客户服务管理表格

业务客户管理表格
业务客户管理表为企业的客户管理提供了一个结构化的框架，有助于提高客户管理的效率和质量。

以下是一个简单的业务客户管理表格示例，供参考：
这个表格在业务客户管理中起到了以下几个作用：
1.信息集中管理：将所有客户的信息统一整理在一张表格中，方便查阅和编辑。

2.业务跟踪与记录：通过记录业务开始日期、结束日期和业务状态，可以追踪
与客户的关系进展和业务活动。

3.客户分类管理：根据客户类型（如合作伙伴、客户、供应商）进行分类，有
助于更有效地管理不同类型的客户关系。

4.快速联系与沟通：提供客户的联系电话和电子邮件，方便快速与客户取得联
系。

5.业务负责人明确：明确记录负责每个客户的业务人员，便于责任到人，提高
工作效率。

6.业务类型与状态跟踪：记录业务类型和状态，有助于了解客户的业务需求和
合作进展。

7.数据分析和报告：基于表格中的数据，可以进行客户分析、业务趋势分析等，
为决策提供支持。

8.文档和附件管理：除了表格中的信息，还可以将客户的文档和附件与对应的
客户记录关联起来，方便管理和查阅。

9.提高工作效率：通过使用这个表格，可以减少手动记录和查找信息的需要，
从而提高工作效率。

10.客户信息整合与更新：通过表格的形式整合客户信息，方便对客户信息进行
更新和维护，确保信息的准确性和完整性。

客户信息管理表格客户信息管理是一项重要的任务，在现代商务运营中占据着重要的地位。

一份完善的客户信息管理表格不仅可以帮助企业实现客户数据的集中管理，还能优化销售流程、提升客户满意度、促进业务发展。

本文将从客户信息管理表格的定义、设计要素以及管理策略等方面进行详细探讨。

一、客户信息管理表格的定义客户信息管理表格是一种用于记录和统计客户信息的工具。

它可以包含客户的基本信息，如姓名、性别、年龄、联系方式等，也可以记录客户的消费记录、购买偏好、客户服务反馈等信息。

客户信息管理表格的目的是通过收集和分析这些信息，为企业提供决策依据，优化销售和服务流程，提升客户体验和企业整体竞争力。

二、客户信息管理表格的设计要素1. 信息分类和录入：客户信息管理表格需要合理划分信息类别，如个人信息、购买记录、服务反馈等，以便于数据录入和查询。

在录入客户信息时，应严格按照规定的格式进行，确保数据的准确性和一致性。

2. 客户关系维护：客户信息管理表格不仅仅是为了记录客户信息，更重要的是建立和维护良好的客户关系。

在表格中，可以设置提醒功能，及时跟进客户需求和问题，做好客户服务工作，增强客户黏性和忠诚度。

3. 数据安全性和保护：客户信息管理表格中包含大量敏感信息，如姓名、联系方式等，因此数据的安全性和保护至关重要。

在设计表格时，应加强对数据的权限控制，确保只有授权人员能够访问和操作数据，防止信息泄露和滥用。

4. 数据分析和利用：客户信息管理表格不仅仅是简单的数据记录工具，还应具备数据分析和利用的功能。

通过数据分析，可以了解客户的需求和偏好，帮助企业精确制定营销策略和服务方案，提升销售效率和客户满意度。

三、客户信息管理表格的管理策略1. 实时更新和维护：客户信息是动态变化的，因此客户信息管理表格需要定期进行更新和维护。

及时录入和更新客户信息，保证数据的准确性和完整性。

同时，及时删除无效和冗余信息，减少数据的负担和冗杂。

2. 数据备份和恢复：客户信息管理表格属于重要的企业数据资产，因此应建立定期备份机制，确保数据的安全性和可恢复性。

