企业并购与重组培训——企业是上市课程,企业培训讲师周红

专业为企业/培训机构提供师资。

企业投融资模式及融资工具课程大纲一、资本市场发展趋势分析1、宏观经济形势分析(1)世界经济格局变化(2)欧美及周边环境影响(3)应对模式与策略2、徽观环境透视(1)新形式下企业机遇与挑战(2)三中全会后资本市场十大商机(3)政府职能转变—自贸区与金融改革3、产业发展趋势与投融资(1)产业升级+结构性调整(2)九大行业并购整合专业为企业/培训机构提供师资。

(3)城镇化建设+土地金融二、投融资模式1、投融资的理解(1)基地+基金+投资银行(2)项目融资(3)企业融资(4)扩张、垄断、跨越式发展2、融资模式选择(1)有机生长(2)财务融资+股权融资(2)无机成长(3)内生式+外延扩张3、融资条件(1)商业模式+持续成长专业为企业/培训机构提供师资。

(2)公司治理+激励机制(3)退出途径+股东回报(4)风险控制+保险机制4、投资决策(1)政策环境(2)企业风险(3)市场检测(4)合作模式三、融资工具与方法(包括政府项目融资、实体企业融资)1、财务融资(1)立项要领(2)运作流程(3)担保标的(4)土地流转、债券、租赁、信托、贸易、BOTTOT等专业为企业/培训机构提供师资。

2、股权融资(1)POIPO(2)VC天使(3)私募、公募(4)产业投资基金3、特殊融资品种(地方政府投融资平台建设，做实做强投融资平台)(1)城市发展投资基金(2)房地产机会投资基金(3)土地流转信托(4)金融机构产品四、案例操作——实战型1、案例体验(1)案例陈述(2)投融资模式专业为企业/培训机构提供师资。

(3)资本运作2、案例分析(1)项目论证与评估(2)尽职调查(3)退出机制3、模拟操作流程(1)准备(2)尽调(2)谈判(2)实施(3)结果五、互动讨论、讲评1、提练课程要点2、实用性专业为企业/培训机构提供师资。

3、启发性。

企业资本运作课程大纲周红课程介绍企业资本运作的实质是把企业内部的存量资产进行整合和优化，与外部资本市场接轨，产生新的资本资源，对企业的资产进行剥离、置换、出售、转让等，从而形成形成企业资产证券化、去也改制股份化或者原有企业注销更换新主，以此改善企业资本结构或者债务结构。

资本运作的方式多种多样，不能一概而论，必须根据企业的具体情况选择相应措施。

本课程将集中阐述资本运作的各种形式。

课程特色系统全面：课程设计系统，最新的理论讲授使学员的战略思路拓展，并掌握现代企业资本战略规划及资本运营模式。

案例分析：本课程精选实际案例，通过思考、剖析等教学环节，提升学员资本运作的综合能力交流互动：在课程中，结合企业遇到的某个实际问题当堂分析，交流、总结，辅导学员进行工具演练。

适合学员各类企业的董事长、副董事长、执行董事、股东等决策者；投行、证券、资产管理等机构高层管理者。

课程时间2天（9:00-12:00,13:30-16；30 ）课程大纲第一节转增股本1.转增股本的意义2.庄增股本与送红股的异同3.转增股本需要考虑的问题第二节配股和增发1.向老股东配股2.定向增发第三节缩股、分立、换股1.缩股重组救急案例：泰阳证券投资获利案例：兰生股份明缩实扩案例：福星科技2.分立3.换股第四节通常采用的资本运作模式1.并购重组案例：三九集团收购哈龙滨酒厂2.股权投资3.吸收股份并购模式4.资产置换式重组模式5.以债权换股权模式案例：辽通化工股份有限公司成为我国尿素行业的大哥大6.合资控股式7.在香港注册后再合资模式8.股权拆细9.杠杆收购案例：银河数码动力收购香港电信10.战略联盟模式11.投资控股收购重组模式案例：杭州天目药业公司以资产入股形式宝临印刷电路有限公司改组为子公司主讲老师周红高级经济师、国家二级心理咨询师。

