债券交易的公正、公平、透明。

3.缴款保证：发行债券前，我公司将按照相关规定缴纳一定保证金，保证债券的顺利发行。

六、风险提示1.市场风险：债券发行存在利率风险、流动性风险等市场风险，我公司将加强风险管理和控制措施，降低风险发生的可能性。

2.经营风险：债券发行后，我公司将加强内部控制和财务管理，确保资金的安全使用和偿债能力。

债券发行申请尊敬的债券发行部门：我公司决定向市场发行债券，以满足公司资金需求和未来发展规划。

特此向贵部门提交本次债券发行申请，希望得到您的审批和支持。

一、债券概述1. 债券种类：本次拟发行的债券为公司债券。

2. 发行总额：本次拟发行债券总额为XXX万元。

3. 债券期限：债券期限为X年，到期一次性还本付息。

4. 债券利率：债券利率根据市场情况确定，以与同期限同类型债券的市场利率为依据。

二、债券发行计划根据市场需要和公司实际情况，我公司拟定以下债券发行计划：1. 发行对象：债券将面向合格投资者公开发行。

2. 发行方式：通过私募方式进行发行，发行对象将通过私下协商确定。

3. 发行起止日程：拟计划于XXXX年X月X日启动债券发行，持续X天，达到拟定发行总额为止。

4. 发行费用：我公司将承担债券发行所产生的相关费用，如印刷费、承销费、审计费等。

三、债券用途本次债券发行所得款项将主要用于以下方面：1. 偿还到期债务：用于偿还公司已到期的债务，保障债务偿付的连续性和稳定性。

2. 资金补充：用于公司日常运营资金补充，保障公司正常经营及业务发展。

3. 项目投资：用于公司核心业务项目的投资，促进公司业务扩展和提升。

四、申请材料清单我公司将向贵部门提交以下申请材料，请核对并告知是否缺失或需要补充：1. 债券发行申请书；2. 公司法定代表人授权书；3. 公司章程；4. 公司近期财务报表及审计报告；5. 评级机构对我公司信用评级报告；6. 公司其他资质证明材料。

五、风险提示投资债券具有一定风险，请投资者在决策前仔细阅读相关风险提示书，并根据自身风险承受能力谨慎投资。

六、承诺和保证我公司在此向贵部门作出如下承诺和保证：1. 本次债券发行程序合法、合规，并符合相关法律法规的要求；2. 提供的申请材料真实、准确、完整，并能提供任何相关辅助材料和资料；3. 债券发行后，我公司将按时足额支付本金和利息，并确保债券持有人的合法权益；4. 予以贵部门的批准后，我公司将按照相关规定及时完成发行工作。

益城投字[2008]85号签发人：邓正安
关于申请发行2008年企业债券有关问题的
请示
益阳市国资委：
我公司作为市城市建设的投融资平台，经公司董事会认真研究，拟于2008年向国家发展与改革委员会申请发行不超过10亿元企业债券，用于城市建设项目投资。

公司董事
会在集体研究决策的基础上，制定了《2008年益阳市城市建设投资开发有限责任公司企业债券发行方案（草案）》（见附件），现将该方案呈报，恳请审批。

专此请示。

附：《2008年益阳市城市建设投资开发有限责任公司企业债券发行方案（草案）》
二〇〇八年十二月十一日。

关于调整专项债券项目的请示
尊敬的领导：
我是XXX部门的一名员工，现就调整专项债券项目一事向您请示。

经过初步评估，我发现目前的专项债券项目存在一些问题，需要进行调整和优化。

具体来说，以下是我提出的调整方案：
1. 项目目标调整：根据当前经济形势和市场需求变化，我们可以重新评估项目目标是否适应现实情况，并进行调整。

这样可以确保项目的可行性和实施效果。

2. 资金分配优化：当前专项债券项目的资金分配可能存在不合理之处，需要对各项目进行再次评估和优化。

我们应当将更多的资金投入到具有长期经济效益和社会影响的项目中，以最大程度地提高资金利用效率。

3. 项目周期调整：根据实际需要和项目进展情况，我们可以考虑对项目的工期和周期进行适当调整。

这样可以更好地保证项目的高质量和高效率完成。

4. 风险评估和控制：在项目实施的过程中，我们应该密切关注各种潜在风险，并采取相应的措施进行评估和控制。

这样可以有效地降低项目风险，确保项目的安全和顺利进行。

综上所述，我对目前的专项债券项目进行了初步调查和分析，并提出了上述调整方案。

我希望得到领导的指导和支持，以便能够进一步落实和完善这些调整措施。

同时，如果领导有其他更好的建议或指导意见，我也非常乐意接受并加以实施。

谢谢您的关注和支持！
此致
敬礼
XXX
日期。

中小企业私募债备案申请材料(深交所)————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：备案申请私募债券的备案申请，应当通过本所会员业务专区办理。