目录1产品维修记录表 (2)2返修记录表 (3)3顾客户问题处理表 (4)4客户回访记录表 (5)5客户满意度调查表 (6)6客户满意度分析报告 (7)7顾客有效投诉理率统计表 (8)8 用户退货记录表 (9)9产品升级服务卡 (10)1产品维修记录表（编号：XX/QT-2020-00）维修人：维修日期：年月日2返修记录表（编号：XX/QT-2020-00）3顾客户问题处理表（编号：XX/QT-2020-00）填表人：编号：（编号：XX/QT-2020-00）编号：_______________（编号：XX/QT-2020-00）编号：____________（编号：XX/QT-2020-00）编号：______________7顾客有效投诉理率统计表（编号：XX/QT-2020-00）统计开始日期_________________ 统计结束日期__________________编制：__________________ 审核：__________________日期：__________________ 日期：__________________8 用户退货记录表（编号：XX/QT-XX-XX）日期：接收人：9产品升级服务卡（客户联）服务单位：XXXX企业有限公司客户单位：产品名称：升级时间：原版本号（型号）：新版本号（型号）：培训满意度：□满意□一般□不满意□无培训盖章（签名）：负责人／培训员：产品升级服务卡产品升级信息：产品名称：升级时间：原版本号（型号）：新版本号（型号）：客户信息：客户单位：联系人：客户地址：联系电话：培训满意度：□满意□一般□不满意□无培训（如无意见或建议请填“无”）客户意见（建议）：盖章（签名）：日期：负责人／培训员：。

如何使用Excel进行客户关系管理和售后服务Excel是一款强大的电子表格软件，广泛应用于数据处理与管理。

在商业领域，Excel能够提供全面的客户关系管理和售后服务支持。

本文将介绍如何使用Excel进行客户关系管理和售后服务。

一、建立客户信息数据库1. 创建一个新的Excel工作表，用于记录客户信息。

2. 在第一行设置表头，包括客户姓名、公司名称、联系方式、地区等相关字段。

3. 从第二行开始，逐个录入客户信息。

可以根据需求增加额外的字段，如购买历史、问题反馈等。

二、数据分析与筛选1. 利用Excel的筛选功能，可以根据特定条件筛选客户信息。

例如，筛选出某一地区的客户或某一时间段内的新客户。

2. 利用Excel的排序功能，可以按照客户姓名或购买金额等字段对客户信息进行排序，便于管理和分析。

三、制作客户报表1. 利用Excel的图表功能，可以直观地展示客户数据。

例如，制作柱状图展示不同地区客户数量的分布情况，或制作饼状图展示不同产品销售额的比例等。

2. 利用Excel的数据透视表功能，可以对客户信息进行多维度的统计和分析。

例如，按地区和产品分类统计销售额，或按时间和客户级别统计问题反馈数量。

四、创建销售漏斗1. 利用Excel的数据筛选与排序功能，可以根据销售流程阶段对客户信息进行筛选和排序。

例如，筛选出潜在客户、已洽谈客户和已成交客户。

2. 利用Excel的公式功能，可以计算每个销售阶段的客户数量和占比。

并通过图表展示销售漏斗，以便分析业务流程，发现瓶颈并优化销售流程。

五、建立售后服务追踪系统1. 利用Excel的条件格式功能，根据客户满意度或问题反馈等字段，自动标记客户状态。

例如，满意度高于90%的标记为优质客户，问题反馈超过3次的标记为关注客户。

2. 利用Excel的提醒功能，设置提醒日期，及时跟进客户售后服务。

例如，设置问题反馈超过7天未处理的客户，自动提醒相关人员进行处理。

六、利用Excel的邮件合并功能1. 利用Excel的邮件合并功能，可以根据客户信息批量发送邮件。

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座（售后服务）品质管理表格顾客服务程序精品资料网（）专业提供企管培训资料1.目的落实以顾客为中心的政策，对和顾客有关的过程实施系统管理，确保本公司产品质量要求（包括货期和服务）和顾客的需求和期望相壹致，确保有能力满足顾客的各项要求，以赢得顾客满意。

2.范围适用于所有和外部顾客的沟通,包括产品信息、问询、合同和订单的处理（含合同评审）、产品实现出货及售后服务、对顾客财产的管理、顾客满意度、顾客投诉、投诉问题的分析和改善等方面的壹系列过程。

