保险公司酒会邀约话术及注意事项课件

【培训教材】保险公司产说会攻略·会前邀约PPT幻灯片PPT

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七、强化参会意愿话术
客户：这是什么会议？【范例1】客户先生，这次客户联谊会是我们公司举办的一次盛会，专为像您这样的成功人士举办的，意在和社会名流们一起探讨投资理财的新趋势，并提供更多更好的效劳，我们将以您的到来而深感荣幸〔利他原那么〕…… 【范例2】客户先生，这是我司举办的个人财富需求分析研讨会，我们邀请了国内的著名理财规划师主讲，且我们上级公司的领导也将莅临本次盛会，会上还将有丰富的节目和丰厚的礼品，节目轻松活泼，礼品极具收藏价值，这样的时机真的非常难得〔利他原那么〕……
4、确认递送请帖时间：今天下午我将把邀请函给您送过去，您看是下午三点钟还是五点钟方便呢？
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(二)效劳件客户邀约
1、确认身份：请问是张伟先生吗？您好，张先生！您是否在X年X月在我司投保了XX产品？我是您的区域效劳专员 ***
2、发出邀约：今天有个非常好的消息要告诉您，下周六我们公司将在**大酒店举办一个大型的客户联谊会，专门邀请您这样身份的老客户〔或VIP客户〕参加。
6 邀约时，客户仅是口头容许，容易生变；假
二、客户筛选
〔一〕客户的经济状况和产说会相稳合〔二〕有时间参加产说会〔三〕居住地点距会场较近
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〔一〕客户的经济状况和产说会相稳合根据客户的实际经济情况邀请参加相吻合的产说会。〔中端客户：邀约参加金瑞产品说明会；高端客户：邀约参加鸿鑫精品产品说明会〕
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一、产说会前的准备
〔一〕心态准备〔二〕形象准备〔三〕技术准备
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〔一〕心态准备保持良好的心态，以平常心进展邀约，秉
承效劳行销的原理，客户不承受邀请，也不要气馁，持续进展效劳，还可以其它方式促成业绩
〔二〕形象准备专业的仪容仪表：着职业装，面带微笑

保险公司酒会操作要领、约访话术

我们能提供的：
理财专家亲临会场
帮您敲开投资理财之门
我们能提供的：
时间：2010年12月23日（周日）晚17：30
地点：主讲嘉宾：
您所要做的：
——大量拜访找对客户
整理客户资料、寻找合适的客户、送出邀请函、带客户来会场
您所要做的：
——明白参加客户应具备的条件：
1、有钱； 2、有钱+你之前有过一定的沟通基础（透露过产品信息） 3、有钱+你之前有过一定的沟通基础+能够安排出时间“吃饭”
当主讲人产品讲解结束后，我们要适时促成：“张老板，您看这么好的理财产品是专门为你们这些老板设计的，您是存5万还是10万呢？”或者“张老板，您看这么多好的奖品在这儿，您看您是要领银币还是全套人民币呢？” 当我们促成碰到困难时，一定要学会借力，“这样，张老板，可能这个产品我还有讲得不到位的地方，我请一个专家来给您再次讲解一下”，区经理、组训老师都会在现场，可以请他们帮忙，进行再次促成。总之，我们现场一定要尝试通过不同的方式进行多次
会中：热情陪同，仔细答疑，签单促成不可操之过急。
您所要做的：
听到信号立刻协助客户填写投保单，（主持人会说是“现在是报喜时间”），签单必须一气呵成，会上签单最好。同时充分利用现场签单奖品进行促成，奖品需要交押金，所以我们要鼓励客户交押金先把奖品领回去。
钱在哪里，心就在哪里
您所要做的：
话术促成、借力使力
我们必须要明白公司的良苦用心，投入巨资、精力，无非是给同仁创造一个宽松、和谐、积极的促成环境。降低员工的展业成本。
会前会中会后
我们能提供的：
公司为了帮助员工更好的服务客户，促成保单。投入大量的人力和物力精心准备的一次统一运作理

