玻璃行业(平板玻璃)重点区域发展分析

玻璃行业（平板玻璃）重点区域发展分析
1 河北省——资源型
(1) 规模：产量有所下滑，规模仍居首位
近几年来，受国家对房地产调控政策影响，河北省平板玻璃产量和产值均有所下降。

2011年，河北省平板玻璃产量13422万重量箱，产值92亿元，占全国玻璃总产量的24.3%，全年共上交税金近3亿元，吸纳就业近16000人。

河北省平板玻璃产量从2003年的3,129.23万重量箱急速下降到2012年的1,218.52万重量箱，随之而来的是收益有所下滑，但平板玻璃产量仍居全国首位，利润总额和销售收入也名列前茅。

数据来源：国家统计局
图3-8 2003-2012年河北省平板玻璃产量统计图
河北省是玻璃产业大省，玻璃企业众多，截至2012年，共有平板玻璃生产企业52家，主要分布在邢台、秦皇岛、廊坊、沧州等地，共有玻璃生产线93条。

知名的企业包括：瑞海玻璃公司（秦皇岛）、兴达玻璃公司（秦皇岛）、河北省陶瓷玻璃行业协会（石家庄）、华兴玻璃公司（石家庄）、河北省沙河市明耀玻璃有限公司（邢台市）、正大玻璃公司（邢台市）、天元特种玻璃公司（张家口市）等。

表3-8 2014年河北省分区域玻璃企业数量表
图3-9 2014年河北省分区域玻璃企业分布图
(2)效益：盈利能力有所下降，营运能力有所增加
表3-9 2007-2011年河北省玻璃行业财务指标情况
从上表的数据可知，河北省2011年的盈利能力、偿债能力和发展能力均有所下降，营运能力有所提高。

(3)规划：加速技术投入和节能环保，促进兼并重组
河北省“十二五”规划纲要指出，严格控制平板玻璃产能，遵循调整结构、淘汰落后、市场导向、兼并重组，合理布局的原则，发展高档用途及深加工玻璃。

鼓励企业兼并重组，在复核规划的前提下，支持大企业集团发展节能玻璃。

电子平板显示玻璃、汽车玻璃、光伏太阳能玻璃等新型玻璃产业，以及超白、超薄、Low-E玻璃灯优质浮法玻璃以及玻璃深加工产品。

推广浮法玻璃在线表面改性、低温余热发电技术等新技术新工艺，促进节能减排。

淘汰落后平板玻璃生产能力、鼓励大企业大集团整合省内玻璃企业，推进沙玻集团、耀华玻璃等企业的重组，提高产业集中度，加快玻璃产业转型升级。

支持翼东发展集团、三友集团等企业相机主导充足玻璃企业。

到2015年全省玻璃整合到30家左右，力争省内生产规模前三位的玻璃企业占全省生产比重的70%以上，浮法玻璃产量占玻璃总产量的比重达到100%，其中优化浮法玻璃产量比重达80%以上，玻璃深加工率达到50%以上。

为应对国家环境治理政策，2014年1月16日，沙河市环保局称，该市11条玻璃生产线的脱硫、除尘设施已经开工建设，今年3月底前可投入试运行。

另外，6条玻璃生产线脱硝设施工程建设合同已经签订。

按照计划，今年6月底前，沙河市所有玻璃企业将完成脱硫、脱硝及除尘工程建设。

为应对国家产业转型升级规划，近年来，河北省沙河市委、市政府把玻璃产业转型升级作为经济发展的“一号工程”。

为了给“一号工程”助力，2013年10月18日，沙河市举办玻璃产业转型升级推介会。

会议取得丰硕成果，签订了15个工程合作项目，主要包括：沙河市政府与中国建材国际工程集团有限公司签订了玻璃产业实施环保和节能减排工程合作项目，与我国台湾明格玻璃有限公司签订了建设高档玻璃器皿项目；中国国际投资促进中心、沙河市政府、河北拓金矿业有限公司、上海久艺达环保材料科技有限公司，四方签订了建设新材料研发及推广中心项目等15个合作项目。

会议期间还举行了年产5000吨玻璃涂料、海润光伏科技金太阳光伏电站、沙河沙美尔中高档玻璃厨具等11个项目集中奠基仪式。

(4)总体评价：任务艰巨
河北省是我国玻璃及玻璃制品大省，行业资产、收入、利润比重都在全国名列前茅。

建材行业是河北省的重要支柱产业之一，不仅需求旺盛，供给能力也很强，拥有较多的大型浮法玻璃生产线，主要产品为平板玻璃和镀膜玻璃。

近年来，河北省玻璃行业销售收入稳定增长，盈利能力也较强。

随着行业集中度的提高，优势企业的发展，以及国家产业政策的调整，河北玻璃行业面临的产业结构调整任务将会加重，节能减排压力仍较大，但从长期看，河北玻璃行业在节能减排和产业结构调整方面会进一步加大力度，这有利于整个河北省玻璃行业的长远健康发展。

