理财产品推广方案ppt

主要合作意向
主要合作意向
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主要合作意向
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病止痛； 妈妈是一双溜冰鞋，教我怎样运动；
妈妈是一台电视机，为我铺出一条平坦的想象之路；
我的妈妈是世界
03 重点开发项目
上最好最好的妈妈， 在我的眼里，她是一个十全十
美的人， 我的妈妈是一朵花，每天都向着太阳开放。
我的爸爸_350字我的爸爸今年45岁，矮矮的，甚至我
第 一 部 分 也快超过了。他的眉毛又黑又浓，额头一皱，眉毛就拧
成八字行。他眼睛非常明亮，只要他在家，你的一举一 动都被他看的一清一楚。他是高鼻梁，一张巧嘴，还有
01 企业整体概述 能干的一双手！他在中学担任数学教师，虽然他工作忙，
却很关心我的学习。总想让我在班上名列前茅。 有
一次，我
business publicity introduction financing cooperation publicity introduction financing cooperation business
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企业整体概述
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埃里克森埃；里电克话森；；高电考话雷；锋高考雷锋 精神；看精来神是；建看立来撒是开建立撒开
年化收益 说明
04
申请购买 流程
埃里克森埃；里电克话森；；高电考话雷；锋高考雷锋 精神；看精来神是；建看立来撒是开建立撒开
理财产品介绍
Life isn't about waiting for the storm to pass. it's about learning to dance Life isn't it's about learning to dance
投资风险提示
Life isn't about waiting for the storm to pass. it's about learning to dance Life isn't it's about learning to dance
in the rain. in the rain.
投资风险提示
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04
策略&Slogan推导
小说明
我们在做人群分析时遇到了困境，发现：
我们的目标人群不止购买基金的人群
更重要的是选择基金再服务的人群
目前，并没有相关权威的数据可供参考。
小说明
鉴于此，我们发动公司内部力量，做了更具针对性的调研活动：
男：162人
深度访谈25人
女：138人
定性
定量 问卷调查法
历时4天 样本量：300人 有效样本量：256人
19% 6% 9%
28%
38%
收益率 变现能力 投资门槛 持有成本 购买便捷性
1万元以上的占比84.9%
一万元起投是大多数基金理财者选择
收益率的关注度达38%
收益率成为了投资人购买产品考虑的第一要素
*来源：afocus内部特邀测试，样本数269人*
05
传播规划
ROADMAP
目的
5月初-5月中
预热期
POWER POINT 基金理财
新品上市推广方案
CONTENTS 目录
SEC.01 SEC.02 SEC.03 SEC.04 SEC.05 SEC.06
需求分析 环境分析 产品分析 策略&Slogan推导 传播规划 执行内容
01
需求分析
需求分析
塑造品牌形象
加强品牌区隔，增强品牌信任
通过提炼品牌与竞品之间的差异点，借助 公信力的平台及意见领袖进行品牌背书， 形成用户对品牌的记忆点，培养信任度。
■ 预埋众禄的“基金组合服务”，引行业关注。
沙龙
THANKS
通过比较，我们发现基金拥有收益稳健、风险适中、投资门槛低、品种多样的特点，
是众多普通投资者进行长期投资的理想工具。

轻松理财 从容把握
有生 道财
理有 财方
活 期 存 款
活期存款
风险等级
10,000RMB 基准 Reference interest
0.35% 1年活期 利息: 1年定期 利息 : 适合人群
35元 300元
Suitable object
Current deposit interest
小额急用,学生,缺乏投资经验者
65元
3.00% 6个月 利息 : 2.80 % 1年 利息 3.00% 3年 利息 4.25%
140元 300元 1275 元
5年 利息 4.75% 2375元
Time deposit (year)
适合人群
Suitable object
Method of calculation:
定期:银行的利息都是年利率.简单 教一下月利息怎么算-1年12个月 例)3个月定期: 10000*2.6%/12*3
趸交 :一次性付清所有保费(存期5-6年) 期交: 按年交保费( object
有一定经济实力,缺乏组合理财经验者
投资建议
Investment advice
个人真实经验5-6年保险比同期定期持 平或稍高一些.主要是有意外身亡保障. 按保险公司分红情况利息会高些. Tip)到期前最好别支取,手续费惊人.确定
长期不动者可购买.可为孩子购期交.
黄 金 投 资
理财产品
风险等级
X%
Time deposit
Method of calculation:
短期和长期黄金交易风险极高 变动系数高,无法确定预期收益
黄金交易类型
Transaction type
实物金 :全额进行交易的黄金现货买卖 炒黄金: 利用保证金的杠杆效应.多仓和

