债务融资工具尽职调查清单

融资租赁尽职调查资料清单
1.企业基本情况
-公司名称、注册地、地址等基本信息
-公司成立时间、法定代表人、股东结构等背景信息
-公司经营范围、主要产品或服务等业务情况
2.财务状况
-最近三年的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表
-财务指标分析，如利润率、偿债能力、流动性等指标的评估
-公司的财务风险分析，包括对公司偿债能力、盈利能力和现金流状况的评估
3.项目可行性
-项目的市场分析，包括市场规模、竞争情况、潜在需求等
-项目的技术可行性，包括技术水平、生产工艺等方面的评估
-项目的经济可行性，包括预测的收入、成本和盈利能力等的评估
4.风险评估
-市场风险评估，包括市场变化、竞争风险等的分析
-运营风险评估，包括供应链风险、管理风险等的分析
-法律风险评估，包括合同风险、知识产权风险等的评估
5.合同和文件
-租赁合同或融资租赁协议的复印件
-其他相关文件，如购买合同、供应协议等
6.监管审查
-公司的营业执照和相关行业资质证书的验证
-公司的税务登记和纳税记录的验证
-其他相关监管文件的验证，如环境保护许可证、食品安全证书等
7.技术评估
-设备或资产的技术规格和性能参数的评估
-设备或资产的维修记录和保养情况的评估
-设备或资产的残值及二手市场价值的评估
8.企业背景调查
-公司的信用记录和商业信誉的调查
-公司的官方网站和社交媒体的评估
-其他媒体报道和市场口碑的调查
以上是一份融资租赁尽职调查资料清单的基本要素，具体要根据项目的特点和需要进行适当的调整和补充。

在进行尽职调查时，还应注意保护商业秘密和个人隐私，确保合法合规。

投融资法务尽职调查清单1. 请介绍您何时加入公司？担任现职有多长时间？在此之前是否有担任公司其它的职务？如有，是什么职务，有多长时间？请介绍您在加入公司之前的学历和工作经验。

2. 请介绍公司所在行业的主要对口监管机构、现行监管政策以及未来对宏观监管环境的粗略判断（收紧、维持不变、放松）。

3. 请讨论公司的未来业务计划和进行该业务所需许可证申请情况（如有）。

4. 公司是否认为目前存在对业务存在重大影响的任何监管规定？可见的未来范围内是否可能有任何对业务存在重大影响的监管规定出台？如何看待监管当局的潜在政策风险？5. 请说明公司是否有受到主管机关和行政部门处罚的情况，如果有请介绍这些处罚的结果以及预期发展，具体包括业务主管部门、税务部门、工商部门等。

6. 请介绍对于对公司运营有重大影响的知识产权，公司是否拥有、与第三方共有或自第三方授权获得。

7. 公司是否从第三方获取知识产权授权或向第三方进行知识产权授权？如有，请简要介绍相关安排。

8. 请介绍公司在获取专利、商标或其他知识产权覆盖方面是否遇到过任何阻碍？例如，公司申请自有专利或获取第三方专利授权过程中是否遭到过拒绝、驳回或申请复审的情况？9. 请介绍公司每家子公司经营范围，经营业务所持的资质牌照，是否存在外资限制的情形？10. 请介绍公司是否存在未决的诉讼和纠纷，如有，请简要介绍相关情况及潜在影响。

11. 请介绍公司是否存在被监管机构行政处罚，或被主管部门或监管部门批评、调查或在检查报告或自查报告中发现重大违规的情况？如有，请详细说明违法行为的性质（民事、行政、刑事）、日期、处理机关以及处罚结果。

12. 公司是否发生过重大违约或不履行债务，如有，请简述并提供相关资料。

（以下无内容）。

投融资财务尽职调查清单1. 请介绍您何时加入公司？担任现职有多长时间？在此之前是否有担任公司其它的职务？如有，是什么职务，有多长时间？请介绍您在加入公司之前的学历和工作经验。

（一）主要财务表现2. 请介绍目前财务口径划分的业务板块？各业务板块过去三年所占的收入比重，收入的主要驱动因素，未来3-5年的增长预期及结构分布。

3. 请介绍公司各业务板块过去三年的主要成本构成，固定成本与可变成本的比例，是否有较大变动，以及未来趋势如何，并介绍成本主要驱动因素。

预计未来3-5年中会有什么样的变化？4. 请介绍公司过去三年各业务板块的毛利润及毛利率水平；请介绍公司过去三年的盈利情况，以及未来3-5年会有什么样的变化？5. 请介绍公司的主要固定资产（包括土地、房产、仓库、主要设备等）的使用情况，如涉及到固定资产租赁，请介绍有关的租赁情况。

6. 请分析公司的财务和运营状况是否有明显的季节性。

7. 资本支出计划•公司过去五年的资本支出和预计未来三年的资本支出和重大资本承诺情况。

如何为计划的资本支出项目筹集资金（内部融资、外部融资或两者混合融资）？是否存在目前尚未清偿完毕的银行/金融机构/企业（包括境内外金融机构和企业）的借款、到期应付未付的重大债务或重大的应收账款。

该等未清偿借款是否由公司股东或董事担保，或以公司重要的财务作为抵押•请说明近期其他重大资产收购或出售以及未来计划（包括在业绩记录期后但在上市前的收购/出售计划），是否会使用本次公开发行募集资金进行未来资产收购8. 报告期内公司及其子公司是否存在税收优惠，如取得高新技术企业资质？如有请提供相关证明材料。

