下载文档原格式
福建星网锐捷通讯股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,400万股人民币普通股（A股）将于2010年6月7日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。
发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：（一）中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
（二）投资者应认真阅读刊登于2010年5月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《福建星网锐捷通讯股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及披露于2010年6月4日巨潮网站（）的招股说明书全文，特别是其中的“特别风险提示”及“风险因素”章节，充分理解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
（三）本次发行中，因发行人自查，部分专利的法律状态与招股意向书披露的内容存在差异。
保荐机构与发行人协商决定暂缓本次发行，并于4月15日在指定媒体上刊登了《关于公司部分专利情况更正的公告》、《关于公司首次公开发行股票暂缓发行的公告》。
发行人及保荐机构随后对相关专利进行了补充核查，经核查，发行人和保荐机构认为：发行人上述专利事项不属于影响本次发行上市和投资者投资决策的重大事项，不会对发行人的生产经营及公司股票的投资价值构成实质影响。
因此，发行人和保荐机构协商后决定恢复星网锐捷首次公开发行股票的发行工作。
（四）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人有效募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷公告编号：临2020-07福建星网锐捷通讯股份有限公司关于公司放弃德明通讯（上海）有限责任公司股份优先认购权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、事件概述（一）概述德明通讯（上海）有限责任公司（以下简称“德明通讯”）系福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“星网锐捷”、“公司”）持有65%的控股子公司；因股东方原因，德明通讯的股东丁俊明拟将其持有的德明通讯6.1%的股权转让给陈银汉、杨林、袁毅、邱国龙四位自然人。
本次股权转让，德明通讯的股东星网锐捷拟将放弃该股权优先认购权。
本次股权转让后，星网锐捷仍将持有德明通讯65%的股权，仍为德明通讯的控股股东。
（二）审批程序上述事项已经公司第五届董事会第十七会议审议通过。
本次议案在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次股份转让的转让方和受让方与本公司均不构成关联关系，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况（一）出让方的基本情况1、姓名：丁俊明2、住所：上海浦东****1716室3、身份证号码：110*************164、关联关系：丁俊明与公司无关联关系。
（二）受让方的基本情况1、姓名：陈银汉；住所：江苏省高邮市****676号；身份证号码：321*************11；2、姓名：杨林；住所：广东省深圳市****601；身份证号码：120*************72；3、姓名：袁毅；住所：杭州市上城区****308室；身份证号码：321*************60；4、姓名：邱国龙；住所：浙江省宁波市****93号；身份证号码：330*************1X；以上受让方与公司均不存在关联关系。
三、标的的基本情况（一）基本情况1、公司名称：德明通讯（上海）有限公司2、公司类型：有限责任公司3、公司住址：中国(上海)自由贸易试验区毕升路289弄1号地下一层11室4、注册资本：10,000万元5、实收资本：10,000万元6、法定代表人：阮加勇7、经营范围：通讯及电子产品的开发、设计；计算机软件的开发、设计、制作、销售，并提供相关技术咨询、技术服务，从事货物与技术的进出口业务。
2010年3月证券从业考试《证券发行与承销》真题一、单选题（本大题共60小题，每小题0.5分，共30分。
以下各小题以给出的4个选项中，只有一项最符合要求）1. 可转债的最长期限为（）年。
A. 5B.6C.10D.15答案B解析：可转换公司债券的最短期限为1年，最长期限为6年。
分离交易的可转换公司债券的期限最短为1年，无最长期限限制。
2. 拟发行上市公司的关联方不包括（）。
A.控股股东参股企业B.发行人参与的联营企业C.发行人总经理控制的企业D.发行人主要供应商答案D3. E市公司公开发行新股是指（）。
A.上市公司向不特定对象发行新股B.上市公司向特定对象发行新股C.向原股东配售股份D.向不特定对象公开募集股份答案A解析：上市公司发行新股，可以公开发行，也可以非公开发行。
其中上市公司公开发行新股是指上市公司向不特定对象发行新股，包括向原股东配售股份和向不特定对象公开募集股份。
4. 保荐人应自持续督导工作结束后（）个交易日内向证券交易所报送“保荐总结报告书”。
