2018年中国水务行业竞争情况及川投水务的竞争优势分析

2018年我国水务行业扩张分析三大方式拓展利润空间【组图】根据我国水务行业的特性，水务企业对外扩张的方式有三种可供选择，分别是异地扩张、海外扩张以及创新扩张。

前瞻产业研究院《2018-2023年中国智慧水务行业趋势前瞻与投资战略规划分析报告》对水务企业的扩张方式进行了汇总。

方式一：异地扩张我国水务行业具有鲜明的地域特征，水务企业进入新地区面临着政策、资金及资质壁垒，不过我国水务行业大都具有国有性质，在新地区、新项目方面具有背景优势。

除此之外，如碧水源、博天环境等优秀民营企业以及威立雅、柏林水务等外资企业具有优秀的技术、经验和资历优势，在水务项目方面竞争力相对较强。

因此水务行业尽管具有地域性，不过异地拓展仍是我国水务企业实现规模扩张的主要途径之一。

图表1：2018年5月至今不同水务企业项目汇总资料来源：前瞻产业研究院整理以深圳水务为例，其成立水务投资公司，从地方性水务服务商向全国性水务服务商转变。

2005年，深圳水务与天健集团合资成立了深圳市水务投资公司，为进军全国水务市场搭建了强有力的战略平台。

带着“共赢”与“以运营为核心”两大投资理念，集团确立了对外投资的“深水模式”，为所投资企业优化配置供排水资源，提高合资企业的整体运营效益。

截至2017年底，深圳水务集团总资产超过1400亿元，在全国7个省成功投资运作了36个水务项目，为全国2000多万人口提供优质、高效的水务服务。

图表2：深圳水务集团业务公司地域分布结构（单位：%）资料来源：前瞻产业研究院整理分析水务行业地域需求，我国华北地区、华南地区以及华东地区都具有较好的投资前景，水务企业在拓展这些区域的市场业务具有较大的利润增长空间。

图表3：我国水务行业地区需求规模比较资料来源：前瞻产业研究院整理方式二：海外扩张目前，我国海外地区水务市场空间巨大，如非洲大部分国家缺水严重，对水资源非常缺乏，因此供水市场需求较高。

当然，由于水务项目所需资金规模较大，且海外项目对技术有更高的要求，因此我国中小型企业海外投资存在较大的障碍，大型企业海外投资前景较好。

中国水务行业发展阶段、资源现状、发展优势及市场趋势分析一、发展阶段水务行业由原水、输水、净水、供水、售水、排水、污水治理、再生水回收利用和相关管网建设与维护、设备生产等一系列产业节点构成，是支持经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性产业，具有公用事业和环境保护的双重性。

伴随着水务改革的推进，水务行业发展主要可以分为三个发展阶段。

1）从1998年到2002年，供水领域随着城市化大力发展，供水市场化比例逐渐开始增加，同时供水普及率也不断升高，到后期城区的全面覆盖；2）从2003年到2013年，污水领域不断市场化，资本拉动，内资崛起，污水的增长量以及污水处理率不断地快速增长；3）从2014年之后，污水处理依然取得了很快的增长，水务行业步入大资本时代，市场化改革和多元主体涌现，产业格局不断重塑。

