非金融企业债务融资工具发行前期尽职调查所需的资料和尽调内容清单

尽职调查所需材料融资主体（机构）资料清单：1、公司简介（含公司历史、经营业务、股东介绍、部门设置等）；2、最新公司章程（全体股东签署版复印件）、验资报告；3、法定代表人身份证明、及个人简历；4、最新经工商年检的《企业法人营业执照》和最新经年检的组织机构代码证复印件、税务登记证；5、董事、监事和高级管理人员的名单6、验资报告、近二年经会计师事务所审计的审计报告，最近月份的资产负债表、损益表7、公司基本户开户许可证、贷款卡复印件（应含贷款卡号码和查询密码）及最新贷款信息清单8、公司最新负债情况说明书l应详细列明各项债务、或有负债的情况及还本付息情况；l如公司提供担保应详细列明担保情况，包括担保余额以及每笔担保金额、担保期限、担保方式、被担保公司状况和关系；l应详细列明公司所有财产抵押、质押、查封、冻结、扣押等受限情况的说明及相关协议或文件（如有）9、公司最新投资情况说明书（应详细列明各重大投资项目的简况、金额及收益情况等）；10、尚未了结或即将面临的可能对公司财产有影响的诉讼、仲裁和其他法律程序的情况说明11、融资用途12、还款来源说明个人（连带责任担保）需要提供的资料清单：1、个人身份证复印件（新版身份证需复印正反两面）2、个人详细简历（含个人学历、工作及任职情况，投资背景和经验等）；3、个人资产情况说明书（个人持有的不动产、银行存款、金融资产等的状况）4、个人负债情况说明书（应详细列明各项债务、或有负债的情况及还本付息情况；资产抵押、质押、查封、冻结、扣押等受限情况的说明及相关协议或文件）5、资金来源合法性证明（个人工资及其他收入证明、个人税单）；6、尚未了结或即将面临的可能对个人财产有影响的诉讼、仲裁和其他法律程序的情况说明7、个人承诺函（见附件）要求：以上资料一式两份，均需注明出具日期，并盖章、签字。

附件承诺函致：信托有限公司本人向贵司承诺如下，并同意就此承诺承担法律责任。

1、保证本人在信托文件中的任何陈述和保证是真实的，保证本人遵守和切实履行信托文件中规定的义务。

尽职调查需收集的资料清单（一）信托贷款业务所需资料清单
（一）信托贷款业务所需资料清单
附注：1、信托贷款业务是他益信托时，受益人参照“委托人”一栏提供所需资料。

2、信托贷款类业务中若保证人为自然人，需取得其贷款卡及密码
（一）信托贷款业务所需资料清单(附表)
（二）股权投资业务所需资料清单
附注：股权受益权投资、股权受益权买入返售适用本规定
（三）财产（权）信托业务所需资料清单
附注：财产（权）信托业务中的担保人、抵（质）押人参照“（一）信托贷款业务所需资料清单”提供相应资料。

（四）融资租赁业务所需资料清单
附注：融资租赁业务中的担保人、抵（质）押人参照“（一）信托贷款业务所需资料清单”提供相应资料。

（五）信贷资产转（受）让业务所需资料清单
注：委托人为金融机构所需资料参照信托贷款类银行委托人标准执行
私人股权投资信托尽职调查资料清单
证券投资类资料清单
总注：1、以上所有资料的复印件均需加盖公章
2、房地产类项目按《房地产信托业务管理办法》执行。

非金融企业债务融资工具发行前期尽职调查所需的资料和尽调内容清单尽调内容分为四部分，分别是基本面资料、公司主营业务资料、公司财务资料和公司或有风险资料。

一、公司基本面资料1、营业执照副本、组织机构代码证、贷款卡和密码；2、公司章程；3、公司历史沿革和股权、注册资本变动情况；4、公司实际控制人、控股股东、主要子公司、重要参股公司及合营企业概况，包括但不限于成立时间、经营范围、注册资本、持股比例、总资产、总负债、净资产、主要业务收入和净利润；5、公司对下属公司的人财务管理制度及其模式；6、公司部门设置的组织架构图，主要职能部门的职责简介；7、公司内部控制制度，如战略规划制度、财务管理制度、投资管理制度、风险管理制度、担保管理制度、关联交易制度等；8、董事、监事、高管人员简历，包括但不限于年龄、性别、学历、职称、履历、任职起始日期；9、截止日前，公司员工总数、学历构成、年龄构成和职称构成。

