展望2014年收获机械行业

编辑：如一市场纵横

笔者长期跟踪收获机行业

政策动向和行业走势，每年年初

都会对收获机行业在下一年的

发展趋势作前瞻性研判。2013

年初，笔者在某农机行业权威期

刊上发表的《2012年，收获者的

收获》一文里，对2013年收获机

市场的发展趋势有以下判断：预

计小麦收获机止跌回升进入上

升通道，重新进入40000台需求

水平，产品结构向大喂入量发

展，总动力回升速度超过销量回

升速度；全喂入水稻机经过三年

的快速增长，预计全年销量将回

落到50000台以下，3公斤及以

上大喂入量产品增多；玉米收获

机高位增长，但增长速度将放

缓，原因一是连续几年的高速增

长，市场需要一个消化过程，二

是玉米机收作业市场还没有形

成，机手收益仍没有稳定保障，

新增需求将会有限。

回顾2013，发现三大作物

收获类机械的运行情况与笔者

的预判高度一致，笔者在欣喜之

余，也暗自松了一口气，庆幸自

己的预断与行业的实际发展没

有太大的出入，否则自己的“书

生之见”可能会对一些厂商的经

营产生误导。

现在，让我们对2014年的

收获机市场做一个前瞻性预测，为企业2014年经营工作提供借

鉴。

一、政策乐观谨慎

据农机管理部门透露，2014

年农机补贴政策轮廓逐渐清晰，

大方向不会发生变化，预计

2014年补贴资金总额230亿元

左右，第一批补贴资金170亿元

已经下拨。同时在补贴模式上，

“全额购机、县级结算、一卡到

户”模式将会在更大范围推进。

2014年补贴政策将更加规

范化和精细化。资金使用上将讲

求效率，资金投放将更具针对

性。东北、新疆、河南、山东、河

北、江苏等粮食主产区和棉花主

产区仍将是补贴的重点地区，

2013年补贴资金用不完或利用

率低的地区补贴资金额度将会

减少，宁夏、甘肃等农机化水平

低的地方将得到更多的补贴资

金。另外随着平原地区农机化的

提高，许多地方补贴政策将更多

的眷顾山区丘陵地区，地方补贴

资金也将向这些薄弱地区倾斜。

2014年补贴重点将聚焦在

两个点上，一是适应农业规模

化、集约化发展的产品，如5公

斤及以上喂入量的高效率谷物

联合收获机，4公斤及以上喂入

量全喂入联合收获机等产品，二是农作物生产薄弱环节产品，如

育秧设备及插秧机、烘干机、色

选机等，三是经济类作物，特色

农业，设施农业，林果业等所需

的全程机械化及关键环节所需

的农机产品，如油菜收获机、甜

菜收获机、花生收获机、采棉机

等。

但一些不利因素仍然存在，

如近两年严查制度造成部分地

方管理部门不作为，影响农机产

品推广普及；全价购机增加了用

户首付成本，推广初期造成用户

需求下降；结算层次下放要求企

业营销渠道下沉，大大增加企业

的营销成本。

所以2013年企业对收获机

行业应该保持乐观谨慎的态度，

在充分利用好政策红利的同时，

企业也要面对政策变化和需求

变化带来经营环境的变化，只要

提前主动面对、超前布局，才能

抓住即将到来的机遇。

二、总量高位稳定

2014年，行业将进入一个

新的发展阶段，即平稳成长期，

行业仍在增长区间，但是已经不

会有前几年那种高歌猛进式的

增速了，但由于是高位运行，所

以行业仍将保持一定的需求规

模。阴柳琪展望2014年收获机械行业

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2014年小麦收获机需求量

分析。在经过连续几年的补贴限

制之后，2013年各地对小麦收

获机采取相对宽松的政策，尤其

是对5公斤以上喂入量大型机

器扶持力度加大。2014年这种

政策能否延续当前尚难确定，另

外2013年由于社会保有量增

加，作业市场上机手之间竞争很

激烈，机手收益不理想，但土地

流转后用户对大喂入量产品需

求比例将增加，所以2014年小

麦收获机仍将保持稳定的市场

需求，但是需求总量有可能会小

幅下滑，预计将达到4万台。

2014年全喂入水稻收获机

需求量分析。受益于政策的支

持，纵轴流、双滚筒等先进技术

的应用，以及对半喂入收获机的

代替，全喂入水稻收获机已经连

续四年同比高速增长，当前社会保有量已经很大，再

加之东北地区机手收

益不理想，与小麦机

类似需求结构的调整

等原因，预计2014年

全喂入水稻机需求总

量将出现下降，全年

需求量不会超过5万

台，同时久保田、沃得

等企业的市场集中

度！将不断的提高，中

小企业需要警惕经营风险。

2014年玉米收获机需求量

分析。从行业发展周期看，玉米

收获机行业仍在培育期，在玉米

机收率仍偏低的

情况下，预计2014

年各地的补贴政

策仍将把玉米机

作为补贴的重点

产品，加之经过十

几年的发展，玉米

收获机产品逐渐

成熟，许多地方已

经找到了适合本

地化使用的产品，2014年玉米

收获机仍将处于快速增长期，预

计需求总量将达到4.5～5万

台。

三、结构深度调整

小麦收获机向

大型化发展。在收

获机行业，小麦收

获机需求变化、技

术发展往往引领

行业其它品类产

品的发展。2014年

小麦收获机向大