3.权责3.1计划部：负责连络香港（客户）订单、核验、审查、交货期等信息，且将有关信息明白无误地传给关联部门。

3.2货仓部：负责管理顾客提供的产品及落货。

3.3生产部：负责管理顾客提供的硬件设备及对产能的审查。

3.4技术部：负责生产合约中的技术要求审查。

3.5品管部：负责顾客投诉的处理及品质要求审查。

3.6采购部：负责物料采购（含外发加工）交期的审查。

4.定义顾客：指香港公司。

5.作业内容5.1作业流程图（见附表壹）5.2信息沟通（含合同评审）5.2.1于接到顾客的订单以后，计划部要对顾客的要求进行识别，如有任何不明确或无法确认，必须及时和顾客沟通。

5.2.2顾客要求识别清楚后，计划部根据目前生产情况，进行评审，若是紧急订单，要召集关联部门进行审核。

当订单要求发生变更时，计划部通知关联部门，确保关联部门清楚地知道已变更的要求，必要时召集关联部门进行审核。

5.2.3计划部应对顾客要求转化为订单品质要求(标准)，且及时发放到品质部，由品质部将信息传递到关联部门。

5.2.4若是新产品，技术部应将客户标准化为本公司标准，且制作样品，必要时送客户确认。

5.2.5计划部应将经过评审的订单下发关联部门。

5.2.6计划部应对合同资料（含变更资料）、合同评审资料妥善管理、保证易识别、易检索。

5.2.7当订单于执行过程中，发现和订单要求不壹致而不能履行合约时，计划部应即时和顾客联络，以求得壹致意见，确保满足顾客要求。

售后管理表格是一个用于记录和管理产品售后服务的工具。

通过使用这个表格，企业可以跟踪客户的反馈、处理问题、管理保修期限等，以提高客户满意度和忠诚度。

表格通常包括以下列：
1.客户信息：记录客户的姓名、联系方式、地址等基本信息。

2.产品信息：记录所售产品的名称、型号、序列号、购买日期等信息。

3.保修期限：记录产品的保修期限和保修类型（如有限保修或无限保修）。

4.售后服务请求：记录客户提出的售后服务请求，包括问题描述、请求日期和
联系人。

5.服务状态：跟踪售后服务请求的处理状态，如待处理、处理中、已解决等。

6.处理人员：记录负责处理售后服务请求的员工姓名和联系方式。

7.处理结果：记录售后服务请求的处理结果，如已解决、未解决或客户不满意
等。

8.反馈意见：收集客户的反馈意见，以便改进售后服务。

通过使用售后管理表格，企业可以更好地了解客户需求和产品使用情况，及时解决客户问题，提高客户满意度和忠诚度。

同时，表格的记录和分析功能也有助于企业发现产品设计和生产中的问题，提高产品质量和降低退货率。

客户管理全套表格客户信息登记表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）地址：（请填写客户地址）公司名称：（如适用，请填写客户所在公司名称）公司地址：（如适用，请填写客户公司地址）公司规模：（如适用，请填写客户公司规模，如员工人数、年营业额等）主要业务：（如适用，请填写客户公司主要业务）客户需求：（请简述客户的主要需求）客户反馈：（请记录客户的反馈意见）跟进记录：（请记录与客户沟通的跟进情况）客户管理全套表格客户信息登记表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）地址：（请填写客户地址）公司名称：（如适用，请填写客户所在公司名称）公司地址：（如适用，请填写客户公司地址）公司规模：（如适用，请填写客户公司规模，如员工人数、年营业额等）主要业务：（如适用，请填写客户公司主要业务）客户需求：（请简述客户的主要需求）客户反馈：（请记录客户的反馈意见）跟进记录：（请记录与客户沟通的跟进情况）客户跟进计划表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）跟进日期：（请填写计划跟进的日期）跟进方式：（请填写计划跟进的方式，如电话、邮件、面谈等）跟进内容：（请简述计划跟进的内容）跟进人员：（请填写负责跟进的人员）客户服务记录表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）服务日期：（请填写服务日期）服务内容：（请简述提供的服务内容）服务人员：（请填写提供服务的员工）客户满意度：（请记录客户的满意度评价）。

