DMS系统保险模块新增功能点培训教材

DMS系统保险模块新增功能点培训教材
制作单位：汽车保险业务科
制作日期：2011年1月29日
目录及路径
备注：
1、菜单路径：
（1）保险管理Æ保险跟进（2）保险管理Æ统计报表
2、如果在“保险管理”模块没有出现“保险跟进”及“统计报表”菜单，需要网管开通该菜单的权限。

续保跟踪功能——流程图
是
否
是否
金
融
保险经
理
续
保
专
员跟进成功与否
续保客户分配
进行保险出单及承保登记进行战败申请
续保客户跟进
战败审核，战败确认战败审核通过
一、续保客户分配
1、菜单路径:保险管理----保险跟进----续保客户分配
2、操作次序：
（1）按照日期类型（交车日期/购车日期/保单到期日）查询需要进行分配的续保客户，选择客户，选择“分配跟进人员”；
（2）确定首次跟进日期，输入保单到期前的天数；
（3）点击“分配”按钮，完成分配。

3、注意事项：
（1）续保分配的客户明细只包含DMS系统录有保单的客户；
（2）分配后的客户，分配状态变为“已分配”。

点击页面上方的“取消分配”按钮，可以取消客户分配，客户状态变为“未分配”；
（3）客户默认级别：H——新保客户，A——续保客户，B——店外投保客户。

点击页面上方的“修改级别”按
钮，可以对客户的级别进行修改（H：意向级别最高，A：意向级别较高，B：意向级别一般）；（4）可以选择多个客户，实现多个客户的级别修改和客户分配。

二、续保客户跟进
1、菜单路径: 保险管理----保险跟进----续保客户跟进
2、操作次序：
（1）根据“日期类型”（交车日期/购车日期/保单到期日期/预计跟进日期），“客户状态”（未跟进/跟进中/续保成功/续保战败），“客户级别”（H、A、B、F、S），“跟进次数”等条件，选择一个需要跟进的客户；
（2）点击“续保跟进”按钮，弹出“续保客户跟进卡”的页面。

3、注意事项：
（1）客户状态为“未跟进”或“跟进中”，对应的客户级别为“H、A、B”；客户状态为“续保成功”时，客户级别为“S”；客户状态为“续保战败”时，客户级别为“F”。

(2)续保员只能看到金融保险经理分配给自己的客户及自己开拓的客户，而金融保险经理可以看到所有的客户。

续保客户跟进——续保客户跟进卡
基本功能：
1、记录本次回访的内容，预计下次回访内容；
2、选择“是否保险报价”可以实现保险报价，选择“是否打印”可以实现打印《车险保险建议书》（见下图）；
3、访问方式选择“短信”，可以给客户发送短信；
4、点击页面上方的“理赔信息查询”及“承保信息查询”按钮，可以分别查看该客户的历史理赔信息和历史承保信息。

续保客户跟进——车辆保险建议书
说明：车辆保险建
议书，可以为客户
进行保险报价。

续保客户跟进——保有开拓
1、菜单路径:保险管理----保险跟进----续保客户跟进----保有开拓
2、基本功能：可以将DMS系统中没有保险资料且未被其他续保员开拓的客户纳入续保跟踪客户。

三、续保战败客户审核与激活
1、菜单路径:保险管理----保险跟进----续保战败客户审核与激活
2、功能说明：
9保险金融经理对已做战败的客户，进行审核；
9如果金融保险经理觉得续保战败原因不充分，金融保险经理可以点击“驳回”按钮，进行战败驳回，让续保专员继续进行跟踪；
9保险客户被战败审核后，续保专员如再想继续进行续保跟进，金融保险经理可以进行续保客户激活，这样续保员就可以继续进行跟踪。

四、统计报表
续保跟进统计报表
承保业绩统计报表
（1）菜单路径:保险管理----统计报表
1、续保跟进活动日报表
（1）菜单路径:保险管理----统计报表----续保跟进活动日报表（2）功能说明：查看续保跟进人员每天续保意向客户跟进情况。

2、续保客户未及时跟进统计表
（1）菜单路径:保险管理----统计报表----续保客户未及时跟进统计表
（2）功能说明：用于统计续保专员未及时跟进的客户信息，以考核续保专员的工作情况。

3、续保客户意向级别统计表
（1）菜单路径:保险管理----统计报表----续保客户意向级别统计表
（2）功能说明：
用于统计一定时间内续保专员跟进中的意向客户的级别分布状况，以考核续保专员的工作绩效。

4、续保跟进战败记录表
（1）菜单路径:保险管理----统计报表----续保跟进战败记录表（2）功能说明：
用于统计一定时间内续保专员战败客户的记录情况。

5、战败原因统计报表
（1）菜单路径:保险管理----统计报表----战败原因统计报表
（2）功能说明：
统计一定时间内续保专员客户战败原因的分布情况，为续保专员提高续保成功率提供相应支持。

1、新保和续保业绩明细查询
(1)菜单路径:
保险管理----统计报表----新保和续保业绩明细查询
(2)功能说明：
¾用于统计一定时间段内专营店保险业绩明细信息。

¾保险数据统计口径与厂家统计一致: 新车按照交车日期，续保按照签单日期。

2、新保业绩统计
(1)菜单路径:
保险管理----统计报表----新保业绩统计
(2)功能说明：
用于统计一定时间段内专营店各销售顾问的新车投保情况。

3、保险业务占比统计
（1）菜单路径:
保险管理----统计报表----保险业务占比统计
（2)功能说明：
¾用于查看一定时间内销售顾问或续保专员保险业务中各保险公司占比情况。

¾新保按照交车日期进行统计，续保按照签单日期进行统计。

谢谢各位！。