2019中国酒业经济运行报告-中国酒业协会

2019年中国保健酒行业产销规模不断增长市场竞争愈发激烈2019-12-09 10:36 来源：中国报告网保健酒主要以养生健体为主，有保健强身的作用，是酒与药结合产生的全新酒品，是传统药酒的分支，是普通白酒的延伸。

根据保健酒原材料和各产品之间的配方不同，形成了具有各种不同功效的保健酒种类，目前市面上主要有肾功能保健酒、延年益寿保健酒、功能强化保健酒、营养保健酒和淡化保健酒功能的保健酒这五种类型。

保健酒类型及主要功效类型代表产品主要功效肾功能保健酒椰岛三鞭酒、古岭酒提高肾的免疫力，益精血，治疗腰酸、遗精、头晕目眩等。

延年益寿酒劲酒、鹿龟酒通过产品滋补作用来提高消费者的整体身体素质，以起到延年益寿的作用。

功能强化酒将就酒、藏红花药酒强调的是针对某种疾病如风害风湿病、胃寒、妇科病等的治疗作用。

营保健酒宁夏红枸杞酒强调的是通过日常的营养保健、滋补来提高消费者的身体素质。

淡化保健酒功能的保健酒将就酒、东北第四宝酒不强调产品的保健功能，而是通过产品配方、品牌名或副品牌名及其它宣传资料来让消费者知道其保健功能。

资料来源：互联网参考观研天下发布《2020年中国保健酒市场分析报告-行业竞争格局与未来前景研究》随着中国人口老龄化程度不断加深，人们的健康保健意识逐渐增强，保健酒行业快速发展。

从保健酒产量来看，2010年全国保健酒产量仅为18.42万千升，2014年全国保健酒产量突破70万千升，达到78.55万千升，同比增长44.66%。

2017年全国保健酒产量增长至88.82万千升，同比增长10.23%。

截至2018年全国保健酒产量达到97.68万千升，同比增长9.97%。

2010-2018年全国保健酒产量及增长情况数据来源：中国酿酒工业协会从消费量来看，保健酒正受到越来越多人喜爱，这是因为消费者对保健酒的认知及接受度提高，保健酒消费需求正逐渐提升。

数据显示，2010-2017年中国保健酒行业消费量从17.53万千升增长到82.92万千升，截至2018年中国保健酒行业消费量达到91.18万千升左右，同比增长9.96%。

中国黄酒行业市场供需情况及进出口分析一、市场供需情况黄酒是以稻米、黍米等为主要原料，经加曲、酵母等糖化发酵剂酿制而成的发酵酒的总称，由于色泽多呈黄色，故称“黄酒”。

黄酒因其悠久的历史与葡萄酒、啤酒并称世界三大发酵古酒，是世界上最古老的酒类之一。

黄酒发源并发展于我国，是我国汉族特有酒类，其酿造和饮用历史悠久。

从我国近几年黄酒销售金额的变化趋势来看，近年来由于新冠肺炎疫情对于全球经济的冲击，我国黄酒行业的营业收入总体呈下降趋势，数据显示，2020年我国黄酒企业累计完成销售收入134.68亿元，与2019年同期相比下降22.27%。

2021年新冠疫苗的推出全球疫情有望消退，各产业经济复苏，黄酒产业销售金额下滑的程度有所减缓，2021年黄酒企业销售收入为127.17亿元，同比下降5.58%。

2022年，我国规模以上的黄酒企业销售收入为101.6亿元，同比下降20.11%。

2018-2022年我国黄酒销售金额资料来源：中国酒业协会、整理相关报告：《中国黄酒行业市场行情监测及前景战略研判报告》伴随着黄酒产业销售收入的逐年递减，我国黄酒市场规模也在缩减，2020年黄酒市场规模为133.28亿元，同比减少23%，2021年市场规模为125.76亿元，同比减少5.64%，2022年黄酒市场规模为99.97亿元，同比减少20.51%。

