客户信息登记表
亲爱的准妈妈，欢迎您前来，请耐心填写表格，稍后由我们的咨询顾问：________为您服务。
*客户信息（*为必填项目）
女士姓名 先生姓名
年龄 手机 职业
*知晓
渠道 网页搜索 抖音 快手 大众点评/美团地面广告知乎 朋友推荐 医生推荐 孩子王 公众号自媒体 百度问答 小红书 医院宣传 其他*您孕期常使用的护肤品牌
*您最关注的服务 入住环境 房间户型 房间的设备设施 宝宝的护理服务营养餐饮调理 产后恢复护理
乳房服务 产后日常生活协助*联系地址
*孕妇信息
*胎次 怀孕周期 预产期 产检医院
是否健康 是 否产检医生
客户主要诉求及建议（咨询顾问填写）
参观日期： 参观人数：
客户名称：样本，相册，名片
国营
产品以及所属行业
行业前三的公司
品牌以采购渠道每次采购量频率年用量
部门职位月 日行
技术部(经理客户对于我们哪款产品感兴趣，是否报价
目前需要什么产品或在寻找什么产品：
最近是否有项目使用到传感器产品或有改造计划，如
客户类型判断（A\B\C）以及理由
现有品牌是谁选用的，选用原因？准备
客户资料
相关联
系人资
料（姓
名，部
门，职
位，电
话，手
机，
EMAIL公司性质
和客户产品一样的公司
跟进中的难点是什么
准备如何处理，花多久时间
新的难点和突破点是什么
解决方法
跟进的结果：技术部门选用流程：选用人的突破口是什么？ （质量，价格，关系，客户
是否找出该客户的竞争对手信息，是否找出部门中谁最有决定权
采购部门决策流程：
设备部门选用流程：
部门之间的采购流程名，部
门，职
位，电
话，手
机，
决策流程
后续
后续拓展跟进的结果：销售员：笔记本样品机械民营（老板是谁，成立时间）
型号或者规格参数价格
姓名，手机，email外资（哪客户信息登记表
行业案例|信索实力|本公司情况
已经使用哪些传感器（光栅\接近光电\编码器） ，还用到哪些电气产品客户竞争对手
部(经理\主管\电气工程师\机械工程师\售后)| 采购部（经理\采购工程师）|销售部|设备部|财务
关人的资料（性格，籍贯，年龄，在公司年限，待
划，如有，是否有机会选用，大概什么时候会采购，采购流程以及付款方式：，客户想要的现在却没有的）否找出该行业的前3客户信息，该客户的产品在哪个行业应用的最广泛，最终设备使用商的信息是否陈荣俊 王明小礼品
资（哪个国家的）或合资（几方）使用年限及使用情况客户产品供应给哪些公司|财务部|老总副总
限，待遇，爱好等等），相关人的沟通情况（对产品，对你，对公司的认知度
息是否找到，对这些信息自己如何安排排摸和了解
客户信息登记表
客户信息登记表
一、 客户来访信息
姓名： 客户编号：F: Y：
首次来访：
汽车品牌： 型号： 车牌号：
自行驾车： 专职司机：
备注： （客户后续来访车辆）
选择饮品：1、 2、 3、 4、
服装：１、□正装 品牌： □休闲服 品牌：
手表：
鞋包：
二、背景信息
1、基本情况：
姓名： 身份证号码： 家庭结构：
居住区域： 工作区域：
2、职业情况：
□企业家 □企业高管 □政府机关 □教育、医疗卫生
□金融
3、拥有物业情况：
外地（城市）：1、 2、 3、
本地（物业名称） 1、 2、 3、 4、
4、目前居住情况：
客户信息登记表
一、基本情况
客户单位名称 奥克斯空调 客户项目名称
联系人 职务
联系电话 初次沟通时间
客户地址 公司网址
项目地址 信息来源
意向项目方向 主要竞争品牌
初步接触描述：
二、客户主要联系人
姓名 性别 职务/职位 手机 电话 QQ 邮箱
三、客户跟踪情况
时间 跟踪情况
小结： 客户信息登记表
一、基本情况
客户单位名称 博锋电动工具 客户项目名称
联系人 职务
联系电话 初次沟通时间
客户地址 公司网址
项目地址 信息来源
意向项目方向 主要竞争品牌
初步接触描述：
二、客户主要联系人
姓名 性别 职务/职位 手机 电话 QQ 邮箱
三、客户跟踪情况
时间 跟踪情况
小结： 客户信息登记表
一、基本情况
客户单位名称 博世南京 客户项目名称
联系人 职务
联系电话 初次沟通时间
客户地址 公司网址
项目地址 信息来源
意向项目方向 主要竞争品牌
初步接触描述：
二、客户主要联系人
姓名 性别 职务/职位 手机 电话 QQ 邮箱
三、客户跟踪情况
时间 跟踪情况
小结： 客户信息登记表
一、基本情况
客户单位名称 博西华电器 客户项目名称
联系人 职务
联系电话 初次沟通时间
客户地址 公司网址
项目地址 信息来源
意向项目方向 主要竞争品牌
初步接触描述：
二、客户主要联系人
姓名 性别 职务/职位 手机 电话 QQ 邮箱
三、客户跟踪情况
时间 跟踪情况
小结： 客户信息登记表
一、基本情况
客户单位名称 马自达发动机 客户项目名称
联系人 职务
联系电话 初次沟通时间
客户地址 公司网址
项目地址 信息来源
意向项目方向 主要竞争品牌
初步接触描述：
二、客户主要联系人
姓名 性别 职务/职位 手机 电话 QQ 邮箱
三、客户跟踪情况
时间 跟踪情况
小结： 客户信息登记表
客户信息登记表
客户姓名 性别 身份证 手机 家庭住址
现有商业保险与社会保险 保险公司与险种 保险金额 生效日 年交保费 保险期间
配偶 性别 身份证
子女1 性别 身份证
子女2 性别 身份证
父亲 性别 身份证
母亲 性别 身份证
客户需求 推荐险种
客户意向
追踪 成交记录
回访记录
拜访日期 年 月 日 客户信息登记表
客户姓名 性别 身份证 手机 家庭住址
现有商业保险与社会保险 保险公司与险种 保险金额 生效日 年交保费 保险期间
配偶 性别 身份证
子女1 性别 身份证
子女2 性别 身份证
父亲 性别 身份证
母亲 性别 身份证
客户需求 推荐险种
客户意向
追踪 成交记录
回访记录
拜访日期 年 月 日
客户信息登记表
客户姓名 性别 身份证 手机 家庭住址
现有商业保险与社会保险 保险公司与险种 保险金额 生效日 年交保费 保险期间
配偶 性别 身份证
子女1 性别 身份证
子女2 性别 身份证
父亲 性别 身份证
母亲 性别 身份证
客户需求 推荐险种
客户意向
追踪 成交记录
回访记录
