K3生产任务全程跟踪的应用

K3系统销售操作手册深圳市仁凯信息科技有限公司输出文档编制：版本：日期：目录一.客户资料维护 (3)二.销售价格维护 (5)三.客户物料对应表维护 (9)四.产品预测维护 (11)五.销售订单维护 (13)六.销售订单相关报表查询 (16)七.销售发票维护 (20)一. 客户资料维护客户资料提供管理存货流转的消费者信息的功能。

客户是企业购销业务流程的终点，也是企业执行生产经营业务的直接外因，设置客户管理不仅是销售管理的重要组成部分，同时也是应收款管理、信用管理、价格管理所不可或缺的基本要素，因此用户应对客户资料的设置给予高度重视。

1． 进入路径进入主控台后，选择〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖公共资料〗→〖客户〗，双击就可以进入客户维护界面2． ),可新增上级组别进入画面后，如上述操作 3.新增客户资料1．点新增2．点上级组2．输入代码（自定义） 输入名称（按客户类别分类）1．点新增2．输入代码（代码规则：上级组+点+流水号）3．输入客户全名4．输入税率5．点应收应付资料6．选取结算币别7．分管部门，专营业务员（设置后，进行业务处理时只要录入客户后新增的所有单据均自动填充部门，减少录入的工作）8．收款条件（自动计算此笔交易的收款日期，财务人员根据此收款日期进行收款）如上述步骤操作，其他栏位可以根据需要输入，也可不输入二.销售价格维护价格政策是对销售价格进行综合维护的一种方案。

系统默认提供两种类型的价格政策，一种是基本价格，这种政策只能定义产品的基本售价。

另一种是特价政策，这种政策可以按照客户、业务员、VIP组不同维度设置不同物料的明细销售单价。

1．进入路径：进入主控台后，选择〖供应链〗→〖销售管理〗→〖价格管理〗→〖客户〗→〖价格政策维护〗，双击进入过滤界面2．进入过滤界面选择条件1．点确定在此界面可根据需要进行条件筛选，如果只有一个价格方案，可不选取，直接点“确定”进入3．新增价格方案（此仅第一次维护时需新增，后续如方案相同不需要再新增）4．1．点新增备注：此方案是系统默认的基本价格方案，（基本价格主要处理物料的基本售价，即该方案中的价格是针对各种物料所有客户）不能删除2．输入价格政策编号3．输入价格政策名称4．组合类型（有客户，客户类别，业务员，业务员类别，VIP组）分，一般选客户5．点保存1．点新增选择相应的客户，点新增5.限价控制维护6.调价维护2．输入产品代码，或按F7查询3．在销售货物时，根据不同的订货量确定不同的价格标准，因此，一定的价格是框定在一定的数量段之间的。

学海无涯中国智造，K/3创造金蝶K/3ERP介绍（简版）金蝶软件（中国）有限公司2010年12月目录1.1销售管理1.1.1企业关键业务需求◆需要一体化的信息处理平台，能够处理销售环节的基础信息及从报价、订单、出库、发票、退货等业务信息。

◆系统要能够使销售人员能够快速得到客户订货产品的相关情况，以便对客户交货期、价格等关键因素进行评估，做出快速反应，从而达成销售业务。

◆能够随时了解订单各个环节情况，发现问题及时督促有关部门解决，保证订单按期交付。

1.1.2业务流程金蝶K/3ERP处理销售报价单－＞销售订单－＞发货通知－＞出库单－＞销售发票－＞收款单的销售业务循环，实现全过程的弹性监控。

主要业务流程如下：⚫销售报价销售部门业务员根据技术部门的成本资料，编制销售报价之后在系统录入报价，经销售主管审批后，发给客户作为报价。

销售报价属于商务谈判环节，一般会多次询价、还盘，最后双方确定下来，签署销售合同（订单）。

可以在附件保存报价详细资料。

销售报价单可以批量从已维护的价格及折扣资料中取数，节省重复劳动；同时报价时可以在线查看客户历史价格、库存情况等信息。

⚫订单处理销售部门业务员可以根据已审核的销售报价单，编制销售订单。

销售订单作为重要的业务主线，一般需要进行多级审批；在线审批后，作为生产安排、出库开票等后续业务处理的重要依据。

订单在线监控，可以对订单进行信用检查、价格管理及可用量检查（缺货预警）。

信用检查一般是订单在审核的时候由财务负责人或分管销售领导进行在线审批；价格管理主要是根据基本价格资料及高级定价政策自动携带销售价格及折扣，并且可以进行价格修改控制及最低限价控制。