二、公司主营业务资料1、公司业务板块构成、各板块最新经营情况介绍，几个板块在主营业务收入和成本中的金额和占比，主营业务毛利润和毛利率（需采用近三年又一期数据）；2、公司业务的地域分布；3、公司所处行业分析、竞争形势、公司的竞争优势与劣势、公司在行业中的地位；4、公司3-5年的发展规划和发展目标；5、公司在经营、管理、财务和政策方面的风险；6、公司近三年年终工作报告几个部门工作总结；7、公司与上下游的业务合作客户（较多时可选取前5大或10大）、合作模式、采购量、销售量、结算方式等；8、公司获得的主要资质证明、历年获得奖项和荣誉、财政贴息、政府补贴等。

三、公司财务方面资料1、近三年审计报告（合并及母公司口径），近一期财务报表；2、发债募集资金的用途（项目投资、补充流动资金需求、调整负债结构等），并明确指出各用途的比例，如用于项目投资，请提供项目的基本情况介绍、资金筹措、资金到位情况及取得的三证复印件（土地、环评和发改委核准批复等）；3、截至最近一期公司银行借款期限结构（短期借款、一年内到期的长期负债和长期借款的余额及所占比例）、担保结构（信用、抵押、质押和保证）。

尽职调查企业需提供资料详单尽职调查是指在进行投资或收购等商业谈判前，对企业经营、财务、法律等方面进行全面的调查、审查和评估的过程。

这是为了保障投资人或收购方的根本利益，避免不必要的风险，并提高商业交易的成功率和效率。

下面列出了尽职调查企业所需提供的资料详单，供参考。

1. 公司基本情况资料- 公司注册文件、营业执照和税务登记证明书- 公司章程和公司组织机构- 公司股权结构和股东名册- 公司董事、监事、经理及高管的履历和资格证明2. 财务管理资料- 过去三年的财务报表（包括资产负债表、利润表和现金流量表）- 公司会计师审计报告、税务报告- 银行账户和相关银行流水账单- 过往的财务预算和经营计划3. 法律资料- 公司的知识产权、商标、专利等的登记证明- 公司的保险单及交通事故赔偿记录- 公司所有的合同清单（包括合同文本，以及签订人的姓名和职务）- 公司的法律风险报告和涉诉记录4. 运营管理资料- 公司中所有的部门或组织架构图- 公司的员工档案和雇佣协议，以及相关方针、规程和制度- 公司的主要设备、机器和工具清单，以及维修历史记录- 公司的供应商和客户列表清单5. 市场营销资料- 公司的市场调查报告、市场份额和竞争分析- 公司的现有营销策略和计划，以及销售目标和KPI- 公司的市场销售活动（如广告、合作等）合同清单6. 技术资料- 公司的技术开发计划和项目计划书- 公司的商业秘密、技术文档和专有资料- 公司产品/服务的设计图纸和技术说明书- 公司的质量管理体系申请、证书及相关文件以上就是尽职调查企业需提供的资料详单。

在尽职调查过程中，收集到这些资料将有助于投资人或收购方全面了解企业的各个方面，判断其是否具有投资或收购的价值。

同时，以上资料也有助于投资人或收购方验证企业的真实性及可靠性，降低不必要的风险。

非公开发行尽职调查清单非公开发行（Private Placement）作为一种融资方式，正被越来越多的企业所采用。

与公开发行相比，非公开发行针对的是限定投资人群体，其发行信息并非公开向外界披露，因此其风险也更大。

为了规避风险，发行人在进行非公开发行之前必须进行尽职调查。

本文档将提供一份详细的非公开发行尽职调查清单，以供参考。

公司背景尽职调查的第一步就是对公司的背景进行了解。

这包括公司的历史、组织架构、业务模式、管理团队等方面。

以下是详细的清单：•公司成立时间•公司注册地•经营范围•公司股权结构•关键管理团队的履历、背景•公司董事长、总经理的背景•公司股东的背景•公司的主要竞争对手•公司管理团队的稳定性项目描述非公开发行的目标是为了融资，那么这个项目到底是什么、它的市场前景如何、它的收益模式是什么？这些问题至关重要。

以下是具体的清单：•项目介绍•项目的市场规模•项目的市场/行业地位•项目的收益模式•项目的预期收益率•项目的成本控制和投资规划•项目的资金用途和融资计划风险评估投资没有风险那是不存在的。

非公开发行也不例外。

以下是应该考虑的风险清单：•监管风险•政策风险•市场竞争风险•技术风险•经营风险•市场风险•财务风险•法律风险市场分析尽管非公开发行在无需披露信息的前提下进行，但是考虑到未来还将通过上市撤离，市场的预期和前景也必须要考虑。

以下是应该考虑的市场分析清单：•行业增长预期•市场份额预期•市场趋势•主要竞争对手•相关政策调查文件和证明文件最后，尽职调查还需要依赖一些支撑材料，以证实各种信息的真实性。

