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（代理公司）房地产售楼部销售管理办法-制度大全（代理公司）房地产售楼部销售管理办法之相关制度和职责，房地产(代理公司)售楼部销售管理办法1.销控管理办法1.1销控由现场销售主管负责,每阶段推出销控单位项目部与甲方沟通甲方财务、现场销售经理各执一份。
1.2售楼部所有房源由销售主管统...房地产(代理公司)售楼部销售管理办法1.销控管理办法1.1销控由现场销售主管负责,每阶段推出销控单位项目部与甲方沟通甲方财务、现场销售经理各执一份。
1.2售楼部所有房源由销售主管统一管理。
1.3现场销售主管负责录入更新、更改销控,除销售主管外,其余人员非经乙方项目总监授权,均不能录入更新、更改销控。
销售主管在录入销控时应包括成交日期、成交客户或预留单位客户姓名、销售人员或预留单位跟进人姓名。
1.4销控管理员在录入销控时应严肃认真,做到公开、公正、不得私自截留单位,任何变更均须在销控上注明变更的时间、原因。
1.5每天上班前售楼部由销售主管和售楼员核对销控。
1.6售楼员每成交新单位必须与主管核对房源,预防房源二次成交。
售楼员与客户签署合同需由主管审核、确认合同内容、房号无误1.7客户到财务付款时,财务需审核确认销控无误。
甲方现场经理盖章时审核,凭协议做销控。
1.8销售主管在每天营业时间结束前与甲方公司驻场财务及销售经理核对销控及资料(包括售出单位、定金金额、客户身份等),经核实后上报乙方项目经理,即使当天没有售出单位也要汇报。
2.预留单位管理办法2.1单位预留仅限于甲方公司特别照顾的关系户。
2.2甲方现场销售经理填写"内部保留单位确认表"明确预留的具体单位及预留时间,依次报甲方公司营销副总经理、总经理审批。
2.3甲方总经理签名确认后,把该"内部保留确认表"发至乙方销管部复印备案,原件递交乙方现场销售主管调整销控。
2.4销售现场应尽最大可能按已备案的"内部保留单位确认表"为甲方公司关系户解决认购问题。
客户服务各岗位目标分解
Word/高清/无水印
(一) 客户管理岗位工作目标
(二) 客户开发岗位工作目标
(三) 大客户管理岗位工作目标
(四) 客户关系岗位工作目标
(五) 售后服务岗位工作目标
（六）、客户投诉岗位工作目标
（七）客户信息岗位工作目标
（八）呼叫中心岗位工作目标
第二节客户服务管理各岗位工作事项一、客户管理岗位工作明细
（一）客户总监工工作明细表
(二) 客户经理工作明晰表
二、客户开发岗位工作明细
(一)客户开发主管工作明细
（二）客户开发专员工作明细
三、大客户管理岗位工作明细（一）大客户主管工作明细
（二）大客户专员工作明细表
四、客户关系岗位工作明细（一）客户关系主管工作明细
（二）客户关系专员工作明细表
五、售后服务岗位工作明细（一）售后服务主管工作明细表
(二) 售后服务专工作明细表
六、客户投诉主管工作明细
（一）客户投诉主管工作明细表
(二) 客户投诉专员工作明细表
七、客户信息岗位工作明细
（一）客户信息主管工作明细表
(二) 客户信息专员工作明细表
八、呼叫中心岗位工作明细表
(二) 座席班长工作明细表
（三）座席员工作明细表
文档内容仅供参考，如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域)，建议您详细咨询相关领域专业人士。
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初审管理：包括发标待审、正在借款标、失败借款标、流标等四块；单个列表可查看得到当前平台所有用户借款数据，包括用户名、信用、借款标题、借款金额、利率、借款期限、借款类型、状态；提供用户名、标题、贷款号、状态、借款类型、时间段等字段对列表进行筛选和检索。
资金管理模块资金管理：包括资金账号管理、资金记录、账号管理、充值管理、提现管理、充值管理、提现管理、网站费用、用户费用资金账号管理:显示平台所有用户的各项资金记录，列表显示数据包括：用户名、真实姓名、账户总余额、可用余额、冻结金额、待收金额；还可查看单个用所有充值记录、提现记录、资金记录，实现充值和提现记录可导出EXCEL表，同时资金记录可查看用户在平台发生的所有资金交易记录，并实现时间段、交易类型等单项和组合筛选。
资金记录:主要用于记录平台用户发生每次交易或行为产生的实时资金变化情况，可查看到单个用户单项行为记录产生后，单笔操作金额、资产总额、累计存入和支出、待收金额和可用金额的变化；账号管理:对平台用户提现时输入的银行账号进行查看和管理。
充值管理:对平台发生的所有充值数据进行管理，包括：查看、审核（记录审核人和审核时间）。