2018-2022年中国黄酒市场规模资料来源：整理二、整体进出口情况黄酒是中国的汉族特产，属于酿造酒。

在世界三大酿造酒中占有重要的一席，黄酒酿酒技术独树一帜，成为东方酿造界的典型代表和楷模。

黄酒在中国有将近4000年的酿造历史，是中国最早发明的发酵酒。

黄酒从先秦时期的米酒雏形发展而来，唐宋时期工艺大幅度改良，直至明清黄酒已成为大众主流。

我国黄酒以出口为主，进口数量只有一小部分，其中2020年和2021年是我国近年来进口数量最多的年份，2020年进口了7.11吨黄酒，进口金额为11.84万美元，2021年进口数量为6.8吨，进口金额为7.83万美元。

酿酒科技2020年第8期（总第314期）·LIQUOR-MAKING SCIENCE&TECHNOLOGY2020No.8(Tol.314)中国酒业协会第六次会员代表大会暨第六届理事会第一次（扩大）会议在京隆重召开本刊讯：2020年7月16日，备受业界关注和期待的中国酒业协会第六次会员代表大会暨第六届理事会第一次（扩大）会议在北京召开。

受疫情影响，经请示上级主管单位同意，本次大会采用线上线下结合的会议方式召开。

第十二届全国人大内务司法委员会委员、中央编办原副主任、现中国轻工业联合会党委书记、会长张崇和、中国轻工业联合会党委副书记王世成、国家工业和信息化部消费品司司长高延敏、国家市场监督管理总局食品监督管理司司长马纯良、国家市场监督管理总局执法稽查局正司级副局长路政闽、商务部贸易发展局局长吴政平、中国财贸轻纺烟草工会分党组成员、副主席郭振友、民政部民间组织管理局调研员朱火红、中国轻工业联合会党建人事部主任杨曙光、中华商标协会会长马夫等国家有关部委领导，中国酒业协会第五届理事会理事长王延才、常务副理事长王琦、副理事长兼秘书长宋书玉等中国酒业协会领导与来自北京地区的酒类相关单位企业的代表、媒体们共同参加了线下会议。

国家工业和信息化部消费者工业司司长高延敏、国家市场监管管理总局食品监督管理司副司长马纯良、国家市场监督管理总局执法监督局正司级副局长路政闽等国家相关部委领导致辞。

中国酒业正处于高质量发展的新阶段，产业调整取得了阶段性的成果，他们分别对中国酒业协会第五届理事会五年来的付出以及取得的成就表示肯定，对中国酒类行业五年来的发展成就表示赞赏，并对中国酒类行业的未来发展提出了建设性的意见，对未来第六届理事会继往开来，充满希望。

大会上，王延才理事长做了《中国酒业协会第五届理事会工作报告》。

王延才理事长在报告中指出，经历2012年后三年的深度调整期之后，2015年—2019年中国酿酒产业发展取得了非同寻常的发展成就。

2019年白酒行业数字化发展洞察报告1序言白酒作为中国经典国粹，承载着千年文化与历史。

近些年来，随着大众消费接替政商消费成为白酒消费的中坚 力量，以及80、90后成为市场消费的主力，白酒行业的发展 开始面临新的挑战。

以销售渠道为核心的传统市场模式，亟 待面向市场与消费者转型升级。

在此过程中，精准把握新人群的饮酒理念和白酒消费习惯， 并通过他们所乐于接受的传播渠道和方式进行影响，就如同 抓住了新一轮上升周期的前进动力，对于白酒企业的未来发 展至关重要。

数据来源：腾讯营销洞察白酒人群调研，20192导读0102030405白酒行业市场拓展从以“渠道为核心”逐步转向以“消费者为核心”· 行业高度集中化，企业角力品牌建设，以“人”为本，拉 近与C 端消费者的距离成为各大酒企的战略重点线上影响力贯穿信息全链路，且影响效果越来越明显· 从认知到购买，越来越多的用户“主动”使用线上渠道。