型化发展的趋势

将延续，这也将引

领水稻收获机、玉米收获机、油菜收获机等产品向

大型化发展。具体看中原、西北

冬麦区产品将以5号机为主，出

于竞争的需要，一些主流厂家将

向机手推介收获效率更高，喂入

量更大的机型。在东北地区7号

机、8号机将成为主流，一些厂

家将开始推广自己的10号机。

其它小麦主产区，2号机、3号

机将逐渐被淘汰，大功率高效率

机子将成为主流，由此将推进小

麦收获机行业的更新换代。

全喂入水稻收获机向两头

发展。以东北地区为代表的北方

稻区对4公斤及以上喂入量，割

幅3米以上，功率125马力以上

的产品需求比例增加。南方丘陵

地区、山区农机化水平快速推

进，1.5米以下割幅的小型机会

有量的提升，而两湖地区、江浙

地区等水稻主产区将由2公斤

向3公斤过渡。

半喂入水稻收获机两极分

化。半喂入收获机将保持与全喂

入相同的发展趋势，体积小巧，

通过性好，适应性强，价格较低

的2行机在山区、丘陵地区需求

比例会增加。如久保田PRO208

和洋马的C-60小型机，为了和

全喂入竞争，井关

、洋马等将主

推大功率半喂入产品，如加大对

80马力以上机型的推广力度。1999年到2013

年小麦收获机需求走势

1999年到2013年全喂入水稻收获机需求走势2006年到2013年玉米收获机需求走势

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玉米收获机各显神通。分产

品看，2行机经过近两年的高速

增长，目前市场已经饱和，2014

年2行机将出现严重的供过于

求情况，行业内一些中小企业将

会退出市场；3行机和4行机仍

将是黄淮海地区的主销品种，但

是适应性更好的小3行、小4行

更受用户青睐；东北地区和新疆

地区，随着土地流转的加快，大

型进口的机型，如9行机、小12

行机需求仍将很旺盛。从竞争趋

势看，6行以上高端机市场仍被

进口产品垄断，相信2014年也

不会有太大的改变。在中低端的

3行机、4行机市场上，像全喂

入水稻机一样，外资品牌和国产

品牌也将展开竞争。在东北地区

市场，约翰迪尔的Y210、Y215

玉米收获机占有绝对优

势，而在黄淮海地区和

南方地区，久保田新推

出的不带剥皮的

PRO106Y玉米机虽然入

市一年都不到，但其犀

利的攻势已经让国产品

牌感受到了莫大的压

力。据说，日韩其它品

牌也在紧锣密鼓的筹划

推出玉米收获机产品。

所以，预计2014年的中低端玉

米收获机市场将迎来更加激烈

的竞争，这也将促进整个玉米收

获机行业的升级。

四、竞争趋于恶化

从当前收获机行业的竞争

趋势看，行业远没有进入规范发

展期，竞争的无序化和复杂化在

增加。究其原因，一是行业仍在

发展期，新的竞争对手不断进

入，二是需求变化太快，行业跟着需求的节奏，也处于快速变化

期，三是政策的频繁调整，打乱

了行业自身的发展节奏。

小麦收获机行业竞争趋势

预测。在收获机行业，小麦收获

是集中度最好的一个行业，近几

年雷沃谷神在中小喂入量产品

上占有率60～70%，迪尔在大

喂入量占有率70%左右，行业

处于稳定状态。但2014年这种

稳定的状态有可能会被打破，因

为行业孕育着一些不稳定因素，

如奇瑞重工在收获机领域的强

力崛起，克拉斯收购金亿后的走

势，另外三一重工、中联重科、

北汽、吉利等汽车和工程机械行

业巨头有可能会强力进入收获

机行业，这都将有可能打破小麦

机行业现有的竞争格局。

水稻收获机行业竞争趋势

分析。全喂入水稻收获机行业没

有像小麦收获机一样形成较稳

定的行业竞争格

局，相反，在近二十

年的发展中，一直

处于“各领风骚三

四年”、“城头变换

大王旗”的状况，近

两年全喂入水稻收

获机一个最大的变

化就是久保田的强

势崛起。久保田利用其在中国半喂

入收获机市场和插秧机市场良

好的品牌、强势的渠道资源，在

进入全喂入领域后，凭借过硬的

产品质量和优质服务，短短三年

就成为了全喂入行业翘楚。在久

保田的影响下，日韩企业减少了

半喂入产品的投入，转而也向全

喂入进军，如洋马、井关、东禾、

大同、现代、国际等都推出了自

己的全喂入收获机产品。2014

年全喂入行业竞争环境将更加

复杂，日韩企业的全面进入必将

推动行业的重新洗牌，加上国内

企业的创新求变，奇瑞等行业新

锐的锐意表现，2014年全喂入

将迎来史上最动荡的一年。

在全喂入的冲击下，半喂入

产品的销量近三年在节节下滑，

预计2014年仍将延续这种态

势，随着销量的下降，国内企业

将逐步退出，日韩企业也将把资

源更多的转向全喂入，在这种局

面下，半喂入市场竞争程度将有

所减缓，主要的市场竞争将在久

保田、洋马、井关这些主流企业

之间展开。

玉米收获机竞争趋势分析。

玉米收获机行业处在快速发展

期，目前没有一家企业能号令群

雄，从近两年的竞争格局看，新

的企业仍在源源不断的进入，主小麦收获机行业竞争实力对比

全喂入水稻收获机竞争格局分析

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