2011年印尼矿业监管环境展望

※厦门大学国际关系学院、南洋研究院当前印尼矿业发展现状及其政策分析庄毅※一、印尼矿业发展情况作为东南亚国土面积最大的国家,印度尼西亚(以下简称印尼)在亚太地区乃至世界矿产资源市场上的地位极为重要。

印尼矿产资源丰富,仅就煤炭一项,印尼政府部门统计的煤炭资源储量就高达1050亿吨,其中已探明储量达210亿吨①。

印尼还是世界上最大的热媒出口国、世界第二大锡生产国和第四大铝矾土生产国。

印尼的镍储量占全球总量的12%,黄金和铜储量在全球范围内也位居前列。

得益于这些得天独厚的资源优势,长期以来,印尼经济发展享受着来自矿业所作出的重大贡献。

(一)矿业企业印尼矿业巨头众多,矿产开采业也是内外资最集中的部门。

目前,主要由Bumi Resources 主导,该企业旗下拥有本国最大的Kaltim Prima Coal (简称KPC )及第四大煤矿Arutmin ,其次是印尼国有企业PT Timah 。

在印尼国内锡矿密集区邦加,PT Timah 是最大的锡矿运营商,PT Koba 紧随其后。

此外,PT Timah 更是全球最大的综合性锡矿企业。

Timah 掌握着Koba 锡矿25%的份额,同时又保有在马来西亚企业Smelt -ing 公司的股份。

另外,印尼PT Freeport 和PT New -mont Nusa Tenggara 是印尼的铜矿开采商,分别在Grasberg 和Batu Hijau 矿区进行开采作业。

摘要:印尼在世界矿产资源市场上占据着极为重要的地位。

长期以来,印尼经济发展享受着来自矿业所作出的重大贡献。

如今,印尼已是世界最大的煤炭出口国、世界第三大铜出口国及世界第一大精炼锡出口国。

其矿业的发展是地理环境与包括政府行为在内的各种相关因素综合作用的结果。

本文拟将印尼矿业视作大型目标企业,对其进行SWOT 分析,并对近期印尼政府针对矿产品出口所作出的政策调整进行分析并展望该国未来的矿业发展趋势。

关键词:印尼矿产SWOT 分析政策变化发展趋势[中图分类号]F43.342.61[文献标识码]A[文章编号]1003-2479(2013)02-0027-04①资料来源:(印尼)《国际日报》,2011年9月9日。