保险公司酒会运作ppt课件

公司经营酒会的优势
➢提升凝聚力，发挥自主经营的特色； ➢快速提升团队经营管理能力和业务队伍的实战技能； ➢化整为零，小规模，高频次，多元化的产酒会放量； ➢利用共同展业机制全面提升新老人的活动率和收入； ➢便于组织，操作，投产比低，签单率高，持续性强。
举办个人酒会的优势
➢节省时间、提高拜访效率； ➢酒会以个人为中心，易于沟通； ➢好的酒会氛围，降低促成难度； ➢借助团队、他人力量帮助促成； ➢积累大量准客户，为继续销售奠定基础；
举办个人酒会的操作展示
➢挑选合适的业务员，说服举办个人说明会； ➢与业务员面谈，帮助业务员罗列客户名单； ➢提前一星期确定酒会时间、地点； ➢邀约时间：至少提前3天以上； ➢酒会促成人员安排：以主管、部经理为主，由业务员自己邀请； ➢感恩心语、老客户答谢的准备； ➢现场促成：步步为营，句句紧跟，奖品领取，签单率高 ➢转介绍回访
■ 对于酒会现场签单的客户业务员利用签单奖品进行跟单，保证回收率。
感谢短信内容——
（由业务人员或内勤发送客户）
尊敬的VIP客户您好！非常感谢您参加我们公司的客户答谢酒会！为了维护您的保障权益，请您尽快办理你在酒会上选择的理财产品的相关手续，并领取您的专属奖品，恭候您的到来，祝您生活愉快，阖家欢乐！
意向客户进行成交追踪；未能成交的客户，后期继续跟踪拜访，为下一次约访酒会做准备；
职产会主要就是主顾开拓和积累！
职产会关键：意愿启动
1、剖析举办产说会的意义： 2、产说会的动作支撑和日常化经营； 3、进门奖和签单奖的设计包装； 4、启动片的制作、统一限额售票；
关键：邀约放量、频次放量
通过职场产说会的定位可以看出：
■ 签单开始时，需要营造出每个人都在抢着签单的场面，以带动现场的准客户。签了单的客户，投保单要立即交给礼仪传递给签单处登记，并注意听主持人的麦克中大声朗读的名字，听到自己客户的名字后马上带领客户领取奖品等； ■ 注意整体形象的塑造，不说负面的话、不做自私的事、互相帮助； ■ 在会议结束前任何业务伙伴不能提前离开、成群离开、跟帮离开； ■ 现场有照顾不过来的客户抓紧时间找到组训老师帮忙或者自己的主管，千万不要让客户感觉冷场、被冷落、周围的业务员也要眼观六路耳听八方，随时都体现一个大家庭的温馨感觉，互相帮助。

保险公司客户答谢会不同类型邀约话术示范短信邀约示范2页

保险公司客户答谢会不同类型邀约话术示范短信邀约示范2页邀约话术一、邀约话术要点示范1、品牌我今天为您带来一个好消息，我们XX人寿是新兴寿险公司中发展最快的公司之一，公司以严格的成本控制确保稳健经营以保证客户利益最大化。

我们XX人寿产品开发本着最大限度让利客户为原则，产品设计紧跟当前市场形势且依据中国本土国情设计切合国人需要。

为此，公司特别组织了一个***产品发布会，邀请了来自***公司的投资理财专家***前来讲解，机会难得，每个业务员只有一个名额，我第一个就想到了您，特别邀请您去参加。

XX人寿保险股份有限公司只用了短短三年的时间就跃居行业新公司前列，赢得了社会各界广泛的认同，为此，过几天将在我公司举行一次资讯发布会，今天打电话给你主要是想请你来了解一下公司，不知你是否有空,2、资讯最近世界经济和我国经济变化较大，股市、楼市跌跌不休，石油、黄金价格起伏较大，物价上涨。