Series 3 Series 2 Series 1
团队介绍
我们的团队
团队是指拥有共同目标，并且具有不同能力的一小群人有愈识的协 调行为或力的系统，这群人就如同人的五官一样，共同协作维持一 个人的生存，缺一不可。
我们是一支专业的团队。我们的成员拥有多年的信 息安全专业技术背景，来自国内知名安全公司的一 线骨干。 我们是一支年轻的团队。我们的平均年龄仅有26岁， 充满了朝气和创新精神。
在。
产品概述
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在。
产品介绍
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2019年
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技术专利
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技术专利
2014某某省 工业十强企业
公司简介
企业文化
企业理念
创新
坚持
团结
远见
决策
诚信铸就品质 创新引领未来

理财产品介绍理财品MEETING TIME
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离开大煞离风开景大了煞；风艰景苦了奋；斗艰的苦奋斗的 时刻了；时爱刻国了；爱国
理财产品介绍
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离开大煞离风开景大了煞；风艰景苦了奋；斗艰的苦奋斗的 时刻了；时爱刻国了；爱国
03
年化收益说明
A good way to manage money for lazy people
离开大煞离风开景大了煞；风艰景苦了奋；斗艰的苦奋斗的 时刻了；时爱刻国了；爱国
年化收益说明
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投资风险提示
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CREATIVE
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离开大煞离风开景大了煞；风艰景苦了奋；斗艰的苦奋斗的 时刻了；时爱刻国了；爱国
投资风险提示
投资风险提示 投资风险提示 投资风险提示 投资风险提示
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风险提示
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风险提示
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编辑文案编辑文案编辑 文案

·国库券：金融市场风险最小的信用工具，可以为其他凭证
在收益波动时提供套期保值，期限最短1年（中国） •
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·公司债券 ：记名和不记名；可提前赎回和不可提前赎回
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QDII 基金挂钩类理财产品
（1）概念：在一国境内设立，经中国有关部门 批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证 券业务的证券投资基金。
股票投资和基金投资
两者最主要的区别在于：
股票是一种所有权凭证
基金是一种受益凭证
高风险、高收益 风险相对适中，收益相对稳健
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23
基金收益来源和分配
➢ 收益来源 （1）投资标的（股票、债券等）的分红和利息； （2）资本利得，一般通过持有的金融产品价格的上
涨实现。 （3）其他收入，因基金资产带来的成本或费用的节
• •
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另类理财产品
定义：
另类资产是指除传统股票、债券和现金之外的金 融资产和实物资产，如房地产、证券化资产、对 冲基金、私募股权基金、大宗商品、巨灾债券、 低碳产品和艺术品等
（2）挂钩标的
·基金
·交易所上市基金：
本质是开放式基金、ETF的三个特征。 •
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结构性理财产品的主要风险
（1）挂钩标的物的价格波动 （2）本金风险 （3）收益风险 （4）流动性风险