2009年印尼矿业管理动态及矿业投资形势作者：宋国明近年来，印尼矿业管理方面受到国际矿业界较多关注的事件是新矿法制定和颁布。

由于迟迟不能通过，一直困扰印尼的矿业投资环境。

另一个受到较多关注的问题是能源资源，特别是油气资源。

印尼是一个油气资源大国，也曾经是欧佩克成员国，但自从几年前因为本国需求增长而成为石油净进口国，印尼就打算退出欧佩克。

并在2008年宣布从2009年起暂停作为欧佩克正式成员。

但扩大油气资源的勘查和开发一直是印尼政府高度重视的问题。

因此，2009年印尼矿业管理工作的重点基本是围绕着这两个主题展开的。

一、印尼正式颁布新矿法（Mineral 2009年1月12日印尼总统正式鉴发2009年第4 号令。

即《矿产和煤炭矿业法》and Coal Mining Law）。

该法草案是2008年12月16日在印尼人民代表会议通过的，新法将取代实施了42年的1967年的11号法（印尼原矿业法）。

（一）新矿法产生的背景印尼矿产资源丰富，有着巨大的开发潜力。

但是自2001年5月开始实施有关地方自治的1999年22号法后，印尼矿业管理似乎进入到了一个法律混乱的时代。

依据1967的矿业法，印尼矿业管理是中央为主，地方为辅。

而1999年的22号法强调的是地方自治。

22号法将中央政府的一些权力下放到了地方政府，包括相当多矿权管理权和产业政策等。

事实上，在2001年5月以后，1967年11号法在对矿业投资的保护方面似乎已经失去了应有的法律效力，特别是对新的矿业投资。

依据22号法，地方政府有权颁发采矿授权。

2001年以后非能源矿产的采矿授权（KP）主要由地方政府颁发。

2007年初统计，地方政府已经发放了1200多份采矿授权，大大超过了中央政府在2001年以前30多年颁发的采矿授权数（597份）。

有些采矿授权甚至出现在中央政府已经与外国投资商鉴订的标准工作合同（COW）限定的区域内。

由于法律上的空缺，矿业投资存在较大的不确定性，导致过去十年印尼矿业领域基本上没有大规模的外资项目上马。

本人近些年来从事印度尼西亚矿业项目，主打产品为镍矿和煤炭。

2003年开始涉足印尼煤炭领域，对印尼煤炭市场略有心得一二，借网络平台同国内广大同行分享经验，浅薄之处还望大家多提宝贵的建议和意见。

印度尼西亚矿业资源丰富至极，除目前为大众熟悉的铁矿、镍矿、铬矿和锰矿等有色金属矿种以外，”黑金属”——煤炭（动力煤）资源相当可观。

由于其储量大、品位较高、开采容易、成本低廉，因而广泛受到国内用户的青睐，尤其是这两年来，澳大利亚煤炭价格逐年走高，内蒙古和外蒙古运力不畅且煤质不稳定，山西和宁夏煤的开采受到国家的严格管制，东三省生产的煤炭连自己都供不应求等等，更是导致了大量的印尼煤炭的进口。

国内大型港口，如天津港和日照港等都有不少印尼进口煤炭的库存。

以下便从四个方面对印尼煤炭进行简要的说明和分析。

一、主产地情况印尼又称”千岛之国”，其中煤炭的主产岛屿为加里曼丹岛，产量居印尼各大产煤岛屿之首。

在印尼民间就有”做铁矿去苏门答腊岛、做镍矿去苏拉威西岛、做煤矿去加里曼丹岛”的说法。

而加里曼丹岛的煤炭质量也参差不齐。

从整体环境上看，南加里曼丹岛的煤矿情况尚好，品位基本有保证，且矿主信誉较好，因此投资或从事贸易活动则相对有保证。

二、煤质简介1、发热量：印尼煤炭发热量普遍远远高于国内。

这倒不是印尼人诚信有问题，而是一来印尼煤炭化验方法及试剂标准按照美国的检验体系执行，与国内有一些区别；二来在印尼煤炭行规报盘中采用的是类似我国所谓的”高位发热量”指标，而国内普遍采用的是我们熟知的”低位发热量”指标。

因此综合上述两个因素，印尼煤炭发热量指标平均比国内的指标高出约600～800大卡/公斤，也就是说比如某一印尼煤发热量指标为6000大卡/公斤，换算成国内标准也就是约5300大卡/公斤。

这一点在商务谈判中必须注意！这里既然谈到商务就顺便多说几句。

一般在国内的煤炭市场上，热电厂对于煤炭发热量的指标并没有过于苛刻的要求，从以往的经验来看，普遍使用4600～5800大卡/公斤的煤炭进行供热和发电，指标高就结算价格高，指标低结算价格也就低，所以对于供应商而言价格也是随行就市，利润自然就锁定了。