顾客预约流水表日期顾客姓名预约时间项目调理师、形体师确认来访登记表来访时间姓名电话咨询项目是否交费顾问备注顾客咨询表Sun loading Post-natal conditioning customers file table restoreCustomer Information一、顾客资料姓名＿＿＿＿＿＿年龄＿＿＿＿＿＿职业＿＿＿＿＿＿身高＿＿＿＿＿＿＿＿联系地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿信息来源＿＿＿＿＿＿Physical History二、身体自述生产日期年月日生产方式有无病史□有□无有无药物过敏现象□有□无每月月经周期循环天数产前月经情况：产后月经情况：月经周期是否恢复：□是□否身体状况月经周期身体状况月经经期月经周期月经颜色月经经期月经量月经颜色月经量身体状况□失眠□头昏眼花□宫寒腹痛□月经不调□乳房肿胀□倦怠乏力□少气寡言□性欲减退□消化不良□浮肿虚胖□胸闷气短□腹胀便秘□其他症状产前、产后性生活产前性生活周期：产后性生活周期：造成产后性生活不和谐的原因：□倦怠乏力□心理压力□性冷淡□其它生活习惯及平常食物摄取种类□脂肪类较多□糖类较多□蛋白质较多□蔬菜水果较多□喜欢辛辣刺激的食物□喜欢清淡的食物□抽烟□不抽烟□喝酒□不喝酒□熬夜□不熬夜□其他治疗史综述Psychological Analysis of postpartum三、产后心理分析阳光积极消极忧郁焦虑急躁其它Analysis of post-natal body shape四、产后体形分析体脂肪率＿＿＿＿＿＿＿＿体重＿＿＿＿＿＿＿＿体型□超重（超过标准体重10%以内）□肥胖症（超过标准体重10%以上）□轻度肥胖（超过标准体重10%—20%）□中度肥胖（超过标准体重20%—40%）□重度肥胖（超过标准体重40%—50%以上脂肪类型□硬脂□软脂□水肿□蜂窝组织□其他腰腹部情况□腰侧脂肪下垂□小腹胃囊突出□疤痕橘皮组织□松弛□脂肪过多四肢情况□三角肌外突□外侧突出□内侧堆积□肌肉厚□结实□脂肪多□松弛□下垂背部情况□肌肉紧结□肌肉松弛□肥厚□宽大□无骨性标志基础代谢\代谢年龄（kcal\kg\日）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿Analysis of post-natal breast五、产后乳房分析乳房外形□坚挺□丰满□扁平□下垂□外扩□松弛乳头、乳晕颜色□嫩红色□褐色残汁□较少□较多乳房包块有□较少□一般□较多□无疼痛感有□周期性疼痛□非周期性疼痛□随情绪消长□其它□无综述Post-natal stretch marks, scars Analysis 六、产后体质分析身体状态失眠□失眠□多梦□入睡困难□早醒□头昏眼花内分泌紊乱□宫寒腹痛□月经不调□痛经□乳房肿胀□乳腺增生气血两虚□倦怠乏力□少气寡言□月经量少□性欲减退□面色苍白脾胃虚弱□消化力差□胃肠功能紊乱□腹泻□长斑长痘□浮肿虚胖心肺失调□胸闷气短□呼吸道不适□肺功能下降□毛孔粗大脏腑毒素□腹胀□便秘□消化不良□内分泌失调建议疗程治疗疗程Customer signature顾客签字:Post-natal consultant Signature产后顾问签字:Dean signature院长签字:DATE日期：YEAR年MONTHXXXX母婴护理馆顾客须知尊敬的顾客：您好！编号：XXXX母婴护理馆专注于女性健康孕育领域；引领女性孕育时期健康生活方式；非常感谢您对我的信赖与支持！为了能达到更佳的产后健康恢复，请您务必与您的产后顾问及调理师做好如下配合：1、请如实填写顾客档案资料并签字确认。