线上渠道对其的购买决策影响力更深拓宽饮用场景，开拓增量市场· 消费者对白酒饮用的场景，从功能/社交属性过渡到娱乐/ 品味属性侧重社交化、互动化、个性化的内容营销方式· 白酒被视作正式场合的主流选择，整体形象感“不够活跃， 存在感低”，尤其对于年轻人来说颇有距离感，更渴望 “有趣有料”的内容多元化流量，期待数字化的机遇与引领· 互联网3.0，注意力“碎片化”，亟待数字化引领，期待 精准触达人群，为酒企的营销策略提供参考建议研究方法和数据说明白酒行业专家访谈消费者定性访谈腾讯调研平台线上定量调研腾讯营销大数据·访谈时间：2019年9月·专家覆盖：覆盖酒企及经销商中负责市场、品牌、渠道、运营的多位专家·访谈时间：2019年9月·调研形式：座谈会+消费者深访·消费者覆盖：20-59岁的饮酒人群，覆盖一至三线城市·调研时间：2019年9月-10月·样本量：1303样本·覆盖城市：覆盖全国一至五线城市·调研对象：白酒消费人群及潜在消费人群，其他酒类消费人群·数据时间：2018年9月至2019年10月01PART 01行业观点…对话酒企专家人士和经销商趋势 痛点 对策 思考01迈向万亿的中国酒水市场， 白酒行业销售产量双双下滑中国白酒行业2018年销售额为5364亿元。

中国白酒行业分析报告中国白酒行业分析报告引言：白酒是中国传统的酒类产品之一，具有悠久的历史和独特的文化魅力。

由于国内市场的不断增长和消费者的不断升级，中国白酒行业已经成为全球最大的白酒市场之一。

本报告将对中国白酒行业的发展现状、竞争格局以及未来趋势进行全面分析。

一、行业发展现状：1.市场规模持续增长：近年来，中国白酒市场规模持续扩大，并成为全球最大的白酒市场之一。

根据中国酒业协会的数据，2019年中国白酒市场规模超过2000亿元，年均增速超过10%。

2.产品结构不断优化：传统的白酒品牌一直占据中国市场的主导地位，但是随着消费者需求的变化和消费升级的趋势，高端白酒和特色白酒等新品类在市场上表现出色。

国内一些知名的白酒企业如茅台、五粮液等推出了一系列高端产品，通过提升品质和形象来满足消费者更多元化的需求。

3.品牌竞争激烈：中国白酒市场一直以来都是品牌集中度较高的市场，传统白酒品牌一直占据市场主导地位。

但是在过去几年中，一些新兴品牌如洋河、泸州老窖等通过不断增加广告宣传和推广力度，逐渐在市场上获得了一定的份额。

此外，一些外资酒企如帝亚吉欧等也开始对中国白酒市场产生兴趣，并积极布局。

二、竞争格局：1.品牌集中度高：目前，中国白酒市场的竞争格局依然以传统白酒品牌为主导。

国内一些知名品牌如茅台、五粮液、洋河等一直占据市场份额的较大部分。

2.高端白酒竞争激烈：随着消费者需求的升级，高端白酒市场竞争越来越激烈。

茅台作为高端白酒市场的代表品牌，一直以来都保持着较高的市场占有率。

但是近年来，国内一些其他白酒企业也开始加大力度，推出了一系列高品质产品，如五粮液的“股份制茅台”等。

3.特色白酒崛起：随着中国白酒市场日益成熟，特色白酒的市场份额也在不断扩大。

特色白酒包括江小白、金门等一些代表着地方文化和特色的品牌，通过独特的包装和推广方式，获得了一定的市场份额。

三、未来趋势：1.消费升级对白酒行业带来机遇与挑战：随着经济的发展和消费者消费观念的变化，中国白酒行业面临着巨大的机遇和挑战。

中国酿酒工业协会2018年工作总结及2019年工作要点一•酿酒行业运行概况XX年，酿酒行业的广大职工在以胡锦涛同志为总书记的党中央的正确领导下，坚持以邓小平理论和三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的十六大和十六届三中全会精神，树立和落实科学发展现，按照十五规划提出的控制总量，调整结构，技术进步，提高质量，治理污染，增加效益”的总体要求，全行业又取得了优异成绩。