列表显示数所据包括：用户名、充值类型、所属银行、充值金额、充值手续费、实际到账金额、状态、充值时间、IP等；同时自动统计平台产生的总充值金额和总手续费。
外贸企业如何正确建立并应用台账管理制度摘要：出口业务周期长，流程复杂，个别业务从开始谈判到最终收回货款可能要历时一年甚至更长的时间。
如果外贸企业没有建立起相应的台账管理制度，就可能因原外贸业务人员中途离职时没能有效交接及或是飞单等原因，使企业在谈的或是待收款的业务出现衔接漏洞，并最终给企业带来客户减少及应收货款坏账等问题。
所以外贸企业如何正确建立并应用台账管理制度，以防衔接或是跟进不当给企业带来的潜在损失值得研究。
关键词：外贸企业；台账管理制度；外贸客户管理台账；外贸应收货款台账；外贸业务人员管理台账长期以来，很多外贸企业及企业主1一直被外贸业务人员离职所引起的客户及订单减少问题所困扰，个别企业还可能会因外贸业务人员离职产生应收货款的坏账问题。
如何解决上述问题，保证外贸业务持续稳定发展，就成为外贸企业发展过程中的重中之重。
本文将以天津FANSCO帽业有限公司（以下简称“FANSCO”）外贸业务管理失控及失败案为例，具体分析和阐述外贸企业如何通过建立并应用台账管理制度，使企业主能够以最少的时间和精力参与到外贸业务发展及管理中来，保证企业外贸业务在可控的前提下持续稳定发展。
希望可以给被类似问题困扰的外贸企业及企业主带来一定的启示和借鉴作用。
一、外贸业务管理失控及失败案简介FANSCO是一家专业加工各类棒球帽、遮阳帽的生产型企业。
2016年初开始出口业务，为了快速拓展外贸市场，FANSCO短时期内组建了7人的标准外贸团队（其中外贸经理1人，外贸业务员4人，外贸跟单员1人，外贸单证员1人），由于FANSCO企业主王总完全不懂外贸，就把所有外贸相关业务全权交给了外贸经理负责。
在外贸经理的要求下，投资了5个BTOB网站，并且先后参加了2届广交会以及香港的礼品展，累计外贸市场开发投资达到35万元。
大量投资也收到了一定的回报，2016年全年外贸销售额达到了700万元，尽管扣除所有费用后几乎没有利润，但是对于初涉外贸的企业还是一个非常不错的开端。
会务人员分工明细表
会务人员分工明细表是一种记录和分配会务工作的具体方式,可以帮助组织管理人员更好地了解和分配工作任务,提高工作效率和质量。
下面是一个基本的会务人员分工明细表示例,可以根据实际需要进行修改和补充。
正文:
下面是一份基本的会务人员分工明细表,包括以下字段:
| 部门/职位 | 的职责 |
| --- | --- |
| 财务部门 | 负责预算编制、报销处理、财务管理等 |
| 市场部门 | 负责会议营销、会议场地预订、餐饮预订等 | | 客户服务部门 | 负责会议前后的接待、沟通、解决问题等 | | 人力资源部门 | 负责参会人员的的安排、接待、会议日程管理等 |
| 技术部门 | 负责会议设备的准备、技术支持等 | 拓展:
在这份分工明细表的基础上,还可以根据需要添加其他字段和功能,例如:
| 字段名 | 描述 |
| --- | --- |
| 预算 | 负责编制会议预算、控制费用等 |
| 预订 | 负责会议场地、餐饮等方面的预订和处理 |
| 接待 | 负责参会人员的安排、接待和沟通等 |
| 解决问题 | 负责会议前后的问题解决和跟进等 |
| 营销 | 负责会议营销和宣传等 |
通过这些字段和功能,可以做得更细致的管理和控制,以便更好地完成会务工作,提高会议的效率和效果。
呆滞统计及跟进表填写规范首先强调，呆滞划分需要谨慎：9个月以上物料，只有确定后续完全无需求，可以报废的物料，才能移到呆滞仓，并记录在《呆滞物料明细表》，跟进处理。
如果超期但是仍然有需求能消耗的物料，则填写到《超期可消耗表》内，并提供有需求的证据。
以下是两张表的填写规范，每一项都有说明，不要随意更改模版格式。
一、呆滞物料明细表（一）基本资料A序号：从1开始，逐行加1 。
< 必须填写 >B类别：分为成品、半成品、材料、发出商品4类，四选一填写。
< 必须填写 >C料号：填写ERP物料编码，如“A010101-0001”。
< 必须填写 >D品名：物料的品名，与系统导出的一致。
< 必须填写 >E规格：物料的规格，与系统导出的一致。
部分材料类规格过长，可以不填写。
F仓位：物料的仓位，与系统导出的一致。
< 必须填写 >G实物存放地点：物料实物的详细存放地点。
< 必须填写 >H客户：客户中文名称，同一客户的名称必须一致。
材料类如果难以区分可以填“未区分”，但成品、半成品、发出商品类必须填写。
I BU：最新的组织机构。
< 必须填写 >（二）呆滞数量J数量：物料数量。
< 必须填写 >K单价：最近一个月的结存成本单价。