（二）财务管理体系和政策9. 请介绍公司目前财务审计及会计相关部门的主要职责、组织结构、规模人数及分工情况。

10. 公司如何对子公司、分支机构的财务部门进行管理？包括管理模式、汇报路径、权限设定、检查抽查制度等。

11. 请介绍公司业务预算和财务预算的制定、执行、调整的频率以及监督流程。

公司的融资借贷
1.贷款用途与实际用途不一致
2.公司存在企业间借贷
3.公司存在向不特定对象借款的情况(孙大午案件)
4.目标公司拟A股上市，存在为其股东担保的情况
5.抵押合同尚未办理抵押登记
6.以汇票、本票等为质押物，有关权利凭证尚未交付质权人
7..以上市公司的股票出质，尚未在证券登记机构办理质押登记
8.以有限责任公司股权出质，尚未办理质押登记
9.以商标、专利等知识产权出质，尚未办理质押登记
10.非外商投资企业举借外债未能取得审批
11.非外商独资企业对外担保未能办理审批登记手续
12.外商投资企业举借外债尚未办理外债登记
13..外商独资企业对外担保尚未办理担保登记
14.对外担保登记存在法律障碍
15.外商投资企业的股权出质，尚未办理审批部门的审批或没在登记机关登记
16.公司的对外担保不符合公司章程的规定
17.外商投资企业的股东出资未到位，但用其股权出质
18.公司对所租赁房产的承租权可能因在先的抵押而丧失。

尽职调查需收集的资料清单（一）信托贷款业务所需资料清单
（一）信托贷款业务所需资料清单
附注：1、信托贷款业务是他益信托时，受益人参照“委托人”一栏提供所需资料。

2、信托贷款类业务中若保证人为自然人，需取得其贷款卡及密码
（一）信托贷款业务所需资料清单(附表)
（二）股权投资业务所需资料清单
附注：股权受益权投资、股权受益权买入返售适用本规定
（三）财产（权）信托业务所需资料清单
附注：财产（权）信托业务中的担保人、抵（质）押人参照“（一）信托贷款业务所需资料清单”提供相应资料。

（四）融资租赁业务所需资料清单
附注：融资租赁业务中的担保人、抵（质）押人参照“（一）信托贷款业务所需资料清单”提供相应资料。

（五）信贷资产转（受）让业务所需资料清单
注：委托人为金融机构所需资料参照信托贷款类银行委托人标准执行
私人股权投资信托尽职调查资料清单
证券投资类资料清单
总注：1、以上所有资料的复印件均需加盖公章
2、房地产类项目按《房地产信托业务管理办法》执行。

证券公司公司债尽职调查资料清单模版证券公司公司债尽职调查资料清单模版以下是证券公司进行公司债尽职调查时需要准备的资料清单模版，以供参考：一、公司概况1.公司基本情况：包括注册地址、法定代表人、公司类型、成立时间、注册资本、股本结构等信息。

2.公司背景与发展：包括公司历史、股东结构、管理层等信息。

3.公司业务板块及经营现状：包括业务布局、收入构成、经营效益等信息。

4.公司市场定位与前景：包括市场规模、市场份额、竞争对手、行业前景等信息。

二、财务状况1.公司财务报表：包括经营报告、现金流量表、资产负债表、利润表等。

2.财务指标：包括总资产、总负债、净资产、经营活动现金净流量、现金流量保障倍数等。

3.会计政策：包括会计准则、会计方法、会计政策变化等。

4.审计报告：包括审计单位、审计意见、审计范围等。

5.其他财务信息：包括资产质量评估、资本充足率、风险管理等。

三、行业与市场分析1.行业现状：包括市场规模、行业增长率、政策环境等信息。

2.市场竞争对手：包括主要竞争对手、市场份额、竞争策略等信息。

3.市场前景：包括市场预测、行业发展趋势、政策影响等信息。

4.其他行业与市场信息：包括新产品开发、技术创新、研究报告等。

四、管理团队与人力资源1.公司治理架构：包括股权结构、董事会、监事会、管理层等信息。

2.管理团队情况：包括高管资历、绩效管理、管理能力等信息。

3.人力资源状况：包括员工数量、员工年龄结构、培训机制等信息。

五、风险管理1.市场风险：包括公司对市场风险的认识、市场风险管理策略。

2.信用风险：包括公司对信用风险的认识、信用策略、风险控制措施等。

3.流动性风险：包括公司对流动性风险的认识、流动性管理策略等。

4.其他风险：包括操作风险、法律风险、声誉风险等。

六、其他1.法律事务：包括公司合规情况、重大诉讼、合同管理等信息。

2.税务事务：包括税收负担、税务合规等信息。

3.公司发展计划：包括公司未来发展规划、战略目标、投资计划等信息。

债务融资尽职调查文件清单（发行人部分）1、本尽职调查清单为承销商草拟申报材料的必备文件，并汇总了律师和评级可能的基础资料需要；2、如无特殊说明，业务及财务问题的回答口径均为合并口径；请以书面形式并按本调查问卷所列的顺序，答复其中的各项问题。

对不适用的问题，请在答复中注明“不适用”；3、根据本次发行申报的需要，本清单所要求的文件和数据基准日暂定为2015年12月31日，暂时无法获得的文件和数据在获得后请随时提供。

此外，随着工作的深入开展，将可能提出进一步的补充文件清单，请届时协助提供。

全部尽职调查材料的数据基准日为本期债券的申报日。

4、如果在完成此清单之后，在本项目进行期间出现任何新的情况或文件对先前作出的任何答复起到说明、补充、修改、肯定或否定作用的，也请及时完整地以书面形式将该材料或文件及解释补充提供给我们；每次补充时，请在右上角标明更新日期，并清楚显示更新的内容；5、所有文件请尽量同时提供文字版和电子版，并请确保文字版和电子版的一致性。