在这种形势下我们如何保全自己的资产,我们公司特别邀请了专家来进行讲座，你将了解到当今最新的理财、节税观念和知识，相信对您的家庭理财和事业经营一定有好处～3、服务这是我公司创新服务客户的一种形式，应邀参加的都是我市各行各业的成功人士，大家在一起聚一聚，实在难得，说不定还会给您带来新的商机～4、趣味我们的恳谈会为您准备了专家讲座、公司资讯发布，还有有奖问答、幸运抽奖、并且有丰富的文艺节目表演，整个流程时间不超过3小时，不会影响您的工作生活，希望您一定参加。

5、求证我们认识这么久，也做了一些沟通，今天刚好有一个难得的机会，公司召开客户恳谈会，到会后您会对我们以前沟通的内容有更加深入透彻的了解，现场公司还为到会嘉宾特别开通绿色通道，您会看到大家踊跃购买保险的热烈场面，这些客户还能得到特别的奖品呢～6、诚意这是公司首次举办的专项客户服务活动，档次很高，名额也有限制，我好不容易申请到一个机会，而且会务已经为您的到来做了很多的准备，希望您一定赏脸参加，不让我没办法向领导交代～二、邀约三部曲示范第一步: 吸引其注意力告诉你一个好消息，XX人寿***公司定于月日在***大酒店举办一次“***产品发布”高端客户沙龙，本次客户沙龙只针对日益成熟的现代家庭。

精品保险公司客户有效邀约ppt精品ppt课件

步骤四
您是希望对现在资产进行保值增值，对吗？
步骤五
中国人寿聘请了国内知名专家，重点讲解金融风暴下家庭理财策略，这样的机会只有国寿的高端客户才有机会免费享有。您是我尊贵的客户，我特地向公司申请为您预留了门票，机会实在难得，请您一定参加。
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话术沟通要点（1）：品牌我今天为您带来一个大好消息，我们公司为回馈客户特举办了一场高端客户联谊会，聘请专业人士讲解，名额有限。我在公司奋斗了多年，现已成为公司的绩优业务员，这次公司给我这个机会。我们公司是世界500强企业之一，而且在美国纽约和香港成功上市三年，为此，为回馈客户特举办了一场资讯发布及高端客户恳谈会，特地邀请您参加。向您介绍一下公司经营成果和未来发展，将最新信息反馈给您。中国人寿保险成立至今60年，赢的了社会各界广泛的认同，为此，过几天将在我公司举行一次资讯发布暨VIP客户恳谈会，今天打电话给你主要是想请你来了解一下公司，感谢多年以来你对国寿的支持与关注，不知你是否有空？
如何让邀约对象感染你的 “信心和诚意”
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3.内容点到为止除非对方兴趣特别高，否则邀约时说明会的内容不必说太多，只要勾起兴趣或引起好奇即可。 4.明人不说暗话邀约的言辞略保神秘，只是引起兴趣，但对老客户或了解本公司的人要单刀直入，才能肯定自我。两点之间最短距离是直线。如果你具备专业知识，把一项产品或服务的真正价值感与需多资产雄厚的老牌银行和保险机构都倒闭了。幸运的是，中国人寿是此次金融风暴中唯一一家赢利的保险公司。三季度，保险市场共创造了190亿的利润，仅中国人寿一家就占了130亿。有这样的成绩，既得益于中国人寿一直秉持的“稳健经营”的理念，同样离不开你们的理解和支持。中国人寿举办这个客户答谢会，就是要与客户分享经营成果，感恩客户。这是我公司创新服务高端客户的一种形式，应邀参加的都是深圳各行各业的成功人士，大家在一起聚一聚，实在难得，说不定还会给您带来新的商机！