< 必须填写 >L金额：呆滞物料金额，与数量*单价的乘积一致。
< 必须填写 >M呆滞日期：物料库存起始日期，与系统导出的一致，格式“2017/1/1”。
< 必须填写 >N呆滞天数：用上月结存日期减去呆滞日期，如用2017/12/31减去2017/1/1，得到的呆滞天数为“364”天，直接填写数字不要带单位。
< 必须填写 >（三）原因及责任人O呆滞原因：填写物料呆滞的具体原因，详细说明为什么会呆滞。
< 必须填写 >P处理方式：通过下拉箭头进行选择，只能从“自行报废/待客户赔款后报废/客户已赔款待报废/打折销售/达成协议后转其他BU消耗/VMI待开票/其他”等7个选项中选择一个，并且只有前面6种选择无法概括时才选择“其他”。
2023年客户管理管理制度2023年客户管理管理制度1管理制度1、客户档案由与客户直接联系的人一周内负责建立，交直接上级审核，专人负责保管。
2、与公司有长期合作关系的主要经销商、医院、药店、零售商等每季度由直接责任人负责对客户档案进行填充、修改和完善，填充、修改和完善的内容按时交档案管理人。
3、客户档案管理人按照公司有关规定妥善保管，分类整理。
4、档案的保管应严格执行档案借阅制度，不得将档案材料拿给无关人员阅读或凭私人关系随意借阅。
5、客户档案是公司的重要财产，任何人不得据为己有。
2023年客户管理管理制度2一、客户索取样品，原则上要按同产品销售价格收取费用，收费样品按“产品销售管理规定”执行。
二、无偿提供样品按如下程序办理：1、由市场营销部开具“纱布取样、出门审批单”，一式三份(留存一份、生产部一份、出门证一份)。
2、“审批单”要逐项填写完整，规格栏内注明样品的大小和数量(大小分为整纱、半纱和小纱)，由部门领导签字，经总经理签字后生效。
3、纱样标准：整纱为出口标准纱计重1.9公斤，半纱计重0.8公斤，小纱为两个管纱的容量计重0.12公斤。
4、经办人凭有效取样“审批单”到生产部索取样品。
5、车间建样品登记台帐，明确取样品种、数量、样品规格，并由取样人签字，月底由生产部汇总取样数量，并与车间台帐核对无误后报财务部，办理出库销售手续。
6、门卫凭手续完备的取样审批单，并认真核对检查后放行。
7、属非在机生产品种，需到仓库取样时，由生产部通知车间办理退库手续，再取样，同时由司库员做好登记记录。
8、同时，市场营销部根据入库数量填写领用单，经总经理批准后办理出库手续，财务部按领用单记入销售费用，同时作销售处理。
2023年客户管理管理制度3（一）、客户管理的步骤收集记录客户信息筛选客户信息（分类）研究分析客户情况客户信息再分类客户跟踪与回访客户资料存档再次跟踪与回访/交易不成功交易成功促成二次交易或请其介绍新客户/存档，以备后用（二）、接待管理1、销售员排列接待顺序，严格遵循轮流接待程序。
油站业务管理系统日常操作规程加油站业务管理系统操作规程一、系统设置,一,操作流程IC卡油站和非IC卡油站都在前台站长模式做系统设臵～基本操作流程如下：第一步：以站长权限登录系统~进入系统设臵菜单项，第二步：先“员工设臵"菜单项～设臵站长、统计员、收银员、计量员等4个操作岗位～选择“清除员工密码”清除原设定的初始密码～再设臵成对应每个人员的密码，第三步:选“班次设臵”～进入油站班次设臵～设定班次。
第四步:先“系统选项”～输入油站名称、编码、地址。
名称和编码执行中石化标准代码规范。
第五步:选“油品设臵”～设臵正确的挂牌价和优惠价～价格按照市公司规定设臵。
并根据调价通知进行调整。
操作流程图如下：1以站长权限“登陆系统”，进入“系统设置”菜单项选“员工设置选“班次设置”，进选“油品设置”,设置选“系统选项”，输入"，进行油站岗行油站班次设置。
班正确的挂牌价和优惠油站信息（编码、名位设置.如站次设置应根据加油站价。
称、地址）长、统计员等实际交接班每次调价，检查油价选择“清除员工密码”清除原来的密码建议:1。
收款模式选“室内收款”第一班上班时间在上午的首班班次顺延一天不般不能“？”。
其他，慎重考虑2. 如打印IC卡小票时，须把票据参数内中自动打印数据选择设置新的密和只打印非员工卡同时码员工密码设置“?"。
3。
油站编码应同管控设置一致，二,操作规定1、油站必须填写真实的操作人员姓名～同时设臵个人密码～由个人自己掌握.2、每个油站必须按照油站实际的班次设臵班次～如果遇到调价、IC卡新增班次等～可以在当天新增一个班次～并生成班报～收银员可以与上班人员相同.3、每天营业时间统一定为当天8:00分至第二天8：00分~当天第一班时间是从8:00分开始,未班结束时间是第00分. 二天早上8：4、系统选项中的油站信息必须与IC卡管控里一致～非卡站的油站信息必须执行统一的编码~具体由加油站人员向各地信息中心索要或由信息人员一次性设臵好。
