2017中国水稻种业未来发展趋势分析

2017年水稻育种行业分析报告2017年7月目录一、溯源：株型革命和杂种优势利用带动水稻单产提高 (4)1、水稻矮杆革命的实质是株型革命 (6)2、杂交水稻育种技术的进步是理想株型与优势利用相结合 (9)（1）三系杂交水稻育种技术始于“野败”不育株的发现 (10)（2）两系法杂交水稻育种即是杂种优势利用与理想株型育种相结合 (13)二、展望：抗性和米质升级为第四代水稻品种的突破口 (18)1、水稻品种国审名单透露出什么信息 (18)（1）种企：育种企业的集中度有所提高 (19)（2）品种：亲本材料高度集中，优质米占比提升 (20)2、当前水稻育种存在什么问题 (22)3、第四代水稻品种需关注抗性提高和米质改善 (23)溯源：株型革命和杂交优势利用带动水稻单产提高。

1950s 至今，中国水稻育种经历了矮化育种、三系法杂交育种以及两系法杂交育种三次革命；其中两系法杂交稻育种恰与超级稻育种同步。

我们发现种业发展的实质就是新种质资源的发现及育种技术的进步。

从种源角度来看，矮仔占、野败不育株和IR8 号、农垦58 分别引导了中国水稻育种的三次革命：水稻矮秆革命从矮仔占和矮脚南特开始，三系杂交稻革命由野败雄性不育株的发现及强优势恢复系IR24（IR8 号的衍生系）推动，两系杂交稻革命发源于农垦58。

水稻矮杆革命的实质是株型革命。

上世纪50 年代中期选育出以矮仔占和矮脚南特为代表的品种，不仅解决了高杆品种不耐肥、抗倒性差的问题，同时表现出了广泛的适应性和突出的丰产性能，最终引发了世界水稻育种方向性的变革。

经历了矮杆革命后，我国水稻亩产水平由不足150 公斤提高到200 公斤以上。

杂交水稻育种技术的进步是理想株型与优势利用相结合。

1）三系法杂交水稻育种始于“野败”雄性不育株的发现；育成品种中最具划时代性的当属汕优63，汕优63 是我国推广面积最大的三系杂交水稻品种，自1987 年起连续15 年种植面积居全国之首。

2017年水稻种子行业分析报告2017年7月出版文本目录1、概览：东南亚水稻种子消费量空间巨大 (4)2、中国水稻种子出口量有望增长 (8)2.1、中国具杂交水稻种子出口优势 (8)2.2、中国杂交水稻种子出口趋势 (9)2.3、中国杂交水稻种子未来出口模式分析 (12)3、印度：最大的市场，研发制种本土化是未来方向 (13)3.1、印度杂交水稻种子市场增长空间巨大 (13)3.2、印度政府支持本国种植杂交水稻 (15)3.3、印度当地杂交水稻种子市场格局及隆平高科布局 (15)4、印尼：存在产量提升需求 (16)4.1、印尼粮食自给存在问题 (16)4.2、印尼官方政策致力于提高粮食产量 (17)4.3、印尼当地杂交水稻种子市场格局及隆平高科布局 (18)5、菲律宾：杂交水稻种子市场潜力有望被开发 (19)5.1、菲律宾水稻种子进口政策相对宽松 (19)5.2、菲律宾政府积极推动杂交水稻种植 (19)5.3、菲律宾当地杂交水稻种子市场格局及隆平高科布局 (20)6、越南：杂交水稻种子市场高度依赖中国 (21)6.1、越南杂交水稻种子主要从中国进口 (21)6.2、越南当地杂交水稻种子市场格局及隆平高科布局 (24)7、泰国：政策逐步松动，后续发展可期 (24)7.1、泰国杂交水稻市场发展缓慢 (24)7.2、泰国政府逐步放松水稻种子进口限制，未来可期 (26)7.3、泰国当地杂交水稻种子市场格局及隆平高科布局 (27)8、总结 (27)图表目录图1：2016年各国大米产量及国内消费总量（百万吨） (4)图2：2016年各国大米播种面积（百万公顷） (4)图3：各国人口年增长（%） (5)图4：各国年人均大米消费量（千克/人） (6)图5：各国大米年出口量（百万吨） (7)图6：2016年各国大米年出口量及全球占比 (7)图7：各国水稻单产（吨/公顷） (8)图8：中国水稻种子出口总量 (9)图9：中国水稻种子分国家出口量（吨） (10)图10：中国杂交水稻种子出口量占总产量比例（%） (10)图11：印度水稻单产（吨/公顷） (13)图12：印度杂交水稻种植面积及比例 (14)图13：印度杂交水稻种子市场份额 (15)图14：2016年印尼杂交水稻种植比例（%） (16)图15：印尼大米产量及国内消费量对比（百万吨） (17)图16：菲律宾大米自足率（%） (20)图17：2016年菲律宾杂交水稻种植比例（%） (20)图18：越南水稻单产（吨/公顷） (21)图19：越南杂交水稻种植面积及比例 (22)图20：2014年越南杂交水稻种植比例（%） (22)图21：2012年越南杂交水稻种子进口比例（%） (23)图22：泰国水稻单产（吨/公顷） (25)图23：2016年泰国杂交水稻种植比例（%） (25)图24：泰国大米出口量（百万吨） (26)图25：东南亚各国杂交水稻种子市场开拓潜力 (28)表1：中国杂交水稻种子出口政策 (11)表2：2014年各国水稻种子价格对比 (12)表3：杂交水稻制种成本对比 (12)表4：粮食种植劳动力日工价对比 (13)表5：印尼市场杂交水稻公司简介 (18)表6：菲律宾杂交水稻种子市场格局 (21)表7：隆平高科海外战略布局 (28)1、概览：东南亚水稻种子消费量空间巨大东南亚是全球大米主要产区和销区，也是水稻种子主要消费市场。

