潜在客户跟踪表格

跟踪客户制度文件范本一、目的为了更好地满足客户需求，提高客户满意度，提升我司在市场中的竞争力，特制定本跟踪客户制度，旨在通过完善的客户跟踪机制，及时了解客户需求，解决客户问题，提升客户满意度。

二、适用范围本制度适用于我司所有销售人员、客户服务人员及相关人员，涉及所有客户跟踪、维护、服务等工作。

三、客户分类1. 现有客户：已与我司建立业务关系，正在使用我司产品或服务的客户。

2. 潜在客户：尚未与我司建立业务关系，但存在合作可能的客户。

四、跟踪内容1. 现有客户：（1）定期了解客户对我司产品或服务的满意度，收集改进建议。

（2）关注客户需求变化，提供针对性服务。

（3）定期回访，了解客户在使用我司产品或服务过程中的问题和需求，及时解决。

（4）为客户提供相关资讯，助其解决行业问题。

2. 潜在客户：（1）收集潜在客户基本信息，建立潜在客户档案。

（2）定期向潜在客户发送我司产品或服务相关信息，提高客户对我司的认知。

（3）关注潜在客户需求，提供解决方案。

（4）与潜在客户保持沟通，了解其业务动态，寻找合作机会。

五、跟踪流程1. 现有客户：（1）建立客户档案，定期进行电话、邮件、短信等方式跟踪。

（2）根据客户需求，提供个性化服务，解决问题。

（3）定期收集客户反馈，进行分析，改进我司产品或服务。

（4）举办客户满意度调查，了解客户需求，提升客户满意度。

2. 潜在客户：（1）收集潜在客户信息，进行初步筛选。

（2）定期向潜在客户发送我司宣传材料，提高客户认知。

（3）根据潜在客户需求，提供解决方案，进行沟通。

（4）定期回访潜在客户，了解其业务动态，寻找合作机会。

六、跟踪周期1. 现有客户：根据客户类型，制定不同的跟踪周期，如每月、每季度等。

2. 潜在客户：根据潜在客户需求，制定合适的跟踪周期，如每半年、每年等。

七、绩效评估1. 现有客户：以客户满意度、客户投诉率为主要评估指标。

2. 潜在客户：以潜在客户转化率、客户认知度为主要评估指标。

客户跟踪记录表-范本客户跟踪记录表日期：年月日客户分类标准：1.准客户：明确提出业务需求并会在一个月内办理；2.意向客户：明确提出业务需求但不紧急；3.优质潜在客户：沟通较好，无明确业务需求；4.一般潜在客户：A。