6、本问卷中的“包括”或类似用语应理解为包括但不限于其后具体列出的项目。

一、公司、公司股东及公司下属企业的组织文件1、完整的公司架构图：应显示公司全部股东的准确名称、出资比例，以及公司下属企业的准确名称、公司在其中的持股/出资比例、他方股东/投资者名称及持股/出资比例2、公司设立时历次变更（包括但不限于注册资本、股东、经营范围等的变更）直至现行有效的下列文件：（1）公司设立或变更所涉政府有关部门的各项批文（2）公司股东的出资及股权转让情况（3）公司章程（4）公司的企业法人营业执照3、公司目前的内部组织结构图：应显示公司总部的内设机构、子公司、不具备独立法人资格的其他机构的设置情况，并简要说明各自的职能及相互的关系4、简要介绍公司的内控制度、财务管理制度及会计制度，并提供相关文件5、本次债券发行申请文件及所涉有关政府部门的批准文件6、公司宣传小册子（公司概况介绍）7、本次债券发行所涉的国家授权机构或国家授权部门的决议8、政府支持性文件，包括享受优惠政策的政府文件，政府对公司运营与发展的支持性文件9、近年来总经理工作报告（最近三年）10、法定代表人身份证明（复印件）和个人从业经历11、法定代表人授权委托的应提供法定代表人授权委托书（原件）及其授权代理人的身份证明（复印件）二、公司及其控股企业的业务经营资料1、公司及其主要子公司主营业务情况、发展前景分析及所处行业地位, 未来5年的发展目标（包括：资产、负债、利润、净利润、保值增值率等指标）2、公司主营业务收入的构成情况，主要产品或服务的规模、营业收入，报告期内主要产品或服务上下游产业链情况，财政性资金来源（财政拨款、规费收入、财政补贴）情况及有关支持性文件（如有）3、公司及其主要子公司所在行业状况，包括但不限于行业概况、市场前景、行业经营环境的变化、商业周期或产品生命周期的影响、市场饱和或市场分割；公司在行业中的地位、竞争优势、竞争劣势、是否过度依赖单一市场、市场占有率、面临的风险、目前执行的行业监管体制和相关法律法规4、企业文化，经营策略及发展战略（中长期战略），未来风险分析5、公司未来五年盈利及现金流量预测，偿债计划6、公司或其控股企业正在进行或将进行的主要的投资/研究开发项目的情况说明（包括但不限于项目立项批文、可行性研究报告、项目进度和相关合同）7、公司从事业务需要的许可资格或资质文件(如有)8、公司全资、控股子公司营业执照副本复印件9、公司主要子公司以及其他有重要影响的参股公司、合营企业和联营企业最近一年及一期的资产总额、负债总额、所有者权益总额、利润总额、净利润、收入及其重大增减变动的情况及原因。

尽调清单（最新）银行融资第一篇：尽调清单(最新)银行融资一、借款人/担保人/项目公司需要提供的材料：1、最新年检的营业执照正副本、机构信用代码证、法定代表人身份证及签字样本、开户许可证、贷款卡、行业资质证书。

2、公司章程、验资报告3、公司简介、授信申请（借款人提供）、征信查询授权书（见模板）4、最近三年的审计报告（财务报表）及最新一期的财务报表（如成立不足三年，请提供全部审计报告及最新一期财务报表）5、当期金融机构融资明细及对外担保明细（金融机构名称、金额、利率、起止日、保证人及担保方式）6、上年度及当期纳税申报表、当年购销合同二、项目资料1、立项或备案批复2、项目可行性研究报告及批复3、环评批复4、土地成交确认书或出让合同5、土地出让金及税费、拆迁补偿款缴纳凭证6、土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证7、资本金到位凭证公司简介模板一.公司基本情况（文字表述）申请人名称、成立时间、法定代表人、注册资本、实收资本、注册地址、经营地址、占地面积平方米（约亩）建筑面积平方米、经营范围、环保资质、行业资质。

二．股东构成：自然人/法人，股权占比，出资方式。

三．高管简介：实际控制人、法定代表人、总经理、财务负责人学习工作简介四．管理体制：公司组织结构、关联企业、员工总数、内部人员结构五．经营情况：简要说明生产销售业务流程、上下游市场情况、销售模式、财务结算体制和赢利模式。

六．主要产品介绍：详细介绍产品种类、生产线、车间面积、年设计生产能力、实际生产能力，产品的简单工艺流程，技术水平，行业内拥有的优势、核心竞争力。

七．公司愿景及规划：近年项目投资及资金来源情况。

XXX公司X年 X月授信申请模板：授信申请郑州银行股份有限公司驻马店分行：第一部分：公司基本情况第二部分：生产经营情况及上年收入、利润、纳税情况第三部分：我公司因XX，需要资金xx万元，特向贵行申请授信xx万元，用于xx，以xx为还款资金，由xx担保。

关于发行公司债尽职调查清单一、公司设立和存续相关材料（一）《企业法人营业执照》、组织机构代码证、国税登记证、地税登记证；（二）公司章程；（三）验资报告；（四）股权转让资料：股权转让合同、资产评估报告、审计报告（若有）、关于股权转让的董事会决议和股东会决议、有关外资主管部门的批准文件及批准证书（若适用）、股权转让对价的支付凭证、股东变更的工商登记文件；（五）增资资料（若有）: 增资协议、资产评估报告、审计报告（若有）、董事会或股东会关于增资的协议、验资报告及付款凭证、有关外资主管部门的批准文件及批准证书（如适用）、注册资本变更的工商变更登记文件；（六）公司股份登记薄、说明公司股份发行和所有权的记录及股东协议（若有）；（七）关于公司股权所涉表决权的协议、限定或限制公司股权的协议（若有）。

二、公司组织架构、管理制度及下属子公司的相关文件（一）内部组织架构、部门职责；（二）主要管理制度（包括战略规划制定、财务、采购、投资管理和内部控制制度等）；（三）下属子公司的营业执照复印件、组织机构代码证、国税登记证、地税登记证、情况简介；（四）下属子公司的股权结构图；（五）下属子公司上一年度经审计的财务报表。