以下是需要检查的调查文件和证明文件的清单：•营业执照•税务登记证•组织机构代码证•法律文件（合同、知识产权、借款合同等）•财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）•商业计划书•重要客户和供应商清单•与行业协会及其他第三方合作协议总结尽职调查是一项非常重要的活动，非公开发行的尽职调查更是至关重要。

非公开发行公司债券项目尽职调查材料清单本文档旨在提供非公开发行公司债券项目尽职调查过程中所需要的材料清单。

本清单并非穷尽所有可能需要的材料，而是提供了一些常见的材料及其类别，以供参考。

公司资料公司基本情况•公司章程及法定注册文件•公司工商营业执照副本•组织机构代码证及税务登记证•公司成立日期、注册资本、实收资本、股本结构等•公司经营范围及核准内容经营情况•最近三年（或更多）财务报表及审计报告，包含资产负债表、损益表、现金流量表•最近三年（或更多）银行流水账•资产负债率、销售利润率、净利润率等财务指标•合作伙伴及供应商名单、营业收入情况业务情况•公司主要业务类型、关键产品及市场份额•竞争对手及市场占有率•市场、行业和政策趋势的分析•新产品、新技术和新业务的发展情况风险情况•公司风险管理政策及措施•各项风险的评估，如信用风险、市场风险、操作风险等•公司的财务稳定性及资金流动性分析市场情况宏观经济情况•国内外经济政策及经济形势、经济增长率等宏观信息•全国各地区的经济发展情况，如GDP、人均收入、消费水平、就业率等指标行业情况•公司所在行业的市场规模、增长趋势、产业链分析等•行业主要参与者和竞争者信息，如市场占有率、领先优势、经营质量等•行业政策和法规分析，如政府补贴、行业准入要求等公司竞争力分析•产品优劣势、市场占有率、技术水平及产品差异化战略•公司实力、资金充足性，与同行业主要竞争对手的优劣势比较•公司的品牌知名度、广告宣传情况及品牌市场价值判断法律合规公司证照信息核查•注册地址、名义经营地址是否真实•公司是否依法取得相应经营许可证•公司是否存在重大诉讼、仲裁及司法处罚风险合法性和规范性文件核查•公司相关合同和协议的合法性和有效性•公司是否存在违法规定的行为，如欺诈、虚假宣传、商业贿赂等风险预警•公司是否存在可能影响债券偿付的重大风险•牵连集团内其他企业是否存在重要信息未披露，存在风险审计、评级和法律事务审计事务•近三年的内、外审计报告•近期审计期间内发现的重大问题•审计结论•是否是首次BOND增发，如否，是否有历史兑付事件评级事务•近期评级报告及评级结论•如有评级调整，需列出评级调整和调整原因法律事务•公司先前存在的或正在进行的所有法律诉讼或争端的简述•所有重要的或可预见的法律诉讼或争端的信息结束语以上是非公开发行公司债券项目尽职调查所需要的材料清单，其中涵盖了公司资料、市场情况、法律合规、审计、评级和法律事务等各方面内容。

银行非金融企业债务融资工具尽职调查工作指引模版以下是银行非金融企业债务融资工具尽职调查工作指引模版：一、总体概述1. 项目名称、融资主体名称：出具尽职调查报告的银行与非金融企业之间的融资项目，报告中应清晰标注项目名称与融资主体名称。