2 江苏省——技术型
(1)规模：产量小幅下降，总体规模稳定
数据来源：国家统计局
图3-10 2003-2012年江苏省平板玻璃产量统计图
2003年-2012年，江苏省平板玻璃产量呈上升态势，在2008年金融危机的影响之下，其产量有所回落，但之后随着国际国内经济形势的好转，其产量在2011年达到峰值，2012年产量有小幅回落。

2013年江苏平板玻璃产量为5600万重量箱，连续两年同比增幅下降5%左右，产量约占全国8%，产能利用率为77%左右。

截至2011年12月，江苏省平板玻璃企业达到561家，占全国的16.78%。

主要的公司有：江苏省三明玻璃有限公司（南京）、新华光特种玻璃公司（南京）、南京耀华特种玻璃公司、耀迪玻璃公司（苏州）、华耀玻璃公司（苏州）、江苏省宏远玻璃钢公司（常州）。

表3-10 2014年江苏省分区域玻璃企业数量表
图3-11 2014年江苏省分区域玻璃企业数量图
(2)效益状况：相对良好
表3-11 2007-2011年江苏省玻璃行业财务指标情况
从上图可以看出，江苏省玻璃企业盈利能力、偿债能力、企业发展能力和营运能力
都有所下降。

(3) 技术投入：投入步伐加快
江苏省深入实施传统产业升级计划，推进纺织、冶金、轻工、建材等四大传统优势产业转型升级，围绕创新能力建设、技术装备升级、品质质量提升，积极推进企业技术改造。

加大对重点产业链、重点产业集群的技术改造投入和技术设备的投资力度，提高产业技术含量和装备技术水平。

到2015年，四大传统产业创新能力和核心竞争力进一步增强。

其中，江苏宿豫区拥有国际领先的玻璃深加工专业设备和强大的技术研发及生产队伍，生产的玻璃产品多达240个品种，远销美国、日本、韩国、泰国等20多个国家和地区。

江苏秀强玻璃集团已成为世界最大的家电玻璃制造商，中国大型玻璃深加工企业之一，该集团自主研发的“内弧印刷彩晶玻璃”、“多层膜结构玻璃”、“自洁净玻璃”等产品填补了国内空白，达到国际先进水平。

(4)总体评价：步履维艰
从五年来江苏省各项指标来看，其玻璃行业资产总额讲继续保持稳定，收入和利润也许会继续下降，但更依赖于全国玻璃行业的发展，在各项政策频出、各种门槛限制的条件下，江苏省玻璃将同全国一样，面临较大的不确定性。

3 辽宁省---传统优势型
(1)规模：增长势头强劲
数据来源：国家统计局
图3-12 辽宁省2003-2012年平板玻璃产量图
2003-2012年，辽宁省平板玻璃的产量呈波动上升的态势，金融危机之后其产量稳步
回升，达到2012年的2523.44万重量箱。

辽宁省的玻璃企业主要集中在沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、阜新、辽阳、盘锦等几大城市。

主要的企业有：耀华安全玻璃公司（沈阳）、威宏光学玻璃公司（大连）、裕丰玻璃有限公司（辽阳）、丹东东方旭龙玻璃公司、新华石英玻璃公司（锦州）等。

表3-12 2014年辽宁省分区域玻璃企业数量表
图3-13 2014年辽宁省分区域玻璃企业数量
(2)效益：相对较好
表3-13 2007-2011年辽宁省玻璃行业财务指标情况
从盈利能力来看，2011年辽宁省玻璃行业盈利能力有所提高，销售毛利率、销售利润率和资产报酬率分别由2010年11月的13.12%、5.11%和14.49%升高至2011年12月的15.61%、6.80%和15.64%。

从偿债能力来看，2011年1-12月辽宁省玻璃行业偿债能力有所提高。

负债率和亏损面分别由2010年11月份的59.21%和15.43%，利息保障倍数由2010年11月份的9.07增加至2011年12月份的11.71.
从发展状况来看，2011年利润总额增长率相比上年大幅降低，由2010年的195.47%降至2011年12月的44.77%；销售收入增长率也降至31.99%。

但资产增长率有所提高。

从营运指标来看，2011年辽宁省玻璃企业营运能力变化不大。

(3) 规划：加强资源节约
辽宁省十二五规划指出，要进一步树立绿色、低碳发展理念，以节能减排为重点，健全激励和约束机制，加快构建资源节约、环境友好的生产方式和消费模式，增强可持续发展能力。

大力推进重点领域节能降耗，强化节能目标责任考核。

推广先进适用节能技术，组织实施节能重大示范项目，重点抓好电力、玻璃、有色金属等高能耗设备的淘汰和改造。

大力推进建筑节能，城市、县城新建民用建筑节能标准执行率达到98%以上。

鼓励采用绿色照明产品和节能型家电，推广北方农村能源生态模式。

(4)总体评价：有待改善
在玻璃行业激烈的市场竞争下，辽宁省行业整体表现良好，且产品高端化发展，玻璃出口占比比较大，随着北美和亚太地区的主要经济体的复苏，行业盈利能力将进一步增强。

在未来日趋激励的竞争中，辽宁省玻璃及玻璃制品行业的技术优势将进一步体现，如果能够进一步改善盈利水平，行业地位也将得以提升。