三、公司业务经营相关文件（一）公司设立至今取得或换发的对公司资产及业务产生影响的一切重要的政府许可、营业执照、批复、证明、授权、批准、重要来往函电(若有)；（二）有关产品和销售有关该产品所有的限制的政策规定；（包括但不限于生产许可、登记备案文件）（三）取得的其他任何许可证；（四）进出口配额、许可证；（五）其他从事业务经营所需的许可；（六）其他相关文件（若有）。

四、公司负债及义务（一）债务清单：1.未履行完毕的，单笔金额超过人民币50万元；2.列明债权人的姓名、借款额、余额、到期日和收益的使用（无论是否有担保）。

（二）相关文件和协议：（包括贷款协议、信用协议、借据、其他负债证明，所有由公司提供担保、保证人协议、信用证、其他合约、相关的重要函件）。

融资项目尽职调查清单
一、融资方填写有关材料：
1、融资申请表；
2、融资委托协议；
3、授权委托书；
4、信息披露公开函
注：以上文件由广西联合股权托管中心提供范本
二、融资方主体资格证明
5、融资方的企业营业执照原件及复印件；
6、融资方的企业法定代表人身份原件、复印件，法定代表人证明；
7、融资方企业组织机构代码证原件、复印件；
8、融资方所属行业相关许可证、资格证原件、复印件；
三、融资方项目批准文件及相关资料
9、融资方企业公司章程；
10、融资方企业简介；
11、融资方决策部门（董事会或总经理办公会）关于同意融资的决议原件；
12、同意融资的有关政府批文（如出资方为国有股）；
13、融资方前三年年度经审计的财务报表及评估报告；
14、融资方设计与其他经济实体或自然人签订的重大合作经营等协议；
15、融资方是否设定抵押或其他方式担保的合法证明。

如设定有担保，应提
供担保合同、抵押登记证等文件，以及符合《担保法》规定的处置方案；16、其他相关材料。

注：以上所需证件的原件仅用于核对，复印件均需融资方加盖公章确认；所提供材料根据具体情况进行增减。

尽职调查清单（包括重组）非公开发行公司债尽职调查清单是进行投资或收购等活动前必须进行的调查清单，以了解被投资或被收购对象的商业状况和潜在风险。

对于非公开发行公司债或重组，以下是一个可能的尽职调查清单：一、公司基本情况1. 公司名称、类型、注册地、成立时间、经营范围等基本情况；2. 公司股权结构，包括股东名单、股权比例、变更记录等；3. 公司组织架构、管理团队，包括高管名单、职务、工作经历等；4. 公司相关认证资质，如ISO、CE等；5. 是否存在重大的诉讼、仲裁案件及未决事项。

二、财务情况1. 公司历年财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；2. 财务指标及其趋势，包括总资产、总负债、净资产、资产负债率、营业收入、净利润、毛利率、净利率、现金流量等；3. 其他财务信息，如税务、债务、融资、资本开支、存货等；4. 与公司财务相关的会计、审计、税务事务所等的报告及意见。

三、商业运营情况1. 产品/服务所涉及的市场、竞争对手、行业前景等；2. 销售渠道和市场覆盖情况，包括销售占比、客户群体、销售方法、市场划分等；3. 供应链情况，包括采购渠道、供货商、成本结构等；4. 研发、生产、营销等方面的业务流程和管理方法；5. 是否存在与公司运营相关的环保、安全等问题。

四、风险管理情况1. 公司所面临的市场、信用、价格、经营、人力、政府等各种风险；2. 公司对风险的评估、控制、防范及应对措施；3. 公司设立的内部风险管理、审计等机构及其工作情况；4. 公司购买的风险保障保险及其保险范围和金额；5. 公司是否存在财务造假、内部管理混乱、账务不清等问题。

五、重组情况1. 重组原因、目的和重组方案；2. 重组中涉及的资产、股权转让、股权合并等事项；3. 重组后公司整体运营、业务结构、组织架构等方面的变化；4. 重组中出现的风险、不确定性及应对措施；5. 重组过程中的法律、财务、税务等问题及解决方案。

总体来说，尽职调查清单需要综合考虑公司的基本情况、财务情况、商业运营情况、风险管理情况以及重组情况等多方面因素，结合实际情况，确定调查重点，全面分析被投资或被收购对象的优劣势和潜在风险，以做出正确的投资或收购决策。

二、融资企业需提供的材料1、营业执照；2、组织机构代码证；3、税务登记证；4、法定代表人身份证复印件及简历；5、财务负责人身份证复印件及简历；6、开发资质证书；7、公司章程及公司主要管理制度；8、公司基本情况介绍：包括公司的历史沿革；股本金和股权结构变化情况；公司的治理结构（公司组织架构、董事长和总经理、副总经理的分工等）；员工的数量与结构；历史开发业绩（楼盘情况、开发规模、销售规模）；公司在全国或者公司注册地的行业地位、市场份额和规模排名等情况介绍；公司重大投资计划及目前经营状况等；9、近三年经审计的财务报告（资产负债表、损益表、权益变动表），成立不足三年的客户，提交自成立以来年度的财务报告；10、公司的合同管理目录；11、公司的公章使用登记表册；12、股东、银行或其他机构、个人借款清单及合同；13、公司主要资产清单（包括不动产及其他重要固定资产）；14、公司对外提供担保的说明及合同；15、超过100万以上的公司债权、债务清单、说明及合同（包括但不限于公司财务挂账的应收应付款项清单、说明及合同）；16、公司及公司主要股东、公司控股子公司尚未结案或可以预见的标的金额超过20万元人民币以上重大诉讼或仲裁（清单及说明）；17、公司高管、核心人员简历；18、未来三年的收入预测、现金流量预测、投资回报预测；19、公司在银行的评级、授信情况（如果有），在银行融资是否有不良记录（附人行征信中心企业信用报告）；20、公司股东名单及签字样本；21、公司设有董事会的，董事会成员名单及签字样本；22、公司主要关联企业介绍、关联企业重大项目介绍。