2. 业务背景：明确融资主体的背景、行业地位与竞争情况，包括重大业务变动、市场前景、经济政策等。

3. 融资额度、用途、期限与费用：明确此次融资的规模、用途、期限以及融资费用，包括利率、手续费等。

二、企业基本情况1. 公司概况：包括公司名称、注册地址、工商营业执照号码等基本信息；公司产品、服务、产业链等的规模、地位、市场份额、市场前景。

2. 组织结构及财务状况：公司的股权结构、管理层构成、分支机构情况；公司的财务报表、利润、现金流等财务状况数据。

3. 企业优势及风险：公司在行业内的主要优势与亮点，包括技术、品牌、人才、市场份额等。

三、市场情况1. 行业分析：评估所处行业的规模、发展趋势、主要竞争者、各种市场动态及政策环境。

2. 公司市场定位：分析所处市场的现状、市场竞争态势以及公司业务定位与竞争力。

3. 销售渠道：介绍公司的销售渠道网络、销售政策以及销售策略，评估销售渠道的风险。

四、财务情况1. 财务指标：列举企业的财务指标，包括利润、现金流、负债水平等。

2. 现金流预测：分析公司经营现金流，提供其未来的现金流预测和经济回报，以及现金流管理的情况。

3. 偿债能力：分析公司的资产负债表，计算公司的偿债能力，包括利息保障倍数、归属于母公司的股东权益比率等。

五、法律风险1. 公司法律结构：说明公司的法人结构，包括注册地址、工商营业执照号码等；介绍公司股权转让、重大合同等信息。

2. 合同权利：评估公司合同权利的现状、涉及的法律风险以及如何避免合同权利的风险。

3. 知识产权风险：评估公司知识产权的现状和涉及的法律风险；评估公司保护知识产权的情况。

六、风险和建议1. 主要风险：评估项目所面临的风险，包括市场风险、技术风险、流动性风险等。

尽职调查资料清单1. 公司背景资料•公司概况：公司名称、注册地址、成立时间、股东情况等•组织架构：公司层级结构、管理层成员、主要部门等•企业文化：公司核心价值观、使命和愿景等•发展历程：公司发展的里程碑事件、重大变革和发展战略等•合作伙伴：公司与其他企业或机构的合作关系与项目情况2. 经营情况•产品与服务：公司主要产品与服务的介绍、市场占有率等•销售渠道：公司产品的销售渠道、代理商情况等•销售数据：最近几年的销售数据、增长率、市场份额等•客户情况：主要客户列表、合作历史和客户满意度调查结果等•运营成本：公司的运营成本、人力资源、物流、研发投入等3. 财务情况•财务报表：近三年的资产负债表、损益表和现金流量表等•财务指标：公司的盈利能力、偿债能力、运营能力的财务指标等•资本结构：股本结构、股东权益变动情况等•融资情况：公司的融资历史、债务情况、利率和偿还计划等•税务情况：公司的税务申报记录、逾期纳税情况等4. 法律与合规•公司注册与许可：公司的注册文件、营业执照、相关许可证等•合同与协议：公司与供应商、客户和合作伙伴之间的合同与协议情况•知识产权：公司拥有的商标、专利和版权情况、侵权纠纷等•环境与安全：公司的环境保护政策与实践、安全生产措施等•法律诉讼：公司涉及的法律诉讼记录、仲裁和调解情况等5. 市场竞争•行业分析：公司所在行业的市场规模、增长趋势、竞争格局等•竞争对手：主要竞争对手的概况、销售情况、市场份额等•产品差异化：公司产品与竞争对手产品的比较分析•市场前景：行业未来发展趋势、市场机会和挑战等•市场营销：公司的市场推广策略、客户群体和渠道选择等6. 风险与机会评估•经营风险：公司面临的内外部风险，如市场波动、政策变化等•经济环境：宏观经济因素对公司经营的影响评估•行业趋势：相关行业的发展趋势、前景预测等•技术创新：公司技术研发和创新能力、未来发展的技术趋势等•投资回报：根据以上分析评估公司的投资回报风险与机会以上资料清单是尽职调查所需要的基本内容，根据具体情况，可以增加或修改相关内容。

尽职调查材料清单尽职调查是在进行商业交易、投资决策或合作伙伴关系建立之前的一项重要工作，它旨在全面了解、评估和验证相关方的背景信息、财务状况、风险因素等重要因素。

本文档提供了一份尽职调查材料清单，以帮助您系统地整理和准备尽职调查所需的关键材料。

公司概况1.公司简介：包括公司名称、注册地、成立时间、法律地位等基本信息。

2.组织结构：包括公司的股权结构、直接和间接的关联公司等信息。

3.公司治理：包括董事会组成、高级管理层、内部控制制度等信息。

资本和财务状况1.资本结构：包括股东权益结构、股权变动情况等信息。

2.财务报表：包括近几个会计年度的财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

3.财务指标和趋势分析：包括公司的盈利能力、偿债能力、经营能力、成长性等指标和趋势。

4.风险管理和财务困境：包括公司的风险管理政策和措施、财务困境的原因和解决方案等。

市场情况1.目标市场分析：包括市场规模、增长率、竞争对手、市场份额等信息。

2.产品与服务：包括公司的产品或服务的特点、竞争优势等信息。

3.客户和供应商关系：包括主要客户和供应商、合作关系、合同情况等信息。

4.渠道和销售策略：包括产品销售渠道、销售策略、市场推广等信息。

法律和合规1.证照和许可：包括公司的营业执照、各种许可证书等。

2.合同和法律纠纷：包括公司与合作伙伴签订的合同，以及存在或曾经存在的法律纠纷情况。

3.知识产权：包括公司拥有的专利、商标、版权等知识产权情况。

4.合规性和合规控制：包括公司的合规性政策、流程和控制措施等。

人力资源1.管理团队：包括高管团队的背景、经验和责任等信息。

2.员工情况：包括员工数量、离职率、培训计划等信息。

3.薪酬和福利：包括公司的薪酬制度、福利计划等信息。

4.人力资源战略和发展规划：包括公司的人力资源战略、招聘计划、绩效评估等信息。

技术和创新1.技术和专利：包括公司所拥有的核心技术和专利情况。

2.研发投入和创新能力：包括公司的研发投入额、研发团队、创新能力等信息。

债务融资尽职调查文件清单（发行人部分）1、本尽职调查清单为承销商草拟申报材料的必备文件，并汇总了律师和评级可能的基础资料需要；2、如无特殊说明，业务及财务问题的回答口径均为合并口径；请以书面形式并按本调查问卷所列的顺序，答复其中的各项问题。

