递送保单与售后服务——版

递送保单心得递送保单心得篇1在我们的生活中，保险是一项非常重要的金融产品，它可以为我们提供经济保障，以防不测事件的发生。

而购买保险的过程也是一个需要我们认真考虑和决策的过程。

以下是我购买保险单的心得体会。

首先，购买保险单是一个需要耐心和谨慎的过程。

在选择保险公司和保险产品时，我们需要仔细研究各种保险条款和细则，确保我们理解了保险的保障范围、保额、保费以及保险公司的服务等方面。

同时，我们也需要根据自己的财务状况和风险承受能力，选择适合自己的保险产品。

这个过程需要我们花费一定的时间和精力，但是这是非常必要的，因为保险对我们的生活和经济状况有着重要的影响。

其次，选择合适的保险产品也是非常重要的。

在购买保险单之前，我们需要了解自己的需求，比如是否需要医疗保险、寿险或者其他类型的保险。

同时，我们也需要了解不同保险产品的特点和适用范围，以便选择最适合自己的保险产品。

在这个过程中，我们需要与保险公司的销售人员进行充分的沟通和交流，了解他们的产品和服务的优势和劣势，以便做出明智的决策。

最后，购买保险单需要注意风险控制。

保险是一种转移风险的方式，但是我们需要确保自己能够承担保费和保险公司的服务费用。

同时，我们也需要时刻关注自己的财务状况和风险承受能力，以便及时调整保险计划，确保自己的经济安全。

总之，购买保险单是一个需要认真考虑和决策的过程，需要我们仔细研究保险产品，选择最适合自己的保险产品，并注意风险控制。

我相信通过这篇心得体会，我已经分享了我的一些经验和感悟，希望对你们有所帮助。

递送保单心得篇2在购买保险的过程中，我深感保单的重要性。

保单是保护个人和家庭财产的重要工具，它可以为我在面临意外或突发事件时提供经济保障。

因此，我选择了购买一份保险，以减轻我的经济压力。

在选择保险公司时，我选择了一家信誉良好的公司。

我认为，选择一家有良好信誉和历史记录的公司可以更好地保护我的利益。

此外，我还考虑了保险公司的服务质量和保险条款。

递送保单的六大步骤
递送保单是保险公司向投保人或被保险人发送保单的过程。

一般来说，递送保单的步骤如下：
1. 保单生成：在保单签发后，保险公司会根据投保人或被保险人的信息生成保单文件。

2. 核对准备：保险公司会核对保单的内容，确保所有信息准确无误。

3. 邮寄准备：保险公司会准备将保单邮寄给投保人或被保险人的材料，包括信封、邮寄标签等。

4. 邮寄操作：保险公司会将准备好的保单文件装入信封，并粘贴好邮寄标签。

5. 邮寄记录：保险公司会记录保单的寄出日期、邮寄方式以及邮寄的跟踪号码等信息。

6. 确认接收：投保人或被保险人收到保单后，应仔细核对保单内容，确认无误后可以签字或回复邮件确认接收。

以上是一般情况下递送保单的六大步骤，具体步骤可能会因不同的保险公司而有所差异。

第一讲递送保单一、递送保单的功能递送保单是你售后的第一个约会，正是把握这个黄金时间去……1、重申保险的意义：客户在购买保险后，通常会怀疑自己所作的购买决定是否正确，甚至会觉得后悔。

这是因为他们的决定是需要被肯定的（所谓“卖点”），所以你要向客户重申他的保险需求，强调这份保单对他的意义，使客户心情平静下来，并对自己所作的决定感到安心。

2、建立信心客户有时会抱怨：“业务员在推销的时候总是无所不在，但是每当需要他的时候，他又在哪里呢？”所以你要经常与客户保持联络，诚恳地为他服务，使客户明白你是个真正关心他的朋友，这样不但可以建立客户对你和公司的信心，确立你的专业形象，还可以提高保单的续保率。

3、征求介绍新客户客户满意你的服务，自然乐于介绍新客户给你。

当完成一次推销后，紧记向客户征求介绍新客户。

著名的保险推销大师乔伊·葛多佛曾指出：“卓越的业务员的销售成绩有80%来自忠实客户的推荐或重复购买。

他们是透过全面的售后服务，才能有此成就。

”4、推销额外保险（加保）随着时间和环境的转变，客户的家庭状况、职业以及保险需要都会有所改变。

能与客户保持密切的联系，便可得知客户的现况。

业务员要掌握从转变中带来的机会，为客户检讨自己有的保险计划，推销额外保险（加保），以确保客户获得适当和足够的保障。

二、递送保单的步骤1、签妥投保申请书后当你成功地推销一份保险计划后，售服务的工作随即展开。

你可以先寄一封信件多谢客户，不过在这个阶段，你最重要的责任是使核保部的同事能够顺利快捷地完成核保工作，签发保单。

因此你必须：1）检查投保申请书的资料是否完全填妥，然后立刻将申请书及保费交回公司；2）如有需要，根据核保部的指示，尽快安排客户体检；3）妥善地处理公司发出的核保通知书，并依照通知书，提供核保部所需的资料。

投保答谢信函二、发出保单后保单发出后，你要尽快交保单送到客户手中。

但是在递送保单之前，你必须做好一些准备工夫：·检查保单的条款，并细心核对当中所载的资料是否正确；·有系统地记录客户资料；·准备保单封套和附上名片。