三、投资项目基本情况转发是美德，但请标明出处：房地产投资融资俱乐部fdctz8881、项目情况介绍：项目名称；项目地点及项目区位描述；项目用地面积、建筑面积及功能分区等情况介绍、总投资规模、已投资规模、开发主体投资占比、融资占比；2、项目审批、立项及项目五证情况（附证件）项目审批、立项的政府批文等；五证为：土地证、建设用地规划许可证、建筑规划许可证、施工许可证、预售许可证。

融资租赁公司尽职调查清单
关于XX租赁有限公司的
法律尽职调查清单
致： XX租赁有限公司
北京市A律师事务所(以下简称“本所”)受B控股有限公司（下称“投资人”）委托，担任投资人向XX租赁有限公司（下称“A公司”或“公司”）重组项目（下称“本项目”）的法律顾问。

本所律师根据项目需要及工作安排，需对贵公司进行专项的法律尽职调查，特制订并出具本清单，请贵公司按本清单所列内容及时配合填写并提供。

如本调查清单部分内容不适合贵司，请随时与本所沟通：
电话：
联系律师：
关于本调查清单的声明：
1.除非特别说明，本清单所提文件资料仅需提供复印件；但贵公司应对所提
供复印文件的真实、完整、准确和有效性负责。

若因贵公司提供文件存在遗漏、不实导致的一切后果与本所无关，本所概不负责。

2.本所承诺并保证对贵公司所提供文件资料保密，仅用于本项目工作之目的
使用，不会将该等文件用于其他用途，也不会将该等资料或涉及内容向无关人员
披露。

3.如根据本项目需要贵公司提供本清单未列明的文件资料的，本所律师将向
贵公司出具补充清单。

北京市A律师事务所2012年月日。

XX公司20XX年度第XX期XX（债务融资工具名称）尽职调查资料清单发行人（联席＊）主承销商及簿记管理人二○xx年xx月关于尽职调查的说明一、尽职调查目的本次尽职调查的主要目的是对贵公司及下属有关单位的基本情况及业务发展进行全面、深入的调查了解。

公司对尽职调查清单问题的回答及提供的相关文件是本次发行工作的基础，并在签字盖章后具有法律效力。

本清单是对公司的全面尽职调查，务必请确保文字材料和数据的真实、准确、完整。

二、尽职调查清单的填写1.除非特别说明，本清单需填写的数据为集团合并口径。

2.本清单中“最近三年”指20XX、20XX、20XX三年；“一期”指20XX年第一季度/上半年/前三季度。

3.对于问题的回答，分为3类：⏹直接回答：即“请说明”、“请分析”、“请描述”的问题，请直接填写在该问题下方。

务请逐条回答，无法提供资料、不适用的问题等均请做说明。

⏹要求提供相关证明文件：即请“请提供”的问题，书面材料需复印并注明“已确认复印件与原件一致”字样。

⏹要求填写附表：即请“请填写”的问题，此类问题已设计为相应的附件表格，请在表格内直接填写。

4.贵公司法定代表人/负责人应当对尽职调查中提供的所有书面、电子文件的真实性、准确性、完整性负责，在承诺函上签字并加盖公章，同时纸质材料均须加盖骑缝章。

三、尽职调查材料的报送1.返回材料须同时提供电子（word、相关Excel附表）及纸面二个版本。

2.对于需要提供附件的，以问题号为附件编号、在每一附件的右上角标明“附件X.X.X”（如：问题1.1.1要求提供营业执照复印件，即请在复印件右上角标注“附件1.1.1”）。

3.材料报送的电子邮箱为：xxx；书面文件请报送至：中国农业银行XX分行办公楼XX室4.填报单位如对问题清单存在任何疑问，请随时与中国农业银行的相关工作人员联系。

5.本次调查提供的是初步尽职调查清单，随着项目发行工作的推进，将根据工作实际进展情况提供进一步的尽职调查清单。

对项目融资方初步尽职调查提交资料清单[推荐阅读]第一篇：对项目融资方初步尽职调查提交资料清单对项目融资方初步尽职调查提交资料清单一、公司基本资料1、营业执照；2、组织机构代码证；3、税务登记证；4、房地产资质证书；5、贷款卡；6、开户许可证；7、公司章程；8、中外合资、合作公司在政府部门的相关批文包括外汇登记证（包括境内居民实际控制的境外公司的外汇登记证登记证）、商务备案证、发改委批文等；9、企业法人代表身份证复印件；10、公司高级管理人员简介。

二、公司财务资料1、公司近三年审计报告或企业近三年财务报表（损益表、资产负债表、现金流量表）（新建项目不需要）；2、最近3个月的财务报告及主要科目明细说明；三、房地产项目资料1、项目可行性研究报告（项目市场背景、市场概述、竞争楼盘、潜在/规划中竞争楼盘、竞争优势、市场租售现状、市场展望）；商业计划书；2、产品定位报告与规划设计方案；3、批准情况：需要哪些许可？已经得到哪些、还需要哪些许可和所需时间表；4、已经取得的目标地块的证书，还有哪些没有取得？计划什么时间取得？（包括项目土地证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、预售许可证）；5、规划指标：土地性质、使用年限、剩余使用年限、土地面积、各种性质建筑面积、容积率、建筑密度、绿地率、车位；6、建筑类型：各种建筑类型的套数，例如高层，小高层。

住宅、商用或者混合？各类型的建筑面积、使用面积和土地面积？7、土地出让合同及有关缴款凭证；8、有关拆迁补偿合同及有关缴款或结算凭证；9、项目实施进度时间安排（购地、开工、预售、交屋的计划时间表；计划时间与实际时间的差异）；10、财务预测：按季度现金流预测、开发总成本、总收入、净利润、最大资金支出额、收支平衡时间；11、贷款情况：开发过程能否有银行贷款？如果有是多少？如果没有，希望投入多少？是否有长期银行贷款？12、承包商：规划设计、建筑设计、建筑、监理、销售、管理公司、按揭银行等四、融资计划：认可的合作条件、所需融资说明、资金使用用途与偿还方式说明、还款资金来源及还款计划安排；五、项目方提供的文件必须是正规的加盖行政公章，骑缝章。