中国投资印尼煤矿产业分析报告(精编版) 中国投资印尼煤矿产业分析报告前言:随着全球经济的高速发展，世界各国对于能源的需求也是与日俱增。

除了可再生能源外，其他绝大多数能源都具有稀缺性和不可再生性，是否拥有充足的能源也成为各国经济能否稳定快速发展的判断标准之一，因而能源的争夺也成为各国竞争的重点。

煤炭作为能源领域重要的矿产资源，其用途十分广泛，可以用于发电、建材、工业锅炉、生活等等。

根据进出口数据显示，2011年中国煤炭进口量达到1.8亿吨，已经超越了日本成为全球最大的煤炭进口国。

中国煤炭进口量激增的重要原因是国内煤炭行业的内部整合和技术改造迫使大量的中小煤矿主退出市场。

煤矿主拥有大量闲置资金，如何引导他们进行正确投资，正成为政府所面临的现实问题。

印度尼西亚作为全球最大的煤炭输出国，拥有相当丰富的煤炭储备，如果将闲置资金用于海外煤炭资源的开发，一方面能为中国高速的经济发展提供稳定的能源供应，另一方面也能丰富国内民间闲置资金的投资渠道。

本报告将阐述投资印度尼西亚煤矿开采的可行性分析。

一、印尼煤矿产业现状。

1、储量大。

据统计，印尼煤炭资源储量为580亿吨，已探明储量193亿吨，其中54亿吨为商业可开采储量;由于很多地区尚未探明储量，印尼政府估计煤炭资源总储量或达900亿吨以上。

2、产量大、出口量大。

印尼2011年煤炭产量为3.4亿吨，2012年预计可能达到3.9亿吨。

预计到2025年，印尼煤炭产量将达到4.05亿吨。

印尼2010年煤炭出口总量约为2.75亿吨，其中70%销往亚洲地区，主要是印度、日本、中国等。

印尼煤炭对中国的出口增长速度较快，平均年增长率达21%，2010年达到4290万吨。

如今印尼已经是中国南方部分地区的主要煤炭来源地。

3、露天开采。

与中国矿井采煤相比，印尼煤矿90%采取露天开采，开采成本较低，安全性强，易于管理控制。

4、主要矿区分布。

印尼已探明煤炭储量主要分布在苏门答腊和加里曼丹两岛，特别是集中在苏门答腊岛的中部和南部，以及加里曼丹岛的中部、东部和南部。

中国与印度尼西亚合作的现状及前景[摘要]：印尼矿产资源丰富，主要有石油、天然气、煤、锡、铝钒土、镍、铜和金、银等。

已探明矿产储量为：石油500亿桶，天然气73万亿立方米，煤360亿吨。

印尼与中国间的距离优势和资源互补优势，使中国和印尼矿业合作前景广阔。

本文将从五个方面对中—印尼矿业合作进行浅析。

关键词：中国印尼矿业合作现状合作前景印度尼西亚位于亚洲东南部，拥有丰富的自然矿产资源，素有“热带宝岛”的美称。

尤其是印尼的有色金属矿产，不仅种类较多，而且储量也居世界前列。

为了抢占印尼的资源市场，到印尼开发矿产资源也是周边国家在印尼的一个投资热点一、印尼矿业投资环境概览(一)、矿业管理体制印尼拥有丰富的矿产资源，主要矿产有：石油、天然气、煤、镍、锡、铅、硫和高岭土等。

1999年矿产值11.48万亿印尼盾，合14.4亿美元，全国出口总值31亿美元，其中矿业占11.2%。

政府从矿业部门的收入6.88万亿印尼盾，合8.6亿美元。

能源和矿产资源部是印度尼西亚矿业的政府主管部门。

其中主要职能是代表国家制定矿产资源和地矿产业政策，颁布和执行矿业法规，并通过政策导向、矿业执法进行全国矿业的监督和管理；进行全国基础地质调查、广义环境地质调查和研究、矿产资源总量调查和评价研究，为引导矿业投资提供信息和咨询服务。