A. 5B.10C.15D.20答案B解析：保荐人应当自持续督导工作结束后10个交易日内向交易所报送“保荐总结报告书”。
5. 招股说明书中引用的财务报表在其最近1期截止日后（）个月内有效。
特别情况下发行人可申请适当延长，但至多不超过（）个月。
A. 1.6B.3,6C.6,3D.6,1答案D6. 如投资者进行战略投资取得单一上市公司25%或以上股份并承诺在（）年内持低于25%的，外汇管理部门在外汇登记证上加注“外商投资股份公司（A 股并购25%或以上）A. 5B.8C.10D.15答案C解析：根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第十九条规定：“如投资者进行战略投资取得单一上市公司25%或以上股份并承诺在10年内持续持股不低于As%的，外汇管理部门在外汇登记证上加注‘外商投资股份公司（A股并购25%或以上）’”。
7. 发行人向中国证监会报送首次公开发行股票申请文件，初次报送的材料份数是：原件（）份、复印件（）分A.5B.1，3C.1，6D.1，2答案B解析：发行人向中国证监会报送首次公开发行股票申请文件，初次报送应提交原件1份，复印件3份;在提交发审委审核前，根据中国证监会要求的份数补报申请文件。
`证券简称：星网锐捷证券代码：002396 福建星网锐捷通讯股份有限公司2011年半年度财务报告披露日期：2011年7月28日编制单位：福建星网锐捷通讯股份有限公司合并母公司合并母公司合并母公司合并母公司合并母公司合并母公司流动资产：流动负债：货币资金五、1877,032,109.59836,685,960.211,250,756,706.211,056,050,483.19 短期借款五、1852,684,336.6140,000,000.0090,000,000.0060,000,000.00交易性金融资产 交易性金融负债应收票据五、215,973,582.811,002,040.284,256,073.641,030,617.43 应付票据 五、1992,039,260.8939,953,055.75121,296,567.6547,424,400.17 应收账款五、4九、1627,715,695.41241,447,182.01465,712,503.40185,035,038.31 应付账款 五、20363,939,940.75118,963,411.70324,722,708.18149,866,264.47 预付款项五、645,365,401.6815,893,579.9028,291,572.0012,225,415.92 预收款项 五、2127,158,943.563,872,648.5026,154,958.904,602,598.73 应收利息五、312,086,469.4412,086,469.444,846,489.724,846,489.72 应付职工薪酬五、2215,060,245.025,909,772.0695,289,004.8918,936,518.85 应收股利 应交税费五、2334,860,312.615,508,422.8058,788,888.1611,850,052.34其他应收款五、5九、245,348,756.20194,486,847.8026,397,341.7210,044,163.37 应付利息五、2465,000.0065,000.00139,278.5097,548.91存货五、7472,780,351.40125,073,192.35445,865,693.58138,229,901.11 应付股利3,432,933.003,432,933.00 一年内到期的非流动资产 其他应付款五、2528,743,075.958,473,029.4722,362,096.084,647,255.16其他流动资产一年内到期的非流动负债 其他流动负债流动负债合计617,984,048.39226,178,273.28738,753,502.36297,424,638.63流动资产合计2,096,302,366.531,426,675,271.992,226,126,380.271,407,462,109.05非流动负债：非流动资产： 长期借款五、267,425,886.87可供出售金融资产 应付债券 持有至到期投资 长期应付款 长期应收款递延所得税负债长期股权投资五、8/9九、320,317,345.60131,644,345.6042,638,915.56154,965,915.56 其他非流动负债 五、274,750,000.007,750,000.00 固定资产五、10130,031,073.2658,006,188.79127,336,107.3755,390,281.81 非流动负债合计 4,750,000.0015,175,886.87 在建工程五、1160,047,331.2059,288,310.7055,916,253.3453,804,301.60 负债合计622,734,048.39226,178,273.28753,929,389.23297,424,638.63工程物资所有者权益（或股东权益）： 固定资产清理实收资本（或股本）五、28351,060,000.00351,060,000.00175,530,000.00175,530,000.00 无形资产五、12、16,718,710.655,585,208.675,383,149.382,948,597.54 