融资项目法律尽职调查清单一、公司基本情况1.1公司当前的基本情况1.1.1公司在工商局的全套登记资料，最新的经工商局年检的营业执照；1.1.2公司当前的股权结构图，披露到实际控制人；1.1.3公司当前的内部组织机构图及公司各职能部门的主要职责（以表格方式表述）；1.1.4公司及其控股和参股公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证及法人机构代码证副本、公司章程、公司控股和参股公司涉及的资料：公司所有境内外子公司/企业、分公司、办事处、研究所等（请注明该等控股子公司及参股子公司的其他投资者及该等控股子公司及参股子公司的股权结构）；公司控股、参股公司、企业的企业法人营业执照、公司章程、验资报告、以非货币资产出资的评估报告；关于设立各子公司/企业的协议书及其修改协议；关于设立各子公司/企业、分公司、办事处等的董事会决议等内部批准文件。

1.1.5行业主管部门或审批机构作出的最新有效批复、许可、备案证书或其他证明文件；1.2 公司历史沿革情况1.2.1公司设立及历次股本变动情况及相关法律文件，包括但不限于：发起人协议、董事会和股东会决议、增资合同、审计报告、验资报告、资产评估报告、政府有关部门的批准文件、工商变更登记等；1.2.2公司章程及历次修改情况；1.2.3公司的经营范围和主营业务历次变更情况；1.2.4最近三年内公司的经营业务、经营资产、管理层是否发生较大变化，最近一年内公司的股东结构是否发生较大变化；1.2.5公司成立后至今历次重大资产重组情况相关资料，包括但不限于：政府部门批文、仲裁裁决书、法院裁决书、工商管理变更登记材料、重大资产重组合同、协议、验资、评估报告等；1.2.6公司设立至今历次评估报告、历年审计报告；1.2.7公司历年年检材料；1.2.8主要股东（追溯至实际控制人）营业执照及基本情况说明：成立时间，注册资本，股权结构，经营范围和主营业务，控股及参股公司，最近一年及一期的财务状况和经营成果，董事、监事及高级管理人员背景等，说明其持有公司的股份是否存在任何因被质押、涉及诉讼等引致的法律风险。