2017年水稻种植前景分析及水稻品种推荐作者：李晓琳赫亮单静来源：《现代农业研究》2017年第01期1 2017水稻种植现状一年之计在于春，对于普通农户来讲接下来的日子该为下一年的春耕做准备了。

面对2016年玉米临储价格下调，加之农业部有意调整农作物种植结构，以及在近日召开的黑龙江省委农村工作会议上了解到的黑龙江省2017年力争调减玉米种植面积1000万亩等信息，可以看出玉米种植面积下调已成2017年的大概率事件。

从三大主粮来看，水稻种植效益要略好于其他品种。

在2017年小麦播种面积已成定局下，预计稻谷种植将呈现稳中有增的趋势。

纵观当前市场形势及水稻种植成本、天气因素、病虫害等方面，2017年水稻的种植前景分析如下：1.1 生产投入面对2016年粮价齐跌的行情，导致2016年化肥行业整体销售不够乐观。

据统计，作为水稻主要用肥复合肥、尿素等两个肥种价格比2015年同期均有不同程度的下降，因此所给农户特别是早种植户在成本投入上减少负担1.2 政策落地2017年水稻最低保护价政策继续执行。

为保护农民利益，防止“谷贱伤农”，2017年国家继续在稻谷生产区实行最低收购价政策。

综合考虑粮食生产成本、市场供求、国内外市场价格和产业发展等各方面因素，经国务院批准，2017年生产的早籼稻（三等，下同）、中晚籼稻和粳稻最低收购价格分别为每50公斤133元、138元和155元。

此消息一出，无疑给打算种植水稻的农户吃了一颗定心丸。

早在政策出台之前，市场一些传言不胫而走，有的说价偏高，晚粳稻将下调50元/百斤至150元/斤。

最低保护价继续实行且未发生较大的变动，在“稻强米弱”、以国储收储为主导的原粮市场背景下，2017年全面启动托市的可能性增大。

综上所述，虽然2017年水稻种植仍存在诸多不确定因素，但在2017年稻谷最低保护价政策继续实施的背景下，农户更应该做的便是从选种、种植到收割，掌握好每个生产环节，从根本上保证水稻质量和产量。

2017年国内外稻谷市场形势分析与展望作者：徐彦来源：《农业知识·致富与农资》2017年第11期2017年是稻谷产业供给侧结构性改革的关键之年，种植结构调整初见成效，早籼稻播种面积下滑，三大稻谷品种最低收购价全线下调，早籼稻市场行情整体好于往年。

