递送保单与售后服务——版

递送保单心得递送保单心得篇1在我们的生活中，保险是一项非常重要的金融产品，它可以为我们提供经济保障，以防不测事件的发生。

而购买保险的过程也是一个需要我们认真考虑和决策的过程。

以下是我购买保险单的心得体会。

首先，购买保险单是一个需要耐心和谨慎的过程。

在选择保险公司和保险产品时，我们需要仔细研究各种保险条款和细则，确保我们理解了保险的保障范围、保额、保费以及保险公司的服务等方面。

同时，我们也需要根据自己的财务状况和风险承受能力，选择适合自己的保险产品。

这个过程需要我们花费一定的时间和精力，但是这是非常必要的，因为保险对我们的生活和经济状况有着重要的影响。

其次，选择合适的保险产品也是非常重要的。

在购买保险单之前，我们需要了解自己的需求，比如是否需要医疗保险、寿险或者其他类型的保险。

同时，我们也需要了解不同保险产品的特点和适用范围，以便选择最适合自己的保险产品。

在这个过程中，我们需要与保险公司的销售人员进行充分的沟通和交流，了解他们的产品和服务的优势和劣势，以便做出明智的决策。

最后，购买保险单需要注意风险控制。

保险是一种转移风险的方式，但是我们需要确保自己能够承担保费和保险公司的服务费用。

同时，我们也需要时刻关注自己的财务状况和风险承受能力，以便及时调整保险计划，确保自己的经济安全。

总之，购买保险单是一个需要认真考虑和决策的过程，需要我们仔细研究保险产品，选择最适合自己的保险产品，并注意风险控制。

我相信通过这篇心得体会，我已经分享了我的一些经验和感悟，希望对你们有所帮助。

递送保单心得篇2在购买保险的过程中，我深感保单的重要性。

保单是保护个人和家庭财产的重要工具，它可以为我在面临意外或突发事件时提供经济保障。

因此，我选择了购买一份保险，以减轻我的经济压力。

在选择保险公司时，我选择了一家信誉良好的公司。

我认为，选择一家有良好信誉和历史记录的公司可以更好地保护我的利益。

此外，我还考虑了保险公司的服务质量和保险条款。

递送保单的六大步骤
递送保单是保险公司向投保人或被保险人发送保单的过程。

一般来说，递送保单的步骤如下：
1. 保单生成：在保单签发后，保险公司会根据投保人或被保险人的信息生成保单文件。

2. 核对准备：保险公司会核对保单的内容，确保所有信息准确无误。

3. 邮寄准备：保险公司会准备将保单邮寄给投保人或被保险人的材料，包括信封、邮寄标签等。

4. 邮寄操作：保险公司会将准备好的保单文件装入信封，并粘贴好邮寄标签。

5. 邮寄记录：保险公司会记录保单的寄出日期、邮寄方式以及邮寄的跟踪号码等信息。

6. 确认接收：投保人或被保险人收到保单后，应仔细核对保单内容，确认无误后可以签字或回复邮件确认接收。

以上是一般情况下递送保单的六大步骤，具体步骤可能会因不同的保险公司而有所差异。

第一讲递送保单一、递送保单的功能递送保单是你售后的第一个约会，正是把握这个黄金时间去……1、重申保险的意义：客户在购买保险后，通常会怀疑自己所作的购买决定是否正确，甚至会觉得后悔。

这是因为他们的决定是需要被肯定的（所谓“卖点”），所以你要向客户重申他的保险需求，强调这份保单对他的意义，使客户心情平静下来，并对自己所作的决定感到安心。

2、建立信心客户有时会抱怨：“业务员在推销的时候总是无所不在，但是每当需要他的时候，他又在哪里呢？”所以你要经常与客户保持联络，诚恳地为他服务，使客户明白你是个真正关心他的朋友，这样不但可以建立客户对你和公司的信心，确立你的专业形象，还可以提高保单的续保率。

3、征求介绍新客户客户满意你的服务，自然乐于介绍新客户给你。

当完成一次推销后，紧记向客户征求介绍新客户。

著名的保险推销大师乔伊·葛多佛曾指出：“卓越的业务员的销售成绩有80%来自忠实客户的推荐或重复购买。

他们是透过全面的售后服务，才能有此成就。

”4、推销额外保险（加保）随着时间和环境的转变，客户的家庭状况、职业以及保险需要都会有所改变。

能与客户保持密切的联系，便可得知客户的现况。

业务员要掌握从转变中带来的机会，为客户检讨自己有的保险计划，推销额外保险（加保），以确保客户获得适当和足够的保障。

二、递送保单的步骤1、签妥投保申请书后当你成功地推销一份保险计划后，售服务的工作随即展开。

你可以先寄一封信件多谢客户，不过在这个阶段，你最重要的责任是使核保部的同事能够顺利快捷地完成核保工作，签发保单。

因此你必须：1）检查投保申请书的资料是否完全填妥，然后立刻将申请书及保费交回公司；2）如有需要，根据核保部的指示，尽快安排客户体检；3）妥善地处理公司发出的核保通知书，并依照通知书，提供核保部所需的资料。