公司债尽调清单（模板）公司债尽职调查清单说明：（1）本清单所述“发行人”或“公司”指贵公司。

（2）随着工作的深入，我们可能向贵公司进一步提出补充文件清单。

（3）对文件资料中有关问题，我们可能需要进一步咨询贵公司有关人员。

（4）如有关问题或文件请求对贵公司确不适用，可不提供。

编号文件名称备注第一章发行人尽职调查情况1-1设立情况1-1-1发行人设立时的政府批准文件、法律意见书、营业执照、工商登记文件1-1-2发起人协议、创立大会文件1-1-3发行人设立时的公司章程1-2历史沿革情况1-2-1发行人历次变更的营业执照、历次备案的公司章程以及相关的工商登记文件1-2-2发行人成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况的说明1-3发起人、股东的出资情况1-3-1发行人设立时各发起人的营业执照（或身份证明文件）、财务报告1-3-2发行人设立及历次股本变动时的验资报告及验资资料1-3-3发行人设立后与股东之间的非交易性资金往来凭证1-3-4发行人与股东之间资金占用情况的说明及相关凭证1-3-5发起人、股东以实物资产出资时涉及的资产评估报告、审计报告及国有资产评估结果核准或备案文件1-3-6发起人、股东以实物资产出资时，涉及的资产产权变更登记资料文件1-3-7自然人发起人直接持股和间接持股的有关情况，及其在发行人任职情况1-4控股股东及实际控制人、发起人及主要股东情况1-4-1发行人控股股东或实际控制人的组织结构（参控股子公司、职能部门设置）1-4-2发行人的组织结构（参控股子公司、职能部门设置）1-4-3控股股东及实际控制人、发起人及主要股东的营业执照、公司章程、最近一年及一期的财务报告及审计报告1-4-4控股股东及实际控制人、发起人及主要股东如为自然人的，应提供关于国籍、永久境外居留权、身份证号码以及住所的说明1-4-5控股股东及实际控制人控制的其他企业的营业执照、公司章程、最近一年及一期的财务报告及审计报告1-4-6控股股东及实际控制人、发起人及主要股东持有发行人股份是否存在质押或权属争议情况的说明及相关文件1-4-7发行人关于全部股东名称、持股数量及比例、股份性质的说明1-4-8股东中战略投资者持股的情况及相关资料1-5发行人控股子公司、参股子公司的情况1-5-1发行人控股子公司、参股子公司的营业执照、公司章程、最近一年及一期的财务报告及审计报告1-5-2发行人重要控股子公司、参股子公司的主要其他合作方情况和相关资料1-6员工及其独立性情况1-6-1关于员工人数及其变化、专业结构、受教育程度、年龄分布的说明1-6-2社保证明和相关费用缴纳凭证1-7资产权属及其独立性情况1-7-1房屋所有权证1-7-2土地使用权证1-7-3商标、专利、非专利技术、水面养殖权、探矿权、采矿权、版权、特许经营权等无形资产的权属证明1-7-4资产是否存在被控股股东、其他关联方控制或占用情况的说明1-8业务、财务、机构的独立情况1-8-1控股股东、实际控制人与发行人从事的主要业务与拥有的资产情况1-8-2如存在业务交叉，相互占用资产、资源的情况，要特别说明解决措施和效果1-8-3控股股东、实际控制人与发行人的财务部门的设置以及独立运作情况1-9商业信用情况1-9-1重大商务合同及其履行情况1-9-2企业征信报告1-9-3行业监管机构的监管记录和处罚文件1-9-4主要银行给予发行人的授信额度、主要银行信用评级情况以及发行人获得的主要荣誉和奖励1-10内部职工股（如适用）第二章业务与技术调查2-1行业情况及竞争状况2-1-1行业主管部门制定的发展规划、行业管理方面的法律法规及规范性文件2-1-2行业研究资料、行业杂志、行业分析报告2-1-3国家有关产业政策及发展纲要2-1-4通过公开渠道获得的主要竞争对手资料2-2采购情况2-2-1行业和发行人采购模式的说明文件2-2-2与原材料、辅助材料以及能源动力供求相关的研究报告和统计资料2-2-3发行人过往三年的采购情况以及成本变动分析2-2-4主要供应商（至少前10名）的各自采购额占年度采购总额的比例说明2-2-5与主要供应商（至少前10名）的供货合同2-2-6发行人关于采购来源以及价格稳定性的说明2-2-7与采购相关的管理制度、存货管理制度及其实施情况2-2-8发行人关于关联采购情况的说明2-2-9董事、监事、高管人员和核心技术人员、主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东在主要供应商中所占权益的说明2-3销售情况2-3-1行业和发行人销售模式的说明文件2-3-2销售合同（包括关联销售合同）、销售部门对销售退回的处理意见等资料2-3-3权威市场调研机构关于销售情况的报告2-3-4主要产品市场的地域分布和市场占有率的资料2-3-5报告期按区域分布的销售记录2-3-6报告期对主要客户（至少前10名）的销售额占年度销售总额的比例及回款情况2-3-7与主要客户（至少前10名）的销售合同2-3-8会计期末销售收入异常增长情况的收入确认凭证2-3-9报告期产品返修率、客户诉讼和产品质量纠纷等方面的资料2-3-10重大关联销售情况的说明2-3-11董事、监事、高管人员和核心技术人员、主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东在主要客户中所占权益的说明第三章同业竞争和关联交易调查3-1同业竞争情况3-1-1发行人、控股股东或实际控制人及其控制的企业主营业务情况的说明3-1-2控股股东或实际控制人关于避免同业竞争的承诺函3-2关联方及关联交易情况3-2-1主要关联方的工商登记资料3-2-2关联交易管理制度3-2-3与关联交易相关的会议资料3-2-4关联交易协议3-2-5发行人高管人员及核心技术人员是否在关联方单位任职、领取薪酬的情况说明第四章董事、监事、高级管理人员及核心技术人员调查4-1任职及任职资格4-1-1与任职情况及资格有关的三会文件4-1-2董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间是否存在亲属关系的说明4-1-3监管部门对于上述人员任职资格的批准或备案文件4-2简历及操守4-2-1董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历4-2-2发行人关于董事、监事、高级管理人员及核心技术人员是否存在违规行为的说明4-2-3发行人与高管人员所签定的协议或承诺以及履行情况第五章与内部控制调查5-1公司章程及其规范运行情况5-1-1与公司章程历次修改相关的三会文件、公司章程进行工商变更登记的资料5-1-2发行人就其三年内没有存在违法违规行为发出的明确的书面声明5-2组织结构和三会运作情况5-2-1组织结构及关于部门职能描述的文件5-2-2公司治理制度规定，包括三会议事规则、董事会专门委员会议事规则、董事会秘书制度、总经理工作制度、内部审计制度等文件资料5-2-3历次三会的会议文件，包括书面通知副本、会议记录、会议决议等第六章财务与会计调查6-1发行人最近三年及一期的财务资料6-1-1最近三年及一期经审计的财务报告及原始财务报表6-1-2下属子公司最近三年及一期经审计的财务报告或原始财务报表6-1-3披露的参股子公司最近一年及一期的财务报告及审计报告6-1-4如发行人最近一年及一期内收购兼并其他企业资产（或股权），且被收购企业资产总额或营业收入或净利润超过收购前发行人相应项目20%（含20%），需要被收购企业收购前一年的利润表并核查其财务状况6-1-5如接受过国家审计，需要该等审计报告6-1-6对财务资料中重点事项进行调查、复核或进行专项核查的相关资料6-2有关评估报告6-2-1公司设立时（含有限责任公司改制期间）及报告期内历次资产评估报告6-2-2公司设立时（含有限责任公司改制期间）及报告期内历次土地评估报告6-2-3其他评估报告（矿产、房地产开发存货等）6-3有关内控制度6-3-1公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估6-3-2注册会计师对内部控制的鉴证意见6-3-3注册会计师关于内部控制的整改建议及企业的整改措施6-4销售收入6-4-1发行人收入的产品构成、地域构成及其变动情况的详细资料6-4-2发行人主要产品报告期价格变动的资料6-4-3发行人报告期主要产品的销量变化资料6-4-4报告期主要产品的成本明细表6-4-5补贴收入的批复或相关证明文件6-4-6金额较大的营业外收入明细表6-4-7对主要客户的函证文件6-5期间费用6-5-1营业费用明细表6-5-2管理费用明细表6-5-3财务费用明细表6-5-4经注册会计师验证的发行人报告期加权平均净资产收益率和非经常性损益明细表6-6发行人银行账户资料6-7应收款项6-7-1应收款项明细表和账龄分析表6-7-2主要债务人及主要逾期债务人名单6-7-3与应收款项相关的销售合同6-7-4应收持发行人5％及以上表决权股份的股东账款情况6-8存货明细表及构成分析6-9重要的对外投资6-9-1被投资公司的营业执照6-9-2被投资公司报告期的财务报告6-9-3投资协议6-9-4被投资公司的审计报告6-9-5报告期发行人购买或出售被投资公司股权时的财务报告、审计报告及评估报告6-9-6重大委托理财的相关合同6-9-7重大项目的投资合同6-9-8发行人内部关于对外投资的批准文件6-10固定资产的折旧明细表和减值准备明细表6-11主要债务6-11-1银行借款合同6-11-2委托贷款合同6-11-3应付持发行人5％及以上表决权股份的股东账款情况6-12纳税情况6-12-1报告期的纳税申报表和税收缴款书6-12-2公司历史上所有关于税务争议、滞纳金缴纳、以及重大关税纠纷的详细情况以及有关文件及信函6-12-3公司及各控股子公司的所有纳税凭证6-12-4发行人享有税收优惠的有关政府部门的批复6-12-5报告期内产品出口退税税率变动情况及相关文件6-12-6当地税务部门出具的关于发行人报告期内纳税情况的证明文件6-13无形资产摊销和减值情况6-14报告期内发行人主要财务指标情况表6-15报告期内重大会计差错更正情况6-16报告期内重大会计政策、估计变更情况6-17报告期内发行人管理层关于商誉减值测试情况说明6-18盈利预测报告6-19境内外报表差异调节表6-20历次验资报告第七章业务发展目标调查7-1发展战略7-1-1中长期发展战略规划资料7-2业务发展目标7-2-1未来二至三年的发展计划7-2-2业务发展目标相关文件7-2-3制定业务发展目标的依据性文件7-2-4业务发展目标与现有业务的关系7-2-5募集资金投向与业务发展目标的关系第八章募集资金运用调查8-1本次募集资金运用的相关资料8-1-1可行性研究报告8-1-2关于本次募集资金运用的股东大会、董事会的议案、决议和会议纪要8-1-3涉及本次募集资金项目有关主管部门的批复或相关核准或备案文件8-1-4本次募集资金投向涉及安全、环保等需相关政府部门出具的批复8-1-5如收购资产的，拟收购资产的财务报告、审计报告、资产评估报告及收购协议8-1-6如收购的资产为在建工程，相关工程资料及收购协议8-1-7拟增资或收购的企业最近一年及一期经具有证券业务资格的会计师事务所审计的资产负债表和利润表8-2历次募集资金使用情况的相关资料8-2-1发行人关于历次募集资金运用情况的说明8-2-2会计师出具的专项报告以及募集资金运用项目的核算资料8-2-3历次募集资金投向变更的相关决策文件8-2-4变更后项目的核准或备案文件8-2-5历次募集资金的使用情况报告8-3发行人关于募集资金运用对财务状况及经营成果影响的详细分析8-4关于建立募集资金专项存储、使用的文件8-4-1关于募集资金专项管理的相关制度文件8-4-2募集资金专项账户的开户证明、使用情况的说明8-5募集资金投向产生的关联交易（如有需提供）8-5-1关联方资料8-5-2评估报告和审计报告8-5-3项目合作协议及合资公司设立文件第九章风险因素及其他重要事项调查9-1既往经营业绩发生重大变动或历次重大事件的相关资料9-2重大合同（包括已履行完毕但属于报告期内且对发行人有重要影响的合同）9-3诉讼和担保情况9-3-1与重大诉讼或仲裁事项相关的合同、协议，法院或仲裁机构受理的相关文件9-3-2所有对外担保（包括抵押、质押、保证等）合同第十章担保人情况与担保物情况10-1担保人基本情况介绍、最新营业执照副本10-2担保人最近一年一期审计报告及未经审计财务报表10-3资信状况，担保人获得主要贷款银行的授信情况（提供目前尚未到期的银行贷款合同）等10-4担保人累计对外担保金额、累计担保余额及其占净资产比例；10-5担保人或有负债情况10-6担保人偿债能力分析10-7担保物登记情况（如房产证、土地证）10-8担保物评估报告10-9担保意向函，担保函，担保合同。

