2020{客户管理}潜在客户追踪表
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新产品潜在客户追踪表
2、表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整，该表格作为使用模板参考使用。
3、表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。
新产品潜在客户追踪表
编号
产品名称
潜在客户预定ຫໍສະໝຸດ 购时间预算金额报价表号码
竞争者
结果
客户名称
接洽人(电话)
一个月内
三个月内
六个月内
一年内
表格说明（使用时删除）：
1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构，主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。
3、表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。
新产品潜在客户追踪表
编号
产品名称
潜在客户预定ຫໍສະໝຸດ 购时间预算金额报价表号码
竞争者
结果
客户名称
接洽人(电话)
一个月内
三个月内
六个月内
一年内
表格说明（使用时删除）：
1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构，主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。
客户跟踪记录表
客户来访跟踪记录表
家居顾问：
客户姓名
联系方式
楼盘
年龄
装修预算
房型
家庭住址
装修现状ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
来访方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□微信；□手机短信；□其它
跟进情况
来访时间
来访情况
存在问题
成交情况
□成交□有意向□向再考虑□抗性很大
填表说明：1.客户必要的信息越详细越好，但不可向客户强行索取；2.每位业务员每天填写详细该表，并交综合办公室人事；3.每位客户进行及时的跟踪，对老客户进行不定时回访，做好服务。
家居顾问：
客户姓名
联系方式
楼盘
年龄
装修预算
房型
家庭住址
装修现状ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
来访方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□微信；□手机短信；□其它
跟进情况
来访时间
来访情况
存在问题
成交情况
□成交□有意向□向再考虑□抗性很大
填表说明：1.客户必要的信息越详细越好，但不可向客户强行索取；2.每位业务员每天填写详细该表，并交综合办公室人事；3.每位客户进行及时的跟踪，对老客户进行不定时回访，做好服务。
顾客跟踪管理表-样本
顾客跟踪管理表-样本
1. 引言
本文档旨在为顾客跟踪管理提供一个样本表格，以便记录和跟踪顾客的相关信息和活动。
这样的管理表可以帮助企业更好地了解顾客需求、优化销售策略，并建立良好的客户关系。
2. 表格结构
样本顾客跟踪管理表具有以下字段和内容:
3. 使用方法
3.1 新增客户信息
通过在表格中添加新的行，输入客户的相关信息，例如客户编号、客户姓名、联系方式、地址等。
请注意确保客户编号是唯一的，以方便后续跟踪和识别。
3.2 更新客户信息
如客户信息有变动，可根据客户编号或姓名查找到相应的行，
然后更新需要修改的字段。
3.3 记录客户活动和交易记录
每当客户有相关活动或交易发生时，可在最近活动或交易记录
字段中记录相关信息。
这可以帮助企业了解客户的购买行为和偏好，并根据需要做出相应的销售和营销策略调整。
3.4 添加备注信息
如有需要，可在备注字段中添加其他重要信息或备注，以便对客户进行进一步的了解和跟踪。
4. 注意事项
- 请保证客户信息的准确性和完整性。
- 确保客户编号的唯一性以避免混淆和错误。
- 妥善保管客户信息，确保信息安全和隐私保护。
以上为顾客跟踪管理表样本的简要介绍。
通过该样本表格，您可以更好地管理和跟踪顾客信息，从而提高客户满意度和企业销售业绩。
客户跟踪计划表.xls
客户
在营业额
前营业额(HKD)
1)
C
2)
C
3)
C
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
Plan to call/计划电话
C
Plan to visit/计划拜访
X
Plan /
Actual
Called on same day as plan/按计划电话
X X
C
Plan /
Actual
Plan /
Actual
Plan /
Actual
0 0
wk47
wk48
wk49
11/23 11/24 11/25 11/26 11/27 11/28 11/29 11/30 12/1 12/2 12/3 12/4 12/5 12/6 12/7 S SU M T W T F S SU M T W T F S
CS
Called but not on same day as plan/非计划那天电话
CN
Unplanned call/计划外的电话
UC
Visited on same day as plan/按计划拜访
XS
Visited but not on same day as plan/非计划那天拜访
XN
Unplanned visit/计划外的拜访
户
目标
前营业额(HKD)
1) I will help to visit customer according to Felix's or Stephen's requirement.