技术经济学硕士、医学心理学硕士。

现任北大纵横管理咨询公司专家级顾问、嘉富诚国际资本有限公司合伙人、对外贸易大学中国资本营运研究中心副主任，中国讲师经纪联盟讲师合伙人。

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财富管理课程大纲培训对象
企业家与银行、金融机构、理财规划师等
培训方式
公开课、内训
课程大纲
一、新经济时代的财富管理理念
1、宏观经济形式下金融市场
2、现金储蓄与理财规划
3、资产配置及投资组合
4、退休计划及遗产安排
5、风险管理与保险计划
二、企业权益性(股权)融资
1、天使投资
2、风险投资(VC)
3、私募股权投资基(PE)
4、公司上市融资(IPO)
5、兼并、收购、重组
三、企业结构性融资
1、应收账款融资;
2、存货融资;
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3、信托融资;
4、项目融资(包括BOT融资);
5、票据贴现融资;
6、租赁融资;
7、典当融资;
8、资产证券化。

四、企业财富管理
1、产业投资与融投资策略;
2、企业资产与个人资分离;
3、证券投资基金与基金投资策略;
4、税收筹划与财富管理;
五、企业家财富管理
1、家族基金管理
2、信托投资基金;
3、银理财产品。

4、第三理财
5、如何做好理财规划师
六、购买金融产品战略
1、黄金市场与黄金投资;
2、全球外汇市场与外汇投资;
3、债券市场与债券投资;
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4、期货市场与期货投资;
5、股指期货;
七、实务案例模拟
1、资产配置实战演练
2、理财规划与经纪服务。

企业并购与资产重组培训企业并购与资产重组是企业经营过程中非常重要的一项战略举措。

通过并购和资产重组，企业可以实现规模扩张、资源整合、降低成本、提升竞争力等目标。

为了帮助企业了解并购与资产重组的基本原理和操作流程，本次培训将重点介绍并购与资产重组的基本概念、分类、影响因素以及关键步骤等内容，希望能够为企业提供有关并购与资产重组的基本知识和技能。

一、企业并购的基本概念并购是指一个企业通过购买、兼并其他企业的方式，实现资源整合、控制权的增加以及产业结构优化的过程。

并购可以分为纵向并购、横向并购和跨国并购等不同类型。

纵向并购是指一个企业收购其上游或下游的供应商或客户企业，实现产业链的垂直整合；横向并购是指一个企业收购同行业其他竞争对手企业，实现市场份额的扩大和规模效益的提升；跨国并购是指一个企业收购海外企业，实现市场扩张、国际化经营等目标。

二、资产重组的基本概念资产重组是指企业通过出售、购买、置换、分割等方式，对自身经营过程中的资产进行调整和优化，以实现资源再配置、业务结构调整和风险分散的过程。

资产重组可以分为财务重组和战略重组两类。

财务重组是指企业通过调整资产负债结构、优化股权结构等方式，提高企业的财务状况和运营效率；战略重组是指企业通过合并、收购、分立、独立等方式，调整企业的业务结构和组织架构，以适应市场的变化和竞争的压力。

三、企业并购与资产重组的影响因素企业并购与资产重组的决策和实施过程中，有许多影响因素需要考虑。

首先是经济因素，包括市场需求、行业发展、竞争状况、财务状况等因素；其次是法律法规因素，包括公司法、证券法、反垄断法等相关法律法规的规定；再次是管理因素，包括企业战略、组织文化、人力资源等方面的管理能力和水平；最后还有风险因素，包括并购与资产重组所面临的市场风险、财务风险、法律风险等。

四、企业并购与资产重组的关键步骤企业并购与资产重组的实施过程可以分为策划阶段、尽职调查阶段、合同谈判阶段、实施阶段和整合阶段等几个关键步骤。

公司治理培训大纲主讲人周红2009-05-01第一章公司治理介绍第一节公司治理的实质第二节公司治理的内容第三节公司治理与管理的关系第四节公司治理治理基本模式第二章公司治理分析第一节股权结构分析第二节董事会的构成第三节监事会的作用第四节董事长的管理思路第五节经理层的责权利关系第六节公司治理与企业融资第七节公司治理与品牌战略发展第三章完善公司治理结构第一节董事会的构建第二节监事会的职责设计第三节经理层的激励与约束第四节董事长的责权利与监管第四章企业可持续发展与公司治理第一节企业发展的基本判断第二节企业发展的一般规律第三节可持续发展的评价第四节可持续发展面临的问题与应对情感语录1.爱情合适就好，不要委屈将就，只要随意，彼此之间不要太大压力2.时间会把最正确的人带到你身边，在此之前，你要做的，是好好的照顾自己3.女人的眼泪是最无用的液体，但你让女人流泪说明你很无用4.总有一天，你会遇上那个人，陪你看日出，直到你的人生落幕5.最美的感动是我以为人去楼空的时候你依然在6.我莫名其妙的地笑了，原来只因为想到了你7.会离开的都是废品，能抢走的都是垃圾8.其实你不知道，如果可以，我愿意把整颗心都刻满你的名字9.女人谁不愿意青春永驻，但我愿意用来换一个疼我的你10.我们和好吧，我想和你拌嘴吵架，想闹小脾气，想为了你哭鼻子，我想你了11.如此情深，却难以启齿。