该部下设的地质与矿产资源局、石油与天然气管理局分别管理全国的固体矿产和油气资源的有关工作。

根据1967年的矿业法，印尼的矿业管理是中央为主，地方为辅。

矿产开发分类管理，法律将矿产资源分为A、B、C三大类。

A类为战略矿产，包括石油、天然气、煤、铀等放射性矿产、镍、钴、锡。

这7类矿产只能由国家经营。

外国公司作为政府机构或国营公司的承包人，经国会批准后也可按合同规定参与战略性矿产的勘查和开发活动。

B类为重要矿产，包括铁、锰、铝土矿、铜、金、银等34种矿产。

这些矿产可以由国营公司、本土公司、合资公司和个体投资者进行勘查和开发。

七、印度尼西亚（一）印尼矿业政策（1）矿业管理体制能源和矿产资源部是印度尼西亚矿业的政府主管部门。

其中主要职能是代表国家制定矿产资源和地矿产业政策，颁布和执行矿业法规，并通过政策导向、矿业执法进行全国矿业的监督和管理；进行全国基础地质调查、广义环境地质调查和研究、矿产资源总量调查和评价研究，为引导矿业投资提供信息和咨询服务。

该部下设的地质与矿产资源局、石油与天然气管理局分别管理全国的固体矿产和油气资源的有关工作。

（2）矿业法规2009年1月印尼正式签发2009年4号令，即《矿产和煤炭矿业法》，新法取代了实施42年的1967年的11号法（印尼原矿业法）。

新矿法的主要有一下重要的内容：1）、矿业权的设置与管理新矿法中的矿业许可证包括3种：普通矿业许可证（IUP）、民间矿业许可证（IPR）、特别矿业许可证（IUPK）。

普通矿业许可证又分为两个阶段（或两部分）：勘探许可证和采矿许可证。

勘探许可证的权限包括普查、勘探和可行性研究；采矿许可证的权限包括矿山基建、矿产开采、加工运输和销售。

民间矿业许可证主要是用于小规模矿产开发，由当地县/市长负责发证，优先颁发给当地的个人、社会团体、合作社。

许可证初始期限最长5年，此后可以延长。

个人最大许可面积为1 公顷；社会团体最大面积5公顷；合作社最大面积10公顷。

特别矿业许可证由部长负责颁发，主要是针对特别可开采区而颁发的。

一个特别许可证的权限区内只授予1个品种金属或煤矿的特别开采权。

许可证持有者对矿权区内发现的新矿种拥有优先权。

特别矿业许可证包括勘探和生产运营两个阶段。

不同矿产各阶段在面积和期限上有不同的规定。

金属矿产勘探期间最大10万公顷，生产运营期间最大25000公顷；煤炭勘探期间最大面积5万公顷，生产运营期间最大15000公顷；金属特别矿业许可证的勘探期限最长8年，煤炭的勘探期限最长7年，金属或煤炭的生产运营期限最长20年，可延长2次，每次10年。

2）、权利和义务普通矿业许可证和特别矿业许可证持有者在符合法律规定下有权利用因生产所需要的公共设施及便利；除了放射性矿产衍生物，在缴纳了相关勘探和开采税费后，普通矿业许可证和特别矿业许可证持有者有权拥有生产的矿产品；普通矿业许可证和特别矿业许可证印度尼西亚持有者不能将其转让给第三方；只有在进行了一定阶段勘探后，才可在印度尼西亚股票交易中心转让其所有权或股票，转让前需通知主管的部长、省长或县/市长。