对不适用的问题，请在答复中注明“不适用”；3、根据本次发行申报的需要，本清单所要求的文件和数据基准日暂定为2015年12月31日，暂时无法获得的文件和数据在获得后请随时提供。

此外，随着工作的深入开展，将可能提出进一步的补充文件清单，请届时协助提供。

全部尽职调查材料的数据基准日为本期债券的申报日。

4、如果在完成此清单之后，在本项目进行期间出现任何新的情况或文件对先前作出的任何答复起到说明、补充、修改、肯定或否定作用的，也请及时完整地以书面形式将该材料或文件及解释补充提供给我们；每次补充时，请在右上角标明更新日期，并清楚显示更新的内容；5、所有文件请尽量同时提供文字版和电子版，并请确保文字版和电子版的一致性。

6、本问卷中的“包括”或类似用语应理解为包括但不限于其后具体列出的项目。

一、公司、公司股东及公司下属企业的组织文件1、完整的公司架构图：应显示公司全部股东的准确名称、出资比例，以及公司下属企业的准确名称、公司在其中的持股/出资比例、他方股东/投资者名称及持股/出资比例2、公司设立时历次变更（包括但不限于注册资本、股东、经营范围等的变更）直至现行有效的下列文件：（1）公司设立或变更所涉政府有关部门的各项批文（2）公司股东的出资及股权转让情况（3）公司章程（4）公司的企业法人营业执照3、公司目前的内部组织结构图：应显示公司总部的内设机构、子公司、不具备独立法人资格的其他机构的设置情况，并简要说明各自的职能及相互的关系4、简要介绍公司的内控制度、财务管理制度及会计制度，并提供相关文件5、本次债券发行申请文件及所涉有关政府部门的批准文件6、公司宣传小册子（公司概况介绍）7、本次债券发行所涉的国家授权机构或国家授权部门的决议8、政府支持性文件，包括享受优惠政策的政府文件，政府对公司运营与发展的支持性文件9、近年来总经理工作报告（最近三年）10、法定代表人身份证明（复印件）和个人从业经历11、法定代表人授权委托的应提供法定代表人授权委托书（原件）及其授权代理人的身份证明（复印件）二、公司及其控股企业的业务经营资料1、公司及其主要子公司主营业务情况、发展前景分析及所处行业地位, 未来5年的发展目标（包括：资产、负债、利润、净利润、保值增值率等指标）2、公司主营业务收入的构成情况，主要产品或服务的规模、营业收入，报告期内主要产品或服务上下游产业链情况，财政性资金来源（财政拨款、规费收入、财政补贴）情况及有关支持性文件（如有）3、公司及其主要子公司所在行业状况，包括但不限于行业概况、市场前景、行业经营环境的变化、商业周期或产品生命周期的影响、市场饱和或市场分割；公司在行业中的地位、竞争优势、竞争劣势、是否过度依赖单一市场、市场占有率、面临的风险、目前执行的行业监管体制和相关法律法规4、企业文化，经营策略及发展战略（中长期战略），未来风险分析5、公司未来五年盈利及现金流量预测，偿债计划6、公司或其控股企业正在进行或将进行的主要的投资/研究开发项目的情况说明（包括但不限于项目立项批文、可行性研究报告、项目进度和相关合同）7、公司从事业务需要的许可资格或资质文件(如有)8、公司全资、控股子公司营业执照副本复印件9、公司主要子公司以及其他有重要影响的参股公司、合营企业和联营企业最近一年及一期的资产总额、负债总额、所有者权益总额、利润总额、净利润、收入及其重大增减变动的情况及原因。

前期尽职调查所需资料清单第一部分公司的成立和历史沿革1．1去工商局复印一套完整的集团各个公司自成立至今的工商登记档案资料1．2集团各公司法人组织机构代码证书；1．3历次验资报告和资产评估报告（如以资产出资时）；1．4公司历年经注册会计师审计的财务报告；第二部分公司的组织机构和经营管理2．1各公司董事会组成情况2．2公司高层人员名单及情况简介2．3公司所属企业名单（如适用）2．4公司与所属企业间关系说明2．5公司获得的政府部门颁发的，与公司的运营、产品、生产、出口和服务有关的全部执照、许可、批文和登记备案文件，包括但不限于：a)与产品的生产有关的生产许可证、备案证明;b)公司拥有的资质证明文件。