主要表现在产品产量继续增加，稳步增长；产品质量不断提高，中高档产品占有相当比例；酒类产品继续向低度化发展，低度产品占有己上升到80%以上，低酒精度、高营养的啤酒、黄酒、干型葡萄酒己占饮料酒总数的90%以上；新品种、新风味的酒类产品已成为行业的增长点，继续向多样化发展；产品结构进一步调整，品牌已成为企业获取竞争优势的有力武器；在以市场需求为导向，以经济效益为目标的发展中，加大了技术创新能力，使其成为持续的竞争力；酒类行业的经济效益明显好于去年，利润和税金都有较大的增长；资产重组、兼并、联合己成为XX年的一大热点，海外资本促使市场竞争白热化。

截至12月底，规模以上企业饮料酒产量3464.48万千升（不含黄酒和果露酒），同比增长12. 26呢；销售收入1478.77亿元，同比增长16. 05% ;实现利润101. 10亿元，同比增长30. 80%；上缴税金227. 85亿元，同比增长10. 9 0%;利税合计329. 75亿元，同比增长15. 70%。

分别是：啤酒行业，1 一12月份产量为2910. 05万干升，同比增长15. 20% ;实现销售收入623. 94亿元，同比增长17. 58 %;实现利润30. 00亿元，同比增长32. 72 %;上缴税金111. 35亿元，同比增长13.10% ;利税合计141. 35亿元，同比增长16.82 %。

白酒行业，1 一12月份，产量为311. 70万千升，同比增长2.00% ;销售收入613. 00亿元，同比增长12. 41% ;利润58. 66亿元，同比增长38. 77 %;税金100. 10亿元，同比增长9. 87 %;利税合计158. 76亿元，同比增长17. 60%。

酒业协会工作总结及工作计划20××年，中国酒业协会在中国轻工业联合会和中轻食品工业管理中心的领导下，秉承服务宗旨，加大行业调研力度，积极把握经济发展脉络。

在行业变化和调整时期，进一步提高服务能力、提升服务质量、拓展服务领域，整合产业链条，探寻健康发展方向。

现就全年来酿酒行业经济运行情况和协会工作开展情况作简要汇报。

第一部分酿酒行业20××年1-10月份经济运行情况根据国家统计局数据，20××年1-10月，全国酿酒行业规模以上企业完成酿酒总产量6397.39万千升，同比下降2.06%，其中饮料酒产量5548.04万千升，同比下降3.44%；发酵酒精产量849.35万千升，同比增长8.01%。

1-10月，主要经济效益汇总的全国酿酒行业规模以上企业总计2689家，累计完成产品销售收入7429.31亿元，与上年同期相比增长6.79%；累计实现利润总额796.47亿元，与上年同期相比增长6.04%；上缴税金686.33亿元，比上年同期增长2.66%。

白酒行业：20××年1-10月，全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量1045.90万千升，同比增长4.82%。

规模以上白酒企业累计完成销售收入4367.14亿元，与上年同期相比增长7.75%；累计实现利润总额558.13亿元，与上年同期相比增长5.51%；上缴税金429.89亿元，比上年同期增长4.81%。

啤酒行业:20××年1-10月，全国规模以上啤酒企业完成酿酒总产量4196.52万千升，同比下降5.73%。

规模以上啤酒企业累计完成销售收入1660.36亿元，与上年同期相比增长2.41%；累计实现利润总额138.67亿元，与上年同期相比增长7.59%；上缴税金184.54亿元，比上年同期下降0.50%。

葡萄酒行业:20××年1-10月，全国规模以上葡萄酒生产企业完成酿酒总产量92.04万千升，同比下降0.88%。

中国酿酒工业协会白酒分会2008年工作报告中国酿酒工业协会理事长兼白酒分会理事长王延才各位理事、各位代表：2008年是不平凡的一年，受特大地震灾害和世界金融危机的影响，我国经济发展速度明显趋缓，白酒行业面对日益严峻的形势，积极响应国家号召，发挥自身优势，努力扭转不利局面，取得明显效果，保证了2008年白酒行业发展继续保持稳步、和谐、向前。

中国酿酒工业协会白酒分会在当前我国经济发展的新形势下，积极配合政府部门工作，及时调整思路，转变观念，进一步加强服务意识，着重在引导行业进行产品结构调整、提高技术质量、强化人才建设、加强食品安全管理等方面做了一些工作，得到了各政府部门和会员单位的肯定和认可。

