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2013年我国多晶硅需求分析

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2013年我国多晶硅需求分析
目录
一、11月多晶硅进出口价格评述 (1)
二、2013我国多晶硅需求 (3)
三、我国多晶硅产能过盛 (6)
一、11月多晶硅进出口价格评述
据最新海关统计数据显示，11月份我国多晶硅进口量为5772吨，环比增加0.59%；1-11月份累计进口量达76006吨，同比增长29.84%。

进口单价方面，11月份多晶硅进口均价再创新低，为20.39美元/千克，环比下滑12.90%，而1-11月份多晶硅的进口单价则降至25.76美元/千克，较2011年全年均价下滑58.04%。

2012年1—11月份，我国共出口多晶硅1499吨，累计金额达3571万美元；进口多晶硅76006吨，累计金额达19.55亿美元。

据11月份分国别进口数据显示，自韩国、美国及德国三国进口量占全部进口量的85.97%，其中，韩国所占市场份额为26.1%，美国为40.3%，德国为19.5%。

11月份韩国和德国的进口单价较10月份出现不同程度下滑，分别为19.41美元/千克和25.88美元/千克，而美国的进口单价小幅回升到17.04美元/千克，但美国进口单价仍居三国之中最低位。

值得业内关注的是，多晶硅进口均价又创新低，至20.39美元/千克。

硅业分会认为，其主要原因是受我国追溯征税调查影响，德国为消化巨大剩余库存，加之年末将至各大多晶硅企业为达销售目标而出货心切，不惜刷新低报价。

具体看来，11月份从德国进口量较其他国家下滑幅度更大，为1127吨，平均价格降至25.88美元/千克。

硅业分会认为，11月份从德国进口量仍有下降，与德国瓦克限产不无关联，根据其三季报的披露，截止到9月份底产能减少20%，加之目前全球需求疲软及产能过剩，限产进一步加剧。

因此11月德国出口多晶硅量仍有所下滑。

随着商务部开展多晶硅追溯征税调查，预计未来多晶硅价格有望触底反弹，但反弹高度较为有限。

而中欧两国双反的结果将直接影响硅料和组件的价格，未来的硅料市场以及光伏市场的价格体系将更趋复杂。

据海关统计数据显示，11月份我国多晶硅出口为410吨，累计出口为1497吨。

2012年1-11月份中国多晶硅进口情况（单位：吨、美元/千克）
总计韩国美国德国三国小计
数量单价数量单价数量单价数量单价数量份额2011年全年64613 58.8 21361 57.1 17476 59.3 12207 61.3 51044 78.9% 2012年上半年40946 27.67 10532 27.5 17006 23.5 9094 33.5 36632 89.5% 2012年10月5738 23.02 1169 21.12 2029 15.77 1823 30.48 5021 87.5% 2012年11月5772 20.39 1507 19.41 2328 17.04 1127 25.88 4962 85.97% 2012年1-11月累计76006 25.76 17992 25.23 30313 21.76 18997 31.35 67302 88.55%
二、2013我国多晶硅需求
从中国有色金属协会硅业分会得到的信息：中国政府有可能于二月起针对进口的多晶硅与硅碇征收惩罚性关税。

据分析，此次将征收30%到50%甚至更高的反倾销关税。

此次多晶硅双反，笔者认为对多晶硅的价格影响不会太大，理由如下：2013年装机目标上调至 10GW 意味着多晶硅需求将达到 60,000 吨。

根据 PV Insights 的数据，过去两周内多晶硅价格从 15.35 美元/千克升至 15.90 美
元/千克。

考虑到国内多数有效产能（现金成本低于 20 美元/千克）的开工率都处于历史低点，而且多晶硅当前的库存已达到低位，并且现货价格已达到一线多晶硅生产商的现金成本水平，预计国内厂商大多将在春节后提高开工率。

因此，对 2013 年多晶硅价格走高的可持续性持更谨慎的看法。

从2012年我国多晶硅行业看，2013年，多晶硅行业将保持在低位的运行，产业整合也有望见底。

在2012年全球多晶硅产量24万吨，与2011年基本相持平，我国多晶硅产量约6.5万吨，同比略为下滑。

受供需关系及国际贸易等多种因素影响，2012年我国绝大多数多晶硅企业已停产。

由于下游供需局面并未有实质性转变，加上主要多晶硅企业生产成本仍在不断下降，2013年多晶硅企业经营状况仍不容乐观，届时价格将逐渐趋向合理水平。

2013年中，我国将对从美、韩、欧进口的多晶硅产品做出“双反”初裁，预计将对我国多晶硅企业带来一定利好。

从多晶硅到组件的转换效率看，假设转换效率为6g/w，即6000T/GW。

2012年全球电池组件产量约36GW，与2011年相持平，我国光伏组件产量近23GW，同比略有增长。

那么2012年我国的多晶硅需求为6000吨/GW乘以23GW，大概为13.8万吨。

这个数据和2012年我国自产太阳能级多晶硅（6.5万吨)加进口的（7.6万吨）多晶硅总和（13.1万吨）基本相当。

美国2012年已终裁对我国光伏产品征收高额“双反”税率，欧盟也将于2013年6月对我国光伏出口产品做出
“双反”初裁，预计占全球半壁江山的欧美光伏市场将受到贸易壁垒影响。