第三部分公司对外投资情况3．1公司对外投资的股权结构图；3．2公司持有其他公司股份或资产的全部权属证明文件，包括但不限于公司拥有股权的子公司或参股公司的章程、验资报告、其经最新年检的营业执照等。

第四部分公司固定资产4．1请就公司所有的房屋所有权证开列一份清单，内容包括：房屋所有权证证号，房屋座落，面积，用途，所有权人，幢数；4．2请确认提供的房屋所有权证上所列的内容与现状是否相符。

如有变更而未在房屋所有权证上做记录的（如房屋已拆除，或出售），请以列表的方式证明变更情况，包括幢号、面积、变更原因，变更时间。

4．3请提供公司所有车辆的行驶证4．4公司目前是否有在建工程，如有请提供相关备案资料、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、土地使用权证、开工许可证及竣工验收证明等相关文件。

第五部分公司无形资产5．1请就公司所有的土地使用权证开列一份清单，内容包括：土地使用权证证号，土地位置，获得方式，面积，用途，期限；5．2所有土地的土地使用权证抵押登记证明等；5．3土地使用权出让所涉及的土地出让合同、出让金付款单据；5．4公司专利权、非专利技术、商标权、特许权等无形资产的取得文件或资料(包括各项证书、受让或许可协议等)；第六部分公司财务状态及重大债权债务6．1公司开设帐户（包括外汇帐户）之银行账户清单，包括银行名称、地址及所提供贷款之全部合同文件及上述贷款担保人之情况及担保文件6．2公司提供担保总额、清单及相关文件6．3公司设定抵押总额、清单及相关文件6．4公司开具的无真实交易背景的应付票据融资情况（如有，请列明清单）6．5公司向企业或个人借款情况（如有，请列明清单）第七部分公司的合同7．1提供公司近三年度的材料、设备等采购合同（金额在【50】万元以上的）；7．2提供公司近三年度的产品销售合同（金额在【100】万元以上的）；7．3提供公司近三年度的运输合同或协议；7．4提供公司近三年度的重大建设及施工合同；7．5提供公司近三年度的借款合同及对外担保合同；第八部分公司业务情况8．1公司主要产品所在行业国际国内情况介绍及发展前景；8．2公司所在行业的国际国内主要竞争对手及各自的市场占有率情况；8．3公司主要业务的核心技术及公司的竞争优势；第九部分公司税务9．1公司税务登记证9．2公司适用的纳税税种、税率及税收优惠情况说明9．3提供公司过去二年度所得税汇算清缴报表9．4公司过去二年因税务问题而受到处罚和交纳滞纳金的情形（如有）第十部分关联交易和同行竞争10．1有关关联方及关联交易资料：列出所有的关联方（有投资关系、经营与财务决策上有重大影响的单位和个人均可视为关联方）。

尽职调查资料清单为尽快完成尽职调查工作，请于近期内提供贵公司及关联企业-----（指公司子公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员直接或间接控制的企业）的下列文件或材料。

请公司及所有关联企业以书面形式提供如下材料的复印件，如公司无这方面的文件，请写“无”并说明原因。

除特别指明外，所有文件应包括自公司成立之日至现在的所有文件。

随着项目进程及调查的深入，相关调查内容可能会有所增加，请贵司予以配合。

一、公司概况（一）公司及其母公司、子公司、分公司、分支机构、股东及其他下属机构等关联企业（如有）之间的结构图并附介绍及各企业股东名册，该结构图或介绍应能够说明控股及持股关系、各股东名称、出资额以及所拥有的股权比例。

（二）请提供贵公司及所有关联企业的目前有效的营业执照复印件。

（三）请提供贵公司及所有关联企业的主营业务、产品及目前运营情况的书面说明。

（四）请提供贵公司及所有关联企业的董事、高级管理人员、监事名单，以及该等人员简历及在其他单位兼职情况的书面说明。

（五）公司对外宣传材料。

二、从事主营业务的企业材料（一）历史沿革1、全套工商档案资料。

2、其他未备案于工商部门的有关公司历史沿革的成立及历次变更的全部文件，包括设立、变更时的批准文件、评估报告、营业执照、章程及其修正案、验资报告、董事会决议、股东会决议、协议等档案材料。