二、资源现状中国水资源总量丰富，人均水资源占有量低。

中国2018年水资源总量27462.5亿立方米，大约占全球水资源6%左右的比重，淡水资源居全球第四。

其中，地表水资源量为26323.2亿立方米，地下水资源量为8246.5亿立方米，地下水与地表水资源不重复量为1014.9亿立方米。

虽然我国水资源总量多，但由于人口数量庞大，人均用水量低，其中能作为饮用水的水资源有限。

2018年中国人均水资源量仅为1968.1亿立方米。

相比2017年，中国水资源总量减少了1298.7亿立方米，同比减少4.5%。

其中，地表水资源和地下水资源分布减少了1423.1亿立方米和63.1立方米，同比减少5.1%和0.8%。

中国人均水资源量减少101.0亿立方米，同比减少4.9%。

从水资源开发利用来看，2018年，全国供水总量6015.5亿立方米，占全年水资源总量的21.9%。

其中，地表水供水量达4952.7亿立方米，占供水总量的82.3%，地下水供水量为976.4亿立方米，占16.2%的供水总量，其他水源供水量占1.5%。

相比2017年，中国供水总量减少了27.9亿立方米。

2014-2018年中国水务行业深度调研及投资前景预测报告立本研究2014年7月目录第一章国际水务行业分析 (1)第一节全球水资源状况 (2)一、全球水资源基本情况 (2)二、全球水资源供给情况分析 (2)三、全球水资源利用情况分析 (2)四、全球水资源产业发展情况分析 (3)第二节国际水务行业管理概况 (3)一、国际城市水务行业管理概况 (3)二、国际城市水务管理经验剖析 (4)三、国际水价的形成模式与推行分析 (6)四、国外自来水行业经营形式分析 (7)第二章中国水资源状况 (10)第一节中国水资源状况 (10)一、中国水资源基本情况 (10)二、中国水资源供给情况分析 (10)三、中国水资源利用情况分析 (10)四、中国水资源保护情况分析 (11)五、2013年中国水资源供需分析 (12)第二节我国水资源面临的问题与对策 (15)一、我国流域性水资源管理困境 (15)二、我国水资源的有效管理机制 (17)三、水资源管理机制的实施要点 (19)四、我国水资源管理面临的挑战 (20)五、中国水资源的“十二五”规划 (21)第三节中国水资源利用战略 (22)一、我国水资源状况分析 (22)二、我国水资源利用存在的主要问题 (22)三、我国水资源利用战略 (23)第三章中国水务行业分析 (25)第一节中国水务行业发展概述 (25)一、中国水务行业的弱周期特征 (25)二、国内水务企业资本运营模式分析 (25)三、浅析城市水务业国资管理体制 (26)四、试论中国城市水务运营的专业化发展 (27)第二节中国水务行业现状分析 (28)一、2012年中国水务行业运行分析 (28)二、2013年中国水务行业发展分析 (29)三、2013年中国城市水务改革分析 (29)四、2013年中国水务发展环境分析 (32)第三节南水北调工程分析 (33)一、南水北调工程介绍 (33)二、中线一期工程供水调度分析 (34)三、受水区地下水开采影响及对策 (35)四、东线工程的排污现状与防治措施 (37)五、2013年南水北调工程建设进度及目标 (38)第四节外资进入中国水务市场分析 (38)一、中国水务市场前景分析 (38)二、2012年外资进入中国水务市场分析 (39)三、2013年外资进入中国水务市场分析 (39)四、引入洋水务改革的影响与反思 (39)第五节2013年中国水务区域市场分析 (40)一、2013年广西省水务行业发展分析 (40)二、2013年广西省污水处理状况分析 (41)第六节水务行业发展问题与建议 (41)一、中国水务行业发展的若干问题 (41)二、水务业特许经营的认识误区与建议 (42)三、中国城市水务的发展模式探析 (45)四、国内的水务管理需要制度创新 (46)五、专业水务运营企业的发展战略 (48)六、水务项目市场化运作需注意的利益平衡关系 (49)第四章水价状况分析 (50)第一节中国水价的构成及发展 (50)一、水价的分类以及构成 (50)二、中国的基本水价定价目标和原则 (52)三、水价管理机构以及评估程序 (56)四、价结构与收费 (57)五、城市水价上涨趋势分析 (57)六、中国应建立水权水价制度 (59)第二节2013年我国水价状况分析 (59)一、2013年我国水务产业发展空间分析 (59)二、2013年我国城市水价调整情况分析 (60)三、2013年水价调整对企业的影响分析 (61)四、我国水价调整趋势分析 (61)第三节阶梯式水价分析 (62)一、阶梯式计量水价的概念 (62)二、阶梯式水价的定价目标 (62)三、阶梯式计量水价的优势 (64)四、阶梯式水价的局限性分析 (65)五、制定阶梯式水价的思考 (66)第四节水价改革分析 (67)一、2013年水价改革发展思路分析 (67)二、2013年农业水价改革分析 (68)三、城市供水价格改革问题探究 (70)四、水价改革的四大措施 (74)第五节制定合理的水价及形成机制 (74)一、建立合理水价的面临的问题 (74)二、水价形成机制的探究 (77)三、建立合理科学的水价机制 (82)第六节鼓励性水价体制模式分析 (83)一、改进水费体制的紧迫性分析 (83)二、鼓励性对策的推动作用分析 (84)三、水资源管理中水价问题分析 (87)第五章2012-2013年中国水的生产和供应业经济运行数据分析 (89)第一节2012-2013年全国水的生产和供应业主要经济指标 (89)一、2012年全国水的生产和供应业主要经济指标 (89)二、2013年全国水的生产和供应业主要经济指标 (90)第二节2012-2013年全国及各省市水的生产和供应业产销数据分析 (91)一、2012年全国及各省市水的生产和供应业产销数据分析 (91)二、2013年全国及各省市水的生产和供应业产销数据分析 (92)第三节2012-2013年全国及各省市水的生产和供应业资产负债分析 (93)一、2012年全国及各省市水的生产和供应业资产负债分析 (93)二、2013年全国及各省市水的生产和供应业资产负债分析 (94)第四节2012-2013年全国及中国各省市水的生产和供应业行业规模分析 (95)一、2012年全国及各省市水的生产和供应业行业规模分析 (95)二、2013年全国及各省市水的生产和供应业行业规模分析 (96)第五节2012-2013年全国及各省市水的生产和供应业盈利能力分析 (98)一、2012年全国及各省市水的生产和供应业盈利能力分析 (98)二、2013年全国及各省市水的生产和供应业盈利能力分析 (99)第六章2012-2013年中国自来水的生产和供应业经济运行数据分析 (101)第一节2012-2013年全国自来水的生产和供应业主要经济指标 (101)一、2012年全国自来水的生产和供应业主要经济指标 (101)二、2013年全国自来水的生产和供应业主要经济指标 (102)第二节2012-2013年全国及各省市自来水的生产和供应业产销数据分析 (103)一、2012年全国及各省市自来水的生产和供应业产销数据分析 (103)二、2013年全国及各省市自来水的生产和供应业产销数据分析 (104)第三节2012-2013年全国及各省市自来水的生产和供应业资产负债分析 (105)一、2012年全国及各省市自来水的生产和供应业资产负债分析 (105)二、2013年全国及各省市自来水的生产和供应业资产负债分析 (106)第四节2012-2013年全国及中国各省市自来水的生产和供应业行业规模分析 (107)一、2012年全国及各省市自来水的生产和供应业行业规模分析 (107)二、2013年全国及各省市自来水的生产和供应业行业规模分析 (108)第五节2012-2013年全国及各省市自来水的生产和供应业盈利能力分析 (110)一、2012年全国及各省市自来水的生产和供应业盈利能力分析 (110)二、2013年全国及各省市自来水的生产和供应业盈利能力分析 (111)第七章供排水行业 (113)第一节供水行业发展总体概况 (113)一、中国供水行业发展分析 (113)二、浅析21世纪供水企业的市场化模式 (114)三、民企进入供水产业投资仍存障碍 (117)四、我国供水行业的改革意见2010年3月份上报国务院 (118)第二节自来水供应行业发展分析 (119)一、行业宏观情况及国家有关产业政策 (119)二、自来水净化业异军突起 (120)三、中国自来水行业改革的新取向 (121)第三节城市排水行业发展概况 (126)一、中国城市排水行业的沿革 (126)二、中国城市排水的管理体制与政策 (130)三、未来中国城市排水的规划与目标 (132)四、中国城市排水行业面临的困难 (132)五、中国城市排水行业的发展对策 (133)第四节新农村供排水情况分析 (135)一、农村供排水建设现状分析 (135)二、农村供排水建设标准分析 (136)三、农村饮用水供给问题分析 (138)第五节供水工程市场化改革分析 (139)一、供水工程市场化改革的意义 (139)二、供水工程市场化改革的原则 (139)三、供水工程市场化改革的重点 (140)四、城市供水改革存在问题和方向分析 (142)第六节供排水行业发展建议与对策 (144)一、供水企业体制改革的建议 (144)二、供水行业应全力打造服务品牌 (145)三、城市供排水改革发展建议 (147)第八章城市供水 (149)第一节中国城市供水行业发展概述 (149)一、中国城镇的水环境总体分析 (149)二、中国城市供水发展形势概述 (149)三、城市用水需求分析 (150)四、行业发展趋势分析 (151)五、城市供水业改革与发展的战略选择 (152)六、城市供水改革应考虑的两个战略层面 (156)第二节城市供水行业出现的问题与建议 (158)一、中国城市供水行业存在的问题 (158)二、国内城市自来水市场亟需整顿 (159)第三节城市供水企业发展策略 (160)一、对中国城市供水企业改制的反思 (160)二、影响城市供水企业效益的因素及对策 (164)第四节城市供水行业的前景与趋势 (167)一、产权制度与经营模式改革 (167)二、城市供水行业市场化 (168)三、公众福利与经济效益双赢 (168)四、区域化与城镇一体化 (169)五、管理制度的升华 (169)第九章污水处理 (171)第一节污水处理行业现状 (171)一、污水处理行业概况 (171)二、污水处理排放标准分析 (171)三、黄河污水排放量分析 (180)四、国内污水处理价分析 (181)五、医院污水处理状况分析 (182)六、污水处理业的垄断专营 (182)七、中国鼓励外资进入污水处理行业 (182)八、污水处理业面临的问题及发展对策 (183)第二节2013年污水处理状况分析 (185)一、中国污水处理行业现状分析 (185)二、全国污水处理费征收现状分析 (186)三、污水处理行业投资情况 (186)四、排污费污水处理费情况 (188)五、污水处理实现跨越式发展 (189)第三节城市污水处理概况 (189)一、中国城市污水处理市场化问题分析 (189)二、国内城市污水处理市场洋人抢占先机 (190)三、国内城市污水处理面临五大问题 (190)第四节污水处理技术的发展及对策 (190)一、城市污水处理新技术分析 (190)二、中国污水处理厂技术工艺应用探究 (192)三、对城市污水处理技术问题的思考 (194)四、城市污水处理技术发展对策 (195)第五节污水处理设备情况 (196)一、国产污水处理设备的发展概况 (196)二、国产污水处理设备存在的问题及原因 (196)三、实现国产污水处理设备现代化的措施 (197)四、城镇小型生活污水处理设备概况及展望 (198)第六节部分省市排污处理分析 (199)一、2013年北京污水处理状况分析 (199)二、2013年天津污水处理状况分析 (200)三、2013年上海污水处理状况分析 (200)四、2013年广东污水处理状况分析 (201)五、2013年湖南污水处理状况分析 (202)六、2013年四川污水处理状况分析 (203)七、2013年山东污水处理状况分析 (203)八、2013年贵州污水处理状况分析 (203)九、2013年徐州污水处理状况分析 (204)十、2013年辽宁污水处理状况分析 (204)第七节污水处理行业市场化发展建议 (205)一、推进城市污水处理市场化进程 (205)二、城市污水处理的市场体制探究 (205)三、污水处理设施运营管理市场化分析 (208)四、污水处理市场化进程中的风险及防范 (209)第八节“十二五”污水处理行业发展目标规划 (213)一、“十二五”污水处理行业将飞速发展 (213)二、“十二五”将加大污水处理投资建设 (214)三、“十二五”浙江省污水处理行业规划 (215)四、“十二五”福建污水处理业发展目标 (216)第十章中水回用 (218)第一节中水回用发展概况 (218)一、中水回用发展历程分析 (218)二、全方位推进中水回用发展 (218)三、中水回用缓解水资源短缺状况 (222)四、中水回用投资与需求不断升温 (223)第二节主要地区中水回用状况 (224)一、沈阳市中水回用状况分析 (224)二、上海发展中水回用的瓶颈 (225)三、深圳市中水回用发展分析 (225)四、2013年沈阳中水回用率 (225)第三节中水回用技术状况 (226)一、中水回用技术概述 (226)二、中水回用处理方法简介 (226)三、建筑中水回用技术分析 (227)第四节中水回用发展的问题与建议 (228)一、国内中水回用发展的主要问题 (228)二、国内发展中水回用需要政策扶持 (229)三、国内城市发展中水回用的若干建议 (230)第十一章水务行业竞争分析 (232)第一节中国水务行业竞争局势分析 (232)一、中国水务市场的竞争格局 (232)二、上市公司纷纷进入水务市场 (233)三、国内外资本竞相涉足水务市场 (234)四、中国水务业竞争趋近于白热化 (234)第二节来自国外的竞争 (235)一、国际强势水务涉足贵州市场 (235)二、美国西部水务成功进驻贵州 (236)三、外资水务公司参股兰州水务集团 (237)四、水务行业四巨头逐鹿海口 (238)五、外商投资城镇水务新趋势 (239)第三节2013年水务行业竞争分析 (240)一、香港中华煤气首次步入水务市场 (240)二、贵州省不合理竞争影响城市供水 (241)三、宁波城市供水引入市场竞争机制 (241)四、中国污水处理领域尤其受到外资重视 (242)第十二章水务行业上市公司分析 (243)第一节首创股份 (243)一、企业概况 (243)二、2012-2013年企业经营情况分析 (243)三、2012-2013年企业财务数据分析 (243)四、2013年企业发展动态及策略 (244)五、企业未来发展展望与战略 (245)第二节南海发展 (245)二、2012-2013年企业经营情况分析 (246)三、2012-2013年企业财务数据分析 (246)四、2013年企业发展动态及策略 (246)五、企业未来发展展望与战略 (247)第三节原水股份 (247)一、企业概况 (247)二、2012-2013年企业经营情况分析 (247)三、2012-2013年企业财务数据分析 (248)四、2013年企业发展动态及策略 (248)五、企业未来发展展望与战略 (249)第四节创业环保 (249)一、企业概况 (249)二、2012-2013年企业经营情况分析 (249)三、2012-2013年企业财务数据分析 (249)四、2013年企业发展动态及策略 (250)五、企业未来发展展望与战略 (251)第五节武汉控股 (251)一、企业概况 (251)二、2012-2013年企业经营情况分析 (251)三、2012-2013年企业财务数据分析 (252)四、2013年企业发展动态及策略 (252)五、企业未来发展展望与战略 (253)第六节钱江水利 (253)一、企业概况 (253)二、2012-2013年企业经营情况分析 (253)三、2012-2013年企业财务数据分析 (254)四、2013年企业发展动态及策略 (254)五、企业未来发展展望与战略 (255)第七节合加资源发展股份有限公司 (255)二、2012-2013年企业经营情况分析 (256)三、2012-2013年企业财务数据分析 (256)四、2013年企业发展动态及策略 (257)五、企业未来发展展望与战略 (257)第八节江西洪城水业股份有限公司 (258)一、企业概况 (258)二、2012-2013年企业经营情况分析 (258)三、2012-2013年企业财务数据分析 (258)四、2013年企业发展动态及策略 (258)五、企业未来发展展望与战略 (259)第九节上海阳晨投资股份有限公司 (259)一、企业概况 (259)二、2012-2013年企业经营情况分析 (259)三、2012-2013年企业财务数据分析 (260)四、2013年企业发展动态及策略 (260)五、企业未来发展展望与战略 (260)第十节乐山电力股份有限公司 (261)一、企业概况 (261)二、2012-2013年企业经营情况分析 (261)三、2012-2013年企业财务数据分析 (261)四、2013年企业发展动态及策略 (262)五、企业未来发展展望与战略 (263)第十三章水务行业政策 (265)第一节中华人民共和国水法 (265)第二节中华人民共和国水污染防治法 (276)第三节中华人民共和国水污染防治法实施细则 (290)第四节中华人民共和国城市供水条例 (297)第五节城市节约用水管理规定 (301)第六节城市供水价格管理办法 (303)第七节城市供水水质标准 (307)第八节城市供水企业资质标准规范 (311)第十四章2014-2018年水务行业发展前景及趋势 (316)第一节2014-2018年水务行业前景与趋势展望 (316)一、2014-2018年水务行业景气度分析 (316)二、2014-2018年水务行业有望快速增长 (316)三、2014-2018年供水行业的发展趋势 (317)四、节能环保成绿色主流 (318)五、终端水处理行业的崛起 (319)六、产业价值逐步明晰 (319)第二节2014-2018年水务市场前景与趋势展望 (320)一、水务市场发展前景看好 (320)二、中国水务市场的发展趋势 (321)三、水务市场发展趋势分析 (323)四、“十二五”水务市场投资将有突破 (323)第十五章2014-2018年投资水务产业的BOT模式分析 (325)第一节概念与运营形式 (325)一、BOT模式的定义 (325)二、特点与运行模式 (325)三、项目投产回报模式 (326)四、BOT模式的法律性质 (326)五、BOT模式中股东利润分配方法 (328)六、BOT模式的变异与比较 (332)七、BOT模式主要形式比较 (332)八、项目管理模式BOT与PFI的比较 (334)第二节BOT模式中的风险问题 (338)一、BOT项目中的风险与规避 (338)二、BOT模式在环保行业中的风险 (343)三、BOT项目中的融资和风险问题 (344)11、组织管理风险 (348)第三节BOT模式在实践中的运用 (349)一、BOT在国外实例分析 (349)二、BOT模式在中国的典型 (350)三、BOT模式成为中国环保产业的出路 (351)四、BOT投资模式与西部基础设施建设 (351)五、污水处理行业发展机遇期BOT模式依然是主流 (352)第四节BOT模式在中国发展应用 (353)一、中国环保项目准BOT融资模式 (353)二、BOT模式特许协议的法律制度和适用冲突 (354)三、BOT投融资模式在中国应注意的法律问题 (355)第十六章2014-2018年水务行业投融资策略探讨 (358)第一节水务行业投融资问题剖析 (358)一、浅析城市水务投资渠道 (358)二、发展小城镇供水产业及BOT融资方式 (360)三、浅析污水处理领域投融资机制问题 (361)四、对我国城市供水行业的发展与利用外资分析和建议 (363)第二节投资机会 (363)一、水务产业将成投资亮点 (363)二、未来供水投资仍需加大 (365)三、进军国际水务市场投资机会 (365)第三节投资风险及策略 (366)一、水务业投资风险 (366)二、城市自来水项目贷款的风险及防范措施 (366)三、自来水经营的潜在市场及投资战略 (368)第四节从水务改革到水务产业链的商业模式创新 (369)一、中国的水务企业的发展机会 (369)二、中国水务产业价值链分析 (369)三、中国的水务企业业务模式创新的原则及策略 (370)四、中国的水务企业业务模式创新的全新服务商概念 (371)五、中国的水务企业基于发展战略下的全新的品牌化策略 (371)图表1：2012年黄河流域废污水排放情况 (181)图表2：“十二五”市政污水处理规划主要内容 (187)图表3：“十二五”规划污水处理投资分布 (187)图表4：“十二五”规划年均污水处理投资 (188)图表5：城镇污水处理投资预测 (188)图表6：“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设投资 (215)图表7：“十二五”时期城镇污水处理及再生利用主要指标 (217)图表8：不同原水类型及中水用途条件下适用的处理工艺 (228)图表9：城市供水水质常规检验项目及限值 (308)图表10：城市供水水质非常规检验项目及限值 (309)图表11：水质检验项目和检验频率 (310)图表12：水质检验项目合格率 (311)表格1：2012年中国水务行业运行分析 (29)表格2：2013年中国水务行业发展分析 (29)表格3：中国水价的分类及构成 (50)表格4：2012年中国水的生产和供应业主要经济指标 (89)表格5：2013年中国水的生产和供应业主要经济指标 (90)表格6：2012年全国及各省市水的生产和供应业产销数据分析 (91)表格7：2013年全国及各省市水的生产和供应业产销数据分析 (92)表格8：2012年全国及各省市水的生产和供应业资产负债分析 (93)表格9：2013年全国及各省市水的生产和供应业资产负债分析 (94)表格10：2012年全国及各省市水的生产和供应业行业规模分析 (96)表格11：2013年全国及各省市水的生产和供应业行业规模分析 (97)表格12：2012年全国及各省市水的生产和供应业盈利能力分析 (98)表格13：2013年全国及各省市水的生产和供应业盈利能力分析 (99)表格14：2012年全国自来水的生产和供应业主要经济指标 (101)表格15：2013年全国自来水的生产和供应业主要经济指标 (102)表格16：2012年全国及各省市自来水的生产和供应业产销数据分析 (103)表格17：2013年全国及各省市自来水的生产和供应业产销数据分析 (104)表格18：2012年全国及各省市自来水的生产和供应业资产负债分析 (105)表格19：2013年全国及各省市自来水的生产和供应业资产负债分析 (106)表格20：2012年全国及各省市自来水的生产和供应业行业规模分析 (108)表格21：2013年全国及各省市自来水的生产和供应业行业规模分析 (109)表格22：2012年全国及各省市自来水的生产和供应业盈利能力分析 (110)表格23：2013年全国及各省市自来水的生产和供应业盈利能力分析 (111)表格24：基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）单位mg/L (173)表格25：部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）单位mg/L (173)表格26：选择控制项目最高允许排放浓度（日均值）单位mg/L (174)表格27：厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度单位mg/m3 (175)表格28：污泥稳定化控制指标 (176)表格29：污泥农用时污染物控制标准限值 (176)表格30：水污染物监测分析方法 (177)表格31：大气污染物监测分析方法 (180)表格32：污泥特性及污染物监测分析方法 (180)表格33：2012-2013年北京首创股份有限公司企业财务数据分析 (243)表格34：2012-2013年广州瀚蓝环保科技有限公司企业财务数据分析 (246)表格35：2012-2013年原水股份企业财务数据分析 (248)表格36：2012-2013年天津创业环保股份有限公司企业财务数据分析 (250)表格37：2012-2013年武汉三镇实业控股股份有限公司企业财务数据分析 (252)表格38：2012-2013年钱江水利开发股份有限公司企业财务数据分析 (254)表格39：2012-2013年桑德环境资源股份有限公司企业财务数据分析 (257)表格40：2012-2013年江西洪城水业股份有限公司企业财务数据分析 (258)表格41：2012-2013年上海阳晨投资股份有限公司企业财务数据分析 (260)表格42：2012-2013年乐山电力企业财务数据分析 (261)表格43：一些工业部门的资产β值 (330)前言二十一世纪被称为“水的世纪”。