投保答谢信函二、发出保单后保单发出后，你要尽快交保单送到客户手中。

但是在递送保单之前，你必须做好一些准备工夫：·检查保单的条款，并细心核对当中所载的资料是否正确；·有系统地记录客户资料；·准备保单封套和附上名片。

递送保单心得体会转眼间我们已经踏入工作岗位两个月了，在这段时间里，我也发现了自己存在的一些问题。

在对客户的服务中，有时会产生一些误解。

我觉得，不管客户提出什么要求和建议，我们都要以客观、公正、积极的态度去对待，如果态度恶劣就不会得到客户的信任。

所以我会把自己工作中遇到的问题总结下来，与大家分享交流。

作为一名新入职的保险营销员来说，我们必须从零开始去学习、去发现新的工作方式和方法。

为了让自己在今后与客户接触和服务中有一个良好的开端和基础，我结合自己对保险业务流程以及服务礼仪方面进行了一些学习和总结。

一、保险业务流程为了能够让自己快速地熟悉和掌握保险的业务流程，让自己能快速的融入保险这个行业，我在培训结束后就到各个公司去看了他们公司的资料，对该公司开展销售岗位业务有了一个初步的了解。

因为是第一次来自己做销售工作，所以心里难免会有一点紧张。

但是在经过一段时间之后，我发现自己在这方面做得还是比较好的，至少可以很快地融入保险这个行业。

所以在培训结束后，我就对自己所要销售岗位进行了一个初步了解。

在这个时候我看到一个现象就是新人在做销售工作时很容易就被客户带偏了，这是非常危险！所以我们一定要把销售岗位作为提升自己业务能力和销售技能的一个平台上来做！二、理赔服务礼仪在处理案件的过程中，发现有些案件的理赔流程并不是很完善。

在遇到这种情况时，我想我们应该要学会换位思考，从客户利益出发，不应把理赔困难当作是我们对自己能力的肯定，而应把理赔看成是对我们整个公司运营状况一个了解和监督。

面对客户提出诉求，我们要积极地给予解答和帮助；面对客户提出解决方案时不能无动于衷，而是应该帮助客户想出一个好建议；面对客户办理完赔款手续后提出需要补充资料时，我们应当及时将需要补充完整档案资料发送到客户服务系统，并帮助办理好相关手续；当客户在提交理赔申请时要注意避免出现“漏单”现象。

在业务办理过程中，我们要注意以下几点：第一、在业务办理过程中做到热情友好、文明用语。

递送保单时写给客户的一封信亲爱的客户我代表XXX保险公司向您致以最诚挚的问候。

在此，我郑重地向您发送了您所期待的保单。

这是一份象征着我们之间长期合作的重要文件，它标志着您对我们公司的信任和支持。

首先，我要感谢您对我们公司的选择。

在这个市场竞争激烈的时代，我们深感荣幸能够成为您的保险提供商。

您的信任对我们而言是无价之宝，我们将竭尽全力为您提供最优质的服务和产品。

保险是保护您和您所珍视的人的工具。

我们公司的使命就是确保您的财产、健康和生活能够得到充分的保障。

我们致力于为您提供最适合您需求的保险方案，并为您及您的家人提供周全的保障。

您选择我们的保险产品，意味着您将享受到我们专业团队的支持和保护，无论是在不幸事故发生时还是在您需求帮助时。

同时，我要特别感谢我们优秀的团队以及他们为了给您提供一份优质保单所付出的努力。

他们经过精心细致的工作，以确保您的保单是准确无误的。

我们的团队一直秉持着诚信、创新和卓越的价值观，为了让您满意，他们倾注了大量的心血。

保险的价值在于它的保障功能，也在于您对保单的详细了解。

因此，我鼓励您仔细阅读保单中的条款，并随时向我们团队提问。

我们专业的保险顾问将耐心解答您的疑惑，并确保您对保单的内容和各项条款有清晰的了解。

我们希望您对您的保险计划充满信心，并且对我们公司的服务和产品感到满意。

最后，我再次向您表达最真挚的谢意，感谢您选择我们的保险产品以及对我们公司的持续支持。

我们将继续努力，不断提升我们的服务质量，以满足您的期望。

衷心祝福。