国际市场上，大米供需持续宽松，国内外价差宽幅波动，对国内大米市场冲击力度不减。

后期随着中晚稻的陆续上市，市场供需形势进一步宽松，稻强米弱、新强陈弱格局或将更加凸显。

稻谷种植结构调整优化初显成效随着生产形势的发展，我国稻谷生产结构性矛盾突出，总产量相对较高，但是普通稻和优质稻比重失衡，普通稻产量高，市场需求量有限，优质稻产量低，市场需求量大。

稻谷最低收购价的下调，有助于生产结构的进一步优化，从重数量向调结构转变。

虽然今年早稻受強降雨和面积调减双重影响，产量出现下降，但由于粳稻播种面积增加较多，如果后期天气正常，全国稻谷产量或仍将是个增产年景。

最低收购价全线下调政策市影响逐渐弱化最低收购价政策实施十几年来，对稻谷市场的影响十分深远，稻谷市场一度成为典型“政策市”的代表。

从2016年开始，稻谷最低收购价开启下调模式，拉起改革的序幕。

最低收购价的下调，逐渐弱化稻谷政策市的影响，或将对缓解稻强米弱的市场格局起到一定的促进作用。

稻谷市场新强陈弱格局未改8月份新季早籼稻收购正值高峰期，市场收购主体多，竞争激烈，行情明显好于往年。

相比较陈粮市场上，主要受拍卖行情主导，弱势格局短期难有改观。

后期来看，掺兑米将是市场的主流，随着中晚稻拍卖的持续进行，其影响将维持到新粮上市之际。

国际市场大米供需持续宽松进口压力逐渐增加据美国农业部8月发布的供需平衡数据显示，2017年度全球大米产量、总供给量及消费量略低于上年度，但仍处于近年来的高位水平，大米库存再创历史新高，经测算2017年度全球大米库存消费比高达25.66%，整体供需仍处于相对宽松局面。

近三年我国大米年度进口量300多万吨，尚未达到配额使用量上限，因此成为美国对华攻击的借口。

我国水稻产业发展现状、趋势及对策中国是世界上最大的水稻产国，水稻作为重要的粮食作物，在我国粮食安全和餐桌上有重要的地位，其收获量、品种多样性和产量均占世界范围内重要的位置，我国水稻种植产业发展起着重要的作用。

一、中国水稻产业发展现状（一）种植面积大。

根据中国农业统计年鉴，2017年，中国水稻总种植面积4105.4万公顷，总产量5061.9万吨，年均单产为1239公斤，比上年增加了6.8%。

水稻占据我国粮食作物总种植面积的比重仍然在50%以上，远高于小麦（18.5%）和玉米（16.4%）。

（二）品种多样性高。

从种植品种来看，截至2017年，中国水稻种质资源品种已超过5800个，品种多样性程度较高。

（三）抗病性高。

近年来，水稻抗病性不断提高，具有良好的抗病能力，使种植过程中除虫草的成本有所降低，给农民带来了更多的经济收益。

（四）产量高。

截至2017年，中国的水稻产量达到5061.9万吨，比上年增加了6.8%。

在全球水稻产量中，中国占据绝对优势，国内水稻产量是全球总产量的百分之三十五左右，占全球水稻产值的百分之五十八左右。

二、中国水稻产业发展趋势（一）种植面积变化由于人口的增加，物产的增加和农业面积的不断减少，这将导致我国未来水稻种植面积的减少。

根据中国统计台账，未来水稻种植面积将在4000万公顷左右，比2017年略有下降。

（二）产量呈上升趋势此外，目前中国水稻产量呈上升趋势，未来望保持增长。

根据中国统计台账，未来水稻产量将达到6000万吨，比2017年有所增长。

（三）品种多样性可期根据中国农业统计年鉴，未来水稻品种多样性可期，可以增加优良的水稻品种，增加抗病性，提高生产率，改善品质，满足不同地域不同市场的不同需求。

三、中国水稻产业发展对策（一）加强新品种开发水稻品种的多样性是发展水稻产业的前提，因此，我国应加强水稻品种开发，开发产量高、品质优良、耐旱耐热、抗病性强、易种植的新品种，加快水稻品种的更新换代。