水务行业分析报告水务行业分析报告一、定义：水务行业是指规划、设计、建设、运营和管理城市和乡村供水、排水、污水处理等公用水利设施及相关水利工程的产业。

二、分类特点：1.国有垄断水资源是国家利益的重要组成部分，是国家的粮食安全、生态安全、社会安全和国家安全的重要保障。

因此，水务行业是国家重要的公共事业，具有国有垄断的性质。

2.资本密集型水务行业建设、营运和管理需要大量的资本投入，这不仅涉及到供水和排水的基础设施建设，还需要进行工程设计、监理、施工、检测、维护等环节的投资。

因此，水务行业具有资本密集的特点。

3.稳定性强水务行业是社会生活必需品之一，稳定性和永续性很强。

市场需求稳定，发展前景可预见。

三、产业链：水务行业的产业链包括用水、污水排放、运输和处理四个主要环节。

1.用水环节：主要包括居民、企事业单位和公共设施的用水。

2.污水排放环节：主要包括居民、企事业单位和公共设施产生的污水排放。

3.运输环节：主要包括供水和污水的输送、运营和管理。

4.处理环节：主要包括污水的处理和废水的处理等。

四、发展历程：20世纪80年代至90年代初，水务行业全面推进市场化改革，以落实新水利法和确立合同制、企业经营机制为突破口，实现了逐步形成以城市为主体的现代社会化水务服务体系。