资本公积五、29775,494,592.48774,930,522.81950,752,811.82950,188,742.15开发支出五、12、26,657,338.83643,516.17减：库存股 商誉五、132,295,142.292,295,142.29 盈余公积五、3027,496,133.6727,496,133.6727,496,133.6727,496,133.67长期待摊费用五、145,629,380.702,305,847.67 一般风险准备递延所得税资产五、157,816,994.562,753,754.304,167,379.812,439,798.50 未分配利润五、31437,900,913.40305,096,505.86406,846,434.06226,555,348.89其他非流动资产五、17164,839.40164,839.40183,859.28183,859.28 外币报表折算差额五、42-56,483.70-12,065.79归属于母公司所有者权益合计1,591,895,155.851,458,583,162.341,560,613,313.761,379,770,224.71少数股东权益121,351,318.78151,810,331.98 非流动资产合计239,678,156.49258,086,163.63240,226,654.70269,732,754.29 所有者权益合计1,713,246,474.631,458,583,162.341,712,423,645.741,379,770,224.71资产总计2,335,980,523.021,684,761,435.622,466,353,034.971,677,194,863.34负债和所有者权益总计2,335,980,523.021,684,761,435.622,466,353,034.971,677,194,863.34法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：资 产负债和所有者（股东）权益附注资 产 负 债 表2011年6月30日附注年初余额年初余额期末余额期末余额金额单位：人民币元编制单位：福建星网锐捷通讯股份有限公司金额单位：人民币元合并母公司合并母公司合并母公司一、营业总收入1,022,064,746.22312,387,253.26730,337,199.38287,483,146.46其中：营业收入五、32九、41,022,064,746.22312,387,253.26730,337,199.38287,483,146.46二、营业总成本992,083,401.39303,035,703.70702,761,040.84272,506,747.96其中：营业成本五、32九、4640,371,093.74244,980,166.28440,659,959.68226,665,860.18 营业税金及附加五、336,378,442.64927,860.211,077,558.7156,634.72 销售费用五、34182,097,533.7534,365,629.14139,531,489.8524,393,562.93 管理费用五、35165,004,100.1728,199,535.87119,540,546.8218,364,079.29 财务费用五、36-6,639,244.00-7,530,526.422,553,921.291,910,681.14 资产减值损失五、374,871,475.092,093,038.62-602,435.511,115,929.70加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列）五、38九、56,406,649.3883,128,674.921,042,763.0583,508,429.10 其中：对联营企业和合营企业的投资收益6,406,649.3883,128,674.921,042,763.0583,508,429.10三、营业利润（亏损以“－”员填列）36,387,994.2192,480,224.4828,618,921.5998,484,827.60 加：营业外收入五、3930,512,527.324,451,532.0039,482,141.117,659,062.96 减：营业外支出五、40350,185.44196,156.84394,017.85242,072.54 其中：非流动资产处置损失104,240.4761,461.8440,565.9316,493.52四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）66,550,336.0996,735,599.6467,707,044.85105,901,818.02 减：所得税费用五、411,584,949.95641,442.675,655,744.061,869,047.91五、净利润（净亏损以“－”号填列）64,965,386.1496,094,156.9762,051,300.79104,032,770.11其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润48,607,479.3496,094,156.9748,237,212.72104,032,770.11 