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客户服务管理程序
1.目 的:为加强对客户之服务使其在使用产品前/中/后所提出或反映之问题点均能迅速调
查探讨,并采取适当对策以提升客户对产品之满意程度.
2.范 围:凡已与本公司交易之客户,或为本公司认可之潜在客户皆适用.
3.权 责:
3.1业务课:
3.1.1产品销售及相关业务.
3.1.2拜访客户,建立良好客户关系.
3.1.3开发之数据与样品提供.
3.2品保课:
3.2.1执行质量管理与稽核.
4.作业内容:
4.1由业务课定期,每年至少一次或依实际需要拜访客户.
4.2若有必要时可请相关单位派员会同前往.
4.3若客户有所抱怨时,依“客户抱怨处理程序”进行.
4.4若客户要求提供技术/质量数据得由业务课协调权责单位提供下列之数据.
4.4.1产品之数据及样品.
4.4.2客户委托试验及相关资料.
4.4.3新产品发表及相关数据.
4.4.4质量数据.
4.4.5其它与质量或技术有关之数据.
5.相关文件:(无)
6.使用窗体:。

（抵达客户处）
1．检查户外广告
海报、贴纸褪色、脏乱、被贴,要擦拭整理、重贴,好地点订制招牌,好位置贴新招牌。

2．向客户打招呼
有礼貌地叫出客户的姓名。

3．检查户内广告
同检查户外广告。

4．检查货架、冰箱及整箱陈列
转换、集中、整补、依序排列。

5．检查存货
转换,整箱部分登记客户卡。

6．利用客户卡告诉店老板销售状况及应该订货数量
上次库存+上次订货-本次库存=本期实销量
本期实销量×1.5=安全库存
（注：1.5为安全系数,畅销品、旺季的安全
系数应相应调高）
安全库存-本次库存=应订货数
7．收款、道谢并告知下次拜访时间。

每一客户按1-7步骤重复动作,依客户卡编列顺序逐一完成拜访。

经营理念诚信务实创新
知识改变命运。

有关重点客户管理的表格1、零售商客户资料卡2、供应商常用报价表注：1、如以上报价不实，经发现将立即停止一切交易并全数退货2、能提供证明文件营业执照卫生许可证安全认证（长城标）出口商检局检查合格证其他税务登记证商检合格证签约授权委托书进京准销证企业法人代码证书商标注册证海关单外贸注册证明]报价人：（签名）3、某公司美容顾问（专柜促销人员）招聘及提升标准美容顾问招聘及提升标准3个月后 1年2次 1年1次未做到上述标准的： ﹡延长试用期 ﹡离开公司再次评估将在延长的试用期满后进行4、地区月度促销人员培训报告月份：地区：地区培训师本月培训课程总结：A—1（由地区培训师主持的培训）培训时间总计=培训主持时间×实际培训人数A—2（由主管主持的入职培训、新产品培训）培训跟进总结：培训结果分析（针对被培训促销员实际操作中存在的问题做需求分析）：主要存在的问题：未达成的主要原因：下月培训重点：所需支持：建议/想法：在实际柜台操作中存在的具体问题（产品知识/服务技巧）需要统一答案请于每月10日前与地区销售经理进行沟通将此报告交培训经理5、某某公司为XXX零训商制定的促销计划表XXX：2001年10月某某产品种销重点客户名称：XXX促销期：10月1日至10月31日活动内容：费用处理：补偿方式：残损补贴率：单位：﹡注：请在呈报实际进货量时，随附商场送货单复印件，我们会按照送货单上的实际数量给予补偿。

相关人员签字：财务控制：6、重点客户销售代表考核表重点客户销售代表考核表业务代表：区域：日期：年月直接主管：7、供应商客户资料卡公司客户资料卡Customer Data年月日8某供应商客户账目往来明细表某公司客户往来明细表客户名称日期：自至客户代码客户联系电话固定运输期限销售代表销售代表联系电话：9、重点客户销售人员工作日报表重点客户销售代表工作日报表业务助理：地区日期：走访报告：10、重点客户人员月/周度工作计划安排销售人员月度工作计划安排月份：SR本月目标和重点：工作重点：1、2、3、一、开票、发货、回款二、进店计划三、新品进店四、促销活动（包含本月将实施和本月要与客户商谈之促销活动）：人力资源需求：费用预算：﹡陈列费用﹡管理费用﹡工资﹡其他总计：促销费用成本分析：销售人员每周工作计划安排姓名：月份：提交日期：11、供应商主要竞争对手月度信息报告主要竞争对手月度报告城市：月份：品项：填写人：12、重点客户销量统计表重点客户销量统计（金额）城市：日期：年月备注：1、金额按公司出厂价格统计。