适合销售人员的客户跟踪表
负责人
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
关键人的偏好、行踪及预约洽谈
每周上门拜访2次
C
客户关键决策人拜 访
与关键人对接沟通
拜访、建立关系
了解客户预算及采购计划
了解客户基本情况信息
电话与客户沟通相关情况
D
新客户信息收集 到客户处拜访沟通1次
整理客户沟通后的相关信息
与客户进一步沟通
跟踪客户提交付款流程
客户回款
确认客户付款审批通过
开发票并回款
扩大搜索范围
E
ห้องสมุดไป่ตู้筛选客户（价值观等）
确定要拜访客户名单 寻找区域市场客户
与客户建立联系
上门拜访
深度沟通，每周不少于2次
时间
XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX XX-XX-XX
X月客户跟踪表
客户名称
跟踪事项
关键行动计划
拟定合同，内部审批通过
客户跟踪记录表范本
跟进人
日期
年 月 日
3
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年 月 日
4
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
客户跟踪记录表
1
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年 月 日
2
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年 月 日
10
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年 月 日
11
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
日期
年 月 日
3
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年 月 日
4
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
客户跟踪记录表
1
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年 月 日
2
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年 月 日
10
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年 月 日
11
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
客户跟踪表
序 号
销售
1
xx
2
xx
3
xx
4
xx
客户名称
公司1 公司2 公司3 公司4
客户类型 地址
一级客户 一级客户 二级客户 三级客户
上海 上海 上海 上海
联系人
张1 张2 张3 张4
职位
经理 经理 经理 经理
联系电话
客户跟进表
邮箱
决策人
进 度
合作模式
项目金额
预计结 单时间
预约拜 访时间
联Hale Waihona Puke 时间下次联系 时间10%
$10,000
20%
$20,000
30%
$30,000
40%
$40,000
沟通内容
沟通方 客户来
式
源
进度定义 10% 确定销售对象、找到联系人，完整的联系方式。
20% 了解合作伙伴的销售流程、 确定有合作意向的可能性。
30%
客户有对产品深入了解的需求、 我们给提供给客户相关的需求， 提 供相关负责人 。
40% 对产品功能的认可 。
50% 协助合作伙伴确定经销商的销售区域及销售方法 。
60% 合作双方对销售方式、方法及销售模式进行商务讨论阶段 。 70% 进行合作书面协议的商讨 。 80% 合作协议的签订。 90% 出货记录 。 100% 回款 。
销售
1
xx
2
xx
3
xx
4
xx
客户名称
公司1 公司2 公司3 公司4
客户类型 地址
一级客户 一级客户 二级客户 三级客户
上海 上海 上海 上海
联系人
张1 张2 张3 张4
职位
经理 经理 经理 经理
联系电话
客户跟进表
邮箱
决策人
进 度
合作模式
项目金额
预计结 单时间
预约拜 访时间
联Hale Waihona Puke 时间下次联系 时间10%
$10,000
20%
$20,000
30%
$30,000
40%
$40,000
沟通内容
沟通方 客户来
式
源
进度定义 10% 确定销售对象、找到联系人，完整的联系方式。
20% 了解合作伙伴的销售流程、 确定有合作意向的可能性。
30%
客户有对产品深入了解的需求、 我们给提供给客户相关的需求， 提 供相关负责人 。
40% 对产品功能的认可 。
50% 协助合作伙伴确定经销商的销售区域及销售方法 。
60% 合作双方对销售方式、方法及销售模式进行商务讨论阶段 。 70% 进行合作书面协议的商讨 。 80% 合作协议的签订。 90% 出货记录 。 100% 回款 。
意向客户跟踪管理表(导购使用)
预计金额 地 址
□ 已选择本品牌
□ 继续跟进
报备日期 客户姓名 客户印象 一次跟进时间 方式 跟 进 情 况 二次跟进时间 方式 三次跟进时间 方式 四次跟进时间 方式 最终情况 年 □电话 年 □电话 年 □电话 年 □电话 月 □短信 月 □短信 月 □短信 月 □短信
导购 电话 日 □上门 日 □上门 日 □上门 日 □上门 □ 死单 跟进情况： 跟进情况： 跟进情况： 跟进情况：
意向客户报备跟踪表
报备日期 客户姓名 客户印象 一次跟进日期 方式 跟 进 情 况 二次跟进日期 方式 三次跟进日期 方式 四次跟进时间 方式 最终情况 年 □电话 年 □电话 年 □电话 年 □电话 月 □短信 月 □短信 月 □短信 月 □短信
导购 电话 日 □上门 日 □上门 日 □上门 日 □上门 □ 死单 跟进情况： 跟进情况： 跟进情况： 跟进情况：
预计金额 地Hale Waihona Puke 址□ 已选择本品牌 □ 死单
□ 继续跟进
预计金额 地 址
□ 已选择本品牌
□ 继续跟进
报备日期 客户姓名 客户印象 一次跟进时间 方式 跟 进 情 况 二次跟进时间 方式 三次跟进时间 方式 四次跟进时间 方式 最终情况 年 □电话 年 □电话 年 □电话 年 □电话 月 □短信 月 □短信 月 □短信 月 □短信
导购 电话 日 □上门 日 □上门 日 □上门 日 □上门 跟进情况： 跟进情况： 跟进情况： 跟进情况：
潜在客户录入跟踪表
销售员提前一天搜集线索将潜在客户输入本表跟进或走访客户后将结果输入本表中如果在过程中已促成交潜在客户转为公司新客户
序号 日期 类型
具体项目
潜在客户信息录入及跟踪表
客户联系方式
线索有效截止时间
信息收 集人
销售员 跟进
跟进进度/ห้องสมุดไป่ตู้果
相关文件 内部编号
备注： 1.已经录入本表的项目，已分配给对应销售员跟进，其它销售员无须重复跟进。 2.原则上，被分配的销售员应在1天内跟进并向销售管理部汇报，否则将继续分配给其它销售员跟进。 3.销售员提前一天搜集线索，将潜在客户输入本表，跟进或走访客户后，将结果输入本表中，如果在过程中已促成交，潜在客户转为公司新客户。
序号 日期 类型
具体项目
潜在客户信息录入及跟踪表
客户联系方式
线索有效截止时间
信息收 集人
销售员 跟进
跟进进度/ห้องสมุดไป่ตู้果
相关文件 内部编号
备注： 1.已经录入本表的项目，已分配给对应销售员跟进，其它销售员无须重复跟进。 2.原则上，被分配的销售员应在1天内跟进并向销售管理部汇报，否则将继续分配给其它销售员跟进。 3.销售员提前一天搜集线索，将潜在客户输入本表，跟进或走访客户后，将结果输入本表中，如果在过程中已促成交，潜在客户转为公司新客户。