沟通不好，无明确业务需求；B。

联系人无决策权且无明确业务需求。

跟进方式：直接登门；邀约登门；电话跟进；网络对话；手机短信；其它。

客户类别：准客户；意向客户；优质潜在客户；一般潜在客户。

跟进人：填写跟进人的姓名。

跟进主题：填写跟进的主题，如业务咨询、产品介绍等。

跟进情况：填写跟进的具体情况，如客户反馈、下一步计划等。

客户跟踪记录表日期：年月日跟进方式：直接登门；邀约登门；电话跟进；网络对话；手机短信；其它。

客户类别：准客户；意向客户；优质潜在客户；一般潜在客户。

跟进人：填写跟进人的姓名。

跟进主题：填写跟进的主题，如业务咨询、产品介绍等。

跟进情况：填写跟进的具体情况，如客户反馈、下一步计划等。

跟进客户的方式和分类在跟进客户时，我们可以采用以下方式：直接登门、邀约登门、电话跟进、网络对话、手机短信等。

根据客户的分类，我们可以将客户分为准客户、意向客户、优质潜在客户和一般潜在客户。

在跟进准客户时，我们可以采用直接登门或电话跟进的方式，以便更好地了解客户的需求和情况。

对于意向客户，我们可以使用邀约登门或网络对话的方式，以便更好地建立联系和沟通。

对于优质潜在客户，我们可以使用多种方式进行跟进，以便更好地了解客户的需求和提供更好的服务。

对于一般潜在客户，我们可以采用手机短信等简单的方式进行跟进，以便更好地维护客户关系。

总之，在跟进客户时，我们需要根据客户的分类和情况，选择合适的方式进行跟进，以便更好地了解客户的需求和提供更好的服务。

(完整版)客户转化情况记录表1.背景客户转化情况记录表是用于跟踪和记录客户转化过程的工具。

通过记录不同阶段的客户转化信息和指标，我们能够更好地了解客户转化的情况，并制定相应的策略和措施来提高转化率。

2.目的客户转化情况记录表的主要目的是收集和整理客户转化相关的数据，以便分析和评估各个阶段的表现，并提供合适的改进建议。

通过记录客户转化情况，我们可以识别潜在的问题和机会，并根据实际情况进行调整和优化。

3.使用方法3.1 填写基本信息在表格中填写客户的基本信息，包括姓名、联系方式、所在地区等。

这些信息将作为识别客户和追踪转化过程的重要依据。

3.2 记录转化过程根据客户的转化情况，记录具体的转化过程。

包括客户的首次接触渠道、关注的产品或服务、转化阶段、购买行为等信息。

可以使用时间线的形式来追踪客户在不同阶段的表现和转化率。

3.3 分析和反馈根据记录的转化情况，进行分析和评估。

比较不同客户的表现，并分析转化率的变化和趋势。

根据分析结果，提出相应的改进措施或建议，并及时反馈给相关部门和团队。

4.数据分析和改进通过对客户转化情况的记录和分析，我们可以获取重要的数据和信息。

基于这些数据，我们可以进行深入的分析，并制定相应的改进计划。

可能的改进措施包括但不限于优化接触渠道、增加转化率、改善产品或服务等。

5.注意事项5.1 数据保密性：请确保记录的客户信息和转化情况得到妥善保管和保密，以避免泄露和滥用。

5.2 数据准确性：填写表格时请尽量保证数据的准确性和完整性，以便进行准确的分析和评估。

5.3 周期性更新：根据需要，定期更新客户转化情况记录表，以反映最新的数据和情况。

6.总结客户转化情况记录表是一个有效的工具，用于跟踪和记录客户转化过程。

通过合理使用和分析这些数据，我们能够优化转化率，提高业务绩效，并制定更加精准和有效的营销策略。

保持数据的准确性和保密性是使用该表格的重要注意事项之一，我们需时刻注意并加以执行。

以上是关于客户转化情况记录表的完整版文档，希望能对您有所帮助。

意向客户跟踪表模板以下是我们为您提供的意向客户跟踪表模板。

该模板旨在帮助您管理和跟踪潜在客户的信息，以便更好地促成销售和业务发展。

请根据您的具体需求进行适当的修改。

---------------------------意向客户跟踪表---------------------------客户信息：客户姓名：联系电话：电子邮件：公司名称：公司地址：项目详情：项目名称：项目描述：预计完成日期：沟通记录：日期：_________ 沟通方式：_________ 沟通内容：_________________________________________日期：_________ 沟通方式：_________ 沟通内容：_________________________________________日期：_________ 沟通方式：_________ 沟通内容：_________________________________________跟进进度：日期：_________ 跟进内容：_____________________________________________________________日期：_________ 跟进内容：_____________________________________________________________日期：_________ 跟进内容：_____________________________________________________________意向度评估：对该项目的兴趣程度（1-10）：意向购买时间：意向购买金额估计：备注：其他相关信息或备注：---------------------------该意向客户跟踪表模板可以帮助您记录客户信息、沟通记录、跟进进度和意向度评估等内容。