3、设立至今实收资本明细、历次实收资本变更的原始单据（银行进帐单、记帐凭证等）。

（二）财务资料l、近三年一期的资产负债表、损益表、现金流量表以及相关的审计报告、财务报表附注。

财务报告如没有经过会计师事务所的审计，请提供未经审计的财务报告。

2、最近一期财务报表的应收款、其他应收款、固定资产、长期投资、无形资产等重大资产余额明细清单。

3、最近一期财务报表的短期负债、应付帐款、其他应付款、长期负债余额明细清单。

4、公司利润分配政策及历年利润分配情况说明。

（三）资产情况1、土地使用权情况（如有）（1）公司名下的、或公司正在使用的土地清单（2）土地使用权证、出让合同、缴纳土地出让金及相关费用的付款凭证、发票。

前期尽职调查需提供资料清单
(一)最新的营业执照、税务登记证和组织机构代码证；
(二)最初的验资报告、历次验资报告和相关评估报告；
(三)注册资本历次变更的董事会、股东会决议和股权转让协议；
(四)各期注册资本变更相关的批准文件；
(五)最初的公司章程及每次变更后的公司章程；
(六)历次工商变更登记的资料；
(七)历年实收注册资本的账面记录及相关记账凭证和原始凭证；
(八)公司法人治理结构情况（股权结构图）、最新的组织结构图（管理部门设置情况）。

(九)目前的法人股东营业执照及最近期的财务报表（如有）；
(十)关联方清单和关联方的营业执照、公司章程、最近期间审计报告、近三年内与公司之间
的关联交易情况；
(十一)重大经济合同，如承包经营、租赁经营、长期代理服务合同、托管协议等；
(十二)成文的相关内部控制制度。

(十三)资质证书
(十四)最近三年及最近一期的审计报告及税务代理报告（如有）；
(十五)主要的固定资产和无形资产的清单和相关权证，包括：土地使用权出让合同及土地使用权证；房屋所有权证或租赁协议、建造合同或买卖合同；车辆行驶证（近期年检后的复印件）；其他无形资产相应的权利证书（包括专利证书等）；主要设备的购买合同等；资产购置付款凭证。

(十六)主要资产抵押情况及相应的合同；
(十七)借款合同及相关担保合同（如有）
(十八)对外投资情况及投资合同、出资凭证；被投资单位审计报告、营业执照；
(十九)行业相关的行业政策、税收优惠资料；
(二十)银行账户清单、所有银行账户对帐单；
(二十一)公司现行的收入确认方法、营业成本核算方法；。

尽职调查清单（包括重组）非公开发行公司债尽职调查清单是进行投资或收购等活动前必须进行的调查清单，以了解被投资或被收购对象的商业状况和潜在风险。

对于非公开发行公司债或重组，以下是一个可能的尽职调查清单：一、公司基本情况1. 公司名称、类型、注册地、成立时间、经营范围等基本情况；2. 公司股权结构，包括股东名单、股权比例、变更记录等；3. 公司组织架构、管理团队，包括高管名单、职务、工作经历等；4. 公司相关认证资质，如ISO、CE等；5. 是否存在重大的诉讼、仲裁案件及未决事项。

二、财务情况1. 公司历年财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；2. 财务指标及其趋势，包括总资产、总负债、净资产、资产负债率、营业收入、净利润、毛利率、净利率、现金流量等；3. 其他财务信息，如税务、债务、融资、资本开支、存货等；4. 与公司财务相关的会计、审计、税务事务所等的报告及意见。

三、商业运营情况1. 产品/服务所涉及的市场、竞争对手、行业前景等；2. 销售渠道和市场覆盖情况，包括销售占比、客户群体、销售方法、市场划分等；3. 供应链情况，包括采购渠道、供货商、成本结构等；4. 研发、生产、营销等方面的业务流程和管理方法；5. 是否存在与公司运营相关的环保、安全等问题。

四、风险管理情况1. 公司所面临的市场、信用、价格、经营、人力、政府等各种风险；2. 公司对风险的评估、控制、防范及应对措施；3. 公司设立的内部风险管理、审计等机构及其工作情况；4. 公司购买的风险保障保险及其保险范围和金额；5. 公司是否存在财务造假、内部管理混乱、账务不清等问题。

五、重组情况1. 重组原因、目的和重组方案；2. 重组中涉及的资产、股权转让、股权合并等事项；3. 重组后公司整体运营、业务结构、组织架构等方面的变化；4. 重组中出现的风险、不确定性及应对措施；5. 重组过程中的法律、财务、税务等问题及解决方案。

总体来说，尽职调查清单需要综合考虑公司的基本情况、财务情况、商业运营情况、风险管理情况以及重组情况等多方面因素，结合实际情况，确定调查重点，全面分析被投资或被收购对象的优劣势和潜在风险，以做出正确的投资或收购决策。

前期尽职调查清单
一、公司基本情况
1、公司设立、注册资本变更资料。

2、目前的股权结构：股东名称、数量、比例
3、公司发起人简介.
4、公司员工情况：员工人数、构成、技术人员情况
5、与公司业务及生产经营相关的资产权属情况：房屋、土地、商标、专利或非
专利技术、重要特许权等权利的使用及权属情况。