日前，李克强总理做出了2013年我国光伏装机容量10GW的指示，预计2013年国内市场会大幅增长，极大拉动我国电池组件需求，一定程度上弥补由于出口受阻所带来的影响。

2013年，全球组件产量预计为36-40GW，基本与2012年持平。

我国电池组件产量在23-28GW 之间，产业集中度进一步提高，多晶硅需求不会有太大增幅，预计为14万吨-17万吨之间。

但由于2012年电池组件的整合并未有效发生，2013年仍将承受供需阶段性失衡压力。

三、我国多晶硅产能过盛
如果2013年2月开始对美韩多晶硅进行双反，假设税率为30%-50%，这将意味着来自进口部分的多晶硅需求将有近60%左右转变为对内需求，对内需求将增加4至5万吨。

2013年，笔者预计全球多晶硅产量为26-30万吨，同比略有增长，我国多晶硅产量约8-10万吨，产量将集中于少数几家多晶硅企业手中。

目前，我国多晶硅产能近35万吨，整个行业产能已经过盛。

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硅产业现状和发展趋

硅产业现状和发展趋


未来工业硅产业发展方向
Page *
政策是硅产业发展的关键
我国硅产业正处于转型时期，政策的引导方向将直接决定整个产业的发展与未来。
但是在硅产业全球化的今天，我国硅企业不仅将面对国内同行的竞争，还将应对国际巨头企业的挑战。技术进步、节能减排将是我国硅产业发展、提高企业竞争力的核心。
技术是硅产业发展的核心
“十二五”期间硅产业发展趋势及建议
工业硅产业发展建议 1.1、立足国内市场，限制出口 工业硅产品作为“高载能、高排放、资源性”产品，应以满足国内市场需求为主，采取多种措施，限制工业硅的无序出口。在控制工业硅出口的同时，加强出口管理，不妨对工业硅出口实行资质管理和出口招标管理。完善出口税号，防止高质低报现象的蔓延。 1.2、企业规模化、大型化，提高产业集中度 针对目前工业硅行业内部低水平重复建设和无序竞争的现状，对于现有企业加强管理，应提升新企业准入门槛，加强准入企业的审核力度。进一步完善政策措施，推进企业重组，完善公司治理结构，提高企业管理水平。对大型企业跨省区联合重组的技术进步和技术改造项目给予优先支持，提高行业集中度，实现产业升级。到2015年年产量在5万吨以上的企业工业硅产量在全国的占比提高到50%。
2006-2010年期间，我国汽车、光伏、建筑、电力电子等行业都实现了高速发展。其中，国内汽车产量从2006年的72.4万辆增加至2010年的183.3万辆，年均增速达到26.1%；同期太阳能光伏电池片的产量从438MW增长至10.5GW，年均增速超过106%；在此期间，我国国内固定资产投资一直稳定在25-29%之间高速增长。受此拉动，从工业硅、有机硅到多晶硅的我国硅产业市场需求实现了强劲增长。
1、产业集中度低，企业规模小
中国硅产业发展中存在的问题
目前，我国硅产业依旧处于发展初期，国内硅产业的企业规模仅为国际水平的十分之一到六分之一，同时从集中度角度看更是有较大的差距。
2013年光伏产业链分析报告

2013年光伏产业链分析报告

2013年光伏产业链分析报告2013年5月目录一、中国将逐渐取代德国，引领全球光伏发电市场需求 (4)1、政策落地后，国内需求下半年集中爆发 (4)（1）等待电站与分布式光伏电价细则出台 (5)（2）地方政策进一步补贴光伏发电 (5)（3）2013年起，分布式光伏将替代金太阳示范项目，度电补贴替代投资补贴 (6)（4）国网、南网、金融机构表示支持光伏 (7)（5）为弥补补贴金额的不断扩大，期待可再生能源电价附加的再次提升 (7)2、日美需求爆发，加速单晶市场比重 (7)3、欧洲市场重要性下降，“双反”博弈“一切皆有可能” (8)5、晶硅组件系统是光伏系统中最有竞争力的发电方式 (10)二、产能收缩，供需逐步恢复平衡 (11)1、下游产能缩减慢于中游 (11)2、2013年产能利用率提高 (12)（1）有效产能缩减，无效产能增加 (12)（2）需求稳定增长 (13)（3）2013 年产能利用率提高 (14)三、产业链各环节价格企稳 (14)四、2013 年，行业拐点 (15)1、双反对行业的负面影响可控 (16)（1）双反成立，多晶硅价格上涨，中下游环节产品价格上涨，需求不受影响 (16)（2）欧洲双反的影响大部分会被中国本土需求弥补 (16)2、财务状况改善、新商业模式萌芽，企业盈利转好 (17)五、重点公司简况 (19)1、阳光电源：国内光伏市场启动，业绩弹性最大的公司 (19)2、特变电工：光伏业务收入和毛利率双升；传统业务受益于特高压建设加速 (19)一、中国将逐渐取代德国，引领全球光伏发电市场需求1、政策落地后，国内需求下半年集中爆发欧美光伏市场的快速发展及美国光伏公司的率先经营改善，离不开所在欧美光伏市场良好的市场环境，包括明确的补贴/上网电价的金额和期限、简易的并网条件、完善的技术标准、良好的融资环境等。