问题：廖总失败的原因是什么？
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二 大客户关键信息和分析
大客户购买决策过程
使用者。即具体使用欲购买的某种通信用品的人决员。
采购者。指企业中具体执行采购决定的人。 策
技术者。指控制企业外界信息流向的人。
的
决策者。指企业里有权决定购买产品和产品供应过者的人。 程
决策层
决策小组
管理层
技术者
采购者
使用者
执行层
和张漾在一起的蒋姣进入演艺圈选择忘却和他的一切， 喜欢许弋的小耳朵最后听见了张漾的情话。而那个清爽 的男孩许弋我不知道该用怎样的言语来说他的结局。书 中和电影上的背景都在高中，可在现实生活中根本不可 能，就那最好的我们来举例子吧。第一集的时候学生把 主任的的衣服挂在旗杆上，如果在我们学校主人们肯定
基本概念和定义 得翻监控把那人找出来然后通报批评，记入个人学上档
01 案。第二集余淮要 • 客户价值
• 客户分级和分级四大指标
• 大客户的三种类型和特征
— 4—
一 基本概念和定义
Pareto原则，又称80/20原则， 是1897年由意大利经济学家 Pareto发现的。他首次注意到 19世纪英格兰20%的人口享有 80%的财富。
VIP 大客户
一般客户
小型客户
通常20%的客户聚集在的顶端， 为企业贡献80%的销售额。 为20%的客户提供最好的服务， 使其成为你忠诚的客户。
当左耳已经不是VIP的时候我没敢看，因为当时的我相
Contents 信了传言，可是最终我还是没有经住诱惑，黎吧啦因为02
喜欢张漾去
大客户关键信息和分析
Page
03 大客户竞争战略
04 大客户关系策略
05 大客户壁垒策略

提示
相对而言，主动型基金比被动型基金的风险更大，但收益也可能更大。
基金的有哪些类型
公募基金
依据募集方式的不同
私募基金 公募基金 是指可以面对社会大众公开发售的一类基金。
私募基金 是只能采取非公开方式，面向特定投资者募集发售的基金。
提示
与公募基金相比，私募基金不能进行公开的发售和宣传推广，投 资金额要求高，投资者的资格和人数常常受到严格的限制。此外， 与公募基金必须遵守基金法律和法规的约束，接受监管部门的严格 监管，并定期进行信息披露不同，私募基金在运作上具有较大的灵 活性。私募基金主要以具有较强风险承受能力的富裕阶层为目标客 户。
可连续买卖 基金资产相对稳定， 按指数构成 按指数构成
并享有股票 换手率较低，管理费 投资，且每 投资，风险
市场各种灵 用少，加之税费优惠， 日披露PCF， 分散
活交易机制， ETF运作与投资成本 并实时计算
且有多种套 低，跟踪误差小。
IOPV
利模式
交易型开放式指数基金—— ETF的应用
资产配置 长期投资
平衡型基金 是既注重资本增值又关注当期收入的一类基金。
价值型基金、成长型基金和平衡型基金的风险及收益特征
高 收益
成长型基金 平衡型基金
价值型基金
低低
风险 高
基金的有哪些类型
依据投资理念的不同
主动型基金 被动（指数）型基金
主动型基金 是一类力图超越基准组合表现的基金。
被动型基金 是试图复制指数的表现，并且一般选取特定的 指数作为跟踪的对象，因此通常又被称为指数型基金。
基金管理人
证券市场
基金投资 人
基金托管人
证券投资基金的优势
•规模优势，降低投资成本 •专业投资研究，强大信息网络

3
现金管理类
6
结构型
1
下面我们来详细介绍一下：
4
国内资本市场类
固定收益类理财产品
收益率固定，银行承担全部风险
包括： 债券型理财产品 信托贷款型理财产品 票据型理财产品
特点
优势
收益稳定，期限固定，风险较低
2018
现金管理类理财产品
01
2019
可随时申购和赎回，流动性类似储蓄
02
2020
投资期短，交易灵活，安全性高
成本太高期限太长 黄金？收藏？
其它理财方式？
有什么更好的理财方法？
银行理财产品
购买
市民的回答
名人的选择
选择
购买
归还本息
银行操作 由银行担保和代理金融操作，为客户提供的不同收益和期限的专业理财服务。
银行理财产品是什么？
为什么要用银行理财产品？
从产品本身来看
从经营方法来看
从市场需求来看
与存款相比
银行理财
BANK FINANCING YOUR BEST CHOICE
陶与知 武大09级金融系
每个现代人必须清楚的三个问题:
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什么是理财？ 为什么要理财？ 怎么才能做好理财？
处置风险
管理财产
什么是理财？
01
经营流动
04
投机损人利己
富人才会投资
对理财的错误观念
02
节俭才能生财
03
银行才是正道
生命周期理论
现代理财理论
理论基础
现代理财观念
现代理论证明，不投入使用的钱是死钱，能够快速周转增值的资产才有活力。
规避风险
减少损失
增加收益