少数股东损益16,357,906.8013,814,088.07六、每股收益： （一）基本每股收益十、5（1）0.13850.1374 （二）稀释每股收益十、5（2）0.13850.1374七、其他综合收益五、42-44,417.91八、综合收益总额64,920,968.2396,094,156.9762,051,300.79104,032,770.11 归属于母公司所有者的综合收益总额48,563,061.4396,094,156.9748,237,212.72104,032,770.11 归属于少数股东的综合收益总额16,357,906.8013,814,088.07法定代表人：会计机构负责人：利 润 表项 目附注上年同期本报告期2011年度1－6月注：编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。
2017 年 3 月20日-2017 年3月24日发行监管部发出的再融资反馈意见2017年3月20日-2017 年3月24日，发行监管部共发出5 家再融资申请的反馈意见，具体如下：一、海能达通信1.申请人本次非公开发行募集资金10 亿元，其中：2.5 亿元用于第三代融合指挥中心研发项目，5.2 亿元用于专网宽带无线自组网技术研发项目，2.3 亿元用于补充流动资金。
截至2016年9月30日，申请人使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的余额为4.5 亿元，使用闲置募集资金投资银行理财产品的余额为5.63 亿元，资产负债率35.17%。
（1）请申请人结合前次募集资金尚未使用的金额及使用安排、上市公司资产负债率等财务状况与同行业的比较、银行授信情况等说明通过股权融资补充流动资金的必要性及经济性。
请保荐机构核查并说明申请人此次非公开发行各募投项目金额是否超过实际需求量，是否存在频繁融资和过度融资倾向。
（2）请申请人补充披露说明第三代融合指挥中心研发项目和专网宽带无线自组网技术研发项目的具体投资构成明细、测算依据和测算过程，研发中心建设投资和研发设备及信息化建设投资具体包括哪些内容，投资金额测算的谨慎性与合理性。
各项投资构成是否属于资本性支出，募投项目投资进度安排情况，并结合相关行业情况说明本次募投各项目效益的测算过程及谨慎性。
请保荐机构核查并发表明确意见。
（3）如使用募集资金投入铺底流动资金、预备费、其他费用等的，视同以募集资金补充流动资金。
请申请人结合前次募集资金用于补充流动资金的情况，上市公司报告期营业收入增长、经营性应收（应收账款、预付账款及应收票据）、应付（应付账款、预收账款及应付票据）及存货科目对流动资金的占用等情况，说明本次补充流动资金的测算过程。
请保荐机构出具核查意见。
（4）请申请人说明，自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，除本次募集资金投资项目以外，公司实施或拟实施的重大投资或资产购买的交易内容、交易金额、资金来源、交易完成情况或计划完成时间。
2010年度中国投资银行IPO业务排行榜2010年度中国投资银行IPO业务排行榜（承销金额排名）2010年度中国投资银行IPO业务排行榜（承销数量排名）中金公司简评重点项目：农业银行、中国重工、西电集团中金参与12家企业IPO，承销金额超600亿元。
中金承销业务遍布境内外资本市场，且主要集中在上交所及港交所主板，尤其是几起融资超百亿元的巨型IPO让其收获丰厚，尤其是农业银行的IPO，中金成为唯一的“A＋H”双料主承销商。
中银国际简评重点项目：中国一重、宁波港、民生银行中银国际在A股及港股市场双管齐下，其港股承销业务金额占其IPO承销业务金额总和的43.7％。
其联席主承销的民生银行在香港IPO融资金额超300亿港元，这也是考察期内中银国际参与的金额最大案例。
国信证券简评重点项目：誉衡药业、洪涛装饰、滨化集团国信证券承销的39家企业中，仅有6家为上交所上市，其余均为中小板或创业板，在这6家企业中，国信证券作为主承销商的仅有2家。
国信证券参与的最大一起IPO是在深交所中小板上市的洪涛股份，融资总额为32.4亿元。
中信证券简评重点项目：农业银行、昊华能源、郑煤机中信证券参与IPO承销的13家企业中，A股各市场及港股市场皆有涉及，其中以A 股市场为主。
在农业银行A股IPO中，中信证券是四家主承销商之一。
中信证券在创业板也有所涉猎，分别担任了合康电气及新国都的IPO主承销商。
平安证券简评重点项目：爱施德、大北农、金正大专注A股市场的平安证券是参与承销案例最多的一家机构，并且是深交所IPO“专业户”，在其承销的43家企业中，41家企业于深交所上市，仅有2家登陆上交所，而平安证券在其中扮演的也都是副主承销商角色。
海通证券简评重点项目：华泰证券、闰土股份、康芝药业海通证券在考察期内担任主承销商的最大一笔IPO是华泰证券，融资规模达156.9亿元，这也是海通证券参与IPO中唯一在上交所上市的企业，而海通证券更多业务则位于深交所。
日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。
(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。
4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。
目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。
