上海证券交易所关于发布《上海证券交易所公司债券上市预审核工作

上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第4号——科技创新公司债券

文章属性

• 【制定机关】上海证券交易所

• 【公布日期】2022.05.20

• 【文 号】上证发〔2022〕77号

• 【施行日期】2022.05.20

• 【效力等级】行业规定

• 【时效性】失效

• 【主题分类】证券

正文

上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第4号——科技创新公司债券

上证发〔2022〕77号

各市场参与人：

为进一步发挥公司债券服务国家创新驱动发展战略和产业转型升级功能，规范科技创新公司债券发行上市申请及挂牌转让相关业务行为，上海证券交易所制定了《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第4号——科技创新公司债券》（详见附件）。现予以发布，并自发布之日起施行。

特此通知。

上海证券交易所

二〇二二年五月二十日

上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第4号--科技创新公司债券

第一章 一般规定 第一条 为进一步服务国家创新驱动发展战略和产业转型升级，规范科技创新公司债券发行上市申请及挂牌转让相关业务行为，上海证券交易所（以下简称本所）根据《证券法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则》等业务规则，制定本指引。

第二条 本指引所称科技创新公司债券，是指由科技创新领域相关企业发行，或者募集资金主要用于支持科技创新领域发展的公司债券。

发行人相关业务、本次债券募集资金用途应当符合国家科技创新相关发展规划和政策文件要求，重点支持高新技术产业和战略性新兴产业细分领域及引领产业转型升级领域的科技创新发展。

第三条 科技创新公司债券可以按照本所特定公司债券品种有关规定，在债券名称和债券简称中使用对应类别的特定标识。募集资金用于科技研发投入、国家重大科技项目等特定专项用途的，可以在债券名称中增加专项标识。

上海证券交易所关于发布《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——特定品种公司债券（2021年修订）》的通知

（上证发〔2021〕52号）

各市场参与人：

为进一步发挥公司债券服务实体经济和服务国家战略功能，规范特定品种公司债券发行上市申请相关业务，上海证券交易所（以下简称本所）修订了《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——特定品种公司债券》（详见附件），新增了碳中和绿色公司债券、蓝色债券、乡村振兴公司债券相关安排。现予以发布，并自发布之日起施行。

本所于2020年11月27日发布的《关于发布＜上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——特定品种公司债券＞的通知》（上证发〔2020〕87号）同时废止。本所此前发布的有关规定与本指引不一致的，以本指引为准。

特此通知。

附件：上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——特定品种公司债券（2021年修订）

上海证券交易所

二〇二一年七月十三日

附件

上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——特定品种公司债券 （2021年修订）

第一章 总则

1.1 为贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，进一步发挥公司债券服务实体经济、服务国家战略功能，规范特定品种公司债券（以下简称特定债券品种）发行上市申请和挂牌转让相关业务行为，便利发行人和中介机构编制相关项目发行申请文件并做好信息披露及存续期管理相关工作，上海证券交易所（以下简称本所）根据《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等有关规定，制定本指引。

1.2 本指引所称特定债券品种，是指对发行人、增信措施、债券期限、债券利率、募集资金用途、本息偿付等基本要素有特定安排的公司债券。

1.3 特定债券品种应符合普通公司债券的发行条件、上市或挂牌条件、信息披露、投资者适当性管理、债券持有人权益保护等方面的要求以及本指引关于特定债券品种的相关规定。本所除按照普通公司债券审核内容进行审核外，对特定债券品种是否符合本指引的相关要求等进行审核。

上海证券交易所关于发布《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》的通知

文章属性

• 【制定机关】上海证券交易所

• 【公布日期】2023.10.20

• 【文 号】上证发〔2023〕164号

• 【施行日期】2023.10.20

• 【效力等级】行业规定

• 【时效性】现行有效

• 【主题分类】证券

正文

关于发布《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》的通知

上证发〔2023〕164号

各市场参与人：

为了贯彻落实党中央、国务院关于机构改革的决策部署，做好企业债券发行审核职责划转工作衔接，规范公司债券（含企业债券）上市管理，强化投资者合法权益保护，促进债券市场平稳健康发展，上海证券交易所（以下简称本所）对《上海证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》进行了修订。修订后的《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》（以下简称《上市规则》，详见附件）已经中国证监会批准，现予以发布，并自发布之日起施行。本所于2022年4月22日发布的《关于发布〈上海证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）〉的通知》（上证发〔2022〕58号）同时废止。

为了做好规则的适用衔接，现就有关事项通知如下：

一、《上市规则》施行前已经发行的企业债券拟在本所上市交易的，发行人应当向本所提交债券上市申请书、注册批复文件、债券募集说明书等本所要求的文件。

二、《上市规则》施行之日起新受理的企业债券项目应当按照新规有关受托管理人的规定执行。《上市规则》施行前已受理未注册、已注册未发行和已发行的企业债券，其主承销商和债权代理人等机构应当按照法律法规有关规定和募集说明书、债权代理协议等约定履行职责。相关机构应当加强沟通协作，保护债券持有人的合法权益。

特此通知。

附件：上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）

上海证券交易所

2023年10月20日

关于发布《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2013年修订）》的通知

2013-12-27

各市场参与人：

为了规范通过上海证券交易所（以下简称“本所”）系统发行证券并申请在本所上市业务，本所制定了《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2013年修订）》，现予以发布，自发布之日起施行。

本所于2010年11月9日发布的《上海证券交易所证券发行业务指引》（上证发字〔2010〕30号）同时废止。

特此通知。

附件：上海证券交易所证券发行上市业务指引（2013年修订）

上海证券交易所

二○一三年十二月二十七日

上海证券交易所证券发行上市业务指引

（2013年修订）

第一章 总则

第一条 为了规范通过上海证券交易所（以下简称“本所”）系统发行证券并申请在本所上市业务，根据《证券发行与承销管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，制定本指引。

第二条 发行人通过本所系统公开发行证券并上市业务及各参与人相关行为，适用本指引。

本指引所称证券是指股票、公司债券、可转换公司债券（以下简称“可转债”）等有价证券。

基金份额发售、上市业务不适用本指引。

第二章 证券发行

第三条 证券发行申请获得证监会发行审核委员会通过后，发行人及其保荐机构、主承销商应及时联系本所相关部门申请证券代码与证券交易简称，并沟通发行与上市申请相关事项。

首次公开发行股票相关业务与本所发行上市部联系，上市公司发行股票、可转债相关业务与本所上市公司监管一部联系，发行公司债券相关业务与本所债券业务部联系。

第四条 证券发行申请获得证监会发行核准批文后，发行人及其主承销商应及时联络本所提交发行计划与发行方案。

第五条 发行人在取得证监会发行核准批文后，先向本所申请其股票发行的，本所将先予安排；但如果发行方案与原先协商本所的发行方案不一致的，发行人、主承销商应与本所充分协商，在获得本所同意后，另行确定发行日期。