法律尽职调查清单公司债法律尽职调查清单一、发行主体资格及历史沿革1、公司最新营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一请提供三证合一版本）2、公司设立登记工商文件、历次变更登记工商文件（包括但不限于股东、注册资本、实收资本、住所、经营范围、经营期限等）3、公司注册资本实缴证明（以非货币出资的情形适用），包括评估的相关文件及权属转移至公司的相关证明4、公司股东签署的现行有效公司章程5、公司现任法定代表人、董事会成员、监事会成员及高级管理人员情况材料，主要包括：（1）姓名及国籍；（2）性别；（3）年龄；（4）学历；（5）职称；（6）主要业务简历（7）曾经担任的重要职务及任期；（8）在公司的现任职务。

6、股东会、董事会、监事会议事规则、主要规章制度（含关联交易、公司财务、会计、投资等制度）和部门介绍（纸质+电子版）7、公司及全资和控股子公司关于最近三年及一期在工商、环保、土地、税务、劳动、安全生产、消防、技术监督等方面不存在重大违法、违规行为的证明或说明与承诺二、发行主体股权1、公司完整的股权结构图（追溯至实际控制人，包含股权比例与股东名称）2、公司各股东与公司之间以及股东之间关联关系的说明3、公司股东持有的股权是否设定质押或者承诺设定质押，若设定质押请提供相关主合同、质押合同及质押登记文件，以及相关公司董事会、股东会决议和相关审批文件等；若已解除质押，请提供解除质押的相关文件及登记文件4、公司股东持有的股权是否存在被司法冻结或权属争议等限制其转让的情形，若存在请提供该情形的书面说明和相关文件5、公司股东持有的股权是否存在委托持股或代持等相关情况，若存在请提供该情形的书面说明和相关文件6、公司股东是否与第三人签订转让、回购所持公司股权的协议，若存在请提供相关协议7、公司关联方及关联关系的梳理8、公司或其股东是否属于私募投资基金管理人或私募投资资金，若属于请提供登记备案相关文件9、公司设立至今股东历次股权转让的资料，包括但不限于：（1）股权转让协议。