2017年我国杂交水稻种子市场前景图文分析报告（2017.10.12）种植户等下游需求趋于多元化，例如节省人工、米质优等。

受土地流转带动的种植规模化提升、粮食收储政策改革的影响，农户在选择种子时，在价格因素之外，对品种性状表现的重视度越来越高。

种子的品种性状主要分为两大类：1）投入性状：如抗虫性、抗逆性、抗病性、抗除草剂等；这类性状表现影响农户的农药、人工等成本投入，间接影响产量/收入；2）产出性状：如高产、氮利用效率提升、抗旱、高油等；这类性状影响农作物的产量及质量，进而影响农户收入。

长久以来，粮食的大宗商品属性（统一定价）决定了农户在种子的挑选上以追求高产为主，兼而关注抗虫抗病等投入性状。

我们认为高产、高抗性仍然会在未来继续成为影响种子产品销量的重要因素，但不再是唯一标准。

目前种植链上下游的新变化使得种植户对种子的性状有了新的需求，具体来看：水稻种子关注米质改善、制种成本的降低：1）加工消费端对于稻米食味性的需求提升，带动水稻种子在米质上的升级换代。

我国的稻米主要用于食用，深加工（米粉等）用量占比较低。

近年来我国稻米的供给日趋充足，而人民生活消费水平提高，对稻米食味性的要求逐渐提高，部分大米加工企业相应对优质米实行加价、不限量收购的采购政策。

而影响稻米食味性的因素，主要有 a）直链淀粉含量（直链淀粉含量越高，米饭的硬度越大、黏度越小）、 b）蛋白质含量（蛋白质含量越高，米饭的黏性、弹性越差）、c）脂肪酸含量（脂肪酸含量的增加会影响食味性，这是陈化米的食味性严重下降的原因）、水分等。

稻米品种、环境等因素均对稻米的食味性产生影响，其中稻米品种的影响更为显著。

因此，受加工消费端需求的影响，农户出于售粮难易程度及经济效益的考虑，在种子选择上对米质的要求提高。

受下游需求转变的影响，近年来我国水稻种业正经历品种的更新换代，具体表现在：一方面，审定数量上，三等及以上等级米质的杂交稻国审品种数量不断增加、占比也提升到接近常规稻的水平（58%）；另一方面，米质优良的品种在种子销量上爆发力强、增长迅速。

