客户档案清单-模板

客户档案登记表姓名：________________________________________性别：________________________________________联系电话：____________________________________邮箱地址：____________________________________公司名称：____________________________________公司地址：____________________________________行业类型：____________________________________主营业务：____________________________________负责人姓名：__________________________________负责人职位：__________________________________客户来源：____________________________________客户级别：____________________________________注册日期：____________________________________备注：________________________________________客户档案登记表是一个重要的工具，用于记录和管理公司与客户之间的联系信息和相关事项。

通过填写完整的客户档案登记表，可以更好地了解客户的需求和偏好，有助于提供更加个性化和专业化的服务。

一、个人信息在客户档案登记表中，首先需要填写客户的个人信息，包括姓名、性别、联系电话和邮箱地址等。

这些信息是联系和沟通的基础，确保可以及时与客户进行有效的沟通。

二、公司信息接下来，需要填写客户所属公司的相关信息，包括公司名称和地址等。

这些信息有助于了解客户所在的行业和地理位置，从而更好地定位客户的需求，并为其提供有针对性的服务。

客户档案记录编号：公司名称规模、人数经营模式主要业务及产品公司地址邮编公司决策层资料姓名职务民族生日办公电话手机传真/E-mail人力资源资料姓名职务民族生日办公电话手机传真/E-mail销售部资料姓名职务民族生日办公电话手机传真/E-mail生产部资料姓名职务民族生日办公电话手机传真/Email财务部资料姓名职务名族生日办公电话手机传真/Email业务联系与培训记录（铅笔记录）记录日期联系人部门内容（与谁？谈什么？做了些什么？）人其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。

作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。

二．培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。

2、现金安全保管，不发生盗窃事故。

3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。

4、安全培训合格率为100%。

二、本单位安全工作上必须做到以下内容：1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。

2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。

3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。

4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。

5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。

6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。

7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。

以下是一个客户管理档案的范本，你可以根据实际情况进行调整和修改：
客户管理档案
1. 客户基本信息
-客户姓名：
-公司名称（如适用）：
-联系方式：
-地址：
-邮箱地址：
-身份证号码（如适用）：
-公司注册号码（如适用）：
-其他重要联系人及联系方式（如适用）：
2. 业务信息
-业务类型：
-合作起始日期：
-合作截止日期（如适用）：
-主要产品或服务：
-业务联系人及联系方式：
-业务发展历史记录：
-业务目标和需求：
-重要的合同或协议记录：
3. 财务信息
-开户银行及账户信息：
-付款方式和周期：
-信用评估及额度（如适用）：
-欠款或逾期记录（如适用）：
4. 沟通记录
-重要会议纪要：
-电话沟通记录：
-邮件往来记录：
-其他沟通方式和记录：
5. 售后服务记录
-售后服务请求记录：
-售后服务处理过程和结果记录：-售后服务满意度调查记录：
6. 备注
-其他重要信息或备注：
请注意，以上只是一个范本，你可以根据实际需要添加或删除相应的信息项。

同时，为了保护客户的隐私和遵守相关法律法规，请妥善保管客户的个人和机密信息，并确保合法使用这些信息。

此外，建议定期更新客户管理档案，以确保其中的信息始终准确和完整。

赠送：一份《国际商业合同》国际商业合同 买方：_________ _________ _________ ________ 地址：邮编：_________ ___ 电话：_________ ___ 法定代表人：_________ ___ 职务：_________ ___ 国籍：_________ ___方：_________ _________ _________ _________ 地址：邮编：_________ ___ 电话：_________ ___ 法定代表人：_________ ___ 职务：_________ ___ 国籍：_________ ___ 买卖双方在平等、互利的原则上，经协商达成本协议条款，以共同遵守，全面履行： 第一条 品名、规格、价格、数量： 单位：_________ _________ _________ _量：_________ _________ _________ _ 单价：_________ _________ _________ _ 总价：_________ _________ _________ _ 总金额：_________ _________ _________ _ 第二条 原产国别和生产厂： 第三条 包装： 1.须用坚固的木箱或纸箱包装。

以宜于长途海运/邮寄/空运及适应气候的变化。

并具备良好的防潮抗震能力。

于包装不良而引起的货物损伤或由于防护措施不善而引起货物锈蚀，卖方应赔偿由此而造成的全部损失费用。

3.包装箱内应附有完整的维修保养、操作使用说明书。

第四条 装运标记： 卖方应在每个货箱上用不褪色油漆标明箱号、毛重、净重、长、宽 、高并书以“防潮”、“小心轻放”、“此面向上”等字样和装运：_________ _______. 第五条 装运日期：_________ _________ __条 装运港口：_________ _________ __ 第七条 卸货港口：_________ _________ __ 第八条 保险：_________ _________ __ 装运后由买方投保。