6、控股子公司或纳入其合并会计报表的其他企业的基本情况；
二、公司管理团队情况
1、公司高管的简历，包括姓名、性别、年龄、学历、职称，曾担任的重要职务
及任期，主要的从业简历及在公司现任职务和兼任其他单位的职务
2、公司高管的持股情况，包括持有股份的数量及比例，所持有股份的锁定、质
押或冻结情况。

三、公司业务及行业状况
1、公司所处行业国内外基本情况。

行业市场容量、行业基本状况、发展前景、技术水平以及以上因素的发展趋势。

2、公司面临的主要竞争状况
自身的竞争优势及劣势，市场份额的变动情况及趋势，同行业竞争的情况。

3、对公司有重大影响的知识产权、非专利技术情况
4、主要客户及供应商资料。

前5名客户的销售额、占当年年销售收入总额的比
例及回款情况。

五、公司财务状况
公司近二年审计报告
六、公司的同业竞争和关联交易情况
公司、控股股东或实际控制人及其控制的企业主营业务情况的说明。

1。

尽职调查通用资料清单一、背景介绍尽职调查是指一方在进行商业交易或合作前对另一方进行详尽的调查和审核的过程。

通过尽职调查，可以了解到相关交易方的财务状况、法律风险、商业前景等信息，从而减少潜在的风险，并提高交易的成功率。

尽职调查通用资料清单是指在进行尽职调查过程中，可能需要收集的各类通用资料的清单。

二、尽职调查通用资料清单1. 公司基本信息- 公司名称- 公司注册地址- 公司成立日期- 公司注册资本- 公司所有权结构- 公司主要业务领域2. 公司财务信息- 财务报表（近三年）：包括资产负债表、利润表、现金流量表- 财务指标分析：比如净资产收益率、资产负债率、毛利率等指标- 融资情况：包括债务情况、股权融资情况等- 税务情况：包括纳税记录、税务合规性等3. 法律合规信息- 公司章程和备案文件- 公司股东协议和股权变更文件- 公司与关联方的交易和合作协议- 知识产权状况：包括商标、专利、版权等- 相关法律诉讼和仲裁案件的记录4. 商业运营信息- 市场状况：包括市场容量、市场份额、市场竞争格局等- 产品和服务信息：包括产品说明、技术状况、产品质量等- 客户和供应商情况：包括主要客户和供应商的信息和关系- 销售渠道和市场推广情况- 公司组织架构和人员情况：包括高管层和核心团队的信息5. 风险评估- 行业风险评估：包括行业前景、市场变化等- 市场风险评估：包括市场竞争、价格波动等- 法律风险评估：包括合规性风险、知识产权风险等- 财务风险评估：包括债务风险、资金链断裂等三、尽职调查的重要性尽职调查是商业交易或合作过程中不可或缺的环节。

通过对相关信息的收集和分析，可以帮助我们全面了解对方的情况，找到潜在的问题和风险，并做出明智的决策。

尽职调查可以帮助我们评估交易的可行性和潜在收益，同时也可以规避潜在的法律和商业风险，确保交易的成功。

四、尽职调查的步骤1. 制定调查计划：明确调查的目标和范围，确定所需的资料清单。

尽调前需提供资料清单资料清单
****公司尽调前需提供资料清单
1、工商登记资料（营业执照、税务登记证、公司章程、工商底档
资料等）
2、公司历史沿革情况描述；
3、公司业务情况描述；
4、公司组织结构图、股权结构图及主要股东情况
5、近三年财务报表及最近一期是财务报表及科目余额表（最末
级）；
6、公司近一年一期关联方往来情况；
7、公司近年资金使用情况、经营性现金流情况说明；
8、公司信用报告（最新）；
9、产品销售策略及实际运营情况
10、公司竞争优劣势分析情况分析；
11、近三年销售额最大的前5名客户名称及其相应的销售额及销
售占比；
12、公司设立以来是否进行过合并、分立、增资扩股、股权转让、
资产收购、资产置换及其他使公司在资产规模、营业记录方面发生重大改变的事项，如有，请提供相关协议/合同，并提供与上述事件相关的内部决策会议决议（包括但不限于股东会决议、董事会决议、总经理会议纪录）及政府批准或备案文件、对价支付凭证。

13、公司高新技术企业证书或申请高新技术企业的现状，公司享有
的税收优惠情况。

14、公司核心竞争优势；
15、公司的局限和目前主要的困难；
16、管理及研发团队情况；
17、公司主要资质情况；
18、公司主要获得的荣誉情况；
19、公司主要实物资产产权情况（主要是房产、土地和车辆）；
20、公司近三年规划情况。