保险公司客户答谢酒会运作实操培训模板课件演示文档资料

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三、会后运作
设计方案陪访促成会后追踪
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〔一〕设计方案
在进行保费收取时，假设成功把握不大，业务伙伴要与组训、主管、经理商议，研究对策。对于感性客户，收单时带上礼品效果更佳；对于理性客户，收单时带上他人保单〔现场客户最好〕，利用从众心理收取保费。
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〔二〕陪访促成
收取保费时，要在签单会结束的第二天即上门收单，不能拖延24小时，否那么客户反悔比例可高达90%。在收单中，组训、主管、经理按照保费的大小额度对业务伙伴进行陪访，陪访时要带上感谢函。陪访的关键因素为假设客户反悔不签，务必改小金额或换更换产品重新进行推荐，切勿空手而回。
三、酒会人员职能分配
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4、后勤组：负责人：综合内勤小组人数：各营服1-2人职责：负责物品配备等一切后勤支援，包括：鲜花、胸花、客户胸卡、公司简介、抽奖奖品、签单奖品、绶带、桌布、投影仪、手提电脑、宣传片及相关音乐准备、一次性水杯等。备注：不确定的物品采购时要商定可以退货、换货
三、酒会人员职能分配
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不签的客户：感谢函＋小礼物很感谢你昨天参加公司酒会，谢谢你对我工作的支持，你最近资金周转不过来，看是不是介绍几个你的好朋友给我认识一下，我这里还有一些份额不拿走也浪费了。
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3、说实在的,您是不是觉得把钱放到这里还有不放心呢?(您是不是对我们公司还有疑问呢?您是不是对产品还有不清楚的地方呢?) 找出客户拒绝的真正原因并处理,再次促成.一般促成至少要在5次以上,客户购置可能性最高! (预约下次见面时间)
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〔六〕客户到位
门票的收取、座位的排定客户会前至少邀约三次，包括邀约、上门送票、组训确认，要反复确定开会时间会前一个小时再次确认邀约，如客户中途变卦，立即通知备选客户会前十五分钟再一个，大客户尽量上门接送

保险酒会邀约及促成话术训练

我是客服经理 ****
这是我的电话：********
短信/微信详情模板： ***先生/女士您好！
请您今天于几点几分到 ***酒店参加我们的 *** 会议。
我会提前恭候您到来！祝您及家人幸福平安！！
我是您的服务专员：***
我的电话：*******
会议注意事项（形式自选）
XXX先生/女士您好！会议即将开始，请您重点关注以下内容：
买这份保险不是花钱，而是创造金钱让你更有钱，而且买保险的钱只是从您的银行帐户转到保险公司储存，只是换个地方存个应急金而已，钱并没有花出去，您说呢？
时间：会后三天之内以公司名义与客户进行沟通
话术： × ×先生（女士）您好，感谢您选择了**，您在***时间认购了****，但截止目前为止您的资料还没有完善（账户还没有开通）。为了保证您的利益使保单及时生效，我公司要求客户经理**对您做个回访，您看是今天下午方便还是明天早上方便，谢谢您的合作！
1、现场促成 2、会后促成 3、追踪盘点
步骤一：询问对方的感受
1您觉得活动的内容怎么样？ 2您觉得理财顾问讲的有道理吗？三个关键的询问： 1、如果您存您给谁存？(您是认购哪个账户呢？） 2、如果您存您存多少？（您是存30000呢还是50000？） 3、那您看受益人是您爱人还是写孩子呢？
步骤二：三个关键的动作
2、未到场客户
某某先生/女士您好！很遗憾您没能参加我们今晚的会议，不过没关系，我公司已经将相应的礼品配发到我这里。按照公司要求我会在明后两天给您送达，祝您晚安！
话术模板详情：
***您好！为了在年底答谢老客户，公司定于某年某月某日，定在某某酒店举办一场年终客户答谢会；
我们为到场的每一位嘉宾都准备了一份精美礼品，（这里要用一些礼品包装话术吸引客户，比如****精美礼品一份）！