订单评估，针对已经生产有成本核算数据的产品，可以在销售订单进行成本预测、毛利分析；也可以对订单进行交货期模拟，从而确定订单的获利能力及企业对交期的预测。

订单执行监控，根据选项，可以按订单严格执行发货，也可以按比例执行；对于较高优先级的销售订单，可以进行锁库管理，从而为该订单的优先出库提供保障；针对审核确认后的订单，如果需要进行修改，系统提供专门的订单变更流程处理。

金蝶k3生产任务单自动结案金蝶K3生产任务单自动结案1. 引言金蝶K3生产任务单自动结案是一项对生产管理流程进行优化的重要功能。

随着企业生产环境的复杂性增加，传统的手动结案方式已无法满足企业的需求。

本文将从深度和广度的角度对金蝶K3生产任务单自动结案进行评估，并分享个人理解和观点。

2. 什么是金蝶K3生产任务单自动结案金蝶K3是一套集成化的企业管理软件，其中包括了生产管理模块。

生产任务单是生产管理中的核心文件，用于指导和记录生产过程中的各项任务。

金蝶K3生产任务单自动结案是指通过软件自动化的方式来完成生产任务单的结案操作。

3. 为什么需要金蝶K3生产任务单自动结案传统的手动结案方式存在一些问题，如效率低下、易出错、操作繁琐等。

而金蝶K3生产任务单自动结案可以帮助企业解决这些问题，提高生产管理的效率和精度。

3.1 提高效率手动结案方式需要员工逐一浏览和修改生产任务单的状态，需耗费大量时间和人力。

而金蝶K3生产任务单自动结案可以通过设置相应的规则和条件，自动判断任务是否可以结案，并在符合条件时自动将任务单状态更新为已结案。

这样，不仅减少了员工处理任务单的时间，还提高了生产管理的效率。

3.2 降低错误率手动结案容易出现疏忽和错误，例如遗漏文件、未按正确顺序执行操作等。

而金蝶K3生产任务单自动结案可以通过预设的规则和检查机制，自动判断任务单是否符合结案条件，从而避免了人为的错误，并提高了任务结案的准确性和一致性。

3.3 简化操作流程传统的手动结案方式需要员工按照一定的流程和步骤逐一执行操作，操作繁琐。

而金蝶K3生产任务单自动结案可以通过设置流程模板和规则，简化了操作流程，减轻了员工的工作负担。

4. 如何实现金蝶K3生产任务单自动结案金蝶K3生产任务单自动结案的实现需要以下几个关键步骤：4.1 制定结案规则制定结案规则是实现自动结案的关键。

规则需要考虑诸如任务单状态、物料状态、任务完成情况等因素，以确定任务单是否可以结案。

金蝶K/3 WISE制造业精益生产解决方案金蝶软件（中国）有限公司理智的企业，需要精益生产本方案是为已经实现看板管理，希望通过电子看板进一步提升管理效益的制造企业设计的。

∙这类企业存在的管理难题是：纸张看板容易丢失、信息不透明，管理人员没有一个信息平台及时全面掌控生产全貌；当BOM及工艺路线发生变化时，纸张看板难以及时调整。

∙本方案的核心设计思想是：以计划为核心，通过MPS/MRP产生生产和采购计划，然后把企业物料分为两类处理：第一类－－需求在一段时间间隔内相对比较稳定，生产周期短，交付可靠，称为看板物料，其处理是把运行MPS/MRP的计划结果作为执行建议，而通过看板来驱动具体的执行。