2004年，国务院发布《关于加快城市水供排水设施建设的意见》（国发〔2004〕32号），为水务产业的快速发展提出了新的发展思路。

2010年，水利部发布《水利行业2020年发展规划》，明确水利行业发展目标和重点任务，并提出促进水务产业提质增效的具体政策。

五、行业政策文件及其主要内容：1.《国务院关于加快城市水供排水设施建设的意见》（国发〔2004〕32号）文中提出了加强水资源管理和调度，建立健全水资源管理体系等措施，推动水务行业的发展。

2.《水利行业“十三五”规划》文中指出，在城乡一体化发展进程中，水务行业作为支撑城乡建设和人民生活、推动经济社会发展的基础设施，其意义愈发重要。

水务市场调研报告水务市场调研报告一、市场背景分析水务市场是指由政府或独立机构管理和运营的供水、排水系统及相关服务业务。

随着城市化进程的加快以及人们对水资源的需求增加，水务市场也得到了快速发展。

根据调研数据显示，全球水务市场规模已经超过1万亿美元，预计未来几年还将继续增长。

二、市场规模分析根据我国水务市场的发展情况来看，目前我国城镇供水覆盖率已经达到90%以上，但是水质问题、用水安全等仍然是人们关注的焦点。

同时，城市排水系统建设仍然存在不足，水污染问题在一些地区得不到有效解决。

因此，我国水务市场仍然有较大的发展空间。

三、竞争态势分析当前，我国水务市场竞争较为激烈，主要表现在以下几个方面：一是国内一些大型水务企业的市场份额逐渐扩大；二是出现了一些专注于特定领域的小型水务企业；三是外资企业开始进入我国水务市场。

四、发展趋势分析随着我国经济持续健康发展和城市化进程的推进，水务市场存在较大发展潜力。

未来几年，我国水务市场将呈现以下几个发展趋势：一是水务市场规模将进一步扩大；二是水质监测与治理技术将得到提升；三是水务企业将更加注重环境保护和可持续发展。

五、市场机遇与挑战水务市场的机遇在于我国水务行业发展基础良好，供求关系健康，政府支持力度大，市场空间较大。

然而，市场挑战也不容忽视，主要表现在供水质量和用水安全问题上的挑战，以及企业技术研发能力的提升等方面。

六、市场建议针对水务市场的发展趋势和挑战，我建议水务企业在以下几个方面进行加强：一是提升供水质量和用水安全保障能力；二是加大技术研发的投入，提高水质监测与治理技术水平；三是积极开展环境保护和可持续发展工作，提升企业的社会形象。

七、结论水务市场作为一个具有较大发展潜力的行业，在未来几年将迎来更好的发展机遇。

水务企业应加强技术研发，着力解决供水质量和用水安全问题，同时注重环境保护和可持续发展的工作，以提升企业竞争力。

同时，政府也应进一步加大对水务市场的支持力度，推动水务行业的健康发展。

2018年水务行业研究及发展趋势分析报告一、水务行业发展概况水务行业包括从原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用的完整产业链。

从业务维度分，可以分为自来水供应和水处理子行业，其中水处理包括给水处理和污水处理。

（一）污水行业持续发展，水环境治理需求带来行业新的增长空间，行业产能保持增长2017年，全国经济稳定增长，城市化水平不断提高，水务行业所处的宏观经济形势持续向好，2017年全年总用水量6090亿立方米，比上年增长0.8%，总供水量基本稳定。

随着最严格水资源管理制度的落实、省市县全覆盖的“三条红线”控制指标体系基本建立，万元国内生产总值用水量实现持续下降，2017年，万元国内生产总值用水量78立方米，比上年下降5.6%。

万元工业增加值用水量49立方米，下降5.9%。

污水处理方面，2016年全国废污水排放总量765亿立方米，同比增长4.04%，随着经济增长、城镇化进程的推进，污水排放总量仍保持增长。

2017年，水环境治理领域在政策推动下市场需求快速增长，主要包括农村水环境治理和流域综合整治两方面内容。

农村水环境治理主要包括农村饮用水水源地保护、农村生活垃圾和污水处理、畜禽养殖废弃物资源化利用和污染防治。

根据2016年12月国家环保部和财政部发布的《全国农村环境综合整治“十三五”规划》，到2020年，要求新增完成环境综合整治的建制村13万个，该规模为2015年前整治规模的两倍。

流域水治理方面，2017年10月多部委联合印发的《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》中提出七大重点流域具体水污染防治规划的要求，将“水十条”水质目标分解到各流域，明确了各流域污染防治重点方向和京津冀区域、长江经济带水环境保护重点，第一次形成覆盖全国范围的重点流域水污染防治规划。