(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
今日读报关注：1、券商佣金战白热化，一季度佣金率下滑严重，证券时报今日通过多篇文章进行报道，或引发监管关注，请经纪业务部门对此保持适当谨慎，规避可能发生的监管风险。
2、东方财富网今日专版报道“谁动了我的专利，广发证券陷入保荐门”，可能对我司产生负面影响，请投行等相关部门进行关注。
3、银监会人士解读二套房贷政策，二套房认定以家庭为单位，以数量为标准而不以贷款次数为标准。
100421行业动态 (1)1、少数券商一季度佣金率环比下滑50% (证券时报) (1)2、星网锐捷专利变更影响几何？（东方财富网） (2)100422基金新闻 (3)1、基金首季亏损884亿青睐新兴行业（证券时报） (3)100422财经要闻 (3)1、二套房贷认定标准根本性颠覆（上海证券报） (3)100421行业动态1、少数券商一季度佣金率环比下滑50% (证券时报)面对白热化的竞争局面，今年以来，部分券商佣金率直降至“万三”，将行业内竞争推至成本线甚至亏损线附近。
而在昔日远离主战场的二、三线城市，部分地区性较强、佣金率一直偏高的券商近期也被无情裹挟。
证券时报记者吴清桦本报讯据了解，今年一季度证券行业佣金率下滑幅度加剧，与去年四季度相比，多家券商一季度佣金率下滑幅度区间为10%-20%，少数券商佣金率环比下滑50%。
面对白热化的竞争格局，部分券商佣金收入已逼近盈亏点，不得已四处吆喝“万三”成本价。
在深圳、上海、北京等佣金战向来最为激烈的一线城市，去年多数券商已经纷纷打出“万六”的底限价；今年以来，部分券商佣金率更是直降至“万三”，将行业内竞争推至成本线甚至亏损线附近。
而在昔日远离主战场的二、三线城市，部分地区性较强、佣金率一直偏高的券商近期均被无情裹挟。
一家总部位于北方的券商，一季度佣金率环比下滑幅度竟达50%。
某券商经纪业务部门负责人无奈地表示，“不得不面对的现实是，今年券商佣金战只会越来越激烈。
”佣金战的疯狂程度从券商一季报可见一斑。
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷公告编号：临2011-004 福建星网锐捷通讯股份有限公司二届监事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2011年3月25日以通讯方式发出，会议于2011年4月6日在福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22#四楼大会议室召开，本次会议由公司监事会主席王忠伟先生召集并主持。
应到监事三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以书面记名方式逐项表决通过了如下决议：一、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》，同意将本报告提交2010年度股东大会审议。
表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2010年度财务决算和2011年度财务预算的报告》。
表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2010年内部控制自我评价报告》。
表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。
四、审议通过《关于2010年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编制的《公司2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。
公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发生变更投资项目的情况。
本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。
广发证券股份有限公司
关于福建星网锐捷通讯股份有限公司
2010年度募集资金使用与存放情况的专项意见
作为福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“星网锐捷”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对星网锐捷2010年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]407号文核准，截至2010年6月10日，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,400万股，每股发行价为23.20元，募集资金总额为102,080万元，扣除相关发行费用后，公司募集资金净额为98,513.09万元。
上述募集资金已经福建华兴会计师事务所有限公司于2010年6月11日出具的闽华兴所（2010）验字E-008号《验资报告》验证。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号文），公司将广告费、路演费、上市酒会费等费用合计932.65万元调整计入当期损益，由此相应增加公司资本公积—股本溢价932.65万元，增加募集资金净额932.65万元，调整后的募集资金净额为99,445.74万元。