另一类－－加工复杂、长生产和采购周期、需求不稳定的物料，称为MRP物料，MRP物料通过MPS/MRP产生采购和生产计划，并下达采购、生产指令执行。

生产管理与供应链管理、财务管理集成，帮助企业最大限度地降低浪费，实现持续改善，全面提升企业的盈利能力。

∙本方案构筑在金蝶特有的集成应用平台K/3 BOS之上，对企业个性化需求有很强的适应能力。

项目实施人员可以轻松地修改或新增K/3单据、流程和报表，做到快速配置、快速实施、快速应用、快速见效。

∙本方案适用于已经实现看板管理，希望通过电子看板进一步提升管理效益的制造企业。

金蝶K/3 WISE制造业精益生产解决方案以MPS/MRP和看板管理为核心，协同销售计划、生产计划和采购计划，确保产供销的一致性。

对于MRP物料：通过计划订单下达生产任务单，进行领料控制，降低物料消耗；通过车间作业管理、生产任务全程跟踪等手段，控制各环节进度。

对于看板物料，通过生产看板、取货看板、采购看板实现生产、领料、采购环节的物料控制。

以保证按期交货，提高客户满意度。

通过实际成本、日成本、标准成本等进行核算和分析，控制生产成本。

本方案帮助企业最大限度降低浪费，充分利用资源，最终实现企业速度、成本、质量目标。

供应链操作手册1.1 系统参数 (3)1.1.1 供应链整体选项 (3)1.1.2 单据设置 (4)1.1.3 打印设置 (4)1.2 基础资料 (4)1.2.1 会计科目 (5)1.2.2 计量单位 (6)1.2.3 仓库 (7)1.2.4 客户/供应商 (8)1.2.5 物料 (9)1.3 初始数据录入 (9)1.4 结束初始化 (10)2.1主控台与主界面 (11)2.1.1主控台编辑 (11)2.1.2常用功能设置 (11)2.2单据制作(以外购入库单为例) (12)2.2.1手工录入 (13)2.2.2关联源单生成 (15)2.2.3下推生成 (15)2.2.4单据打印 (15)2.3单据查询(序时簿查询) (17)2.3.1 (17)2.3.2序时簿维护 (19)2.4报表查询 (19)3.1参数设置 (21)3.2采购管理流程 (23)3.3日常业务处理 (23)3.3.1单据录入 (23)3.3.2钩稽(入库成本确认) (25)3.3.3核销 (28)3.3.4单据查询 (28)3.4采购系统报表 (28)4.1参数设置 (31)4.2销售管理标准流程 (31)4.3日常业务处理 (31)4.3.1单据录入 (32)4.3.2钩稽(入库成本确认) (32)4.3.3核销 (32)4.3.4单据查询 (32)4.4销售系统报表 (32)5.1系统参数设置 (35)5.2仓存管理主要业务 (36)5.3库存基本业务 (36)5.3.1入库业务 (36)5.3.2出库业务 (36)5.4仓库调拨调整作业 (37)5.5虚仓管理业务 (37)5.5.1出入库单据录入 (38)5.5.2虚仓调拨 (38)5.5.3虚仓业务报表 (38)5.6盘点作业 (38)5.6.1备份盘点数据（新建盘点方案） (39)5.6.2打印盘点数据 (40)5.6.3实地盘点 (41)5.6.4录入盘点数据 (41)5.6.5生成盘点报告 (41)5.6.6盘亏盘盈单 (42)5.7库存报表 (42)6.1存货核算流程 (45)6.2系统参数设置 (46)6.3外购入库核算 (46)6.3.1外购入库核算标准流程 (46)6.3.2外购入库核算操作 (47)6.4其他入库核算 (47)6.5红字出库核算 (47)6.6材料出库核算 (47)6.7委外加工如库核算 (47)6.8自制入库核算 (47)6.9产品出库核算 (47)6.10凭证管理 (47)6.10.1凭证模板 (47)6.10.2生成凭证 (47)6.11期末结账 (47)系统初始化1.1 系统参数1.1.1供应链整体选项系统设置---》系统设置---》采购管理/销售管理/仓存管理/存货核算(任意)---》系统设置1.1.2单据设置1.1.3打印设置1.2 基础资料基础资料包括物料、会计科目、计量单位、仓库仓位、部门、职员、供应商及客户等。

K3 ERP系统作业流程及岗位责任管理制度第一章总则第一条为规范公司企业资源规划（以下简称K/3 ERP）系统的管理，特制定本制度。

第二条K/3 ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。

第三条K/3 ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司KPI目标考核体系。

第四条我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。

根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位。

第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。

其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。

ERP系统工程师（项目经理）负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次开发。

第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。

第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。

第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。

第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。

对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。

金蝶K3模块简介目录一、采购管理 (2)二、销售管理 (5)三、仓存管理 (10)四、存货核算 (12)五、应收款管理 (15)六、应付款管理 (16)一、采购管理采购管理系统，是通过采购合同、采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业供应信息管理。