私募债券承销商登录本所会员业务专区，通过“公文及报表上传—中小企业私募债试点业务—备案材料提交”栏目提交备案材料，备案材料应当包括下列文件：（一）备案登记表和备案工作表（内容与格式见附件1、附件2）；（二）发行人公司章程及营业执照（副本）复印件；（三）发行人内设有权机构关于本期私募债券发行事项的决议；（四）私募债券承销协议；（五）私募债券募集说明书（内容与格式见附件3）；（六）承销商的尽职调查报告；（七）私募债券受托管理协议及私募债券持有人会议规则；（八）发行人经具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的最近两个完整会计年度的财务报告；（九）律师事务所出具的关于本期私募债券发行的法律意见书；（十）发行人全体董事、监事和高级管理人员对备案申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书；（十一）承销商通过中国证券业协会备案的文件；（十二）发行人董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东名册（内容与格式见附件4）；（十三）本所规定的其他文件，包括发行人与承销商保证私募债券备案材料电子文档与原件完全一致的承诺函等文件。

附件1：Back indexBack text中小企业私募债券备案登记表提交申请备案时间：【】年【】月【】日发行方式□单独发债□集合发债，发行人数量：【】个发行人相关信息名称公司类型□境内股份有限公司(非上市) □境内有限责任公司（非上市）经营范围主营业务内容行业类型□农林牧渔业□工业□建筑业□批发业□零售业□交通运输业□仓储业□邮政业□住宿业□餐饮业□信息传输业□软件和信息技术服务业□房地产开发经营□物业管理□租赁和商务服务业□其他未列明行业符合中小微企业范畴的依据从业人数【】营业收入【】资产总额【】其他财务指标净利润【】利息保障倍数【】净资产【】发行前资产负债率【】经营活动现金流净额【】发行后资产负债率【】计划发行金额募集资金用途发行人风险提示行业风险经营风险财务风险管理风险政策风险【】（若不适用，则填N/A）汇率风险【】（若不适用，则填N/A）其他风险【】（若不适用，则填N/A）其他信息【】（若不适用，则填N/A）债券全称债券承销商承销商联系人计划发行总额债券期限【】年计息方式选择□贴现式□零息式□利随本清式□附息式固定利率□附息式浮动利率，【具体条款】□其他，【具体条款】付息次数选择□无□每年付息一次□每年付息两次□每年付息多次，【】次/年还本方式选择□到期还本并支付最后一期利息□到期一次还本付息□到期按面值偿付□提前还本方式，【具体条款】债券风险提示利率风险流动性风险偿付风险资信风险其他风险【】（若不适用，则填N/A）拟定投资者范围投资者保护机制□聘请债券受托管理人，受托管理人为：【】□制定私募债券持有人会议规则偿债保障金专户开户银行名称偿债保障金专户账户号码限制股息分配措施其他措施【】（若不适用，则填N/A）附发行人或者投资者选择权条款□是【具体条款】□否附认股权或者可转股条款□是【具体条款】□否是否经资信评级□是资信评级机构主体评级债项评级□否是否附担保措施□是担保方式□信用保证□质押□抵押□其它担保物/担保人【担保具体条款】□否是否附其他增信措施□是【具体条款】□否仲裁机制其他重要信息【】（若不适用，则填N/A）发行人签章栏声明：本公司作为本期中小企业私募债券的发行人，现向深圳证券交易所申请本期中小企业私募债券备案发行，并保证承销商通过深交所会员业务专区提交的私募债券备案材料电子文档与原件完全一致；同时，本公司保证向投资者充分揭示相关风险情况，所提交的发行文件及信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关于同意***有限公司发行20**年中小企业
私募债券的决定
***有限公司：
你公司《关于非公开发行中小企业私募债券的请示》文件已收悉，经研究，决定如下：
一、同意你公司董事会提交之《关于非公开发行2014年***有限公司中小企业私募债券的议案》，具体内容如下：
1、发行规模：发行总额不超过人民币***万元。

2、发行方式：非公开发行。

3、发行期限：3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

4、筹集资金的用途：用于补充公司营运资金。

5、偿债保障措施：在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。

二、同意授权你公司董事会具体办理***有限公司20**年中小企业私募债券相关事宜。

此复。

（以下无正文）
（***有限公司关于同意***有限公司发行20**年中小企业私募债券的决定之签章页）
***有限公司（公司公章）
二〇**年月日。