其实你若真爱一个人，内心酸涩，反而会说不出话来12.生命中有一些人与我们擦肩了，却来不及遇见；遇见了，却来不及相识；相识了，却来不及熟悉，却还要是再见13.对自己好点，因为一辈子不长；对身边的人好点，因为下辈子不一定能遇见14.世上总有一颗心在期待、呼唤着另一颗心15.离开之后，我想你不要忘记一件事：不要忘记想念我。

想念我的时候，不要忘记我也在想念你16.有一种缘分叫钟情，有一种感觉叫曾经拥有，有一种结局叫命中注定，有一种心痛叫绵绵无期17.冷战也好，委屈也罢，不管什么时候，只要你一句软话，一个微笑或者一个拥抱，我都能笑着原谅18.不要等到秋天，才说春风曾经吹过;不要等到分别，才说彼此曾经爱过19.从没想过，自己可以爱的这么卑微，卑微的只因为你的一句话就欣喜不已20.当我为你掉眼泪时，你有没有心疼过情感语录1.爱情合适就好，不要委屈将就，只要随意，彼此之间不要太大压力2.时间会把最正确的人带到你身边，在此之前，你要做的，是好好的照顾自己3.女人的眼泪是最无用的液体，但你让女人流泪说明你很无用4.总有一天，你会遇上那个人，陪你看日出，直到你的人生落幕5.最美的感动是我以为人去楼空的时候你依然在6.我莫名其妙的地笑了，原来只因为想到了你7.会离开的都是废品，能抢走的都是垃圾8.其实你不知道，如果可以，我愿意把整颗心都刻满你的名字9.女人谁不愿意青春永驻，但我愿意用来换一个疼我的你10.我们和好吧，我想和你拌嘴吵架，想闹小脾气，想为了你哭鼻子，我想你了11.如此情深，却难以启齿。

讲座简介：企业上市全程指引，权威解读上市流程，深入探询上市利弊。

企业为什么上市？怎样选择上市时机？谁是企业上市最值得信赖的领路人？境内与境外，两个不同的资本环境，上市的成本与效率如何评价？请听企业上市资深顾问周红为您精彩讲解！讲师：周红北大纵横管理咨询公司专家级顾问，嘉富诚国际资本有限公司合伙人，中国对外经济贸易大学中国资本运营研究中心副主任。

曾任上市公司董事、副总、董事会秘书，是我国最早讲授《证券学》课程的专家。

专著《企业上市全程指引》，深受业界好评。

《我教你上市--企业上市全程指引》北大纵横管理咨询公司专家级顾问周红主讲。

股市是天使，它可以让企业搭上资本快车，走上超常规发展的道路。

股市也会突然变身为魔鬼，它会让企业市值大幅缩水，个人财富顷刻间化为乌有。

只有熟悉游戏规则，才能成为优秀玩家。

股市也不例外。

《我教你上市--企业上市全程指引》课程内容提要：第一集企业为什么要上市1.董事长要考虑的八大事项✓上市的目的是什么动机是什么✓企业上市的资质你是家底资产与负债要去掂量✓募集资金用途是否有同业竞争关联交易✓上市的地点国内香港✓上市的成本你是否能承受包括机会成本✓如何选择中介机构三师更主要的是券商✓必须考虑的风险因素系统工程，如何规避风险技术和资金储备要有✓能否一次获得通过我国是核准则2.企业上市的好处✓获得稳定的融资通道✓有利于分散风险✓理顺企业产权关系✓增加股东资产的流动性✓摆脱财务融资约束发新股发企业债增发✓提升企业品牌价值✓有利于招贤纳士✓股东财富批量增加上市就是为了融资，迅速做大做强，首先要做资本市场上有个准确定位，股东对上市的心理定位，是否有这个承受能力企业上市的问题✓要付出上市成本的✓面临被兼并的可能✓可能在上市之后的运作当中遭遇挫折最后你要付出一些代价理顺公司产权、资产等关系的成本可能远远比上市获得利益还要高，就不上市所以说上市，就必须有心理准备（成本、利益），否则就不要上市；上市后受公众监管，不自由，是否你能忍受失去企业控制权。