您可以根据实际情况自由添加、删除或修改表格中的字段。

使用该模板可以有效地跟踪客户进展，并更好地了解潜在客户的需求和购买意向，为您的销售和业务发展提供有力支持。

销售客户跟踪制度范本一、目的为了更好地维护和拓展客户资源，提高销售业绩，本制度明确了销售客户跟踪的具体要求和流程，以指导销售人员有效地进行客户关系管理。

二、适用范围本制度适用于我公司的所有销售人员，以及涉及到客户跟踪、维护和发展的相关部门。

三、客户分类1. 潜在客户：尚未与我公司建立业务关系的客户。

2. 意向客户：已表达与我公司合作意向的客户。

3. 现有客户：已与我公司建立业务关系的客户。

4. 流失客户：因各种原因与我公司终止合作的客户。

四、跟踪周期1. 潜在客户：每两周至少跟踪一次。

2. 意向客户：每周至少跟踪一次。

3. 现有客户：每月至少跟踪一次。

4. 流失客户：每季度至少跟踪一次。

五、跟踪内容1. 了解客户需求：了解客户的产品需求、服务质量、价格等方面的需求，及时调整我公司的产品和服务。

2. 关注客户动态：关注客户的业务发展、市场变化、竞争对手等情况，以便及时调整销售策略。

3. 维护客户关系：通过电话、邮件、短信等方式与客户保持联系，增强客户对我公司的信任和满意度。

4. 收集反馈信息：积极听取客户的意见和建议，及时改进我公司的产品和服务。

六、跟踪流程1. 潜在客户：通过网络、电话、邮件等方式收集客户信息，进行初步筛选，确定跟踪目标，发送产品资料，进行首次沟通。

2. 意向客户：深入了解客户需求，提供定制化解决方案，跟进洽谈进度，签订合同，协助客户解决问题。

3. 现有客户：定期回访，了解产品使用情况，提供售后服务，收集反馈意见，持续优化客户体验。

4. 流失客户：了解流失原因，分析改进措施，尝试重新建立合作关系。

七、跟踪工具1. 客户管理系统：记录客户信息、跟踪记录、沟通内容等，方便销售人员进行客户管理。

2. 电话、邮件、短信等通讯工具：与客户保持联系，传递信息。

3. 拜访记录表：记录拜访时间、地点、人员、沟通内容等，方便销售人员进行客户跟进。

八、考核与奖惩1. 对积极参与客户跟踪、维护的销售人员进行表彰和奖励。

三表一卡填写说明逻辑关系如下：1. 凡来店（电）客户必须由轮班销售员按《来店（电）顾客登记表》规定项目完整登记填写，不能留下资料的也要对客户来店（电）的相关情况（如某先生或某女士，来店或来电，进店离去时间等）进行登记填写；2. 凡有意向的客户（含H级、A级、B级、C级）和已成交的客户，均应建立《客户管理卡》并按规定进行跟踪促进；3. 除C级以外的所有意向客户，均应汇总到《潜在顾客等级推进表》上面进行跟踪推进管理。

4. 凡是登记在《来店（电）顾客登记表》的客户在随后的任一时刻只能处于两种状态：①要么在《潜在顾客等级推进表》和《客户管理卡》（反面）中被继续跟踪管理；②要么是经过推进后成交进入《客户管理卡》（正面）管理；5. 《销售活动日报表》记录销售员每日的工作活动，所有在《来店（电）顾客登记表》《潜在顾客等级推进表》《客户管理卡》里面记录的顾客接待、潜在顾客等级推进、用户回访均能在《销售活动日报表》里找到对应时间点的工作活动记录。

6. 《潜在顾客等级推进表》和《客户管理卡》（反面）里的回访计划与《销售活动日报表》里明日工作计划在同一时间点能够对应起来。

7. 《客户管理卡》（反面）的顾客回访情形与《潜在顾客等级推进表》里的回访后等级推进结果以及《销售活动日报表》里的当日工作总结在同一时间点能够相互对应。

8. 《客户管理卡》（正面）的用户回访计划与实际回访情形与《销售活动日报表》里的工作计划与总结，在同一时间点能够相互对应。

二、表格填写要点及用途1.《来店（电）顾客登记表》填表要点：此表登记的顾客通常指第一次来店（电）的顾客，大家共用一张表，当日填写完成交销售经理检查审核后，确认内容真实，没有遗漏，由信息员（内勤）存档管理。