酒会邀约话术及注意事项

回访话术（签单的客户）
• 陈先生，今天再次登门拜访您，是为了向您表示感谢，感谢您对我及我们公司的支持，另外一个重要的事情是帮您来把手续办一下，使这份合同能• 陈先生，您昨天有事没能来参加我们的客户联谊会挺可惜的！昨天会场来了很多人，有很多生意成功人士，还有一些政府机关的干部。今天我特意来把联谊会的情况给您简单介绍一下，并带来了一些相关的资料供您参考。昨天专家讲得投资理财十分精彩，赢得一阵又一阵的掌声。我们的投资理财工具获得大家的一致好评及认可，当场就有很多人购买，您看……”
酒会邀约话术及注意事项
会前邀约
酒会前注意事项
• 确定时间地点并做好准备工作； • （提前找好地点，确定乘车路线） • 分析客户需求，制作计划书并演练； • （提前提供参会人员名单，不要带小孩进场） • 客户邀约至现场（6:00开始）; • 准备好产品相关资料及投保书。
邀约话术1
• 张先生，我们公司最近在东方大厦大酒店举办一场客户答谢酒会，全嘉善几十万人就100 张票，我好不容易争取到2张。因为你是我最尊贵的客户，这么多年来一直支持我，所以，我首先想到的就是您。不知道您8月21日（周日）下午5:00能否抽出时间参加，晚餐就不要有其他的安排。
回访话术（未签单的客户）
• 业：——张先生，您好。这是您在客户答谢会上确认的意向书，公司已经输入电脑。我是来进一步和你核实资料有无误差，你看这些资料有无不妥的地方？ • 客：——没有 • 业：——没有就好，这是公司的转帐协议。如果你不介意的话请你XX 银行的帐号填在这里。恭喜你拥有了富贵保单，正式的保单下来后我是送到你的办公室还是家里？
含泪播种的人一定能含笑收获
邀约话术2
• 本次宴会是我们公司借建军节之际，举办的一次高端客户交流会，目的在于感谢客户一直以来对平安的关心和支持，同时介绍一下金融理财新动态以及我们公司的最新情况，并准备了丰厚奖品。不知道您8月21日（周日）下午5：00能否抽出时间参加？我想，您的光临是对我工作的一种大支持

保险公司酒店邀约所有过程话术

北京东路酒会所有过程话术大通关一．电话约访约见面—话术1为庆祝南本十周年的司庆，感谢广大客户一直以来对我公司的信任和支持，我们公司泰康人寿隆重向全国推出备受市场青睬的财富人生保险理财产品。

集教育、保障、储蓄和养老功能于一体，是客户家庭理财最佳的选择。

这么好的产品，我马上就想到了你。

你看我是明天上午，还是下午将资料送给你。

---约访目的是见面，不谈产品，语气要兴奋约见面—话术2“喂！你是XX吗？”“是的，你是哪位？”“我是泰康人寿的XXX，你最近看了中央电视台的新闻联播后的我公司品牌推广宣传广告了吗…我们泰康人寿南京本部成立十周年重磅推出财富人生保险理财产品，回馈全国广大客户。

这么好的产品，我马上就想到了你。

你看我是明天上午，还是下午将资料送给你。

----选取适当话题，找出理由和客户打电话，目的是见面，不谈具体产品，语气要兴奋二．邀约参加产说会告诉你一个好消息，因为去年我们公司投资回报非常可观；今年进一步加快发展步伐。

3月起在CCTV进行品牌广告宣传推广，并在4月份隆重推出财富保险理财产品，所以我第一时间通知你，为了让客户能更好地了解这个产品，我们公司特另在**月**日星期***在*****举办一场首发的客户联谊会，我特别为你申请了一张门票，让你可以有更进一步了解的机会，如果你觉得好，也欢迎你成为我们公司在中国首卖日的第一批最尊贵的客户。

三．面谈初次面谈—资料收集业：周先生，请问您是哪年出生的？今年多少岁？你有没有想过什么时候退休呢？客：我是76年出生的，现在30岁，按常规大概60岁退休吧。

业：那你至少还可以工作３０年．请问你现在的每月收入是多少？日常开支是多少？客：每月收入７０００元．开支２０００元左右吧业：其他支出，比如：房贷＼父母赡养费＼等等呢？客：…………四．初次面谈—激发需求业：人的一生会有多长我们大家都无法预测，不过我很相信周先生未来的收入会随着您的经验和学问一起增加，但到您60岁退休的时候，您的收入可能会大幅减少，甚至为零。