随着光伏市场环境的转好，中国将取代德国，成为全球市场容量最大增速最快的光伏市场。

光伏行业分析报告2013 之 金属硅

光伏行业分析报告2013 之 金属硅


2011 年产量
-a
2012 年
So
铝合金铸件消费量 有机硅消费量 多晶硅消费量〔含三氯氢硅）la
光伏行业分析报告（2013） 金属硅：2012年我国553工业硅全年均价为11219元/吨，同比下降14.5%；441
工业硅全年均价为12037元/吨，同比下降14.2%。
硅铝合金 硅合金（40.3%） 硅铜合金 硅钢片 中小多晶硅企业 （金属硅消耗比1:2.4） 多晶硅（19.1%） 规模化多晶硅企业 （金属硅消耗比1:1.3） 耐火材料（5.9%）
BA r- I V1 DU .1 I -0 D: 81 z 3- ha D2 ng 01 82 30 11 82 ji 0- e S0 02
一季度月工业硅需求不振造成国内工业硅企业大面积停产。 供应减少使部分厂商、贸易商试探性上调报价， 553工业硅价格一度逼近12500元/吨。二季度后，受终端需求持续低迷、市场成交冷淡影响，工业硅价格 全线溃败，每周降幅达100元/吨。7月初日本、韩国工业硅采购量锐减，外需不畅引起价格飞速回落。8月 后，受中日钓鱼岛纷争影响加剧，日系车产销大降，日本工业硅需求降至自2005年后历史新低。四季度后， 随着国内枯水期电价全面上涨，各地开工率大幅走低，供应量下降造成厂商捂货惜售，低品位工业硅一货 难求，并推动价格上涨。12月底，黄埔港553报价已升至11400元/吨，其余牌号金属硅在低品位金属硅价 格的带动下，也分别较3季度均价上扬5-10%。
金属级，2N, MG-Si (Metallurgical-Grade Si) 太阳能级，6-9N，SoG-Si（Solar-Grade Si） 电子级，9-11N，EG-Si（Electronic-Grade Si)
硅 纯 度BA r- I V1 DU .1 I -0 D: 81 z 3- ha D2 ng 01 82 30 11 82 ji 0- e S0 02
多晶硅市场供求关系分析

多晶硅市场供求关系分析

多晶硅市场供求关系分析多晶硅市场供求关系分析2005年以后，我国对多晶硅的需求日益增长，在国外技术封锁的情况下，国内企业通过自主研发、系统集成创**引进国外先进技术等方式，在短短的3-5年内基本掌握了高纯多晶硅材料的生产技术，使我国多晶硅产业规模迅速扩大。

但是，2006-2008年我国曾一度出现多晶硅热，各地纷纷上马多晶硅项目，总产能据当时统计超过8万吨。

为了抑制产能过剩、防止低水平重复建设，国务院于2009年9月发布《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》，将多晶硅产业列入“高耗能、高污染和产能过剩”行业，被行业内称之为“两高一剩”。

本次调研也针对政策的相关效果和我国多晶硅产业的实际产量和产能情况进行了考察。

6.1 我国太阳能多晶硅实际产量与产能考察组通过实地调研、座谈会和调查问卷等方式，对**、**和其它省市主要多晶硅企业的产量和产能情况进行了摸底，其中14家企业回复了调查问卷。

表6.1为主要多晶硅企业的产量情况汇总。

（本次所调查的14家典型企业的数据并代表全国总产量，但应当占到全国总量的75%以上。

）表6.1 2010年我国受调查多晶硅企业产量与产能情况数据来源：多晶硅调查组(一) 主要企业产能继续释放，全国多晶硅产量继续增长从调查情况来看，2010年主要多晶硅企业的产能继续释放，预计14家企业总产量同比增幅将达到121%。

除新光硅业和**永旺以外，多数企业多晶硅产量较2009年增长幅度超过20%，其中增幅超过100%的企业有**中能、**大全、南玻硅业、**瑞能、乐电天威、天威**和**西天宏等七家。

值得一提的是，行业优势企业如**中能、**中硅、**大全的增幅均在80%以上，规模优势明显，领先优势继续扩大。

图6.1 2010年受调查多晶硅企业产能释放情况数据来源：多晶硅调查组总体来看，预计2010年我国多晶硅产量将突破3万吨**，达到4.3万吨，位居世界第三，仅次于德国和美国，连续三年整体增幅超过50%，继续保持快速增长的势头。