客户档案模板一、客户基本信息。

1. 姓名，_______。

2. 性别，_______。

3. 年龄，_______。

4. 联系方式，_______。

5. 家庭住址，_______。

6. 职业，_______。

二、客户背景。

客户的家庭情况、教育背景、职业情况等。

三、客户需求分析。

1. 客户需求的具体内容，_______。

2. 客户需求的原因，_______。

3. 客户需求的紧急程度，_______。

4. 客户需求的解决方案，_______。

四、客户偏好。

1. 客户喜好，_______。

2. 客户不喜欢的事物，_______。

3. 客户的习惯，_______。

五、客户交流记录。

1. 与客户的沟通时间，_______。

2. 沟通内容，_______。

3. 沟通方式，_______。

4. 沟通结果，_______。

六、客户评价。

1. 客户对服务的评价，_______。

2. 客户对产品的评价，_______。

3. 客户对公司的评价，_______。

七、客户反馈。

1. 客户对产品或服务的建议，_______。

2. 客户对公司的建议，_______。

3. 客户对未来合作的期望，_______。

八、其他。

其他需要记录的客户信息。

以上为客户档案模板，根据客户的具体情况，可以适当增加或调整档案内容，以便更好地为客户提供个性化的服务和解决方案。

档案归类清单(表格)
以上是档案归类清单的表格，其中包含了文件的编号、名称、归档时间和归档位置。

每个文件都有一个唯一的编号，方便快速查找和管理。

归档时间记录了文件最后一次归档的日期，归档位置指明了文件所在的抽屉编号。

通过使用档案归类清单，您可以轻松管理和追踪公司的文件。

当需要查找特定文件时，您只需查看清单并找到相应的编号，然后前往对应的归档位置取出文件即可。

请注意，为了保证档案的完整性和准确性，每次归档或移动文件时，请务必更新清单中的记录。

这样可以确保档案始终处于正确的位置，并且能够快速找到所需文件。

希望档案归类清单能对您的工作有所帮助！。

客户档案管理办法(表格)客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。

二、建立客户销售业绩档案。

三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。

四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。

五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。

六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公司保密制度，确保其安全。

附表一客户归类汇总表附表二客户拜访计划附表三客户拜访档案记录附表四客户资料卡附表五客户业绩统计及信用评估表附表六客户综合销售力分析表附表七客户综合销售力对比分析表附表八客户投诉管理卡附表九业务工作日志附表一客户归类汇总表序号公司名称联系人职务联系方式公司地址所属行业客户类型客户等级附表四客户资料卡企业名称电话传真所在地址邮编Email姓名出生年月家庭住址企业决策领导性别籍贯电话职务性格嗜好姓名年龄学历部门职务嗜好与决策层关系备注主要管理人员经营范围公司名称地址性质负责人经营范围主要竞争对手货源地址价格进货量所占比例本公司产品竞争对手客户行业责任业务员政策用量技术要求竞争对手销售情况开户行财务状况财务资产负债率资产收益率时间提货量价格金额任务进度回款相对合同价格浮动与本公司合作情况备注附表五客户业绩统计及信用评估表客户名称销售序号合同号合同存异于变更情况信用评估提货量提货日期货物价款货款回收回收日期信用评估累计销售累计回款当期信用评估上年同期信用合计附表六客户综合销售力分析表评要素估月份1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 11 公司体制2 销售管理3 人事制度4 员工培训5数量业6业务素质务员7人均销售额8数量客9水平10 客情户11 平均用量12 方式技巧促销13 广告宣传14 企业形象公共关15 政府系16 媒体17 库存管理售18 配货能力后服19 投诉处理务20 技术服务21 上年计划完成与22 本年计划完成本公司23 代理市场占有率关系24 销售潜力25 信用度合计附表七客户综合销售力对比分析表公评司估4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1要素1 公司体制2 销售管理3 人事制度4 员工培训5数量业6业务素质务员7人均销售额8数量客9水平10 客情户11 平均用量12 方式技巧促销13 广告宣传14 企业形象公共15 政府关系16 媒体17 库存管理售18 配货能力后服19 投诉处理务20 技术服务21 上年计划完成与22 本年计划完成本公23 代理市场占有率司关24 销售潜力系25 信用度合计附表八客户投诉管理卡客户名称投诉时间投诉主题投诉人接诉人回复时间处理人回复人投诉内容投诉分析处理办法处理结果客户反应备注附表八客户投诉管理卡客户名称投诉时间投诉主题投诉人接诉人回复时间处理人回复人投诉内容投诉分析处理办法处理结果客户反应备注附表三客户拜访档案记录客户名称拜访序次拜访目标面谈者商谈内容及问题商谈结果存留异议解决预案结束面谈时间下次计划时间附表二客户拜访计划序次第一次第二次第三次第四次第五次第六次第七次第八次第九次第十次第十一次第十二次客户计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施附表九业务工作日志业务员：日期：年月日客户拜访或交通拜访对象访谈内容会谈结果备注时间时分至时分客时分至时分户时分至时分拜时分至时分访时分至时分记时分至时分录市场产品分分析析客户合同号合同产品数量（Kg）合同金额缴款金额备注销售回款记录时间协调部门事件完成情况备注公司内部事务主管评价出纳：会计：主管副总：部门主管：制表人：。