在此，我代表白酒分会对一向帮助和支持我们工作的各位同仁表示衷心的感谢，并就2008年白酒行业形势和白酒分会主要工作做如下报告。

一、行业经济运行状况2008年我国白酒行业各项经济指标继续保持平稳增长，总体运行良好。

从产量情况看，白酒行业2005~2008连续4年实现快速增长，产业结构调整效果明显，2008年白酒行业完成产量569.34万千升，同比增长15.79%，产量超过10万千升的地区有13个，分别是：四川省、山东省、河南省、辽宁省、湖北省、江苏省、安徽省、内蒙古、河北省、贵州省、北京市、吉林省、江西省、重庆、山西。

全国产量区域差异明显，传统产酒大省依然占据行业主导地位。

2008年月全国各区域白酒产量单位：千升从销售情况看，2008年白酒行业实现销售收入1574.85亿元，同比增长27.79%，依然保持较高的增长率，规模以上企业中高档白酒销量增长迅猛。

这说明：一是规模以上白酒企业产品结构调整效果明显，注重发展企业文化和品牌文化，生产、营销方式更趋成熟和理性；二是科学饮酒、健康饮酒、快乐饮酒的文化理念逐渐被我国酒类消费者所认同，少喝酒、喝好酒的消费方式对名优白酒的消费产生了积极影响。

2008年月全国各区域白酒销售情况单位：千元从利润和税金情况看，2008年1~11月实现利润186.43亿元，同比增长36.79%，实现税金178.60亿元，同比增长19.64%。

２０１９年白酒行业深度研究报告目录1.白酒商业模式优异，具有长期投资价值 (5)1.1名酒品牌需历史积淀，具有稀缺性 (5)1.2名酒品牌提价能力较强 (5)1.3品牌名酒盈利能力较强 (6)1.4名酒企业现金流充沛 (6)1.5名酒存货减值风险较小 (7)2.白酒行业进入品牌新周期 (7)2.1白酒历史周期复盘 (7)2.2白酒周期由多个因素共同影响 (8)2.3白酒本轮周期性减弱 (9)2.3.1大众消费占比提升，抗风险能力增强 (9)2.3.2白酒的库存周期减弱 (10)2.3.3消费升级成为驱动本轮白酒增长的主动力 (10)2.3.4外资流入，对白酒板块估值形成一定支撑 (11)2.4白酒由整体量价齐升过渡到结构性增长 (12)2.5白酒行业集中度低，名酒份额将呈提升趋势 (13)2.6品牌力是本轮周期的核心竞争力 (13)3.白酒呈分层竞争特点，各级名酒分层收割份额 (14)3.1高端白酒竞争格局稳固、品牌稀缺，确定性最强 (15)3.2次高端竞争加剧，兼具品牌力、渠道力及管理力的更具全国化可能 (16)3.2.1次高端近两年扩容明显，未来3年增速有望维持20-30% (17)3.2.2次高端竞争加剧，兼具品牌塑造及全国渠道拓展能力的酒企更有优势183.3中高端白酒受益主流价格带上移，品牌力、渠道力强、产品结构合理的龙头优势明显 (19)3.4低端白酒抗风险能力强，全国性品牌尽享集中度提升 (20)图表目录图1品牌酒企具备较强的直接提价能力（出厂价） (6)图2白酒近6年平均毛利率在申万子行业中位居第一 (6)图3白酒近6年平均ROE在身外子行业中位居第三 (6)图4白酒上市公司整体近5年平均预收款占比高于其他消费子行业 (7)图5 53度茅台酒平均零售价走势（元/500ml） (7)图6白酒历史周期复盘 (8)图7白酒产量变化（万千升） (9)图8白酒上市公司收入增长情况（亿元/%） (9)图9 2012年白酒消费需求构成 (10)图10 2018年白酒消费需求构成 (10)图11白酒收入增速与GDP增速的相关性减弱 (11)图12白酒收入增速与固定资产投资完成额增速相关性减弱 (11)图13白酒收入增速与城镇居民人均可支配收入的相关性 (11)图14白酒收入增速与房地产开发投资完成额的相关性 (11)图15 53度茅台酒零售价/人均可支配收入（年）处于低位 (11)图16江苏省白酒主流消费价格带呈持续提升趋势（元） (11)图17白酒上市公司2018Q1陆股通持股比例 (12)图18白酒上市公司最新陆股通持股比例 (12)图19白酒估值中枢有望维持20-30倍 (12)图20我国规模以上白酒企业产量（万千升） (13)图21 2018年白酒行业CR5占比（按收入） (13)图22 2018年白酒行业CR5（按销量） (13)图23白酒上市公司收入增速（%） (14)图24高端白酒竞争格局（销量） (16)图25高端白酒CR3市占率进一步提升（销量） (16)图26高端白酒未来三年销量复合增速12% (16)图27 53度茅台零售价/全国城镇居民人均可支配收入处于低位 (16)图28高端白酒价格回升为次高端提供了空间（零售价） (17)图29大部分次高端品牌规模已恢复前期高点（亿元） (18)图30全国次高端白酒竞争格局 (18)图31次高端白酒品牌省外扩张空间大 (19)图32安徽市场古井贡及口子窖份额持续提升 (19)图33区域酒企收入增速情况 (20)图34低端白酒市场集中度较低（销量） (20)图35牛栏山市占率持续提升（销量） (20)表1名酒获奖情况一览 (5)表2白酒周期的影响因素 (8)表3白酒渠道库存远低于2012年高点 (14)表4 2019年名酒提价情况 (15)表5白酒不同价格带分层竞争 (15)表6白酒渠道库存远低于2013年高点 (15)表7次高端品牌近两年持续提价 (18)1. 白酒商业模式优异，具有长期投资价值1.1 名酒品牌需历史积淀，具有稀缺性中国酒文化历史悠久、源远流长，渗透到政治、经济、商务、文化交流、社交等生活的各个领域。