1．值班销售员接待客户（或接听来电）完毕后，应立即填写，若临时有事可稍后填写，但必须在当日下班前填写完成；2．顾客名称、电话、进店-离去时间、销售顾问以及注释通常为必填项目；不留资料的也要对顾客来店（电）的相关情况（如某先生或某女士或牌照号，进店离去时间、注释等）进行登记填写；3．拟购车型：指顾客来店（电）欲购的车型；4．意向级别：销售员主观判断客户购买可能性及购买时间；意向级别符号含义：H：7日内；A：1月内；B：1-3月；C：3月以上5．进店-离去时间：指客户进店或来电至离开店面或电话结束的时间区间；6．注释：值班销售员对该顾客（或来电）接待情形的简述，要注重把握关键情节，简明扼要地填写；7．现场订购：现场交定金订车或当场成交的，在此栏打“√”；用途：1、合计每天来店顾客批次（包含没留资料的顾客），看来店（电）顾客的多少；以周、月为单位，分析顾客来店规律，在一周内哪几天来店顾客多，在一月内哪几天来店顾客多；2、分析来店顾客不留资料与留资料顾客的比例，分析顾客不留资料的原因，有针对性的采取对策；查看哪个销售员留不下顾客资料的次数最多，分析原因。

DCRC客户档案管理工作手册DCRC职责和角色定位一、DCRC的作用二、DCRC的工作三、DCRC的职责DCRC与客户的联系一、如何让客户找到我们二、DCRC专用电话线三、自动应答机四、电话录音的重要性五、主动联系客户客户抱怨的协调和处理一、及时协调和处理顾客的抱怨二、怎样处理客户的投诉三、处理客诉和抱怨的技巧DCRC标准工作流程规范潜在客户的管理一、潜在客户跟踪表附件1：潜在客户跟踪表二、考核目标三、潜在客户信息存档附件2：潜在客户信息收集表四、潜在客户跟踪工作流程新车主信息的管理一、新车主信息确认目的二、新车主信息确认内容及表格填写附件3：新车主信息确认表三、考核目标四、新车主回访参考脚本五、新车主信息确认工作流程顾客咨询和抱怨处理流程一、电话接听技巧附件4：顾客来电记录表二、回应顾客电话咨询流程三、顾客抱怨经销商内部各部门处理流程附件5：顾客抱怨处理记录表四、顾客抱怨申诉管道管理五、DCRC与长安福特沟通顾客抱怨流程六、紧急事故联络区域工程师到现场鉴定流程七、DCRC回应顾客抱怨的管理CVP报告一、CVP调查客户信息填报要求附件6：CVP售后客户信息样本二、如何妥善运用CVP报告附件7：改善行动方案附件8：CVP会议记录经销商与CRC的联络一、经销商联系信息的通知与变更附件9：经销商信息联络表二、车辆钥匙密码和音响密码的查询DCRC –经销商客户关系中心传统的服务程序已经渐渐转化为以顾客为中心的服务程序。

在顾客预约，服务后回访以及问题的解决和预防上， DCRC将起到关键的作用，在落实各项程序以后， DCRC将会确定问题的根源，并帮助服务部门改进，这样经销商可以得到顾客的信任，增强顾客的忠诚度，避免顾客寻求其他厂家的服务。

「顾客满意」不是一个运动，而是我们做人做事的基本态度，也是企业生存的根本大计。

DCRC 的职责和角色定位一． DCRC 的作用是–DCRC 是与顾客联系的中心点，是顾客与各个部门联系的纽带保持良好的顾客关系以及赢得潜在顾客的有效策略；帮助经销商提供高质量的销售和维修服务，因而产生回头客，顾客忠诚度和良好的顾客口碑。