主要功能1.采购合同采购合同主要用于工业企业为了购买商品而与供应商签订的采购意向协议。

采购合同支持金额合同，数量与金额合同二种合同形式。

1)金额合同金额合同支持不确定商品明细，只有总金额的采购合同，常用于框架性采购协议；2)数量与金额合同数量与金额合同支持确定的商品明细和合同总金额，常用于项目性采购协议；合同与项目管理功能无缝连接；支持自定义多级审核；3)合同的执行支持根据合同生成采购发票、采购订单、付款单、预付单、退款单、其他应付单、付款申请单等流程，提供对采购合同执行情况跟踪，有利于采购合同的项目管理；可以为采购合同编制付款计划；提供合同关闭及反关闭的功能；支持合同的变更，及变更记录查询。

2.采购申请采购申请用于物资使用部门向采购部门申请采购物资的内部凭据，采购部门根据采购申请的要求选择合适的供应商进行采购。

1)提出采购申请K/3系统支持多种采购申请方式：MRP计划配套查询库存缺料分析销售订单手工录入2)采购申请处理系统根据不同的业务需要对采购申请进行处理。

采购申请可以按照物料、供应商等信息进行采购需求的灵活合并，满足不同企业对不同业务的采购要求支持采购申请单按供货比例自动分解为采购订单支持即时库存查询及库存状态查询支持采购价格及历史价格查询支持替代料的查询。

采购申请单、采购订单替代关关系查看时可直接返回替代物料3.供应商供货信息供应商供货信息是企业物资采购的货源清单。

K/3供货信息提供了供应商的供货配额、订货次数、检验方式、供应商物料的对应名称和代码等供货信息，帮助企业处理多供应商的供货和物料名称与供应商的不一致的问题，以及供应商认证状态，检验方式，检验方案，允许订货，试用批量等质量认证信息，帮助企业集中掌控供应商质量认证信息。

金蝶K/3 标准版配置的模块如下：总账、报表、固定资产、现金管理、网上银行、实际成本、财务分析、应收款管理、应付款管理、人事管理、工资管理、采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算，委外加工管理、生产数据管理、生产任务管理、物料需求计划、移动商务、BOS运行平台、BOS万能报表工具、BOS集成开发工具，共计23个模块。

以下是供应链部分主要模块的功能介绍。

金蝶K/3供应链管理2.1销售管理2.1.1关键业务需求◆需要一体化的信息处理平台，能够处理销售环节的基础信息及从报价、订单、出库、发票、退货等业务信息。

◆系统要能够使销售人员能够快速得到客户订货产品的相关情况，以便对客户交货期、价格等关键因素进行评估，做出快速反应，从而达成销售业务。

◆能够随时了解订单各个环节情况，发现问题及时督促有关部门解决，保证订单按期交付。

2.1.2业务流程金蝶K/3标准版处理销售报价单－＞销售订单－＞发货通知－＞出库单－＞销售发票－＞收款单的销售业务循环，实现全过程的弹性监控。

主要业务流程如下：●销售报价销售部门业务员根据技术部门的成本资料，编制销售报价之后在系统录入报价，经销售主管审批后，发给客户作为报价。

销售报价属于商务谈判环节，一般会多次询价、还盘，最后双方确定下来，签署销售订单。

可以在附件保存报价详细资料。

销售报价单可以批量从已维护的价格及折扣资料中取数，节省重复劳动；同时报价时可以在线查看客户历史价格、库存情况等信息。

●订单处理销售部门业务员可以根据已审核的销售报价单，编制销售订单。

销售订单作为重要的业务主线，一般需要进行多级审批；在线审批后，作为生产安排、出库开票等后续业务处理的重要依据。

订单在线监控，可以对订单进行信用检查、价格管理及可用量检查（缺货预警）。

信用检查一般是订单在审核的时候由财务负责人或分管销售领导进行在线审批；价格管理主要是根据基本价格资料及高级定价政策自动携带销售价格及折扣，并且可以进行价格修改控制及最低限价控制。

目录第1 章系统概述..。

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11.1与其它系统的口。

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.. 第2 章业务模式及应用。

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2.1 普通生产任务。

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.2.2 工序跟踪生产任务..。

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.. 2。

3 返工生产任务.。

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2.4 受托加工生产任务。

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3。

7 业务流程设计。

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.. 第3章生产任务。

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. 3。

1 生产任务单的建立.。

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. 3。

2 生产任务单查询和维护。

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..3.3 生产任务的确认。

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. 3。

4 生产任务的挂起。

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.3.5 生产任务的结案..。

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3.6 生产任务的分割。

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.. 3。

7 生产任务相关报表.。

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第4章生产任务变更.。

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