2017年水稻种子行业分析报告2017年7月出版文本目录1、概览：东南亚水稻种子消费量空间巨大 (4)2、中国水稻种子出口量有望增长 (8)2.1、中国具杂交水稻种子出口优势 (8)2.2、中国杂交水稻种子出口趋势 (9)2.3、中国杂交水稻种子未来出口模式分析 (12)3、印度：最大的市场，研发制种本土化是未来方向 (13)3.1、印度杂交水稻种子市场增长空间巨大 (13)3.2、印度政府支持本国种植杂交水稻 (15)3.3、印度当地杂交水稻种子市场格局及隆平高科布局 (15)4、印尼：存在产量提升需求 (16)4.1、印尼粮食自给存在问题 (16)4.2、印尼官方政策致力于提高粮食产量 (17)4.3、印尼当地杂交水稻种子市场格局及隆平高科布局 (18)5、菲律宾：杂交水稻种子市场潜力有望被开发 (19)5.1、菲律宾水稻种子进口政策相对宽松 (19)5.2、菲律宾政府积极推动杂交水稻种植 (19)5.3、菲律宾当地杂交水稻种子市场格局及隆平高科布局 (20)6、越南：杂交水稻种子市场高度依赖中国 (21)6.1、越南杂交水稻种子主要从中国进口 (21)6.2、越南当地杂交水稻种子市场格局及隆平高科布局 (24)7、泰国：政策逐步松动，后续发展可期 (24)7.1、泰国杂交水稻市场发展缓慢 (24)7.2、泰国政府逐步放松水稻种子进口限制，未来可期 (26)7.3、泰国当地杂交水稻种子市场格局及隆平高科布局 (27)8、总结 (27)图表目录图1：2016年各国大米产量及国内消费总量（百万吨） (4)图2：2016年各国大米播种面积（百万公顷） (4)图3：各国人口年增长（%） (5)图4：各国年人均大米消费量（千克/人） (6)图5：各国大米年出口量（百万吨） (7)图6：2016年各国大米年出口量及全球占比 (7)图7：各国水稻单产（吨/公顷） (8)图8：中国水稻种子出口总量 (9)图9：中国水稻种子分国家出口量（吨） (10)图10：中国杂交水稻种子出口量占总产量比例（%） (10)图11：印度水稻单产（吨/公顷） (13)图12：印度杂交水稻种植面积及比例 (14)图13：印度杂交水稻种子市场份额 (15)图14：2016年印尼杂交水稻种植比例（%） (16)图15：印尼大米产量及国内消费量对比（百万吨） (17)图16：菲律宾大米自足率（%） (20)图17：2016年菲律宾杂交水稻种植比例（%） (20)图18：越南水稻单产（吨/公顷） (21)图19：越南杂交水稻种植面积及比例 (22)图20：2014年越南杂交水稻种植比例（%） (22)图21：2012年越南杂交水稻种子进口比例（%） (23)图22：泰国水稻单产（吨/公顷） (25)图23：2016年泰国杂交水稻种植比例（%） (25)图24：泰国大米出口量（百万吨） (26)图25：东南亚各国杂交水稻种子市场开拓潜力 (28)表1：中国杂交水稻种子出口政策 (11)表2：2014年各国水稻种子价格对比 (12)表3：杂交水稻制种成本对比 (12)表4：粮食种植劳动力日工价对比 (13)表5：印尼市场杂交水稻公司简介 (18)表6：菲律宾杂交水稻种子市场格局 (21)表7：隆平高科海外战略布局 (28)1、概览：东南亚水稻种子消费量空间巨大东南亚是全球大米主要产区和销区，也是水稻种子主要消费市场。

水稻、玉米大豆2017年布局调整走势粮食作物要稳定水稻、小麦生产，确保口粮绝对安全，重点发展优质稻米和强筋弱筋小麦。

水稻、玉米大豆2017年布局调整走势。

1、小麦和水稻首先是种植规划：粮食作物要稳定水稻、小麦生产，确保口粮绝对安全，重点发展优质稻米和强筋弱筋小麦。

农产品价改方向：坚持并完善稻谷、小麦最低收购价政策，合理调整最低收购价水平，形成合理比价关系。

这就是说今年继续选择种植水稻和小麦依旧是有最低收购价支撑的，关于这一点大家尽管放心，但是今年稻谷政策将存在极大的不确定性。

一号文件中提到了合理调整最低收购价水平，形成合理比价关系，这一点至关重要。

2017年小麦最低收购价已经公布，三等小麦1.18元/斤，保持2016年水平不变。

这就意味着今年稻谷收购价格可能出现微调。

国家提出在“十三五”期间继续执行并完善稻谷最低收购价政策，在继续推行最低收购价政策的前提下，合理调整最低收购价水平。

2016年早籼稻市场已经迈出了最低收购价调整的步伐，国标三等早籼稻最低收购价为2660元/吨，较上年下降40元/吨，跌幅1.48%。

此前不久召开的中央经济工作会议已明确定调，2017年我国将继续执行稻谷最低收购价政策，但要增强政策弹性，改变只涨不降的刚性预期。

同时，据了解，2016年下半年以来国家有关部门和相关专家多次调研粳稻成本收益状况，研究粳稻托市收购价下调空间，以避免大范围出现玉米改种粳稻的现象。

2、玉米首先是种植规划：继续调减非优势区籽粒玉米。

农产品价改方向：坚定推进玉米市场定价、价补分离改革，健全生产者补贴制度，鼓励多元市场主体入市收购，防止出现卖粮难。

采取综合措施促进过腹转化、加工转化，多渠道拓展消费需求，加快消化玉米等库存。

关于玉米种植，一号文件只有一句话，但导向明确，概括起来就是：减!中央农村工作领导小组办公室副主任韩俊说，2017年，推进玉米收储制度改革，仍然将是一场硬仗。

根据农业部的规划，2016年全国共调减玉米种植面积3000万亩，2017年要在这一基础上，再调减1000万亩。