近年来，随着我国经济的快速发展，企业间的竞争日益激烈，重组并购成为了企业实现转型升级、扩大市场份额的重要手段。

近日，我有幸参加了一场关于重组并购的讲座，通过学习，我对这一领域有了更深入的了解，以下是我的一些心得体会。

首先，重组并购是企业发展的必然趋势。

在全球化、市场一体化的背景下，企业面临着巨大的竞争压力。

通过重组并购，企业可以整合资源、优化产业结构、提高市场竞争力，从而在激烈的市场竞争中立于不败之地。

此次讲座中，专家详细阐述了重组并购的背景、意义和作用，让我深刻认识到重组并购是企业发展的必经之路。

其次，重组并购需要遵循一定的原则和策略。

讲座中提到，企业在进行重组并购时，应遵循市场规律、法律法规，注重风险控制。

在并购过程中，要充分考虑双方的资源、文化、管理等方面的差异，制定合理的并购策略。

此外，要关注并购后的整合工作，确保并购成功。

这些原则和策略对我今后的工作具有重要的指导意义。

再次，重组并购涉及多个环节，需要专业团队协作。

讲座中介绍了重组并购的流程，包括目标企业选择、尽职调查、谈判、交割等环节。

这些环节环环相扣，任何一个环节出现问题都可能影响整个并购过程。

因此，企业需要组建一支专业团队，包括财务、法律、管理等方面的专家，共同参与并购工作。

此外，讲座还强调了重组并购中的风险管理。

企业在进行并购时，要充分了解目标企业的财务状况、法律风险、市场风险等，制定相应的风险应对措施。

同时，要关注并购后的整合风险，如企业文化冲突、管理团队不稳定等。

只有有效控制风险，才能确保并购的成功。

最后，讲座让我认识到重组并购需要不断创新。

随着市场环境的变化，企业需要不断创新并购策略，寻找新的并购机会。

同时，要关注并购后的整合创新，通过整合资源、优化产业结构，提升企业核心竞争力。

总之，此次重组并购讲座让我受益匪浅。

在今后的工作中，我将把所学知识运用到实践中，为企业的发展贡献力量。

以下是我的一些具体行动计划：1. 深入学习相关法律法规，了解重组并购的政策环境。

上市公司并购重组操作实务培训一、引言上市公司并购重组是指上市公司通过收购、合并、分立等手段，对其他公司、企业、资产进行整合和重组的行为。

目前，随着经济全球化的加速以及市场竞争的不断加剧，上市公司并购重组越来越成为企业发展战略的重要组成部分。

为了培养和提高企业领导层的并购重组业务能力，开展一场实务培训是非常必要和重要的。

二、培训内容1. 市场环境分析在企业进行并购重组之前，首先需要对当前市场环境进行全面分析。

这包括宏观经济环境、行业竞争格局、法律法规等方面的分析。

通过对市场环境的了解，企业可以更准确地把握并购重组的机会和风险，为后续的决策提供依据。

2. 并购重组策略制定制定并购重组策略是企业进行并购重组的第一步。

企业需要明确自己的战略目标和发展方向，然后根据市场环境和自身情况制定相应的并购重组策略。

在策略制定过程中，企业需要考虑并购方式、目标选择、定价标准等因素，并综合考虑风险和回报来确定最适合的策略。

3. 并购重组实施在实施并购重组时，企业需要进行尽职调查、协议谈判、审批和交割等一系列工作。

尽职调查是并购重组的关键环节，企业需要对目标公司进行详细的财务、法律和商业尽职调查，以确保并购重组顺利进行。

协议谈判阶段，企业需要与目标公司商讨合同条款、交易结构等事项，并最终达成一致。

在审批和交割阶段，企业需要履行相关法律程序，并完成交割事宜。

4. 并购重组后整合并购重组完成后，企业需要进行后续整合工作，以实现预期的利益和效果。

整合工作包括人员整合、资产整合、业务整合等方面。

企业需要确定整合的目标和方向，制定详细的整合计划，并采取有效的措施来推动整合工作的顺利进行。

三、培训方法为了使企业领导层更好地掌握并购重组的实务操作，培训可以采用多种方法。

首先，可以邀请行业专家和公司内部有丰富经验的人员来授课。

他们可以分享自己的实际经验，提供一些具体的案例和操作技巧。

其次，可以组织实地考察和观摩，并购重组的成功案例。

通过亲身参观和学习，企业领导层可以更深入地了解整个并购重组过程，并从中汲取经验教训。