I FOOD INDUSTRY I 57五粮液在2019年喜事不断，2019年12月18日，在四川宜·五粮液第二十三届1218共洋河2019年似乎进入了减速带，2019年10月底，洋河股份三季报显示，1月-9月实现营业收入210.98亿元，同比增长0.63%;净利润同比增长1.53%至71.46亿元;扣非净利润为65.47亿元，同比微增0.13%。

泸州老窖雄心勃勃，一心以重回前三为发展目标，将2019年定位为“搏命年”。

国窖1573单品破100亿元，成功跻身百亿大单品。

各的烦心事，却也不乏亮点。

企业层面上，贵州茅台的“老大”地位不容动摇，虽面临着“渠道肃整”“去国酒称号”等一系列烦心事，但股价轻松突破1000元，顺利完成1000亿元销售额目标，2019年，茅台经历了企业历史上影响最广、力度最大的治理与调整，在健全完善现代企业治理上，迈出了极为重要的2019年，茅台经历了企业历史上影响最广、力度最大的治理与调整，在健全完善现代企业治理上，迈出了极为重要的一步。

汾酒在下一步大棋：整体上市。

2019年12月11日，山西汾酒的一纸公告，宣告汾酒集团董事长李秋喜时隔5年重新接任山西汾酒董事长职务。

有业内人士认为，上述举动应是李秋喜“军令状”圆满收官的信号。

不同于白酒行业的轰轰烈烈，葡萄酒产业面临转型压力。

2019年“双降”已成定局，但也并非没有亮点，张裕的海外并购如火如荼，国际化布局再次提速。

茅台五粮液营收双双破千亿元、白酒消费税税率拟维持不变、二八效应持续显现、第八代经典五粮液正式发布、名酒价格纷纷上涨、茅台市值突破1.5万亿登顶A股市值榜首、李秋喜再任汾酒股份公司董事长、葡萄酒市场“双降”成定局、百威亚太香港上市成功、洋河减速。

2019年，中国酒行业发生了许多大事，产业洗牌加速，2019年已经过去，我们一起盘点2019年酒行业大事记（排名不分先后）。

茅台、五粮液营收突破千亿元2019年12月16日，2019年茅台酱香酒全国经销商联谊会举行，茅台集团党委书记、董事长李保芳宣布，“以目前情况，茅台实现‘千亿’已无悬念，我今天告诉大家，茅台今年的销售总量是1003亿，我们将顺利摘下这颗桃子，提前一年完成‘十三五’规划目标。