公司已于2011年3月31日将调增的募集资金净额932.65万元转入募集资金专户中。
根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为31,989.85万元，本次募集资金净额超过计划募集资金额部分（以下简称“超募资金”）为67,455.89万元。
二、募集资金存放及专户余额情况
（一）募集资金的存放与管理
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司已制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
《管理办法》规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称“专户”）集中管理，募集资金的使用需严格履行使用审批手续。
公司募集资金专户情况如下：
注：由华夏银行福州闽都支行更名。
2010年7月2日，星网锐捷、广发证券已与上述相关银行分别签订了四份《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
为避免募集资金闲置，2010年8月3日，公司、广发证券与募集资金存放银行招商银行股份有限公司福州华林支行签订《募集资金三方监管协议补充协议》，三方一致同意公司在不影响募集资金使用的情况下可以以定期存款或通知存款等方式存放募集资金，金额和期限由公司视募集资金使用情况而定，公司承诺定期存款或通知存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知广发证券。
公司存单不得质押。
2010年度，三方监管协议及补充协议的相关各方均严格根据协议约定对公司的募集资金进行监督、管理。
（二）募集资金专户余额情况
2010年度，公司募集资金使用情况如下：
注：马尾生产基地项目因实施地点变更而产生的土地价差4,056万元系由超募资金支付。
截至2010年12月31日，募集资金专户的余额情况如下：
三、募集资金实际使用情况
（一）超募资金的使用
2010年度，公司实际支出超募资金120,560,000.00元，具体情况如下：
1、经公司第二届董事会第十次董事会审议通过，公司于2010年7月使用超募资金归还公司贷款50,000,000元，永久补充流动资金30,000,000元；
2、因福州城市总体规划和产业布局发展规划的调整，公司“新建产品生产基地建设项目”（马尾生产基地项目）的原建设用地不再作为工业用地，需进行规划调整。
2010 年10 月26 日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司拟将马尾生产基地项目的实施地点变更为福州高新技术产业开发区海西园7 号地块，因两块土地出让时间及地段市场价值不同，且新地块比原地块征地面
积增加18.58 亩，公司需支付土地价差40,560,000元，这部分价差由公司以超募资金支付。
（二）“新建产品生产基地建设项目”募集资金的使用
因实施地点变更，“新建产品生产基地建设项目”的投资额因土地价差增加40,560,000元。
2010年度，公司使用“新建产品生产基地建设项目”募集资金52,774,300元，系支付“网络、通讯、终端产品海西园生产基地建设项目”之土地使用权出让款52,530,000元（其中40,560,000元系由超募资金支付），支付咨询费、招标费等项目前期费用244,300元。
（三）“ePOS 固网支付终端和系统产业化项目”募集资金的使用
2010年，公司使用“ePOS 固网支付终端和系统产业化项目”募集资金50,238,664.94元，具体情况如下：
1、经公司第二届董事会第十次董事会审议通过，公司使用募集资金46,971,687.40元置换预先已投入该项目的自筹资金；
2、公司支付项目流动资金合计3,266,977.54元。
（四）“DMB联网信息发布系统及其终端产品的研发与生产项目”募集资金的使用
2010年，公司使用“DMB联网信息发布系统及其终端产品的研发与生产项目”募集资金15,812,162.01元，系经公司第二届董事会第十次董事会审议通过，公司使用募集资金置换预先已投入该项目的自筹资金。
四、募集资金投向变更的情况
2010年度，星网锐捷不存在变更募集资金投向之情形。
五、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
经核查，广发证券认为：
星网锐捷2010年度募集资金使用与存放符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第
29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》、公司《募集资金使用管理办法》等相关规定的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：募集资金使用情况对照表（2010年度）
（以下无正文）
[本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于福建星网锐捷通讯股份有限公司2010年度募集资金使用与存放情况的专项意见》之签字盖章页]
保荐代表人（签字）：
杨光付竹
保荐机构（公章）：广发证券股份有限公司
2011年4月6日
募集资金使用情况对照表
（2010年度）
单位：万元。