印尼矿主的困境自从2009年开始实施矿产地方自治，地方行政机关对当地的矿产林业的准字审批，犹如脱缰野马，一发不可收拾。

各级行政长官为了各自私人及团体的利益，签发了各式各样的探，采，种植准证，之间各种的违法发证，重叠，重发，纠纷，雅加达能矿部不堪其扰。

原本规定地方政府签发的准证，必须到中央部门逐个备案认证（CNC认证），全国范围的地方行政部门鲜有督促矿主或者主动承担递交备案手续的。

这才在2011年，催生了能矿部进行强制性CNC认证，把CNC作为申请出口资质的唯一必要条件。

这种行政上的督促与高压，并没有抑制住地方政府在准证核准上的胡作非为。

中央政府很快收回了地方政府核发矿产准证的权利。

在之后的2年至今，地方政府失去了签发矿产准证的权利。

直到去年年底才有了一些表面上松动的迹象。

中央政府深刻意识到，资源准证的核发，绝对不能够无条件的下放。

它带来了以下的危害：1. 整个圈地运动造成林业保护区的严重冲击破坏2. 大面积划分区块，破坏了国家资源保护措施3. 重叠，重复发证，造成矿地责任混乱，纠纷四起4. 矿产资源被人为垄断，肆意转卖，而没有诚意开采，造成国家资源损失5. 人为地阻碍了矿业开采外部投资的进入，有意投资者被混乱的准证市场窒碍以及欺骗，想要做的没有资源，做不了的却掌控资源，进行倒卖。

凡此种种，不利于矿业产业的健康发展，更不利于国家的宏观调控。

在阵痛之后，中央集团做出了一系列的收缩权利操作。

自2013年底能矿部接连发出了若干部级条例。

这些条例也无非是从旧有的矿业法及修改条例引申而出，只是加强了原本已经存在的法律条文的实行力度。

至于新的准证签发制度，将会给投资人带来相当的预算不到的额外开支，需要有经济实力以及技术基础的公司真正介入该行业。

这些新的修改条例，大部分直接向现有准证的持有者大刀阔斧，直接逼迫他们无条件退出准证，并且为他们曾经执意获取的准证背书，承担相关义务，否则2015年起，将会进行法律清算。

印尼矿产资源(2012-03-17 01:12:00)文章来源：驻印尼使馆经商参处印尼是东盟最大的国家，陆地面积191.9万平方公里，海洋面积316万平方公里（不含专署经济区），矿产资源丰富。

金属矿主要有：铝土矿、镍矿、铁矿沙、铜、锡、金、银等；非金属矿主要有煤、石灰石和花岗岩。

锌、水银、锰、铅、白土、安山岩、石英沙、长石、白云石、高岭土、膨润土、沸石、磷酸盐、石膏等也有一定的储量。

但是由于印尼地质勘探技术落后，统计工作薄弱，资源开发利用能力差，政府对本国的资源储备状况掌握极不完整，长期以来矿产资源主要由外国公司开发利用。

根据印尼能矿部的统计资料，其主要矿产资源储量和分布情况如下：一、矿产资源储量和分布情况（一）主要金属矿1、铝土矿印尼铝土矿资源储量为19亿吨，探明储量为2400万吨，主要分布在邦加岛和勿里洞岛、西加里曼丹省和廖内省。

2004年产量为133万吨，出口110万吨。

目前主要由印尼国营矿业公司PT. Aneka Tambang TBK进行铝土矿的开采工作,开采地点主要在廖内省宾淡岛和西加里曼丹省。

印尼国内对铝土矿的需求量很少，虽然印尼有铝业公司如PT. Inalum,但其通常直接从国外（如澳大利亚）进口铝材。

2、镍印尼镍矿资源储量约13亿吨，探明储量6亿吨，主要分布在马露古群岛、南苏拉威西省、东加里曼丹省和巴布亚岛。

2004年镍矿砂产量约400万吨，出口约325万吨。

目前，主要由印尼国营矿业公司PT Aneka Tambang Tbk和加拿大的PT International Nickel Indonesia（INCO）公司经营。

与铝土矿一样，由于冶炼技术和设备的缺乏，印尼国内对镍矿需求很少，对镍产品的需求则从国外进口如中国、日本和美国。

3、铁矿印尼铁矿主要分布在爪哇岛南部沿海，西苏门答腊、南加里曼丹和南苏拉威西，总储量为21亿吨，但开发利用较少。

目前，从事铁矿生产的主要有印尼国营矿业公司和印尼铁矿砂公司，年产量仅几万吨。