此外，农村水环境治理和流域综合整治等内容均被列入2017年6月修订的《中华人民共和国水污染防治法》（以下简称“新法”）中。

产能方面，我国城市供水设施建设已趋近饱和，进入平稳发展状态。

我国水务行业竞争格局、经营模式和发展趋势一、行业竞争格局和市场化程度我国水务行业正处于市场化改革进程中，目前仍为市场化发展的初级阶段，市场化程度较低，行业竞争主要表现为对国内水务区域市场的争夺。

长期以来，我国水务行业具有地方垄断性、企业数量众多、规模化不足、区域分散等特点，导致行业集中度较低，近年来争抢水务市场的行业竞争使行业集中度有所提升，国内一些大型水务公司已通过兼并、收购等方式实现跨区域经营和规模化发展。

1、国际水务巨头在国内投资运营概况国际水务巨头如法国威立雅水务集团、法国苏伊士环境集团和柏林水务集团等在全球范围内开展供水及污水处理业务，纷纷进入中国水务市场，综合竞争实力较强。

根据威立雅水务中国官方网站信息，威立雅水务成立最早追溯到1853 年，经过150多年的发展，已成为全球最大的综合水务集团。

其在20世纪80年代初通过其工程子公司OTV-Kruger首次进入中国市场，自1997年起通过投资建设、收购股权、BOT、合资经营等多种方式先后进入天津、北京、成都、上海、深圳、昆明、常州、柳州、兰州、海口等地水务市场，开展水务运营业务。

迄今为止，在中国的34个省、自治区、直辖市和特别行政区中，威立雅水务已在其中一半的地区拥有正在运营的项目。

根据苏伊士环境中国官方网站信息，苏伊士环境最早追溯到1858年，是全球最著名水务公司之一。

该公司在20世纪70年代进入中国市场，凭借专业的知识和技术，通过旗下的中法控股、中法水务、升达废料和得利满几大子公司，为香港、澳门、台湾以及中国大陆的政府机构、工商企业以及居民提供完整的水循环管理，从原水获取到净水生产和输送，从废水收集处理到污泥处置。

地下水回灌、智能供水、污水回用、海水淡化、污泥处置等可持续水资源管理的解决方案。

目前在国内超过20个城市管理着近30个水务项目。

根据柏林水务中国官方网站信息，柏林水务是德国最大的自来水和污水处理企业，业务范围涵盖了自来水供应和污水处理的各个领域。

2018年水务行业分析报告2018年8月目录一、污水迎提标扩容新周期，供水增速趋缓 (5)1、污水业务：十三五提标扩容新周期，投资望加速 (5)（1）十三五进入提标扩容新周期 (5)（2）微观层面看，区域分化明显，江西、四川迎建设高峰 (7)2、供水业务：建设高峰期已过，增速趋缓 (7)（1）十三五期间供水投资额略有下滑，增速趋缓 (8)（2）微观层面看，处理量增速趋缓 (8)二、行业盈利能力偏弱，水价望提升 (9)1、盈利能力弱，区域分化明显 (9)（1）区域分化明显 (10)（2）污水毛利率有望进一步提升 (11)（3）区域性同样明显 (11)2、对标国外，水费具备上涨空间 (12)（1）我国水价处于偏低位置 (12)（2）与美国相比，我国的水费占人均可支配收入比重较少 (13)3、政策发力，未来2-3年或是提价高峰期 (14)（1）价格机制新的意见 (14)（2）水源地督查带动改造 (15)三、国有水务企业改革有望加速 (17)1、国改政策日趋完善，公用事业类改革方向明确 (17)2、水务企业国改历程久远，近年来逐步加速 (19)（1）国有水务企业通过引入社会资本改变管理层或者设立二级子公司的方式进行国企改革 (19)（2）兴蓉环境、洪城水业等水务公司国改进程有望加速 (20)四、洪城水业 (21)1、南昌市南昌县水价提升落地，其他地区提价可期 (21)2、公司是江西环保公用平台，内生驱动空间大 (21)3、管理层思路灵活，背靠集团“好乘凉” (22)十三五期间，水务投资继续提升。

①污水端：根据《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，到2020年底前我国大部分污水处理设施均要升级到一级A 标准，十三五望迎来新的投资建设周期，新增投资额预计5644亿元，相比十二五增加1483亿元。

从区域上看，江西、四川等区域由于前期建设落后，十三五望迎来新的建设高峰；②供水端：我国当前城市用水普及率已达到98.4%，预计十三五期间新增供水投资额达2295亿元（十二五投资额3230亿元），我们认为供水设施建设的高峰期已过，未来设施的投资建设会逐步趋缓。